I betaSådan bruger du visningstyperne Gantt, Kalender, Tavle og Rapport

På objektindekssiderne kan du konfigurere visualiseringen og de poster, der vises for dine HubSpot-definerede og brugerdefinerede objekter. Med visningstyper kan du visualisere dine poster i en sammenhæng (f.eks. som et Gantt-diagram eller et tavle). Med visningsfaner kan du filtrere poster efter egenskabsværdi (f.eks. de senest oprettede kontakter) for at administrere en delmængde af dem.

Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine visningsfaner.

Før du går i gang

Denne artikel gælder for brugere i konti, der er tilmeldt den gamle betaversion afFlexible CRM Views. Som superadministrator anbefales det at tilmelde sig den offentlige betaversion af Streamlined Index & Flexible CRM Views. Få mere at vide om betaversionen af den strømlinede indeksvisning.

Administrer visningstyper

Skift mellem visningstyper afhængigt af, hvordan du ønsker at visualisere dine poster. Brug f.eks. tabellen til at se dine egne kontakter sorteret kronologisk efter dato for seneste interaktion.

Sådan skifter du visningstype:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter en visningstype:
   • Tabelvisning: et layout med kolonner og rækker. Kolonnerne er egenskaber, og rækkerne er deres værdier.
   • Tavlevisning: et kortbaseret layout organiseret efter pipeline-fase.
   • Rapportvisning: et rapportlayout med et enkelt objekt og flere visningsindstillinger.
   • Kalendervisning: et layout organiseret efter tid og dato.
   • Gantt: en tidslinjevisning med datapunkter, der repræsenterer poster og opgaver.

Brug tabelvisningen

Administrer poster og rediger egenskabsværdier samlet i tabelvisningen. Brug f.eks. fanen " Ikke-tildelte poster " til at vise alle poster, der ikke har en ejer, vælg flere, og tildel dem samlet.

Sådan konfigurerer du tabelvisningen:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter " Tabelvisning".
4. Klik på konfigurationsikonet ved siden af knappen for visningstype for at udvide tilpasningspanelet.
   
   
5. I panelet til højre skal du konfigurere følgende:
   • Paginering: Indstil det standardantal poster, der vises i tabelvisningen. Dette gælder for tabelvisningen på tværs af objekter.
   • Rækkehøjde: Indstil standardrækkehøjden, der vises i tabelvisningen. Dette gælder for tabelvisningen på tværs af objekter.
   • Zebrastriber: Indstil skiftevis striber på rækkerne.

Sådan bruger du tabelvisningen:

1. Naviger til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. Udfør handlinger såsom:
   • Rediger egenskabsværdier for poster i massevis.
   • Se tilknyttede poster.
   • Tildel ejere af poster.
   • Indstil kontakter som marketing- eller ikke-marketingrelaterede.

Konfigurer betinget fremhævning

Sådan konfigurerer du betinget fremhævning:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. I en kolonne med en talegenskab (f.eks. Beløb på en aftaleindeksside) skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker og vælgeTilføj betinget fremhævning.
   • Vælg en farvestil i pop op-vinduet.
   • Klik på Anvend. 

1. Gå til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. I en kolonne med en talegenskab (f.eks. Beløb på en aftaleindeksside) skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker og vælge Rediger betinget fremhævning.
   • Vælg en farvestil i pop op-vinduet.
   • Klik på Anvend.
   • Hvis du vil fjerne fremhævningen, skal du klikke påFjern.

Læs mere om tilpasning af kolonner i tabelvisningen eller masse redigering af poster.

Brug tavlevisningen

Du kan administrere poster og redigere egenskabsværdier i tavlekortvisningen. I denne visning kan du visualisere dine data efter faser i en pipeline. For kontakter og virksomheder er dette egenskaben "Livscyklusfase". Afhængigt af det objekt, du ser på, vil du se forskellige filtreringsmuligheder.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tavlevisning.
4. Klik på konfigurationsikonet ved siden af knappen for visningstype for at udvide tilpasningspanelet.
   
   
5. I panelet til højre:
   
   • Klik på rullemenuen "Kolonnegrupperinger ", og vælg derefter en egenskab. Du kan bruge felttyperne rullemenu, enkelt afkrydsningsfelt og radioknapper.
   • Klik på rullemenuen "Vis kolonner ", og vælg derefter de indstillinger, der skal vises på tavlen (f.eks. vis/skjul brugere, hvis du bruger egenskaben " Kontakt ejer ").
   • I afsnittet "Kortopsætning " skal du klikke på rullemenuen "Rediger " og derefter vælge en indstilling for at tilpasse visningen af tavlekortene. 

Brug rapportvisningstypen

Du kan visualisere dine poster med rapportvisningstypen. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaber, dimensioner, sammenligning og sortering. For eksempel vil du gerne se et søjlediagram over dine outreach-kontakter på fanen "Visning", grupperet efter livscyklusfase og sammenlignet med året før. 

Som standard viser rapporten et vandret søjlediagram, hvor x-aksen er antallet af [objekt]-egenskaben (f.eks. antal kontakter) opsummeret efter pipeline (f.eks. livscyklusfase for kontakter eller virksomheder).

Sådan tilpasser du rapportvisningen:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.).
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Rapportvisning.
4. Klik på konfigurationsikonet ved siden af knappen for visningstype for at udvide tilpasningspanelet.
   
   
5. Under fanenDiagrammer kan du tilpasse følgende:
   • Diagramtype: Vælg den visuelle visningstype (f.eks. vandret søjle, KPI, linje).
   • Egenskab: Vælg det centrale datapunkt for rapporten og aggregeringen, f.eks. Sum. Du kan tilføje op til fire samlede egenskaber.
   • Dimension: Vælg en egenskab til at gruppere dine data. For eksempel har du et vandret søjlediagram, der viser antallet af aftaler. Vælg Aftalestadium som dimension for at vise det på y-aksen.
   • Opdeling efter: Vælg en egenskab for at farvekode rapportens opdeling.
6. På fanenAvanceret kan du tilpasse følgende:
   • Sammenlignet med: Vælg den tidsperiode, der skal sammenlignes (f.eks. dette år med sidste år).
   • Sorter efter: Vælg den egenskab eller dimension, som rapporten skal sorteres efter.

Brug kalendervisningen

Du kan se poster i dags-, uge- eller månedsformat baseret på en datoegenskab. Du kan f.eks. konfigurere kalenderen til at vise kontakter grupperet efteregenskaben "Næste aktivitetsdato"for at se dine kommende opfølgninger.

Sådan bruger du kalendervisningen:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Kalendervisning.
4. Klik på konfigurationsikonet ved siden af knappen til visningstype for at åbne panelet med kalenderindstillinger.
   
   
5. Klik på rullemenuen Kalenderkonfiguration, og vælg en egenskab.
6. Klik på "Weekender "-knappen for at slå visningen af weekender i kalenderen til eller fra.
7. Når du er færdig, skal du klikke påX.
8. Hvis du bruger en faneblad med en brugerdefineret visning, skal du klikke på " Gem" for at gemme dine ændringer.
9. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klik på rullemenuen " Måned " og vælg entidsramme (f.eks. dag, uge).
   • Kalendernavigation: Klik på pilene til fortiden eller fremtiden for at navigere efter tidsenheder (f.eks. hvis "Uge" er valgt, går du en uge frem). Klik på"I dag" for at centrere visningen på dagens dato.
10. Klik på lukkeikonet for at skjule venstre sidepanel. 
11. Klik på navnet på en post i kalenderen for at åbne den i det højre forhåndsvisningspanel.

Brug Gantt-visningstypen

Du kan se tidslinjer for projekt-, aftale- og serviceposter sammen med de tilknyttede opgaver ved hjælp af Gantt-visningstypen. Du kan f.eks. se, hvor længe aftaler har været åbne, baseret på deres oprettelses- og afslutningsdatoer.

Sådan bruger du Gantt-visningstypen:

1. Gå til projekter, aftaler eller tjenester:
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til HubSpot CRM > Services. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til HubSpot CRM > Services.
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Gantt-visning.
3. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
• Zoom på tidslinjen: Klik på rullemenuenmed datoer, og vælg derefter enværdi for at justere tidslinjens omfang (f.eks. dage, uger, måneder).
• Navigation på tidslinjen: Klik på pilene til venstre(historisk ) ellertil højre (fremtid ) for at rulle vandret hen over tidslinjen. Du kan også bruge piletasterne på tastaturet eller trackpad'en. Klikpå I dag for at centrere visningen på dagens dato.
• Opgavefiltre: Klik pårullemenuen Opgavestatus , og vælg derefterindstillinger for kun at vise bestemte opgaver på tidslinjen (f.eks. vis kun igangværende opgaver).
4. Hold markøren over navnet på en post, og klik derefter på plus-ikonet for at tilføje en opgave. Opgaven vises automatisk på tidslinjen. 
5. Hold markøren over navnet på en post, og klik derefter på ikonet til højre for at udvide og vise de tilknyttede opgaver. Hvis opgaverne allerede vises, skal du klikke på rullemenuen for at skjule de tilknyttede opgaver.
6. Hold markøren over en opgave, og klik derefter på ikonet for " Færdig " for at afslutte opgaven.
7. Hold markøren over en tidslinjebjælke, og klik og træk derefter et slutpunkt for at ændre start- eller slutdatoen. Dine ændringer gemmes automatisk.
8. Klik på en tidslinjebjælke for at åbne posten eller opgaven i forhåndsvisningssidepanelet.

Administrer visningsfaner

Konfigurer en visningsfane fra bunden

Sådan opretter du en visningsfane:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.)
2. Klik på ikonet + Tilføj, og vælg derefter Opret ny visning.
3. Vælg en visningstype (f.eks. tabel).
4. Indtast et navn, og klik derefter på bekræftelsesikon et.
5. Konfigurer hurtigfiltre, hvis du ønsker det. 
6. Konfigurer avancerede filtre, hvis du ønsker det.
7. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker på en eksisterende kolonne for at sortere, fastfryse eller tilføje en kolonne.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Rediger, klon eller slet en eksisterende

visningsfane Når du har oprettet en visningsfane, kan du redigere den samt udføre andre handlinger, såsom at omdøbe den eller administrere de anvendte filtre.

Sådan redigerer du de anvendte filtre:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.).
2. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
3. Klik på Filtre for at få vist hurtige og avancerede filterindstillinger. Lær, hvordan du tilpasser de viste hurtige filtre.
4. Klik på Avancerede filtre. Du kan også bruge hurtigfiltrene over tabellen (f.eks. Kontakt ejer).
5. Klik på " Rediger filtre " i panelet til højre, og konfigurer derefter de ønskede filtre.
6. Klik på X'et øverst til højre.
7. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem".

Sådan ændrer du fanen Visning:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
3. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenuIcon ) på fanen "Visning". Du bør nu se følgende muligheder:
   • Omdøb
   • Klon
   • Administrer deling
   • Slet
4. Klik og træk for at ændre rækkefølgen af fanerne.
5. Klik på Rediger kolonner oven over tabellen for at tilføje eller fjerne flere kolonner på én gang.
6. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem".

Sådan kloner eller sletter du fanen "Visning":

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
3. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker ( verticalMenuIcon ) på fanen "Visning", og vælg "Klon" eller "Slet". Hvis du vælger "Slet", skal du bekræfte i dialogboksen.

Indstil standardvisningsfanen

Konfigurer den visningsfane, der åbnes som standard, når du navigerer til objektets indeksside. Standardindstillingen gælder kun for din profil. Lær, hvordan du indstiller en standardvisning for nye brugere.

Sådan indstiller du standardvisningsfanen:

1. Naviger til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik og træk den ønskede visningsfane helt ud til venstre.
3. Hvis den ønskede visning er skjult:
   1. Klik på ikonet + Tilføj, og vælgTilføj visning.
   2. I pop op-vinduet skal du vælge den ønskede visning og klikke påTilføj.
   3. Klik og træk den ønskede visningsfane helt til venstre.