Hallitse johtolankoja
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 13, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Kun olet luonut liidit, voit hallinnoida niitä oikeuksistasi riippuen liidien yhteenvedosta (BETA) tai myyntityötilasta. Voit tarkastella, suodattaa, muokata, poistaa ja suorittaa liidien toimintoja, kuten lähettää sähköpostia tai soittaa heille.
Näytä johtolangat
Huomaa: kun liidi on siirrytty kelpuutettuun tai hylätyksi, vain pääkäyttäjä voi muokata liidin vaihe.
Näytä liidit myynnin työtilassa
Jos sinulla on Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit hallita liidit nopeasti ja tehokkaasti myyntityötilassa.
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
- Napsauta Leads-välilehteä . Kohdetilit merkitään .
- Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet tai Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia johtotietoja (mukaan lukien määrittelemättömät johtotiedot). Jos haluat tarkastella kaikkia liidien tietoja, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä kaikki liidit.
- Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmalla puolella haluamaasi Esiasetus näkymää. Voit esimerkiksi valita Ei järjestyksessä -vaihtoehdon, jos haluat tarkastella johtoja, jotka eivät ole järjestyksessä.
- Jos haluat vaihtaa myyntiputki, napsauta putkilinjat-pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki, jota haluat tarkastella, tai valitse Kaikki putkilinjat.
- Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen valitsemalla Lisäsuodattimet.
- Jos haluat muokata taulukossa näkyviä tietoja, valitse Muokkaa sarakkeita.
Näytä liidit liidien yhteenvedossa (BETA)
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
- Voit suodattaa liidit napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimiasi edelleen valitsemalla Advanced filters (Laajennetut suodattimet ).
- Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
- Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat napsauttaa liidi nimeä nähdäksesi liidi esikatselun.
Muokkaa ja poista liidit
Muokkaa ja poista liidit myynnin työtilasta
Jos sinulla on Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit muokata ja poistaa liidit myyntityötilasta.
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
- Napsauta Leads-välilehteä.
- Voit poistaa liidit valitsemalla poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla deleteDeleteDeleteDelete Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja napsauta .
- Jos haluat määrittää liidit uudelleen, valitse uudelleen määritettävien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Assign( Määritä). Napsauta ponnahdusikkunassa Liidi omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse liidi omistaja. Napsauta sitten Päivitä.
- Jos haluat rekisteröidä liidi liittyvän yhteyshenkilön sarjaan, valitse valintaruudut niiden liidien vieressä, jotka haluat rekisteröidä, ja valitse sequencesEnroll in a sequence (Rekisteröi sarjaan). Valitse ponnahdusikkunassa järjestys. Jatka liidien kirjaamista sarjaan.
- Jos haluat muokata johtoja, napsauta liidi ,jota haluat muokata. Tee muutokset oikeassa paneelissa. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
Muokkaa ja poista liidit liidien yhteenvedosta (BETA)
Jos sinulla on Super Admin -oikeudet, voit muokata ja poistaa liidit liidi yhteenvedosta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
- Jos haluat kohdentaa liidit uudelleen, valitse uudelleen kohdentamiesi liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Assign( kohdista). Napsauta ponnahdusikkunassa Liidi omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse liidi omistaja. Napsauta sitten Päivitä.
- Jos haluat muokata johtolankoja, valitse niiden johtolankojen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää uudelleen, ja napsauta Muokkaa. Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus. ominaisuus riippuen alla näkyy toinen kenttä. Kirjoita kenttään haluamasi muutokset. Napsauta sitten Päivitä.
- Jos haluat poistaa liidit, valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja napsauta Poista.
Täydelliset toimet johtolankoja varten
Jos sinulle on määritetty Sales Hub -paikka ja pääkäyttäjä on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit suorittaa leads-toimintoja myyntityötilassa. Voit helposti tarkastella liidiesi ja niiden tämänhetkisen tilan, viimeisimmän toiminnan ja seuraavan toiminnan. Voit myös ajoittaa seuraavan toiminnon tai suorittaa toiminnon (esim. soittaa, lähettää sähköpostia, ilmoittautua sarjaan jne.) yhdestä paikasta.
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
- Napsauta Leads-välilehteä.
- Valitse liidi nimi liidi.
- Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella liidi esikatselua. Lue, miten voit mukauttaa tietueen esikatselua.
- Täällä voit suorittaa toimia, kuten lähettää sähköpostin, soittaa puhelun tai kirjata liidi sarja an napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta. Jos suoritat toiminnon, kuten sähköpostin lähettämisen tai puhelun soittamisen, ja kirjaat tuloksen Connected (Yhdistetty), liidi tila päivittyy automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia uudelle liidi, sähköpostin lähettämisen jälkeen hänen tilansa päivittyy muotoon Yritetään. Tässä on luettelo kaikista toimista, jotka siirtävät liidi vaiheeseen Keskeneräinen:
- Soita
- Sähköposti
-
- Yhdistä LinkedInissä
- Tallennettu LinkedIn-viesti
- Kirjautunut puhelu
- Tallennettu sähköposti
- Tallennettu posti
- Tallennettu tekstiviesti
- Tallennettu WhatsApp
- Tapaaminen sovittu
- Tehtävä luotu
- Alla on taulukko, josta näkyy, miten toimet johtavat automaattiseen päivitykseen liidin vaihe:
Liidin vaihe | Toiminta tai logiikka |
---|---|
Uusi | liidi luotu Liidi saa automaattisesti tämän arvon. |
Yritys | Kun liidi omistaja lähettää sähköpostia, soittaa, kirjaa toiminnon, sopii kokouksen tai luo tehtävän liidi. |
Connected | Kun liidi vastaa sähköpostiin tai jos on aktiviteetteja, kuten puhelun kirjaaminen, jonka tuloksena on Connected (Yhdistetty ) tai päätökseen saatettu kokous. |
Disqualified | On päivitettävä manuaalisesti. |
Qualified | Täytyy päivittää manuaalisesti. |
- Yleiskatsaus-välilehdellä voit myös tarkastella, milloin otit viimeksi yhteyttä liidi ja milloin hänen viimeisin vuorovaikutus oli.
- Lisäksi näet viimeisimmän aktiviteetin ja seuraavan aktiviteetin.
- Jos liidi ei ole varattu aktiviteettia tulevaisuudessa, voit ajoittaa seuraavan aktiviteetin valitsemalla pudotusvalikosta Schedule next activity (Ajasta seuraava aktiviteetti ). Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin suoraan liidien luettelosta.
- Tietoja-, Muistiinpanot- ja Yhdistykset-välilehdillä voit tarkastella lisätietoja, kuten viimeaikaisia viestejä, muistiinpanoja, tietoja, tarjouksia, lippuja jne.
- Voit avata liidien jonon valitsemalla esikatselupaneelin alareunassa Avaa jonossa.
- Valitse vasemmalla olevan pudotusvalikon avulla ne liidit, joita haluat tarkastella.
- Jos haluat tarkastella lisätietoja liidi, napsauta liidi.
- Jos haluat rekisteröidä liidi liittyvän yhteyshenkilön sarjaan, valitse liidien vieressä olevat valintaruudut, napsauta sitten Valitse toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse sequencesRekisteröi sarjaan. Jatka liidien kirjaamista sarjaan.
- Jos haluat poistaa liidi, valitse johtolankojen vieressä olevat valintaruudut, napsauta Select actions (Valitse toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse deleteDeleteDeleteDelete Delete (Poista).