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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Gestionar leads en las actividades de ventas

Última actualización: febrero 11, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub   Pro , Enterprise

 

Después de crear leads, dependiendo de sus permisos, puede gestionar leads desde el resumen de leads (BETA) o desde el espacio de ventas.

Ver leads

Nota: después de que un lead haya pasado a Calificado o Descalificado, sólo un Superadministrador puede editar la etapa del lead.

Ver leads en el espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hub y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, podrás gestionar de forma rápida y eficaz los leads dentro del espacio de trabajo de ventas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
  • Haz clic en la pestaña Leads. Las cuentas objetivo se etiquetarán.
  • Los usuarios con permisos de superadministrador o Ver espacio de ventas como otro usuario pueden ver todos los leads (incluidos los leads no asignados). Para ver todos los leads, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Ver todos los leads.
  • Para cambiar la vista, a la izquierda, haga clic en la vista de Ajuste preestablecido que desee ver. Por ejemplo, puede hacer clic en No en secuencia para ver los leads que no están en una secuencia.

Ver leads en el resumen de leads (BETA)

Editar y eliminar leads

Editar y eliminar leads del espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hubs y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads , puedes editar y eliminar leads desde el espacio de trabajo de ventas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
  • Haga clic en la pestaña Lead.
  • Para eliminar leads, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en Borrar. En el cuadro emergente, confirme cuántos leads desea eliminar y haga clic en .
  • Para reasignar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable Propietario del lead y seleccione un propietario de lead. A continuación, haga clic en Actualizar.
  • Para inscribir el contacto asociado al lead en una secuencia, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea inscribir y haga clic en sequencesInscribir en una secuencia. En el cuadro emergente, seleccione la secuencia. Continúe inscribiendo sus leads en la secuencia.
  • Para editar leads, haga clic en el lead que desee editar. En el panel derecho, realice los cambios. Los cambios se guardarán automáticamente.

Editar y eliminar leads del resumen de leads (BETA)

Si tiene permisos deSuperadministrador , puede editar y eliminar leads desde el resumen de leads.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Leads.
  • Para reasignar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable Propietario del lead y seleccione un propietario de lead. A continuación, haga clic en Actualizar.
  • Para editar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Editar. En el cuadro emergente, haga clic en el desplegable Seleccionar una propiedad para editar y seleccione la propiedad que desea editar. Dependiendo de la propiedad, aparecerá otro campo debajo. Introducir los cambios deseados en el campo. A continuación, haga clic en Actualizar.
  • Para eliminar leads, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en Eliminar. En el cuadro emergente, confirme cuántos leads desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Acciones completas para leads

Si tienes asignada una licencia de Sales Hubs y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, puedes completar acciones para leads en el espacio de trabajo de ventas. Puedes revisar fácilmente tus leads y su estado actual, última actividad y próxima actividad. También puedes programar la siguiente actividad o realizar una actividad (por ejemplo, llamar, enviar un correo electrónico, inscribirte en una secuencia, etc.) desde un solo lugar.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
  • Haga clic en la pestaña Lead .
  • Selecciona el nombre de un lead en la lista de leads.
  • En el panel derecho, puede ver una vista previa del lead. Aprende a personalizar la vista previa del registro.
  • Aquí puede completar acciones como enviar un correo electrónico, realizar una llamada o inscribir al lead en una secuencia haciendo clic en el icono asociado. Si realizas una acción como enviar un correo electrónico o hacer una llamada y registrar el resultado como Conectado, el estado del lead se actualizará automáticamente. Por ejemplo, si envías un correo electrónico a un Nuevo lead, después de enviarlo, su estado se actualizará a Intentando. Esta es una lista de todas las acciones que hacen que un lead pase a la etapa En curso
    • Llamada
    • Correo electrónico
    • Conectar con LinkedIn
    • Mensaje de LinkedIn registrado
    • Llamada registrada
    • Correo registrado
    • Correo postal registrado
    • SMS registrado
    • WhatsApp registrado
    • Reunión programada
    • Tarea creada
  • A continuación, hay una tabla que muestra cómo las acciones darán lugar a una actualización automática de la etapa de lead:
Etapa del lead Acción o lógica
Nuevo Los Lead creados a partir de los ajustes de Lead tendrán automáticamente este valor.
Intentando contactar Cuando el propietario del lead envía un correo electrónico, llama, registra una actividad, programa una reunión o crea una tarea para el lead. 
Conectado Cuando el lead responde a tu correo electrónico, o si hay actividades como el registro de una llamada con un resultado Conectado o un resultado de reunión completada.
Descalificado Debe actualizarse manualmente.
Calificada Debe actualizarse manualmente.
  • En la pestaña Información general , también puede consultar cuándo fue la última vez que contactó con el lead y cuándo fue su última interacción.
  • Además, puedes ver la última y la siguiente actividad.
  • Si el Lead no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puede programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar siguiente actividad . También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de leads.

  • En las pestañas Acerca de, Notas y Asociaciones, puedes consultar información adicional como comunicaciones recientes, notas, información específica, negocios, tickets, etc.
  • Para abrir una cola de sus leads, haga clic en Abrir en cola en la parte inferior del panel de vista previa.

    • Utilice el menú desplegable de la izquierda para seleccionar los leads que desea ver.
    • Para ver más información sobre el lead, haga clic en él.
    • Para inscribir al contacto asociado con el lead en una secuencia, seleccione las casillas de verificación junto a los leads y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Seleccionar acciones y seleccione sequencesInscribir en una secuencia. Continúe inscribiendo sus leads en la secuencia.
    •  Para eliminar un lead, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Seleccionar acciones y seleccione deleteDeleteDeleteDelete Eliminar
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