Zarządzanie potencjalnymi klientami

Po utworzeniu potencjalnych klientów, w zależności od posiadanych uprawnień, można zarządzać potencjalnymi klientami z poziomu podsumowania potencjalnych klientów (BETA) lub obszaru roboczego sprzedaży. Możesz przeglądać, filtrować, edytować, usuwać i wykonywać działania dla swoich potencjalnych klientów, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub dzwonienie do nich.

Wyświetlanie strony głównej

Potencjalnych klientów powiązanych z kontaktem lub firmą można wyświetlić w obszarze roboczym sprzedaży lub w podsumowaniu potencjalnych klientów (BETA).

Wyświetlanie potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

Jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub, a superadministrator dał ci dostęp do karty Leads, możesz szybko i skutecznie zarządzać potencjalnymi klientami w obszarze roboczym sprzedaży.

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Kliknij kartę Leads .
• Konta docelowe zostaną oznaczone.
• Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin lub Wyświetl obszar roboczy sprzedaży jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkich potencjalnych klientów (w tym nieprzypisanych potencjalnych klientów). Aby wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyświetl wszystkich potencjalnych klientów.
• Po lewej stronie kliknijikonę rozwijania sidebarCollapse , aby wyświetlić pasek boczny z zapisanymi widokami predefiniowanymi lub niestandardowymi (BETA). Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok, który chcesz wyświetlić. Na przykład możesz kliknąć opcję Nie w sekwencji, aby wyświetlić potencjalnych klientów, którzy nie są w sekwencji.

• Aby zmienić rurociąg, kliknij menu rozwijane rurociągów i wybierz rurociąg, który chcesz wyświetlić, lub wybierz opcję Wszystkie rurociągi.
• Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
• Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij przycisk Edytuj kolumny.
• Kliknij nazwę potencjalnego klienta, aby ją wyświetlić.

Zapisywanie niestandardowego widoku potencjalnego klienta (BETA)

Użytkownicy na koncie zarejestrowanym w Leads saved views beta z przypisaną siedzibą Sales Hub i dostępem do karty Leads mogą tworzyć niestandardowe widoki dla swoich potencjalnych klientów.

Aby utworzyć niestandardowy widok potencjalnych klientów:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Kliknij kartę Leads .
• Po lewej stronie kliknijikonę rozwijania sidebarCollapse , a następnie kliknij opcję Utwórz widok.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk Utwórz widok.
• Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
• Kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu.

Aby wyświetlić lub edytować widok zapisanych potencjalnych klientów:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Kliknij kartę Leads .
• Po lewej stronie kliknijikonę sidebarCollapse Expand.
• Kliknij opcję Zapisane widoki, a następnie wybierz widok.
• Edytuj filtry.
• Kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu.

Wyświetlanie potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów (BETA)

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do CRM > Leads.
• Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
• Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij przycisk Edytuj kolumny.
• Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą kliknąć nazwę potencjalnego klienta, aby ją wyświetlić.

Edycja i usuwanie potencjalnych klientów

W zależności od posiadanych uprawnień można edytować i usuwać potencjalnych klientów. Gdy potencjalny klient przejdzie do etapu Kwalifikowany lub Zdyskwalifikowany, tylko superadministrator może go edytować.

Edytowanie i usuwanie potencjalnych klientów z obszaru roboczego sprzedaży

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, a superadministrator przyznał ci dostęp do karty Leads, możesz edytować i usuwać potencjalnych klientów z obszaru roboczego sprzedaży.

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Kliknij kartę Leads.
• Kliknij potencjalnego klienta, któregochcesz edytować. W prawym panelu kliknij ikonę ołówka edit lub wartość, aby edytować właściwości. Kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu poszczególnych rekordów.
• Aby usunąćpotencjalnych klientów, potrzebne są również uprawnienia do masowego usuwania. Aby usunąć potencjalnych klientów, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij deleteDeleteDeleteDelete Usuń. W wyskakującym okienku potwierdź liczbę potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.
• Aby zbiorczo ponownie przypisać potencjalnych klientów, potrzebne są również uprawnienia do wyświetlania Sales Workspace jako inny użytkownik . Aby ponownie przypisać potencjalnych klientów, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz ponownie przypisać, i kliknij przycisk Przypisz. W wyskakującym okienku kliknij listę rozwijaną Właściciel potencjalnego klienta i wybierz właściciela potencjalnego klienta. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
• Aby zarejestrować kontakt powiązany z potencjalnym klientem w sekwencji, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz zarejestrować, a następnie kliknij sequencesEnroll in a sequence. W wyskakującym okienku wybierz sekwencję. Kontynuuj rejestrowanie potencjalnych klientów w sekwencji.

Edycja i usuwanie potencjalnych klientów z podsumowania potencjalnych klientów (BETA)

Jeśli masz uprawnieniasuperadministratora , możesz edytować i usuwać potencjalnych klientów z podsumowania potencjalnych klientów.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do CRM > Leads.
• Aby ponownie przypisać potencjalnych klientów, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz ponownie przypisać, i kliknij przycisk Przypisz. W wyskakującym okienku kliknij listę rozwijaną Właściciel potencjalnego klienta i wybierz właściciela potencjalnego klienta. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
• Aby edytować potencjalnych klientów, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, które chcesz edytować, i kliknij przycisk Edytuj. W wyskakującym okienku kliknij listę rozwijaną Wybierz właściwość do edycji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od właściwości, poniżej pojawi się inne pole. Wprowadź żądane zmiany w polu. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Możesz także edytować właściwości potencjalnych klientów z prawego panelu. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i edytowaniu poszczególnych rekordów.
• Aby usunąć potencjalnych klientów, zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń. W wyskakującym okienku potwierdź liczbę potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.