Gestire i contatti

Dopo aver creato i lead, puoi gestirli dalla pagina dell'indice dei leado dall'area di lavoro delle vendite. Crea viste filtrate personalizzate dei lead per organizzare le tue attività di prospezione. Puoi creare nuovi lead, modificare quelli esistenti o eliminarli mentre lavori sui tuoi potenziali clienti. Per disattivare o rinominare l'oggetto lead, scopri come gestire il modello di dati dell'oggetto CRM.

Prima di iniziare

• Gli utenti con autorizzazioni di Super Amministratore o autorizzazioni di Visualizza area di lavoro vendite come altro utente possono visualizzare tutti i lead nell'area di lavoro vendite.
• Affinché un lead appaia nell'area di lavoro vendite, deve avere un proprietario assegnato. I lead non assegnati continueranno ad apparire nella pagina dell'indice dei lead e nel record del contatto o dell'azienda associato.

Gestisci i lead nella pagina dell'indice dei lead

Visualizza i singoli record dei lead nella pagina dell'indice dei lead. Puoi anche modificare ed eliminare i lead se disponi delle autorizzazioniModifica ed Elimina.

Visualizza i lead nella pagina dell'indice dei lead

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Per filtrare i tuoi lead, fai clic suifiltri nella parte superiore della tabella o fai clic suFiltri avanzatiperpersonalizzare ulteriormentei tuoi filtri. 
3. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fai clic suModifica colonne.
4. Per visualizzare il record individuale del lead, fai clic sul nome del lead.

Modifica ed elimina i lead dalla pagina dell'indice dei lead

Per modificare i lead nella pagina dell'indice dei lead:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri modificare e clicca su Modificanella parte superiore della tabella.
3. Nella finestra pop-up, clicca sul menu a tendina Proprietà da aggiornaree seleziona la proprietà che desideri modificare. Scegli ivalori desiderati e clicca su Aggiorna.
4. Puoi anche modificare le proprietà dei lead dal pannello di destra. Scopri di più sulla visualizzazione e la modifica delle proprietà dei singoli record dei lead.

Per riassegnare i lead:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri riassegnare e clicca su Assegnanella parte superiore della tabella.
3. Nella finestra pop-up, clicca sul menu a tendina Proprietario del lead e seleziona un proprietario del lead. Quindi, clicca su Aggiorna.

Per eliminare i lead:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri eliminare e fai clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
3. Nella finestra pop-up, conferma il numero di lead che desideri eliminare e fai clic su Elimina.

Gestire i lead nell'area di lavoro vendite

Nota: il contenuto seguente si applica agli account creati prima del 27 agosto 2025, i cui utenti erano già attivi nell'area di lavoro vendite. Per gli account creati dopo il 27 agosto 2025 (o per gli account che utilizzano l'area di lavoro vendite per la prima volta), scopri come gestire le attività di vendita nell'area di lavoro vendite aggiornata.

Visualizza, modifica ed elimina i lead nell'area di lavoro vendite. Puoi anche creare visualizzazioni personalizzate salvate e gestire i lead in una visualizzazione tabellare.

Visualizza i lead nell'area di lavoro vendite

Visualizza i lead associati a un contatto o a un'azienda nell'area di lavoro vendite utilizzando viste predefinite o viste salvate. Puoi anche visualizzare e gestire i lead utilizzando la funzione Gestisci lead in una vista tabellare (BETA).

Per visualizzare i lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Potenziali clienti.
3. Nella barra laterale sinistra, fai clic su Lead.
4. Per modificare la visualizzazione, fai clic su Visualizzazione predefinita o Visualizzazione salvata. Ulteriori informazioni sulle visualizzazioni personalizzate salvate.
   • Lead aperti:lead che non si trovano in una fase qualificata o squalificata.
   • Account target:lead associati agli account target.
   • Attività recenti:lead che hanno avuto attività recenti.
   • Non in sequenza:lead che non sono attualmente iscritti a una sequenza.
   • Tutti:tutti i lead assegnati all'utente in qualsiasi fase del lead.
5. Perfiltrare i tuoi lead, clicca suifiltri nella parte superiore della tabella o clicca suFiltri avanzatiperpersonalizzare ulteriormentei tuoi filtri. 
6. Per modificare la pipeline dei lead, clicca sul menu a tendinadelle pipelinee seleziona lapipelineche desideri visualizzare, oppure selezionaTutte le pipeline.
7. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, clicca suModifica colonne.
8. Pervisualizzare il record individuale del lead, clicca sul nome del lead.

Per visualizzare e gestire i lead in una vista tabellare:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Potenziali clienti.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca su Lead.
4. Fai clic sull'icona della griglia.

Se disponi dei permessidi Super amministratore o dei permessiVisualizza area di lavoro vendite come altro utente, puoi visualizzare tutti i lead. Per visualizzare tutti i lead, fai clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra e seleziona Visualizza tutti i lead.

Creare e modificare una vista salvata

È possibile creare o modificare viste personalizzate per i propri lead. Ciò significa che è possibile creare viste su misura per le proprie esigenze specifiche.

Per creare una vista salvata per i tuoi lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospect.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca su + Crea vista.

4. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la tua vista, quindi clicca suCrea vista. 
5. Perfiltrare i tuoi lead, clicca suifiltri nella parte superiore della tabella o clicca suFiltri avanzatiperpersonalizzare ulteriormentei tuoi filtri.
6. Fai clic suSalva vista in alto a destra.

Per modificare una vista salvata per i tuoi lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Potenziali clienti.
3. Nella barra laterale sinistra, sotto Viste salvate, clicca sulla vista salvata.
4. Fai clic suifiltri nella parte superiore della tabella o suFiltri avanzatiperpersonalizzare ulteriormentei filtri.
5. Clicca su Salva vista in alto a destra.

Modifica ed elimina i lead nell'area di lavoro delle vendite

Per modificare i tuoi lead nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Potenziali clienti.
3. Fai clic sul nome del lead che desideri modificare.
4. Nel pannello di destra, clicca sull'icona a forma di matita o sul valore per modificare le proprietà.
5. Fai clic su Salva. Ulteriori informazioni sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.

Per riassegnare in blocco i lead nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospect.
3. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri riassegnare e clicca su Assegna nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra pop-up, clicca sul menu a discesa Proprietario del lead e seleziona un proprietario del lead. Quindi, clicca su Aggiorna.

Per eliminare i tuoi lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospect.
3. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri eliminare e clicca su Elimina nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra pop-up, conferma il numero di lead che desideri eliminare. Quindi, fai clic su Elimina.

Per iscrivere i contatti associati ai tuoi lead in una sequenza:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospettive.
3. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri iscrivere e clicca suSequenzeIscriviti a una sequenzanella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra pop-up, seleziona la sequenza.
5. Continua a iscrivere i contatti nella sequenza.