Leads verwalten

Sobald Sie Leads erstellt haben, können Sie Leads über die Zusammenfassung der Leads oder den Sales-Workspace verwalten. 

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um Leads im Sales-Workspace zu verwalten, müssen Benutzer über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz mit Zugriff auf die Registerkarte "Leads" verfügen.
• Um Leads in der Zusammenfassung der Leads zu verwalten, müssen Benutzer über Super-Admin-Berechtigungen oder Bearbeitungsberechtigungen für Leads verfügen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen oder der Berechtigung "Vertriebs-Workspace als anderer Benutzer anzeigen " können alle Leads im Sales-Workspace anzeigen.
• Damit ein Lead im Sales-Workspace angezeigt wird, muss ihm ein zuständiger Mitarbeiter zugewiesen sein. Nicht zugewiesene Leads erscheinen weiterhin in der Zusammenfassung der Leads und im zugehörigen Kontakt- oder Unternehmensdatensatz.

Leads im Sales-Workspace verwalten

Sie können Leads im Sales-Workspace anzeigen, bearbeiten und löschen. Sie können auch benutzerdefinierte gespeicherte Ansichten erstellen und Leads in einer Board-Ansicht verwalten.

Leads im Sales-Workspace anzeigen

Sie können Leads, die einem Kontakt oder Unternehmen im Sales-Workspace zugeordnet sind, mithilfe von Voreinstellung oder gespeicherten Ansichten anzeigen. Sie können Leads auch mithilfe der Board-Ansicht verwalten (BETA) anzeigen und verwalten.

So zeigen Sie Leads im Sales-Workspace an:

• 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Prospecting ".
  3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Leads. 
  4. Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf die Voreinstellung oder die gespeicherte Ansicht. Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte gespeicherte Ansichten.
     • Offene Leads: Leads, die sich nicht in einer qualifizierten oder disqualifizierten Phase befinden. 
     • Zielaccounts: Leads, die Zielaccounts zugeordnet sind. 
     • Kürzliche Aktivität: Leads, die in letzter Zeit Aktivitäten aufgetreten sind.
     • Nicht in Sequenz: Leads, die derzeit nicht in einer Sequenz aufgenommen sind.
     • Alle: alle Leads, die dem Benutzer in einer beliebigen Leadphase zugewiesen wurden.
  5. Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle oder auf Erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen. 
  6. Um die Lead Pipeline zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Pipelines" und wählen Sie die Pipeline aus, die Sie anzeigen möchten, oder wählen Sie "Alle Pipelines" aus.
  7. Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
  8. Um den einzelnen Eintrag des Leads anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Leads.

• So können Sie Leads in einer Board-Ansicht anzeigen und verwalten:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Prospecting .
  3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Leads.
  4. Klicken Sie auf das gridIcon Board-Symbol .

• Wenn Sie Super-Admin-Berechtigung oder Berechtigungen zum Anzeigen von Prospecting als anderer Benutzer haben, können Sie alle Leads anzeigen. Um alle Leads anzuzeigen, klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Alle Leads anzeigen aus.

Eine gespeicherte Ansicht für Leads erstellen und bearbeiten

Sie können benutzerdefinierte Ansichten für Ihre Leads erstellen oder bearbeiten. So können Sie Ansichten erstellen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dazu benötigen Sie eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz und Zugriff auf den Tab Leads. 

• So erstellen Sie eine gespeicherte Ansicht für Ihre Leads im Sales-Workspace:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Prospecting ".
  3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen.
     
     
     
  4. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für Ihre Ansicht ein und klicken Sie dann auf Ansicht erstellen. 
  5. Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle oder auf Erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen. 
  6. Klicken Sie oben rechts auf Ansicht speichern .
     
• So bearbeiten Sie eine gespeicherte Ansicht für Ihre Leads im Sales-Workspace:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Prospecting ".
  3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Gespeicherte Ansichten auf Ihre Gespeicherte Ansicht.
     
  4. Klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle oder auf Erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen.
     
  5. Klicken Sie oben rechts auf Ansicht speichern .

Leads im Sales-Workspace bearbeiten und löschen

Sie können Leads im Sales-Workspace bearbeiten und löschen, wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz   und Zugriff auf die Registerkarte "Leads " verfügen.

• So bearbeiten Sie Ihre Leads im Sales-Workspace:

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
   2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Prospecting ".
   3. Klicken Sie auf den Namen des Leads , den Sie bearbeiten möchten.
   4. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Bleistiftsymbol oder den edit Wert , um Eigenschaften zu bearbeiten.
   5. Klicken Sie auf „Speichern“. Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Bearbeiten einzelner Datensätze.

Bitte beachten: Nachdem ein Lead in eine qualifizierte oder disqualifizierte Phase verschoben wurde, kann nur ein Super-Admin die Leadphase bearbeiten.

• So weisen Sie mehrere Leads im Sales-Workspace gleichzeitig neu zu:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Prospecting ".
  3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie neu zuweisen möchten, und klicken Sie auf Zuweisen.
  4. Klicken Sie im Feld Pop-up auf das Dropdown-Menü Lead zuständigen Mitarbeiter und wählen Sie einen Lead zuständigen Mitarbeiter aus. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Bitte beachten: Benutzer müssen über die Berechtigung zum Anzeigen von Sales-Workspace als anderer Benutzer verfügen, um Leads massenweise neu zuweisen zu können.

• So löschen Sie Ihre Leads im Sales-Workspace:

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
   2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Prospecting ".
   3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
   4. Bestätigen Sie im Pop-up-Feld, wie viele Leads Sie löschen möchten. Klicken Sie dann auf Löschen.

Bitte beachten: Benutzer müssen über Berechtigungen für Massenlöschung verfügen, um Leads zu löschen. 

• So aufnehmen Sie die Kontakte, die Ihren Leads zugeordnet sind, in eine Sequenz:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Prospecting ".
  3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie aufnehmen möchten, und klicken Sie auf sequences In eine Sequenz aufnehmen.
  4. Wählen Sie im Pop-up-Feld die Sequenz aus.
  5. Fahren Sie mit der Aufnahme von Kontakten in die Sequenz fort.

Leads in der Zusammenfassung der Leads verwalten

Sie können die Datensätze einzelner Leads in der Zusammenfassung der Leads anzeigen. Sie können auch Leads bearbeiten und löschen, wenn Sie über Berechtigungen zum Bearbeiten und Löschen verfügen.

Leads in der Leads-Zusammenfassung anzeigen

Sie können Leads in der Leads-Zusammenfassung anzeigen und filtern. 

• So zeigen Sie Leads in der Leads-Zusammenfassung an:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
  2. Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle oder auf Erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen. 
  3. Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
• Um den einzelnen Eintrag des Leads anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Leads.

Leads in der Leads-Zusammenfassung bearbeiten und löschen

Sie können Leads in der Zusammenfassung der Leads bearbeiten und daraus löschen.

• So bearbeiten Sie Leads in der Leads-Zusammenfassung:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf das Dropdown-Menü "Eigenschaft zum Bearbeiten auswählen" und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.
  4. Sie können die Lead-Eigenschaften auch im rechten Bereich bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Bearbeiten einzelner Lead Eintrag Eigenschaften.

Bitte beachten: Wenn Sie eine zu bearbeitende Eigenschaft auswählen,wird für einige Eigenschaften ein zweites Feld angezeigt. Wählen Sie im zweiten Feld die gewünschten Werte aus und klicken Sie auf Aktualisieren.

• So weisen Sie Leads in der Leads-Zusammenfassung neu zu:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie neu zuweisen möchten, und klicken Sie auf Zuweisen.
  3. Klicken Sie im Feld Pop-up auf das Dropdown-Menü Lead zuständigen Mitarbeiter und wählen Sie einen Lead zuständigen Mitarbeiter aus. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.

• So löschen Sie Leads in der Leads-Zusammenfassung:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
  3. Bestätigen Sie im Pop-up-Feld, wie viele Leads Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.