Hallitse indeksisivun tyyppejä ja välilehtiä

Objektien hakemistosivuilla voit määrittää HubSpotin määrittämien ja mukautettujen objektien visualisoinnin ja näytettävät tietueet. Näyttötyyppien avulla voit valita, miten tietueet näytetään (esim. taulukossa tai taulussa). Näyttövälilehtien avulla voit suodattaa tarvitsemasi tietueet ja lajitella ne ominaisuusarvon mukaan (esim. viimeksi luodut yhteystiedot). 

Huomaa: tilisi voi käyttää henkilökohtaisia nimiä jokaiselle objektille (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Lisätietoja näkymävälilehtien määrittämisestä.

Näkymätyyppien hallinta

Voit vaihtaa näkymätyyppiä tarpeidesi mukaan. Haluat esimerkiksi nähdä taulukon omistamistasi yhteyshenkilöistä lajiteltuna viimeisen vuorovaikutuspäivän mukaan.

Näkymätyypin vaihtaminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse näkymätyyppi:
   • Taulukkonäkymä: sarakkeiden ja rivien asettelu. Sarakkeet ovat ominaisuuksia ja rivit niiden arvoja.
   • Taulunkatselu: korttipohjainen asettelu, joka on järjestetty myyntiputken vaiheiden mukaan.
   • Raporttinäkymä: yhden objektin raporttimuoto, jossa on useita näyttövaihtoehtoja.
   • Kalenterinäkymä: aika- ja päivämääräjärjestyksessä järjestetty asettelu.
   • Gantt: aikajananäkymä, jossa datapisteet edustavat tietueita ja tehtäviä.

Käytä taulukkonäkymää

Taulukkonäkymässä voit hallita tietueita ja muokata ominaisuusarvoja joukkokäsittelyllä. Voit esimerkiksi käyttää Määrittelemättömät tietueet -näkymää näyttämään kaikki tietueet, joilla ei ole omistajaa, valita useita tietueita ja määrittää ne joukkokäsittelyllä.

Taulukkonäkymän määrittäminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Napsauta näkymän tyypin painikkeen vieressä olevaa asetus kuvaketta, jotta mukautuspaneeli avautuu.
   
5. Määritä oikeassa paneelissa seuraavat asetukset:
   • Sivutus: aseta taulukkonäkymässä näytettävien tietueiden oletusmäärä. Tämä koskee kaikkien objektien taulukkonäkymää.
   • Rivin korkeus: aseta taulukkonäkymässä näytettävien rivien oletuskorkeus. Tämä koskee kaikkien objektien taulukkonäkymää.
   • Zebra-raidoitus: aseta vuorotteleva riviraidoitus.

Ehdollinen

Ehdollisen korostuksen määrittäminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymän tyyppipain iketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Napsauta numerotyyppisen ominaisuuden saraketta (esim. Summa kaupan indeksisivulla), napsauta kolmea pystysuoraa pistettä -kuvaketta ja valitseLisää ehdollinen korostus.
   • Valitse ponnahdusikkunassa värityyli.
   • Napsauta Käytä. 

Ehdollisen korostuksen muokkaaminen tai poistaminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymän tyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Napsauta numerotyyppisen ominaisuuden saraketta (esim. Summa kaupan hakemistosivulla), napsauta kolmea pystysuoraa pistettä -kuvaketta ja valitse Muokkaa ehdollista korostusta.
   • Valitse ponnahdusikkunassa värityyli.
   • Napsauta Käytä.
   • Jos haluat poistaa korostuksen, napsautaPoista.

Lisätietoja taulukkonäkymän sarakkeiden mukauttamisesta tai tietueiden joukkokäsittelystä.

Käytä taulunäkymää

Voit hallita tietueita ja muokata ominaisuusarvoja taulukon korttinäkymässä. Tässä näkymässä voit visualisoida tiedot vaiheittain putkistossa. Yhteyshenkilöiden ja yritysten osalta tämä on elinkaaren vaiheominaisuus. Näkyvissä olevat suodatinvaihtoehdot riippuvat tarkastelemastasi objektista.

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymän tyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukuva.
4. Napsauta näkymän tyypin painikkeen vieressä olevaa asetus kuvaketta, jotta mukautuspaneeli avautuu.
   
5. Oikeassa paneelissa:
   
   • Napsauta Sarakeryhmittelyt -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
   • Napsauta Näytä sarakkeet -pudotusvalikkoa ja valitse sitten taululle näkyvät vaihtoehdot (esim. näytä/piilota käyttäjät, jos käytät Ota yhteyttä omistajaan -ominaisuutta).
   • Korttien asetukset -osiossa napsauta Muokkaa -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto, jolla voit mukauttaa taulun korttien näyttöä. 

Käytä raportin näkymää

Voit visualisoida tietueesi raportin näkymän avulla. Voit määrittää raportin kaavion, ominaisuudet, ulottuvuudet, vertailun ja lajittelun. Haluat esimerkiksi nähdä pylväskaavion näkymän välilehden yhteyshenkilöistä ryhmiteltynä elinkaaren vaiheiden mukaan ja verrattuna edelliseen vuoteen. 

Oletusarvoisesti raportti näyttää vaakasuoran pylväskaavion, jonka x-akselilla on [objektin] ominaisuuden lukumäärä (esim. kontaktien lukumäärä) yhteenvetona putkistosta (esim. kontaktien tai yritysten elinkaaren vaihe ).

Raportin näkymän mukauttaminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymän tyyppipainiketta ja valitse sitten Raporttinäkymä.
4. Napsauta näkymän tyyppipainikkeen vieressä olevaa asetus kuvaketta, jotta mukautuspaneeli avautuu.
   
5. Kaaviot-välilehdessä voit mukauttaa seuraavia asetuksia:
   • Kaaviotyyppi: valitse visuaalinen näyttötyyppi (esim. vaakapalkki, KPI, viiva).
   • Ominaisuus: valitse raportin ja aggregoinnin avaintietopiste, kuten Summa. Voit lisätä enintään neljä ominaisuutta.
   • Ulottuvuus: valitse ominaisuus, jonka perusteella tiedot ryhmitellään. Esimerkiksi sinulla on vaakapalkkikaavio, joka näyttää kaupan lukumäärän. Valitse ulottuvuutena Kaupan vaihe, jotta se näkyy y-akselilla.
   • Jaottelu: valitse ominaisuus,jolla raportin jaottelu värikoodataan.
6. Lisäasetukset-välilehdessä voit mukauttaa seuraavia asetuksia:
   • Verrattuna: valitse vertailukausi (esim. tämä vuosi verrattuna viime vuoteen).
   • Lajittele: valitse ominaisuus tai ulottuvuus, jonka mukaan raportti lajitellaan.

Kalenterinäkymän käyttäminen

Voit tarkastella tietueita päivämääräominaisuuden perusteella päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit esimerkiksi määrittää kalenterin näyttämään yhteystiedot ryhmiteltynäSeuraava aktiviteetti -ominaisuudenmukaan, jotta näet tulevat yhteydenotot.

Kalenterinäkymän käyttäminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Kalenterinäkymä.
4. Napsauta näkymätyyppipainikkeen vieressä olevaa asetus kuvaketta, jotta kalenterin asetuspaneeli avautuu.
   
5. Napsauta Kalenterin asetukset -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
6. NapsautaViikonloput -kytkintä, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä viikonloppujen näyttämisen kalenterissa.
7. Kun olet valmis, napsautaX-painiketta.
8. Jos käytät mukautettua näkymää, napsauta Tallennatallentaaksesi muutokset.
9. Taulukon yläosassa voit hallita seuraavia asetuksia:
   • Kalenterin zoomaus: napsauta Kuukausi-pudotusvalikkoa ja valitseaikaväli (esim. päivä, viikko).
   • Kalenterin navigointi: napsauta menneisyyden tai tulevaisuuden nuolia navigoidaksesi aikayksiköittäin (esim. jos viikko on valittuna, siirry eteenpäin yhden viikon). NapsautaTänään keskittääksesi näkymän tämän päivän päivämäärään.
10. Napsauta sulkemiskuvaketta piilottaaksesi vasemman sivupalkin. 
11. Napsauta kalenterissa olevan tietueen nimeä avataksesi sen oikeanpuoleisessa esikatselupaneelissa.

Käytä Gantt-näkymää

Gantt-näkymässä voit tarkastella projektien, kauppojen ja palveluiden aikajanoja sekä niihin liittyviä tehtäviä. Voit esimerkiksi tarkastella, kuinka kauan kaupat ovat olleet avoimia niiden luomis- ja sulkemispäivämäärien perusteella.

Gantt-näkymän käyttäminen:

1. Siirry projekteihin, kauppoihin tai palveluihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Projektit.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
2. Napsauta näkymän tyyppipainiketta ja valitse sitten Gantt-näkymä.
3. Taulukon yläosassa voit hallita seuraavia asetuksia:
• Aikajanan zoomaus: napsautapäivämäärän avattavaa valikkoa ja valitse sittenarvo aikajanan laajuuden säätämiseksi (esim. päivät, viikot, kuukaudet).
• Aikajanan navigointi: napsauta vasemmanpuoleistahistoriallista taioikeanpuoleista tulevaisuuden nuolta vierittääksesi aikajanaa vaakasuunnassa. Voit käyttää myös näppäimistön nuolinäppäimiä tai ohjauslevyä. NapsautaTänään keskittääksesi näkymän tämän päivän päivämäärään.
• Tehtävien suodattimet: napsautaTehtävän tila -pudotusvalikkoa ja valitse sittenvaihtoehdot, joilla voit näyttää aikajanalla vain tietyt tehtävät (esim. vain käynnissä olevat tehtävät).
4. Vie hiiri tietueen nimen päälle ja napsauta plus-kuvaketta lisätäksesi tehtävän. Tehtävä näkyy automaattisesti aikajanalla. 
5. Vie hiiri tietueen nimen päälle ja napsauta sitten oikeaa kuvaketta laajentaaksesi siihen liittyvät tehtävät. Jos tehtävät ovat jo näkyvissä, napsauta avattavaa valikkoa piilottaaksesi siihen liittyvät tehtävät.
6. Vie hiiri tehtävän päälle ja napsauta sitten successIcon complete (suorita) -kuvaketta suorittaaksesi tehtävän.
7. Vie hiiri aikajanan palkin päälle ja napsauta ja vedä päätepistettä muuttaaksesi alkamis- tai päättymispäivää. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
8. Napsauta aikajanan palkkia avataksesi tietueen tai tehtävän esikatselupalkissa.

Näkymävälilehtien hallinta

Näkymävälilehden määrittäminen alusta alkaen

Näkymävälilehden luominen:

1. Napsauta + lisää-kuvaketta ja valitse Luo uusi näkymä.
2. Valitse näkymän tyyppi (esim. taulukko).
3. Kirjoita nimi ja napsauta sitten successIcon -vahvistuskuvaketta.
4. Määritä pikasuodattimet, jos haluat. 
5. Määritä halutessasilisäsuodattimet.
6. Napsauta olemassa olevassa sarakkeessa pystysuoraa kolmen pisteen kuvaketta lajitellaksesi, jäädyttääksesi tai lisätäksesi sarakkeen.
7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Muokkaa, kloonaa tai poista olemassa oleva näkymä-välilehti

Kun olet luonut näkymä-välilehden, voit muokata sitä ja suorittaa muita toimintoja, kuten nimetä sen uudelleen tai hallita käytettyjä suodattimia.

Käytettyjen suodattimien muokkaaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Projektit.).
2. Napsauta muokattavaa näkymävälilehteä.
3. Napsauta Suodattimet, jotta pikasuodatin- ja lisäasetukset tulevat näkyviin. Opi mukauttamaan näkyviä pikasuodattimia.
4. Napsauta Lisäsuodattimet. Voit myös käyttää taulukon yläpuolella olevia pikasuodattimia (esim. Yhteyshenkilön omistaja).
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Muokkaa suodattimia ja määritä haluamasi suodattimet.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.
7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Näkymän välilehden muokkaaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta näkymä-välilehteä, jota haluat muokata.
3. Napsauta näkymä-välilehdessä pystysuoraa valikkokuvaketta, jossa on kolme pystysuoraa pistettä. Näet seuraavat vaihtoehdot:
   • Nimeä uudelleen
   • Kloonaa
   • Hallitse jakamista
   • Poista
4. Napsauta ja vedä hiiren painikkeella, jos haluat järjestää välilehdet uudelleen.
5. Napsauta taulukon yläpuolella Muokkaa sarakkeita lisätäksesi tai poistaaksesi sarakkeita joukkona.
6. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Näkymän välilehden kloonaaminen tai poistaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta näkymävälilehteä, jota haluat muokata.
3. Napsauta näkymä-välilehdessä pystysuoraa valikkokuvaketta (kolme pystysuoraa pistettä ) ja valitse Kloonaa tai Poista. Jos valitset Poista, vahvista valinta valintaikkunassa.

Oletusnäkymän välilehden asettaminen

Määritä näkymän välilehti, joka avautuu oletuksena, kun siirryt kyseisen objektin hakemistosivulle. Oletusasetus koskee vain omaa profiiliasi. Opi asettamaan oletusnäkymä uusille käyttäjille.

Oletusnäkymän välilehden asettaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta ja vedä haluamasi näkymä-välilehti vasemmalle ääriasentoon.
3. Jos haluamasi näkymä on piilotettu:
   1. Napsauta + lisää-kuvaketta ja valitseLisää näkymä.
   2. Valitse ponnahdusikkunassa haluamasi näkymä ja napsautaLisää.
   3. Napsauta ja vedä haluamasi näkymän välilehti vasemmalle ääriasentoon.