测试版如何使用甘特图、日历、板块和报告视图类型

在对象索引页面上，您可以配置HubSpot定义对象和自定义对象的可视化效果及显示记录。通过视图类型，您可以选择记录的展示方式（例如甘特图或看板）。借助视图标签页，您可以筛选所需记录并按属性值排序（例如最近创建的联系人）。 

使用下列功能需确保您的账户已加入灵活CRM视图测试版。了解如何让您的账户加入测试版。

请注意：您的账户可能为每个对象使用个性化名称（例如使用"账户"而非"公司"）。本文以HubSpot默认名称指代对象。

了解如何配置视图标签页。

管理视图类型

可根据需求切换视图类型。例如，您希望按最后互动日期排序查看自有联系人的表格。

切换视图类型步骤：

1. 导航至您的记录。
2. 点击视图类型按钮，选择视图类型：
   • 表格视图：采用列与行布局。列为属性，行显示其值。
   • 看板视图：按销售阶段组织的卡片式布局。
   • 报告视图：单对象报告布局，提供多种展示选项。
   • 日历视图：按时间日期组织的布局。
   • 甘特图：时间轴视图，数据点代表记录和任务。

使用表格视图类型

您可在表格视图中批量管理记录并编辑属性值。例如，可通过"未分配记录"视图选项卡显示所有无所有者的记录，批量选中后进行统一分配。

配置表格视图步骤：

1. 导航至您的记录。
2. 选择视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，选择表格视图。
4. 在视图类型按钮旁点击设置 图标展开自定义面板。
   
   
5. 在右侧面板配置以下选项：
   • 分页：设置表格视图默认显示的记录数量。此设置适用于所有对象的表格视图。
   • 行高：设置表格视图的默认行高。此设置适用于所有对象的表格视图。
   • 条纹交替：设置行高交替显示模式。

条件高亮显示

设置条件高亮显示：

1. 导航至您的记录。
2. 选择视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，选择表格视图。
4. 在数字属性类型的列（例如交易索引页面的金额列）上，点击三个垂直点图标并选择添加条件高亮。
   • 在弹出框中选择颜色样式。
   • 点击应用。 

1. 导航至您的记录。
2. 选择视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，选择表格视图。
4. 在数字属性类型的列（例如交易索引页面的金额列）上，点击三个垂直点图标并选择编辑条件高亮。
   • 在弹出框中选择颜色样式。
   • 点击应用。
   • 若需移除高亮效果，请点击“移除”。

了解如何自定义表格视图列或 批量编辑记录。

使用看板视图类型

您可在看板卡片视图中管理记录并编辑属性值。此视图可按管道阶段可视化数据。对于联系人及公司记录，对应的是生命周期阶段属性。根据所查看的对象类型，您将看到不同的筛选选项。

1. 导航至您的记录。
2. 选择视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，选择看板视图。
4. 在视图类型按钮旁点击设置 图标展开自定义面板。
   
   
5. 在右侧面板中：
   
   • 点击列分组下拉菜单，选择属性类型。可使用下拉选择、单选框和单选按钮字段类型。
   • 点击“显示列”下拉菜单，选择要在看板上显示的选项（例如使用“联系人所有者”属性时可显示/隐藏用户）。
   • 在卡片设置区域，点击编辑下拉菜单，选择选项自定义看板卡片的显示效果。 

使用报告视图类型

可通过报告视图类型可视化记录。您可配置报告的图表、属性、维度、比较和排序。例如，您希望查看按生命周期阶段分组并对比上年度的视图标签外联联系人柱状图。 

默认情况下，报告将显示横条形图，其x轴为按销售管道汇总的[对象]属性计数（例如联系人数量），销售管道可选为联系人或公司的生命周期阶段。

自定义报告视图步骤：

1. 导航至您的记录。
2. 选择视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，选择"报告视图"。
4. 在视图类型按钮旁，点击设置 图标展开自定义面板。
   
   
5. 在图表选项卡中，可自定义以下内容：
   • 图表类型：选择可视化展示形式（如横条图、KPI图、折线图）。
   • 属性：选择报告的关键数据点及聚合方式（如求和）。最多可添加四个总属性。
   • 维度：选择用于分组数据的属性。例如，若横条形图显示交易数量，则选择"交易阶段"作为维度，使其在纵轴上显示。
   • 按维度细分：选择属性为报告细分结果添加颜色标识。
6. 在“高级”选项卡中可自定义以下内容：
   • 比较基准：选择对比时间段（例如今年与去年）。
   • 排序依据：选择用于排序报告的属性或维度。

使用日历视图类型

可根据日期属性以日、周或月格式查看记录。例如，可配置日历按"下次活动日期"属性分组显示联系人，以便查看即将开展的外联活动。

使用日历视图步骤：

1. 导航至您的记录。
2. 选择视图选项卡。
3. 点击视图类型按钮，选择日历视图。
4. 在视图类型按钮旁，点击设置 图标以打开日历设置面板。
   
   
5. 点击日历配置下拉菜单并选择属性。
6. 点击周末开关按钮，开启或关闭日历中周末的显示。
7. 完成后点击X关闭。
8. 若使用自定义视图标签页，请点击"保存"按钮以保存更改。
9. 表格顶部可管理以下功能：
   • 日历缩放：点击"月份"下拉菜单选择时间范围（如天/周）。
   • 日历导航：点击历史或未来方向箭头按时间单位跳转（例如选择周视图时可前进一周）。点击"今日"可重新定位至当前日期。
10. 点击关闭图标可隐藏左侧边栏。 
11. 点击日历上的记录名称，可在右侧预览面板中打开该记录。

使用甘特图视图类型

通过甘特图视图类型，可查看项目、商机和服务的记录时间线及其关联任务。例如，可根据创建和关闭日期查看商机已开启的时间长度。

使用甘特图视图类型：

1. 导航至项目、交易或服务：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击视图类型按钮，然后选择甘特图视图。
3. 在表格顶部，您可以管理以下功能：
• 时间轴缩放：点击日期下拉菜单，选择数值调整时间范围（如天/周/月）。
• 时间轴导航：点击左侧历史箭头或右侧未来箭头在时间轴上水平滚动。也可使用键盘方向键或触控板操作。点击"今日"可 重新定位至当前日期。
• 任务筛选器：点击任务状态下拉 菜单，选择选项仅在时间轴上显示特定任务（例如仅显示进行中任务）。
4. 将鼠标悬停在记录名称上，点击加号图标即可添加任务。该任务将自动显示在时间轴上。 
5. 悬停在记录名称上，点击右侧 展开图标可显示关联任务。若任务已显示，点击下拉图标 可折叠隐藏关联任务。
6. 悬停在任务上，点击完成 图标即可标记任务完成。
7. 将鼠标悬停在时间轴条上，点击并拖动端点可更改开始或结束日期。修改内容将自动保存。
8. 点击时间轴条即可在预览侧边栏中打开对应记录或任务。

管理视图标签页

标签页

从零配置视图标签页

创建视图标签页步骤：

1. 点击+ 添加图标，选择创建新视图。
2. 选择视图类型（例如表格）。
3. 输入名称后点击成功 图标确认。
4. 根据需要配置快速筛选器。 
5. 如需配置高级筛选器，请进行设置。
6. 在现有列上点击垂直 菜单图标（三个垂直点），可进行排序、冻结列或添加列操作。
7. 完成后点击保存。

编辑、克隆或删除现有视图标签页

创建视图标签页后，可对其进行编辑操作，包括重命名或管理所用筛选器等。

编辑筛选条件：

1. 导航至您的记录（例如 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。）。
2. 点击要编辑的视图选项卡。
3. 点击筛选器以显示快速筛选和高级筛选选项。了解如何自定义显示的快速筛选器。
4. 点击“高级筛选器”。您也可使用表格上方的快速筛选器（例如“联系人所有者”）。
5. 在右侧面板点击"编辑筛选器"，然后配置所需筛选条件。
6. 右上角点击X图标。
7. 完成后点击保存。

修改视图选项卡：

1. 导航至您的记录（例如：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击需要编辑的视图选项卡。
3. 在视图选项卡上，点击垂直菜单 图标（三个垂直点）。您将看到以下选项：
   • 重命名
   • 克隆
   • 管理共享
   • 删除
4. 点击并拖动以重新排序标签页。
5. 在表格上方，点击“编辑列 ”批量添加或移除列。
6. 完成后点击保存。

克隆或删除视图标签页：

1. 导航至您的记录（例如：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击需要编辑的视图标签页。
3. 在视图选项卡上，点击垂直 菜单图标（三个垂直点）并选择克隆或 删除。若选择删除，请在对话框中确认操作。

设置默认视图选项卡

配置导航至对象索引页面时默认打开的视图选项卡。默认设置仅适用于您的个人资料。了解如何为新用户设置默认视图。

设置默认视图选项卡：

1. 导航至您的记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。）。
2. 点击并拖动目标视图选项卡至最左侧位置。
3. 若目标视图被隐藏：
   1. 点击+添加图标，选择添加视图。
   2. 在弹出框中选择目标视图并点击添加。
   3. 点击并拖动所需视图标签至最左侧位置。