管理線索

建立線索後，依據您的權限，您可以從線索摘要 (BETA) 或銷售工作區管理線索。您可以檢視、篩選、編輯、刪除和完成潛在客戶的動作，例如傳送電子郵件或打電話給他們。

檢視線索頁面

您可以從銷售工作區或線索摘要 (BETA) 檢視與聯絡人或公司相關聯的線索。

在銷售工作區檢視銷售線索

如果您有指定的Sales Hub 席位，且超級管理員已允許您存取「線索」索引標籤，您就可以在銷售工作區內快速、有效率地管理線索。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 本地銷售 按一下「線索 」標籤。
• 目標 帳戶將被標示。
• 具有「超級管理員」權限或以其他使用者身分檢視銷售工作區權限的使用者，可以檢視所有線索（包括未指定的線索）。若要檢視所有線索，請按一下「行動」下拉功能表，然後選擇檢視所有線索。
• 在左側，按一下sidebarCollapse Expand 圖示 ，即可檢視預設或自訂儲存 (BETA) 檢視的側邊列。 若要變更檢視，請按一下您要檢視的預設檢視。例如，您可以按一下Not in sequence（不在順序中）來檢視不在順序中的線索。

• 若要變更管道，請按一下管道下拉式功能表，然後選擇您要檢視的管道，或選擇所有管道。
• 若要篩選您的線索，請按一下表格上方的篩選器。按一下Advanced filters（進階篩選器），進一步自訂篩選器。
• 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄位。
• 按一下線索名稱以檢視該線索。

儲存自訂線索檢視 (BETA)

註冊了 銷售 線索儲存檢視 測試版的帳戶中，擁有指定Sales Hub 席位並可存取銷售線 索標籤的使用者，可以為其銷售線索建立自訂檢視。

若要建立自訂線索檢視，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 本地銷售 按一下「線索 」標籤。
• 在左側，按一下sidebarCollapse Expand 圖示，然後按一下Create view（建立檢視）。
• 在對話方塊中，輸入檢視的名稱，然後按一下建立檢視。
• 若要篩選您的線索，請按一下表格上方的篩選器。按一下Advanced filters（進階篩選器），進一步自訂篩選器。
• 按一下右上方的「儲存檢視」。

檢視或編輯已儲存的線索檢視：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 本地銷售 按一下「線索 」標籤。
• 在左側，按一下sidebarCollapse Expand 圖示。
• 按一下儲存的檢視，然後選擇檢視。
• 編輯您的篩選條件。
• 按一下右上方的「儲存檢視」。

在線索摘要中檢視線索 (BETA)

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>Leads。
• 若要篩選您的線索，請按一下表格上方的篩選器。點選「進階篩選」進一步自訂篩選條件。
• 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄位。
• 具有「超級管理員」權限的使用者可以按一下線索名稱以檢視該線索。

編輯和刪除線索

根據您的權限，您可以編輯和刪除線索。在線索轉移到Qualified或Disqualified 之後，只有Super Admin（超級管理員）才能編輯該線索階段。

從銷售工作區編輯和刪除銷售線索

如果您有指定的Sales Hub 席位，且超級管理員已允許您存取「 線索」索引標籤，您就可以從銷售工作區編輯和刪除線索。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 本地銷售 按一下「線索」標籤。
• 按一下您要編輯 的引線 。在右側面板中， 按一下edit 鉛筆圖示 或值來編輯屬性。按一下儲存。進一步瞭解檢視和編輯個別記錄。
• 若要刪除線索，您也需要Bulk 刪除權限。 若要刪除線索，請選取要刪除的線索旁邊的核取方塊，然後按一下deleteDeleteDeleteDelete Delete。在彈出的方塊中，確認您要刪除的線索數量，然後按一下刪除。
• 若要批量重新指派銷售線索 ，您還需要擁有以其他使用者身份檢視銷售工作區的權限 。 若要重新指派銷售線索，請選取要重新指派的銷售線索旁邊的核取方塊，然後按一下指派。在彈出的方塊中，按一下銷售線索擁有者下拉式選單，然後選擇銷售線索擁有者。然後按一下更新。
• 若要在序列中註冊與線索相關的聯絡人，請選擇想要註冊的線索旁邊的核取方塊，然後按一下sequences在序列中註冊。在彈出框中，選擇序列。繼續將您的線索加入序列。

從線索摘要中編輯和刪除線索 (BETA)

如果您有 Super Admin （超級管理員 ）權限，就可以從線索摘要中編輯和刪除線索。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>Leads。
• 若要重新指派線索，請選擇要重新指派的線索旁邊的核取方塊，然後按一下指派。在彈出的方塊中，按一下「線索擁有者」下拉選項，然後選擇一個線索擁有者。然後按一下更新。
• 若要編輯線索，請選擇要編輯的線索旁邊的核取方塊，然後按一下編輯。在彈出的方塊中，按一下「選擇要編輯的屬性」下拉選項，然後選擇您要編輯的屬性。根據屬性，下方會出現另一個欄位。在欄位中輸入所需變更。然後按一下更新。您也可以從右側面板編輯領導人屬性。進一步了解檢視和編輯個別記錄。
• 若要刪除線索，請選取要刪除的線索旁邊的核取方塊，然後按一下刪除。在彈出的方塊中，確認您要刪除的線索數量，然後按一下 刪除。