Gérer les leads

Après avoir créé des leads, vous pouvez, en fonction de vos autorisations, gérer les leads à partir du résumé des leads (BÊTA) ou de l'espace de travail des ventes. Vous pouvez afficher, filtrer, modifier, supprimer et effectuer des actions pour vos leads, comme leur envoyer un e-mail ou les appeler.

Afficher une page de lead

Vous pouvez visualiser les leads associés à un contact ou à une entreprise à partir de l'espace de travail des ventes ou du résumé des leads (BÊTA).

Afficher les leads dans l'espace de travail des ventes

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub et   qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Leads, vous pouvez gérer rapidement et efficacement les leads dans l’espace de travail des ventes.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l'onglet Leads.
• Les comptes cibles seront libellés.
• Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur ou Afficher l’espace de travail des ventes comme un autre utilisateur peuvent consulter tous les leads (y compris les leads non attribués). Pour visualiser tous les leads, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Afficher tous les leads.
• Sur la gauche, cliquez sur l’icône sidebarCollapse Développer pour afficher une barre latérale de vues prédéfinies ou enregistrées personnalisées (BÊTA). Pour modifier la vue, cliquez sur la vue prédéfinie que vous souhaitez afficher. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Pas dans la séquence pour afficher les leads qui ne sont pas dans une séquence.

• Pour changer de pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipelines et sélectionnez le pipeline que vous voulez afficher ou sélectionnez Tous les pipelines.
• Pour filtrer les leads, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres. 
• Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
• Cliquez sur le nom d'un lead pour l'afficher.

Enregistrer une vue de lead personnalisée (BÊTA)

Les utilisateurs d’un compte inscrit à la bêta Vues enregistrées des leads avec une licence utilisateur attribuée au Sales Hub   et un accès à l’onglet Leads peuvent créer des vues personnalisées pour leurs leads.

Pour créer une vue personnalisée des leads :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l'onglet Leads.
• Sur la gauche, cliquez sur l’icône sidebarCollapse Développer, puis cliquez sur Créer une vue.
• Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de la vue, puis cliquez sur Créer une vue. 
• Pour filtrer les leads, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres. 
• Cliquez sur Enregistrer la vue dans l’angle supérieur droit.

Pour afficher ou modifier une vue enregistrée des leads :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l'onglet Leads.
• Sur la gauche, cliquez sur l’icône sidebarCollapse Développer.
• Cliquez sur Vues enregistrées, puis sélectionnez une vue.
• Modifiez vos filtres.
• Cliquez sur Enregistrer la vue dans l’angle supérieur droit.

Afficher les leads dans le résumé des leads (BÊTA)

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
• Pour filtrer les leads, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cilck Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
• Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
• Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur peuvent cliquer sur le nom d’un lead pour l’afficher.

Modifier et supprimer des leads

En fonction de vos autorisations, vous pouvez modifier et supprimer des leads. Une fois qu'un lead est passé au statut Qualifié ou Disqualifié, seul un super administrateur peut modifier la phase du lead.

Modifier et supprimer des leads de l'espace de travail des ventes

Si vous avez une licence Hub   Sales Hub attribuée et qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Leads , vous pouvez modifier et supprimer des leads depuis l’espace de travail des ventes.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l'onglet Leads.
• Cliquez sur le lead que vous souhaitez modifier. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’icône Crayon ou la edit valeur pour modifier les propriétés. Cliquez sur Enregistrer. Découvrez-en davantage sur la consultation et la modification de fiches d’informations individuelles.
• Pour supprimer des leads, vous avez également besoin des autorisations Suppression en masse. Pour supprimer des leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur deleteDeleteDeleteDelete Supprimer. Dans la boîte contextuelle, confirmez le nombre de leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.
• Pour réattribuer des leads en masse, vous devez également disposer de Afficher l’espace de travail de vente en tant qu’autre autorisation. Pour réattribuer des leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez réattribuer, puis cliquez sur Attribuer. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du lead et sélectionnez un propriétaire de lead. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.
• Pour inscrire le contact associé au lead dans une séquence, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez inscrire, puis cliquez sur Inscrire dans une séquence sequences. Dans la boîte contextuelle, sélectionnez la séquence. Continuez d'inscrire vos leads dans la séquence.

Modifier et supprimer des leads du résumé des leads (BÊTA)

Si vous avez un Super administrateur, vous pouvez modifier et supprimer des leads depuis le récapitulatif des leads.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
• Pour réattribuer des leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez réattribuer, puis cliquez sur Attribuer. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du lead et sélectionnez un propriétaire de lead. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.
• Pour modifier les leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété à modifier et sélectionnez la propriété à modifier. Selon la propriété, un autre champ apparaîtra ci-dessous. Saisissez les modifications souhaitées dans le champ. Cliquez ensuite sur Mettre à jour. Vous pouvez également modifier les propriétés des leads depuis le panneau de droite. Découvrez-en davantage sur la consultation et la modification de fiches d'informations individuelles.
• Pour supprimer des leads, sélectionnez les cases à cocher à côté des leads que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer. Dans la boîte contextuelle, confirmez le nombre de leads que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.