リードの管理

リードを作成した後は、権限に応じて、リードサマリー（ベータ版）または営業ワークスペースからリードを管理できます。リードに関するアクション（Eメール送信、コールなど）を表示、フィルタリング、編集、削除、完了できます。

リードページを表示する

コンタクトや会社に関連付けられたリードは、営業ワークスペースまたはリードサマリー（ベータ版）から表示できます。

営業ワークスペースでリードを表示する

すでにSales Hubシートを割り当てられ  ており、スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペース内でリードを素早く効率的に管理できます。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。［リード］タブをクリックします。
• ターゲットアカウント にはラベルが付けられます。
• 「スーパー管理者 」権限または「 別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示 」権限を持つユーザーは、全てのリード(未割り当てのリードを含む)を表示できます。全てのリードを表示するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［全てのリードを表示］を選択します。
• 左側の[sidebarCollapse 展開]アイコンをクリックすると、プリセットビューまたはカスタム保存済み(ベータ)ビューのサイドバーが表示されます。ビューを変更するには、表示したい プリセットビュー をクリックします。例えば、[ シーケンスにない ]をクリックすると、シーケンスに含まれていないリードを表示できます。

• パイプラインを変更するには、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、表示する［パイプライン］を選択するか、［全てのパイプライン］を選択します。
• リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルター をクリックします。 [詳細フィルター]をクリックすると、フィルターをさらにカスタマイズできます。 
• テーブルに表示されている情報を編集するには、［列を編集］をクリックします。
• リード名をクリックすると、リードが表示されます。

カスタムリードビューの保存(ベータ)

リードの保存済みビューのベータ版に登録し、 Sales Hubシートが割り当てられ  ていて[ リード ]タブにアクセスできる アカウントのユーザーは、リードのカスタムビューを作成できます。

カスタム リード ビューを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。［リード］タブをクリックします。
• 左側の sidebarCollapse 展開アイコンをクリックし、[ビューを作成]をクリックします。
• ダイアログボックスでビュー の名前 を入力し、[ビューを作成]をクリックします。 
• リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルター をクリックします。 [詳細フィルター]をクリックすると、フィルターをさらにカスタマイズできます。 
• 右上の[ビューを保存 ]をクリックします。

保存済みリードビューを表示または編集するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。［リード］タブをクリックします。
• 左側の sidebarCollapse 展開アイコンをクリックします。
• [保存済みビュー]をクリックし、ビューを選択します。
• フィルターを編集し ます。
• 右上の[ ビューを保存 ]をクリックします。

リードサマリー（ベータ版）でリードを表示する

• HubSpotアカウントで、［CRM］＞［リード］に移動します。
• リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
• テーブルに表示されている情報を編集するには、［列を編集］をクリックします。
• スーパー管理者 権限を持つユーザーは、 リード（見込み客）名 をクリックして リード（見込み客）を表示できます。

リードの編集と削除

権限に応じて、リードを編集および削除できます。リードが「見込みあり」または「見込みなし」に移動した後にリードステージを編集できるのはスーパー管理者に限られます。

営業ワークスペースでのリードの編集と削除

すでに Sales Hubシートを割り当てられ ていて、スーパー管理者 から [リード]タブへのアクセス権を付与 されている場合は、セールスワークスペースでリードを編集および削除できます。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。［リード］タブをクリックします。
• 編集する リード（見込み客）をクリックします。右側のパネルで、 edit 鉛筆アイコンまたは 値 をクリックして編集プロパティー。［保存］をクリックします。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。
• リードを削除するには、 一括削除権限も必要です。リードを削除するには、削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、[ deleteDeleteDeleteDelete 削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、［削除］をクリックします。
• リードを一括で再割り当てするには、「 別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示」権限も必要です。リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にある チェックボックス を選択し、[ 割り当てる をクリックします。ポップアップボックスで、［リード担当者］ドロップダウンをクリックし、リード担当者を選択します。次に、［更新］をクリックします。
• シーケンスのリードに関連付けられたコンタクトを登録するには、登録するリードの横にあるチェックボックスを選択し、sequences［シーケンスへの登録］をクリックします。ポップアップボックスで、シーケンスを選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。

リードサマリー（ベータ版）からリードを編集および削除する

あなたが持っている場合 スーパー管理者 権限では、リード（見込み客）サマリーからリードを編集して削除できます。

• HubSpotアカウントで、［CRM］＞［リード］に移動します。
• リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、［割り当て］をクリックします。ポップアップボックスで、［リード担当者］ドロップダウンをクリックし、リード担当者を選択します。次に、［更新］をクリックします。
• リードを編集するには、編集するリードの横にあるチェックボックスを選択し、［編集］をクリックします。ポップアップボックスで、［編集するプロパティーを選択］ドロップダウンをクリックし、編集するプロパティーを選択します。プロパティーに応じて、別のフィールドが下に表示されます。必要な変更をフィールドに入力します。次に、［更新］をクリックします。右側のパネルからリードプロパティーを編集することもできます。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。
• リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスをオンにしてから、［削除］をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、［削除］をクリックします。