리드 관리

리드를 생성한 후에는 리드 인덱스 페이지 또는 영업 작업 공간에서 관리할 수 있습니다. 리드 개체를 비활성화하거나 이름을 변경하려면 CRM 개체 데이터 모델 관리 방법을 확인하세요.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

• 리드 인덱스 페이지에서 리드를 관리하려면 사용자에게 슈퍼 관리자 권한 또는 리드 편집 권한이 있어야 합니다.
• 영업 워크스페이스에서 리드를 관리하려면 사용자에게 리드 탭 접근 권한이 부여된 영업 시트가 할당되어 있어야 합니다 .

제한 사항 및 고려 사항 파악

• 슈퍼 관리자 권한 또는 '다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기' 권한을 가진 사용자는 영업 워크스페이스의 모든 리드를 볼 수 있습니다.
• 리드가 영업 워크스페이스에 표시되려면 할당된 소유자가 있어야 합니다. 할당되지 않은 리드는 여전히 리드 인덱스 페이지와 관련 연락처 또는 회사 레코드에 표시됩니다.

리드 인덱스 페이지에서 리드 관리

리드 인덱스 페이지에서 개별 리드 레코드를 확인할 수 있습니다. 편집 및 삭제 권한이 있는 경우 리드를 수정하거나 삭제할 수도 있습니다.

리드 인덱스 페이지에서 리드 보기

리드 인덱스 페이지에서 리드를 보려면:

2. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 맞춤 설정하세요.
3. 표에 표시되는 정보를 편집하려면 '열 편집'을 클릭하세요.
4. 리드의 개별 레코드를 보려면 리드 이름을 클릭하세요.

리드 인덱스 페이지에서 리드 편집 및 삭제

리드 인덱스 페이지에서 리드 편집 방법:

2. 편집할 리드 옆의 확인란을 선택한 후 테이블 상단의 '편집'을 클릭하세요.
3. 팝업 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택하세요. 원하는 값을 선택한 후 업데이트를 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서도 리드 속성을 편집할 수 있습니다. 개별 리드 레코드 속성 보기 및 편집 방법에 대해 자세히 알아보세요 .

참고: 리드가 '자격 있음' 또는 '자격 없음' 단계로 이동한 후에는 슈퍼 관리자만 리드 단계를 편집할 수 있습니다.

리드 재할당 방법:

2. 재할당할 리드 옆의 확인란을 선택하고 테이블 상단의 할당을 클릭하세요.
3. 팝업 창에서 '리드 소유자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드 소유자를 선택하세요. 그런 다음 '업데이트'를 클릭하세요.

리드 삭제 방법:

2. 삭제하려는 리드 옆의 확인란 을 선택한 후 테이블 상단의 '삭제'를 클릭하세요.
3. 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인한 후 '삭제'를 클릭하세요.

영업 작업 공간에서 리드 관리하기

참고: 다음 내용은 2025년 8월 27일 이전에 생성된 계정 중 사용자가 이전에 영업 워크스페이스에서 활동한 적이 있는 경우에 적용됩니다. 2025년 8월 27일 이후 생성된 계정(또는 영업 워크스페이스를 새로 사용하는 계정)의 경우 업데이트된 영업 워크스페이스에서 영업 활동을 관리하는 방법을 확인하세요.

영업 워크스페이스에서 리드를 조회, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 사용자 지정 저장된 보기 생성 및 보드 보기에서 리드 관리도 가능합니다.

영업 워크스페이스에서 리드 보기

사전 설정된 보기 또는 저장된 보기를 사용하여 영업 작업 공간에서 연락처 또는 회사와 연결된 리드를 볼 수 있습니다. 또한 보드 보기에서 리드 관리(베타)를 사용하여 리드를 보고 관리할 수도 있습니다.

영업 워크스페이스에서 리드 보기:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. '잠재 고객 발굴 ' 탭을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바에서 리드를 클릭합니다.
4. 보기를 변경하려면 사전 설정 보기 또는 저장된 보기를 클릭하세요. 사용자 지정 저장된 보기에 대해 자세히 알아보세요.
   • 열린 리드: 적격 또는 부적격 단계에 속하지 않는 리드입니다.
   • 타깃 계정: 타깃 계정과 연결된 리드입니다.
   • 최근 활동: 최근 활동이 있는 리드.
   • 시퀀스 미등록: 현재 시퀀스에 등록되지 않은 리드.
   • 전체: 모든 리드 단계에서 사용자에게 할당된 모든 리드.
5. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 맞춤 설정하세요.
6. 리드 파이프라인을 변경하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 파이프라인 을 선택하거나 '모든 파이프라인'을 선택하세요 .
7. 표에 표시되는 정보를 편집하려면 '열 편집'을 클릭하세요.
8. 리드의 개별 기록을 보려면 리드 이름을 클릭하세요.

보드 보기에서 리드 확인 및 관리:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. '잠재 고객 발굴 ' 탭을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바에서 '리드'를 클릭하세요.
4. gridIcon 보드 아이콘을 클릭하세요.

슈퍼 관리자 권한 또는 '다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기' 권한이 있는 경우 모든 리드를 볼 수 있습니다. 모든 리드를 보려면 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '모든 리드 보기'를 선택하세요.

리드 저장된 보기 생성 및 편집

리드에 대한 맞춤 보기를 생성하거나 편집할 수 있습니다. 즉, 특정 요구 사항에 맞게 보기를 구성할 수 있습니다. 이를 위해서는 할당된 Sales Hub 사용 권한과 리드 탭에 대한 접근 권한이 필요합니다.

영업 작업 영역에서 리드에 대한 저장된 보기 생성 방법:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. Prospecting 탭 을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바에서 '+ 보기 만들기'를 클릭합니다.

4. 대화 상자에 뷰 이름을 입력한 후 '뷰 생성'을 클릭하세요.
5. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 맞춤 설정하세요.
6. 오른쪽 상단의 보기 저장을 클릭하세요.

영업 작업 영역에서 리드에 대한 저장된 보기 편집 방법:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 'Prospecting' 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 저장된 뷰에서 저장한 뷰를 클릭합니다.
4. 테이블 상단의 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정하세요.
5. 오른쪽 상단의 보기 저장을 클릭하세요.

영업 작업 영역에서 리드 편집 및 삭제

할당된 Sales Hub 시트와 리드 탭 접근 권한이 있는 경우 영업 작업 영역에서 리드를 편집 및 삭제할 수 있습니다.

영업 작업 영역에서 리드 편집 방법:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. Prospecting 탭을 클릭합니다.
3. 편집할 리드의 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 속성을 편집하려면 ' edit ' 연필 아이콘 또는 값을 클릭하세요.
5. 저장을 클릭합니다. 개별 레코드 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 리드가 '자격 있음' 또는 '자격 없음' 단계로 이동한 후에는 슈퍼 관리자만 리드 단계를 편집할 수 있습니다.

영업 작업 영역에서 리드를 일괄 재할당하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. Prospecting 탭을 클릭합니다.
3. 재할당할 리드 옆의 확인란을 선택하고 테이블 상단의 할당을 클릭합니다.
4. 팝업 상자에서 '리드 소유자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 '업데이트'를 클릭합니다.

참고: 사용자는 리드를 일괄 재할당하려면 '다른 사용자로 영업 작업 공간 보기' 권한이 있어야 합니다.

영업 워크스페이스에서 리드를 삭제하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. Prospecting 탭을 클릭하세요.
3. 삭제할 리드 옆의 확인란을 선택하고 테이블 상단의 ' delete Delete'를 클릭합니다.
4. 팝업 창에서 삭제할 리드 수를 확인하세요. 그런 다음 Delete(삭제) 를 클릭하세요.

참고: 리드를 삭제하려면 대량 삭제 권한이 필요합니다.

리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. Prospecting 탭을 클릭합니다.
3. 등록할 리드 옆의 확인란을 선택하고 테이블 상단의' sequences시퀀스에 등록'을 클릭합니다.
4. 팝업 상자에서 시퀀스를 선택합니다.
5. 시퀀스에 연락처를 계속 등록하세요.