Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera leads

Senast uppdaterad: 9 juli 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Professional , Enterprise

När du har skapat leads kan du hantera dem i leadsöversikten eller i arbetsytan för försäljning.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

För att kunna hantera leads i arbetsytan för försäljning måste användarna ha en tilldelad Sales Hub-plats med åtkomst till fliken Leads.
För att kunna hantera leads i leads-sammanfattningen måste användarna ha Super Admin-behörighet eller redigeringsbehörighet för leads.

Förstå begränsningar och överväganden

Användare med behörigheten Super Admin eller behörigheten Visa arbetsytan för försäljning som en annan användare kan visa alla leads i arbetsytan för försäljning.

Hantera leads i arbetsytan för försäljning

Du kan visa, redigera och ta bort leads i arbetsytan för försäljning. Du kan också skapa anpassade sparade vyer och hantera leads i en styrelsevy.

Visa leads i arbetsytan för försäljning

Du kan visa leads som är kopplade till en kontakt eller ett företag i arbetsytan för försäljning med hjälp av förinställda eller sparade vyer. Du kan också visa och hantera leads med hjälp av Hantera leads i en tavlevy (BETA).

Så här visar du leads i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting .
3. Klicka på Leads i det vänstra sidofältet.
4. Om du vill ändra vy klickar du på Förinställd vyeller Sparad vy. Läs mer om anpassade sparade vyer.
  - Öppna leads: leads som inte befinner sig i ett kvalificerat eller diskvalificerat skede.
  - Målkonton: leads som är kopplade till målkonton.
  - Senaste aktivitet: leads som nyligen har haft aktivitet.
  - Inte i sekvens: leads som för närvarande inte är inskrivna i en sekvens.
  - Alla: alla leads som tilldelats användaren i något leadstadium.
5. För att filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen eller klickar på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
6. Om du vill ändra lead-pipelinen klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa eller väljer Alla pipelines.
7. Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
8. Om du vill visa en enskild post för ett lead klickar du på leadets namn.

Sales workspace, on the "Prospecting" tab. The main panel displays "Open leads" in a table format with columns. At the top, filter options like "Lead pipeline," "Lead stage," "Lead Label," "Company," and "Lead Type" are present, along with "Advanced filters," "Clear all," "Save view," "Start all," "Actions," and "Create lead" buttons.

Så här visar och hanterar du leads i en tavlevy:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Klicka på Leads i det vänstra sidofältet.
4. Klicka på tavelsymbolen gridIcon.

A screenshot of the "Prospecting" tab in HubSpot, showing a "Leads" section A tooltip points to an icon, stating "View your Leads on a board."

Om du har behörigheten Super Admin eller behörigheten Visa säljarbetsyta som en annan användare kan du visa alla leads. Om du vill visa alla leads klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och väljer Visa alla leads.

Skapa och redigera en sparad vy för leads

Du kan skapa eller redigera anpassade vyer för dina leads. Det innebär att du kan skapa vyer som är skräddarsydda efter dina specifika behov. För att göra detta måste du ha en tilldelad Sales Hub-plats och åtkomst till fliken Leads.

Så här skapar du en sparad vy för dina leads i arbetsytan för försäljning:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospektering .
3. Klicka på + Skapa vy i det vänstra sidofältet.
4. I dialogrutan anger du ett namn för vyn och klickar sedan på Skapa vy.
5. Filtrera dina leads genom att klicka på filtren högst upp i tabellen eller klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
6. Klicka på Spara vy uppe till höger.
Så här redigerar du en sparad vy för dina leads i arbetsytan för försäljning:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting .
3. Klicka på din sparade vy i Sparade vyer i det vänstra sidofältet.
4. Klicka på filtren längst upp i tabellen eller klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
5. Klicka på Spara vy längst upp till höger.

GIF image displaying the Sales workspace tool. Leads are selected in the left sidebar. The user adds a filter for "lead type" and saves it for a custom view.

Redigera och ta bort leads i arbetsytan för försäljning

Du kan redigera och ta bort leads från arbetsytan för försäljning om du har en tilldelad Sales Hub-plats och åtkomst till fliken Leads.

Så här redigerar du dina leads i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Klicka på namnet på det lead som du vill redigera .
4. Iden högra panelen klickar du på edit pennikon eller värde för att redigera egenskaper.
5. Klicka på Spara. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.

Observera: efter att ett lead har flyttats till ett kvalificerat eller diskvalificerat stadium kan endast en Super Admin redigera leadstadiet.

Om du vill omfördela leads i bulk i arbetsytan för försäljning:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill tilldela igen och klicka på Tilldela.
4. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Lead owner och väljer en lead owner. Klicka sedan på Uppdatera.

Observera: Användare måste ha behörigheten View Sales Workspace as another user för att kunna omfördela leads i bulk.

Så här tar du bort dina leads i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill ta bort och klicka på deleteDeleteDeleteDelete Delete.
4. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill radera. Klicka sedan på Ta bort.

Observera: Användare måste ha behörigheten Bulk delete för att kunna radera leads.

Så här registrerar du de kontakter som är kopplade till dina leads i en sekvens:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill registrera och klicka på sequencesRegistrera i en sekvens.
4. Välj sekvensen i popup-rutan.
5. Fortsätt att registrera kontakter i sekvensen.

Hantera leads i sammanfattningen av leads

Du kan visa enskilda lead-poster i sammanfattningen av leads. Du kan även redigera och ta bort leads om du har behörigheterna Redigera och Ta bort.

Visa leads i sammanfattningen av leads

Du kan visa och filtrera leads i sammanfattningen av leads.

Så här visar du leads i leadsöversikten:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Filtrera dina leads genom att klicka på filtren längst upp i tabellen eller klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
3. Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
Om du vill visa en enskild post för ett lead klickar du på leadets namn.

Redigera och ta bort leads från leads-sammanfattningen

Du kan redigera och ta bort leads från leadsammanfattningen.

Så här redigerar du leads i leadsöversikten:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill redigera och klicka på Redigera.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj en egenskap att redigera och väljer den egenskap du vill redigera . Klicka sedan på Uppdatera.
4. Du kan också redigera egenskaper för leads från den högra panelen. Läs mer om hur du visar och redigerar egenskaper för enskilda lead-poster.

Observera: När du väljer en egenskap som ska redigerasvisas ett andra fält för vissa egenskaper.Välj önskade värden i det andra fältet och klicka på Uppdatera.

Omfördela leads i leads-sammanfattningen:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill tilldela på nytt och klicka på Tilldela.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Lead owner i popup-rutan och välj en lead owner. Klicka sedan på Uppdatera.

Ta bort leads i leads-sammanfattningen:
1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill ta bort och klicka på Ta bort.
3. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill ta bort och klickar på Ta bort.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.