จัดการลีด

หลังจากที่คุณสร้างโอกาสในการขายขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณคุณสามารถจัดการโอกาสในการขายจากข้อมูลสรุปโอกาสในการขาย (เบต้า) หรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย คุณสามารถดูกรองแก้ไขลบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นสำหรับลีดของคุณเช่นการส่งอีเมลหรือโทรหาพวกเขา

ดูหน้าลูกค้าเป้าหมาย

คุณสามารถดูโอกาสในการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือบริษัทได้จากพื้นที่ทำงานด้านการขายหรือสรุปโอกาสในการขาย (เบต้า)

ดูลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย

หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและผู้ดูแลระบบระดับสูงได้ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงแท็บโอกาสในการขายคุณสามารถจัดการโอกาสในการขายภายในพื้นที่ทำงานขายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• คลิกแท็บลูกค้าเป้าหมาย
• บัญชีเป้าหมายจะถูกติดป้ายกำกับ 
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือดูพื้นที่ทำงานขายเนื่องจากสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นสามารถดูลีดทั้งหมดได้ (รวมถึงลีดที่ไม่ได้กำหนด) หากต้องการดูลีดทั้งหมดให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือกดูลีดทั้งหมด
• ด้านซ้ายคลิกไอคอนแถบด้านsidebarCollapse ยุบขยายเพื่อดูแถบด้านข้างของมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการดู ตัวอย่างเช่นคุณสามารถคลิก Not in sequence เพื่อดูลีดที่ไม่ได้อยู่ในลำดับ

• หากต้องการเปลี่ยนไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการดูหรือเลือกไป ป์ไลน์ทั้งหมด
• หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง ตัวกรอง Cilck Advanced เพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
• หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
• คลิกที่ชื่อลีดเพื่อดูลีด

ดูลีดในสรุปลีด (เบต้า)

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ลูกค้าเป้าหมาย
• หากต้องการกรองลีดของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง ตัวกรอง Cilck Advanced เพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
• หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถคลิกชื่อลีดเพื่อดูลีดได้

แก้ไขและลบลีด

คุณสามารถแก้ไขและลบโอกาสในการขายได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิของคุณ หลังจากที่ลีดได้ย้ายไปที่ Qualified หรือ Disqualified มีเพียงผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขลีดสเตจได้

แก้ไขและลบลูกค้าเป้าหมายออกจากพื้นที่ทำงานขาย

หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและผู้ดูแลระบบระดับสูง ได้ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงแท็บลูกค้าเป้าหมายคุณสามารถแก้ไขและลบลูกค้าเป้าหมายจากพื้นที่ทำงานขายได้ 

• คลิกแท็บลูกค้าเป้าหมาย
• คลิกโอกาสในการขายที่คุณต้องการแก้ไข ในแผงด้านขวาให้คลิกไอคอน editดินสอหรือค่าเพื่อแก้ไขคุณสมบัติ คลิกบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขระเบียนแต่ละรายการ
  
• หากต้องการลบโอกาสในการขายคุณต้องมีสิทธิในการลบเป็นกลุ่มด้วย หากต้องการลบลีดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากลีดที่คุณต้องการลบแล้วคลิกdeleteDeleteDeleteDelete ลบลบ ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบ
• หากต้องการกำหนดลีดใหม่จำนวนมากคุณต้องดู Sales Workspace เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น ด้วย หากต้องการกำหนดโอกาสในการขายใหม่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการกำหนดใหม่แล้วคลิกกำหนด ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกดรอปดาวน์เจ้าของลีดและเลือกเจ้าของลีดจากนั้นคลิกอัพเดท
• ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลีดในลำดับให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากลีดที่คุณต้องการลงทะเบียนและคลิกsequencesลงทะเบียนในลำดับ
ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกลำดับ ลงทะเบียนลีดของคุณต่อไปตามลำดับ

แก้ไขและลบลีดจากสรุปลีด (เบต้า)

หากคุณมี สิทธิ์ระดับซูเปอร์แอดมิน คุณสามารถแก้ไขและลบลีดจากข้อมูลสรุปลีดได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ลูกค้าเป้าหมาย
• หากต้องการกำหนดโอกาสในการขายใหม่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโอกาสในการขายที่คุณต้องการกำหนดใหม่แล้วคลิก กำหนด ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกดรอปดาวน์เจ้าของลีดและเลือกเจ้าของลีดจากนั้นคลิกอัพเดท
• หากต้องการแก้ไขลีดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากลีดที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก แก้ไข ในกล่องป็อปอัพให้คลิกเลือกคุณสมบัติเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกคุณสมบัติที่ต้องการแก้ไข ช่องอื่นจะปรากฏด้านล่างขึ้นอยู่กับที่พัก ป้อนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในช่อง จากนั้นคลิกอัพเดทคุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติของลีดได้จากแผงด้านขวา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขบันทึกแต่ละรายการ
• หากต้องการลบลีดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากลีดที่คุณต้องการลบแล้วคลิก ลบ ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบ