Hantera leads

När du har skapat leads kan du, beroende på dina behörigheter, hantera leads från leadsöversikten (BETA) eller arbetsytan för försäljning. Du kan visa, filtrera, redigera, ta bort och slutföra åtgärder för dina leads, till exempel skicka ett e-postmeddelande eller ringa dem.

Visa en lead-sida

Du kan visa leads som är kopplade till en kontakt eller ett företag från arbetsytan för försäljning eller från sammanfattningen av leads (BETA).

Visa leads i arbetsytan för försäljning

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en superadministratör har gett dig åtkomst till fliken Leads kan du snabbt och effektivt hantera leads i arbetsytan för försäljning.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Leads .
• Målkonton kommer att märkas.
• Användare med behörigheten Superadministratör eller Visa säljarbetsytan som en annan användare kan visa alla leads (inklusive icke tilldelade leads). Om du vill visa alla leads klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Visa alla leads.
• Klicka påikonen sidebarCollapse Expandera till vänster för att visa ett sidofält med förinställda vyer. Om du vill ändra vy klickar du på den förinställda vy du vill visa. Du kan t.ex. klicka på Inte i sekvens för att visa leads som inte är i en sekvens.

• Om du vill ändra pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa eller väljer Alla pipelines.
• Om du vill filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
• Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
• Klicka på leadets namn för att visa leadet.

Visa leads i sammanfattningen av leads (BETA)

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• För att filtrera dina leads klickar du på filtren längst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att ytterligare anpassa dina filter.
• Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
• Användare med Super Admin-behörighet kan klicka på leadets namn för att visa leadet.

Redigera och ta bort leads

Beroende på dina behörigheter kan du redigera och ta bort leads. När ett lead har flyttats till Kvalificerad eller Okvalificerad kan endast en superadministratör redigera leadstadiet.

Redigera och ta bort leads från arbetsytan för försäljning

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en superadministratör har gett dig åtkomst till fliken Leads kan du redigera och ta bort leads från arbetsytan för försäljning. För att radera leads behöver du även behörighet för Bulk delete.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Leads.
• Om du vill ta bort leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klickar på deleteDeleteDeleteDelete Delete. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill radera och klickar på Radera.
• Om du vill omfördela leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads som du vill omfördela och klickar på Tilldela. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Lead owner och väljer en lead owner. Klicka sedan på Uppdatera.
• Om du vill registrera den kontakt som är kopplad till leadet i en sekvens markerar du kryssrutorna bredvid de leads du vill registrera och klickar på sequencesRegistrera i en sekvens. Välj sekvensen i popup-rutan. Fortsätt att registrera dina leads i sekvensen.
• Om du vill redigera leads klickar du på det lead du vill redigera. Gör ändringar i den högra panelen och klicka på Spara. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.

Redigera och ta bort leads från leads-sammanfattningen (BETA)

Om du har Super Admin-behörighet kan du redigera och ta bort leads frånleadsammanfattningen .

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• Om du vill omfördela leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads du vill omfördela och klickar på Tilldela. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Lead owner och väljer en lead-ägare. Klicka sedan på Uppdatera.
• Om du vill redigera leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads som du vill redigera och klickar på Redigera. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj en egenskap att redigera och väljer den egenskap som du vill redigera . Beroende på egenskapen visas ett annat fält nedan. Ange de önskade ändringarna i fältet. Klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera lead-egenskaper från den högra panelen. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.
• Om du vill ta bort leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klickar på Delete. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill ta bort och klickar på Ta bort.