Gestire i contatti

Una volta creati i lead, puoi gestirli dalla pagina dell'indice dei lead o dall'area di lavoro delle vendite. Per disattivare o rinominare l'oggetto lead, scopri come gestire il modello di dati dell'oggetto CRM.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per gestire i lead nella pagina dell'indice dei lead, gli utenti devono disporre dell'autorizzazioneSuper amministratore o dell'autorizzazioneModifica per i lead.
• Per gestire i lead nell'area di lavoro vendite, gli utenti devono disporre di un posto vendite assegnato con accesso alla scheda Lead.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• Gli utenti con autorizzazionidi super amministratore o autorizzazionidi visualizzazione dell'area di lavoro vendite come altro utente possono visualizzare tutti i lead nell'area di lavoro vendite.
• Affinché un lead appaia nell'area di lavoro delle vendite, deve avere un proprietario assegnato. I lead non assegnati continueranno ad apparire nella pagina dell'indice dei lead e nel record del contatto o dell'azienda associato.

Gestisci i lead nella pagina dell'indice dei lead

È possibile visualizzare i singoli record dei lead nella pagina dell'indice dei lead. È anche possibile modificare ed eliminare i lead se si dispone delle autorizzazioniModifica ed Elimina.

Visualizza i lead nella pagina dell'indice dei lead

Per visualizzare i lead nella pagina dell'indice dei lead:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Per filtrare i lead, fai clic sui filtri nella parte superiore della tabella o fai clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
3. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fai clic su Modifica colonne.
4. Per visualizzare il record individuale del lead, fai clic sul nome del lead.

Modificare ed eliminare i lead dalla pagina dell'indice dei lead

Per modificare i lead nella pagina dell'indice dei lead:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri modificare e clicca su Modifica nella parte superiore della tabella.
3. Nella finestra pop-up, clicca sul menu a tendina Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà che desideri modificare. Scegli i valori desiderati e clicca su Aggiorna.
4. Puoi anche modificare le proprietà dei lead dal pannello di destra. Scopri di più sulla visualizzazione e la modifica delle proprietà dei singoli record dei lead.

Nota: dopo che un lead è passato alla fase Qualificato o Non qualificato, solo un Super amministratore può modificare la fase del lead.

Per riassegnare i lead:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri riassegnare e clicca su Assegna nella parte superiore della tabella.
3. Nella finestra pop-up, clicca sul menu a tendina Proprietario del lead e seleziona un proprietario del lead. Quindi, clicca su Aggiorna.

Per eliminare i lead:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri eliminare e fai clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
3. Nella finestra pop-up, conferma il numero di lead che desideri eliminare e fai clic su Elimina.

Gestisci i lead nell'area di lavoro delle vendite

Nota: il seguente contenuto si applica agli account creati prima del 27 agosto 2025, i cui utenti erano precedentemente attivi nell'area di lavoro vendite. Per gli account creati dopo il 27 agosto 2025 (o per gli account che utilizzano l'area di lavoro vendite per la prima volta), scopri come gestire le attività di vendita nell'area di lavoro vendite aggiornata.

È possibile visualizzare, modificare ed eliminare i lead nell'area di lavoro vendite. È inoltre possibile creare viste personalizzate salvate e gestire i lead in una vista tabellare.

Visualizza i lead nell'area di lavoro vendite

È possibile visualizzare i lead associati a un contatto o a un'azienda nell'area di lavoro vendite utilizzando viste predefinite o viste salvate. È inoltre possibile visualizzare e gestire i lead utilizzando la funzione Gestisci lead in una vista tabellare (BETA).

Per visualizzare i lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospettive.
3. Nella barra laterale sinistra, fai clic su Lead.
4. Per modificare la visualizzazione, fai clic su Visualizzazione predefinita o Visualizzazione salvata. Ulteriori informazioni sulle visualizzazioni personalizzate salvate.
   • Lead aperti: lead che non si trovano in una fase qualificata o squalificata.
   • Account target: lead associati agli account target.
   • Attività recenti: lead che hanno avuto attività recenti.
   • Non in sequenza: lead che non sono attualmente iscritti a una sequenza.
   • Tutti: tutti i lead assegnati all'utente in qualsiasi fase del lead.
5. Per filtrare i tuoi lead, clicca sui filtri nella parte superiore della tabella o clicca su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i tuoi filtri.
6. Per modificare la pipeline dei lead, clicca sul menu a tendina delle pipeline e seleziona la pipeline che desideri visualizzare, oppure seleziona Tutte le pipeline.
7. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, clicca su Modifica colonne.
8. Per visualizzare il record individuale del lead, clicca sul nome del lead.

Per visualizzare e gestire i lead in una vista tabellare:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospezione.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca su Lead.
4. Fare clic sull'icona della bacheca " gridIcon ".

Se si dispone delle autorizzazionidi Super amministratore o delle autorizzazioniVisualizza area di lavoro vendite come altro utente, è possibile visualizzare tutti i lead. Per visualizzare tutti i lead, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra e selezionare Visualizza tutti i lead.

Creare e modificare una vista salvata dei lead

Puoi creare o modificare viste personalizzate per i tuoi lead. Ciò significa che puoi creare viste su misura per le tue esigenze specifiche. Per farlo, devi disporre di un posto assegnato in Sales Hub e avere accesso alla scheda Lead.

Per creare una vista salvata per i tuoi lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospettive .
3. Nella barra laterale sinistra, clicca su + Crea vista.

4. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la tua vista, quindi clicca su Crea vista.
5. Per filtrare i tuoi lead, clicca sui filtri nella parte superiore della tabella o clicca su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i tuoi filtri.
6. Fai clic su Salva vista in alto a destra.

Per modificare una vista salvata per i tuoi lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospettive .
3. Nella barra laterale sinistra, in Viste salvate, clicca sulla vista salvata.
4. Fai clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
5. Fai clic su Salva vista in alto a destra.

Modifica ed elimina i lead nell'area di lavoro delle vendite

Puoi modificare ed eliminare i lead dall'area di lavoro vendite se disponi di una licenza Sales Hub assegnata e dell'accesso alla scheda Lead.

Per modificare i tuoi lead nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospettive.
3. Fai clic sul nome del lead che desideri modificare.
4. Nel pannello di destra, clicca sull 'icona a forma di matita o sul valore " edit " per modificare le proprietà.
5. Fai clic su Salva. Ulteriori informazioni sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.

Nota: dopo che un lead è passato alla fase Qualificato o Non qualificato, solo un Super amministratore può modificare la fase del lead.

Per riassegnare in blocco i lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospettive.
3. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri riassegnare e clicca su Assegna nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra pop-up, clicca sul menu a discesa Proprietario del lead e seleziona un proprietario del lead. Quindi, clicca su Aggiorna.

Nota: gli utenti devono disporre dell'autorizzazioneVisualizza area di lavoro vendite come altro utente per riassegnare in blocco i lead.

Per eliminare i lead nell'area di lavoro vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospecting.
3. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri eliminare e clicca su " delete " ( Elimina ) nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra pop-up, conferma il numero di lead che desideri eliminare. Quindi, fai clic su Elimina.

Nota: gli utenti devono disporre dell'autorizzazioneElimina in blocco per eliminare i lead.

Per iscrivere i contatti associati ai propri lead in una sequenza:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Prospecting.
3. Seleziona le caselle di controllo accanto ai lead che desideri iscrivere, quindi fai clic su" sequences" (Iscriviti a una sequenza ) nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra pop-up, seleziona la sequenza.
5. Continua a iscrivere i contatti nella sequenza.