จัดการลีด

เมื่อคุณสร้างลูกค้าเป้าหมายแล้วคุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายได้จากหน้าดัชนีลูกค้าเป้าหมายหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการจัดการลีดในหน้าดัชนีลีดผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับลีด
• ในการจัดการลีดในพื้นที่ทำงานด้านการขายผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงแท็บลีด

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ระดับสูงหรือดูพื้นที่ทำงานขายเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น สามารถดูลีดทั้งหมดในพื้นที่ทำงานขายได้
• เพื่อให้โอกาสในการขายปรากฏในพื้นที่ทำงานขายจะต้องมีเจ้าของที่ได้รับมอบหมาย โอกาสในการขายที่ไม่ได้รับมอบหมายจะยังคงปรากฏในหน้าดัชนีโอกาสในการขายและในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จัดการลีดในหน้าดัชนีลีด

คุณสามารถดูระเบียนลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการได้ในหน้าดัชนีลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขและลบโอกาสในการขายได้หากคุณมีสิทธิ์แก้ไขและลบ

ดูลีดในหน้าดัชนีลีด

วิธีดูลีดในหน้าดัชนีลีด:

2. หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม 
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
4. หากต้องการดูบันทึกรายบุคคลของลีดให้คลิกชื่อลีด

แก้ไขและลบลีดจากหน้าดัชนีลีด

วิธีแก้ไขลีด:

2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกแก้ไขที่ด้านบนของตาราง
3. ในกล่องป๊อปอัปคลิกที่พักเพื่ออัพเดทเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกที่พักที่ต้องการแก้ไข เลือกค่าที่ต้องการแล้วคลิกอัปเดต
4. นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติของลีดได้จากแผงด้านขวา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขคุณสมบัติบันทึกโอกาสในการขายแต่ละรายการ

วิธีกำหนดลีดใหม่:

2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการมอบหมายใหม่แล้วคลิกกำหนดที่ด้านบนของตาราง
3. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของลีดและเลือกเจ้าของลีดจากนั้นคลิกอัพเดท

วิธีลบลีด:

2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบที่ด้านบนของตาราง
3. ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการลบแล้วคลิก ลบ

จัดการลีดในพื้นที่ทำงานขาย

โปรดทราบ: เนื้อหาต่อไปนี้ใช้กับบัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2025 ซึ่งผู้ใช้เคยใช้งานในพื้นที่ทำงานขายมาก่อน สำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 27 สิงหาคม 2025 (หรือสำหรับบัญชีที่เพิ่งใช้พื้นที่ทำงานขาย) ให้เรียนรู้วิธีจัดการกิจกรรมการขายในพื้นที่ทำงานขายที่อัปเดต

คุณสามารถดูแก้ไขและลบลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่บันทึกไว้แบบกำหนดเองและจัดการลีดในมุมมองของบอร์ดได้อีกด้วย

ดูลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย

คุณสามารถดูโอกาสในการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือบริษัทในพื้นที่ทำงานขายโดยใช้มุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุมมองที่บันทึกไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและจัดการลีดโดยใช้การจัดการลีดในมุมมองบอร์ด (เบต้า)

วิธีดูลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ Prospecting
3. บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกค้าเป้าหมาย
4. หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุม มองที่บันทึกไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองที่บันทึกไว้แบบกำหนดเอง
   • โอกาสในการขายแบบเปิด: โอกาสในการขายที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนที่มีคุณสมบัติหรือถูกตัดสิทธิ์
   • บัญชีเป้าหมาย: โอกาสในการขายที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมาย
   • กิจกรรมล่าสุด: โอกาสในการขายที่มีกิจกรรมล่าสุด
   • ไม่ได้อยู่ในลำดับ: โอกาสในการขายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในลำดับ
   • ทั้งหมด: โอกาสในการขายทั้งหมดที่กำหนดให้กับผู้ใช้ในทุกขั้นตอนของโอกาสในการขาย
5. หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม 
6. หากต้องการเปลี่ยนท่อนำให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของท่อและเลือกท่อที่คุณต้องการดูหรือเลือกท่อทั้งหมด
7. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
8. หากต้องการดูบันทึกรายบุคคลของลีดให้คลิกชื่อลีด

วิธีดูและจัดการลีดในมุมมองบอร์ด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ Prospecting
3. บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกค้าเป้าหมาย
4. คลิกgridIconไอคอนกระดาน gridIcon

หากคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือดูพื้นที่ทำงานขายเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น คุณสามารถดูโอกาสในการขายทั้งหมดได้ หากต้องการดูลีดทั้งหมดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำที่ด้านบนขวาแล้วเลือกดูลีดทั้งหมด

สร้างและแก้ไขมุมมองที่บันทึกโอกาสในการขาย

คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขมุมมองที่กำหนดเองสำหรับโอกาสในการขายของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างมุมมองที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ในการทำเช่นนั้นคุณต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและเข้าถึงแท็บโอกาสในการขาย

วิธีสร้างมุมมองที่บันทึกไว้สำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ Prospecting
3. บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง

4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณจากนั้นคลิกสร้างมุมมอง 
5. หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม
6. คลิกบันทึกมุมมองที่มุมขวาบน

วิธีแก้ไขมุมมองที่บันทึกไว้สำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ Prospecting
3. ที่แถบด้านซ้ายในมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิกมุมมองที่บันทึกไว้
4. คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
5. คลิกบันทึกมุมมองที่มุมขวาบน

แก้ไขและลบลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขาย

คุณสามารถแก้ไขและลบโอกาสในการขายออกจากพื้นที่ทำงานได้หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและเข้าถึงแท็บโอกาสในการขาย

หากต้องการแก้ไขโอกาสในการขายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ Prospecting
3. คลิกชื่อลีดที่คุณต้องการแก้ไข
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกไอคอน editดินสอหรือค่าเพื่อแก้ไขคุณสมบัติ
5. คลิกบันทึกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขระเบียนแต่ละรายการ

โปรดทราบ: หลังจากย้ายลีดไปยังขั้นตอนที่มีคุณสมบัติหรือถูกตัดสิทธิ์แล้วจะมีเพียงผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขขั้นตอนลีดได้

วิธีกำหนดลีดจำนวนมากในพื้นที่ทำงานขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ Prospecting
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการมอบหมายใหม่แล้วคลิกกำหนดที่ด้านบนของตาราง
4. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของลีดและเลือกเจ้าของลีดจากนั้นคลิกอัพเดท

โปรดทราบ: ผู้ใช้ต้องมี View Sales Workspace เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น ในการกำหนดโอกาสในการขายใหม่จำนวนมาก

หากต้องการลบโอกาสในการขายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ Prospecting
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการลบแล้วdeleteคลิกลบลบที่ด้านบนของตาราง
4. ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการลบจากนั้นคลิก ลบ

โปรดทราบ: ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการลบเป็นกลุ่ม เพื่อลบโอกาสในการขาย

ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการขายของคุณให้เป็นลำดับ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ Prospecting
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากลีดที่คุณต้องการลงทะเบียนและคลิกsequencesลงทะเบียนในลำดับที่ด้านบนของตาราง
4. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือก ลำดับ
5. ดำเนินการลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับต่อไป