Administrer leads

Når du har oprettet leads, kan du, afhængigt af dine tilladelser, administrere leads fra leads-oversigten (BETA) eller salgsarbejdsområdet. Du kan se, filtrere, redigere, slette og udføre handlinger for dine leads som at sende en e-mail eller ringe til dem.

Se en lead-side

Du kan se kundeemner, der er knyttet til en kontakt eller virksomhed, fra salgsarbejdsområdet eller oversigten over kundeemner (BETA).

Se leads i salgsarbejdsområdet

Hvis du har fået tildelt en plads i Sales Hub, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Leads, kan du hurtigt og effektivt administrere leads i salgsarbejdsområdet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg. Klik på fanen Leads .
• Målkonti vil blive mærket.
• Brugere med tilladelserne Superadministrator eller Vis salgsarbejdsområde som en anden bruger kan se alle kundeemner (inklusive ikke-tildelte kundeemner). Hvis du vil se alle leads, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Vis alle leads.
• Klik påikonet sidebarCollapse Expand til venstre for at se en sidebjælke med forudindstillede eller brugerdefinerede gemte (BETA) visninger. For at ændre visningen skal du klikke på den forudindstillede visning, du gerne vil se. Du kan f.eks. klikke på Ikke i sekvens for at se leads, der ikke er i en sekvens.

• For at skifte pipeline skal du klikke på dropdown-menuen Pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge All pipelines.
• For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
• Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
• Klik på leadets navn for at se det.

Gem en brugerdefineret lead-visning (BETA)

Brugere på en konto, der er tilmeldt Leads saved views beta med et tildelt Sales Hub-sæde og adgang til Leads-fanen, kan oprette brugerdefinerede visninger for deres leads.

Sådan opretter du en brugerdefineret visning af leads:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg. Klik på fanen Leads .
• Klik påikonet sidebarCollapse Expand til venstre, og klik derefter på Create view.
• Indtast et navn til din visning i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning.
• For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
• Klik på Gem visning øverst til højre.

For at se eller redigere en gemt visning af leads:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg. Klik på fanen Leads .
• Klik påikonet sidebarCollapse Expand til venstre.
• Klik på Gemte visninger, og vælg derefter en visning.
• Rediger dine filtre.
• Klik på Gem visning øverst til højre.

Se kundeemner i oversigten over kundeemner (BETA)

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
• For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
• Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
• Brugere med Super Admin-rettigheder kan klikke på lead-navnet for at se leadet.

Rediger og slet leads

Afhængigt af dine tilladelser kan du redigere og slette leads. Når et lead er flyttet til Kvalificeret eller Diskvalificeret, er det kun en superadministrator, der kan redigere leadstadiet.

Rediger og slet leads fra salgsarbejdsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Leads, kan du redigere og slette leads fra salgsarbejdsområdet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg. Klik på fanen Leads.
• Klik på den lead ,du vil redigere . Klik på blyantsikonet edit eller værdien ihøjre panel for at redigere egenskaber. Klik på Gem. Få mere at vide om at se og redigere individuelle poster.
• For at slette leads skal du også have tilladelse til at slette bulk. For at slette leads skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klikke på deleteDeleteDeleteDelete Delete. I pop op-boksen skal du bekræfte, hvor mange leads du vil slette, og klikke på Slet.
• Hvis du vil tildele leads igen, skal du også have tilladelsenView Sales Workspace as another user. Hvis du vil tildele leads igen, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klikke på Tildel. Klik på rullemenuen Lead owner i pop op-boksen, og vælg en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.
• Hvis du vil tilmelde den kontakt, der er knyttet til leadet, til en sekvens, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tilmelde, og klikke på sequencesTilmeld i en sekvens. Vælg sekvensen i pop op-boksen. Fortsæt med at tilmelde dine leads i sekvensen.

Rediger og slet kundeemner fra oversigten over kundeemner (BETA)

Hvis du har superadministratorrettigheder, kan du redigere og slette leads fra leadoversigten.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
• Hvis du vil tildele leads igen, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klikke på Tildel. Klik på rullemenuen Lead owner i pop op-boksen, og vælg en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.
• For at redigere leads skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil redigere, og klikke på Rediger. I pop op-boksen skal du klikke på rullemenuen Vælg en egenskab, der skal redigeres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Afhængigt af egenskaben vises der et andet felt nedenfor. Indtast de ønskede ændringer i feltet. Klik derefter på Opdater. Du kan også redigere lead-egenskaber fra højre panel. Få mere at vide om visning og redigering af individuelle poster.
• Hvis du vil slette leads, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klikke på Slet. I pop op-boksen skal du bekræfte, hvor mange leads du vil slette, og klikke på Slet.