Hallitse johtolankoja

Kun olet luonut liidit, voit hallinnoida niitä oikeuksistasi riippuen liidien yhteenvedosta (BETA) tai myyntityötilasta. Voit tarkastella, suodattaa, muokata, poistaa ja suorittaa liidien toimintoja, kuten lähettää sähköpostia tai soittaa heille.

Näytä johtava sivu

Voit tarkastella yhteystietoon tai yritykseen liittyviä liiditietoja myynnin työtilasta tai liidien yhteenvedosta (BETA).

Näytä liidit myynnin työtilassa

Jos sinulla on Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit hallita liidit nopeasti ja tehokkaasti myyntityötilassa.

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta Leads-välilehteä .
• Kohdetilit merkitään.
• Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet tai Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia liidien tietoja (mukaan lukien määrittelemättömät liidit). Jos haluat tarkastella kaikkia liidien tietoja, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä kaikki liidit.
• Napsauta vasemmalla puolella olevaa sidebarCollapse Expand-kuvaketta nähdäksesi esiasetettujen tai mukautettujen tallennettujen (BETA) näkymien sivupalkin. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla haluamaasi esiasetettua näkymää. Voit esimerkiksi napsauttaa Ei järjestyksessä -näkymää nähdäksesi liidit, jotka eivät ole järjestyksessä.

• Jos haluat vaihtaa putkilinjaa, napsauta putkilinjat-pudotusvalikkoa ja valitse putkilinja, jota haluat tarkastella, tai valitse Kaikki putkilinjat.
• Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia tarkemmin valitsemalla Lisäsuodattimet.
• Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
• Klikkaa leadin nimeä nähdäksesi leadin.

Tallenna mukautettu johtonäkymä (BETA)

Käyttäjät tilillä, joka on rekisteröitynyt Leads saved views beta - ohjelmaan, jolle on määritetty Sales Hub - paikka ja jolla on pääsy Leads-välilehdelle, voivat luoda mukautettuja näkymiä omille liidilleen.

Mukautetun liidit-näkymän luominen:

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta Leads-välilehteä .
• Napsauta vasemmalla puolella sidebarCollapse Laajenna-kuvaketta ja valitse sitten Luo näkymä.
• Kirjoita valintaikkunassa näkymälle nimi ja valitse sitten Luo näkymä.
• Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia tarkemmin valitsemalla Lisäsuodattimet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna näkymä -painiketta.

Tallennettujen johtolankojen näkymän tarkasteleminen tai muokkaaminen:

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta Leads-välilehteä .
• Napsauta vasemmalla olevaa sidebarCollapse Expand (Laajenna) -kuvaketta.
• Valitse Tallennetut näkymät ja valitse näkymä.
• Muokkaa suodattimia.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna näkymä -painiketta.

Näytä liidit liidien yhteenvedossa (BETA)

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen valitsemalla Lisäsuodattimet.
• Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
• Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat klikata leadin nimeä nähdäkseen leadin.

Muokkaa ja poista liidit

Oikeuksistasi riippuen voit muokata ja poistaa johtolankoja. Kun liidistä on siirrytty tilaan Kvalifioitu tai Karsittu, vain pääkäyttäjä voi muokata liidivaihetta.

Muokkaa ja poista liidit myynnin työtilasta

Jos sinulla on Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit muokata ja poistaa liidit myyntityötilasta.

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta Leads-välilehteä.
• Napsauta leadia ,jota haluat muokata. Napsautaoikeassa paneelissa edit kynäkuvaketta tai arvoa muokataksesi ominaisuuksia. Napsauta Tallenna. Lisätietoja yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.
• Jos haluat poistaa liidit, tarvitset myös Bulk delete -oikeudet. Jos haluat poistaa liidit, valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta deleteDeleteDeleteDelete Delete. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja valitse Poista.
• Jotta voit jakaa liidit uudelleen massoittain, tarvitset myös Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet . Jos haluat määrittää liidit uudelleen, valitse valintaruudut niiden liidien vieressä, jotka haluat määrittää uudelleen, ja napsauta Assign( Määritä). Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner -pudotusvalikkoa ja valitse leadin omistaja. Napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat rekisteröidä liidiin liittyvän yhteyshenkilön sarjaan, valitse valintaruudut niiden liidien vieressä, jotka haluat rekisteröidä, ja napsauta sequencesEnroll in a sequence (Rekisteröi sarjaan). Valitse ponnahdusikkunassa järjestys. Jatka liidien kirjaamista sarjaan.

Muokkaa ja poista liidit liidien yhteenvedosta (BETA)

Jos sinulla on Super Admin -oikeudet, voit muokata ja poistaa liidit liidien yhteenvedosta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Jos haluat kohdentaa liidit uudelleen, valitse uudelleen kohdentamiesi liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Määritä. Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner -pudotusvalikkoa ja valitse leadin omistaja. Napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat muokata johtolankoja, valitse muokattavien johtolankojen vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Muokkaa. Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus. Ominaisuudesta riippuen alla näkyy toinen kenttä. Kirjoita kenttään haluamasi muutokset. Napsauta sitten Päivitä. Voit muokata lyijyominaisuuksia myös oikeanpuoleisesta paneelista. Lisätietoja yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.
• Jos haluat poistaa liidit, valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja valitse Poista.