Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera potentiella kunder

Senast uppdaterad: februari 13, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub   Professional , Enterprise

När du har skapat potentiella kunder kan du, beroende på dina behörigheter, hantera dem från sammanfattningen av potentiella kunder (BETA) eller arbetsytan för försäljning. Du kan visa, filtrera, redigera, ta bort och slutföra åtgärder för dina potentiella kunder, t.ex. skicka ett e-postmeddelande eller ringa dem.

Potentiell kund

Observera: efter att en lead har flyttats till Kvalificerad eller Diskvalificerad kan endast en Superadmin redigera fasen för potentiell kund.

Visa potentiella kunder i arbetsytan för försäljning

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Superadmin har gett dig åtkomst till fliken Potentiella kunder kan du snabbt och effektivt hantera potentiella kunder i arbetsytan för försäljning.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
  • Klicka på fliken Potentiella kunder. Målkonton kommer att märkas .
  • Användare med behörigheterna Superadmin eller Visa arbetsytan för försäljning som en annan användare kan visa alla potentiella kunder (inklusive icke tilldelade potentiella kunder). Om du vill visa alla potentiella kunder klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Visa alla potentiella kunder.
  • Om du vill ändra vyn klickar du till vänster på den Förinställning som du vill visa. Du kan t.ex. klicka på Inte i sekvens för att visa potentiella kunder som inte är i en sekvens.

Visa potentiella kunder i sammanfattningen av potentiella kunder (BETA)

Redigera och ta bort potentiella kunder

Redigera och ta bort potentiella kunder från arbetsytan för försäljning

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Superadmin har gett dig åtkomst till fliken Potentiella kunder kan du redigera och ta bort potentiella kunder från arbetsytan för försäljning.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
  • Klicka på fliken Potentiella kunder.
  • Om du vill ta bort potentiella kunder markerar du kryssrutorna bredvid de potentiella kunder som du vill ta bort och klickar på deleteDeleteDeleteDelete Delete. I frågan som dyker upp bekräftar du hur många potentiella kunder du vill radera och klickar på .
  • För att omfördela potentiella kunder markerar du kryssrutorna bredvid de potentiella kunder som du vill omfördela och klickar på Assign. Klicka på rullgardinsmenyn Potentiell kund i popup-rutan och välj en potentiell kund. Klicka sedan på Uppdatera.
  • Om du vill registrera kontakten som är kopplad till den potentiella kunden i en sekvens markerar du kryssrutorna bredvid de potentiella kunder som du vill registrera och klickar på sequencesRegistrera i en sekvens. Välj sekvensen i frågan som dyker upp. Fortsätt att registrera dina potentiella kunder i sekvensen.
  • Om du vill redigera potentiella kunder klickar du på den potentiella kund duvill redigera. Gör ändringar i den högra panelen. Dina ändringar sparas automatiskt.

Redigera och ta bort potentiella kunder från sammanfattningen av potentiella kunder (BETA)

Om du har Superadmin-behörighet kan du redigera och ta bort potentiella kunder från sammanfattningen.

  • I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
  • För att omfördela potentiella kunder markerar du kryssrutorna bredvid de potentiella kunder som du vill omfördela och klickar på Tilldela. I frågan som dyker upp klickar du på rullgardinsmenyn Potentiell kund och väljer en ägare. Klicka sedan på Uppdatera.
  • Om du vill redigera potentiella kunder markerar du kryssrutorna bredvid de potentiella kunder som du vill omfördela och klickar på Redigera. I frågan klickar du på rullgardinsmenyn Välj en egenskap att redigera och väljer den egenskap som du vill redigera . Beroende på egenskapen visas ett annat fält nedan. Ange de önskade ändringarna i fältet. Klicka sedan på Uppdatera.
  • Om du vill ta bort potentiella kunder markerar du kryssrutorna bredvid de potentiella kunder som du vill ta bort och klickar på Ta bort. I frågan som dyker upp bekräftar du hur många potentiella kunder du vill radera och klickar på Radera.

Slutföra åtgärder för potentiella kunder

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Superadmin har gett dig åtkomst till fliken Potentiella kunder kan du slutföra åtgärder för potentiella kunder i arbetsytan för försäljning. Du kan enkelt granska dina potentiella kunder och deras aktuella status, senaste aktivitet och nästa aktivitet. Du kan också schemalägga nästa aktivitet eller utföra en aktivitet (t.ex. ringa, skicka e-post, registrera dig i en sekvens) från ett och samma ställe.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
  • Klicka på fliken Potentiella kunder.
  • Välj namnet på en potentiell kund i listan över potentiella kunder.
  • I den högra panelen kan du se en förhandsgranskning av den potentiella kunden. Lär dig hur du anpassar förhandsgranskningen av posten.
  • Här kan du utföra åtgärder som att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller registrera den potentiella kunden i en sekvens genom att klicka på tillhörande ikon. Om du utför en åtgärd som att skicka ett e-postmeddelande eller ringa ett samtal och loggar resultatet som Ansluten kommer statusen för den potentiella kunden att uppdateras automatiskt. Om du t.ex. skickar ett e-postmeddelande till en potentiell kund som är Ny, uppdateras statusen till Försöker efter att du har skickat e-postmeddelandet. Här är en lista över alla åtgärder som flyttar en potentiell kund till fas för potentiell kund:
    • Samtal
    • E-post
    • Anslut på LinkedIn
    • Loggat LinkedIn-meddelande
    • Loggat samtal
    • Loggat e-postmeddelande
    • Loggat postförsändelse
    • Loggat SMS
    • Loggat WhatsApp
    • Möte planerat
    • Uppgift skapad
  • Nedan finns en tabell som visar hur åtgärder resulterar i en automatisk uppdatering av fasen för potentiell kund:
Fas för potentiell kund Åtgärd eller logik
Ny Potentiella kunder som skapas från inställningarna för potentiella kunder har automatiskt detta värde.
Försök När ägaren till potentiell kund skickar ett e-postmeddelande, ringer, loggar en aktivitet, bokar in ett möte eller skapar en uppgift för potentiell kund.
Ansluten När den potentiella kunden svarar på ditt e-postmeddelande eller om det finns aktiviteter som att logga ett samtal med resultatet Ansluten eller Slutfört möte.
Diskvalificerad Måste uppdateras manuellt.
Kvalificerad Måste uppdateras manuellt.
  • På fliken Översikt kan du också se när du senast kontaktade den potentiella kunden och när deras senaste engagemang var.
  • Dessutom kan du se den senaste aktiviteten och nästa aktivitet.
  • Om den potentiella kunden inte har någon aktivitet schemalagd för framtiden kan du schemalägga nästa aktivitet genom att välja rullgardinsmenyn Schemalägg nästa aktivitet . Du kan också schemalägga nästa aktivitet direkt från listan över potentiella kunder.

  • På flikarna Om, Anteckningar och Associationer kan du granska ytterligare information som senaste kommunikation, anteckningar, information om, erbjudanden, biljetter etc.
  • Om du vill öppna en kö med dina potentiella kunder klickar du på Öppna i kö längst ner i förhandsgranskningspanelen.

    • Använd rullgardinsmenyn till vänster för att välja de potentiella kunder som du vill visa.
    • Om du vill visa mer information om den potentiella kunden klickar du på den.
    • Om du vill registrera kontakten som är kopplad till den potentiella kunden i en sekvens markerar du kryssrutorna bredvid de potentiella kunderna, klickar sedan på rullgardinsmenyn Välj åtgärder och väljer sequencesRegistrera i en sekvens. Fortsätt att registrera dina potentiella kunder i sekvensen.
    • Om du vill ta bort en potentiell kund markerar du kryssrutorna bredvid kundämnena, klickar på rullgardinsmenyn Välj åtgärder och väljer deleteDeleteDeleteDelete Ta bort.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.