管理潛在客戶

建立潛在客戶後，您可以透過潛在客戶索引頁面或銷售工作區來管理它們。建立自訂篩選檢視來整理您的開發潛在客戶工作。在跟進銷售潛在客戶的過程中，您可以建立新潛在客戶、編輯現有潛在客戶，或刪除潛在客戶。若要停用或重新命名「潛在客戶」物件，請參閱如何管理 CRM 物件資料模型。

開始之前

• 具備「超級管理員」權限或「以其他使用者身分檢視銷售工作區」權限的使用者，可檢視銷售工作區中的所有潛在客戶。
• 潛在客戶必須已指派負責人，才會出現在銷售工作區中。未指派的潛在客戶仍會顯示在潛在客戶索引頁面上，以及相關聯的聯絡人或公司記錄中。

在潛在客戶索引頁面上管理潛在客戶

在潛在客戶索引頁面上檢視潛在客戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。
2. 若要篩選潛在客戶，請點擊表格頂端的篩選器，或點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。 
3. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
4. 若要檢視潛在客戶的個別記錄，請點擊該潛在客戶的名稱。

從潛在客戶索引頁面編輯及刪除潛在客戶

要在潛在客戶索引頁面上編輯潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。
2. 勾選要編輯的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後點擊表格頂端的「編輯」。
3. 在彈出視窗中，點擊「要更新的屬性」下拉式選單，並選擇您要編輯的屬性。選擇所需的值，然後點擊「更新」。
4. 您也可以透過右側面板編輯潛在客戶屬性。進一步了解如何檢視和編輯個別潛在客戶記錄的屬性。

重新指派潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。
2. 勾選要重新指派之潛在客戶旁邊的核取方塊，然後點擊表格頂端的「指派」。
3. 在彈出視窗中，點擊「潛在客戶負責人」下拉式選單，並選擇一位潛在客戶負責人。接著，點擊「更新」。

若要刪除潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。
2. 勾選您要刪除的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後點擊表格頂端的「刪除」。
3. 在彈出視窗中，確認要刪除的潛在客戶數量，然後點擊「刪除」。

在銷售工作區中管理潛在客戶

請注意：以下內容適用於 2025 年 8 月 27 日之前建立的帳戶，且其使用者先前曾在銷售工作區中活躍。若為 2025 年 8 月 27 日之後建立的帳戶（或剛開始使用銷售工作區的帳戶），請參閱如何在更新後的銷售工作區中管理銷售活動。

在銷售工作區中檢視潛在客戶

您可透過預設檢視或已儲存的檢視，在銷售工作區中檢視與聯絡人或公司相關聯的潛在客戶。您亦可透過「在看板檢視中管理潛在客戶」（BETA）來檢視及管理潛在客戶。

要在銷售工作區中檢視潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」分頁。
3. 在左側邊欄中，點擊「潛在客戶」。
4. 若要變更檢視方式，請點選「預設檢視」或「已儲存檢視」。進一步了解自訂儲存檢視。
   • 開放式潛在客戶：尚未處於「符合資格」或「不符合資格」階段的潛在客戶。
   • 目標帳戶：與目標帳戶相關聯的潛在客戶。
   • 近期活動：近期有活動紀錄的潛在客戶。
   • 未納入流程：目前未納入任何流程的潛在客戶。
   • 全部：所有已指派給該使用者且處於任何潛在客戶階段的潛在客戶。
5. 若要篩選潛在客戶，請點擊表格頂端的篩選器，或點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。 
6. 若要變更潛在客戶管道，請點擊「管道」下拉式選單並選擇您要檢視的管道，或選擇「所有管道」。
7. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
8. 若要檢視潛在客戶的個別記錄，請點擊該潛在客戶的名稱。

要在看板檢視中檢視與管理潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」分頁。
3. 在左側邊欄中，點擊「潛在客戶」。
4. 點擊 gridIcon圖示。

若您擁有「超級管理員」權限或「以其他使用者身分檢視銷售工作區」權限，即可檢視所有潛在客戶。要檢視所有潛在客戶，請點擊右上角的「動作」下拉式選單，並選擇「檢視所有潛在客戶」。

建立與編輯已儲存檢視

您可以為潛在客戶建立或編輯自訂檢視。這表示您可以建立符合特定需求的檢視 。

要在銷售工作區中為潛在客戶建立儲存的檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點選「潛在客戶」分頁。
3. 在左側邊欄中，點選「+ 建立檢視」。

4. 在對話方塊中，輸入檢視名稱，然後點選「建立檢視」。 
5. 若要篩選潛在客戶，請點擊表格頂端的篩選器，或點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
6. 點擊右上角的「儲存檢視」。

要在銷售工作區中編輯潛在客戶的儲存檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點選「潛在客戶」分頁。
3. 在左側邊欄的「已儲存檢視」下方，點選您已儲存的檢視。
4. 點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
5. 點擊右上角的「儲存檢視」。

在銷售工作區中編輯和刪除潛在客戶

要在銷售工作區中編輯潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點選「潛在客戶」分頁。
3. 點擊您要編輯的潛在客戶名稱。
4. 在右側面板中，點擊edit 鉛筆圖示或相關數值以編輯屬性。
5. 點擊「儲存」。進一步了解如何檢視和編輯個別記錄。

要在銷售工作區中批次重新指派潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」分頁。
3. 勾選要重新指派之潛在客戶旁邊的核取方塊，然後點擊表格頂端的「指派」。
4. 在彈出視窗中，點擊「潛在客戶負責人」下拉式選單並選擇一位負責人。接著，點擊「更新」。

在銷售工作區中刪除您的潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點選「潛在客戶」分頁。
3. 勾選要刪除的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後點擊表格頂端的delete 刪除」。
4. 在彈出視窗中，確認要刪除的潛在客戶數量。接著，點擊「刪除」。

將與潛在客戶相關聯的聯絡人加入序列：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點選「開發潛在客戶」分頁。
3. 勾選您要註冊的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後點擊表格頂端的sequences加入序列」。
4. 在彈出視窗中，選擇要加入的序列。
5. 繼續將聯絡人加入該序列。