管理線索

建立潛在客戶後，您可透過潛在客戶索引頁面或銷售工作區進行管理。若需停用或重新命名潛在客戶物件，請參閱如何管理您的 CRM 物件資料模型。

開始前須知

在開始使用此功能前，請務必充分理解預先需採取的步驟、功能限制及使用可能產生的後果。

瞭解需求

• 欲於潛在客戶索引頁面管理潛在客戶，使用者須具備超級管理員權限或潛在客戶編輯權限。
• 要在銷售工作區管理潛在客戶，使用者必須擁有可存取「潛在客戶」標籤頁的 銷售席位 。

瞭解限制與注意事項

• 具備超級管理員權限或 「以其他使用者身分檢視銷售工作區」權限的使用者，可查看銷售工作區內所有潛在客戶。
• 潛在客戶須指派擁有者後，方會顯示於銷售工作區。未指派的潛在客戶仍會顯示於潛在客戶索引頁面及相關聯絡人或公司記錄中。

在潛在客戶索引頁面管理潛在客戶

您可在潛在客戶索引頁面檢視個別潛在客戶記錄。若具備編輯與刪除權限，亦可進行潛在客戶的編輯與刪除操作。

在潛在客戶索引頁面檢視潛在客戶

若要在潛在客戶索引頁面檢視潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 欲篩選潛在客戶，請點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選器」進一步自訂篩選條件。
3. 若要編輯表格顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
4. 欲檢視潛在客戶個別記錄，請點擊潛在客戶名稱。

從潛在客戶索引頁面編輯與刪除潛在客戶

在潛在客戶索引頁面編輯潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 勾選欲編輯潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂部的「編輯」。
3. 在彈出視窗中，點擊「要更新的屬性」下拉選單並選擇欲編輯的屬性。選擇所需值後點擊「更新」。
4. 您亦可透過右側面板編輯潛在客戶屬性。瞭解更多關於檢視與編輯個別潛在客戶記錄屬性的資訊。

請注意：當潛在客戶進入「合格」或「不合格」階段後，僅超級管理員可編輯其階段狀態。

重新指派潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 勾選欲重新指派之潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「指派」。
3. 在彈出視窗中，點擊「潛在客戶 擁有者」下拉式選單並選擇擁有者，接著點擊「更新」。

刪除潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 勾選欲刪除之潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「刪除」。
3. 在彈出視窗中確認欲刪除的潛在客戶數量，點擊「刪除」。

在銷售工作區管理潛在客戶

請注意：以下內容適用於 2025 年 8 月 27 日前建立的帳戶，且其使用者先前曾於銷售工作區中活躍操作。若帳戶建立於 2025 年 8 月 27 日之後（或帳戶為首次使用銷售工作區），請參閱如何在更新後的銷售工作區中管理銷售活動。

您可在銷售工作區檢視、編輯及刪除潛在客戶。您亦可建立自訂儲存檢視，並透過看板檢視管理潛在客戶。

在銷售工作區檢視潛在客戶

您可透過預設檢視或儲存檢視，在銷售工作區中檢視與聯絡人或公司相關的潛在客戶。您亦可使用「看板檢視中的潛在客戶管理功能（BETA）」進行檢視與管理。

在銷售工作區檢視潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
3. 於左側邊欄點擊「潛在客戶」。
4. 若要變更檢視模式，請點擊「預設檢視」或「儲存檢視」。瞭解更多自訂儲存檢視的相關資訊。
   • 開放式潛在客戶：未處於合格或不合格階段的潛在客戶。
   • 目標客戶：與目標客戶關聯的潛在客戶。
   • 近期活動：近期有互動紀錄的潛在客戶。
   • 未參與流程：目前未加入任何流程的潛在客戶。
   • 全部：分配給使用者且處於任何潛在客戶階段的潛在客戶。
5. 若要篩選潛在客戶，請點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選器」進一步自訂篩選條件。
6. 若要變更潛在客戶管道，請點擊管道下拉式選單並選擇欲檢視的管道，或選擇「所有管道」。
7. 若要編輯表格顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
8. 要檢視潛在客戶的個別記錄，請點擊潛在客戶名稱。

在看板檢視中檢視與管理潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
3. 在左側邊欄點擊「潛在客戶」。
4. 點擊「gridIcon 」看板圖示。

若您具備超級管理員權限或「以其他使用者身分檢視銷售工作區」權限，即可查看所有潛在客戶。欲檢視全部潛在客戶，請點擊右上角「動作」下拉選單並選擇「檢視所有潛在客戶」。

建立與編輯潛在客戶儲存檢視

您可為潛在客戶建立或編輯自訂檢視，這意味著能打造符合特定需求的專屬檢視。執行此操作需具備已指派的銷售中心席位權限，並可存取「潛在客戶」標籤頁。

在銷售工作區建立潛在客戶儲存檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「開發潛在客戶」標籤頁 。
3. 在左側邊欄中，點擊「+ 新建檢視」。

4. 在對話方塊中輸入檢視名稱，然後點擊建立檢視。
5. 若要篩選潛在客戶，請點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選器」進一步自訂篩選條件。
6. 點擊右上角的「儲存檢視」。

編輯銷售工作區中的潛在客戶儲存檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「開發潛在客戶」標籤頁 。
3. 於左側邊欄的「已儲存檢視」區塊中，點擊您儲存的檢視。
4. 點擊表格頂部的篩選器，或點擊「進階篩選器」進一步自訂篩選條件。
5. 點擊右上角的「儲存檢視」。

在銷售工作區編輯與刪除潛在客戶

若您擁有已指派的銷售中心席位並可存取「潛在客戶」標籤頁，即可在銷售工作區編輯及刪除潛在客戶。

在銷售工作區編輯潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「潛在客戶開發」標籤頁。
3. 點擊欲編輯的潛在客戶名稱。
4. 在右側面板中，點擊「edit 」鉛筆圖示或 數值以編輯屬性。
5. 點擊「儲存」。瞭解更多關於檢視與編輯個別記錄的資訊。

請注意：潛在客戶進入「合格」或「不合格」階段後，僅超級管理員可編輯其階段狀態。

在銷售工作區批量重新指派潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
3. 勾選欲重新指派之潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「指派」。
4. 在彈出視窗中，點擊「潛在客戶 擁有者」下拉式選單並選擇擁有者，接著點擊「更新」。

請注意：使用者必須具備「以其他使用者身分檢視銷售工作區」權限，方可批量重新指派潛在客戶。

在銷售工作區刪除潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
3. 勾選欲刪除之潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「delete 刪除」。
4. 在彈出視窗中確認欲刪除的潛在客戶數量，然後點擊「刪除」。

請注意：刪除潛在客戶需具備「批次刪除」權限。

將潛在客戶關聯聯絡人加入序列：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
3. 勾選欲註冊的潛在客戶旁的核取方塊，並點擊表格頂端的「 sequences註冊至流程」。
4. 在彈出視窗中選擇序列。
5. 繼續將聯絡人加入序列。