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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire i lead

Ultimo aggiornamento: febbraio 13, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Dopo aver creato i lead, a seconda delle autorizzazioni, è possibile gestirli dal riepilogo dei lead (BETA) o dall'area di lavoro delle vendite. È possibile visualizzare, filtrare, modificare, eliminare e completare azioni per i lead, come l'invio di un'e-mail o una chiamata.

Visualizza i lead

Nota bene: dopo che un lead è passato a Qualificato o Squalificato, solo un Super amministratore può modificare la fase lead.

Visualizzazione dei lead nell'area di lavoro delle vendite

Se avete una postazione Sales Hub assegnata e un Super amministratore vi ha dato accesso alla scheda Lead, potete gestire in modo rapido ed efficiente i lead nell'area di lavoro delle vendite.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
  • Fare clic sulla scheda Lead . Gli account di destinazione saranno etichettati.
  • Gli utenti con i permessi di Super amministratore o di Visualizza aree di lavoro come un altro utente possono visualizzare tutti i lead (compresi quelli non assegnati). Per visualizzare tutti i lead, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Visualizza tutti i lead.
  • Per cambiare la visualizzazione, a sinistra, fare clic sulla visualizzazione preimpostata che si desidera visualizzare. Ad esempio, si può fare clic su Non in sequenza per visualizzare i lead che non sono in sequenza.

Visualizzare i lead nel riepilogo dei lead (BETA)

Modifica e cancellazione dei lead

Modificare ed eliminare i lead dall'area di lavoro delle vendite

Se avete una postazione Sales Hub assegnata e un Super amministratore vi ha dato accesso alla scheda Lead, potete modificare ed eliminare i lead dall'area di lavoro delle vendite.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
  • Fare clic sulla scheda Lead.
  • Per eliminare i lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead che si desidera eliminare e fare clic su deleteDeleteDeleteDelete. Nella domanda, confermare il numero di lead da eliminare e fare clic su .
  • Per riassegnare i lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da riassegnare e fare clic su Assegna. Nella domanda, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare il proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.
  • Per iscrivere il contatto associato al lead in una sequenza, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da iscrivere e fare clic su sequencesIscriversi in una sequenza. Nella domanda, selezionare la sequenza. Continuare a iscrivere i lead nella sequenza.
  • Per modificare i lead, fare clic sul lead che sidesidera modificare. Nel pannello di destra, apportare le modifiche. Le modifiche verranno salvate automaticamente.

Modifica e cancellazione dei lead dal riepilogo (BETA)

Se si dispone dei permessi disuper amministratore , è possibile modificare e cancellare i lead dal riepilogo.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
  • Per riassegnare i lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da riassegnare e fare clic su Assegna. Nella domanda, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare il proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.
  • Per modificare i lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da riassegnare e fare clic su Modifica. Nella domanda, fare clic sul menu a tendina Seleziona una proprietà da modificare e selezionare la proprietà che si desidera modificare. A seconda della proprietà, apparirà un altro campo. Inserire le modifiche desiderate nel campo. Quindi, fare clic su Aggiorna.
  • Per eliminare i lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da eliminare e fare clic su Elimina. Nella domanda, confermare il numero di lead da eliminare e fare clic su Elimina.

Completare le azioni per i lead

Se avete una postazione Sales Hub assegnata e un super amministratore vi ha dato accesso alla scheda Lead, potete completare le azioni per i lead nell'area di lavoro delle vendite. È possibile esaminare facilmente i lead e il loro stato attuale, l'ultima attività e la prossima attività. È inoltre possibile programmare l'attività successiva o eseguire un'attività (ad esempio, chiamare, inviare un'e-mail, iscriversi a una sequenza, ecc.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
  • Fare clic sulla scheda Lead.
  • Selezionare il nome di un lead dall'elenco.
  • Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima del lead. Imparare a personalizzare l'anteprima del record.
  • Qui è possibile completare azioni come l'invio di un'e-mail, una chiamata o l'iscrizione del lead in una sequenza, facendo clic sull'icona associata. Se si esegue un'azione come l'invio di un'e-mail o una call-to-action e si registra il risultato come Connesso, lo stato del lead verrà automaticamente aggiornato. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un nuovo lead, dopo l'invio il suo stato verrà aggiornato a Tentativo. Ecco un elenco di tutte le azioni che spostano un lead in una fase In corso:
    • Chiamata
    • Email
    • Connettiti su LinkedIn
    • Messaggio registrato su LinkedIn
    • Chiamata registrata
    • Email registrata
    • Posta raccomandata
    • SMS registrati
    • Registrato su WhatsApp
    • Riunioni programmate
    • Compito creato
  • Di seguito è riportata una tabella che mostra come le azioni comportino un aggiornamento automatico della fase lead:
Fase lead Azione o logica
Nuovo I lead creati dalle impostazioni dei lead avranno automaticamente questo valore.
Tentativo Quando il proprietario del lead invia un'e-mail, chiama, registra un'attività, programma una riunione o crea un'attività per il lead.
Collegato Quando il lead risponde all'e-mail o se ci sono attività come il registro di una chiamata con esito Connesso o l'esito di una riunione completata.
Squalificato Deve essere aggiornato manualmente.
Qualificato Deve essere aggiornato manualmente.
  • Nella scheda Panoramica, si può anche verificare quando si è contattato il lead per l'ultima volta e quando è stato coinvolto per l'ultima volta.
  • Inoltre, è possibile vedere l'ultima attività e quella successiva.
  • Se il lead non ha un'attività programmata per il futuro, è possibile programmare l'attività successiva selezionando il menu a tendina Programma l'attività successiva . È anche possibile programmare l'attività successiva direttamente dall'elenco dei lead.

  • Nelle schede Informazioni, Note e Associazioni è possibile esaminare informazioni aggiuntive come comunicazioni recenti, note, informazioni su, trattative, ticket, ecc.
  • Per aprire una coda di lead, fare clic su Apri in coda in fondo al pannello di anteprima.

    • Usare il menu a tendina a sinistra per selezionare i lead che si desidera visualizzare.
    • Per visualizzare ulteriori informazioni sul lead, fare clic sul lead.
    • Per iscrivere il contatto associato al lead in una sequenza, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead, quindi fare clic sul menu a discesa Seleziona azioni e selezionare sequencesIscriversi in una sequenza. Continuare a iscrivere i lead nella sequenza.
    • Per eliminare un lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead, quindi fare clic sul menu a tendina Seleziona azioni e selezionare deleteDeleteDeleteDelete Elimina.
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