Gestire i contatti

Una volta creati i contatti, è possibile gestirli dalla pagina dell'indice dei contatti o dall'area di lavoro delle vendite.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per gestire le derivazioni nella pagina indice delle derivazioni, gli utenti devono avere i permessi diSuper Admin o di Modifica delle derivazioni.
• Per gestire le derivazioni nell'area di lavoro delle vendite, gli utenti devono disporre di una sede Sales Hub assegnata con accesso alla scheda Leads.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Gli utenti con i permessi diSuper Admin o di Visualizzazione dell'area di lavoro delle vendite come un altro utente possono visualizzare tutte le derivazioni nell'area di lavoro delle vendite.
• Affinché un lead appaia nell'area di lavoro delle vendite, deve avere un proprietario assegnato. Le derivazioni non assegnate appariranno comunque nella pagina dell'indice delle derivazioni e nel record del contatto o dell'azienda associati.

Gestire i lead nella pagina indice dei lead

È possibile visualizzare i singoli record di lead nella pagina dell'indice dei lead. È anche possibile modificare ed eliminare i lead se si dispone dei permessi diModifica ed Eliminazione.

Visualizzare le derivazioni nella pagina indice delle derivazioni

Per visualizzare le derivazioni nella pagina di indice delle derivazioni:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Per filtrare le derivazioni, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
3. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
4. Per visualizzare il singolo record del lead, fare clic sul nome del lead.

Modificare ed eliminare le derivazioni dalla pagina dell'indice delle derivazioni

Per modificare le derivazioni:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da modificare e fare clic su Modifica nella parte superiore della tabella.
3. Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare. Scegliere i valori desiderati e fare clic su Aggiorna.
4. È possibile modificare le proprietà del lead anche dal pannello di destra. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica delle proprietà dei singoli record di lead.

Per riassegnare le derivazioni:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni che si desidera riassegnare e fare clic su Assegna nella parte superiore della tabella.
3. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a discesa Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.

Eliminare le derivazioni:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da eliminare e fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
3. Nel riquadro a comparsa, confermare il numero di lead da eliminare e fare clic su Elimina.

Gestire le derivazioni nell'area di lavoro delle vendite

Nota bene: il seguente contenuto si applica agli account creati prima del 27 agosto 2025, i cui utenti erano precedentemente attivi nell'area di lavoro delle vendite. Per gli account creati dopo il 27 agosto 2025 (o per gli account che utilizzano da poco l'area di lavoro delle vendite), è necessario imparare a gestire le attività di vendita nell'area di lavoro delle vendite aggiornata.

Nell'area di lavoro delle vendite è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i contatti. È inoltre possibile creare visualizzazioni salvate personalizzate e gestire le derivazioni in una visualizzazione a tabellone.

Visualizzazione dei contatti nell'area di lavoro vendite

È possibile visualizzare le derivazioni associate a un contatto o a un'azienda nell'area di lavoro delle vendite utilizzando visualizzazioni preimpostate o salvate. È inoltre possibile visualizzare e gestire le derivazioni utilizzando la vista Gestione delle derivazioni in una scheda (BETA).

Per visualizzare le derivazioni nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospezione.
3. Nella barra laterale di sinistra, fare clic su Pericoli.
4. Per cambiare la vista, fare clic sulla vista preimpostata o sulla vista salvata. Per saperne di più sulle viste salvate personalizzate.
   • Lead aperti: lead che non si trovano in una fase qualificata o squalificata.
   • Account di destinazione: lead associati ad account di destinazione.
   • Attività recente: lead che hanno avuto un'attività recente.
   • Non in sequenza: lead che non sono attualmente iscritti in una sequenza.
   • Tutti: tutti i lead assegnati all'utente in qualsiasi fase.
5. Per filtrare i lead, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
6. Per modificare la pipeline dei lead, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare la pipeline che si desidera visualizzare, oppure selezionare Tutte le pipeline.
7. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
8. Per visualizzare il singolo record del lead, fare clic sul nome del lead.

Per visualizzare e gestire le derivazioni in una vista tabellare:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospezione.
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Lead.
4. Fare clic sull'icona della scheda gridIcon.

Se si dispone delle autorizzazioni diSuper Admin o di Visualizza area di lavoro vendite come un altro utente, è possibile visualizzare tutti i contatti. Per visualizzare tutte le derivazioni, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra e selezionare Visualizza tutte le derivazioni.

Creare e modificare una vista salvata delle derivazioni

È possibile creare o modificare visualizzazioni personalizzate per le derivazioni. Ciò significa che è possibile creare viste personalizzate in base alle proprie esigenze specifiche. Per farlo, è necessario disporre di un posto assegnato in Sales Hub e di un accesso alla scheda Contatti.

Per creare una vista salvata per i contatti nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospettiva .
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.

4. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista, quindi fare clic su Crea vista.
5. Per filtrare i lead, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
6. Fare clic su Salva vista in alto a destra.

Per modificare una vista salvata per i lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospezione .
3. Nella barra laterale sinistra, in Viste salvate, fare clic sulla vista salvata.
4. Fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
5. Fare clic su Salva vista in alto a destra.

Modifica ed eliminazione delle derivazioni nell'area di lavoro vendite

È possibile modificare ed eliminare le derivazioni dall'area di lavoro delle vendite se si dispone di un posto assegnato in Sales Hub e dell'accesso alla scheda Condotta.

Per modificare i lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospezione.
3. Fare clic sul nome del lead che si desidera modificare.
4. Nel pannello di destra, fare clic sull'icona della matita o sul valore edit per modificare le proprietà.
5. Fare clic su Salva. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.

Nota bene: dopo che un lead è passato alla fase Qualificato o Squalificato, solo un Super Admin può modificare la fase del lead.

Per riassegnare i lead nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospettiva.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera riassegnare e fare clic su Assegna nella parte superiore della tabella.
4. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a discesa Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.

Nota bene: per riassegnare in blocco i lead, gli utenti devono disporre dei permessi diVisualizzazione dell'area di lavoro vendite come un altro utente.

Per eliminare i lead nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospezione.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da eliminare e fare clic su delete Elimina nella parte superiore della tabella.
4. Nel riquadro a comparsa, confermare il numero di contatti che si desidera eliminare. Quindi, fare clic su Elimina.

Nota bene: per eliminare le derivazioni, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per l 'eliminazione in blocco.

Per iscrivere i contatti associati ai lead in una sequenza:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospezione.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni che si desidera iscrivere e fare clic su sequencesIscrivere in sequenza nella parte superiore della tabella.
4. Nella casella a comparsa, selezionare la sequenza.
5. Continuare a iscrivere i contatti nella sequenza.