Administrer potensielle kunder
Sist oppdatert: mai 7, 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
|
Når du har opprettet kundeemner, avhengig av tillatelsene dine, kan du administrere kundeemner fra kundeemnesammendraget (BETA) eller salgsarbeidsområdet. Du kan vise, filtrere, redigere, slette og fullføre handlinger for kundeemnene dine, som å sende en e-post eller ringe dem.
Se en salgsside
Du kan vise kundeemner som er knyttet til en kontakt eller et selskap fra arbeidsområdet for salg eller kundeemnesammendraget (BETA).
Vis kundeemner i arbeidsområdet for salg
Hvis du har et tildelt salgssenter-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Leads, kan du raskt og effektivt administrere kundeemner i salgsarbeidsområdet.
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Prospektering-fanen.
- Målkontoer vil bli merket.
- Brukere med Super Admin-tillatelser eller View sales workspace som en annen brukertillatelse kan se alle potensielle kunder (inkludert ikke-tildelte potensielle kunder). Hvis du vil vise alle kundeemner, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Vis alle kundeemner.
- Klikk på sidepaneletKollaps Utvid-ikonet til sidebarCollapse venstre for å vise et sidepanel med forhåndsinnstilte eller egendefinerte lagrede (BETA) visninger. Hvis du vil endre visningen, klikker du på forhåndsinnstillingsvisningen du vil vise. Du kan for eksempel klikke Ikke i rekkefølge for å vise kundeemner som ikke er i en rekkefølge.
- Hvis du vil filtrere potensielle kunder, klikker du på filtrene øverst i tabellen eller klikker på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
- Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
- Klikk på kundeemnenavnet for å vise kundeemnet.
Lagre en egendefinert kundeemnevisning (BETA)
Brukere i en konto som er registrert i betaversjonen for lagrede visninger av potensielle kunder med et tildelt salgssenter-sete, og tilgang til fanen Leads kan opprette egendefinerte visninger for potensielle kunder.
Slik oppretter du en egendefinert kundeemnevisning:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Prospektering-fanen.
- Klikk på sidepaneletKollaps Utvid-ikonet til venstre sidebarCollapse , og klikk deretter på Opprett visning.
- Skriv inn et navn for visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Opprett visning.
- Hvis du vil filtrere potensielle kunder, klikker du på filtrene øverst i tabellen eller klikker på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
- Klikk på Lagre visning øverst til høyre.
Slik viser eller redigerer du en lagret kundeemnevisning:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Prospektering-fanen.
- Klikk på sidepaneletKollaps Utvid-ikonet sidebarCollapse venstre.
- Klikk på Lagrede visninger, og velg deretter en visning.
- Rediger filtrene dine.
- Klikk på Lagre visning øverst til høyre.
Vis kundeemner i kundeemnesammendraget (BETA)
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil filtrere potensielle kunder, klikker du på filtrene øverst i tabellen. Cilck Advanced-filtre for å tilpasse filtrene dine ytterligere.
- Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
- Brukere med Super Admin-tillatelser kan klikke på kundeemnenavnet for å vise kundeemnet.
Redigere og slette kundeemner
Avhengig av tillatelsene dine kan du redigere og slette kundeemner. Når et kundeemne har blitt kvalifisert eller diskvalifisert, kan bare en superadministrator redigere hovedfasen.
Rediger og slett kundeemner fra arbeidsområdet for salg
Hvis du har et tildelt salgssenter-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Leads, kan du redigere og slette kundeemner fra salgsarbeidsområdet.
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Prospektering-fanen.
- Klikk på navnet på kundeemnet du vil redigere. Klikk på ikonet eller verdien edit blyant i panelet til høyre for å redigere egenskaper. Klikk på Lagre. Finn ut mer om visning og redigering av individuelle poster.
- Hvis du vil slette kundeemner, må du også ha tillatelser for massesletting. Hvis du vil slette kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikker på deleteDeleteDeleteDelete Slett. Bekreft hvor mange kundeemner du vil slette i popup-boksen, og klikk på Slett.
- Hvis du vil massetilordne kundeemner på nytt, må du også vise salgsarbeidsområdet som en annen brukertillatelse . Hvis du vil tilordne kundeemner på nytt, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikker på Tildel Klikk på rullegardinmenyen Hovedeier i popup-boksen, og velg en hovedeier. Klikk deretter på Oppdater.
- Hvis du vil registrere kontakten som er knyttet til kundeemnet i en sekvens, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil registrere, og klikker på sequencesRegistrer i en sekvens. Velg sekvensen i popup-boksen. Fortsett å registrere dine kundeemner i sekvensen.
Rediger og slett kundeemner fra kundeemnesammendraget (BETA)
Hvis du har Super Admin-tillatelser, kan du redigere og slette kundeemner fra kundeemnesammendraget.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil tilordne kundeemner på nytt, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikker på Tildel Klikk på rullegardinmenyen Hovedeier i popup-boksen, og velg en hovedeier. Klikk deretter på Oppdater.
- Hvis du vil redigere kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil redigere, og klikker på Rediger. Klikk på Velg en egenskap for å redigere rullegardinmenyen i popup-boksen, og velg egenskapen du vil redigere. Avhengig av egenskapen, vil et annet felt vises nedenfor. Angi de ønskede endringene i feltet. Klikk deretter på Oppdater. Du kan også redigere kundeemneegenskaper fra panelet til høyre. Finn ut mer om visning og redigering av individuelle poster.
- Hvis du vil slette kundeemner, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikker på Slett. Bekreft hvor mange kundeemner du vil slette i popup-boksen, og klikk på Slett.