Administrer leads i arbejdsområdet for prospektering
Sidst opdateret: februar 11, 2025
Gælder for:
|
Når du har oprettet leads, kan du, afhængigt af dine tilladelser, administrere leads fra oversigten over leads (BETA) eller salgsarbejdsområdet.
Se leads
Bemærk: Når et lead er flyttet til Kvalificeret eller Diskvalificeret, er det kun en Superadmin, der kan redigere leadfasen.
Se leads i salgsarbejdsområdet
Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en Superadmin har givet dig adgang til fanen Leads, kan du hurtigt og effektivt administrere leads i arbejdsområdet for salg.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Leads . Målkonti vil blive mærket .
- Brugere med tilladelserne Superadmin eller View sales workspace as another user kan se alle leads (inklusive ikke-tildelte leads). Hvis du vil se alle leads, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Vis alle leads.
- For at ændre visningen skal du til venstre klikke på den Forudindstilling, du gerne vil se. Du kan f.eks. klikke på Ikke i sekvens for at se leads, der ikke er i en sekvens.
- Hvis du vil ændre pipeline, skal du klikke på rullemenuen Pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge Alle pipelines.
- For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
- Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
Se leads i oversigten over leads (BETA)
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
- For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
- Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
Rediger og slet leads
Rediger og slet leads fra salgsarbejdsområdet
Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en Superadmin har givet dig adgang til fanen Leads, kan du redigere og slette leads fra arbejdsområdet for salg.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Leads.
- Hvis du vil slette leads, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klikke på deleteDeleteDeleteDelete Delete. I det tidligere spørgsmål skal du bekræfte, hvor mange leads du vil slette, og klikke på .
- Hvis du vil tildele leads igen, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klikke på Tildel. I pop op-boksen skal du klikke på rullemenuen Lead owner og vælge en ejer af leadet. Klik derefter på Opdater.
- Hvis du vil tilmelde den kontakt, der er knyttet til leadet, til en sekvens, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tilmelde, og klikke på sequencesTilmeld i en sekvens. Vælg sekvensen i det tidligere spørgsmål. Fortsæt med at tilmelde dine leads i sekvensen.
- Hvis du vil redigere leads, skal du klikke på det lead ,du vil redigere. Foretag ændringer i højre panel. Dine ændringer bliver automatisk gemt.
Rediger og slet leads fra oversigten over leads (BETA)
Hvis du har Superadmin-rettigheder, kan du redigere og slette leads fra lead-oversigten.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
- Hvis du vil tildele leads igen, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klikke på Tildel. Klik på rullemenuen Lead owner i det tidligere spørgsmål, og vælg en ejer af leadet. Klik derefter på Opdater.
- Hvis du vil redigere leads, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klikke på Rediger. I det tidligere spørgsmål skal du klikke på rullemenuen Vælg en egenskab, der skal redigeres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Afhængigt af egenskaben vises et andet felt nedenfor. Indtast de ønskede ændringer i feltet. Klik derefter på Opdater.
- Hvis du vil slette leads, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klikke på Slet. I det tidligere spørgsmål skal du bekræfte, hvor mange leads du vil slette, og klikke på Delete.
Gennemfør handlinger for leads
Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en Superadmin har givet dig adgang til fanen Leads, kan du udføre handlinger for leads i arbejdsområdet for salg. Du kan nemt gennemgå dine leads og deres aktuelle status, sidste aktivitet og næste aktivitet. Du kan også planlægge den næste aktivitet eller udføre en aktivitet (f.eks. opkald, e-mail, tilmelding til en sekvens osv.) fra ét sted.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Leads.
- Vælg navnet på et lead fra listen over leads.
- I højre panel kan du se en forhåndsvisning af lead'et. Lær, hvordan du tilpasser forhåndsvisningen af posten.
- Her kan du udføre handlinger som at sende en e-mail, foretage et opkald eller tilmelde leadet til en sekvens ved at klikke på det tilknyttede ikon. Hvis du udfører en handling som at sende en e-mail eller foretage et opkald og logger resultatet som Connected, vil status for leadet automatisk blive opdateret. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et nyt lead, vil dets status blive opdateret til Attempting, når du har sendt e-mailen. Her er en liste over alle de handlinger, der flytter et lead til en In Progress-fase:
- Opkald
-
- Opret forbindelse på LinkedIn
- Logget LinkedIn-besked
- Logget opkald
- Logget e-mail
- Logget postforsendelse
- Logget SMS
- Logget WhatsApp
- Møde planlagt
- Opgave oprettet
- Nedenfor er en tabel, der viser, hvordan handlinger resulterer i en automatisk opdatering af leadfasen:
Leadfase | Handling eller logik |
---|---|
Ny | Lead oprettet på baggrund af lead-indstillingerne har automatisk denne værdi. |
Forsøger | Når ejeren af leadet sender en e-mail, ringer, logger en aktivitet, planlægger et møde eller opretter en opgave for leadet. |
Forbundet | Når leadet svarer på din e-mail, eller hvis der er aktiviteter som f.eks. at logge et opkald med et Connected-resultat eller et gennemført møde-resultat. |
Diskvalificeret | Skal opdateres manuelt. |
Kvalificeret | Skal opdateres manuelt. |
- På fanen Oversigt kan du også se, hvornår du sidst kontaktede leadet, og hvornår deres sidste engagement var.
- Derudover kan du se den sidste aktivitet og den næste aktivitet.
- Hvis lead'et ikke har en aktivitet planlagt i fremtiden, kan du planlægge den næste aktivitet ved at vælge rullemenuen Planlæg næste aktivitet . Du kan også planlægge den næste aktivitet direkte fra listen over leads.
- På fanerne Om, Noter og Foreninger kan du se yderligere oplysninger som f.eks. seneste kommunikation, noter, info om, tilbud, billetter osv.
- Hvis du vil åbne en kø med dine leads, skal du klikke på Åbn i kø nederst i eksempelpanelet.
- Brug rullemenuen til venstre til at vælge de leads, du vil se.
- Klik på leadet for at se flere oplysninger om det.
- Hvis du vil tilmelde den kontakt, der er knyttet til leadet, til en sekvens, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for leads, klikke på rullemenuen Vælg handlinger og vælge sequencesTilmeld i en sekvens. Fortsæt med at tilmelde dine leads til sekvensen.
- Hvis du vil slette et lead, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for leads, klikke på rullemenuen Vælg handlinger og vælge deleteDeleteDeleteDelete Slet.