管理线索
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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创建线索后,根据您的权限,您可以从线索汇总 (BETA) 或销售工作区管理线索。
查看线索
请注意:在线索转入合格或不合格阶段后,只有超级管理员才能编辑线索阶段。
在销售工作区查看销售线索
如果您拥有指定的销售中心席位,并且超级管理员 授予您访问 "销售线索 "选项卡的权限,您就可以在销售工作区内快速高效地管理销售线索。
- 单击 "线索 "选项卡,目标账户 将被标注 。
- 拥有超级管理员权限或以其他用户身份查看销售工作区权限的用户可以查看所有线索(包括未分配的线索)。要查看所有线索,请单击 "操作"下拉菜单并选择 "查看所有线索"。
- 要更改视图,请在左侧单击要查看的预设视图。例如,可以单击 "不在序列中 "来查看不在序列中的线索。
- 要更改管道,请单击管道下拉菜单并选择要查看的管道,或选择所有管道。
- 要筛选您的线索,请单击表格顶部的筛选器。点击高级筛选器,进一步自定义筛选器。
- 要编辑表格中显示的信息,请单击编辑列。
在线索汇总中查看线索(BETA)
- 在 HubSpot 账户中,导航至CRM>潜在客户。
- 要筛选您的线索,请单击表格顶部的筛选器。点击高级筛选器,进一步自定义筛选器。
- 要编辑表格中显示的信息,请单击编辑列。
编辑和删除线索
编辑和删除销售工作区的销售线索
如果您有指定的销售中心席位,并且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限,您就可以从销售工作区编辑和删除线索。
- 单击 "线索"选项卡。
- 要删除线索,请选择要删除的线索旁边的复选框,然后单击deleteDeleteDeleteDelete Delete。在弹出的对话框中,确认要删除的线索数量,然后点击 。
- 要重新分配线索,请选择要重新分配的线索旁边的复选框,然后单击 "分配"。在弹出框中,单击线索所有者下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。
- 要将与线索相关联的联系人注册到序列中,请选择要注册的线索旁边的复选框,然后单击sequences注册到序列中。在弹出框中选择序列。继续将线索加入序列。
- 要编辑线索,请单击要编辑的 线索 。在右侧面板中,进行更改。您的更改将自动保存。
编辑和删除线索汇总中的线索(BETA)
如果您有 超级管理员 权限,就可以编辑和删除线索摘要中的线索。
- 在 HubSpot 账户中,导航至CRM>潜在客户。
- 要重新分配线索,请选择要重新分配的线索旁边的复选框,然后单击 "分配"。在弹出框中,单击线索所有者下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。
- 要编辑线索,请选择要重新分配的线索旁边的复选框,然后单击 "编辑"。在弹出框中,单击 "选择要编辑的属性"下拉菜单,然后选择要编辑的属性。根据属性的不同,下面会出现另一个字段。在字段中输入所需的更改。然后单击更新。
- 要删除线索,请选择要删除的线索旁边的复选框,然后单击 "删除"。在弹出框中,确认要删除的线索数量,然后单击 " 删除"。
完成线索行动
如果您有指定的销售中心席位,并且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限,您就可以在销售工作区完成对线索的操作。您可以轻松查看您的销售线索及其当前状态、上次活动和下次活动。您还可以在一个地方安排下一项活动或执行一项活动(如打电话、发邮件、注册序列等)。
- 单击 "线索"选项卡。
- 从线索列表中选择线索名称。
- 在右侧面板中,你可以查看线索的预览。了解如何自定义记录预览。
- 在这里,您可以通过点击相关图标完成发送电子邮件、拨打电话或将线索 加入序列等操作。如果您执行了发送电子邮件或拨打电话等操作,并将结果记录为 "已连接",那么线索状态就会自动更新。例如,如果您给新线索发送电子邮件,在发送电子邮件后,他们的状态就会更新为 "正在尝试"。以下是将线索转入"进行中"阶段的所有操作列表:
- 打电话
- 发送电子邮件
-
- 在 LinkedIn 上联系
- 登录的 LinkedIn 消息
- 记录的呼叫
- 登录电子邮件
- 登录邮政邮件
- 登录短信
- 登录的 WhatsApp
- 会议安排
- 创建的任务
- 下表显示了操作如何导致自动更新引导阶段:
领导阶段 | 行动还是逻辑 |
---|---|
新 | 通过线索设置创建的线索将自动具有此值。 |
尝试 | 当线索所有者为线索发送电子邮件、拨打电话、记录活动、安排会议或创建任务时。 |
已连接 | 当客户回复您的电子邮件时,或者如果有活动,如记录已接通 结果或已完成会议结果的通话时。 |
取消资格 | 必须手动更新。 |
合格 | 必须手动更新。 |
- 在"概述"选项卡上,您还可以查看上次与该线索联系的时间以及他们上次参与活动的时间。
- 此外,您还可以查看上次活动和下次活动。
- 如果线索没有安排未来活动,可以选择 "安排下一个活动 "下拉菜单 来安排下一个活动。也可以直接从线索列表中安排下一个活动。
- 在 "关于"、"备注"和 "关联"选项卡上,您可以查看更多信息,如最近的通讯、备注、关于信息、交易、门票等。
- 要打开线索队列,请单击预览面板底部的 "在队列中打开"。
- 使用左侧的下拉菜单选择要查看的线索。
- 要查看有关线索的更多信息,请单击该线索。
- 要将与线索相关联的联系人加入序列,请选择线索旁边的复选框,然后单击 "选择操作" 下拉菜单,并选择sequences"加入序列"。继续将线索加入序列。
- 要删除线索,请选择线索旁边的复选框,然后单击 "选择操作"下拉菜单,并选择deleteDeleteDeleteDelete 删除。
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