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リードの管理

更新日時 2025年 3月 20日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

Sales Hub Professional , Enterprise

リードを作成した後は、権限に応じて、リードサマリー(ベータ)またはセールスワークスペースからリードを管理できます。リードに関するアクションを表示、絞り込み、編集、削除、完了(Eメール送信、コールなど)できます。

リード（見込み客）ページを表示する

コンタクトや会社に関連付けられたリードは、セールスワークスペースまたはリードサマリー(BETA)から表示できます。

セールスワークスペースでリードを表示

すでにSales Hubシートを割り当てられており、スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペース内でリードを素早く効率的に管理できます。

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 [ リード ]タブをクリックします。
ターゲットアカウントにはラベルが付けられます。
「スーパー管理者」権限または「別のユーザーとしてセールスワークスペースを表示」権限を持つユーザーは、全てのリード(未割り当てのリードを含む)を表示できます。全てのリードを表示するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［全てのリードを表示］を選択します。
左側の sidebarCollapse 展開アイコン をクリックすると、プリセットビューのサイドバーが表示されます。ビューを変更するには、表示したい プリセットビューをクリックします。例えば、[シーケンスにない ]をクリックすると、シーケンスに含まれていないリードを表示できます。

パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[全てのパイプライン]を選択します。
リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
リード（見込み客）名をクリックすると、リード（見込み客）が表示されます。

リードサマリーでリードを表示(BETA)

HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
リードを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。Cilck 詳細フィルターフィルターをさらにカスタマイズします。
テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
スーパー管理者権限を持つユーザーは、リード（見込み客）名をクリックしてリード（見込み客）を表示できます。

リードの編集と削除

権限に応じて、リードを編集および削除できます。リード（見込み客）が「見込みあり」または「見込みなし」に移動した後は、スーパー管理者のみがリード（見込み客）ステージを編集できます。

セールスワークスペースでのリードの編集と削除

すでにSales Hubシートを割り当てられていて、スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与されている場合は、セールスワークスペースでリードを編集および削除できます。リードを削除するには、一括削除権限も必要です。

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 [ リード ]タブをクリックします。
リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し 、[削除]をクリックします。
リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てるをクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード（見込み客）担当者を選択します。次に、「更新」をクリックします。
シーケンスのリード（見込み客）に関連付けられたコンタクトを登録するには、登録するリードの横にあるチェックボックスを選択し、[シーケンスに登録 sequences]をクリックします。ポップアップボックスで、シーケンスを選択します。引き続きシーケンスへのリードの登録を行います。
リードを編集するには、編集するリード（見込み客）をクリックします。右側のパネルで変更を行い、[ 保存]をクリックします。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。

リードサマリーからリードを編集および削除する(ベータ)

あなたが持っている場合スーパー管理者権限では、リード（見込み客）サマリーからリードを編集して削除できます。

HubSpotアカウントで、[ > リードCRM]に移動します。
リードを再割り当てするには、再割り当てするリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 割り当てるをクリックします。ポップアップボックスで、[リード担当者]ドロップダウンをクリックし、リード（見込み客）担当者を選択します。次に、「更新」をクリックします。
リードを編集するには、編集するリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 編集]をクリックします。ポップアップボックスで、[編集するプロパティーを選択]ドロップダウンをクリックし、編集するプロパティーを選択します。プロパティーに応じて、別のフィールドが下に表示されます。必要な変更をフィールドに入力します。次に、「更新」をクリックします。右側のパネルからリード（見込み客）プロパティーを編集することもできます。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。
リードを削除するには、削除するリードの横にあるチェックボックスを選択し、[ 削除]をクリックします。ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し 、[削除]をクリックします。

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