测试版如何使用甘特图、日历、板块和报告视图类型

在对象索引页面上，您可以配置HubSpot 定义对象和自定义对象的显示方式及展示的记录。通过视图类型，您可以选择记录的显示方式（例如甘特图或看板）。通过视图选项卡，您可以筛选所需的记录，并按属性值进行排序（例如最近创建的联系人）。 

要使用以下功能，您必须是已加入“灵活 CRM 视图”测试版的账户中的用户。了解如何让您的账户加入测试版。

了解有关配置视图选项卡的更多信息。

管理视图类型

您可以根据需求切换视图类型。例如，您希望查看按最后互动日期排序的自有联系人表格。

要切换视图类型：

1. 导航至您的记录。
2. 点击视图类型按钮，然后选择一种视图类型：
   • 表格视图：采用行和列的布局。列代表属性，行代表其值。
   • 看板视图：按销售漏斗阶段组织的卡片式布局。
   • 报表视图：单对象报表布局，提供多种显示选项。
   • 日历视图：按时间和日期组织的布局。
   • 甘特图：一种时间轴视图，数据点代表记录和任务。

使用表格视图类型

您可以在表格视图中批量管理记录并编辑属性值。例如，您可以使用“未分配记录”视图选项卡来显示所有没有所有者的记录，选择多个记录，并批量分配它们。

要配置表格视图：

1. 导航至您的记录。
2. 选择一个视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，然后选择“表格视图”。
4. 在视图类型按钮旁边，点击设置 图标以展开自定义面板。
   
   
5. 在右侧面板中配置以下内容：
   • 分页：设置表格视图中默认显示的记录数。此设置适用于所有对象的表格视图。
   • 行高：设置表格视图中默认显示的行高。此设置适用于所有对象的表格视图。
   • 条纹效果：设置交替行条纹效果。

条件高亮

要设置条件高亮：

1. 导航至您的记录。
2. 选择一个视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，然后选择“表格视图”。
4. 在数值型属性列上（例如交易索引页中的“金额”），点击三个垂直点图标，然后选择“添加条件高亮”。
   • 在弹出框中，选择一种颜色样式。
   • 点击“应用”。 

1. 导航至您的记录。
2. 选择一个视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，然后选择“表格视图”。
4. 在数值属性类型的列上（例如，交易索引页上的“金额”），点击三个垂直点图标，然后选择“编辑条件高亮”。
   • 在弹出框中，选择一种颜色样式。
   • 点击“应用”。
   • 若要移除高亮显示，请点击“移除”。

了解有关自定义表格视图列或批量编辑记录的更多信息。

使用看板视图类型

您可以在看板卡片视图中管理记录并编辑属性值。在此视图中，您可以按管道中的各个阶段可视化数据。对于联系人及公司，这对应于“生命周期阶段”属性。根据您正在查看的对象不同，您将看到不同的筛选选项。

1. 导航至您的记录。
2. 选择一个视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，然后选择“看板视图”。
4. 在视图类型按钮旁边，点击设置 图标以展开自定义面板。
   
   
5. 在右侧面板中：
   
   • 点击“列分组”下拉菜单，然后选择一个属性。您可以使用下拉选择、单选框和单选按钮这三种字段类型。
   • 点击“显示列”下拉菜单，然后选择要在看板上显示的选项（例如，如果使用“联系人所有者”属性，则选择显示/隐藏用户）。
   • 在“卡片设置”部分，点击“编辑”下拉菜单，然后选择一个选项 来自定义看板卡片的显示方式。 

使用报告视图类型

您可以通过报告视图类型可视化记录。您可以配置报告的图表、属性、维度、比较和排序。例如，您希望查看“视图”选项卡中按生命周期阶段分组并与去年进行比较的外联联系人条形图。 

默认情况下，报告会显示一个水平条形图，其 x 轴为按销售管道（例如，联系人的生命周期阶段或公司的生命周期阶段）汇总后的 [对象] 属性计数（例如，联系人计数）。

要自定义报告视图：

1. 导航至您的记录。
2. 选择一个视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，然后选择“报告视图”。
4. 在“视图类型”按钮旁边，点击设置图标（配置图标）以展开自定义面板。
   
   
5. 在“图表”选项卡中，您可以自定义以下内容：
   • 图表类型：选择可视化显示类型（例如，水平条形图、KPI、折线图）。
   • 属性：选择报告的关键数据点及聚合方式（如“求和”）。最多可添加四个总计属性。
   • 维度：选择一个属性来对数据进行分组。例如，您有一个显示“交易数量”的水平条形图。选择“交易阶段”作为维度，将其显示在 Y 轴上。
   • 按...细分：选择一个属性，为报告的细分结果进行颜色编码。
6. 在“高级”选项卡中，您可以自定义以下内容：
   • 与……比较：选择要进行比较的时间段（例如，今年与去年）。
   • 排序依据：选择属性或维度对报告进行排序。

使用日历视图类型

您可以根据日期属性以日、周或月格式查看记录。例如，您可以配置日历，按“下次活动日期”属性分组显示联系人，以便查看即将进行的联络活动。

要使用日历视图：

1. 导航至您的记录。
2. 选择一个视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，然后选择“日历视图”。
4. 在视图类型按钮旁边，点击设置 图标以打开日历设置面板。
   
   
5. 点击“日历配置”下拉菜单并选择一个属性。
6. 点击“周末”切换按钮，以开启或关闭日历上周末的显示。
7. 完成后，点击“X”。
8. 如果您使用的是自定义视图选项卡，请点击“保存”以保存更改。
9. 在表格顶部，您可以管理以下内容：
   • 日历缩放：点击“月份”下拉菜单并选择时间范围（例如：天、周）。
   • 日历导航：点击历史或未来方向的箭头，按时间单位进行导航（例如，若选择“周”，则向前跳转一周）。点击“今天”可将视图重新定位到当前日期。
10. 点击关闭图标可隐藏左侧边栏。 
11. 点击日历上的某条记录名称，即可在右侧预览面板中打开该记录。

使用甘特图视图类型

通过甘特图视图类型，您可以查看项目、商机和服务记录的时间线及其关联任务。例如，您可以根据商机的创建和关闭日期查看商机已开启多长时间。

要使用甘特图视图类型：

1. 导航至项目、商机或服务：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击视图类型按钮，然后选择甘特图视图。
3. 在表格顶部，您可以管理以下内容：
• 时间轴缩放：点击日期下拉菜单，然后选择一个值来调整时间轴的范围（例如：天、周、月）。
• 时间轴导航：点击左箭头（历史）或右箭头（未来 ）在时间轴上水平滚动。您也可以使用键盘方向键或触控板。点击“今天”可将视图 重新定位到当前日期。
• 任务筛选：点击“任务状态”下拉 菜单，然后选择选项以仅在时间轴上显示特定任务（例如，仅显示进行中的任务）。
4. 将鼠标悬停在记录名称上，然后点击加号图标以添加任务。该任务将自动显示在时间轴上。 
5. 将鼠标悬停在记录名称上，然后点击右箭头图标 展开以显示相关任务。如果任务已显示，请点击下拉图标 折叠以隐藏相关任务。
6. 将鼠标悬停在任务上，然后点击“完成 ”图标以完成该任务。
7. 将鼠标悬停在时间轴条上，然后点击并拖动端点以更改开始或结束日期。您的更改将自动保存。
8. 点击时间轴条，可在预览侧边栏中打开该记录或任务。

管理视图标签页

从头开始配置视图选项卡

要创建视图选项卡：

1. 点击“+ ”添加图标，然后选择“创建新视图”。
2. 选择视图类型（例如：表格）。
3. 输入名称，然后点击确认图标。
4. 如需配置快速筛选条件，请在此步骤进行设置。 
5. 如需配置，可设置高级筛选器。
6. 在现有列上，点击三个垂直点图标，进行排序、固定或添加列。
7. 完成后，点击“保存”。

编辑、克隆或删除现有视图

选项卡 创建视图选项卡后，您可以对其进行编辑，以及执行其他操作，例如重命名或管理所使用的筛选器。

要编辑所用的筛选器：

1. 导航至您的记录（例如：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。）。
2. 点击要编辑的视图选项卡。
3. 点击“筛选器”以显示快速和高级筛选选项。了解如何自定义显示的快速筛选器。
4. 点击“高级筛选”。您也可以使用表格上方的快速筛选（例如“联系人所有者”）。
5. 在右侧面板中，点击“编辑筛选器”，然后配置所需的筛选条件。
6. 在右上角，点击“X”。
7. 完成后，点击“保存”。

要修改“视图”选项卡：

1. 导航至您的记录（例如：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击您要编辑的视图选项卡。
3. 在“视图”选项卡上，点击三个垂直点图标（verticalMenuIcon）。您将看到以下选项：
   • 重命名
   • 克隆
   • 管理共享
   • 删除
4. 点击并拖动以重新排列标签页的顺序。
5. 在表格上方，点击“编辑列”以批量添加或删除列。
6. 完成后，点击“保存”。

要克隆或删除视图标签页：

1. 导航至您的记录（例如：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击要编辑的视图标签页。
3. 在视图选项卡上，点击三个垂直点图标，然后选择“克隆”或“删除”。如果选择“删除”，请在对话框中确认。

设置默认视图选项卡

配置在导航至该对象索引页面时默认打开的视图选项卡。该默认设置仅适用于您的个人资料。了解如何为新用户设置默认视图。

要设置默认视图选项卡：

1. 导航至您的记录（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。）。
2. 点击并拖动目标视图标签至最左侧位置。
3. 如果所需视图被隐藏：
   1. 点击“+”添加图标，然后选择“添加视图”。
   2. 在弹出框中，选择所需视图并点击“添加”。
   3. 点击并拖动所需视图标签至最左侧位置。