Gestionar leads

Una vez creados los leads, puede gestionarlos desde el resumen de leads o desde el espacio de trabajo de ventas. 

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla. 

Comprender los requisitos

• Para gestionar leads en el espacio de trabajo de ventas, los usuarios deben tener asignada una licencia de Hubs de ventas con acceso a la pestaña Leads.
• Para gestionar leads en el resumen de leads, los usuarios deben tener permisos de Superadministrador o permisos de Edición para leads.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los usuarios con permisos de Superadministrador o Ver espacio de ventas como otro usuario pueden ver todos los leads del espacio de ventas.
• Para que un lead aparezca en el espacio de ventas, debe tener un propietario asignado. Los leads no asignados seguirán apareciendo en el resumen de leads y en el registro de empresa o contacto asociado.

Gestión de leads en el espacio de trabajo de ventas

Puede ver, editar y eliminar leads en el espacio de ventas. También puede crear vistas guardadas personalizadas y gestionar leads en una vista de tablero.

Ver leads en el espacio de ventas

Puede ver los leads asociados a un contacto o empresa en el espacio de ventas utilizando vistas preestablecidas o vistas guardadas. También puede ver y gestionar leads mediante la vista de tablero Gestionar leads (BETA).

Para ver leads en el espacio de ventas:

• 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
  3. En la barra lateral izquierda, haga clic en Lead. 
  4. Para cambiar la vista, haga clic en Vista preestablecida o Vista guardada. Más información sobre las vistas guardadas personalizadas.
     • Lead abiertos: leads que no están en fase de calificados o descalificados. 
     • Cuentas objetivo: leads que están asociados a Cuentas objetivo. 
     • Actividad reciente: leads que han tenido actividad reciente.
     • No en secuencia: leads que no están inscritos en una secuencia.
     • Todos: todos los leads asignados al usuario en cualquier fase de lead.
  5. Para filtrar sus leads, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla o en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros. 
  6. Para cambiar el pipeline de leads, haga clic en el menú desplegable Pipelines y seleccione el pipeline que desea ver, o seleccione Todos los pipelines.
  7. Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.
  8. Para ver el registro individual de los leads, haga clic en el nombre del lead.

• Para ver y gestionar leads en una vista de tablero:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
  3. En la barra lateral izquierda, haga clic en Lead.
  4. Haga clic en el icono gridIcon icono del tablero .

• Si tiene permisos de Superadministrador o Ver espacio de ventas como otro usuario , podrá ver todos los leads. Para ver todos los leads, haga clic en el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha y seleccione Ver todos los leads.

Crear y editar una vista guardada de leads

Puede crear o editar vistas personalizadas para sus leads. Esto significa que puede crear vistas adaptadas a sus necesidades específicas. Para ello, debes tener asignada una licencia de Sales hubs y acceso a la pestaña Leads.

• Para crear una vista guardada para sus leads en el espacio de ventas:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
  3. En la barra lateral izquierda, haga clic en + Crear vista.
     
     
     
  4. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista y haga clic en Crear vista. 
  5. Para filtrar sus leads, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla o en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros. 
  6. Haga clic en Guardar vista en la parte superior derecha.
     
• En editar una vista guardada para sus leads en el espacio de ventas:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
  3. En la barra lateral izquierda, en Vistas guardadas, haga clic en su Vista guardada .
     
  4. Haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla o en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
     
  5. Haga clic en Guardar vista en la parte superior derecha.

Editar y eliminar leads en el espacio de ventas

Puede editar y eliminar leads desde el espacio de trabajo de ventas si tiene asignada una licencia de Hubs de ventas y acceso a la pestaña Leads .

• Para editar sus leads en el espacio de ventas:

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
   2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
   3. Haga clic en el nombre del lead que desea editar.
   4. En el panel derecho, haga clic en el icono edit icono del lápiz o el valor para editar las propiedades.
   5. Haz clic en Guardar. Más información sobre la visualización y edición de registros individuales.

Nota: después de que un lead haya pasado a la etapa Calificado o Descalificado , sólo un Superadministrador puede editar la etapa del lead.

• Para reasignar leads en bloque en el espacio de ventas:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
  3. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar.
  4. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable Propietario del lead y seleccione un propietario de lead. A continuación, haz clic en Actualizar.

Nota: los usuarios deben tener permisos de Ver espacio de ventas como otro usuario para reasignar leads de forma masiva.

• Para eliminar sus leads en el espacio de ventas:

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
   2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
   3. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
   4. En el cuadro emergente, confirme cuántos leads desea eliminar. A continuación, haga clic en Eliminar.

Nota: los usuarios deben tener permisos de eliminación masiva para eliminar leads. 

• Para inscribir los contactos asociados a sus leads en una secuencia:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
  3. Seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea inscribir y haga clic en sequencesInscribir en una secuencia.
  4. En el cuadro emergente, seleccione la secuencia.
  5. Continúe inscribiendo contactos en la secuencia.

Gestionar leads en el resumen de leads

Puede ver registros individuales de leads en el resumen de leads. También puede editar y eliminar leads si tiene permisos para Editar y Eliminar.

Ver leads en el resumen de leads

Puede ver y filtrar leads en el resumen de leads. 

• Para ver los leads en el resumen de leads:
  1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
  2. Para filtrar sus leads, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla o en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros. 
  3. Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.
• Para ver el registro individual de los leads, haga clic en el nombre del lead.

Editar y eliminar leads del resumen de leads

Puede editar y eliminar leads desde el resumen de leads.

• Para editar leads en el resumen de leads:
  1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
  2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea editar y haga clic en Editar.
  3. En el cuadro emergente, haga clic en el desplegable Seleccionar una propiedad para editar y seleccione la propiedad que desea editar. A continuación, haz clic en Actualizar.
  4. También puede editar las propiedades del lead desde el panel derecho. Obtenga más información sobre cómo ver y editar propiedades individuales de registros de clientes potenciales.

Nota: cuando seleccione una propiedad para editarla, enalgunas propiedades aparecerá un segundo campo. Elija los valores deseados en el segundo campo y haga clic en Actualizar.

• Para reasignar leads en el resumen de leads:
  1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
  2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar.
  3. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable Propietario del lead y seleccione un propietario de lead. A continuación, haz clic en Actualizar.

• Para eliminar leads en el resumen de leads:
  1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
  2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
  3. En el cuadro emergente, confirme cuántos leads desea eliminar y haga clic en Eliminar.