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리드 관리

마지막 업데이트 날짜: 3월 27, 2025

영업 Hub Professional , Enterprise

리드를 생성한 후에는 권한에 따라 리드 요약(베타) 또는 영업 워크스페이스에서 리드를 관리할 수 있습니다. 리드를 보고, 필터링하고, 편집하고, 삭제하고, 이메일 보내기나 전화 걸기와 같은 작업을 완료할 수 있습니다.

리드 페이지 보기

영업 워크스페이스 또는 리드 요약(베타)에서 연락처나 회사에 연결된 리드를 볼 수 있습니다.

영업 허브 시트가 배정되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭 에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스 내에서 리드를 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

리드 탭을 클릭합니다.
대상 계정에 레이블이 표시됩니다.
최고 관리자 권한 또는 영업 워크스페이스를 다른 사용자로 보기 권한이 있는 사용자는 모든 리드(할당되지 않은 리드 포함)를 볼 수 있습니다. 모든 리드를 보려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 리드 보기를 선택합니다.
왼쪽에서 sidebarCollapse 확장 아이콘을 클릭하여 미리 설정된 보기의 사이드바를 봅니다. 보기를 변경하려면 보려는 프리셋 보기를 클릭합니다. 예를 들어 시퀀스에 속하지 않은 리드를 보려면 시퀀스에 속하지 않음을 클릭할 수 있습니다.

권한에 따라 리드를 편집하고 삭제할 수 있습니다. 리드가 적격 또는 실격으로 전환된 후에는 슈퍼 관리자만 리드 단계를 편집할 수 있습니다.

리드 탭을 클릭합니다.
편집하려는 리드를 클릭합니다.오른쪽 패널에서 edit 연필 아이콘 또는 값을 클릭하여 속성을 편집합니다. 저장을 클릭합니다. 개별 레코드 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
리드를 삭제하려면 대량 삭제 권한도 필요합니다 . 리드를 삭제하려면 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 deleteDeleteDeleteDelete 삭제를 클릭합니다. 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인한 다음 삭제를 클릭합니다.
리드를 일괄 재할당하려면 다른 사용자 권한으로 영업 워크스페이스 보기 권한도 필요합니다. 리드를 재할당하려면 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 할당을 클릭합니다. 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운을 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면 등록하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 sequences시퀀스에 등록을 클릭합니다. 팝업 상자에서 시퀀스를 선택합니다. 시퀀스에 리드를 계속 등록합니다.

슈퍼 관리자 권한이있는 경우 리드 요약에서 리드를 편집하고 삭제할 수 있습니다.

HubSpot 계정에서 CRM > 리드로 이동합니다.
리드를 재할당하려면 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 할당을 클릭합니다. 팝업 상자에서 리드 소유자 드롭다운을 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
리드를 편집하려면 편집하려는 리드 옆의 확인란을 선택하고 편집을 클릭합니다. 팝업 상자에서 편집할 속성 선택 드롭다운을 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다. 속성에 따라 아래에 다른 필드가 나타납니다. 필드에 원하는 변경 사항을 입력합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 리드 속성을 편집할 수도 있습니다. 개별 레코드 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
리드를 삭제하려면 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 삭제를 클릭합니다. 팝업 상자에서 삭제할 리드 수를 확인한 다음 삭제를 클릭합니다.

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