リードの管理

作成したリードは、 リード インデックス ページまたは 営業ワークスペースから管理できます。リードについてカスタムの絞り込みビューを作成して、新規案件獲得の活動を整理できます。営業のプロスペクトに対応する過程で、新しいリードの作成、既存のリードの編集、リードの削除を行うことができます。リードオブジェクトを無効化または名前変更するには、 CRMオブジェクトのデータモデルを管理する方法をご確認ください。

始める前に

• 「スーパー管理者」権限 または「 別のユーザーとして営業ワークスペースを表示 」権限を付与されているユーザーは、営業ワークスペース内の全てのリードを表示できます。
• リードを営業ワークスペースに表示するには、担当者が割り当てられている必要があります。未割り当てのリードは、 リード インデックス ページ や、関連するコンタクトレコードや会社レコードには引き続き表示されます。

リード インデックス ページでリードを管理

リード インデックス ページで個々のリードレコードを確認する編集権限と削除権限がある場合は、リードを編集して削除することもできます。

リード インデックス ページでリードを表示

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リードを絞り込むには、テーブルの上部にある[フィルター ]をクリックするか、[詳細フィルター]をクリックしてフィルターをさらにカスタマイズします。 
3. テーブルに表示されている情報を編集するには、［列を編集］をクリックします。
4. リードの個別のレコードを表示するには、 リード名をクリックします。

リード インデックス ページでのリードの編集と削除

リード インデックス ページでリードを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. 編集するリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある [編集]をクリックします。
3. ポップアップボックスで、[ 更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、編集する プロパティー を選択します。目的の値 を選択し、[ 更新]をクリックします。
4. 右側のパネルからリードプロパティーを編集することもできます。個々のリードレコードのプロパティーを表示および編集する方法について詳細をご確認ください。

リードを再割り当てするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. 再割り当てするリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある [割り当て]をクリックします。
3. ポップアップボックスで、[ リード担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 リード担当者を選択します。次に、[ 更新]をクリックします。

リードを削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. 削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある [削除 ]をクリックします。
3. ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認し、[ 削除]をクリックします。

営業ワークスペースでのリード管理

注：以下の内容は、2025年8月27日より前に作成され、そのユーザーが以前に営業ワークスペースでアクティブだったアカウントに適用されます。2025年8月27日以降に作成されたアカウント（または新たに営業ワークスペースを使用するアカウント）の場合は、更新された営業ワークスペースで営業活動を管理する方法をご覧ください。

営業ワークスペースでリードを表示、編集、削除できます。カスタムの保存済みビューを作成し、ボードビューでリードを管理することもできます。

営業ワークスペースでリードを表示する

プリセットビューまたは保存済みビューを使用して、営業ワークスペースでコンタクトまたは会社に関連付けられているリードを表示できます。また、[ ボードビューでリードを管理]ボードビュー(ベータ版)を使用してリードを表示および管理することもできます。

営業ワークスペースでリードを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [プロスペクト ]タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーで [リード]をクリックします。
4. ビューを変更するには、[ プリセット]ビュー または [保存済みビュー]をクリックします。カスタムの保存済みビューについてもっと詳しく。
   • 進行中のリード:見込みなしステージまたは見込みなしステージではないリード。
   • ターゲットアカウント: ターゲットアカウントに関連付けられているリード。
   • 最近のアクティビティー:最近アクティビティーがあったリード。
   • シーケンスに登録されていない:現在シーケンスに登録されていないリード。
   • 全て:リードステージのいずれかでユーザーに割り当てられた全てのリード。
5. リードを絞り込むには、テーブルの上部にある[フィルター ]をクリックするか、[詳細フィルター]をクリックしてフィルターをさらにカスタマイズします。 
6. リード パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[すべてのパイプライン]を選択します。
7. テーブルに表示されている情報を編集するには、［列を編集］をクリックします。
8. リードの個別のレコードを表示するには、 リード名をクリックします。

ボードビューでリードを表示および管理するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [プロスペクト ]タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーで [リード]をクリックします。
4. gridIcon ボード アイコンをクリックします。

「スーパー管理者 」権限 または 「別のユーザーとして営業ワークスペースを表示 」権限を付与されている場合は、全てのリードを表示できます。全てのリードを表示するには、右上の [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 全てのリードを表示]を選択します。

保存済みビューの作成と編集

リードのカスタムビューを作成または編集できます。つまり、特定のニーズに合わせて最適化されたビューを作成できます。

営業ワークスペースでリードの保存済みビューを作成するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [プロスペクト]タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーで、[ +ビューを作成]をクリックします。

4. ダイアログボックスでビュー の名前 を入力し、[ビューを作成]をクリックします。 
5. リードを絞り込むには、テーブルの上部にある[フィルター ]をクリックするか、[詳細フィルター]をクリックしてフィルターをさらにカスタマイズします。
6. 右上の[ビューを保存 ]をクリックします。

営業ワークスペースでリードの保存済みビューを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [プロスペクト]タブをクリックします。
3. 左のサイドバー の[保存済みビュー]で、 保存されたビューをクリックします。
4. テーブルの上部にある[フィルター ]をクリックするか、[詳細フィルター]をクリックしてフィルターをさらにカスタマイズします。
5. 右上の[ ビューを保存 ]をクリックします。

営業ワークスペースでのリードの編集と削除

営業ワークスペースでリードを編集するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [プロスペクト ]タブをクリックします。
3. 編集するリード(見込み客 )の名前 をクリックします。
4. 右側のパネルで、 edit 鉛筆アイコン または 値 をクリックしてプロパティーを編集します。
5. ［保存］をクリックします。個々のレコードの表示と編集について詳細をご確認ください。

営業ワークスペースでリードを一括で再割り当てするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [プロスペクト ]タブをクリックします。
3. 再割り当てするリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある [割り当て ]をクリックします。
4. ポップアップボックスで、[ リード担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 リード担当者を選択します。次に、[ 更新]をクリックします。

営業ワークスペースでリードを削除するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [プロスペクト]タブをクリックします。
3. 削除するリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブル の上部にある delete 削除 ]をクリックします。
4. ポップアップボックスで、削除するリードの数を確認します。続けて、［削除］をクリックします。

リードに関連付けられたコンタクトをシーケンスに登録するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出 ]タブをクリックします。
3. 登録するリードの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にあるsequencesシーケンスに登録]をクリックします。
4. ポップアップボックスで、 シーケンスを選択します。
5. シーケンスへのコンタクトの登録を続行します。