Leads verwalten

Nachdem Sie Leads erstellt haben, können Sie je nach Ihren Berechtigungen Leads über die Zusammenfassung der Leads (BETA) oder den Sales-Workspace verwalten. Sie können Aktionen für Ihre Leads anzeigen, filtern, bearbeiten, löschen und Aktionen für sie durchführen, z. B. eine E-Mail senden oder sie anrufen.

Eine Leadseite anzeigen

Sie können Leads, die einem Kontakt oder Unternehmen zugeordnet sind, im Sales-Workspace oder in der Zusammenfassung der Leads (BETA) anzeigen.

Leads im Sales-Workspace anzeigen

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz   verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf die Registerkarte "Leads" gewährt hat, können Sie Leads schnell und effizient im Sales-Workspace verwalten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
• Zielaccounts werden mit einem Label versehen.
• Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen oder der Berechtigung "Vertriebs-Workspace als anderer Benutzer anzeigen " können alle Leads (einschließlich nicht zugewiesener Leads) anzeigen. Um alle Leads anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Alle Leads anzeigen aus.
• Klicken Sie links auf das sidebarCollapse Symbol für Erweitern, um eine Seitenleiste mit voreingestellten Ansichten anzuzeigen. Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf die gewünschte Voreinstellungsansicht. Sie können zum Beispiel auf Nicht in der Sequenz klicken, um Leads anzuzeigen, die nicht in der Sequenz sind.

• Um die Pipeline zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines und wählen Sie die Pipeline aus, die Sie anzeigen möchten, oder wählen Sie Alle Pipelines aus.
• Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen.
• Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
• Klicken Sie auf den Namen des Leads, um den Lead anzuzeigen.

Leads in der Zusammenfassung der Leads anzeigen (BETA)

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Leads.
• Um Ihre Leads zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen.
• Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
• Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen können auf den Namen des Leads klicken, um den Lead anzuzeigen.

Leads bearbeiten und löschen

Je nach Ihren Berechtigungen können Sie Leads bearbeiten oder löschen. Wenn ein Lead zu Qualifiziert oder Disqualifiziert gewechselt ist, kann nur noch ein Super-Admin die Leadphase bearbeiten.

Leads im Sales-Workspace bearbeiten und löschen

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz   verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf die Registerkarte "Leads" gewährt hat, können Sie Leads im Sales-Workspace bearbeiten und löschen. Um Leads zu löschen, benötigen Sie auch Berechtigungen für Massenlöschungen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
• Um Leads zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf deleteDeleteDeleteDelete Löschen. Bestätigen Sie im Pop-up-Feld, wie viele Leads Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
• Um Leads neu zuzuweisen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie neu zuweisen möchten, und klicken Sie auf Zuweisen. Klicken Sie im Feld Pop-up auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter für Lead und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter für den Lead aus. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.
• Um den mit dem Lead verknüpften Kontakt in eine Sequenz aufzunehmen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie aufnehmen möchten, und klicken Sie auf sequencesIn eine Sequenz aufnehmen. Wählen Sie im Pop-up-Feld die Sequenz aus. Fahren Sie fort, Ihre Leads in die Sequenz aufzunehmen.
• Um Leads zu bearbeiten, klicken Sie auf den Lead, den Sie bearbeiten möchten. Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern. Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Bearbeiten einzelner Datensätze.

Leads in der Zusammenfassung der Leads bearbeiten und daraus löschen (BETA)

Wenn Sie können Sie über Super-Admin-Berechtigungen Leads in der Lead-Übersicht bearbeiten und löschen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Leads.
• Um Leads neu zuzuweisen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie neu zuweisen möchten, und klicken Sie auf Zuweisen. Klicken Sie im Feld Pop-up auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter für Lead und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter für den Lead aus. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.
• Um Leads zu bearbeiten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf das Dropdown-Menü Eigenschaft zum Bearbeiten auswählen und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie bearbeiten möchten. Je nach Eigenschaft wird darunter ein weiteres Feld angezeigt. Geben Sie die gewünschten Änderungen in das Feld ein. Klicken Sie dann auf Aktualisieren. Sie können Leadeigenschaften auch im rechten Bereich bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Bearbeiten einzelner Datensätze.
• Um Leads zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Leads, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen. Bestätigen Sie im Pop-up-Feld, wie viele Leads Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.