Leads beheren

Nadat u leads hebt aangemaakt, kunt u deze beheren vanaf de indexpagina voor leads of de verkoopwerkruimte. Maak aangepaste gefilterde weergaven van leads om uw prospectie-inspanningen te organiseren. U kunt nieuwe leads aanmaken, bestaande leads bewerken of leads verwijderen terwijl u uw verkoopprospecten doorloopt. Om het leadobject te deactiveren of te hernoemen, leert u hoe u uw CRM-objectgegevensmodel beheert.

Voordat u begint

• Gebruikers met Superbeheerdersrechten of de machtigingVerkoopwerkruimte als andere gebruiker bekijken kunnen alle leads in de verkoopwerkruimte bekijken.
• Om in de verkoopwerkruimte te verschijnen, moet een lead een toegewezen eigenaar hebben. Niet-toegewezen leads verschijnen nog steeds op de indexpagina van leads en in het bijbehorende contact- of bedrijfsrecord.

Beheer leads op de indexpagina voor leads

Bekijk individuele leadrecords op de indexpagina voor leads. U kunt ook leads bewerken en verwijderen als u over de machtigingenBewerken en Verwijderen beschikt.

Leads bekijken op de indexpagina voor leads

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Om uw leads te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel of klikt u op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
3. Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken.
4. Klik op de naam van de lead om het individuele record van de lead te bekijken.

Leads bewerken en verwijderen vanaf de indexpagina voor leads

Leads bewerken op de leadindexpagina:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u wilt bewerken en klik op Bewerken bovenaan de tabel.
3. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Kies de gewenste waarden en klik op Bijwerken.
4. U kunt de eigenschappen van leads ook bewerken in het rechterpaneel. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele leadrecord-eigenschappen.

Let op: nadat een lead naar de fase Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd is verplaatst, kan alleen een superbeheerder de leadfase bewerken.

Leads opnieuw toewijzen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u opnieuw wilt toewijzen en klik bovenaan de tabel op Toewijzen.
3. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Lead-eigenaar en selecteer een lead-eigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.

Leads verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u wilt verwijderen en klik bovenaan de tabel op Verwijderen.
3. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Leads beheren in de verkoopwerkruimte

Let op: de volgende inhoud is van toepassing op accounts die vóór 27 augustus 2025 zijn aangemaakt en waarvan de gebruikers eerder actief waren in de verkoopwerkruimte. Voor accounts die na 27 augustus 2025 zijn aangemaakt (of voor accounts die de verkoopwerkruimte nieuw gebruiken), lees hoe u verkoopactiviteiten kunt beheren in de bijgewerkte verkoopwerkruimte.

Leads bekijken, bewerken en verwijderen in de verkoopwerkruimte. U kunt ook aangepaste opgeslagen weergaven maken en leads beheren in een bordweergave.

Leads bekijken in de verkoopwerkruimte

Bekijk leads die zijn gekoppeld aan een contactpersoon of bedrijf in de verkoopwerkruimte met behulp van vooraf ingestelde weergaven of opgeslagen weergaven. U kunt leads ook bekijken en beheren met behulp van Leads beheren in een bordweergave (BETA).

Leads bekijken in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospects.
3. Klik in de linkerzijbalk op Leads.
4. Om de weergave te wijzigen, klikt u op de vooraf ingestelde weergave of de opgeslagen weergave. Meer informatie over aangepaste opgeslagen weergaven.
   • Open leads: leads die zich niet in een gekwalificeerde of gediskwalificeerde fase bevinden.
   • Doelaccounts: leads die zijn gekoppeld aan doelaccounts.
   • Recente activiteit: leads die recent actief zijn geweest.
   • Niet in reeks: leads die momenteel niet in een reeks zijn opgenomen.
   • Alle: alle leads die aan de gebruiker zijn toegewezen in elke leadfase.
5. Om uw leads te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel of klikt u op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
6. Om de leadpijplijn te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken, of selecteert u Alle pijplijnen.
7. Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken.
8. Om het individuele record van de lead te bekijken, klikt u op de naam van de lead.

Leads bekijken en beheren in een bordweergave:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospects.
3. Klik in de linkerzijbalk op Leads.
4. Klik op het pictogram ' gridIcon '.

Als je Superbeheerdersrechten of de rechtenWeergave verkoopwerkruimte als andere gebruiker hebt, kun je alle leads bekijken. Om alle leads te bekijken, klik je rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Alle leads bekijken.

Een opgeslagen weergave van leads maken en bewerken

U kunt aangepaste weergaven voor uw leads maken of bewerken. Dit betekent dat u weergaven kunt maken die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Hiervoor moet u een toegewezen Sales Hub -licentie hebben en toegang tot het tabblad Leads.

Een opgeslagen weergave voor uw leads in de verkoopwerkruimte maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospects .
3. Klik in de linkerzijbalk op + Weergave maken.

4. Voer in het dialoogvenster een naam in voor uw weergave en klik vervolgens op Weergave maken.
5. Om uw leads te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel of klikt u op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
6. Klik rechtsboven op Weergave opslaan.

Een opgeslagen weergave voor uw leads in de verkoopwerkruimte bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospects .
3. Klik in de linkerzijbalk onder Opgeslagen weergaven op uw opgeslagen weergave.
4. Klik op de filters bovenaan de tabel of klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
5. Klik rechtsboven op Weergave opslaan.

Leads bewerken en verwijderen in de verkoopwerkruimte

U kunt leads bewerken en verwijderen vanuit de verkoopwerkruimte als u een toegewezen Sales Hub -licentie hebt en toegang tot het tabblad Leads.

Om uw leads in de verkoopwerkruimte te bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospects.
3. Klik op de naam van de lead die u wilt bewerken.
4. Klik in het rechterdeelvenster op het potloodpictogram of de waarde van de eigenschap ' edit ' om de eigenschappen te bewerken.
5. Klik op Opslaan. Meer informatie over het bekijken en bewerken van afzonderlijke records.

Let op: nadat een lead naar de fase Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd is verplaatst, kan alleen een superbeheerder de leadfase bewerken.

Leads in de verkoopwerkruimte in bulk opnieuw toewijzen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospects.
3. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u opnieuw wilt toewijzen en klik bovenaan de tabel op 'Assign' (Toewijzen).
4. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Lead-eigenaar en selecteer een lead-eigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.

Let op: gebruikers moeten de machtiging'Verkoopwerkruimte als andere gebruiker bekijken' hebben om leads in bulk opnieuw toe te wijzen.

Om uw leads in de verkoopwerkruimte te verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospects.
3. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u wilt verwijderen en klik bovenaan de tabel op ' delete ' verwijderen.
4. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads u wilt verwijderen. Klik vervolgens op Delete.

Let op: gebruikers moeten de machtigingBulk verwijderen hebben om leads te verwijderen.

Om de contacten die aan uw leads zijn gekoppeld in een reeks op te nemen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospecting.
3. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u wilt inschrijven en klik bovenaan de tabel op' sequences' (Inschrijven in een reeks ).
4. Selecteer de reeks in het pop-upvenster.
5. Ga door met het inschrijven van contacten in de reeks.