管理线索

创建 销售 线索后，根据您的权限，您可以从销售线索汇总 (BETA) 或销售工作区管理销售线索。您可以查看、过滤、编辑、删除线索，并完成发送电子邮件或致电等操作。

查看线索页面

您可以在销售工作区或线索汇总（BETA）中查看与联系人或公司相关联的线索。

在销售工作区查看线索

如果您拥有指定的销售中心席位，并且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限，您就可以在销售工作区内快速高效地管理线索。

• 单击 "销售线索 "选项卡。
• 目标账户 将被标记。
• 具有超级管理员权限或以其他用户身份查看销售工作区权限的用户可以查看所有线索（包括未分配的线索）。要查看所有线索，请单击 "操作"下拉菜单并选择 "查看所有线索"。
• 单击左侧的sidebarCollapse Expand 图标 ，查看预设视图的侧边栏。 要更改视图，请单击要查看的预设视图。例如，你可以单击 "不在序列中 "来查看不在序列中的线索。

• 要更改管道，请单击管道下拉菜单并选择要查看的管道，或选择所有管道。
• 要过滤线索，请单击表格顶部的筛选器。点击高级筛选器可进一步自定义筛选器。
• 要编辑表格中显示的信息，请单击 "编辑列"。
• 单击线索名称查看线索。

在线索汇总中查看线索（BETA）

• 在你的 HubSpot 账户中，导航至CRM>潜在客户。
• 要过滤线索，请单击表格顶部的过滤器。点击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
• 要编辑表格中显示的信息，请单击 "编辑列"。
• 具有超级管理员权限的用户可以单击线索名称 查看线索。

编辑和删除线索

根据权限，您可以编辑和删除线索。在线索转入 "合格 "或"不合格 "阶段后，只有超级管理员才能编辑线索阶段。

从销售工作区编辑和删除销售线索

如果你有指定的销售中心席位，并且超级管理员 授予你访问 "线索"选项卡的权限，你就可以从销售工作区编辑和删除线索。要删除销售线索，还需要批量删除权限。

• 单击 "销售线索 "选项卡。 单击 "销售线索"选项卡。
• 要删除销售线索，请选择要删除的销售线索旁边的复选框，然后单击deleteDeleteDeleteDelete Delete。在弹出框中，确认要删除的线索数量，然后单击 "删除"。
• 要重新分配线索，请选择要重新分配的线索旁边的复选框，然后单击 "分配"。在弹出框中，单击线索所有者下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。
• 要将与线索相关联的联系人注册到序列中，请选择要注册的线索旁边的复选框，然后单击sequences注册到序列中。在弹出框中选择序列。继续将线索加入序列。
• 要编辑线索，请单击要编辑的线索 。在右侧面板中，进行更改并单击 "保存"。了解有关查看和编辑单个记录的更多信息。

编辑和删除线索汇总中的线索 (BETA)

如果你有 超级管理员 权限，就可以从线索汇总中编辑和删除线索。

• 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>线索。
• 要重新分配线索，请选择要重新分配的线索旁边的复选框，然后单击 "分配"。在弹出框中，单击 "线索所有者"下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。
• 要编辑线索，请选择要编辑的线索旁边的复选框，然后单击 "编辑"。在弹出框中，单击 "选择要编辑的属性"下拉菜单，然后选择要编辑的属性。根据属性的不同，下面会出现另一个字段。在字段中输入所需的更改。然后点击更新。您还可以从右侧面板编辑线索属性。了解有关查看和编辑单个记录的更多信息。
• 要删除线索，请选择要删除的线索旁边的复选框，然后单击删除。在弹出框中，确认要删除的线索数量，然后单击 " 删除"。