管理線索

建立線索後，您可以從線索摘要 (BETA) 或銷售工作區管理線索。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 若要在銷售工作區管理線索，使用者必須有指定的Sales Hub位址，並能存取「線索」索引標籤。
  
• 若要在線索摘要中管理線索，使用者必須擁有超級管理員權限。

瞭解限制與注意事項

• 具有「超級管理員」權限或以其他使用者身分檢視銷售工作區權限的使用者，可以檢視銷售工作區中的所有線索。
• 使用者可以存取銷售線索摘要，套用篩選條件和編輯欄位。只有超級管理員才能檢視個別記錄、編輯和刪除銷售線索。

在銷售工作區管理線索

您可以在銷售工作區檢視、編輯和刪除線索。您也可以建立自訂的儲存檢視。

在銷售工作區檢視銷售線索

您可以使用預設檢視或儲存的檢視，檢視銷售工作區中與聯絡人或公司相關聯的線索。

要在銷售工作區檢視線索：

• 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 按一下「潛在客戶 」標籤。
  3. 在左側欄上，按一下潛在客戶。
  4. 若要變更檢視，請按一下預設檢視 或 儲存檢視。進一步瞭解自訂儲存檢視。
     • 開放線索：未處於合格或不合格階段的線索。
     • 目標帳戶：與目標帳戶相關聯的線索。
     • 最近活動：最近有活動的線索。
     • Not in Sequence（不在順序中）：目前未加入順序的線索。
     • 全部：在任何潛在客戶階段中指派給使用者的所有潛在客戶。
  5. 若要篩選您的線索，請按一下表格上方的篩選器，或按一下進階篩選器以進一步自訂篩選器。
  6. 若要變更線索管道，請按一下管道下拉式功能表，然後選擇您要檢視的管道，或選擇所有管道。
  7. 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
  8. 若要檢視線索個別記錄，請按一下線索名稱。

• 如果您有Super Admin（超級管理員）權限或以其他使用者身份檢視銷售工作區的權限，就可以檢視所有線索。若要檢視所有線索，請按一下右上方的動作下拉式功能表，然後選擇檢視所有線索。

建立及編輯已儲存的線索檢視

您可以為您的線索建立或編輯自訂檢視。這表示您可以建立符合您特定需求的檢視。要這樣做，您必須有指定的Sales Hub席位，並能存取「線索」索引標籤。

• 若要在銷售工作區中為您的線索建立儲存檢視，請執行下列步驟
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 按一下「潛在客戶 」標籤。
  3. 在左側欄上，按一下+ 建立檢視。
     
     
     
  4. 在對話方塊中，輸入檢視的名稱，然後按一下建立檢視。
  5. 若要篩選您的潛在客戶，請按一下表格上方的篩選器，或按一下進階篩選器以進一步自訂篩選器。
  6. 按一下右上方的「儲存檢視」。
     
• 若要在銷售工作區中編輯已儲存的潛在客戶檢視，請
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 按一下「潛在客戶 」標籤。
  3. 在左側欄的儲存檢視中，按一下您的儲存 檢視。
     
  4. 按一下表格頂端的篩選器，或按一下進階篩選器以進一步自訂篩選器。
     
  5. 按一下右上方的「儲存檢視」。

在銷售工作區中編輯和刪除銷售線索

如果您有指定的Sales Hub座席，並能存取「線索」索引標籤，就能從銷售工作區編輯和刪除 線索。

• 要在銷售工作區編輯您的銷售線索：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
   2. 按一下「潛在客戶」標籤。
   3. 按一下您要編輯的潛在客戶 的 名稱。
   4. 在右側面板中， 按一下edit 鉛筆圖示 或值來編輯屬性。
   5. 按一下儲存。進一步了解檢視和編輯個別記錄。

請注意：在線索移至合格或不合格 階段後，只有超級管理員才能編輯該線索階段。

• 在銷售工作區中批量重新分配銷售線索：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 按一下潛在客戶索引標籤。
  3. 選取要重新指派的線索旁邊的核取方塊，然後按一下指派。
  4. 在彈出的方塊中，按一下潛在 客戶所有者下拉式選單，然後選擇潛在客戶所有者。然後按一下更新。

請注意：使用者必須擁有以其他使用者身分檢視銷售工作區的權限，才能大量重新指派銷售線索。

• 要在銷售工作區中刪除您的銷售線索：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
   2. 按一下「潛在客戶」標籤。
   3. 選取您要刪除的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後按一下deleteDeleteDeleteDelete Delete。
   4. 在彈出的方塊中，確認您要刪除的潛在客戶數量。然後按一下刪除。

請注意：使用者必須有Bulk delete權限才能刪除線索。

• 將與潛在客戶相關的聯絡人加入序列：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 按一下「潛在客戶」標籤。
  3. 選取您要加入的潛在客戶旁邊的核取方塊，然後按一下sequences加入序列。
  4. 在彈出框中，選擇序列。
  5. 繼續在序列中註冊聯絡人。

在線索摘要中管理線索 (BETA)

超級管理員使用者可以在線索摘要 (BETA) 中檢視個別線索記錄。他們也可以編輯和刪除線索。如果您不是管理員使用者，您 可以檢視、過濾及編輯線索摘要中的欄位。

在線索摘要中檢視線索

您可以在線索摘要中檢視和篩選線索。

• 要在線索摘要中檢視線索：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
  2. 若要篩選您的線索，請按一下表格上方的篩選器，或按一下進階篩選器以進一步自訂篩選器。
  3. 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
• 如果您有Super Admin（超級管理員）權限，就可以檢視線索個別記錄。若要檢視線索個別記錄，請按一下線索名稱。

從線索摘要中編輯和刪除線索

如果您有 Super Admin（ 超級管理員 ）權限，您可以從線索摘要中編輯和刪除線索 。

• 要在線索摘要中編輯線索：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
  2. 選擇要編輯的線索旁邊的核取方塊，然後按一下編輯。
  3. 在彈出的方塊中，按一下「選擇要編輯的屬性」下拉選項，然後選擇您要編輯的屬性。然後按一下更新。
  4. 您也可以從右側面板編輯線索屬性。瞭解更多關於檢視和編輯個別線索記錄屬性的資訊。

請注意：選擇要編輯的屬性時，某些屬性會顯示第二個欄位。在第二個欄位中選擇所需的值，然後按一下更新。

• 要在線索摘要中重新分配線索：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
  2. 選取要重新指派的線索旁邊的核取方塊，然後按一下指派。
  3. 在彈出的方塊中，按一下「線索擁有者」下拉選項，然後選擇一位線索擁有者。然後按一下更新。

• 要在線索摘要中刪除線索：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
  2. 選取要刪除的線索旁邊的核取方塊，然後按一下刪除。
  3. 在彈出的方塊中，確認您要刪除的線索數量，然後按一下 刪除。