Administrer leads

Når du har oprettet kundeemner, kan du administrere dem fra kundeemnernes indeksside eller salgsarbejdsområdet. For at deaktivere eller omdøbe kundeemnene skal du lære, hvordan du administrerer din CRM-objektdatamodel.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• For at administrere leads på leads-indekssiden skal brugerne have Super Admin- tilladelser eller Rediger- tilladelser for leads.
• For at administrere leads i salgsarbejdsområdet skal brugerne have en tildelt salgsplads med adgang til fanen Leads.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Brugere med superadministratorrettigheder eller rettighedertil at se salgsarbejdsområdet som en anden bruger kan se alle kundeemner i salgsarbejdsområdet.
• For at en lead kan vises i salgsarbejdsområdet, skal den have en tildelt ejer. Ikke-tildelte leads vises stadig på leadindekssiden og på den tilknyttede kontakt- eller virksomhedsregistrering.

Administrer leads på leads-indekssiden

Du kan se individuelle lead-poster på lead-indekssiden. Du kan også redigere og slette leads, hvis du har redigerings- og sletningsrettigheder.

Se kundeemner på kundeemneindekssiden

Sådan vises leads på leads-indekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
3. For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
4. For at se den enkelte leads post skal du klikke på leadets navn.

Rediger og slet kundeemner fra kundeemneindekssiden

Sådan redigerer du kundeemner på kundeemneindekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil redigere, og klik på Rediger øverst i tabellen.
3. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Vælg de ønskede værdier, og klik på Opdater.
4. Du kan også redigere kundeemneegenskaber fra panelet til højre. Få mere at vide om visning og redigering af individuelle kundeemneegenskaber.

Bemærk: Når en lead er flyttet til en kvalificeret eller diskvalificeret fase, er det kun en superadministrator, der kan redigere leadfasen.

Sådan tildeles kundeemner på ny:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil omfordele, og klik på Fordel øverst i tabellen.
3. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Lead-ejer og vælge en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.

Sådan slettes kundeemner:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klik på Slet øverst i tabellen.
3. I pop op-vinduet skal du bekræfte, hvor mange kundeemner du vil slette, og klikke på Slet.

Administrer kundeemner i salgsarbejdsområdet

Bemærk: Følgende indhold gælder for konti oprettet før 27. august 2025, hvis brugere tidligere har været aktive i salgsarbejdsområdet. For konti oprettet efter 27. august 2025 (eller for konti, der er nye i salgsarbejdsområdet), kan du læse mere om, hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det opdaterede salgsarbejdsområde.

Du kan se, redigere og slette leads i salgsarbejdsområdet. Du kan også oprette brugerdefinerede gemte visninger og administrere leads i en tavlevisning.

Se leads i salgsarbejdsområdet

Du kan se leads, der er knyttet til en kontakt eller virksomhed i salgsarbejdsområdet, ved hjælp af forudindstillede visninger eller gemte visninger. Du kan også se og administrere leads ved hjælp af Administrer leads i en tavlevisning (BETA).

Sådan vises leads i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospektering.
3. Klik på Leads i venstre sidepanel.
4. For at ændre visningen skal du klikke på Forudindstillet visning eller Gemt visning. Få mere at vide om brugerdefinerede gemte visninger.
   • Åbne leads: leads, der ikke er i en kvalificeret eller diskvalificeret fase.
   • Målkonti: Leads, der er knyttet til målkonti.
   • Seneste aktivitet: Leads, der har haft aktivitet for nylig.
   • Ikke i sekvens: Leads, der ikke er tilmeldt en sekvens i øjeblikket.
   • Alle: alle leads, der er tildelt brugeren i et hvilket som helst lead-stadium.
5. For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
6. For at ændre lead-pipeline skal du klikke på rullemenuen med pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge Alle pipelines.
7. For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
8. For at se den enkelte leads optegnelse skal du klikke på leadets navn.

Sådan vises og administreres leads i en tavlevisning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospektering.
3. Klik på Leads i venstre sidepanel.
4. Klik på ikonet for tavlen " gridIcon ".

Hvis du har superadministratorrettigheder eller rettighedertil at se salgsarbejdsområdet som en anden bruger, kan du se alle kundeemner. For at se alle kundeemner skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og vælge Vis alle kundeemner.

Opret og rediger en gemt visning af leads

Du kan oprette eller redigere tilpassede visninger for dine leads. Det betyder, at du kan oprette visninger, der er skræddersyet til dine specifikke behov. For at gøre dette skal du have en tildelt Sales Hub -plads og adgang til fanen Leads.

Sådan opretter du en gemt visning for dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospecting .
3. Klik på + Opret visning i venstre sidepanel.

4. Indtast et navn for din visning i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning.
5. For at filtrere dine kundeemner skal du klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
6. Klik på Gem visning øverst til højre.

Sådan redigerer du en gemt visning for dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospektering .
3. Klik på din gemte visning i venstre sidepanel under Gemte visninger.
4. Klik på filtrene øverst i tabellen, eller klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
5. Klik på Gem visning øverst til højre.

Rediger og slet kundeemner i salgsarbejdsområdet

Du kan redigere og slette kundeemner fra salgsarbejdsområdet, hvis du har en tildelt Sales Hub -licens og adgang til fanen Kundeemner.

Sådan redigerer du dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospektering.
3. Klik på navnet på den kundeemne, du vil redigere.
4. edit Klik på blyantikonet eller værdien i panelet til højre for at redigere egenskaber.
5. Klik på Gem. Få mere at vide om visning og redigering af individuelle poster.

Bemærk: Når en lead er flyttet til en kvalificeret eller diskvalificeret fase, er det kun en superadministrator, der kan redigere leadfasen.

Sådan omfordeler du kundeemner i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospecting.
3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil omfordele, og klik på Assign øverst i tabellen.
4. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Lead owner (Lead-ejer) og vælge en lead-ejer. Klik derefter på Update(Opdater).

Bemærk: Brugere skal have tilladelse tilat se salgsarbejdsområdet som en anden bruger for at kunne omfordele kundeemner i bulk.

Sådan sletter du dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospecting.
3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil slette, og klik på " delete Del ete" øverst i tabellen.
4. Bekræft i pop op-vinduet, hvor mange kundeemner du vil slette. Klik derefter på Delete.

Bemærk: Brugere skal have tilladelsetil at slette i bulk for at kunne slette kundeemner.

Sådan tilmelder du de kontakter, der er knyttet til dine leads, til en sekvens:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospecting.
3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil tilmelde, og klik på" sequences" (Tilmeld i en sekvens ) øverst i tabellen.
4. Vælg sekvensen i pop op-vinduet.
5. Fortsæt med at tilmelde kontakter i sekvensen.