Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Data ostatniej aktualizacji: 9 lipca 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional , Enterprise

Po utworzeniu potencjalnych klientów można zarządzać nimi z poziomu podsumowania potencjalnych klientów lub obszaru roboczego sprzedaży.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

Aby zarządzać potencjalnymi klientami w obszarze roboczym sprzedaży, użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko Sales Hub z dostępem do karty Leads.
Aby zarządzać potencjalnymi klientami w podsumowaniu potencjalnych klientów, użytkownicy muszą mieć uprawnienia Super administratora lub uprawnienia do edycji potencjalnych klientów.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub uprawnieniami do wyświetlania obszaru roboczego sprzedaży jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkich potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży.

Zarządzanie potencjalnymi klientami w obszarze roboczym sprzedaży

Leady można wyświetlać, edytować i usuwać w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz także tworzyć niestandardowe zapisane widoki i zarządzać potencjalnymi klientami w widoku tablicy.

Wyświetlanie potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

Potencjalnych klientów powiązanych z kontaktem lub firmą można wyświetlać w obszarze roboczym sprzedaży przy użyciu wstępnie ustawionych widoków lub zapisanych widoków. Można również wyświetlać potencjalnych klientów i zarządzać nimi za pomocą funkcji Zarządzanie potencjalnymi klientami w widoku tablicy (BETA).

Aby wyświetlać potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Prospecting .
3. Na lewym pasku bocznym kliknij pozycję Leady.
4. Aby zmienić widok, kliknij widok wstępnie ustawiony lub widok zapisany. Dowiedz się więcej o niestandardowych zapisanych widokach.
  - Otwarci potencjalni klienci: potencjalni klienci, którzy nie znajdują się na etapie kwalifikacji lub dyskwalifikacji.
  - Konta docelowe: potencjalni klienci powiązani z kontami docelowymi.
  - Ostatnia aktywność: potencjalni klienci, którzy byli ostatnio aktywni.
  - Nie w sekwencji: leady, które nie są obecnie zarejestrowane w sekwencji.
  - Wszystkie: wszyscy potencjalni klienci przypisani do użytkownika na dowolnym etapie.
5. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli lub kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
6. Aby zmienić potok potencjalnych klientów, kliknij menu rozwijane potoków i wybierz potok, który chcesz wyświetlić, lub wybierz opcję Wszystkie potoki.
7. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
8. Aby wyświetlić indywidualny rekord potencjalnego klienta, kliknij jego nazwę.

Sales workspace, on the "Prospecting" tab. The main panel displays "Open leads" in a table format with columns. At the top, filter options like "Lead pipeline," "Lead stage," "Lead Label," "Company," and "Lead Type" are present, along with "Advanced filters," "Clear all," "Save view," "Start all," "Actions," and "Create lead" buttons.

Aby wyświetlać potencjalnych klientów i zarządzać nimi w widoku tablicy:
1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Pozyskiwanie potencjalnych klientów.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij pozycję Leady.
4. Kliknij ikonę tablicy gridIcon.

A screenshot of the "Prospecting" tab in HubSpot, showing a "Leads" section A tooltip points to an icon, stating "View your Leads on a board."

Jeśli masz uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do wyświetlania obszaru roboczego sprzedaży jako inny użytkownik, możesz wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów. Aby wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów, kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wyświetl wszystkich potencjalnych klientów.

Tworzenie i edytowanie zapisanego widoku potencjalnych klientów

Możesz tworzyć lub edytować niestandardowe widoki dla swoich potencjalnych klientów. Oznacza to, że można tworzyć widoki dostosowane do konkretnych potrzeb. Aby to zrobić, musisz mieć przypisane miejsce w Sales Hub i dostęp do karty Leads.

Aby utworzyć zapisany widok dla potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:
1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting .
3. Na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk Utwórz widok.
5. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli lub kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
6. Kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu.
Aby edytować zapisany widok potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:
1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Prospecting .
3. Na lewym pasku bocznym, w sekcji Zapisane widoki, kliknij swój zapisany widok.
4. Kliknij filtry w górnej części tabeli lub kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
5. Kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu.

GIF image displaying the Sales workspace tool. Leads are selected in the left sidebar. The user adds a filter for "lead type" and saves it for a custom view.

Edytowanie i usuwanie potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

Możesz edytować i usuwać potencjalnych klientów z obszaru roboczego sprzedaży, jeśli masz przypisaną siedzibę Sales Hub i dostęp do karty Leads.

Aby edytować potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Kliknij nazwę potencjalnego klienta , którą chcesz edytować .
4. W prawym panelu kliknij ikonę ołówka edit lub wartość, aby edytować właściwości.
5. Kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i edytowaniu poszczególnych rekordów.

Uwaga: po przeniesieniu potencjalnego klienta do etapu Kwalifikowany lub Zdyskwalifikowany tylko superadministrator może edytować etap potencjalnego klienta.

Aby zbiorczo przypisać potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:
1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz ponownie przypisać, i kliknij przycisk Przypisz.
4. W wyskakującym okienku kliknij listę rozwijaną Właściciel potencjalnego klienta i wybierz właściciela potencjalnego klienta. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć uprawnienia do wyświetlania obszaru roboczego sprzedaży jako inny użytkownik, aby zbiorczo ponownie przypisywać potencjalnych klientów.

Aby usunąć potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij deleteDeleteDeleteDelete Delete.
4. W wyskakującym okienku potwierdź, ilu potencjalnych klientów chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć uprawnienia do zbiorczego usuwania potencjalnych klientów.

Aby zarejestrować kontakty powiązane z potencjalnymi klientami w sekwencji:
1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz zarejestrować, i kliknij sequencesEnroll in a sequence.
4. W wyskakującym okienku wybierz sekwencję.
5. Kontynuuj rejestrowanie kontaktów w sekwencji.

Zarządzanie potencjalnymi klientami w podsumowaniu potencjalnych klientów

Poszczególne rekordy potencjalnych klientów można przeglądać w podsumowaniu potencjalnych klientów. Możesz także edytować i usuwać potencjalnych klientów, jeśli masz uprawnienia do edycji i usuwania.

Wyświetlanie potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów

W podsumowaniu potencjalnych klientów można wyświetlać i filtrować potencjalnych klientów.

Aby wyświetlić potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów:
1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady..
2. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli lub kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
3. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
Aby wyświetlić indywidualny rekord potencjalnego klienta, kliknij jego nazwę.

Edytowanie i usuwanie potencjalnych klientów z podsumowania potencjalnych klientów

Możesz edytować i usuwać potencjalnych klientów z podsumowania potencjalnych klientów.

Aby edytować potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów:
1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz edytować, i kliknij Edytuj.
3. W wyskakującym okienku kliknij listę rozwijaną Wybierz właściwość do edycji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
4. Właściwości potencjalnego klienta można również edytować w prawym panelu. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i edytowaniu właściwości poszczególnych rekordów leadów.

Uwaga: po wybraniu właściwości do edycjiniektóre właściwości wyświetlą drugie pole. Wybierz żądane wartości w drugim polu i kliknij przycisk Aktualizuj.

Aby ponownie przypisać potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów:
1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz ponownie przypisać, a następnie kliknij przycisk Przypisz.
3. W wyskakującym okienku kliknij listę rozwijaną Właściciel potencjalnego klienta i wybierz właściciela potencjalnego klienta. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Aby usunąć potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów:
1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.
3. W wyskakującym okienku potwierdź liczbę potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.