Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer potensielle kunder i arbeidsområdet for prospektering

Sist oppdatert: februar 11, 2025

Gjelder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise

 

Når du har opprettet kundeemner, avhengig av tillatelsene dine, kan du administrere kundeemner fra kundeemnesammendraget (BETA) eller salgsarbeidsområdet.

Vis kundeemner

Merk: Etter at et kundeemne har blitt kvalifisert eller diskvalifisert, kan bare en superadministrator redigere hovedfasen.

Vis kundeemner i arbeidsområdet for salg

Hvis du har et tildelt salgssenter-sete  og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Leads, kan du raskt og effektivt administrere kundeemner i salgsarbeidsområdet

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Leads . Målkontoer vil bli merket. 
  • Brukere med superadministratortillatelser eller Vis salgsarbeidsområde som en annen brukertillatelse kan se alle potensielle kunder (inkludert ikke-tildelte potensielle kunder). Hvis du vil vise alle kundeemner, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Vis alle kundeemner.
  • Hvis du vil endre visningen, klikker du på Forhåndsinnstillingsvisningen du vil vise til venstre. Du kan for eksempel klikke Ikke i rekkefølge for å vise kundeemner som ikke er i en rekkefølge.

Vis kundeemner i kundeemnesammendraget (BETA)

Redigere og slette kundeemner

Rediger og slett kundeemner fra arbeidsområdet for salg

Hvis du har et tildelt salgssenter-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Leads, kan du redigere og slette kundeemner fra salgsarbeidsområdet.

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Leads.
  • Hvis du vil slette kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikker på deleteDeleteDeleteDelete Slett. Bekreft hvor mange kundeemner du vil slette i popup-boksen, og klikk på .
  • Hvis du vil tilordne kundeemner på nytt, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikker på Tildel Klikk på rullegardinmenyen Hovedeier i popup-boksen, og velg en hovedeier. Klikk deretter på Oppdater.
  • Hvis du vil registrere kontakten som er knyttet til kundeemnet i en sekvens, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil registrere, og klikker på sequencesRegistrer i en sekvens. Velg sekvensen i popup-boksen. Fortsett å registrere dine kundeemner i sekvensen.
  • Hvis du vil redigere kundeemner, klikker du på kundeemnet du vil redigere. I det høyre panelet gjør du endringer. Endringene lagres automatisk.

Rediger og slett kundeemner fra kundeemnesammendraget (BETA)

Hvis du har Super Admin-tillatelser, kan du redigere og slette kundeemner fra kundeemnesammendraget.

  • Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
  • Hvis du vil tilordne kundeemner på nytt, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikker på Tildel Klikk på rullegardinmenyen Hovedeier i popup-boksen, og velg en hovedeier. Klikk deretter på Oppdater.
  • Hvis du vil redigere kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikker på Rediger Klikk på Velg en egenskap for å redigere rullegardinmenyen i popup-boksen, og velg egenskapen du vil redigere. Avhengig av egenskapen, vil et annet felt vises nedenfor. Angi de ønskede endringene i feltet. Klikk deretter på Oppdater.
  • Hvis du vil slette kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikker på Slett. Bekreft hvor mange kundeemner du vil slette i popup-boksen, og klikk på Slett.

Fullfør handlinger for kundeemner

Hvis du har et tildelt salgssenter-sete  og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Leads, kan du fullføre handlinger for kundeemner i salgsarbeidsområdet. Du kan enkelt se gjennom potensielle kunder og deres nåværende status, siste aktivitet og neste aktivitet. Du kan også planlegge neste aktivitet eller utføre en aktivitet (f.eks. anrop, e-post, registrere deg i en sekvens osv.) fra ett sted.

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Leads.
  • Velg et kundeemnes navn fra listen over kundeemner.
  • I panelet til høyre kan du se en forhåndsvisning av kundeemnet. Finn ut hvordan du tilpasser forhåndsvisningen av posten.
  • Her kan du fullføre handlinger som å sende en e-post, ringe eller registrere kundeemnet i en sekvens ved å klikke på det tilknyttede ikonet. Hvis du utfører en handling som å sende en e-post eller ringe og logge resultatet som Tilkoblet, oppdateres kundeemnestatusen automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne etter at du har sendt e-posten, oppdateres statusen til Forsøk. Her er en liste over alle handlingene som flytter et kundeemne til et Pågående-stadium: 
    • Ring
    • Epost
    • Koble til på LinkedIn
    • Logget LinkedIn-melding
    • Logget samtale
    • Loggført epost
    • Loggført post
    • Logget SMS
    • Logget WhatsApp
    • Planlagt møte
    • Oppgave opprettet
  • Nedenfor er en tabell som viser hvordan handlinger resulterer i en automatisk oppdatering til hovedtrinnet:
Ledetrinn Handling eller logikk
Ny Kundeemne opprettet fra kundeemneinnstillingene vil automatisk ha denne verdien.
Forsøk Når kundeemneeieren sender en e-post, ringer, logger en aktivitet, planlegger et møte eller oppretter en oppgave for kundeemnet. 
Tilkoblet Når kundeemnet svarer på e-posten din, eller hvis det er aktiviteter som å logge en samtale med et tilkoblet utfall eller fullført møteutfall.
Diskvalifisert Må oppdateres manuelt.
Kvalifisert Må oppdateres manuelt.
  • Oversikt-fanen kan du også se gjennom når du sist kontaktet kundeemnet og når deres siste engasjement var.
  • I tillegg kan du se den siste aktiviteten og den neste aktiviteten.
  • Hvis kundeemnet ikke har en aktivitet planlagt for fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge rullegardinmenyen Planlegg neste aktivitet . Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra kundeemnelisten.

  • På fanene Om, Merknader og Tilknytninger kan du se gjennom tilleggsinformasjon som nylig kommunikasjon, merknader, om informasjon, avtaler, billetter osv.
  • Hvis du vil åpne en kø med potensielle kunder, klikker du på Åpne i kø nederst i forhåndsvisningspanelet.

    • Bruk rullegardinmenyen til venstre for å velge kundeemnene du vil vise.
    • Hvis du vil se mer informasjon om kundeemnet, klikker du på kundeemnet.
    • Hvis du vil registrere kontakten som er knyttet til kundeemnet i en sekvens, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene, klikker på rullegardinmenyen Velg handlinger og velger sequencesRegistrer deg i en sekvens. Fortsett å registrere dine kundeemner i sekvensen.
    •  Hvis du vil slette et kundeemne, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene, klikker på rullegardinmenyen Velg handlinger og velger deleteDeleteDeleteDelete Slett
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.