BètaHoe gebruik je de weergavetypen Gantt, kalender, bord en rapport?

Configureer op objectindexpagina’s de weergave en de records die worden getoond voor je door HubSpot gedefinieerde en aangepaste objecten. Met weergavetypen kun je je records in een contextuele weergave weergeven (bijv. Gantt-diagram of bord). Met weergavetabbladen kun je records filteren op eigenschapswaarde (bijv. de meest recent aangemaakte contacten) om een deelverzameling daarvan te beheren.

Lees meer over het configureren van je weergavetabbladen.

Voordat u aan de slag gaat

Dit artikel is van toepassing op gebruikers in accounts die zijn aangemeld voor de oude bètaversievan Flexible CRM Views. Als superbeheerder wordt aanbevolen om u aan te melden voor de openbare bètaversie van Streamlined Index & Flexible CRM Views. Lees meer over de bètaversie van de gestroomlijnde indexweergave.

Weergavetypen beheren

Schakel tussen weergavetypen, afhankelijk van hoe u uw records wilt weergeven. Gebruik bijvoorbeeld de tabel om uw eigen contacten chronologisch gesorteerd op de datum van de laatste interactie te bekijken.

Om van weergavetype te wisselen:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens een weergavetype:
   • Tabelweergave: een indeling met kolommen en rijen. Kolommen zijn eigenschappen en rijen zijn de bijbehorende waarden.
   • Bordweergave: een op kaarten gebaseerde indeling, geordend per pijplijnfase.
   • Rapportweergave: een rapportindeling met één object en verschillende weergaveopties.
   • Kalenderweergave: een indeling op basis van tijd en datum.
   • Gantt: een tijdlijnweergave met gegevenspunten die records en taken vertegenwoordigen.

Gebruik het weergavetype 'Tabel'

Beheer records en bewerk eigenschapswaarden in bulk binnen de tabelweergave. Gebruik bijvoorbeeld het tabblad 'Niet-toegewezen records' om alle records weer te geven die geen eigenaar hebben, selecteer er meerdere en wijs ze in bulk toe.

Om de tabelweergave te configureren:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens 'Tabelweergave'.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het configuratiepictogram ( instellingenpictogram ) om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
   
5. Configureer in het rechterpaneel het volgende:
   • Paginering: stel het standaard aantal records in dat wordt weergegeven in de tabelweergave. Dit geldt voor de tabelweergave voor alle objecten.
   • Rijhoogte: stel de standaard rijhoogte in die wordt weergegeven voor de tabelweergave. Dit geldt voor de tabelweergave voor alle objecten.
   • Zebrastrepen: stel afwisselende rijen met strepen in.

Om de tabelweergave te gebruiken:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Tabelweergave.
4. Voer acties uit zoals:
   • De waarden van recordeigenschappen in bulk bewerken.
   • Bekijk gekoppelde records.
   • Eigenaren van records toewijzen.
   • Stel contactpersonen in als marketing- of niet-marketingcontacten.

Voorwaardelijke markering configureren

Om voorwaardelijke markering in te stellen:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Tabelweergave.
4. Klik in een kolom met een getal (bijv. Bedrag op de indexpagina van een deal) op het pictogram met de drie verticale puntjes en selecteerVoorwaardelijke markering toevoegen.
   • Selecteer in het pop-upvenster een kleurstijl.
   • Klik op Toepassen. 

1. Ga naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens 'Tabelweergave'.
4. Klik in een kolom met een numerieke eigenschap (bijvoorbeeld 'Bedrag ' op de indexpagina van een deal) op het pictogram met de drie verticale puntjes en selecteer 'Voorwaardelijke markering bewerken'.
   • Selecteer in het pop-upvenster een kleurstijl.
   • Klik op 'Toepassen'.
   • Als u de markering wilt verwijderen, klikt u op'Verwijderen'.

Lees meer over het aanpassen van kolommen in de tabelweergave of het in bulk bewerken van records.

Gebruik de bordweergave

U kunt records beheren en eigenschapswaarden bewerken in de bordkaartweergave. In deze weergave kunt u uw gegevens visualiseren op basis van fasen in een pijplijn. Voor contactpersonen en bedrijven is dit de eigenschap'Levenscyclusfase'. Afhankelijk van het object dat u bekijkt, ziet u verschillende filteropties.

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens ‘Bordweergave’.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het configuratiepictogram ( instellingenpictogram ) om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
   
5. In het rechterpaneel:
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Kolomgroeperingen ' en selecteer vervolgens een eigenschap. U kunt gebruikmaken van de veldtypen'Volgkeuzelijst', 'Enkelvoudig selectievakje' en 'Keuzerondjes'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Kolommen weergeven' en selecteer vervolgens de opties die op het bord moeten worden weergegeven (bijvoorbeeld gebruikers weergeven/verbergen als u de eigenschap 'Contactpersoon' gebruikt).
   • Klik in het gedeelte 'Kaartinstellingen' op het vervolgkeuzemenu 'Bewerken' en selecteer vervolgens een optie om de weergave van de kaarten op het bord aan te passen. 

Gebruik het rapportweergavetype

Je kunt je records visualiseren met het rapportweergavetype. Je kunt de grafiek, eigenschappen, dimensies, vergelijking en sortering van het rapport configureren. Stel dat je bijvoorbeeld een staafdiagram wilt zien van je outreach-contacten op het tabblad ‘Weergave’, gegroepeerd per levenscyclusfase en vergeleken met het voorgaande jaar. 

Standaard geeft het rapport een horizontaal staafdiagram weer, waarbij de x-as het aantal [object]-eigenschappen (bijv. het aantal contacten) weergeeft, samengevat per pijplijn (bijv. levenscyclusfase voor contacten of bedrijven).

Om de rapportweergave aan te passen:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Rapportweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het configuratiepictogram ( instellingenpictogram ) om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
   
5. Op het tabbladGrafieken kunt u het volgende aanpassen:
   • Grafiektype: selecteer het type visuele weergave (bijv. horizontale staaf, KPI, lijn).
   • Eigenschap: selecteer het belangrijkste gegevenspunt voor het rapport en de aggregatie, zoals 'Som'. U kunt maximaal vier totale eigenschappen toevoegen.
   • Dimensie: selecteer een eigenschap om uw gegevens te groeperen. Stel dat u een horizontale staafgrafiek hebt die het aantal deals weergeeft. Selecteer 'Dealfase' als dimensie om deze op de y-as weer te geven.
   • Uitsplitsing op: selecteer een eigenschap om de uitsplitsing in uw rapport met kleuren te markeren.
6. Op het tabbladGeavanceerd kunt u het volgende aanpassen:
   • Vergeleken met: selecteer de periode waarmee u wilt vergelijken (bijvoorbeeld dit jaar ten opzichte van vorig jaar).
   • Sorteren op: selecteer de eigenschap of dimensie om het rapport te sorteren.

Gebruik de kalenderweergave

U kunt records weergeven in dag-, week- of maandformaat op basis van een datum-eigenschap. U kunt de kalender bijvoorbeeld zo configureren dat contacten worden gegroepeerd op basis van deeigenschap ‘Volgende activiteitsdatum’, zodat u uw aankomende contactmomenten kunt zien.

Om de kalenderweergave te gebruiken:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens 'Kalenderweergave'.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het configuratiepictogram ( instellingenpictogram ) om het instellingenpaneel voor de kalender te openen.
   
   
5. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Kalenderconfiguratie' en selecteer een eigenschap.
6. Klik op de schakelaar'Weekenden' om de weergave van weekenden in de kalender in of uit te schakelen.
7. Klik op deX als u klaar bent.
8. Als u een tabblad met aangepaste weergave gebruikt, klikt u op 'Opslaan'om uw wijzigingen op te slaan.
9. Bovenaan de tabel kunt u het volgende beheren:
   • Kalenderzoom: klik op het vervolgkeuzemenu 'Maand' en selecteer eentijdsperiode (bijv. dag, week).
   • Kalendernavigatie: klik op de pijltjes voor het verleden of de toekomst om per tijdseenheid te navigeren (bijvoorbeeld: als 'week' is geselecteerd, ga je een week vooruit). Klik op'Vandaag' om de datum van vandaag weer in het midden te plaatsen.
10. Klik op het sluitpictogram om de linkerzijbalk te verbergen. 
11. Klik op de naam van een record in de kalender om het in het rechter voorbeeldvenster te openen.

Gebruik de Gantt-weergave

Met de Gantt-weergave kunt u tijdlijnen van project-, deal- en service-records bekijken, samen met de bijbehorende taken. U kunt bijvoorbeeld zien hoe lang deals al openstaan op basis van de aanmaak- en afsluitdatums.

Om de Gantt-weergave te gebruiken:

1. Ga naar projecten, deals of services:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Projecten. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Projecten.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Services. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Services.
2. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens de Gantt-weergave.
3. Bovenaan de tabel kunt u het volgende beheren:
• Tijdlijnzoom: klik op het vervolgkeuzemenuvoor de datum en selecteer vervolgens eenwaarde om het bereik van de tijdlijn aan te passen (bijv. dagen, weken, maanden).
• Navigatie op de tijdlijn: klik op de pijltjes naar links(verleden ) ofnaar rechts (toekomst) om horizontaal over de tijdlijn te scrollen. U kunt ook de pijltjestoetsen op uw toetsenbord of het trackpad gebruiken. Klik op'Vandaag' om de tijdlijn opnieuw op de datum van vandaag te centreren.
• Taakfilters: klik op hetvervolgkeuzemenu ‘Taakstatus’ en selecteer vervolgensopties om alleen bepaalde taken op de tijdlijn weer te geven (bijv. alleen lopende taken weergeven).
4. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van een record en klik vervolgens op het pluspictogram om een taak toe te voegen. De taak verschijnt automatisch op de tijdlijn. 
5. Beweeg de muis over de naam van een record en klik vervolgens op het pictogram rechts om de bijbehorende taken weer te geven. Als de taken al worden weergegeven, klik je op het vervolgkeuzemenu om de bijbehorende taken te verbergen.
6. Beweeg de muis over een taak en klik vervolgens op het pictogram ‘Voltooien’ om de taak te voltooien.
7. Beweeg de muisaanwijzer over een tijdlijnbalk en klik en sleep vervolgens een eindpunt om de begin- of einddatum te wijzigen. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
8. Klik op een tijdlijnbalk om het record of de taak in de zijbalk met het voorbeeld te openen.

Weergavetabbladen beheren

Een weergavetabblad helemaal zelf configureren

Om een weergavetabblad aan te maken:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.)
2. Klik op het pictogram + toevoegen en selecteer vervolgens Nieuwe weergave maken.
3. Selecteer een weergavetype (bijv. tabel).
4. Voer een naam in en klik vervolgens op hetbevestigingspictogram.
5. Configureer desgewenstsnelfilters. 
6. Stel indien gewenstgeavanceerde filters in.
7. Klik in een bestaande kolom op het pictogram met de drie verticale puntjes om de kolom te sorteren, vast te zetten of toe te voegen.
8. Klik op 'Opslaan' als u klaar bent.

Een bestaand weergavetabblad bewerken, klonen of verwijderen

Zodra u een weergavetabblad hebt aangemaakt, kunt u dit bewerken en andere acties uitvoeren, zoals het tabblad hernoemen of de gebruikte filters beheren.

Om de gebruikte filters te bewerken:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Projecten. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Projecten.).
2. Klik op het weergavetabblad dat u wilt bewerken.
3. Klik op Filters om snelfilter- en geavanceerde filteropties weer te geven. Lees hoe u de weergegeven snelfilters kunt aanpassen.
4. Klik op 'Geavanceerde filters'. U kunt ook de snelfilters boven de tabel gebruiken (bijv. 'Contactpersoon eigenaar').
5. Klik in het rechterpaneel op 'Filters bewerken ' en stel vervolgens de gewenste filters in.
6. Klik rechtsboven op de X.
7. Klik op 'Opslaan' als u klaar bent.

Om het tabblad 'Weergave' aan te passen:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op het tabblad 'Weergave ' dat u wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad 'Weergave' op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenuIcon ). U zou de volgende opties moeten zien:
   • Hernoemen
   • Kopiëren
   • Delen beheren
   • Verwijderen
4. Klik en sleep om de volgorde van de tabbladen te wijzigen.
5. Klik boven de tabel op Kolommen bewerken om kolommen in één keer toe te voegen of te verwijderen.
6. Klik op 'Opslaan' als u klaar bent.

Om het weergavetabblad te klonen of te verwijderen:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op het weergavetabblad dat u wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad 'Weergave' op het pictogram met de drie verticale puntjes ( verticalMenuIcon ) en selecteer 'Kopiëren ' of 'Verwijderen'. Als u 'Verwijderen' selecteert, bevestig dit dan in het dialoogvenster.

Het standaardweergavetabblad instellen

Configureer het weergavetabblad dat standaard wordt geopend wanneer u naar de indexpagina van dat object navigeert. De standaardinstelling geldt alleen voor uw profiel. Lees hoe u een standaardweergave voor nieuwe gebruikers instelt.

Om het standaardweergavetabblad in te stellen:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Klik op het gewenste weergavetabblad en sleep het naar de uiterst linkse positie.
3. Als de gewenste weergave verborgen is:
   1. Klik op het pictogram + toevoegen en selecteerWeergave toevoegen.
   2. Selecteer in het pop-upvenster de gewenste weergave en klik opToevoegen.
   3. Klik op het tabblad van de gewenste weergave en sleep het helemaal naar links.