管理线索

创建 销售 线索后，根据您的权限，您可以从销售线索汇总 (BETA) 或销售工作区管理销售线索。您可以查看、过滤、编辑、删除线索，并完成发送电子邮件或致电等操作。

查看线索页面

您可以从销售工作区或线索汇总 (BETA) 中查看与联系人或公司相关联的线索。

在销售工作区查看销售线索

如果您拥有指定的销售中心席位，并且超级管理员 授予您访问 "销售 线索"选项卡的权限，您就可以在销售工作区内快速高效地管理销售线索。

• 本地销售信息 单击 "销售线索 "选项卡。
• 目标账户 将被标记。
• 拥有超级管理员权限或以其他用户身份查看销售工作区权限的用户可以查看所有线索（包括未分配的线索）。要查看所有线索，请单击 "操作"下拉菜单并选择 "查看所有线索"。
• 在左侧，单击sidebarCollapse Expand 图标 可查看预设或自定义保存（BETA）视图的侧边栏。 要更改视图，请单击要查看的预设视图。例如，你可以单击 "不在序列中 "来查看不在序列中的线索。

• 要更改管道，请单击管道下拉菜单并选择要查看的管道，或选择所有管道。
• 要筛选您的线索，请单击表格顶部的筛选器。单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
• 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
• 单击线索名称查看线索。

保存自定义引导视图（BETA）

注册了 "线索保存视图" 测试版的账户中的用户，如果有指定的销售枢纽席位并能访问" 线索"选项卡，就可以为其线索创建自定义视图。

创建自定义线索视图

• 本地销售信息 单击 "销售线索 "选项卡。
• 在左侧单击sidebarCollapse Expand 图标，然后单击创建视图。
• 在对话框中输入视图名称，然后单击创建视图。
• 要筛选您的线索，请单击表格顶部的筛选器。单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
• 单击右上角的保存视图。

查看或编辑已保存的线索视图：

• 本地销售信息 单击 "销售线索 "选项卡。
• 在左侧，单击sidebarCollapse Expand 图标。
• 单击保存的视图，然后选择一个视图。
• 编辑 筛选器
• 单击右上角的保存视图。

在线索汇总中查看线索（BETA）

• 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>潜在客户。
• 要筛选您的线索，请单击表格顶部的筛选器。点击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
• 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
• 拥有超级管理员权限的用户可以点击线索名称 查看线索。

编辑和删除线索

根据您的权限，您可以编辑和删除线索。在线索转入 "合格 "或"不合格 "阶段后，只有超级管理员才能编辑线索阶段。

编辑和删除销售工作区的销售线索

如果您有指定的销售中心席位，并且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限，您就可以从销售工作区编辑和删除线索。

• 本地销售信息 单击 "销售线索"选项卡。
• 单击要编辑的 线索 。在右面板中， 单击edit 铅笔图标 或值编辑属性。单击保存。了解有关查看和编辑单个记录的更多信息。
• 要删除线索，您还需要有批量删除权限。 要删除线索，请选择要删除的线索旁边的复选框，然后单击deleteDeleteDeleteDelete Delete。在弹出框中，确认要删除的线索数量，然后单击删除。
• 要批量重新分配销售 线索，还需要获得以其他用户身份查看销售工作区 的权限 。 要重新分配销售线索，请选择要重新分配的销售线索旁边的复选框，然后单击 "分配"。在弹出框中，单击线索所有者下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。
• 要将与线索相关联的联系人注册到序列中，请选择要注册的线索旁边的复选框，然后单击sequences注册到序列中。在弹出框中选择序列。继续将线索加入序列。

编辑和删除线索汇总中的线索（BETA）

如果您有 超级管理员 权限，就可以编辑和删除线索摘要中的线索。

• 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>潜在客户。
• 要重新分配线索，请选择要重新分配的线索旁边的复选框，然后单击 "分配"。在弹出框中，单击线索所有者下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。
• 要编辑线索，请选择要编辑的线索旁边的复选框，然后单击 "编辑"。在弹出框中，单击 "选择要编辑的属性"下拉菜单，然后选择要编辑的属性。根据属性的不同，下面会出现另一个字段。在字段中输入所需的更改。然后点击更新。您还可以从右侧面板编辑线索属性。了解有关查看和编辑单个记录的更多信息。
• 要删除线索，请选择要删除的线索旁边的复选框，然后单击 "删除"。在弹出框中，确认要删除的线索数量，然后单击 " 删除"。