Zarządzanie potencjalnymi klientami

Po utworzeniu potencjalnych klientów można zarządzać nimi ze strony indeksu potencjalnych klientów lub obszaru roboczego sprzedaży.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Aby zarządzać potencjalnymi klientami na stronie indeksu potencjalnych klientów, użytkownicy muszą mieć uprawnieniaadministratora lub uprawnienia do edycji potencjalnych klientów.
• Aby zarządzać potencjalnymi klientami w obszarze roboczym sprzedaży, użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko Sales Hub z dostępem do karty Leads.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin lub Wyświetl obszar roboczy sprzedaży jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkich potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży.
• Aby potencjalny klient pojawił się w obszarze roboczym sprzedaży, musi mieć przypisanego właściciela. Nieprzypisani potencjalni klienci będą nadal wyświetlani na stronie indeksu potencjalnych klientów oraz w powiązanym rekordzie kontaktu lub firmy.

Zarządzanie potencjalnymi klientami na stronie indeksu potencjalnych klientów

Poszczególne rekordy potencjalnych klientów można przeglądać na stronie indeksu potencjalnych klientów. Możesz także edytować i usuwać potencjalnych klientów, jeśli masz uprawnienia do edycji i usuwania.

Wyświetlanie potencjalnych klientów na stronie indeksu potencjalnych klientów

Aby wyświetlać potencjalnych klientów na stronie indeksu potencjalnych klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli lub kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
3. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
4. Aby wyświetlić indywidualny rekord potencjalnego klienta, kliknij jego nazwę.

Edytowanie i usuwanie potencjalnych klientów ze strony indeksu potencjalnych klientów

Aby edytować potencjalnych klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz edytować, i kliknij Edytuj w górnej części tabeli.
3. W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wybierz żądane wartości i kliknij przycisk Aktualizuj.
4. Właściwości potencjalnego klienta można również edytować w prawym panelu. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i edytowaniu właściwości poszczególnych rekordów leadów.

Aby ponownie przypisać potencjalnych klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz ponownie przypisać, a następnie kliknij przycisk Przypisz w górnej części tabeli.
3. W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Właściciel potencjalnego klienta i wybierz właściciela potencjalnego klienta. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Aby usunąć potencjalnych klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.
3. W wyskakującym okienku potwierdź liczbę potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.

Zarządzanie potencjalnymi klientami w obszarze roboczym sprzedaży

Uwaga: poniższa treść dotyczy kont utworzonych przed 27 sierpnia 2025 r., których użytkownicy byli wcześniej aktywni w obszarze roboczym sprzedaży. W przypadku kont utworzonych po 27 sierpnia 2025 r. (lub kont, które od niedawna korzystają z obszaru roboczego sprzedaży) dowiedz się, jak zarządzać działaniami sprzedażowymi w zaktualizowanym obszarze roboczym sprzedaży.

W obszarze roboczym sprzedaży można wyświetlać, edytować i usuwać potencjalnych klientów. Możesz także tworzyć niestandardowe zapisane widoki i zarządzać potencjalnymi klientami w widoku tablicy.

Wyświetlanie potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

Potencjalnych klientów powiązanych z kontaktem lub firmą można wyświetlać w obszarze roboczym sprzedaży przy użyciu wstępnie ustawionych widoków lub zapisanych widoków. Można również wyświetlać potencjalnych klientów i zarządzać nimi za pomocą funkcji Zarządzanie potencjalnymi klientami w widoku tablicy (BETA).

Aby wyświetlić potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij pozycję Leads.
4. Aby zmienić widok, kliknij widok wstępnie ustawiony lub widok zapisany. Dowiedz się więcej o niestandardowych zapisanych widokach.
   • Otwarci potencjalni klienci: potencjalni klienci, którzy nie znajdują się na etapie kwalifikacji lub dyskwalifikacji.
   • Konta docelowe: potencjalni klienci powiązani z kontami docelowymi.
   • Ostatnia aktywność: potencjalni klienci, którzy byli ostatnio aktywni.
   • Nie w sekwencji: leady, które nie są obecnie zarejestrowane w sekwencji.
   • Wszystkie: wszyscy potencjalni klienci przypisani do użytkownika na dowolnym etapie.
5. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli lub kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
6. Aby zmienić potok potencjalnych klientów, kliknij menu rozwijane potoków i wybierz potok, który chcesz wyświetlić, lub wybierz opcję Wszystkie potoki.
7. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
8. Aby wyświetlić indywidualny rekord potencjalnego klienta, kliknij jego nazwę.

Aby wyświetlać potencjalnych klientów i zarządzać nimi w widoku tablicy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij pozycję Leads.
4. Kliknij ikonę tablicy gridIcon.

Jeśli masz uprawnieniaSuper Admin lub Wyświetl obszar roboczy sprzedaży jako inny użytkownik, możesz wyświetlać wszystkich potencjalnych klientów. Aby wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów, kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wyświetl wszystkich potencjalnych klientów.

Tworzenie i edytowanie zapisanych widoków potencjalnych klientów

Możesz tworzyć lub edytować niestandardowe widoki dla swoich potencjalnych klientów. Oznacza to możliwość tworzenia widoków dostosowanych do konkretnych potrzeb. Aby to zrobić, musisz mieć przypisane miejsce w Sales Hub i dostęp do karty Leads.

Aby utworzyć zapisany widok dla potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Prospecting .
3. Na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.

4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk Utwórz widok.
5. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli lub kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
6. Kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu.

Aby edytować zapisany widok dla potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting .
3. Na lewym pasku bocznym w obszarze Zapisane widoki kliknij zapisany widok.
4. Kliknij filtry w górnej części tabeli lub kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
5. Kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu.

Edytowanie i usuwanie potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

Potencjalnych klientów można edytować i usuwać z obszaru roboczego sprzedaży, jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub i dostęp do karty Leads.

Aby edytować potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Kliknij nazwę potencjalnego klienta, którego chcesz edytować.
4. W prawym panelu kliknij ikonę ołówka edit lub wartość, aby edytować właściwości.
5. Kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i edytowaniu poszczególnych rekordów.

Uwaga: po przeniesieniu potencjalnego klienta do etapu Kwalifikowany lub Zdyskwalifikowany tylko superadministrator może edytować etap potencjalnego klienta.

Aby zbiorczo przypisać potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz ponownie przypisać, i kliknij przycisk Przypisz w górnej części tabeli.
4. W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Właściciel potencjalnego klienta i wybierz właściciela potencjalnego klienta. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć uprawnienia do wyświetl ania obszaru roboczego sprzedaży jako inny użytkownik, aby móc zbiorczo przypisywać potencjalnych klientów.

Aby usunąć potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij delete Usuń w górnej części tabeli.
4. W wyskakującym okienku potwierdź, ilu potencjalnych klientów chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć uprawnienia do zbiorczego usuwania potencjalnych klientów.

Aby zarejestrować kontakty powiązane z potencjalnymi klientami w sekwencji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz zarejestrować, i kliknij przycisk sequencesZarejestruj w sekwencji w górnej części tabeli.
4. W wyskakującym okienku wybierz sekwencję.
5. Kontynuuj rejestrowanie kontaktów w sekwencji.