리드 관리

리드를 생성한 후에는 리드 인덱스 페이지또는 영업 작업 공간에서 관리할 수 있습니다. 잠재 고객 발굴 작업을 체계화하기 위해 리드의 사용자 지정 필터링 보기를 생성하세요. 영업 대상 리드를 처리하면서 새 리드를 생성하거나 기존 리드를 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 리드 개체를 비활성화하거나 이름을 변경하려면 CRM 개체 데이터 모델 관리 방법을 확인하세요.

시작하기 전에

• 슈퍼 관리자 권한 또는 '다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기' 권한을 가진 사용자는 영업 워크스페이스의 모든 리드를 볼 수 있습니다.
• 리드가 영업 작업 공간에 표시되려면 담당자가 지정되어 있어야 합니다. 담당자가 지정되지 않은 리드는 여전히 리드 인덱스 페이지와 관련 연락처 또는 회사 레코드에 표시됩니다.

리드 인덱스 페이지에서 리드 관리하기

리드 인덱스 페이지에서 개별 리드 레코드를 확인하세요. 편집 및 삭제 권한이 있는 경우 리드를 수정하거나 삭제할 수도 있습니다.

리드 인덱스 페이지에서 리드 보기

2. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의필터를 클릭하거나고급 필터를클릭하여필터를 추가로맞춤 설정하세요. 
3. 표에 표시되는 정보를 편집하려면'열 편집'을 클릭하세요.
4. 리드의 개별 레코드를 보려면 리드 이름을 클릭하세요.

리드 인덱스 페이지에서 리드 편집 및 삭제

리드 인덱스 페이지에서 리드를 편집하려면:

2. 편집할 리드 옆의 확인란을 선택한 후 테이블 상단의 편집을클릭하세요.
3. 팝업 상자에서 업데이트할 속성드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택하세요. 원하는값을 선택한 후 업데이트를 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서도 리드 속성을 편집할 수 있습니다. 개별 리드 레코드 속성 보기 및 편집 방법에 대해 자세히 알아보세요 .

리드 재할당 방법:

2. 재할당할 리드 옆의 확인란을 선택하고 테이블 상단의 할당을클릭하세요.
3. 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드 소유자를 선택하세요. 그런 다음 업데이트를 클릭하세요.

리드 삭제 방법:

2. 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 후 테이블 상단의 '삭제'를 클릭하세요.
3. 팝업 창에서 삭제할 리드 수를 확인한 후 '삭제'를 클릭하세요.

영업 작업 공간에서 리드 관리하기

참고: 다음 내용은 2025년 8월 27일 이전에 생성된 계정 중 사용자가 이전에 영업 워크스페이스에서 활동한 적이 있는 경우에 적용됩니다. 2025년 8월 27일 이후에 생성된 계정(또는 영업 워크스페이스를 새로 사용하는 계정)의 경우 업데이트된 영업 워크스페이스에서 영업 활동을 관리하는 방법을 알아보세요.

영업 워크스페이스에서 리드를 확인, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 사용자 지정 저장된 보기 생성 및 보드 보기에서 리드 관리도 가능합니다.

영업 워크스페이스에서 리드 보기

사전 설정된 보기 또는 저장된 보기를 사용하여 영업 작업 공간에서 연락처 또는 회사와 연결된 리드를 확인하세요. 보드 보기에서 리드 관리(베타)를 사용하여 리드를 확인하고 관리할 수도 있습니다.

영업 작업 영역에서 리드 보기:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 리드를 클릭합니다.
4. 보기를 변경하려면 사전 설정 보기 또는 저장된 보기를 클릭하십시오. 사용자 지정 저장된 보기에 대해 자세히 알아보십시오.
   • 오픈 리드:적격 또는 부적격 단계에 속하지 않는 리드입니다.
   • 타깃 계정: 타깃 계정과 연결된 리드입니다.
   • 최근 활동:최근 활동이 있는 리드입니다.
   • 시퀀스 미등록:현재 시퀀스에 등록되지 않은 리드입니다.
   • 전체:모든 리드 단계에서 사용자에게 할당된 모든 리드.
5. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의필터를 클릭하거나고급 필터를클릭하여필터를 추가로사용자 지정하십시오. 
6. 리드 파이프라인을 변경하려면파이프라인드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는파이프라인을선택하거나모든 파이프라인을 선택하십시오.
7. 표에 표시되는 정보를 편집하려면열 편집을 클릭하십시오.
8. 리드의 개별 레코드를 보려면 리드 이름을 클릭하십시오.

보드 보기에서 리드 확인 및 관리:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 리드를 클릭합니다.
4. gridIcon 보드 아이콘을 클릭합니다.

슈퍼 관리자 권한 또는 '다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기' 권한이 있는 경우 모든 리드를 볼 수 있습니다. 모든 리드를 보려면 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '모든 리드 보기'를 선택하세요.

저장된 보기 생성 및 편집

리드를 위한 맞춤 보기를 생성하거나 편집할 수 있습니다. 이는 특정 요구 사항 에 맞게 보기를 생성할 수 있음을 의미합니다.

영업 작업 영역에서 리드에 대한 저장된 보기 생성 방법:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객 탭을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바에서 '+ 보기 만들기'를 클릭합니다.

4. 대화 상자에 뷰 이름을 입력한 다음'뷰 생성'을 클릭합니다. 
5. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의필터를 클릭하거나고급 필터를클릭하여필터를 추가로사용자 지정하세요.
6. 오른쪽 상단의보기 저장을 클릭하세요.

영업 작업 영역에서 리드에 대한 저장된 보기 편집 방법:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 저장된 보기에서 저장한 보기를 클릭합니다.
4. 테이블 상단의필터를 클릭하거나고급 필터를클릭하여필터를 추가로맞춤 설정하세요.
5. 오른쪽 상단의 '보기 저장'을 클릭하세요.

영업 작업 영역에서 리드 편집 및 삭제

영업 작업 영역에서 리드를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객 탭을 클릭하세요.
3. 편집할 리드의 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 속성을 편집하려면 편집 연필 아이콘 또는 값을 클릭하세요.
5. 저장을 클릭하세요. 개별 레코드 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.

영업 작업 영역에서 리드를 일괄 재할당하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
3. 재할당할 리드 옆의 확인란을 선택하고 테이블 상단의 할당을 클릭합니다.
4. 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.

영업 작업 영역에서 리드 삭제하기:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객탭을 클릭하세요.
3. 삭제할 리드 옆의 확인란을 선택하고 테이블 상단의 '삭제'를 클릭하세요.
4. 팝업 창에서 삭제할 리드 수를 확인하세요. 그런 다음 '삭제'를 클릭하세요.

리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객 탐색 탭을 클릭하세요.
3. 등록할 리드 옆의 확인란을 선택하고 테이블 상단의시퀀스 등록을클릭합니다.
4. 팝업 상자에서 시퀀스를 선택합니다.
5. 시퀀스에 연락처를 계속 등록하세요.