Leads beheren

Nadat je leads hebt aangemaakt, kun je ze afhankelijk van je machtigingen beheren vanuit het leadsoverzicht (BETA) of de verkoopwerkruimte. Je kunt leads bekijken, filteren, bewerken, verwijderen en acties uitvoeren voor je leads, zoals ze een e-mail sturen of bellen.

Een leadpagina weergeven

Je kunt leads bekijken die aan een contactpersoon of bedrijf zijn gekoppeld vanuit de verkoopwerkruimte of het leadsoverzicht (BETA).

Leads bekijken in de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub-vestiging hebt en een Super Admin je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je snel en efficiënt leads beheren in de verkoopwerkruimte.

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik op het tabblad Leads .
• Doelaccounts worden gelabeld.
• Gebruikers met Super Admin rechten of Bekijk verkoopwerkruimte als een andere gebruiker rechten kunnen alle leads bekijken (inclusief niet-toegewezen leads). Om alle leads te bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Alle leads weergeven.
• Klik links op hetpictogram sidebarCollapse Uitvouwen om een zijbalk met vooraf ingestelde weergaven weer te geven. Om de weergave te wijzigen, klik je op de vooringestelde weergave die je wilt bekijken. Je kunt bijvoorbeeld klikken op Niet in volgorde om leads weer te geven die zich niet in een volgorde bevinden.

• Om de pijplijn te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu met pijplijnen en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken, of je selecteert Alle pijplijnen.
• Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
• Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klik je op Kolommen bewerken.
• Klik op de leadnaam om de lead weer te geven.

Leads weergeven in het overzicht met leads (BETA)

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Klik op de filters boven aan de tabel om je leads te filteren. Klik op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
• Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
• Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen op de leadnaam klikken om de lead te bekijken.

Leads bewerken en verwijderen

Afhankelijk van je machtigingen kun je leads bewerken en verwijderen. Nadat een lead is verplaatst naar Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd, kan alleen een Superbeheerder het leadstadium bewerken.

Leads bewerken en verwijderen vanuit de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub-vestiging hebt en een Super Admin je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je leads bewerken en verwijderen vanuit de verkoopwerkruimte. Om leads te verwijderen, heb je ook de machtiging Bulk verwijderen nodig .

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik op het tabblad Leads.
• Om leads te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je wilt verwijderen en klik je op deleteDeleteDeleteDelete Verwijderen. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads je wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
• Om afleidingen opnieuw toe te wijzen, selecteert u de selectievakjes naast de afleidingen die u opnieuw wilt toewijzen en klikt u op Toewijzen. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Leadeigenaar en selecteer een Leadeigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.
• Om de contactpersoon die aan de lead is gekoppeld in een reeks in te schrijven, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je wilt inschrijven en klik je op sequencesInschrijven in een reeks. Selecteer de reeks in het pop-upvenster. Ga verder met het registreren van je leads in de reeks.
• Om leads te bewerken, klik je op de lead die je wilt bewerken. Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan en klik op Opslaan. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele records.

Afleidingen bewerken en verwijderen uit het overzicht met afleidingen (BETA)

Als je superbeheerdersrechten hebt, kun je leads bewerken en verwijderen uit het leadoverzicht.

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Als je leads opnieuw wilt toewijzen, schakel je de selectievakjes in naast de leads die je opnieuw wilt toewijzen en klik je op Toewijzen. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Leadeigenaar en selecteer een lead-eigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.
• Om leads te bewerken, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je wilt bewerken en klik je op Bewerken. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Selecteer een eigenschap om te bewerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken. Afhankelijk van de eigenschap verschijnt er een ander veld onder. Voer de gewenste wijzigingen in het veld in. Klik vervolgens op Bijwerken. U kunt ook eigenschappen van afleidingen bewerken in het rechterpaneel. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele records.
• Om afleidingen te verwijderen, schakelt u de selectievakjes in naast de afleidingen die u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads je wilt verwijderen en klik op Verwijderen.