ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

จัดการลีด

อัปเดตล่าสุด: 8 ตุลาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

เมื่อคุณสร้างลูกค้าเป้าหมายแล้วคุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายได้จากหน้าดัชนีลูกค้าเป้าหมายหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

จัดการลีดในหน้าดัชนีลีด

คุณสามารถดูระเบียนลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการได้ในหน้าดัชนีลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขและลบโอกาสในการขายได้หากคุณมีสิทธิ์แก้ไขและลบ

ดูลีดในหน้าดัชนีลีด

วิธีดูลีดในหน้าดัชนีลีด:

  1. หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม 
  2. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
  3. หากต้องการดูบันทึกรายบุคคลของลีดให้คลิกชื่อลีด

แก้ไขและลบลีดจากหน้าดัชนีลีด

วิธีแก้ไขลีด:

  1. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกแก้ไขที่ด้านบนของตาราง
  2. ในกล่องป๊อปอัปคลิกที่พักเพื่ออัพเดทเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกที่พักที่ต้องการแก้ไข เลือกค่าที่ต้องการแล้วคลิกอัปเดต
  3. นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติของลีดได้จากแผงด้านขวา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขคุณสมบัติบันทึกโอกาสในการขายแต่ละรายการ

วิธีกำหนดลีดใหม่:

  1. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการมอบหมายใหม่แล้วคลิกกำหนดที่ด้านบนของตาราง
  2. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของลีดและเลือกเจ้าของลีดจากนั้นคลิกอัพเดท

วิธีลบลีด:

  1. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบที่ด้านบนของตาราง
  2. ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการลบแล้วคลิก ลบ

จัดการลีดในพื้นที่ทำงานขาย

โปรดทราบ: เนื้อหาต่อไปนี้ใช้กับบัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2025 ซึ่งผู้ใช้เคยใช้งานในพื้นที่ทำงานขายมาก่อน สำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 27 สิงหาคม 2025 (หรือสำหรับบัญชีที่เพิ่งใช้พื้นที่ทำงานขาย) ให้เรียนรู้วิธีจัดการกิจกรรมการขายในพื้นที่ทำงานขายที่อัปเดต

คุณสามารถดูแก้ไขและลบลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่บันทึกไว้แบบกำหนดเองและจัดการลีดในมุมมองของบอร์ดได้อีกด้วย

ดูลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย

คุณสามารถดูโอกาสในการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือบริษัทในพื้นที่ทำงานขายโดยใช้มุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุมมองที่บันทึกไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและจัดการลีดโดยใช้การจัดการลีดในมุมมองบอร์ด (เบต้า)

วิธีดูลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกค้าเป้าหมาย
  4. หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุม มองที่บันทึกไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองที่บันทึกไว้แบบกำหนดเอง
    • โอกาสในการขายแบบเปิด: โอกาสในการขายที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนที่มีคุณสมบัติหรือถูกตัดสิทธิ์
    • บัญชีเป้าหมาย: โอกาสในการขายที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมาย
    • กิจกรรมล่าสุด: โอกาสในการขายที่มีกิจกรรมล่าสุด
    • ไม่ได้อยู่ในลำดับ: โอกาสในการขายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในลำดับ
    • ทั้งหมด: โอกาสในการขายทั้งหมดที่กำหนดให้กับผู้ใช้ในทุกขั้นตอนของโอกาสในการขาย
  5. หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม 
  6. หากต้องการเปลี่ยนท่อนำให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของท่อและเลือกท่อที่คุณต้องการดูหรือเลือกท่อทั้งหมด
  7. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
  8. หากต้องการดูบันทึกรายบุคคลของลีดให้คลิกชื่อลีด

Sales workspace showing the Prospects tab. The main panel displays Open leads in a table format with columns displaying Lead type, Lead stage, Lead Label, Company, and Stage.

วิธีดูและจัดการลีดในมุมมองบอร์ด:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกค้าเป้าหมาย
  4. คลิกgridIconไอคอนกระดาน gridIcon

The sales workspace on the Prospecting tab, highlighting the option to view your leads on a board.

หากคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือดูพื้นที่ทำงานขายเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น คุณสามารถดูโอกาสในการขายทั้งหมดได้ หากต้องการดูลีดทั้งหมดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำที่ด้านบนขวาแล้วเลือกดูลีดทั้งหมด

สร้างและแก้ไขมุมมองที่บันทึกโอกาสในการขาย

คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขมุมมองที่กำหนดเองสำหรับโอกาสในการขายของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างมุมมองที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ในการทำเช่นนั้นคุณต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและเข้าถึงแท็บโอกาสในการขาย

วิธีสร้างมุมมองที่บันทึกไว้สำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง

The sales workspace on the Prospecting tab, highlighting the option to create your own leads view.

  1. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณจากนั้นคลิกสร้างมุมมอง 
  2. หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม
  3. คลิกบันทึกมุมมองที่มุมขวาบน

วิธีแก้ไขมุมมองที่บันทึกไว้สำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. ที่แถบด้านซ้ายในมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิกมุมมองที่บันทึกไว้
  4. คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตารางหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
  5. คลิกบันทึกมุมมองที่มุมขวาบน

A gif showing the steps to apply advanced filters to a saved view.

แก้ไขและลบลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขาย

คุณสามารถแก้ไขและลบโอกาสในการขายออกจากพื้นที่ทำงานได้หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและเข้าถึงแท็บโอกาสในการขาย

หากต้องการแก้ไขโอกาสในการขายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. คลิกชื่อลีดที่คุณต้องการแก้ไข
  4. ในแผงด้านขวาให้คลิกไอคอน editดินสอหรือค่าเพื่อแก้ไขคุณสมบัติ
  5. คลิกบันทึกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขระเบียนแต่ละรายการ

โปรดทราบ: หลังจากย้ายลีดไปยังขั้นตอนที่มีคุณสมบัติหรือถูกตัดสิทธิ์แล้วจะมีเพียงผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขขั้นตอนลีดได้

วิธีกำหนดลีดจำนวนมากในพื้นที่ทำงานขาย:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการมอบหมายใหม่แล้วคลิกกำหนดที่ด้านบนของตาราง
  4. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของลีดและเลือกเจ้าของลีดจากนั้นคลิกอัพเดท

โปรดทราบ: ผู้ใช้ต้องมี View Sales Workspace เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น ในการกำหนดโอกาสในการขายใหม่จำนวนมาก

หากต้องการลบโอกาสในการขายของคุณในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการลบแล้วdeleteคลิกลบลบที่ด้านบนของตาราง
  4. ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการลบจากนั้นคลิก ลบ

โปรดทราบ: ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการลบเป็นกลุ่ม เพื่อลบโอกาสในการขาย

ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการขายของคุณให้เป็นลำดับ:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากลีดที่คุณต้องการลงทะเบียนและคลิกsequencesลงทะเบียนในลำดับที่ด้านบนของตาราง
  4. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือก ลำดับ
  5. ดำเนินการลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับต่อไป
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot