Gestionar leads

Después de crear leads, dependiendo de tus permisos, puedes gestionar leads desde el resumen de leads (BETA) o desde el espacio de ventas. Puedes ver, filtrar, editar, eliminar y completar acciones para tus leads, como enviarles un correo electrónico o llamarles.

Visualización de una página de leads

Puedes ver los leads asociados a un contacto o empresa desde el espacio de ventas o el resumen de leads (BETA).

Ver leads en el espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hub y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, podrás gestionar de forma rápida y eficaz los leads dentro del espacio de trabajo de ventas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. Haga clic en la pestaña Lead .
• Las cuentas objetivo se etiquetarán.
• Los usuarios con permisos de Superadministrador o Ver espacio de ventas como otro usuario pueden ver todos los leads (incluidos los leads no asignados). Para ver todos los leads, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Ver todos los leads.
• A la izquierda, haga clic en el icono sidebarCollapse Expandir para ver una barra lateral de vistas preestablecidas o personalizadas guardadas (BETA). Para cambiar la vista, haga clic en la vista de Ajuste preestablecido que desee ver. Por ejemplo, puede hacer clic en No en secuencia para ver los leads que no están en secuencia.

• Para cambiar de pipeline, haz clic en el menú desplegable Pipelines y selecciona el pipeline que quieres ver, o selecciona Todos los pipelines.
• Para filtrar sus leads, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros. 
• Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.
• Haz clic en el nombre del lead para verlo.

Guardar una vista personalizada de Lead (BETA)

Los usuarios de una cuenta inscritos en la beta devistas guardadas de Leads con una licencia asignada de Sales Hubs y acceso a la pestaña Leads pueden crear vistas personalizadas para sus leads.

Para crear una vista personalizada de leads:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. Haga clic en la pestaña Lead .
• A la izquierda, haga clic en elicono sidebarCollapse Expandir y, a continuación, en Crear vista.
• En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista y haga clic en Crear vista. 
• Para filtrar sus leads, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros. 
• Haga clic en Guardar vista en la parte superior derecha.

Para ver o editar un Lead guardado:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. Haga clic en la pestaña Lead .
• A la izquierda, haga clic en elicono sidebarCollapse Expandir.
• Haga clic en Vistas guardadas y seleccione una vista.
• Edita tus filtros.
• Haga clic en Guardar vista en la parte superior derecha.

Ver leads en el resumen de leads (BETA)

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Leads.
• Para filtrar sus leads, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Cilck Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
• Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.
• Los usuarios con permisos de Superadministrador pueden hacer clic en el nombre del lead para verlo.

Editar y eliminar leads

Dependiendo de tus permisos, puedes editar y eliminar leads. Después de que un lead haya pasado a Calificado o Descalificado, solo un superadministrador puede editar la etapa del lead.

Editar y eliminar leads del espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hubs y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads , puedes editar y eliminar leads desde el espacio de trabajo de ventas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. Haga clic en la pestaña Lead .
• Haga clic en el lead que desee editar. En el panel derecho, haga clic en el icono edit icono del lápiz o el valor para editar las propiedades. Haz clic en Guardar. Más información sobre la visualización y edición de registros individuales.
• Para eliminar leads, también necesita Permisos de eliminación masiva. Para eliminar leads, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en deleteDeleteDeleteDelete Borrar. En el cuadro emergente, confirma cuántos leads quieres eliminar y haz clic en Eliminar.
• Para reasignar leads de forma masiva, también necesita permisos deVer espacio de ventas como otro usuario . Para reasignar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar. En el cuadro emergente, haz clic en el menú desplegable Propietario del lead y selecciona un propietario de lead. A continuación, haz clic en Actualizar.
• Para inscribir el contacto asociado al lead en una secuencia, selecciona las casillas de verificación junto a los leads que quieres inscribir y haz clic en sequencesInscribir en una secuencia. En el cuadro emergente, selecciona la secuencia. Continúa inscribiendo tus leads en la secuencia.

Editar y eliminar leads del resumen de leads (BETA)

Si tiene permisos deSuperadministrador , puede editar y eliminar leads desde el resumen de leads.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Leads.
• Para reasignar leads, selecciona las casillas de verificación junto a los leads que quieres reasignar y haz clic en Asignar. En el cuadro emergente, haz clic en el menú desplegable Propietario del lead y selecciona un propietario de lead. A continuación, haz clic en Actualizar.
• Para editar leads, selecciona las casillas de verificación junto a los leads que quieres editar y haz clic en Editar. En el cuadro emergente, haz clic en el menú desplegable Selecciona una propiedad para editar y selecciona la propiedad que quieres editar. Dependiendo de la propiedad, aparecerá otro campo debajo. Introduce los cambios que desees en el campo. A continuación, haz clic en Actualizar. También puedes editar las propiedades de leads desde el panel derecho. Más información sobre la visualización y edición de registros individuales.
• Para eliminar leads, selecciona las casillas de verificación situadas junto a los leads que quieres eliminar y haz clic en Eliminar. En el cuadro emergente, confirma cuántos leads quieres eliminar y haz clic en Eliminar.