Administrer potensielle kunder

Når du har opprettet potensielle kunder, kan du administrere dem fra oversiktssiden for potensielle kunder eller salgsarbeidsområdet. Opprett tilpassede filtrerte visninger av potensielle kunder for å organisere prospekteringsarbeidet ditt. Du kan opprette nye potensielle kunder, redigere eksisterende potensielle kunder eller slette potensielle kunder mens du arbeider med salgsperspektivene dine. For å deaktivere eller gi nytt navn til potensielle kunder, lær hvordan du administrerer CRM-objektdatamodellen.

Før du begynner

• Brukere med superadministratorrettigheter eller rettigheten«Vis salgsarbeidsområdet som en annen bruker» kan se alle potensielle kunder i salgsarbeidsområdet.
• For at en kunde skal vises i salgsarbeidsområdet, må den ha en tilordnet eier. Ikke-tilordnede kunder vil fortsatt vises på kundekartleggingssiden og på den tilknyttede kontakt- eller firmaposten.

Administrer potensielle kunder på indekssiden for potensielle kunder

Vis individuelle potensielle kundeposter på indekssiden for potensielle kunder. Du kan også redigere og slette potensielle kunder hvis du har redigerings- og slettingsrettigheter.

Vis potensielle kunder på indekssiden for potensielle kunder

1. Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
2. For å filtrere potensielle kunder, klikk på filtrene øverst i tabellen eller klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
3. For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
4. For å vise den enkelte potensielle kundens oppføring, klikker du på navnet på den potensielle kunden.

Rediger og slett potensielle kunder fra indekssiden for potensielle kunder

Slik redigerer du potensielle kunder på oversiktssiden for potensielle kunder:

1. Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
2. Merk av i boksene ved siden av potensielle kunder du vil redigere, og klikk på Rediger øverst i tabellen.
3. I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Eiendom å oppdatere og velger eiendommen du vil redigere. Velg ønskede verdier og klikk på Oppdater.
4. Du kan også redigere kundeegenskaper fra høyre panel. Lær mer om hvordan du viser og redigerer individuelle kundeopplysninger.

Merk: Når en kunde har flyttet til stadiet Kvalifisert eller Diskvalifisert, er det kun en superadministrator som kan redigere kundestadiet.

Slik tilordner du potensielle kunder på nytt:

1. Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
2. Merk av i boksene ved siden av potensielle kunder du vil tilordne på nytt, og klikk på Tilordne øverst i tabellen.
3. I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Lead-eier og velger en lead-eier. Klikk deretter på Oppdater.

Slik sletter du potensielle kunder:

1. Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
2. Merk av i boksene ved siden av de potensielle kundene du vil slette, og klikk på Slett øverst i tabellen.
3. I popup-vinduet bekrefter du hvor mange potensielle kunder du vil slette, og klikker på Slett.

Administrer potensielle kunder i salgsarbeidsområdet

Merk: Følgende innhold gjelder for kontoer opprettet før 27. august 2025, hvis brukere tidligere har vært aktive i salgsarbeidsområdet. For kontoer opprettet etter 27. august 2025 (eller for kontoer som nylig har begynt å bruke salgsarbeidsområdet), kan du lære hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det oppdaterte salgsarbeidsområdet.

Vis, rediger og slett potensielle kunder i salgsarbeidsområdet. Du kan også opprette tilpassede lagrede visninger og administrere potensielle kunder i en tavlevisning.

Vis potensielle kunder i salgsarbeidsområdet

Vis potensielle kunder som er knyttet til en kontakt eller et selskap i salgsarbeidsområdet ved hjelp av forhåndsinnstilte visninger eller lagrede visninger. Du kan også vise og administrere potensielle kunder ved hjelp av Administrer potensielle kunder i en tavlevisning (BETA).

Slik viser du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Potensielle kunder.
3. Klikk på Potensielle kunder i venstre sidefelt.
4. For å endre visningen, klikk på Forhåndsinnstilt visning eller Lagret visning. Lær mer om tilpassede lagrede visninger.
   • Åpne potensielle kunder: potensielle kunder som ikke er i en kvalifisert eller diskvalifisert fase.
   • Målkontoer: potensielle kunder som er knyttet til målkontoer.
   • Nylig aktivitet: potensielle kunder som har hatt nylig aktivitet.
   • Ikke i sekvens: potensielle kunder som for øyeblikket ikke er registrert i en sekvens.
   • Alle: alle potensielle kunder som er tildelt brukeren i et hvilket som helst potensielt kundestadium.
5. For å filtrere potensielle kunder, klikk på filtrene øverst i tabellen eller klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
6. For å endre lead-pipeline, klikk på rullegardinmenyen for pipelines og velg den pipelinen du vil vise, eller velg Alle pipelines.
7. For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
8. For å vise kundeemnets individuelle oppføring, klikker du på kundeemnets navn.

Slik viser og administrerer du potensielle kunder i en tavlevisning:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Potensielle kunder.
3. Klikk på Leads i venstre sidefelt.
4. Klikk på ikonet for tavlen « gridIcon ».

Hvis du har superadministratorrettigheter eller rettighetertil å vise salgsarbeidsområdet som en annen bruker, kan du vise alle potensielle kunder. For å vise alle potensielle kunder, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre og velger Vis alle potensielle kunder.

Opprett og rediger en lagret visning av potensielle kunder

Du kan opprette eller redigere tilpassede visninger for potensielle kunder. Dette betyr at du kan opprette visninger som er tilpasset dine spesifikke behov. For å gjøre dette må du ha en tildelt Sales Hub- lisens og tilgang til fanen Potensielle kunder.

Slik oppretter du en lagret visning for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Potensielle kunder .
3. Klikk på + Opprett visning i venstre sidefelt.

4. I dialogboksen skriver du inn et navn for visningen, og klikker deretter på Opprett visning.
5. For å filtrere potensielle kunder, klikk på filtrene øverst i tabellen eller klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
6. Klikk på Lagre visning øverst til høyre.

Slik redigerer du en lagret visning for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Potensielle kunder .
3. I venstre sidefelt, under Lagrede visninger, klikker du på den lagrede visningen.
4. Klikk på filtrene øverst i tabellen eller klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
5. Klikk på Lagre visning øverst til høyre.

Rediger og slett potensielle kunder i salgsarbeidsområdet

Du kan redigere og slette potensielle kunder fra salgsarbeidsområdet hvis du har en tildelt Sales Hub- lisens og tilgang til fanen Potensielle kunder.

Slik redigerer du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Potensielle kunder.
3. Klikk på navnet på den potensielle kunden du vil redigere.
4. edit I høyre panel klikker du på blyantikonet eller verdien for å redigere egenskaper.
5. Klikk på Lagre. Les mer om hvordan du viser og redigerer enkeltposter.

Merk: Etter at en kundeemne har gått over til stadiet Kvalifisert eller Diskvalifisert, er det kun en superadministrator som kan redigere kundeemnestadiet.

Slik omfordeler du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Potensielle kunder.
3. Merk av i boksene ved siden av potensielle kunder du vil tilordne på nytt, og klikk på Assign øverst i tabellen.
4. I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Lead owner ( Potensiell kunde-eier) og velger en potensiell kunde-eier. Klikk deretter på Update(Oppdater).

Merk: Brukere må ha tillatelsetil å vise salgsarbeidsområdet som en annen bruker for å kunne omfordele potensielle kunder i bulk.

Slik sletter du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Potensielle kunder.
3. Merk av i boksene ved siden av potensielle kunder du vil slette, og klikk på « delete Delete» øverst i tabellen.
4. I popup-vinduet bekrefter du hvor mange potensielle kunder du vil slette. Klikk deretter på Delete.

Merk: Brukere må ha tillatelsetil å slette i bulk for å kunne slette potensielle kunder.

Slik registrerer du kontaktene som er knyttet til potensielle kunder i en sekvens:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Prospecting (Prospektering).
3. Merk av i boksene ved siden av potensielle kunder du vil registrere, og klikk på« sequences» (Registrer i en sekvens ) øverst i tabellen.
4. Velg sekvensen i popup-boksen.
5. Fortsett å registrere kontakter i sekvensen.