Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Gérer les leads

Dernière mise à jour: février 13, 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub   Pro , Enterprise

Après avoir créé des leads, vous pouvez, en fonction de vos autorisations, gérer les leads à partir du résumé des leads (BÊTA) ou de l’espace de travail de vente. Vous pouvez afficher, filtrer, modifier, supprimer et effectuer des actions pour vos leads, comme leur envoyer un e-mail ou les appeler.

Afficher les leads

Note : une fois qu’un lead est passé en statut qualifié ou Disqualifié, seul un super administrateur peut modifier la phase du lead.

Afficher les leads dans l’espace de travail de vente

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub et   qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Leads, vous pouvez gérer rapidement et efficacement les leads dans l’espace de travail de vente.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
  • Cliquez sur l'onglet Leads. Les comptes cibles seront libellés.
  • Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur ou Afficher l’espace de travail de vente comme un autre utilisateur peuvent consulter tous les leads (y compris les leads non attribués). Pour visualiser tous les leads, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Afficher tous les leads.
  • Pour changer d’affichage, cliquez sur la vue prédéfinie que vous souhaitez afficher sur la gauche. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Pas dans la séquence pour afficher les leads qui ne sont pas dans une séquence.

Afficher les leads dans le récapitulatif des leads (BÊTA)

Modifier et supprimer des leads

Modifier et supprimer des leads de l’espace de travail de vente

Si vous disposez d’un licence utilisateur Sales Hub attribué   et qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Leads, vous pouvez modifier et supprimer des leads depuis l’espace de travail de vente.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
  • Cliquez sur l’onglet Leads .
  • Pour supprimer des leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer. Dans la boîte contextuelle, confirmez le nombre de leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur .
  • Pour réattribuer des leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez réattribuer, puis cliquez sur Attribuer. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du lead et sélectionnez un propriétaire de lead. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.
  • Pour inscrire le contact associé au lead dans une séquence, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez inscrire, puis cliquez sur sequencesInscrire dans une séquence. Dans la boîte contextuelle, sélectionnez la séquence. Continuez d’inscrire vos leads dans la séquence.
  • Pour modifier les leads, cliquez sur le lead que vous souhaitez modifier. Dans le panneau de droite, apportez des modifications. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.

Modifier et supprimer des leads du récapitulatif des leads (BÊTA)

Si vous avez un Super administrateur, vous pouvez modifier et supprimer des leads depuis le récapitulatif des leads.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Leads CRM > .
  • Pour réattribuer des leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez réattribuer, puis cliquez sur Attribuer. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du lead et sélectionnez un propriétaire de lead. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.
  • Pour modifier les leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez réattribuer, puis cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété à modifier et sélectionnez la propriété à modifier. Selon la propriété, un autre champ apparaîtra ci-dessous. Saisissez les modifications souhaitées dans le champ. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.
  • Pour supprimer des leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer. Dans la boîte contextuelle, confirmez le nombre de leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.

Terminer les actions pour les leads

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub et  qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Leads, vous pouvez effectuer des actions pour les leads dans l’espace de travail de vente. Vous pouvez facilement vérifier vos prospects et leur statut actuel, leur dernière activité et leur prochaine activité prévue. Vous pouvez également planifier l'activité suivante ou effectuer une activité (par exemple, appeler, envoyer un e-mail, inscrire dans une séquence, etc.) à partir d'un seul endroit.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
  • Cliquez sur l’onglet Leads .
  • Sélectionnez le nom d'un lead dans la liste des leads.
  • Dans le panneau de droite, vous pouvez voir un aperçu du lead. Découvrez comment personnaliser l’aperçu de la fiche d’informations.
  • Ici, vous pouvez effectuer des actions comme envoyer un e-mail, passer un appel ou inscrire le lead dans une séquence en cliquant sur l’icône associée. Si vous effectuez une action telle que l'envoi d'un e-mail ou un appel et l'enregistrement du résultat comme Communication établie, le statut du lead sera automatiquement mis à jour. Par exemple, si vous envoyez un e-mail à un nouveau lead, après l'envoi de l'e-mail, son statut devient Tentative en cours. Voici une liste de toutes les actions qui font passer un lead à la phase En cours
    • Appel
    • E-mail
    • Se connecter à LinkedIn
    • Message LinkedIn consigné
    • Appel enregistré
    • E-mail enregistré
    • Courrier postal consigné
    • SMS consigné
    • WhatsApp consigné
    • Réunion planifiée
    • Tâche créée
  • Voici un tableau indiquant les actions effectuées qui entraîneront une mise à jour automatique de la phase de lead :
Phase de lead Action ou logique
Nouveau Le lead créé à partir des paramètres du lead aura automatiquement cette valeur.
Tentative en cours Lorsque le propriétaire du lead envoie un e-mail, passe un appel, consigne une activité, planifie une réunion ou crée une tâche pour le lead. 
Connecté Lorsque le lead répond à votre e-mail ou si des activités telles que l'enregistrement d'un appel avec le résultat Communication établie ou une réunion terminée sont incluses.
Disqualifié Doit être mis à jour manuellement.
Qualifié Doit être mis à jour manuellement.
  • Dans l’onglet Vue d’ensemble , vous pouvez également revoir la date de votre dernier contact avec le lead et de la date de son dernier engagement.
  • En outre, vous pouvez voir la dernière activité et l'activité suivante.
  • Si le lead n’a aucune activité planifiée dans le futur, vous pouvez planifier l’activité suivante en sélectionnant le menu déroulant Planifier l’activité suivante . Vous pouvez également planifier la prochaine activité directement à partir de la liste des leads.

  • Dans les onglets À propos, Notes et Associations, vous pouvez consulter des informations supplémentaires telles que les communications récentes, les notes, les détails afférents, les transactions, les tickets, etc.
  • Pour ouvrir une file d’attente de vos leads, cliquez sur Ouvrir dans la file d’attente en bas du panneau d’aperçu.

    • Utilisez le menu déroulant à gauche pour sélectionner les leads que vous souhaitez afficher.
    • Pour afficher plus d’informations sur le lead, cliquez sur le lead.
    • Pour inscrire le contact associé au lead dans une séquence, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads, puis cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des actions et sélectionnez sequencesInscrire dans une séquence. Continuez d’inscrire vos leads dans la séquence.
    •  Pour supprimer un lead, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads, puis cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des actions et sélectionnez deleteDeleteDeleteDelete Supprimer
Cet article vous a-t-il été utile ?
Ce formulaire n'est utilisé que pour recueillir du feedback sur la documentation. Découvrez comment obtenir de l'aide sur HubSpot.