管理線索

建立潛在客戶後，您可透過潛在客戶索引頁面或銷售工作區進行管理。建立自訂篩選檢視以組織開發潛在客戶的工作流程。在處理銷售潛在客戶時，您可新增潛在客戶、編輯現有潛在客戶或刪除潛在客戶。若需停用或重新命名潛在客戶物件，請參閱管理 CRM 物件資料模型的相關說明。

開始前須知

• 具備超級管理員權限或「以其他使用者身分檢視銷售工作區」權限的使用者，可查看銷售工作區內所有潛在客戶。
• 潛在客戶須指派擁有者後，才會顯示於銷售工作區。未指派的潛在客戶仍會出現在潛在客戶索引頁面，以及相關聯絡人或公司記錄中。

在潛在客戶索引頁面上管理潛在客戶

在潛在客戶索引頁檢視個別潛在客戶記錄。若具備編輯與刪除權限，亦可進行潛在客戶的編輯與刪除操作。

在潛在客戶索引頁面檢視潛在客戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 若要篩選潛在客戶，請點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選器」進一步自訂篩選條件。 
3. 若要編輯表格顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
4. 欲檢視潛在客戶個別記錄，請點擊客戶名稱。

從潛在客戶索引頁面編輯與刪除潛在客戶

在潛在客戶索引頁編輯潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 勾選欲編輯潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂部的「編輯」。
3. 在彈出視窗中，點擊「要更新的屬性」下拉選單並選擇欲編輯的屬性。選擇所需值後點擊「更新」。
4. 您亦可透過右側面板編輯潛在客戶屬性。瞭解更多關於檢視與編輯個別潛在客戶記錄屬性的資訊。

重新指派潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 勾選欲重新指派之潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「指派」。
3. 在彈出視窗中，點擊「潛在客戶擁有者」下拉式選單並選擇擁有者，接著點擊「更新」。

刪除潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 勾選欲刪除之潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「刪除」。
3. 在彈出視窗中確認欲刪除的潛在客戶數量，點擊「刪除」。

在銷售工作區管理潛在客戶

請注意：以下內容適用於 2025 年 8 月 27 日前建立的帳戶，且其使用者先前曾於銷售工作區中活躍操作。若您的帳戶建立於 2025 年 8 月 27 日之後（或帳戶為首次使用銷售工作區），請參閱如何在更新後的銷售工作區中管理銷售活動。

在銷售工作區檢視、編輯及刪除潛在客戶。您亦可建立自訂儲存檢視，並透過看板檢視管理潛在客戶。

在銷售工作區檢視潛在客戶

透過預設檢視或儲存檢視，在銷售工作區中檢視與聯絡人或公司相關的潛在客戶。您亦可使用「看板檢視中的潛在客戶管理」（BETA）功能檢視與管理潛在客戶。

在銷售工作區檢視潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」標籤頁。
3. 於左側邊欄點擊「潛在客戶」。
4. 若要變更檢視模式，請點擊「預設檢視」或「儲存檢視」。瞭解更多自訂儲存檢視的相關資訊。
   • 開放式潛在客戶：未處於合格或不合格階段的潛在客戶。
   • 目標客戶：與目標客戶關聯的潛在客戶。
   • 近期活動：近期有互動紀錄的潛在客戶。
   • 未參與流程：目前未加入任何流程的潛在客戶。
   • 全部：分配給使用者且處於任何潛在客戶階段的所有潛在客戶。
5. 若要篩選潛在客戶，請點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選器」進一步自訂篩選條件。 
6. 若要變更潛在客戶管道，請點擊管道下拉式選單並選擇欲檢視的管道，或選擇「所有管道」。
7. 要編輯表格顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
8. 欲檢視潛在客戶個別記錄，請點擊潛在客戶名稱。

在看板檢視中檢視與管理潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」標籤頁。
3. 在左側邊欄點擊「潛在客戶」。
4. 點擊網格圖示 看板圖示。

若您具備超級管理員權限或「以其他使用者身分檢視銷售工作區」權限，即可查看所有潛在客戶。欲檢視全部潛在客戶，請點擊右上角「動作」下拉選單並選擇「檢視所有潛在客戶」。

建立與編輯儲存檢視

您可為潛在客戶建立或編輯自訂檢視。這意味著您能根據特定需求建立專屬檢視 。

在銷售工作區建立潛在客戶的儲存檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」標籤頁。
3. 在左側邊欄中，點擊「+ 新建檢視」。

4. 在對話方塊中輸入檢視名稱，然後點擊建立檢視。 
5. 若要篩選潛在客戶，請點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選器」進一步自訂篩選條件。
6. 點擊右上角的「儲存檢視」。

編輯銷售工作區中潛在客戶的已儲存檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」標籤頁。
3. 於左側邊欄的「已儲存檢視」區塊中，點擊您儲存的檢視。
4. 點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選器」進一步自訂篩選條件。
5. 點擊右上角的「儲存檢視」。

編輯與刪除銷售工作區中的潛在客戶

在銷售工作區編輯潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」標籤頁。
3. 點擊您要編輯的潛在客戶名稱。
4. 在右側面板中，點擊編輯 鉛筆圖示或 數值以修改屬性。
5. 點擊「儲存」。瞭解更多關於檢視與編輯個別記錄的資訊。

在銷售工作區批量重新指派潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」標籤頁。
3. 勾選欲重新指派之潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「指派」。
4. 在彈出視窗中，點擊「潛在客戶負責人」下拉式選單並選擇負責人，接著點擊「更新」。

在銷售工作區刪除潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶」標籤頁。
3. 勾選欲刪除之潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「 刪除」按鈕。
4. 在彈出視窗中確認欲刪除的潛在客戶數量，然後點擊「刪除」。

將潛在客戶關聯聯絡人加入序列：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
3. 勾選欲加入序列的潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「加入序列」。
4. 在彈出視窗中選擇序列。
5. 繼續將聯絡人加入序列。