リードの管理

リードを作成したら、 リード インデックス ページまたは 営業ワークスペースからリードを管理できます。 

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

要件を理解する

• リード インデックス ページでリードを管理するには、ユーザーにリードの スーパー管理者権限 または 編集 権限 が必要です。
• 営業ワークスペースでリードを管理するには、[リード ]タブへのアクセス権を持つ Sales Hub シートがユーザーに割り当てられ ている必要があります。

制限事項と考慮事項について

• 「スーパー管理者 」権限 または「 別のユーザーとして営業ワークスペースを表示 」権限を付与 されているユーザーは、営業ワークスペース内の全てのリードを表示できます。
• リードを営業ワークスペースに表示するには、担当者が割り当てられている必要があります。未割り当てのリードは、 リード インデックス ページ や、関連するコンタクトレコードや会社レコードには引き続き表示されます。

リード インデックス ページでリードを管理

個々のリードレコードはリード インデックス ページで確認できます。編集権限と削除権限がある場合は、リードを編集して削除することもできます。

リード インデックス ページでリードを表示

リード インデックス ページでリードを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リードを絞り込むには、テーブルの上部にある[フィルター ]をクリックするか、[詳細フィルター]をクリックしてフィルターをさらにカスタマイズします。 
3. テーブルに表示されている情報を編集するには、［列を編集］をクリックします。
4. リードの個別のレコードを表示するには、 リード名をクリックします。

リード インデックス ページでのリードの編集と削除

リードを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. 編集するリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある [編集]をクリックします。
3. ポップアップボックスで、[ 更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、編集する プロパティー を選択します。目的の値 を選択し、[ 更新]をクリックします。
4. 右側のパネルからリードプロパティーを編集することもできます。個々のリードレコードのプロパティーを表示および編集する方法について詳細をご確認ください。

リードを再割り当てするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. 再割り当てするリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある [割り当て]をクリックします。
3. ポップアップボックスで、[ リード担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 リード担当者を選択します。次に、[ 更新]をクリックします。

リードを削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. 削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある [削除 ]をクリックします。
3. ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、[ 削除]をクリックします。

営業ワークスペースでのリード管理

注：以下の内容は、2025年8月27日より前に作成され、そのユーザーが以前に営業ワークスペースでアクティブだったアカウントに適用されます。2025年8月27日以降に作成されたアカウント（または新たに営業ワークスペースを使用するアカウント）の場合は、更新された営業ワークスペースで営業活動を管理する方法をご覧ください。

営業ワークスペースでリードを表示、編集、削除できます。カスタムの保存済みビューを作成し、ボードビューでリードを管理することもできます。

営業ワークスペースでリードを表示する

プリセットビューまたは保存済みビューを使用して、営業ワークスペース内のコンタクトまたは会社に関連付けられているリードを表示できます。また、[ ボードビューでリードを管理]ボードビュー(ベータ版)を使用してリードを表示および管理することもできます。

営業ワークスペースでリードを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出 ]タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーで [リード]をクリックします。
4. ビューを変更するには、[ プリセット]ビュー または [保存済みビュー]をクリックします。カスタムの保存済みビューについてもっと詳しく。
   • 進行中のリード:見込みなしステージまたは見込みなしステージではないリード。
   • ターゲットアカウント: ターゲットアカウントに関連付けられているリード。
   • 最近のアクティビティー:最近アクティビティーがあったリード。
   • シーケンスに登録されていない:現在シーケンスに登録されていないリード。
   • 全て:リードステージのいずれかでユーザーに割り当てられた全てのリード。
5. リードを絞り込むには、テーブルの上部にある[フィルター ]をクリックするか、[詳細フィルター]をクリックしてフィルターをさらにカスタマイズします。 
6. リード パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[すべてのパイプライン]を選択します。
7. テーブルに表示されている情報を編集するには、［列を編集］をクリックします。
8. リードの個別のレコードを表示するには、 リード名をクリックします。

ボードビューでリードを表示および管理するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出 ]タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーで [リード]をクリックします。
4. gridIcon ボード アイコンをクリックします。

「スーパー管理者 」権限 または 「別のユーザーとして営業ワークスペースを表示 」権限を付与されている場合は、全てのリードを表示できます。全てのリードを表示するには、右上の [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 全てのリードを表示]を選択します。

リードの保存済みビューの作成と編集

リードのカスタムビューを作成または編集できます。つまり、特定のニーズに合わせてカスタマイズされたビューを作成できます。そのためには、 Sales Hubシートが割り当てられ  ていて、[ リード ]タブにアクセスできる必要があります。

営業ワークスペースでリードの保存済みビューを作成するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出] タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーで、[ +ビューを作成]をクリックします。

4. ダイアログボックスでビュー の名前 を入力し、[ビューを作成]をクリックします。 
5. リードを絞り込むには、テーブルの上部にある[フィルター ]をクリックするか、[詳細フィルター]をクリックしてフィルターをさらにカスタマイズします。
6. 右上の[ビューを保存 ]をクリックします。

営業ワークスペースでリードの保存済みビューを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出] タブをクリックします。
3. 左サイドバーの [保存済みビュー]で、 保存されたビューをクリックします。
4. テーブルの上部にある[フィルター ]をクリックするか、[詳細フィルター]をクリックしてフィルターをさらにカスタマイズします。
5. 右上の[ ビューを保存 ]をクリックします。

営業ワークスペースでのリードの編集と削除

Sales Hubのシートが割り当てられ  ていて 、[ リード ]タブにアクセスできる場合は、営業ワークスペースでリードを編集したり削除したりできます。

営業ワークスペースでリードを編集するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出 ]タブをクリックします。
3. 編集するリード(見込み客 )の名前 をクリックします。
4. 右側のパネルで、 edit 鉛筆アイコン または 値 をクリックしてプロパティーを編集します。
5. ［保存］をクリックします。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。

注: リードが [見込みあり] または [見込みなし ]ステージに移行した後は、 スーパー管理者 のみがリードステージを編集できるようになります。

営業ワークスペースでリードを一括で再割り当てするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出 ]タブをクリックします。
3. 再割り当てするリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある [割り当て ]をクリックします。
4. ポップアップボックスで、[ リード担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 リード担当者を選択します。次に、[ 更新]をクリックします。

注: リードの割り当てを一括で再割り当てするには、「 別のユーザーとして営業ワークスペースを表示 」権限 が付与されている必要があります。

営業ワークスペースでリードを削除するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出 ]タブをクリックします。
3. 削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブル の上部にある delete 削除 ]をクリックします。
4. ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認します。続けて、［削除］をクリックします。

注: ユーザーがリードを削除するには、「 一括削除」 権限 が必要です。

リードに関連付けられたコンタクトをシーケンスに登録するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出 ]タブをクリックします。
3. 登録するリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にあるsequencesシーケンスに登録]をクリックします。
4. ポップアップボックスで、 シーケンスを選択します。
5. シーケンスへのコンタクトの登録を続行します。