Hantera leads

När du har skapat leads kan du, beroende på dina behörigheter, hantera leads från leadsöversikten (BETA) eller arbetsytan för försäljning. Du kan visa, filtrera, redigera, ta bort och slutföra åtgärder för dina leads, t.ex. skicka ett e-postmeddelande eller ringa dem.

Visa en lead-sida

Du kan visa leads som är kopplade till en kontakt eller ett företag från arbetsytan för försäljning eller i leadsammanfattningen (BETA).

Visa leads i arbetsytan för försäljning

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Super Admin har gett dig åtkomst till fliken Leads kan du snabbt och effektivt hantera leads i arbetsytan för försäljning.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka på fliken Leads .
• Målkonton kommer att märkas ut.
• Användare med behörigheten Super Admin eller behörigheten Visa säljarbetsyta som en annan användare kan visa alla leads (även odelade leads). Om du vill visa alla leads klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Visa alla leads.
• Klicka påikonen sidebarCollapse Expand till vänster för att visa ett sidofält med förinställda eller anpassade sparade (BETA) vyer. Om du vill ändra vyn klickar du på den förinställda vy som du vill visa. Du kan t.ex. klicka på Inte i sekvens för att visa leads som inte är i en sekvens.

• Om du vill ändra pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa eller väljer All pipelines.
• För att filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
• Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
• Klicka på leadets namn för att visa leadet.

Spara en anpassad lead-vy (BETA)

Användare på ett konto som är registrerade i Leads sparade vyer beta med en tilldelad Sales Hub-plats och åtkomst till fliken Leads kan skapa anpassade vyer för sina leads.

Så här skapar du en anpassad vy för leads:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka på fliken Leads .
• Klicka påikonen sidebarCollapse Expand till vänster och klicka sedan på Skapa vy.
• Ange ett namn på vyn i dialogrutan och klicka sedan på Skapa vy.
• För att filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
• Klicka på Spara vy uppe till höger.

Så här visar eller redigerar du en sparad leadsvy:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka på fliken Leads .
• Klicka påikonen sidebarCollapse Expand till vänster.
• Klicka på Sparade vyer och välj sedan en vy.
• Redigera dina filter.
• Klicka på Spara vy uppe till höger.

Visa leads i sammanfattningen av leads (BETA)

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• För att filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att ytterligare anpassa dina filter.
• Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
• Användare med Super Admin-behörighet kan klicka på leadets namn för att visa leadet.

Redigera och ta bort leads

Beroende på dina behörigheter kan du redigera och ta bort leads. När ett lead har flyttats till Kvalificerad eller Diskvalificerad kan endast en superadministratör redigera leadstadiet.

Redigera och ta bort leads från säljarbetsytan

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Super Admin har gett dig åtkomst till fliken Leads kan du redigera och ta bort leads från arbetsytan för försäljning.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka på fliken Leads.
• Klicka på den lead somdu vill redigera . Iden högra panelen klickar du på edit pennikon eller värde för att redigera egenskaper. Klicka på Spara. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.
• Om du vill ta bort leads behöver du även behörigheten Bulk delete. Om du vill ta bort leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klickar på deleteDeleteDeleteDelete Delete. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill radera och klickar på Radera.
• Om du vill masstilldela leads behöver du även behörighetenVisa arbetsyta för försäljning som en annan användare. Om du vill omfördela leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads som du vill omfördela och klickar på Tilldela. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Lead owner och väljer en lead-ägare. Klicka sedan på Uppdatera.
• Om du vill registrera den kontakt som är kopplad till leadet i en sekvens markerar du kryssrutorna bredvid de leads du vill registrera och klickar på sequencesRegistrera i en sekvens. Välj sekvensen i popup-rutan. Fortsätt att registrera dina leads i sekvensen.

Redigera och ta bort leads från leadsöversikten (BETA)

Om du har Super Admin-behörighet kan du redigera och ta bort leads från leadsammanfattningen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• Om du vill omfördela leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads som du vill omfördela och klickar på Tilldela. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Lead owner och väljer en lead owner. Klicka sedan på Uppdatera.
• Om du vill redigera leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads som du vill redigera och klickar på Redigera. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj en egenskap att redigera och väljer den egenskap du vill redigera . Beroende på egenskapen visas ett annat fält nedan. Ange de önskade ändringarna i fältet. Klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera lead-egenskaper från den högra panelen. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.
• Om du vill ta bort leads markerar du kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klickar på Ta bort. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill ta bort och klickar på Ta bort.