Hallitse johtolankoja

Kun olet luonut liidejä, voit hallita niitä liidien hakemistosivulta tai myyntityötilasta. Luo mukautettuja suodatettuja näkymiä liideistä järjestääksesi prospektointitoimintasi. Voit luoda uusia liidejä, muokata olemassa olevia liidejä tai poistaa liidejä, kun käsittelet myyntipotentiaalisia asiakkaita. Jos haluat poistaa liidien objektin käytöstä tai nimetä sen uudelleen, lue ohjeet CRM-objektien tietomallin hallitsemisesta.

Ennen kuin aloitat

• Käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet tai oikeudettarkastella myyntityötilaa toisen käyttäjän nimissä, voivat tarkastella kaikkia myyntityötilan liidejä.
• Jotta liidi näkyy myyntityötilassa, sille on oltava määritetty omistaja. Määrittelemättömät liidit näkyvät edelleen liidien hakemistosivulla ja niihin liittyvissä yhteyshenkilö- tai yritystiedoissa.

Hallitse liidejä liidien hakemistosivulla

Tarkastele yksittäisiä liiditietueita liidien hakemistosivulla. Voit myös muokata ja poistaa liidejä, jos sinulla on muokkaus- ja poistovaltuudet.

Tarkastele liidejä liidien hakemistosivulla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Voit suodattaa liidejä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauttamalla Lisäasetukset-suodattimia, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
3. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
4. Voit tarkastella liidin yksittäistä tietuetta napsauttamalla liidin nimeä.

Muokkaa ja poista liidejä liidien hakemistosivulta

Voit muokata liidejä liidien hakemistosivulla seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse muokattavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa Muokkaa.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus. Valitse haluamasi arvot ja napsauta Päivitä.
4. Voit muokata liidien ominaisuuksia myös oikeanpuoleisesta paneelista. Lisätietoja yksittäisten liidien tietueiden ominaisuuksien tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Huomaa: kun liidi on siirretty vaiheeseen Hyväksytty tai Hylätty, vain pääkäyttäjä voi muokata liidin vaihetta.

Liidien uudelleenmäärittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse uudelleenmäärittämiesi liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Määritä-painiketta.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa Liidien omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse liidien omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

Poista liidit:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.
3. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja napsauta Poista.

Hallitse liidejä myyntityötilassa

Huomaa: seuraava sisältö koskee ennen 27.8.2025 luotuja tilejä, joiden käyttäjät ovat aiemmin olleet aktiivisia myyntityötilassa. Jos tili on luotu 27.8.2025 jälkeen (tai jos tili on uusi myyntityötilan käyttäjä), lue, miten myyntitoimintoja hallitaan päivitetyssä myyntityötilassa.

Voit tarkastella, muokata ja poistaa liidejä myyntityötilassa. Voit myös luoda mukautettuja tallennettuja näkymiä ja hallita liidejä taulunäkymässä.

Tarkastele liidejä myyntityötilassa

Tarkastele myyntityötilassa kontaktiin tai yritykseen liittyviä liidejä esiasetettujen tai tallennettujen näkymien avulla. Voit myös tarkastella ja hallita liidejä hallitsemalla liidejä taulunäkymässä (BETA).

Liidien tarkasteleminen myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects -välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liidit.
4. Voit muuttaa näkymää napsauttamalla Esiasetettu näkymä tai Tallennettu näkymä. Lisätietoja mukautetuista tallennetuista näkymistä.
   • Avoimet liidit: liidit, jotka eivät ole kelpoisessa tai hylätyissä vaiheissa.
   • Kohdetilit: liidit, jotka liittyvät kohdetileihin.
   • Viimeaikainen toiminta: liidit, joilla on ollut viimeaikaista toimintaa.
   • Ei sekvenssissä: liidit, jotka eivät ole tällä hetkellä mukana sekvenssissä.
   • Kaikki: kaikki käyttäjälle osoitetut liidit missä tahansa liidivaiheessa.
5. Voit suodattaa liidejä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauttamalla Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
6. Voit muuttaa liidien putkea napsauttamalla putkien avattavaa valikkoa ja valitsemalla putken, jonka haluat tarkastella, tai valitsemalla Kaikki putket.
7. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
8. Voit tarkastella liidin yksittäistä tietuetta napsauttamalla liidin nimeä.

Liidien tarkasteleminen ja hallinta taulunäkymässä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects -välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Leads(Liidit).
4. Napsauta gridIcon -ta ulun kuvaketta.

Jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet tai Oikeudet tarkastella myyntityötilaa toisena käyttäjänä, voit tarkastella kaikkia liidejä. Voit tarkastella kaikkia liidejä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudot usvalikkoa ja valitsemalla Näytä kaikki liidit.

Luo ja muokkaa liidien tallennettua näkymää

Voit luoda tai muokata liideille mukautettuja näkymiä. Tämä tarkoittaa, että voit luoda näkymiä, jotka on räätälöity juuri sinun tarpeisiisi. Tätä varten sinulla on oltava osoitettu Sales Hub -käyttöoikeus ja pääsy Liidit-välilehteen.

Voit luoda tallennetun näkymän liideillesi myyntityötilassa seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects-välilehteä .
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa + Luo näkymä.

4. Kirjoita valintaikkunaan näkymän nimi ja napsauta sitten Luo näkymä.
5. Voit suodattaa liidejä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauttamalla Lisäasetukset-suodattimia, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä.

Voit muokata tallennettua näkymää myyntityötilan liideille seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Potentiaaliset asiakkaat -välilehteä .
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tallennetut näkymät-kohdassa tallennettua näkymääsi.
4. Napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauta Lisäasetukset-suodattimia muokataksesi suodattimia edelleen.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna näkymä -painiketta.

Liidien muokkaaminen ja poistaminen myyntityötilassa

Voit muokata ja poistaa liidejä myyntityötilasta, jos sinulla on osoitettu Sales Hub -käyttöoikeus ja pääsy Liidit-välilehteen.

Liidien muokkaaminen myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects -välilehteä.
3. Napsauta sen liidin nimeä, jota haluat muokata.
4. edit Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa kynän kuvaketta tai arvoa Muokkaa ominaisuuksia.
5. Napsauta Tallenna. Lisätietoja yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Huomaa: kun liidi on siirtynyt Qualified- tai Disqualified -vaiheeseen, vain pääkäyttäjä voi muokata liidin vaihetta.

Liidien uudelleenmäärittäminen myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects -välilehteä.
3. Valitse uudelleenmäärittämiesi liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Määritä-painiketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner (Liidien omistaja) -pudotusvalikkoa ja valitse liidien omistaja. Napsauta sitten Update (Päivitä).

Huomaa: käyttäjillä on oltava View Sales Workspace as another user -oikeudet, jotta he voivat määrittää liidejä uudelleen joukkona.

Liidien poistaminen myyntityötilasta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects -välilehteä.
3. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta. delete
4. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa. Napsauta sitten Delete (Poista).

Huomaa: käyttäjillä on oltava Oikeuspoistaa joukkotiedostot -oikeudet, jotta he voivat poistaa liidejä.

Liidien yhteystietojen lisääminen sekvenssiin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting -välilehteä.
3. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat rekisteröidä, ja napsauta taulukon yläosassa olevaa sequencesEnroll in a sequence (Rekisteröi sekvenssiin) -painiketta.
4. Valitse ponnahdusikkunassa sekvenssi.
5. Jatka kontaktien rekisteröintiä sekvenssiin.