Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire i lead

Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional , Enterprise

Una volta creati i lead, è possibile gestirli dal riepilogo dei lead (BETA) o dall'Area di lavoro delle vendite.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

Per gestire i lead nell'area di lavoro delle vendite, gli utenti devono avere una postazione Sales Hub assegnata con accesso alla scheda Lead.
Per creare una vista lead salvata nell'area di lavoro delle vendite, l'account deve trovarsi nella beta delle viste salvate Lead. L'utente deve avere una postazione Sales Hub assegnata e l'accesso alla scheda Lead.
Per gestire i lead nel riepilogo dei lead, gli utenti devono avere i permessi di Super amministratore.

Comprendere limiti e considerazioni

Gli utenti con i permessi di Super amministratore o di Visualizzazione dell'area di lavoro delle vendite come un altro utente possono visualizzare tutti i lead nell'area di lavoro delle vendite.
Gli utenti possono accedere al riepilogo dei lead per applicare filtri e modificare le colonne. Solo i Super amministratori possono visualizzare i singoli record, modificare ed eliminare i lead.

Gestire i lead nell'Area di lavoro delle vendite

Nell'area di lavoro delle vendite è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i lead. È anche possibile creare viste salvate personalizzate per i lead.

Visualizzare i lead nell'Area di lavoro delle vendite

È possibile visualizzare i lead associati a un contatto o a un'azienda nell'area di lavoro delle vendite utilizzando le viste preimpostate o quelle salvate.

Per visualizzare i lead nell'area di lavoro delle vendite:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect .
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Lead.
4. Per cambiare la vista, fare clic sulla vista Set di impostazioni o sulla vista Salvata. Per saperne di più sulle viste salvate personalizzate.
  - Lead aperti: lead che non sono in fase qualificata o squalificata.
  - Account target: lead che sono associati ad account target.
  - Attività recenti: lead che hanno avuto attività recenti.
  - Non in Sequenza: lead che non sono attualmente iscritti in una sequenza.
  - Tutti: tutti i Lead assegnati all'utente in qualsiasi fase lead.

Se si dispone dei permessi di Super amministratore o di Area di lavoro delle vendite come altro utente, è possibile visualizzare tutti i lead. Per visualizzare tutti i lead, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra e selezionare Visualizza tutti i lead.
Per filtrare i lead, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
Per modificare la pipeline dei lead, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare la pipeline che si desidera visualizzare, oppure selezionare Tutte le pipeline.
Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
Per visualizzare i singoli record dei Lead, fare clic sul nome del Lead.

Creare e modificare una vista salvata di Lead (BETA)

È possibile creare e modificare le visualizzazioni salvate per i lead se il proprio account è iscritto alla versione beta delle visualizzazioni salvate dei lead. È inoltre necessario disporre di una postazione Sales Hub assegnata e di un accesso alla scheda Lead.

Per creare una vista salvata per i lead nell'area di lavoro delle vendite:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect .
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
4. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista, quindi fare clic su Crea vista.
5. Per filtrare i lead, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
6. Fare clic su Salva vista in alto a destra.
Per modificare una vista salvata per i lead nell'Area di lavoro delle vendite:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect .
3. Nella barra laterale sinistra, in Viste salvate, fare clic sulla vista salvata.
4. Fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
5. Fare clic su Salva vista in alto a destra.

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Modificare ed eliminare i lead nell'area di lavoro delle vendite

È possibile modificare ed eliminare i lead dall'area di lavoro delle vendite se si dispone di una postazione Sales Hub assegnata e dell'accesso alla scheda Lead.

Per modificare i lead nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect.
3. Fare clic sul nome del lead che si desidera modificare.
4. Nel pannello di destra, fare clic sull'icona edit della matita o sul valore per modificare le proprietà.
5. Fare clic su Salva. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.

Nota bene: dopo che un lead è passato alla fase Qualificato o Squalificato , solo un Super amministratore può modificare la fase lead.

Per riassegnare in blocco i lead nell'area di lavoro delle vendite:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da riassegnare e fare clic su Assegna.
4. Nella domanda pop-up, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.

Nota bene: per riassegnare in blocco i lead, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per visualizzare l'Area di lavoro delle vendite come un altro utente.

Per eliminare i lead nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai lead che si desidera eliminare e fare clic su deleteDeleteDeleteDelete Elimina.
4. Nella pop-up, confermare il numero di lead da eliminare. Quindi, fare clic su Elimina.

Nota bene: gli utenti devono avere i permessi di cancellazione Bulk per cancellare i Lead.

Per iscrivere i contatti associati ai lead in una sequenza:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da iscrivere e fare clic su sequencesIscrivere in una sequenza.
4. Nel pop-up, selezionare la sequenza.
5. Continuare a iscrivere i contatti nella sequenza.

Gestione dei lead nel riepilogo dei lead (BETA)

Gli utentiSuper Amministratore possono visualizzare i singoli record di lead nel riepilogo dei lead (BETA). Possono anche modificare ed eliminare i lead. Se non si è un utente amministratore, può visualizzare, filtrare e modificare le colonne del riepilogo dei lead.

Visualizza i lead nel riepilogo dei lead

È possibile visualizzare e filtrare i lead nel riepilogo dei lead.

Per visualizzare i lead nel riepilogo dei lead:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Per filtrare i lead, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella o su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
3. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
Se si dispone dei permessi di Super amministratore, è possibile visualizzare i singoli record dei lead. Per visualizzare i singoli record dei Lead, fare clic sul nome del Lead.

Modificare ed eliminare i lead dal riepilogo dei lead

È possibile modificare e cancellare i lead dal riepilogo se si dispone dei permessi disuper amministratore .

Per modificare i lead nel riepilogo dei lead:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da modificare e fare clic su Modifica.
3. Nella pop-up, fare clic sul menu a tendina Seleziona una proprietà da modificare e selezionare la proprietà da modificare. Quindi, fare clic su Aggiorna.
4. È possibile modificare le proprietà dei lead anche dal pannello di destra. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica delle proprietà dei singoli lead record.

Nota bene: quando si seleziona una proprietà da modificare,alcune proprietà visualizzano un secondo campo. Scegliere i valori desiderati nel secondo campo e fare clic su Aggiorna.

Per riassegnare i lead nel riepilogo dei lead:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da riassegnare e fare clic su Assegna.
3. Nella pop-up, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare il proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.

Per eliminare i lead nel riepilogo dei lead:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da eliminare e fare clic su Elimina.
3. Nella pop-up, confermare il numero di lead da eliminare e fare clic su Elimina.

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