- ฐานความรู้
- การขาย
- พื้นที่ทำงานการขาย
- จัดการลีด
จัดการลีด
อัปเดตล่าสุด: 8 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
เมื่อคุณสร้างลูกค้าเป้าหมายแล้วคุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายได้จากหน้าดัชนีลูกค้าเป้าหมายหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
- ในการจัดการลีดในหน้าดัชนีลีดผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับลีด
- ในการจัดการลีดในพื้นที่ทำงานด้านการขายผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงแท็บลีด
ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ระดับสูงหรือดูพื้นที่ทำงานขายเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น สามารถดูลีดทั้งหมดในพื้นที่ทำงานขายได้
- เพื่อให้โอกาสในการขายปรากฏในพื้นที่ทำงานขายจะต้องมีเจ้าของที่ได้รับมอบหมาย โอกาสในการขายที่ไม่ได้รับมอบหมายจะยังคงปรากฏในหน้าดัชนีโอกาสในการขายและในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จัดการลีดในหน้าดัชนีลีด
คุณสามารถดูระเบียนลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการได้ในหน้าดัชนีลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขและลบโอกาสในการขายได้หากคุณมีสิทธิ์แก้ไขและลบ
ดูลีดในหน้าดัชนีลีด
วิธีดูลีดในหน้าดัชนีลีด:
- หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
- หากต้องการดูบันทึกรายบุคคลของลีดให้คลิกชื่อลีด
แก้ไขและลบลีดจากหน้าดัชนีลีด
วิธีแก้ไขลีด:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกแก้ไขที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องป๊อปอัปคลิกที่พักเพื่ออัพเดทเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกที่พักที่ต้องการแก้ไข เลือกค่าที่ต้องการแล้วคลิกอัปเดต
- นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติของลีดได้จากแผงด้านขวา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขคุณสมบัติบันทึกโอกาสในการขายแต่ละรายการ
วิธีกำหนดลีดใหม่:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการมอบหมายใหม่แล้วคลิกกำหนดที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของลีดและเลือกเจ้าของลีดจากนั้นคลิกอัพเดท
วิธีลบลีด:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการลบแล้วคลิก ลบ
จัดการลีดในพื้นที่ทำงานขาย
โปรดทราบ: เนื้อหาต่อไปนี้ใช้กับบัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2025 ซึ่งผู้ใช้เคยใช้งานในพื้นที่ทำงานขายมาก่อน สำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 27 สิงหาคม 2025 (หรือสำหรับบัญชีที่เพิ่งใช้พื้นที่ทำงานขาย) ให้เรียนรู้วิธีจัดการกิจกรรมการขายในพื้นที่ทำงานขายที่อัปเดต
คุณสามารถดูแก้ไขและลบลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่บันทึกไว้แบบกำหนดเองและจัดการลีดในมุมมองของบอร์ดได้อีกด้วย
ดูลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย
คุณสามารถดูโอกาสในการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือบริษัทในพื้นที่ทำงานขายโดยใช้มุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุมมองที่บันทึกไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและจัดการลีดโดยใช้การจัดการลีดในมุมมองบอร์ด (เบต้า)
วิธีดูลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกค้าเป้าหมาย
- หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุม มองที่บันทึกไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองที่บันทึกไว้แบบกำหนดเอง
- โอกาสในการขายแบบเปิด: โอกาสในการขายที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนที่มีคุณสมบัติหรือถูกตัดสิทธิ์
- บัญชีเป้าหมาย: โอกาสในการขายที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมาย
- กิจกรรมล่าสุด: โอกาสในการขายที่มีกิจกรรมล่าสุด
- ไม่ได้อยู่ในลำดับ: โอกาสในการขายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในลำดับ
- ทั้งหมด: โอกาสในการขายทั้งหมดที่กำหนดให้กับผู้ใช้ในทุกขั้นตอนของโอกาสในการขาย
- หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม
- หากต้องการเปลี่ยนท่อนำให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของท่อและเลือกท่อที่คุณต้องการดูหรือเลือกท่อทั้งหมด
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
- หากต้องการดูบันทึกรายบุคคลของลีดให้คลิกชื่อลีด
วิธีดูและจัดการลีดในมุมมองบอร์ด:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกค้าเป้าหมาย
- คลิกgridIconไอคอนกระดาน gridIcon
หากคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือดูพื้นที่ทำงานขายเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น คุณสามารถดูโอกาสในการขายทั้งหมดได้ หากต้องการดูลีดทั้งหมดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำที่ด้านบนขวาแล้วเลือกดูลีดทั้งหมด
สร้างและแก้ไขมุมมองที่บันทึกโอกาสในการขาย
คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขมุมมองที่กำหนดเองสำหรับโอกาสในการขายของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างมุมมองที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ในการทำเช่นนั้นคุณต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและเข้าถึงแท็บโอกาสในการขาย
วิธีสร้างมุมมองที่บันทึกไว้สำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณจากนั้นคลิกสร้างมุมมอง
- หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม
- คลิกบันทึกมุมมองที่มุมขวาบน
วิธีแก้ไขมุมมองที่บันทึกไว้สำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- ที่แถบด้านซ้ายในมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิกมุมมองที่บันทึกไว้
- คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
- คลิกบันทึกมุมมองที่มุมขวาบน
แก้ไขและลบลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขาย
คุณสามารถแก้ไขและลบโอกาสในการขายออกจากพื้นที่ทำงานได้หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและเข้าถึงแท็บโอกาสในการขาย
หากต้องการแก้ไขโอกาสในการขายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- คลิกชื่อลีดที่คุณต้องการแก้ไข
- ในแผงด้านขวาให้คลิกไอคอน editดินสอหรือค่าเพื่อแก้ไขคุณสมบัติ
- คลิกบันทึกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขระเบียนแต่ละรายการ
โปรดทราบ: หลังจากย้ายลีดไปยังขั้นตอนที่มีคุณสมบัติหรือถูกตัดสิทธิ์แล้วจะมีเพียงผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขขั้นตอนลีดได้
วิธีกำหนดลีดจำนวนมากในพื้นที่ทำงานขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการมอบหมายใหม่แล้วคลิกกำหนดที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของลีดและเลือกเจ้าของลีดจากนั้นคลิกอัพเดท
โปรดทราบ: ผู้ใช้ต้องมี View Sales Workspace เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น ในการกำหนดโอกาสในการขายใหม่จำนวนมาก
หากต้องการลบโอกาสในการขายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการลบแล้วdeleteคลิกลบลบที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการลบจากนั้นคลิก ลบ
โปรดทราบ: ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการลบเป็นกลุ่ม เพื่อลบโอกาสในการขาย
ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการขายของคุณให้เป็นลำดับ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากลีดที่คุณต้องการลงทะเบียนและคลิกsequencesลงทะเบียนในลำดับที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องป๊อปอัปให้เลือก ลำดับ
- ดำเนินการลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับต่อไป