Hantera leads

När du har skapat leads kan du hantera dem från leadsindexsidaneller försäljningsarbetsytan. Skapa anpassade filtrerade vyer av leads för att organisera dina prospekteringsinsatser. Du kan skapa nya leads, redigera befintliga leads eller ta bort leads medan du arbetar med dina försäljningsprospekt. För att inaktivera eller byta namn på leadsobjektet, läs om hur du hanterar din CRM-objektdatamodell.

Innan du börjar

• Användare med superadministratörsbehörighet eller behörighet att visa försäljningsarbetsytan som en annan användare kan se alla leads i försäljningsarbetsytan.
• För att en lead ska visas i försäljningsarbetsytan måste den ha en tilldelad ägare. Otilldelade leads visas fortfarande på leadsindexsidan och i den associerade kontakt- eller företagsregistreringen.

Hantera leads på indexsidan för leads

Visa enskilda leads-poster på indexsidan för leads. Du kan också redigera och ta bort leads om du har behörighetatt redigera och ta bort.

Visa leads på indexsidan för leads

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. För att filtrera dina leads klickar du påfiltren högst upp i tabellen eller klickar påAvancerade filterför attanpassa dina filter ytterligare. 
3. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du påRedigera kolumner.
4. För att visa den enskilda leads-posten klickar du på leads-namnet.

Redigera och ta bort leads från indexsidan för leads

Så här redigerar du leads på indexsidan för leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill redigera och klicka på Redigeralängst upp i tabellen.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdateraoch väljer den egenskap du vill redigera. Välj önskadevärden och klicka på Uppdatera.
4. Du kan också redigera leadegenskaper från den högra panelen. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda leadposters egenskaper.

Så här omfördelar du leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill omfördela och klicka på Tilldelalängst upp i tabellen.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Leadägare och väljer en leadägare. Klicka sedan på Uppdatera.

Så här raderar du leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klicka på Ta bort längst upp i tabellen.
3. Bekräfta i popup-rutan hur många leads du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Hantera leads i försäljningsarbetsytan

Observera: följande innehåll gäller för konton som skapades före den 27 augusti 2025 och vars användare tidigare varit aktiva i försäljningsarbetsytan. För konton som skapades efter den 27 augusti 2025 (eller för konton som nyligen börjat använda försäljningsarbetsytan) kan du läsa om hur du hanterar försäljningsaktiviteter i den uppdaterade försäljningsarbetsytan.

Visa, redigera och ta bort leads i försäljningsarbetsytan. Du kan också skapa anpassade sparade vyer och hantera leads i en tavelvy.

Visa leads i försäljningsarbetsytan

Visa leads som är kopplade till en kontakt eller ett företag i försäljningsarbetsytan med hjälp av förinställda vyer eller sparade vyer. Du kan också visa och hantera leads med hjälp av Hantera leads i en tavelvy (BETA).

Så här visar du leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på Leads i vänster sidofält.
4. Om du vill ändra vyn klickar du på Förinställd vy eller Sparad vy. Läs mer om anpassade sparade vyer.
   • Öppna leads:leads som inte befinner sig i ett kvalificerat eller diskvalificerat stadium.
   • Målkonton:leads som är kopplade till målkonton.
   • Senaste aktivitet:leads som har haft aktivitet nyligen.
   • Inte i sekvens:leads som för närvarande inte är registrerade i en sekvens.
   • Alla:alla leads som tilldelats användaren i något leadstadium.
5. För attfiltrera dina leads klickar du påfiltren högst upp i tabellen eller klickar påAvancerade filterför attanpassa dina filter ytterligare. 
6. Om du vill ändra leadpipeline klickar du på rullgardinsmenynPipelinesoch väljer denpipelinedu vill visa, eller väljerAlla pipelines.
7. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du påRedigera kolumner.
8. För attvisa leadets individuella post klickar du på leadets namn.

Så här visar och hanterar du leads i en tavelvy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på Leads i vänster sidofält.
4. Klicka på ikonen gridIcon board.

Om du har behörighetenSuperadministratör eller behörighetenVisa försäljningsarbetsytan som en annan användare kan du visa alla leads. För att visa alla leads klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och väljer Visa alla leads.

Skapa och redigera en sparad vy

Du kan skapa eller redigera anpassade vyer för dina leads. Det innebär att du kan skapa vyer som är skräddarsydda efter dina specifika behov.

Så här skapar du en sparad vy för dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på + Skapa vy i vänster sidofält.

4. Ange ett namn för din vy i dialogrutan och klicka sedan påSkapa vy. 
5. För attfiltrera dina leads klickar du påfiltren högst upp i tabellen eller klickar påAvancerade filterför attanpassa dina filter ytterligare.
6. Klicka påSpara vy längst upp till höger.

Så här redigerar du en sparad vy för dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på din sparade vy i vänster sidofält under Sparade vyer.
4. Klicka påfiltren högst upp i tabellen eller klicka påAvancerade filterför attanpassa dina filter ytterligare.
5. Klicka på Spara vy längst upp till höger.

Redigera och ta bort leads i försäljningsarbetsytan

Så här redigerar du dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på namnet på den potentiella kund du vill redigera.
4. Klicka på redigeringsikonen eller värdet i den högra panelen för att redigera egenskaper.
5. Klicka på Spara. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.

Så här omfördelar du leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill omfördela och klicka på Tilldela längst upp i tabellen.
4. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Leadägare och väljer en leadägare. Klicka sedan på Uppdatera.

Så här tar du bort dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klicka på Ta bort längst upp i tabellen.
4. Bekräfta i popup-rutan hur många leads du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort.

Så här registrerar du kontakterna som är kopplade till dina leads i en sekvens:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospektering.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill registrera och klickapå sekvenserRegistrera i en sekvenslängst upp i tabellen.
4. Välj sekvensen i popup-rutan.
5. Fortsätt registrera kontakter i sekvensen.