更新日時 2025年 3月 14日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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リードを作成した後は、権限に応じて、リードサマリー(ベータ)または セールスワークスペースからリードを管理できます。リードに関するアクションを表示、絞り込み、編集、削除、完了(Eメール送信、コールなど)できます。
リード（見込み客）ページを表示する
コンタクトや会社に関連付けられたリードは、セールスワークスペースまたはリードサマリー(BETA)から表示できます。
セールスワークスペースでリードを表示
すでにSales Hubシートを割り当てられ ており、スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペース内でリードを素早く効率的に管理できます。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
- ［リード］タブをクリックします。
- ターゲットアカウント にはラベルが付けられます。
- 「スーパー管理者 」権限または「 別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示 」権限を持つユーザーは、全てのリード(未割り当てのリードを含む)を表示できます。全てのリードを表示するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［全てのリードを表示］を選択します。
- 左側の 展開アイコン をクリックすると、プリセットビューのサイドバーが表示されます。ビューを変更するには、表示したい プリセットビューをクリックします。例えば、[シーケンスにない ]をクリックすると、シーケンスに含まれていないリードを表示できます。
- パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[全てのパイプライン]を選択します。
- リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
- テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
- リード（見込み客）名をクリックすると 、リード（見込み客）が表示されます。
リードサマリーでリードを表示(BETA)
- HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
- リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
- テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
- スーパー管理者 権限を持つユーザーは、 リード（見込み客）名 をクリックして リード（見込み客）を表示できます。
リードの編集と削除
権限に応じて、リードを編集および削除できます。リード（見込み客）が 「見込みあり 」または「 見込みなし」に移動した後は、 スーパー管理者 のみがリード（見込み客）ステージを編集できます。
セールスワークスペースでのリードの編集と削除
すでにSales Hubシートを割り当てられ ていて、スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペースでリードを編集および削除できます。リードを削除するには、 一括削除権限も必要です。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
- [ リード ]タブをクリックします。
- リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し 、[削除]をクリックします。
- リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード（見込み客） 担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
- シーケンスのリード（見込み客）に関連付けられたコンタクトを登録するには、登録するリードの横にある チェックボックス を選択し、[シーケンスに登録 ]をクリックします。ポップアップボックスで、シーケンスを選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
- リードを編集するには、編集するリード（見込み客）をクリックします。右側のパネルで変更を行い、[ 保存]をクリックします。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。
リードサマリーからリードを編集および削除する(ベータ)
あなたが持っている場合 スーパー管理者 権限では、リード（見込み客）サマリーからリードを編集して削除できます。
- HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
- リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード（見込み客） 担当者を選択します。次に、「 更新」をクリックします。
- リードを編集するには、編集するリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 編集]をクリックします。ポップアップボックスで、[編集するプロパティーを選択]ドロップダウンをクリックし、編集するプロパティーを選択します。プロパティーに応じて、別のフィールドが下に表示されます。必要な変更をフィールドに入力します。次に、「 更新」をクリックします。右側のパネルからリード（見込み客） プロパティーを編集することもできます。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。
- リードを削除するには、削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し 、[削除]をクリックします。
