Hallitse johtolankoja

Kun olet luonut liidejä, voit hallita niitä liidien hakemistosivultatai myyntityötilasta. Luo mukautettuja suodatettuja näkymiä liideistä järjestääksesi prospektointitoimintasi. Voit luoda uusia liidejä, muokata olemassa olevia liidejä tai poistaa liidejä, kun käsittelet myyntipotentiaalia. Jos haluat poistaa liidien objektin käytöstä tai nimetä sen uudelleen, opi hallitsemaan CRM-objektin tietomallia.

Ennen kuin aloitat

• Käyttäjät, joilla on superkäyttäjän oikeudet tai oikeudet tarkastella myyntityötilaa toisen käyttäjän nimissä, voivat tarkastella kaikkia liidejä myyntityötilassa.
• Jotta liidi näkyy myyntityötilassa, sille on oltava määritetty omistaja. Määrittelemättömät liidit näkyvät edelleen liidien hakemistosivulla ja niihin liittyvissä yhteyshenkilö- tai yritystiedoissa.

Hallitse liidejä liidien hakemistosivulla

Tarkastele yksittäisiä liiditietueita liidien hakemistosivulla. Voit myös muokata ja poistaa liidejä, jos sinulla on muokkaus- ja poistovaltuudet.

Tarkastele liidejä liidien hakemistosivulla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Voit suodattaa liidejä napsauttamalla taulukon yläosassa oleviasuodattimia tai napsauttamallaLisäasetukset-suodattimia, jos haluatmukauttaa suodattimia tarkemmin. 
3. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamallaMuokkaa sarakkeita.
4. Voit tarkastella liidin yksittäistä tietuetta napsauttamalla liidin nimeä.

Muokkaa ja poista liidejä liidien hakemistosivulta

Voit muokata liidejä liidien hakemistosivulla seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse muokattavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa Muokkaa.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa Päivitettävä ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus. Valitse haluamasiarvot ja napsauta Päivitä.
4. Voit muokata liidien ominaisuuksia myös oikeanpuoleisesta paneelista. Lisätietoja yksittäisten liidien tietueiden ominaisuuksien tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Liidien uudelleenmäärittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse uudelleenmäärittämiesi liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Määritä-painiketta.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa Liidien omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse liidien omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

Poista liidejä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.
3. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja napsauta Poista.

Hallitse liidejä myyntityötilassa

Huomaa: seuraava sisältö koskee tilejä, jotka on luotu ennen 27.8.2025 ja joiden käyttäjät ovat aiemmin olleet aktiivisia myyntityötilassa. Jos tili on luotu 27.8.2025 jälkeen (tai jos tili on uusi myyntityötilan käyttäjä), lue, miten myyntitoimintoja hallitaan päivitetyssä myyntityötilassa.

Tarkastele, muokkaa ja poista liidejä myyntityötilassa. Voit myös luoda mukautettuja tallennettuja näkymiä ja hallita liidejä taulunäkymässä.

Tarkastele liidejä myyntityötilassa

Tarkastele myyntityötilassa kontaktiin tai yritykseen liittyviä liidejä esiasetettujen tai tallennettujen näkymien avulla. Voit myös tarkastella ja hallita liidejä hallintataulun näkymässä (BETA).

Liidien tarkasteleminen myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Potentiaaliset asiakkaat-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liidit.
4. Voit muuttaa näkymää napsauttamalla Preset-näkymää tai Saved-näkymää. Lisätietoja mukautetuista tallennetuista näkymistä.
   • Avoimet liidit:liidit, jotka eivät ole kelpoisessa tai hylätyissä vaiheissa.
   • Kohdetilit:liidit, jotka liittyvät kohdetileihin.
   • Viimeaikainen toiminta:liidit, joilla on ollut viimeaikaista toimintaa.
   • Ei sekvenssissä:liidit, jotka eivät ole tällä hetkellä mukana sekvenssissä.
   • Kaikki:kaikki käyttäjälle osoitetut liidit missä tahansa liidivaiheessa.
5. Voitsuodattaa liidejä napsauttamalla taulukon yläosassa oleviasuodattimia tai napsauttamallaLisäsuodattimet, jos haluatmukauttaa suodattimia tarkemmin. 
6. Voit muuttaa liidien putkea napsauttamallaputkienavattavaa valikkoa ja valitsemallaputken, jonka haluat tarkastella, tai valitsemallaKaikki putket.
7. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamallaMuokkaa sarakkeita.
8. Voittarkastella liidin yksittäistä tietuetta napsauttamalla liidin nimeä.

Liidien tarkasteleminen ja hallinta taulunäkymässä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects -välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liidit.
4. Napsauta ruudukon kuvaketta.

Jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet tai Oikeudettarkastella myyntityötilaa toisena käyttäjänä, voit tarkastella kaikkia liidejä. Voit tarkastella kaikkia liidejä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotus valikkoa ja valitsemalla Näytä kaikki liidit.

Luo ja muokkaa tallennettua näkymää

Voit luoda tai muokata mukautettuja näkymiä liideillesi. Tämä tarkoittaa, että voit luoda näkymiä, jotka on räätälöity erityistarpeisi issa.

Tallenna näkymä liideillesi myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa + Luo näkymä.

4. Kirjoita valintaikkunaan näkymän nimi ja napsauta sittenLuo näkymä. 
5. Voitsuodattaa liidejä napsauttamalla taulukon yläosassa oleviasuodattimia tai napsauttamallaLisäasetukset-suodattimia, jos haluatmukauttaa suodattimia tarkemmin.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna näkymä.

Muokkaa tallennettua näkymää myyntityötilan liideille:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Potentiaaliset asiakkaat-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tallennetut näkymät-kohdassa tallennettua näkymääsi.
4. Napsauta taulukon yläosassa oleviasuodattimia tai napsautaLisäasetukset-suodattimiamuokataksesi suodattimia edelleen.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna näkymä -painiketta.

Muokkaa ja poista liidejä myyntityötilassa

Voit muokata liidejä myyntityötilassa seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Potentiaaliset asiakkaat-välilehteä.
3. Napsauta sen liidin nimeä, jota haluat muokata.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa muokkauskynän kuvaketta tai arvoa muokataksesi ominaisuuksia.
5. Napsauta Tallenna. Lisätietoja yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Liidien joukkosiirto myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects -välilehteä.
3. Valitse uudelleenmäärittämiesi liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Määritä-painiketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Liidien omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse liidien omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

Poista liidit myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospects-välilehteä.
3. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.
4. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa. Napsauta sitten Poista.

Liidien yhteystietojen lisääminen sekvenssiin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting -välilehteä.
3. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat rekisteröidä, ja napsauta taulukon yläosassa olevaasekvenssiä Rekisteröidy sekvenssiin.
4. Valitse ponnahdusikkunassa sekvenssi.
5. Jatka kontaktien lisäämistä sekvenssiin.