Gestire i contatti

Dopo aver creato i contatti, a seconda delle autorizzazioni, è possibile gestirli dal riepilogo dei contatti (BETA) o dall'area di lavoro delle vendite. È possibile visualizzare, filtrare, modificare, eliminare e completare azioni per i contatti, come l'invio di un'e-mail o una chiamata.

Visualizzare una pagina principale

È possibile visualizzare le derivazioni associate a un contatto o a un'azienda dall'area di lavoro delle vendite o dal riepilogo delle derivazioni (BETA).

Visualizzare i contatti nell'area di lavoro delle vendite

Se avete un posto assegnato in Sales Hub e un Super Admin vi ha dato accesso alla scheda Leads, potete gestire in modo rapido ed efficiente le leads all'interno dell'area di lavoro delle vendite.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Leads .
• I conti target saranno etichettati.
• Gli utenti con i permessi di superamministratore o di visualizzazione dell'area di lavoro delle vendite come altro utente possono visualizzare tutte le derivazioni (comprese quelle non assegnate). Per visualizzare tutti i contatti, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Visualizza tutti i contatti.
• A sinistra, fare clic sull'icona sidebarCollapse Espandi per visualizzare una barra laterale di viste preimpostate o personalizzate salvate (BETA). Per cambiare la vista, fare clic sulla vista preimpostata che si desidera visualizzare. Ad esempio, è possibile fare clic su Non in sequenza per visualizzare le derivazioni che non sono in sequenza.

• Per cambiare pipeline, fare clic sul menu a discesa delle pipeline e selezionare la pipeline che si desidera visualizzare, oppure selezionare Tutte le pipeline.
• Per filtrare i contatti, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
• Fare clic sul nome della pista per visualizzarla.

Salvataggio di una vista personalizzata della pista (BETA)

Gli utenti di un account iscritto al programma Leads saved views beta con una sede Sales Hub assegnata e l'accesso alla scheda Leads possono creare visualizzazioni personalizzate per i loro lead.

Per creare una vista delle derivazioni personalizzata:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Leads .
• A sinistra, fare clic sull'icona Espandi di sidebarCollapse , quindi su Crea vista.
• Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista, quindi fare clic su Crea vista.
• Per filtrare i contatti, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
• Fare clic su Salva vista in alto a destra.

Per visualizzare o modificare una vista delle derivazioni salvata:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Leads .
• A sinistra, fare clic sull'icona Espandi di sidebarCollapse .
• Fare clic su Viste salvate, quindi selezionare una vista.
• Modificare i filtri.
• Fare clic su Salva vista in alto a destra.

Visualizzare i contatti nel riepilogo dei contatti (BETA)

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Leads.
• Per filtrare i contatti, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Cliccate su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
• Gli utenti con i permessi di Super Admin possono fare clic sul nome del lead per visualizzarlo.

Modifica e cancellazione di contatti

A seconda delle autorizzazioni, è possibile modificare ed eliminare i lead. Dopo che un lead è passato a Qualificato o Squalificato, solo un Super Admin può modificare la fase del lead.

Modificare ed eliminare i lead dall'area di lavoro delle vendite

Se avete un posto assegnato in Sales Hub e un Super Admin vi ha dato accesso alla scheda Leads, potete modificare ed eliminare le leads dall'area di lavoro delle vendite.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Leads.
• Fare clic sulla derivazione chesi desidera modificare. Nel pannello di destra, fare clic sull'icona della matita o sul valore edit per modificare le proprietà. Fare clic su Salva. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.
• Per eliminare le derivazioni, è necessario disporre anche dei permessi di cancellazione Bulk. Per eliminare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni che si desidera eliminare e fare clic su deleteDeleteDeleteDelete. Nel riquadro a comparsa, confermare il numero di contatti da eliminare e fare clic su Elimina.
• Per riassegnare in blocco i contatti, è necessario disporre delle autorizzazioni pervisualizzare l'area di lavoro Vendite come un altro utente . Per riassegnare i contatti, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti da riassegnare e fare clic su Assegna. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.
• Per iscrivere il contatto associato al lead in una sequenza, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead che si desidera iscrivere e fare clic su sequencesIscrivi in una sequenza. Nel riquadro a comparsa, selezionare la sequenza. Continuare a iscrivere i contatti nella sequenza.

Modificare ed eliminare i contatti dal riepilogo dei contatti (BETA)

Se si dispone dei permessi diSuper Admin , è possibile modificare e cancellare le derivazioni dal riepilogo delle derivazioni.

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Leads.
• Per riassegnare i lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da riassegnare e fare clic su Assegna. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.
• Per modificare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da modificare e fare clic su Modifica. Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a tendina Seleziona una proprietà da modificare e selezionare la proprietà che si desidera modificare. A seconda della proprietà, apparirà un altro campo. Inserire le modifiche desiderate nel campo. Quindi, fare clic su Aggiorna. È possibile modificare le proprietà dei lead anche dal pannello di destra. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.
• Per eliminare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da eliminare e fare clic su Elimina. Nel riquadro a comparsa, confermare il numero di contatti che si desidera eliminare e fare clic su Elimina.