Zarządzanie potencjalnymi klientami

Po utworzeniu potencjalnych klientów możesz nimi zarządzać ze strony indeksu potencjalnych klientów lub obszaru roboczego sprzedaży. Twórz niestandardowe filtrowane widoki potencjalnych klientów, aby uporządkować swoje działania związane z pozyskiwaniem klientów. Podczas pracy z potencjalnymi klientami możesz tworzyć nowych potencjalnych klientów, edytować istniejących lub usuwać ich. Aby dezaktywować lub zmienić nazwę obiektu potencjalnych klientów, zapoznaj się z informacjami na temat zarządzania modelem danych obiektu CRM.

Zanim zaczniesz

• Użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora lub uprawnieniamido przeglądania obszaru sprzedaży jako inny użytkownik mogą wyświetlać wszystkie potencjalne kontakty w obszarze sprzedaży.
• Aby potencjalny klient pojawił się w obszarze roboczym sprzedaży, musi mieć przypisanego właściciela. Nieprzypisani potencjalni klienci nadal będą wyświetlać się na stronie indeksu potencjalnych klientów oraz w powiązanym rekordzie kontaktu lub firmy.

Zarządzaj potencjalnymi klientami na stronie indeksu potencjalnych klientów

Wyświetlaj poszczególne rekordy potencjalnych klientów na stronie indeksu potencjalnych klientów. Możesz również edytować i usuwać potencjalnych klientów, jeśli masz uprawnieniado edycji i usuwania.

Wyświetlanie potencjalnych klientów na stronie indeksu potencjalnych klientów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry u góry tabeli lub kliknij opcję Filtry zaawansowane, aby dalej dostosowywać filtry.
3. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
4. Aby wyświetlić indywidualny rekord potencjalnego klienta, kliknij nazwę potencjalnego klienta.

Edytuj i usuwaj potencjalnych klientów ze strony indeksu potencjalnych klientów

Aby edytować potencjalnych klientów na stronie indeksu potencjalnych klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj u góry tabeli.
3. W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wybierz żądane wartości i kliknij Aktualizuj.
4. Właściwości potencjalnych klientów można również edytować w prawym panelu. Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu właściwości poszczególnych rekordów potencjalnych klientów.

Uwaga: po przeniesieniu potencjalnego klienta do etapu „Kwalifikowany” lub „Dyskwalifikowany” tylko administrator nadrzędny może edytować etap potencjalnego klienta.

Aby ponownie przypisać potencjalnych klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz ponownie przypisać, a następnie kliknij przycisk Przypisz u góry tabeli.
3. W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Właściciel potencjalnego klienta i wybierz właściciela potencjalnego klienta. Następnie kliknij Aktualizuj.

Aby usunąć potencjalnych klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń u góry tabeli.
3. W wyskakującym okienku potwierdź liczbę potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Zarządzaj potencjalnymi klientami w obszarze roboczym sprzedaży

Uwaga: poniższe informacje dotyczą kont utworzonych przed 27 sierpnia 2025 r., których użytkownicy byli wcześniej aktywni w obszarze roboczym sprzedaży. W przypadku kont utworzonych po 27 sierpnia 2025 r. (lub kont, które dopiero zaczynają korzystać z obszaru roboczego sprzedaży) dowiedz się, jak zarządzać działaniami sprzedażowymi w zaktualizowanym obszarze roboczym sprzedaży.

Wyświetlaj, edytuj i usuwaj potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz również tworzyć niestandardowe zapisane widoki i zarządzać potencjalnymi klientami w widoku tablicy.

Wyświetlanie potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

Wyświetlaj potencjalnych klientów powiązanych z kontaktem lub firmą w obszarze roboczym sprzedaży, korzystając z widoków wstępnie ustawionych lub zapisanych. Możesz również wyświetlać potencjalnych klientów i zarządzać nimi, korzystając z funkcji Zarządzaj potencjalnymi klientami w widoku tablicy (BETA).

Aby wyświetlić potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Potencjalni klienci.
3. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij opcję Potencjalni klienci.
4. Aby zmienić widok, kliknij Widok domyślny lub Widok zapisany. Dowiedz się więcej o niestandardowych widokach zapisanych.
   • Potencjalni klienci otwarci: potencjalni klienci, którzy nie znajdują się na etapie kwalifikacji lub dyskwalifikacji.
   • Konta docelowe: potencjalni klienci powiązani z kontami docelowymi.
   • Ostatnia aktywność: potencjalni klienci, którzy wykazali ostatnio aktywność.
   • Nie w sekwencji: potencjalni klienci, którzy nie są obecnie zapisani w sekwencji.
   • Wszystkie: wszystkie potencjalne kontakty przypisane do użytkownika na dowolnym etapie.
5. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry u góry tabeli lub kliknij opcję Filtry zaawansowane, aby dodatkowo dostosować filtry.
6. Aby zmienić ścieżkę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane ścieżek i wybierz ścieżkę, którą chcesz wyświetlić, lub wybierz opcję Wszystkie ścieżki.
7. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
8. Aby wyświetlić indywidualny rekord potencjalnego klienta, kliknij nazwę potencjalnego klienta.

Aby wyświetlić i zarządzać potencjalnymi klientami w widoku tablicy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Potencjalni klienci.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Leads(Potencjalni klienci).
4. Kliknij ikonę tablicy „ gridIcon ”.

Jeśli masz uprawnieniasuperadministratora lub uprawnieniado przeglądania obszaru roboczego sprzedaży jako inny użytkownik, możesz wyświetlić wszystkie potencjalne kontakty. Aby wyświetlić wszystkie potencjalne kontakty, kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wyświetl wszystkie potencjalne kontakty.

Tworzenie i edytowanie zapisanego widoku potencjalnych klientów

Możesz tworzyć lub edytować niestandardowe widoki dla swoich potencjalnych klientów. Oznacza to, że możesz tworzyć widoki dostosowane do swoich konkretnych potrzeb. Aby to zrobić, musisz mieć przypisane miejsce w Sales Hub i dostęp do karty Potencjalni klienci.

Aby utworzyć zapisany widok potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Potencjalni klienci .
3. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij opcję + Utwórz widok.

4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij opcję Utwórz widok.
5. Aby filtrować potencjalnych klientów, kliknij filtry u góry tabeli lub kliknij opcję Filtry zaawansowane, aby dodatkowo dostosować filtry.
6. Kliknij opcję Zapisz widok w prawym górnym rogu.

Aby edytować zapisany widok potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Potencjalni klienci .
3. Na pasku bocznym po lewej stronie, w sekcji Zapisane widoki, kliknij zapisany widok.
4. Kliknij filtry u góry tabeli lub kliknij opcję Filtry zaawansowane, aby dodatkowo dostosować filtry.
5. Kliknij opcję Zapisz widok w prawym górnym rogu.

Edytowanie i usuwanie potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

Możesz edytować i usuwać potencjalnych klientów z obszaru roboczego sprzedaży, jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub i dostęp do karty Potencjalni klienci.

Aby edytować potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Potencjalni klienci.
3. Kliknij nazwę potencjalnego klienta, którego chcesz edytować.
4. W prawym panelu kliknij ikonę ołówka lub wartość „ edit ”, aby edytować właściwości.
5. Kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu poszczególnych rekordów.

Uwaga: po przeniesieniu potencjalnego klienta do etapu „Kwalifikowany” lub „Dyskwalifikowany” tylko administrator nadrzędny może edytować etap potencjalnego klienta.

Aby zbiorczo przypisać potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz ponownie przypisać, a następnie kliknij przycisk „Assign” (Przypisz ) u góry tabeli.
4. W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Właściciel potencjalnego klienta i wybierz właściciela potencjalnego klienta. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Uwaga: aby zbiorczo przypisać potencjalnych klientów, użytkownicy muszą mieć uprawnieniado przeglądania obszaru roboczego sprzedaży jako inni użytkownicy.

Aby usunąć potencjalnych klientów z obszaru roboczego sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk „ delete ” („Usuwanie”) u góry tabeli.
4. W wyskakującym okienku potwierdź, ile potencjalnych klientów chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk „Delete” (Usuń).

Uwaga: aby usunąć potencjalnych klientów, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do zbiorczego usuwania.

Aby zapisać kontakty powiązane z potencjalnymi klientami w sekwencji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Prospecting (Poszukiwanie potencjalnych klientów).
3. Zaznacz pola wyboru obok potencjalnych klientów, których chcesz zarejestrować, a następnie kliknij opcję„ sequencesEnroll in a sequence” (Zarejestruj wsekwencji ) u góry tabeli.
4. W wyskakującym okienku wybierz sekwencję.
5. Kontynuuj rejestrowanie kontaktów w sekwencji.