Zarządzanie leadami
Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Po utworzeniu leadów, w zależności od posiadanych uprawnień, można zarządzać leadami z poziomu podsumowania leadów (BETA) lub przestrzeni roboczej sprzedaży. Możesz przeglądać, filtrować, edytować, usuwać i wykonywać działania dla swoich leadów, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub połączenie z nimi.
Wyświetlanie leadów
Uwaga: po przeniesieniu leada do kategorii Zakwalifikowany lub Zdyskwalifikowany, tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może edytować etap leada.
Wyświetlanie leadów w przestrzeni roboczej sprzedaży
Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, a Administrator o rozszerzonychuprawnieniach dał ci dostęp do zakładki Lead, możesz szybko i efektywnie zarządzać leadami w przestrzeni roboczej sprzedaży.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Lead . Konta docelowe zostaną oznaczone.
- Użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami Wyświetl przestrzeń roboczą sprzedaży jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkie leady (w tym nieprzypisane leady). Aby wyświetlić wszystkie leady, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyświetl wszystkie leady.
- Aby zmienić widok, kliknij po lewej stronie ustawienia wstęp ne, które chcesz wyświetlić. Na przykład, możesz kliknąć opcję Nie w sekwencji, aby wyświetlić leady, które nie są w sekwencji.
- Aby zmienić proces, kliknij menu rozwijane Procesy i wybierz proces, który chcesz wyświetlić, lub wybierz Wszystkie procesy.
- Aby filtrować leady, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
Wyświetlanie leadów w podsumowaniu leadów (BETA)
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- Aby przefiltrować leady, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
- Użytkownicy o rozszerzonych uprawnieniach administratora mogą kliknąć nazwę leada, aby wyświetlić jego podgląd.
Edycja i usuwanie leadów
Edytowanie i usuwanie leadów z przestrzeni roboczej sprzedaży
Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, a Administrator o rozszerzonych uprawnieniach przyznał ci dostęp do karty Lead, możesz edytować i usuwać leady z Przestrzeni roboczej sprzedaży.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Lead.
- Aby usunąć leady, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz usunąć, i kliknij deleteDeleteDeleteDelete Usuń. W pytaniu wyskakującym potwierdź liczbę leadów, które chcesz usunąć i kliknij .
- Aby ponownie przypisać leady, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz ponownie przypisać, i kliknij Przypisz. W wyskakującym pytaniu kliknij menu rozwijane Właściciel leada i wybierz właściciela leada. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
- Aby zapisywać się w sekwencji z kontaktem powiązanym z leadem, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz zapisać, i kliknij sequencesZapisz się w sekwencji. W wyskakującym pytaniu wybierz sekwencję. Kontynuuj zapisywanie się leadów do sekwencji.
- Aby edytować leady, kliknij leada , któregochcesz edytować. W prawym panelu wprowadź zmiany. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Edycja i usuwanie leadów z podsumowania leadów (BETA)
Jeśli masz uprawnieniaAdministratora o rozszerzonych uprawnieniach, możesz edytować i usuwać leady z podsumowania leadów.
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
- Aby ponownie przypisać leady, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz ponownie przypisać, a następnie kliknij przycisk Przypisz. W pytaniu wyskakującym kliknij listę rozwijaną Właściciel leada i wybierz właściciela leada. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
- Aby edytować leady, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz ponownie przypisać, i kliknij Edytuj. W wyskakującym pytaniu kliknij listę rozwijaną Wybierz właściwość do edycji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od właściwości, poniżej pojawi się inne pole. Wprowadź żądane zmiany w polu. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
- Aby usunąć leady, zaznacz pola wyboru obok leadów, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń. W wyskakującym pytaniu potwierdź, ile leadów chcesz usunąć i kliknij Usuń.
Zakończenie działań dla leadów
Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, a Administrator o rozszerzonych uprawnieniach przyznał Ci dostęp do zakładki Lead, możesz wykonywać akcje dla leadów w Przestrzeni roboczej sprzedaży. Możesz łatwo przeglądać swoich leadów i ich aktualny status, ostatnią aktywność i następną aktywność. Z jednego miejsca można również zaplanować następną aktywność lub wykonać działanie (np. połączenie, wysłanie wiadomości e-mail, zapisywanie się do sekwencji itp.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Lead.
- Wybierz nazwę leada z listy leadów.
- W prawym panelu możesz wyświetlić podgląd leada. Dowiedz się, jak dostosować podgląd rekordu.
- W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zapisywanie się leada do sekwencji, klikając powiązaną ikonę. Jeśli wykonasz działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub wykonanie połączenia i zarejestrujesz wynik jako Połączenie, status leada zostanie automatycznie zaktualizowany. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego leada, po wysłaniu wiadomości jego status zostanie zaktualizowany do Próbuje. Oto lista wszystkich działań, które przenoszą leada do etapu W toku:
- Połączenie
-
- Połącz na LinkedIn
- Zarejestrowana wiadomość LinkedIn
- Zarejestrowane połączenie
- Zarejestrowany e-mail
- Zarejestrowana poczta
- Zarejestrowana wiadomość SMS
- Zarejestrowany WhatsApp
- Spotkania zaplanowane
- Utworzone zadanie
- Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, w jaki sposób działania powodują automatyczną aktualizację etapu leada:
Etap leada | Działanie lub logika |
---|---|
Nowy | Lead utworzony na podstawie ustawień leada automatycznie będzie miał tę wartość. |
Próba | Gdy właściciel leada wysyła wiadomość e-mail, dzwoni, rejestruje aktywność, planuje spotkanie lub tworzy zadanie dla leada. |
Połączony | Gdy lead odpowie na wiadomość e-mail lub jeśli istnieją działania, takie jak zarejestrowanie połączenia z wynikiem Połączono lub zakończonego spotkania. |
Zdyskwalifikowany | Musi zostać ręcznie zaktualizowany. |
Zakwalifikowany | Musi być aktualizowany ręcznie. |
- Na karcie Przegląd możesz również sprawdzić, kiedy ostatnio kontaktowałeś się z leadem i kiedy było jego ostatnie zaangażowanie.
- Dodatkowo możesz zobaczyć ostatnią i następną aktywność.
- Jeśli lead nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj następną aktywność . Możesz także zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy leadów.
- Na kartach Informacje, Notatki i Skojarzenia można przeglądać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie wiadomości, notatki, informacje o transakcjach, zgłoszenia itp.
- Aby otworzyć kolejkę leadów, kliknij przycisk Otwórz w kolejce w dolnej części panelu podglądu.
- Użyj listy rozwijanej po lewej stronie, aby wybrać leady, które chcesz wyświetlić.
- Aby wyświetlić więcej informacji o leadzie, kliknij lead.
- Aby zapisywać się do sekwencji kontaktów powiązanych z leadami, zaznacz pola wyboru obok leadów, a następnie kliknij menu rozwijane Wybierz akcje i wybierz sequencesZapisz się do sekwencji. Kontynuuj zapisywanie się leadów do sekwencji.
- Aby usunąć leada, zaznacz pola wyboru obok leadów, a następnie kliknij menu rozwijane Wybierz akcje i wybierz deleteDeleteDeleteDelete Usuń.