管理线索

创建线索后，您可以通过线索索引页面或销售工作区管理线索。

开始使用前

在开始使用该功能之前，请确保充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解需求

• 要在线索索引页面管理线索，用户必须拥有超级管理员权限或线索编辑权限。
• 要在销售工作区管理线索，用户必须拥有指定的销售中心席位，并能访问 "线索"选项卡。

了解限制和注意事项

• 拥有超级管理员权限或以其他用户身份查看销售工作区权限的用户可以查看销售工作区中的所有线索。
• 销售线索必须有指定的所有者，才能显示在销售工作区中。未指定的线索仍会出现在线索索引页和相关联的联系人或公司记录中。

在线索索引页中管理线索

您可以在线索索引页中查看单条线索记录。如果有编辑和删除权限，还可以编辑和删除线索。

在线索索引页中查看线索

在线索索引页中查看线索：

2. 要过滤销售线索，请单击表格顶部的筛选器，或单击高级筛选器进一步自定义筛选器。
3. 要编辑表格中显示的信息，请单击 "编辑列"。
4. 要查看线索的个人记录，请单击线索名称。

在线索索引页中编辑和删除线索

编辑线索

2. 选择要编辑的线索旁边的复选框，然后单击表格顶部的编辑。
3. 在弹出框中，单击要更新的属性下拉菜单，选择要编辑的属性。选择所需的值，然后单击更新。
4. 您还可以从右侧面板编辑线索属性。了解有关查看和编辑单个线索记录属性的更多信息。

重新分配线索

2. 选择要重新分配的线索旁边的复选框，然后单击表格顶部的 "分配"。
3. 在弹出框中，单击 "线索所有者"下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。

删除线索

2. 选择要删除的线索旁边的复选框，然后单击表格顶部的删除。
3. 在弹出框中，确认要删除的线索数量，然后单击删除。

在销售工作区管理线索

请注意：以下内容适用于 2025 年 8 月 27 日之前创建的账户，其用户之前已在销售工作区中激活。对于 2025 年 8 月 27 日之后创建的账户（或新使用销售工作区的账户），请学习如何在更新的销售工作区中管理销售活动。

您可以在销售工作区中查看、编辑和删除销售线索。还可以创建自定义保存视图，并在板块视图中管理销售线索。

在销售工作区中查看销售线索

您可以使用预设视图或保存的视图在销售工作区中查看与联系人或公司相关联的线索。还可以使用板视图管理线索（BETA）查看和管理线索。

查看销售工作区中的线索：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户"选项卡。
3. 在左侧边栏中，单击线索。
4. 要更改视图，请单击预设视图或保存视图。了解有关自定义保存视图的更多信息。
   • 未结线索：未处于合格或不合格阶段的线索。
   • 目标账户：与目标账户相关联的线索。
   • 最近活动：最近有活动的潜在客户。
   • 不在序列中：当前未加入序列的潜在客户。
   • 全部：在任何线索阶段分配给用户的所有线索。
5. 要筛选潜在客户，请单击表格顶部的筛选器，或单击高级筛选器进一步自定义筛选器。
6. 要更改线索管道，请单击管道下拉菜单并选择要查看的管道，或选择所有管道。
7. 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
8. 要查看销售线索的个人记录，请单击销售线索名称。

在板块视图中查看和管理线索：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户"选项卡。
3. 在左侧边栏中，单击销售线索。
4. 单击gridIcon 板图标。

如果拥有超级管理员权限或以其他用户身份查看销售工作区权限，则可以查看所有线索。要查看所有线索，请单击右上角的 "操作"下拉菜单，然后选择 "查看所有线索"。

创建和编辑已保存的销售线索视图

您可以为线索创建或编辑自定义视图。这意味着您可以根据自己的具体需要创建视图。要做到这一点，您必须有一个指定的Sales Hub席位，并能访问 "线索"选项卡。

在销售工作区为您的销售线索创建已保存视图：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户 "选项卡。
3. 在左侧边栏中，单击+ 创建视图。

4. 在对话框中输入视图名称，然后单击创建视图。
5. 要筛选潜在客户，请单击表格顶部的筛选器，或单击高级筛选器进一步自定义筛选器。
6. 单击右上角的 "保存视图"。

在销售工作区编辑已保存的销售线索视图：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户 "选项卡。
3. 在左侧边栏的已保存视图中，单击已保存视图。
4. 单击表格顶部的筛选器，或单击高级筛选器进一步自定义筛选器。
5. 单击右上角的保存视图。

在销售工作区编辑和删除销售线索

如果你有指定的销售中心席位并能访问 "线索 "选项卡，就可以在销售工作区编辑和删除 线索。

要在销售工作区编辑您的销售线索：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户"选项卡。
3. 单击要编辑的潜在客户名称。
4. 在右侧面板中，单击edit 铅笔图标 或值编辑属性。
5. 单击保存。了解有关查看和编辑单个记录的更多信息。

请注意：在线索转入 "合格 "或"不合格 "阶段后，只有超级管理员才能编辑线索阶段。

在销售工作区批量重新分配销售线索：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户"选项卡。
3. 选择要重新分配的潜在客户旁边的复选框，然后单击表格顶部的分配。
4. 在弹出框中，单击 "潜在客户所有者"下拉菜单并选择潜在客户所有者。然后单击更新。

请注意：用户必须拥有以其他用户身份查看销售工作区的权限，才能批量重新分配销售线索。

在销售工作区删除线索：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户"选项卡。
3. 选择要删除的潜在客户旁边的复选框，然后单击表格顶部的delete Delete。
4. 在弹出框中，确认要删除的潜在客户数量。然后点击删除。

请注意：用户必须拥有批量删除权限才能删除线索。

将与销售线索相关联的联系人加入序列：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户"选项卡。
3. 选择要注册的潜在客户旁边的复选框，然后单击sequences按表格顶部的顺序注册。
4. 在弹出框中选择序列。
5. 继续在序列中注册联系人。