마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 8일
리드를 생성한 후에는 리드 색인 페이지 또는 영업 워크스페이스에서 리드를 관리할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항 및 기능 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.
요구 사항 이해
- 리드 색인 페이지에서 리드를 관리하려면 사용자에게 슈퍼 관리자 권한 또는 리드에 대한 편집 권한이 있어야 합니다.
- 영업 워크스페이스에서 리드를 관리하려면 사용자에게 리드 탭에 액세스할 수 있는 영업 허브 시트가 할당되어 있어야 합니다.
제한 사항 및 고려 사항 이해하기
- 최고 관리자 권한 또는 영업 워크스페이스를 다른 사용자 권한으로 보기 권한이 있는 사용자는 영업 워크스페이스의 모든 리드를 볼 수 있습니다.
- 리드가 영업 워크스페이스에 표시되려면 해당 리드에 할당된 소유자가 있어야 합니다. 할당되지 않은 리드는 리드 색인 페이지와 연결된 연락처 또는 회사 레코드에 계속 표시됩니다.
리드 색인 페이지에서 리드 관리하기
리드 색인 페이지에서 개별 리드 기록을 볼 수 있습니다. 편집 및 삭제 권한이 있는 경우 리드를 편집하고 삭제할 수도 있습니다.
리드 색인 페이지에서 리드 보기
리드 색인 페이지에서 리드를 보려면 다음과 같이 하세요:
- 리드를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정하세요.
- 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
- 리드의 개별 기록을 보려면 리드 이름을 클릭합니다.
리드 색인 페이지에서 리드 편집 및 삭제하기
리드를 편집하려면 다음과 같이 하세요:
- 편집하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 편집을 클릭합니다.
- 팝업 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다. 원하는 값을 선택하고 업데이트를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 리드 속성을 편집할 수도 있습니다. 개별 리드 레코드 속성 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
리드를 재할당하려면 다음과 같이 하세요:
- 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 표 상단의 할당을 클릭합니다.
- 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
리드를 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
- 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 표 상단의 삭제를 클릭합니다.
- 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인한 다음 삭제를 클릭합니다.
영업 워크스페이스에서 리드 관리하기
참고: 다음 콘텐츠는 2025년 8월 27일 이전에 만들어진 계정 중 이전에 영업 워크스페이스에서 활동한 적이 있는 사용자에게 적용됩니다. 2025년 8월 27일 이후에 만든 계정(또는 영업 작업 영역을 새로 사용하는 계정의 경우)의 경우 업데이트된 영업 작업 영역에서 영업 활동을 관리하는 방법을 알아보세요.
영업 작업 영역에서 리드를 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. 사용자 지정 저장 보기를 만들고 보드 보기에서 리드를 관리할 수도 있습니다.
영업 작업 영역에서 리드 보기
영업 작업 영역에서 미리 설정된 보기 또는 저장된 보기를 사용하여 연락처나 회사에 연결된 리드를 볼 수 있습니다. 보드 보기에서 리드 관리(베타)를 사용하여 리드를 보고 관리할 수도 있습니다.
영업 워크스페이스에서 리드를 보려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 리드를 클릭합니다.
- 보기를 변경하려면 사전 설정 보기 또는 저장된 보기를 클릭합니다. 사용자 지정 저장 보기에 대해 자세히 알아보세요.
- 미결리드: 적격 또는 실격 단계에 있지 않은 리드입니다.
- Target 계정: Target 계정에 연결된 리드입니다.
- 최근 활동: 최근 활동이 있었던 리드입니다.
- 시퀀스에 없음: 현재 시퀀스에 등록되지 않은 리드입니다.
- 모두: 모든 리드 단계에서 사용자에게 할당된 모든 리드입니다.
- 리드를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
- 리드 파이프라인을 변경하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인을 선택합니다 .
- 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
- 리드의 개별 기록을 보려면 리드 이름을 클릭합니다.
보드 보기에서 리드를 보고 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 리드를 클릭합니다.
- 보드 아이콘을 클릭합니다.
최고 관리자 권한이 있거나 다른 사용자 권한으로 영업 워크스페이스 보기 권한이 있는 경우에는 모든 리드를 볼 수 있습니다. 모든 리드를 보려면 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 리드 보기를 선택합니다.
리드 저장 보기 만들기 및 편집하기
리드에 대한 사용자 지정 보기를 만들거나 편집할 수 있습니다. 즉, 특정 요구에 맞는 보기를 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 Sales Hub 시트가 할당되어 있고 리드 탭에 액세스할 수 있어야 합니다.
영업 워크스페이스에서 리드에 대한 저장된 보기를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 발굴 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 + 보기 만들기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 보기의 이름을 입력한 다음 보기 만들기를 클릭합니다.
- 리드를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
- 오른쪽 상단의 보기 저장을 클릭합니다.
영업 워크스페이스에서 리드에 대한 저장된 보기를 편집하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바의 저장된 보기에서 저장된 보기를 클릭합니다.
- 표 상단의 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
- 오른쪽 상단의 보기 저장을 클릭합니다.
영업 워크스페이스에서 리드 편집 및 삭제하기
영업 허브 시트가 할당되어 있고 리드 탭에 액세스할 수 있는 경우 영업 워크스페이스에서 리드를 편집 및 삭제할 수 있습니다.
영업 워크스페이스에서 리드를 편집하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 편집하려는 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 연필 아이콘 또는 값을 클릭하여 속성을 편집합니다.
- 저장을 클릭합니다. 개별 레코드 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
참고: 리드가 적격 또는 부적격 단계로 이동한 후에는 슈퍼 관리자만 리드 단계를 편집할 수 있습니다.
영업 작업 영역에서 리드를 일괄 재할당하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 표 상단의 할당을 클릭합니다.
- 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
참고: 리드를 일괄 재할당하려면 사용자에게 영업 워크스페이스를 다른 사용자로 보기 권한이 있어야 합니다.
영업 워크스페이스에서 리드를 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 표 상단의 삭제를 클릭합니다.
- 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인합니다. 그런 다음 삭제를 클릭합니다.
참고: 리드를 삭제하려면 사용자에게 대량 삭제 권한이 있어야 합니다.
리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 등록하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 표 상단의 순서대로 등록을 클릭합니다.
- 팝업 상자에서 시퀀스를 선택합니다.
- 시퀀스에 연락처 등록을 계속합니다.
