Leads beheren

Nadat je leads hebt aangemaakt, kun je ze afhankelijk van je machtigingen beheren vanuit het leadsoverzicht (BETA) of de verkoopwerkruimte. Je kunt leads bekijken, filteren, bewerken, verwijderen en acties uitvoeren voor je leads, zoals ze een e-mail sturen of bellen.

Een leadpagina bekijken

Je kunt leads bekijken die aan een contactpersoon of bedrijf zijn gekoppeld vanuit de verkoopwerkruimte of het leadsoverzicht (BETA).

Leads bekijken in de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Super Admin je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je snel en efficiënt leads beheren binnen de verkoopwerkruimte.

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik op het tabblad Leads .
• Doelaccounts worden gelabeld.
• Gebruikers met machtigingen voor Superbeheerder of Verkoopwerkruimte weergeven als een andere gebruiker kunnen alle leads bekijken (inclusief niet-toegewezen leads). Als je alle leads wilt bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Alle leads weergeven.
• Klik aan de linkerkant op hetpictogram sidebarCollapse Uitvouwen om een zijbalk met vooraf ingestelde of zelf opgeslagen (BETA) weergaven weer te geven. Om de weergave te wijzigen, klik je op de vooraf ingestelde weergave die je wilt bekijken. Je kunt bijvoorbeeld klikken op Niet in volgorde om leads weer te geven die zich niet in een volgorde bevinden.

• Om de pijplijn te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu met pijplijnen en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken, of je selecteert Alle pijplijnen.
• Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
• Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
• Klik op de leadnaam om de lead weer te geven.

Een aangepaste leadweergave opslaan (BETA)

Gebruikers in een account die zijn ingeschreven in de bètavoor opgeslagen weergaven van leads met een toegewezen Sales Hub-vestiging en toegang tot het tabblad Leads kunnen aangepaste weergaven voor hun leads maken.

Een aangepaste afleidingenweergave maken:

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik op het tabblad Leads .
• Klik aan de linkerkant op hetpictogram sidebarCollapse Uitvouwen en klik vervolgens op Weergave maken.
• Voer in het dialoogvenster een naam in voor je weergave en klik vervolgens op Weergave maken.
• Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
• Klik rechtsboven op Weergave opslaan.

Om een opgeslagen afleidingenweergave te bekijken of te bewerken:

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik op het tabblad Leads .
• Klik aan de linkerkant op hetpictogram sidebarCollapse Uitvouwen.
• Klik op Opgeslagen weergaven en selecteer vervolgens een weergave.
• Bewerk je filters.
• Klik rechtsboven op Weergave opslaan.

Leads weergeven in het overzicht met leads (BETA)

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Klik op de filters bovenaan de tabel om je leads te filteren. Klik op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
• Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
• Gebruikers met Superbeheerdersrechten kunnen op de leadnaam klikken om de lead te bekijken.

Leads bewerken en verwijderen

Afhankelijk van je machtigingen kun je leads bewerken en verwijderen. Nadat een lead is verplaatst naar Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd, kan alleen een Superbeheerder het leadstadium bewerken.

Leads bewerken en verwijderen uit de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub-vestiging hebt en een Super Admin je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je leads bewerken en verwijderen vanuit de verkoopwerkruimte.

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik op het tabblad Leads.
• Klik op de lead die je wilt bewerken. Klikin het rechterpaneel op het potloodpictogram edit of op de waarde om de eigenschappen te bewerken. Klik op Opslaan. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele records.
• Om afleidingen te verwijderen, heb je ook de machtigingen van Bulk nodig . Om afleidingen te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de afleidingen die je wilt verwijderen en klik je op deleteDeleteDeleteDelete Verwijderen. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads je wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
• Als je leads in bulk opnieuw wilt toewijzen, heb je ook rechten nodig omde verkoopwerkruimte als een andere gebruiker weer te geven . Om leads opnieuw toe te wijzen, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je opnieuw wilt toewijzen en klik je op Toewijzen. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Leadeigenaar en selecteer een Leadeigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.
• Om de contactpersoon die aan de lead is gekoppeld in een reeks in te schrijven, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je wilt inschrijven en klik je op sequencesInschrijven in een reeks. Selecteer de reeks in het pop-upvenster. Ga verder met het registreren van je leads in de reeks.

Leads bewerken en verwijderen uit het overzicht van leads (BETA)

Als je superbeheerdersrechten hebt, kun je leads bewerken en verwijderen uit het leadoverzicht.

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Om afleidingen opnieuw toe te wijzen, selecteer je de selectievakjes naast de afleidingen die je opnieuw wilt toewijzen en klik je op Toewijzen. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Leadeigenaar en selecteer een Leadeigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.
• Om afleidingen te bewerken, selecteer je de selectievakjes naast de afleidingen die je wilt bewerken en klik je op Bewerken. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Selecteer een eigenschap om te bewerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken. Afhankelijk van de eigenschap verschijnt er een ander veld onder. Voer de gewenste wijzigingen in het veld in. Klik vervolgens op Bijwerken. U kunt ook eigenschappen van afleidingen bewerken in het rechterpaneel. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele records.
• Om afleidingen te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de afleidingen die je wilt verwijderen en klik je op Verwijderen. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads je wilt verwijderen en klik op Verwijderen.