Administrer leads

Når du har oprettet leads, kan du, afhængigt af dine tilladelser, administrere leads fra leads-oversigten (BETA) eller salgsarbejdsområdet. Du kan se, filtrere, redigere, slette og gennemføre handlinger for dine leads, f.eks. sende en e-mail eller ringe til dem.

Se en lead-side

Du kan se kundeemner, der er knyttet til en kontakt eller virksomhed, fra salgsarbejdsområdet eller oversigten over kundeemner (BETA).

Se leads i salgsarbejdsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Leads, kan du hurtigt og effektivt administrere leads i salgsarbejdsområdet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
• Klik på fanen Leads .
• Målkonti vil blive mærket.
• Brugere med tilladelserne Superadministrator eller Vis salgsarbejdsområde som en anden bruger kan se alle leads (inklusive ikke-tildelte leads). Hvis du vil se alle leads, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Vis alle leads.
• Klik påikonet sidebarCollapse Expand til venstre for at få vist en sidebjælke med forudindstillede visninger. For at ændre visningen skal du klikke på den forudindstillede visning, du gerne vil se. Du kan f.eks. klikke på Ikke i sekvens for at se leads, der ikke er i en sekvens.

• Hvis du vil ændre pipeline, skal du klikke på rullemenuen Pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge Alle pipelines.
• For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
• Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
• Klik på leadets navn for at se det.

Se leads i oversigten over leads (BETA)

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til CRM > Leads.
• Klik på filtrene øverst i tabellen for at filtrere dine leads. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
• Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
• Brugere med Super Admin-rettigheder kan klikke på lead-navnet for at se leadet.

Rediger og slet leads

Afhængigt af dine tilladelser kan du redigere og slette leads. Når et lead er flyttet til Kvalificeret eller Diskvalificeret, er det kun en superadministrator, der kan redigere leadstadiet.

Rediger og slet leads fra salgsarbejdsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Leads, kan du redigere og slette leads fra salgsarbejdsområdet. Hvis du vil slette leads, skal du også have tilladelse til Bulk delete .

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
• Klik på fanen Leads.
• For at slette leads skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klikke på deleteDeleteDeleteDelete Delete. I pop op-boksen skal du bekræfte, hvor mange leads du vil slette, og klikke på Slet.
• Hvis du vil tildele leads igen, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klikke på Tildel. Klik på rullemenuen Lead owner i pop op-boksen, og vælg en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.
• Hvis du vil tilmelde den kontakt, der er knyttet til kundeemnet, til en sekvens, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil tilmelde, og klikke på sequencesTilmeld i en sekvens. Vælg sekvensen i pop op-boksen. Fortsæt med at tilmelde dine leads i sekvensen.
• For at redigere leads skal du klikke på det lead ,du vil redigere. Foretag ændringer i højre panel, og klik på Gem. Læs mere om at se og redigere individuelle poster.

Rediger og slet leads fra oversigten over leads (BETA)

Hvis du har Super Admin-rettigheder , kan du redigere og slette leads fra leadoversigten.

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til CRM > Leads.
• Hvis du vil tildele leads igen, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil tildele igen, og klikke på Tildel. Klik på rullemenuen Lead owner i pop op-boksen, og vælg en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.
• Hvis du vil redigere kundeemner, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil redigere, og klikke på Rediger. I pop op-boksen skal du klikke på rullemenuen Vælg en egenskab, der skal redigeres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Afhængigt af egenskaben vises der et andet felt nedenfor. Indtast de ønskede ændringer i feltet. Klik derefter på Opdater. Du kan også redigere lead-egenskaber fra højre panel. Læs mere om at se og redigere individuelle poster.
• Hvis du vil slette kundeemner, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil slette, og klikke på Slet. I pop op-boksen skal du bekræfte, hvor mange leads du vil slette, og klikke på Slet.