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리드 관리

마지막 업데이트 날짜: 2월 21, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

영업 Hub   Professional , Enterprise

리드를 생성한 후에는 권한에 따라 리드 요약(베타) 또는 영업 워크스페이스에서 리드를 관리할 수 있습니다. 리드를 보고, 필터링하고, 편집하고, 삭제하고, 이메일 보내기나 전화 걸기 등의 작업을 완료할 수 있습니다.

리드 보기

영업 워크스페이스 또는 리드 요약(베타)에서 연락처 또는 회사와 연결된 리드를 볼 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 리드 보기

영업 허브 시트가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스 내에서 리드를 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다 .

  • 리드 탭을 클릭합니다. 대상 계정에 레이블이 지정 됩니다.
  • 최고 관리자 권한 또는 영업 작업 영역을 다른 사용자 권한으로 보기 권한이 있는 사용자는 모든 리드(할당되지 않은 리드 포함)를 볼 수 있습니다. 모든 리드를 보려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 리드 보기를 선택합니다.
  • 왼쪽에서 sidebarCollapse 확장 아이콘을 클릭하여 미리 설정된 보기의 사이드바를 봅니다. 보기를 변경하려면 보려는 프리셋 보기를 클릭합니다. 예를 들어 시퀀스에 없는 리드를 보려면 시퀀스 아님을 클릭할 수 있습니다.

리드 요약에서 리드 보기(베타)

리드 편집 및 삭제

권한에 따라 리드를 편집하고 삭제할 수 있습니다. 리드가 다음 주소로 이동한 후에는 자격을 갖춘 또는 실격 처리됨슈퍼 관리자 리드 스테이지를 편집할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 리드 편집 및 삭제하기

영업 허브 시트가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스에서 리드를 편집하고 삭제할 수 있습니다.

  • 리드 탭을 클릭합니다.
  • 리드를 삭제하려면 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 deleteDeleteDeleteDelete 삭제를 클릭합니다. 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인하고 을 클릭합니다.
  • 리드를 재할당하려면 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 할당을 클릭합니다. 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운을 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
  • 리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면 등록하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 sequences시퀀스에 등록을 클릭합니다. 팝업 상자에서 시퀀스를 선택합니다. 시퀀스에 리드를 계속 등록합니다.
  • 리드를 편집하려면편집하려는 리드를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경합니다. 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.

리드 요약에서 리드 편집 및 삭제(베타)

슈퍼 관리자 권한이있는 경우 리드 요약에서 리드를 편집하고 삭제할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정에서 CRM > 리드로 이동합니다.
  • 리드를 재할당하려면 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 할당을 클릭합니다. 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운을 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
  • 리드를 편집하려면 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 편집을 클릭합니다. 팝업 상자에서 편집할 속성 선택 드롭다운을 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다. 속성에 따라 아래에 다른 필드가 나타납니다. 필드에 원하는 변경 사항을 입력합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
  • 리드를 삭제하려면 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인한 후 삭제를 클릭합니다.

리드에 대한 완전한 조치

영업 허브 시트( )가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스에서 리드에 대한 작업을 완료할 수 있습니다. 리드와 리드의 현재 상태, 마지막 활동 및 다음 활동을 쉽게 검토할 수 있습니다. 또한 한 곳에서 다음 활동을 예약하거나 활동(예: 전화, 이메일, 시퀀스 등록 등)을 수행할 수도 있습니다.

  • 리드 탭을 클릭합니다.
  • 리드 목록에서 리드의 이름을 선택합니다.
  • 오른쪽 패널에서 리드의 미리 보기를 볼 수 있습니다. 기록 미리 보기를 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.
  • 여기에서 관련 아이콘을 클릭하여 이메일 보내기, 전화 걸기 또는 리드 등록과 같은 작업을 순서대로 완료할 수 있습니다. 이메일 보내기나 전화 걸기와 같은 작업을 수행하고 그 결과를 연결됨으로 기록하면 리드 상태가 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들어, 새 리드에게 이메일을 보내는 경우 이메일을 보낸 후 해당 리드의 상태가 시도 중으로 업데이트됩니다. 다음은 리드를 진행 중 단계로 이동시키는 모든 작업의 목록입니다:
    • 전화
    • 이메일
    • LinkedIn에서 연결
    • 기록된 LinkedIn 메시지
    • 기록된 통화
    • 기록된 이메일
    • 기록된 우편 메일
    • 기록된 SMS
    • 기록된 WhatsApp
    • 회의 예약됨
    • 작업 생성됨
  • 다음은 작업이 리드 단계로 자동 업데이트되는 과정을 보여주는 표입니다:
리드 단계 액션 또는 논리
신규 리드 설정에서 생성된 리드는 자동으로 이 값을 갖습니다.
시도 중 리드 소유자가 이메일을 보내거나, 전화를 걸거나, 활동을 기록하거나, 미팅을 예약하거나, 리드를 위한 작업을 만들 때입니다.
연결됨 리드가 이메일에 답장하거나 연결됨 결과 또는 미팅 완료 결과와 함께 통화를 기록하는 등의 활동이 있는 경우입니다.
실격됨 수동으로 업데이트해야 합니다.
적격 수동으로 업데이트해야 합니다.
  • 개요 탭에서 리드에게 마지막으로 연락한 시기와 마지막 참여 시기를 검토할 수도 있습니다.
  • 또한 마지막 활동과 다음 활동을 볼 수 있습니다.
  • 리드에 향후 예약된 활동이 없는 경우에는 다음 활동 예약 드롭다운 메뉴를 선택하여 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 리드 목록에서 바로 다음 활동을 예약할 수도 있습니다.

  • 정보, 메모연결 탭에서 최근 커뮤니케이션, 메모, 정보, 거래, 티켓 등과 같은 추가 정보를 검토할 수 있습니다.
  • 리드 대기열을 열려면 미리 보기 패널 하단의 대기열에서 열기를 클릭합니다.

    • 왼쪽의 드롭다운을 사용하여 보려는 리드를 선택합니다.
    • 리드에 대한 자세한 정보를 보거나, 편집하거나, 작업을 완료하려면 리드 이름을 클릭합니다.
    • 리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 작업 선택 드롭다운을 클릭하고 sequences시퀀스에 등록을 선택합니다. 시퀀스에 리드를 계속 등록합니다.
    • 리드를 삭제하려면 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 작업 선택 드롭다운을 클릭하고 deleteDeleteDeleteDelete 삭제를 선택합니다.
    • 대기열을 리드하려면 왼쪽 상단의 리드로 돌아가기를 클릭합니다.
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