Administrer potensielle kunder i arbeidsområdet for prospektering
Sist oppdatert: februar 11, 2025
Gjelder for:
|
Når du har opprettet kundeemner, avhengig av tillatelsene dine, kan du administrere kundeemner fra kundeemnesammendraget (BETA) eller salgsarbeidsområdet.
Vis kundeemner
Merk: Etter at et kundeemne har blitt kvalifisert eller diskvalifisert, kan bare en superadministrator redigere hovedfasen.
Vis kundeemner i arbeidsområdet for salg
Hvis du har et tildelt salgssenter-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Leads, kan du raskt og effektivt administrere kundeemner i salgsarbeidsområdet.
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Leads . Målkontoer vil bli merket.
- Brukere med superadministratortillatelser eller Vis salgsarbeidsområde som en annen brukertillatelse kan se alle potensielle kunder (inkludert ikke-tildelte potensielle kunder). Hvis du vil vise alle kundeemner, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Vis alle kundeemner.
- Hvis du vil endre visningen, klikker du på Forhåndsinnstillingsvisningen du vil vise til venstre. Du kan for eksempel klikke Ikke i rekkefølge for å vise kundeemner som ikke er i en rekkefølge.
- Hvis du vil endre rørledning, klikker du på rullegardinmenyen for rørledninger og velger rørledningen du vil vise, eller velger Alle rørledninger.
- Hvis du vil filtrere potensielle kunder, klikker du på filtrene øverst i tabellen. Cilck Advanced-filtre for å tilpasse filtrene dine ytterligere.
- Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
Vis kundeemner i kundeemnesammendraget (BETA)
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil filtrere potensielle kunder, klikker du på filtrene øverst i tabellen. Cilck Advanced-filtre for å tilpasse filtrene dine ytterligere.
- Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
Redigere og slette kundeemner
Rediger og slett kundeemner fra arbeidsområdet for salg
Hvis du har et tildelt salgssenter-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Leads, kan du redigere og slette kundeemner fra salgsarbeidsområdet.
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Leads.
- Hvis du vil slette kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikker på deleteDeleteDeleteDelete Slett. Bekreft hvor mange kundeemner du vil slette i popup-boksen, og klikk på .
- Hvis du vil tilordne kundeemner på nytt, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikker på Tildel Klikk på rullegardinmenyen Hovedeier i popup-boksen, og velg en hovedeier. Klikk deretter på Oppdater.
- Hvis du vil registrere kontakten som er knyttet til kundeemnet i en sekvens, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil registrere, og klikker på sequencesRegistrer i en sekvens. Velg sekvensen i popup-boksen. Fortsett å registrere dine kundeemner i sekvensen.
- Hvis du vil redigere kundeemner, klikker du på kundeemnet du vil redigere. I det høyre panelet gjør du endringer. Endringene lagres automatisk.
Rediger og slett kundeemner fra kundeemnesammendraget (BETA)
Hvis du har Super Admin-tillatelser, kan du redigere og slette kundeemner fra kundeemnesammendraget.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil tilordne kundeemner på nytt, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikker på Tildel Klikk på rullegardinmenyen Hovedeier i popup-boksen, og velg en hovedeier. Klikk deretter på Oppdater.
- Hvis du vil redigere kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikker på Rediger Klikk på Velg en egenskap for å redigere rullegardinmenyen i popup-boksen, og velg egenskapen du vil redigere. Avhengig av egenskapen, vil et annet felt vises nedenfor. Angi de ønskede endringene i feltet. Klikk deretter på Oppdater.
- Hvis du vil slette kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikker på Slett. Bekreft hvor mange kundeemner du vil slette i popup-boksen, og klikk på Slett.
Fullfør handlinger for kundeemner
Hvis du har et tildelt salgssenter-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Leads, kan du fullføre handlinger for kundeemner i salgsarbeidsområdet. Du kan enkelt se gjennom potensielle kunder og deres nåværende status, siste aktivitet og neste aktivitet. Du kan også planlegge neste aktivitet eller utføre en aktivitet (f.eks. anrop, e-post, registrere deg i en sekvens osv.) fra ett sted.
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Leads.
- Velg et kundeemnes navn fra listen over kundeemner.
- I panelet til høyre kan du se en forhåndsvisning av kundeemnet. Finn ut hvordan du tilpasser forhåndsvisningen av posten.
- Her kan du fullføre handlinger som å sende en e-post, ringe eller registrere kundeemnet i en sekvens ved å klikke på det tilknyttede ikonet. Hvis du utfører en handling som å sende en e-post eller ringe og logge resultatet som Tilkoblet, oppdateres kundeemnestatusen automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne etter at du har sendt e-posten, oppdateres statusen til Forsøk. Her er en liste over alle handlingene som flytter et kundeemne til et Pågående-stadium:
- Ring
- Epost
-
- Koble til på LinkedIn
- Logget LinkedIn-melding
- Logget samtale
- Loggført epost
- Loggført post
- Logget SMS
- Logget WhatsApp
- Planlagt møte
- Oppgave opprettet
- Nedenfor er en tabell som viser hvordan handlinger resulterer i en automatisk oppdatering til hovedtrinnet:
Ledetrinn | Handling eller logikk |
---|---|
Ny | Kundeemne opprettet fra kundeemneinnstillingene vil automatisk ha denne verdien. |
Forsøk | Når kundeemneeieren sender en e-post, ringer, logger en aktivitet, planlegger et møte eller oppretter en oppgave for kundeemnet. |
Tilkoblet | Når kundeemnet svarer på e-posten din, eller hvis det er aktiviteter som å logge en samtale med et tilkoblet utfall eller fullført møteutfall. |
Diskvalifisert | Må oppdateres manuelt. |
Kvalifisert | Må oppdateres manuelt. |
- På Oversikt-fanen kan du også se gjennom når du sist kontaktet kundeemnet og når deres siste engasjement var.
- I tillegg kan du se den siste aktiviteten og den neste aktiviteten.
- Hvis kundeemnet ikke har en aktivitet planlagt for fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge rullegardinmenyen Planlegg neste aktivitet . Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra kundeemnelisten.
- På fanene Om, Merknader og Tilknytninger kan du se gjennom tilleggsinformasjon som nylig kommunikasjon, merknader, om informasjon, avtaler, billetter osv.
- Hvis du vil åpne en kø med potensielle kunder, klikker du på Åpne i kø nederst i forhåndsvisningspanelet.
- Bruk rullegardinmenyen til venstre for å velge kundeemnene du vil vise.
- Hvis du vil se mer informasjon om kundeemnet, klikker du på kundeemnet.
- Hvis du vil registrere kontakten som er knyttet til kundeemnet i en sekvens, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene, klikker på rullegardinmenyen Velg handlinger og velger sequencesRegistrer deg i en sekvens. Fortsett å registrere dine kundeemner i sekvensen.
- Hvis du vil slette et kundeemne, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene, klikker på rullegardinmenyen Velg handlinger og velger deleteDeleteDeleteDelete Slett.