Hantera leads

När du har skapat leads kan du hantera dem från leadsindexsidan eller försäljningsarbetsytan. Skapa anpassade filtrerade vyer av leads för att organisera dina prospekteringsinsatser. Du kan skapa nya leads, redigera befintliga leads eller ta bort leads medan du arbetar med dina försäljningsprospekt. För att inaktivera eller byta namn på leadsobjektet, läs om hur du hanterar din CRM-objektdatamodell.

Innan du börjar

• Användare med behörighetenSuperadministratör eller Visa försäljningsarbetsytan som en annan användare kan visa alla leads i försäljningsarbetsytan.
• För att en lead ska visas i försäljningsarbetsytan måste den ha en tilldelad ägare. Otilldelade leads visas fortfarande på leadsindexsidan och i den associerade kontakt- eller företagsregistreringen.

Hantera leads på indexsidan för leads

Visa enskilda leads-poster på indexsidan för leads. Du kan också redigera och ta bort leads om du har behörighetatt redigera och ta bort.

Visa leads på indexsidan för leads

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. För att filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen eller klickar på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
3. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
4. För att visa leadets enskilda post klickar du på leadets namn.

Redigera och ta bort leads från indexsidan för leads

Så här redigerar du leads på indexsidan för leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill redigera och klicka på Redigera längst upp i tabellen.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera. Välj önskade värden och klicka på Uppdatera.
4. Du kan också redigera leadegenskaper från den högra panelen. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda leadposters egenskaper.

Observera: när en lead har flyttats till stadiet Kvalificerad eller Diskvalificerad kan endast en superadministratör redigera leadstadiet.

Så här omfördelar du leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill omfördela och klicka på Tilldela längst upp i tabellen.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Leadägare och väljer en leadägare. Klicka sedan på Uppdatera.

Så här raderar du leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klicka på Ta bort längst upp i tabellen.
3. Bekräfta i popup-rutan hur många leads du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Hantera leads i försäljningsarbetsytan

Observera: följande innehåll gäller för konton som skapades före den 27 augusti 2025 och vars användare tidigare varit aktiva i försäljningsarbetsytan. För konton som skapades efter den 27 augusti 2025 (eller för konton som nyligen börjat använda försäljningsarbetsytan) kan du läsa om hur du hanterar försäljningsaktiviteter i den uppdaterade försäljningsarbetsytan.

Visa, redigera och ta bort leads i försäljningsarbetsytan. Du kan också skapa anpassade sparade vyer och hantera leads i en tavelvy.

Visa leads i försäljningsarbetsytan

Visa leads som är kopplade till en kontakt eller ett företag i försäljningsarbetsytan med hjälp av förinställda vyer eller sparade vyer. Du kan också visa och hantera leads med hjälp av Hantera leads i en tavelvy (BETA).

Så här visar du leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på Leads i vänster sidofält.
4. Om du vill ändra vyn klickar du på Förinställd vy eller Sparad vy. Läs mer om anpassade sparade vyer.
   • Öppna leads: leads som inte befinner sig i ett kvalificerat eller diskvalificerat stadium.
   • Målkonton: leads som är kopplade till målkonton.
   • Senaste aktivitet: leads som har haft aktivitet nyligen.
   • Inte i sekvens: leads som för närvarande inte är registrerade i en sekvens.
   • Alla: alla leads som tilldelats användaren i något leadstadium.
5. För att filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen eller klickar på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
6. Om du vill ändra leadpipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa, eller väljer Alla pipelines.
7. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
8. För att visa leadets individuella post, klicka på leadets namn.

Så här visar och hanterar du leads i en tavelvy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på Leads i vänster sidofält.
4. Klicka på ikonen för tavlan " gridIcon ".

Om du har behörighetenSuperadministratör eller behörigheten Visa försäljningsarbetsytan som en annan användare kan du visa alla leads. För att visa alla leads klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och väljer Visa alla leads.

Skapa och redigera en sparad vy för leads

Du kan skapa eller redigera anpassade vyer för dina leads. Det innebär att du kan skapa vyer som är skräddarsydda efter dina specifika behov. För att göra det måste du ha en tilldelad Sales Hub -plats och åtkomst till fliken Leads.

Så här skapar du en sparad vy för dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt .
3. Klicka på + Skapa vy i vänster sidofält.

4. Ange ett namn för vyn i dialogrutan och klicka sedan på Skapa vy.
5. För att filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen eller klickar på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
6. Klicka på Spara vy längst upp till höger.

Så här redigerar du en sparad vy för dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt .
3. Klicka på din sparade vy i vänster sidofält under Sparade vyer.
4. Klicka på filtren högst upp i tabellen eller klicka på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
5. Klicka på Spara vy längst upp till höger.

Redigera och ta bort leads i försäljningsarbetsytan

Du kan redigera och ta bort leads från försäljningsarbetsytan om du har en tilldelad Sales Hub -plats och åtkomst till fliken Leads.

Så här redigerar du dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på namnet på den lead du vill redigera.
4. edit Klicka på pennikonen eller värdet för att redigera egenskaper i den högra panelen.
5. Klicka på Spara. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.

Observera: efter att en lead har flyttats till stadiet Kvalificerad eller Diskvalificerad kan endast en superadministratör redigera leadstadiet.

Så här omfördelar du leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill omfördela och klicka på Assign (Tilldela) högst upp i tabellen.
4. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Lead owner (Leadägare) och väljer en leadägare. Klicka sedan på Update(Uppdatera).

Observera: Användare måste ha behörighetenVisa försäljningsarbetsytan som en annan användare för att kunna omfördela leads i bulk.

Så här tar du bort dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klicka på " delete " (Ta bort ) längst upp i tabellen.
4. Bekräfta i popup-rutan hur många leads du vill ta bort. Klicka sedan på Delete.

Observera: användare måste ha behörighetenMassradera för att kunna radera leads.

Så här registrerar du kontakterna som är kopplade till dina leads i en sekvens:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting (Prospektering).
3. sequencesMarkera kryssrutorna bredvid de leads du vill registrera och klickapå Registrera i en sekvens längst upp i tabellen.
4. Välj sekvensen i popup-rutan.
5. Fortsätt registrera kontakter i sekvensen.