管理线索

创建潜在客户后，您可通过潜在客户索引页面或销售工作区进行管理。创建自定义筛选视图以整理潜在客户开发工作。在处理销售线索时，您可创建新潜在客户、编辑现有潜在客户或删除潜在客户。若需停用或重命名潜在客户对象，请了解如何管理CRM对象数据模型。

开始前须知

• 拥有超级管理员 权限或“以其他用户身份查看销售工作区 ”权限的用户可查看销售工作区中的所有潜在客户。
• 潜在客户需被分配所有者后才会显示在销售工作区中。未分配的潜在客户仍会出现在潜在客户索引页面及关联联系人/公司记录中。

在潜在客户索引页面管理潜在客户

在潜在客户索引页面查看单条记录。若具备编辑和删除权限，您还可直接修改或删除潜在客户。

在潜在客户索引页面查看潜在客户

2. 要筛选潜在客户，请点击表格顶部的筛选器，或点击“高级筛选”进一步自定义筛选条件。
3. 要编辑表格中显示的信息，请点击"编辑列"。
4. 要查看潜在客户的个人记录，请点击客户名称。

在潜在客户索引页面编辑和删除潜在客户

在潜在客户索引页面编辑潜在客户：

2. 勾选需编辑的潜在客户对应复选框，点击表格顶部的编辑按钮。
3. 在弹出框中，点击"要更新的属性"下拉菜单，选择需要编辑的属性。选择所需值后点击"更新"。
4. 您也可通过右侧面板编辑潜在客户属性。了解更多关于查看和编辑单个潜在客户记录属性的信息。

请注意：当潜在客户进入"合格"或"不合格"阶段后，仅超级管理员可修改其阶段状态。

重新分配潜在客户：

2. 勾选需重新分配的潜在客户旁的复选框，点击表格顶部的“分配”。
3. 在弹出框中，点击"潜在客户所有者"下拉菜单选择负责人，然后点击"更新"。

删除潜在客户：

2. 勾选要删除的潜在客户旁的复选框，点击表格顶部的“删除”。
3. 在弹出框中确认要删除的潜在客户数量，然后点击“删除”。

在销售工作区管理潜在客户

请注意：以下内容适用于2025年8月27日前创建且用户曾活跃于销售工作区的账户。对于2025年8月27日后创建的账户（或首次使用销售工作区的账户），请参阅新版销售工作区中的销售活动管理指南。

在销售工作区查看、编辑和删除潜在客户。您还可创建自定义保存视图，并在看板视图中管理潜在客户。

在销售工作区查看潜在客户

通过预设视图或保存视图查看销售工作区中关联到联系人或公司的潜在客户。您还可使用看板视图管理潜在客户功能（测试版）进行查看和管理。

在销售工作区查看潜在客户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 在左侧边栏点击"潜在客户"。
4. 要更改视图，请点击预设视图或已保存视图。了解有关自定义保存视图的更多信息。
   • 开放潜在客户：未处于合格或不合格阶段的潜在客户。
   • 目标客户：关联至目标客户的潜在客户。
   • 近期活动：存在近期互动记录的潜在客户。
   • 未参与序列：当前未加入任何序列的潜在客户。
   • 全部：分配给用户的处于任意阶段的所有潜在客户。
5. 要筛选潜在客户，请点击表格顶部的筛选器，或点击"高级筛选"进一步自定义筛选条件。
6. 要切换潜在客户管道，请点击管道下拉菜单选择目标管道，或选择"所有管道"。
7. 要编辑表格显示的信息，请点击“编辑列”。
8. 要查看潜在客户的个人记录，请点击客户名称。

在看板视图中查看和管理潜在客户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 在左侧边栏中点击"潜在客户"。
4. 点击gridIcon 看板图标。

若您拥有超级管理员权限或"以其他用户身份查看销售工作区"权限，即可查看所有潜在客户。点击右上角操作下拉菜单，选择"查看所有潜在客户"即可。

创建和编辑潜在客户保存视图

您可为潜在客户创建或编辑自定义视图，这意味着可根据具体需求定制视图。操作时需具备已分配的销售中心席位及 潜在客户标签页访问权限。

在销售工作区创建潜在客户保存视图：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡 。
3. 在左侧边栏中，点击+ 创建视图。

4. 在对话框中输入视图名称，然后点击创建视图。
5. 要筛选潜在客户，请点击表格顶部的筛选器，或点击“高级筛选器”进一步自定义筛选条件。
6. 点击右上角的“保存视图”。

在销售工作区编辑潜在客户的已保存视图：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡 。
3. 在左侧边栏的"已保存视图"下，点击您保存的视图。
4. 点击表格顶部的筛选器，或点击“高级筛选”进一步自定义筛选条件。
5. 点击右上角的“保存视图”。

在销售工作区编辑和删除潜在客户

若您拥有分配的销售中心席位并可访问潜在客户选项卡，即可在销售工作区编辑和删除潜在客户。

在销售工作区编辑潜在客户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 点击要编辑的潜在客户名称。
4. 在右侧面板中，点击edit 铅笔图标或数值以编辑属性。
5. 点击保存。了解更多关于查看和编辑单条记录的信息。

请注意：当潜在客户进入"合格"或"不合格"阶段后，仅超级管理员可修改其阶段状态。

批量重新分配销售工作区中的潜在客户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 勾选需重新分配的潜在客户旁的复选框，然后点击表格顶部的分配按钮。
4. 在弹出框中，点击"潜在客户所有者"下拉菜单并选择新所有者，然后点击"更新"。

请注意：用户必须拥有"以其他用户身份查看销售工作区"权限才能批量重新分配潜在客户。

在销售工作区中删除潜在客户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户”选项卡。
3. 勾选要删除的潜在客户旁的复选框，然后点击表格顶部的delete 删除按钮。
4. 在弹出框中确认要删除的潜在客户数量，然后点击"Delete"。

请注意：用户必须拥有批量删除权限才能删除潜在客户。

将潜在客户关联联系人加入序列：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“潜在客户开发”选项卡。
3. 勾选要注册的潜在客户旁的复选框，然后点击表格顶部的sequencesEnroll in a sequence。
4. 在弹出框中选择序列。
5. 继续将联系人加入该序列。