Zarządzanie typami i zakładkami stron indeksu

Na stronach indeksu obiektów można skonfigurować wizualizację i rekordy wyświetlane dla obiektów zdefiniowanych przez HubSpot oraz obiektów niestandardowych. Dzięki typom widoków można wybrać sposób wyświetlania rekordów (np. tabela lub tablica). Za pomocą kart widoków można filtrować potrzebne rekordy i sortować je według wartości właściwości (np. najnowsze kontakty). 

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firma). W tym artykule obiekty są określane za pomocą domyślnych nazw HubSpot.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kart widoku.

Zarządzanie typami widoku

Możesz zmieniać typy widoku w zależności od potrzeb. Na przykład chcesz wyświetlić tabelę posiadanych kontaktów posortowaną według daty ostatniego kontaktu.

Aby zmienić typ widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz typ widoku:
   • Widok tabeli: układ kolumn i wierszy. Kolumny to właściwości, a wiersze to ich wartości.
   • Widok tablicy: układ oparty na kartach, uporządkowany według etapu procesu sprzedaży.
   • Widok raportu: układ raportu z jednym obiektem i kilkoma opcjami wyświetlania.
   • Widok kalendarza: układ uporządkowany według czasu i daty.
   • Gantt: widok osi czasu z punktami danych reprezentującymi rekordy i zadania.

Korzystanie z widoku tabeli

W widoku tabeli można zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości zbiorczo. Na przykład można użyć karty widoku rekordów nieprzypisanych, aby wyświetlić wszystkie rekordy, które nie mają właściciela, wybrać wiele z nich i przypisać je zbiorczo.

Aby skonfigurować widok tabeli:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz Widok tabelaryczny.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
5. W prawym panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Paginacja: ustaw domyślną liczbę rekordów wyświetlanych w widoku tabeli. Dotyczy to widoku tabeli dla wszystkich obiektów.
   • Wysokość wiersza: ustaw domyślną wysokość wiersza wyświetlaną w widoku tabeli. Dotyczy to widoku tabeli dla wszystkich obiektów.
   • Paski zebry: ustaw naprzemienne paski wierszy.

Podświetlanie warunkowe

Aby skonfigurować podświetlanie warunkowe:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok tabeli.
4. W kolumnie typu właściwości liczbowej (np. Kwota na stronie indeksu transakcji) kliknij ikonę trzech pionowych kropek i wybierzDodaj warunkowe podświetlanie.
   • W wyskakującym okienku wybierz styl koloru.
   • Kliknij Zastosuj. 

Aby edytować lub usunąć podświetlenie warunkowe:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok tabeli.
4. W kolumnie typu właściwości liczbowej (np. Kwota na stronie indeksu transakcji) kliknij ikonę trzech pionowych kropek i wybierz opcję Edytuj podświetlenie warunkowe.
   • W wyskakującym okienku wybierz styl koloru.
   • Kliknij przycisk Zastosuj.
   • Jeśli chcesz usunąć podświetlenie, kliknijUsuń.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku tabeli lub zbiorczej edycji rekordów.

Użyj widoku tablicy

W widoku kart tablicy możesz zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości. W tym widoku możesz wizualizować dane według etapów w potoku. W przypadku kontaktów i firm jest to właściwośćEtap cyklu życia. W zależności od wyświetlanego obiektu zobaczysz różne opcje filtrowania.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok tablicowy.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
5. W prawym panelu:
   
   • Kliknij menu rozwijane Grupy kolumn, a następnie wybierz właściwość.
   • Kliknij menu rozwijane Pokaż kolumny, a następnie wybierz opcje, które pojawiają się na tablicy (np. pokaż/ukryj użytkowników, jeśli korzystasz z właściwości Właściciel kontaktu ).
   • W sekcji Konfiguracja kart kliknij menu rozwijane Edytuj, a następnie wybierz opcję, aby dostosować wyświetlanie kart tablicy. 

Użyj typu widoku raportu

Możesz wizualizować swoje rekordy za pomocą typu widoku raportu. Możesz skonfigurować wykres, właściwości, wymiary, porównania i sortowanie raportu. Na przykład chcesz zobaczyć wykres słupkowy kontaktów z zakładki widoku pogrupowanych według etapu cyklu życia i porównanych z rokiem poprzednim. 

Domyślnie raport wyświetla poziomy wykres słupkowy z osią X zawierającą liczbę właściwości [obiekt] (np. liczbę kontaktów) podsumowaną według potoku (np. etap cyklu życia dla kontaktów lub firm).

Aby dostosować widok raportu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok raportu.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
5. W zakładceWykresy można dostosować następujące elementy:
   • Typ wykresu: wybierz typ wyświetlania wizualnego (np. słupki poziome, KPI, linia).
   • Właściwość: wybierz kluczowy punkt danych dla raportu i agregacji, np. suma. Możesz dodać maksymalnie cztery właściwości ogółem.
   • Wymiar: wybierz właściwość, aby pogrupować dane. Na przykład masz wykres słupkowy poziomy, który wyświetla liczbę transakcji. Wybierz etap transakcji jako wymiar, aby wyświetlić go na osi Y.
   • Podział według: wybierz właściwość, aby oznaczyć kolorem podział raportu.
6. W zakładceZaawansowane można dostosować następujące opcje:
   • W porównaniu z: wybierz okres, który chcesz porównać (np. bieżący rok z poprzednim rokiem).
   • Sortuj według: wybierz właściwość lub wymiar, aby posortować raport.

Korzystanie z widoku kalendarza

Możesz wyświetlać rekordy w formacie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym na podstawie właściwości daty. Na przykład możesz skonfigurować kalendarz tak, aby wyświetlał kontakty pogrupowane wedługwłaściwości Data następnej aktywności, aby pokazać nadchodzące działania.

Aby skorzystać z widoku kalendarza:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok kalendarza.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustaw ień, aby otworzyć panel ustawień kalendarza.
   
5. Kliknij menu rozwijane Konfiguracja kalendarza i wybierz właściwość.
6. Kliknij przełącznikWeekendy, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie weekendów w kalendarzu.
7. Po zakończeniu kliknij przyciskX.
8. Jeśli korzystasz z niestandardowej karty widoku, kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
9. W górnej części tabeli można zarządzać następującymi opcjami:
   • Powiększenie kalendarza: kliknij menu rozwijane Miesiąc i wybierzprzedział czasowy (np. dzień, tydzień).
   • Nawigacja po kalendarzu: kliknij strzałki historyczne lub przyszłe, aby nawigować według jednostek czasu (np. jeśli wybrano tydzień, przejdź o tydzień do przodu). KliknijDzisiaj, aby ponownie wyśrodkować datę dzisiejszą.
10. Kliknij ikonę zamykania, aby ukryć lewy pasek boczny. 
11. Kliknij nazwę rekordu w kalendarzu, aby otworzyć go w prawym panelu podglądu.

Użyj widoku typu Gantt

W widoku typu Gantt można wyświetlić osie czasu rekordów projektów, transakcji i usług wraz z powiązanymi z nimi zadaniami. Na przykład można sprawdzić, jak długo transakcje są otwarte, na podstawie dat ich utworzenia i zamknięcia.

Aby użyć widoku typu Gantt:

1. Przejdź do projektów, transakcji lub usług:
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
2. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok Gantta.
3. W górnej części tabeli można zarządzać następującymi elementami:
• Powiększanie osi czasu: kliknij menu rozwijanedaty, a następnie wybierzwartość, aby dostosować zakres osi czasu (np. dni, tygodnie, miesiące).
• Nawigacja po osi czasu: kliknij strzałkę w lewo(historia) lubw prawo (przyszłość), aby przewijać oś czasu w poziomie. Możesz również użyć klawiszy strzałek na klawiaturze lub trackpada. KliknijDzisiaj, aby ponownie wyśrodkować datę dzisiejszą.
• Filtry zadań: kliknij menurozwijane Status zadania , a następnie wybierzopcje, aby wyświetlić tylko określone zadania na osi czasu (np. pokaż tylko zadania w toku).
4. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę plusa, aby dodać zadanie. Zadanie pojawi się automatycznie na osi czasu. 
5. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę rozwijania, aby wyświetlić powiązane zadania. Jeśli zadania są już wyświetlane, kliknij ikonę zwijania, aby ukryć powiązane zadania.
6. Najedź kursorem na zadanie, a następnie kliknij ikonę sukcesu, aby zakończyć zadanie.
7. Najedź kursorem na pasek osi czasu, a następnie kliknij i przeciągnij punkt końcowy, aby zmienić datę rozpoczęcia lub zakończenia. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
8. Kliknij pasek osi czasu, aby otworzyć rekord lub zadanie w pasku bocznym podglądu.

Zarządzanie kartami widoku

Konfigurowanie karty widoku od podstaw

Aby utworzyć kartę widoku:

1. Kliknij ikonę + dodaj, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy widok.
2. Wybierz typ widoku (np. tabela).
3. Wprowadź nazwę, a następnie kliknijikonę potwierdzenia successIcon .
4. W razie potrzebyskonfiguruj filtry szybkie. 
5. W razie potrzebyskonfiguruj filtry zaawansowane.
6. W istniejącej kolumnie kliknij ikonę pionowych kropek, aby posortować, zamrozić lub dodać kolumnę.
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Edytuj, sklonuj lub usuń istniejącą kartę widoku

Po utworzeniu karty widoku możesz ją edytować oraz wykonywać inne czynności, takie jak zmiana nazwy lub zarządzanie używanymi filtrami.

Aby edytować używane filtry:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. Kliknij opcję Filtry, aby wyświetlić szybkie i zaawansowane opcje filtrowania. Dowiedz się, jak dostosować wyświetlane filtry szybkie.
4. Kliknij opcję Filtry zaawansowane. Możesz również użyć szybkich filtrów nad tabelą (np. Właściciel kontaktu).
5. W prawym panelu kliknij opcję Edytuj filtry, a następnie skonfiguruj żądane filtry.
6. W prawym górnym rogu kliknij X.
7. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Aby zmodyfikować kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. Na karcie widoku kliknij pionową ikonę menu z trzema kropkami. Powinieneś zobaczyć następujące opcje:
   • Zmień nazwę
   • Klonuj
   • Zarządzaj udostępnianiem
   • Usuń
4. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność kart.
5. Nad tabelą kliknij opcję Edytuj kolumny, aby dodać lub usunąć kolumny zbiorczo.
6. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Aby sklonować lub usunąć kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. W zakładce widoku kliknij pionową ikonę menu (trzy pionowe kropki ) i wybierz opcję Klonuj lub Usuń. Jeśli wybierzesz opcję Usuń, potwierdź w oknie dialogowym.

Ustawianie domyślnej karty widoku

Skonfiguruj kartę widoku, która otwiera się domyślnie po przejściu do strony indeksowej tego obiektu. Ustawienie domyślne dotyczy tylko Twojego profilu. Dowiedz się, jak ustawić domyślny widok dla nowych użytkowników.

Aby ustawić domyślną kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij i przeciągnij żądaną kartę widoku do skrajnej lewej pozycji.
3. Jeśli żądany widok jest ukryty:
   1. Kliknij ikonę + dodaj i wybierzDodaj widok.
   2. W wyskakującym okienku wybierz żądany widok i kliknijDodaj.
   3. Kliknij i przeciągnij żądaną kartę widoku do skrajnej lewej pozycji.