Gestire i contatti

Dopo aver creato i contatti, a seconda delle autorizzazioni, è possibile gestirli dal riepilogo dei contatti (BETA) o dall'area di lavoro delle vendite. È possibile visualizzare, filtrare, modificare, eliminare e completare azioni per i contatti, come l'invio di un'e-mail o una chiamata.

Visualizzare la pagina di un lead

È possibile visualizzare le derivazioni associate a un contatto o a un'azienda dall'area di lavoro delle vendite o dal riepilogo delle derivazioni (BETA).

Visualizzare i contatti nell'area di lavoro vendite

Se si dispone di una sede Sales Hub assegnata e un Super Admin ha concesso l'accesso alla scheda Lead, è possibile gestire in modo rapido ed efficiente i lead nell'area di lavoro delle vendite.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Periti .
• Gli account di destinazione saranno etichettati.
• Gli utenti con i permessi di superamministratore o di visualizzare l'area di lavoro delle vendite come un altro utente possono visualizzare tutti i contatti (compresi quelli non assegnati). Per visualizzare tutti i contatti, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Visualizza tutti i contatti.
• A sinistra, fare clic sull'icona Espandi sidebarCollapse per visualizzare una barra laterale di viste preimpostate. Per cambiare la vista, fare clic sulla vista preimpostata che si desidera visualizzare. Ad esempio, è possibile fare clic su Non in sequenza per visualizzare le derivazioni che non sono in sequenza.

• Per cambiare la pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare la pipeline che si desidera visualizzare, oppure selezionare Tutte le pipeline.
• Per filtrare i lead, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Cliccare su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
• Fare clic sul nome del lead per visualizzarlo.

Visualizzare i contatti nel riepilogo dei contatti (BETA)

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• Per filtrare i lead, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Cliccate su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fate clic su Modifica colonne.
• Gli utenti con i permessi di Super Admin possono fare clic sul nome del lead per visualizzarlo.

Modificare ed eliminare i lead

A seconda dei permessi, è possibile modificare ed eliminare i lead. Dopo che un lead è passato a Qualificato o Squalificato, solo un Super Admin può modificare la fase del lead.

Modifica ed eliminazione delle derivazioni dall'area di lavoro delle vendite

Se avete un posto assegnato in Sales Hub e un Super Admin vi ha dato accesso alla scheda Leads, potete modificare ed eliminare i lead dall'area di lavoro delle vendite. Per eliminare le derivazioni, è necessario disporre anche dei permessi di eliminazione massiva.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Periti.
• Per eliminare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni che si desidera eliminare e fare clic su deleteDeleteDeleteDelete Elimina. Nel riquadro a comparsa, confermare il numero di contatti da eliminare e fare clic su Elimina.
• Per riassegnare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da riassegnare e fare clic su Assegna. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.
• Per iscrivere il contatto associato al lead in una sequenza, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead che si desidera iscrivere e fare clic su sequencesIscrivi in una sequenza. Nel riquadro a comparsa, selezionare la sequenza. Continuare a iscrivere i contatti nella sequenza.
• Per modificare i lead, fare clic sul lead che sidesidera modificare. Nel pannello di destra, apportare le modifiche e fare clic su Salva. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.

Modifica ed eliminazione delle derivazioni dal riepilogo delle derivazioni (BETA)

Se si dispone dei permessi diSuper Admin , è possibile modificare ed eliminare i lead dal riepilogo dei lead.

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• Per riassegnare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni che si desidera riassegnare e fare clic su Assegna. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.
• Per modificare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da modificare e fare clic su Modifica. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Seleziona una proprietà da modificare e selezionare la proprietà da modificare. A seconda della proprietà, apparirà un altro campo. Inserire le modifiche desiderate nel campo. Quindi, fare clic su Aggiorna. È possibile modificare le proprietà dei lead anche dal pannello di destra. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.
• Per eliminare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da eliminare e fare clic su Elimina. Nel riquadro a comparsa, confermare il numero di contatti da eliminare e fare clic su Elimina.