마지막 업데이트 날짜: 4월 10, 2025
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영업 Hub
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리드를 생성한 후에는 권한에 따라 리드 요약(베타) 또는 영업 워크스페이스에서 리드를 관리할 수 있습니다. 리드를 보고, 필터링하고, 편집하고, 삭제하고, 이메일 보내기나 전화 걸기 등의 작업을 완료할 수 있습니다.
리드 페이지 보기
영업 워크스페이스 또는 리드 요약(베타)에서 연락처 또는 회사와 연결된 리드를 볼 수 있습니다.
영업 워크스페이스에서 리드 보기
영업 허브 시트가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스 내에서 리드를 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다 .
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 대상 계정에 레이블이 지정됩니다.
- 슈퍼 관리자 권한 또는 다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기 권한이 있는 사용자는 모든 리드(할당되지 않은 리드 포함)를 볼 수 있습니다. 모든 리드를 보려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 리드 보기를 선택합니다.
- 왼쪽에서 확장 아이콘을 클릭하면 사전 설정 또는 사용자 지정 저장(베타) 보기의 사이드바를 볼 수 있습니다. 보기를 변경하려면 보려는 사전 설정 보기를 클릭합니다. 예를 들어, 시퀀스에 없는 리드를 보려면 시퀀스 아님을 클릭할 수 있습니다.
- 파이프라인을 변경하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인을 선택합니다.
- 리드를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭합니다. 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
- 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
- 리드 이름을 클릭하면 리드를 볼 수 있습니다.
사용자 지정 리드 보기 저장(베타)
리드 저장 보기 베타에 등록한 계정의 사용자 중 Sales Hub 시트가 할당되고 리드 탭에 액세스할 수 있는 사용자는 리드에 대한 사용자 지정 보기를 만들 수 있습니다.
사용자 지정 리드 보기를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽에서 확장 아이콘을 클릭한 다음 보기 만들기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 뷰의 이름을 입력한 다음 뷰 만들기를 클릭합니다.
- 리드를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭합니다. 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
- 오른쪽 상단에서 보기 저장을 클릭합니다.
저장된 리드 보기를 보거나 편집하려면 다음과 같이 하세요:
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽에서 확장 아이콘을 클릭합니다.
- 저장된 보기를 클릭한 다음 보기를 선택합니다.
- 필터를편집합니다.
- 오른쪽 상단에서 보기 저장을 클릭합니다.
리드 요약에서 리드 보기(베타)
- HubSpot 계정에서 CRM > 리드로 이동합니다.
- 리드를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭합니다. 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
- 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
- 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 리드 이름을 클릭하여 리드를 볼 수 있습니다.
리드 편집 및 삭제
권한에 따라 리드를 편집하고 삭제할 수 있습니다. 리드가 적격 또는 실격으로 전환된 후에는 슈퍼 관리자만 리드 단계를 편집할 수 있습니다.
영업 워크스페이스에서 리드 편집 및 삭제하기
영업 허브 시트가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 작업 영역에서 리드를 편집하고 삭제할 수 있습니다.
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 편집하려는 리드를 클릭합니다.오른쪽 패널에서 연필 아이콘 또는 값을 클릭하여 속성을 편집합니다. 저장을 클릭합니다. 개별 레코드 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
- 리드를 삭제하려면 대량 삭제 권한도 필요합니다 . 리드를 삭제하려면 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인하고 삭제를 클릭합니다.
- 리드를 일괄 재할당하려면 영업 워크스페이스를 다른 사용자 권한으로 보기 권한도 필요합니다. 리드를 재할당하려면 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 할당을 클릭합니다. 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운을 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
- 리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면 등록하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 시퀀스에 등록을 클릭합니다. 팝업 상자에서 시퀀스를 선택합니다. 시퀀스에 리드를 계속 등록합니다.
리드 요약에서 리드 편집 및 삭제(베타)
슈퍼 관리자 권한이있는 경우 리드 요약에서 리드를 편집하고 삭제할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 리드로 이동합니다.
- 리드를 재할당하려면 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 할당을 클릭합니다. 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운을 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
- 리드를 편집하려면 편집하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 편집을 클릭합니다. 팝업 상자에서 편집할 속성 선택 드롭다운을 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다. 속성에 따라 아래에 다른 필드가 나타납니다. 필드에 원하는 변경 사항을 입력합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 리드 속성을 편집할 수도 있습니다. 개별 레코드 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
- 리드를 삭제하려면 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인한 후 삭제를 클릭합니다.