Administrer leads

Når du har oprettet kundeemner, kan du administrere dem fra kundeemnernes indekssideeller salgsarbejdsområdet. Opret tilpassede filtrerede visninger af kundeemner for at organisere dine prospekteringsindsatser. Du kan oprette nye kundeemner, redigere eksisterende kundeemner eller slette kundeemner, mens du arbejder med dine salgsperspektiver. For at deaktivere eller omdøbe kundeemnene skal du lære, hvordan du administrerer din CRM-objektdatamodel.

Før du går i gang

• Brugere med superadministratorrettigheder eller rettigheder til at se salgsarbejdsområdet som en anden bruger kan se alle kundeemner i salgsarbejdsområdet.
• For at en lead kan vises i salgsarbejdsområdet, skal den have en tildelt ejer. Ikke-tildelte leads vises stadig på lead-indekssiden og på den tilknyttede kontakt- eller virksomhedsregistrering.

Administrer leads på leads-indekssiden

Se individuelle lead-poster på lead-indekssiden. Du kan også redigere og slette leads, hvis du har redigerings- og sletningsrettigheder.

Se kundeemner på kundeemneindekssiden

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. For at filtrere dine leads skal du klikke påfiltrene øverst i tabellen eller klikke påAvancerede filtrefor attilpasse dine filtre yderligere. 
3. For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke påRediger kolonner.
4. For at se den enkelte leads post skal du klikke på leadets navn.

Rediger og slet kundeemner fra kundeemneindekssiden

Sådan redigerer du kundeemner på kundeemneindekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil redigere, og klik på Redigerøverst i tabellen.
3. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Vælg de ønskedeværdier, og klik på Opdater.
4. Du kan også redigere kundeemneegenskaber fra panelet til højre. Få mere at vide om visning og redigering af individuelle kundeemneegenskaber.

Sådan omfordeler du kundeemner:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil omfordele, og klik på Fordeløverst i tabellen.
3. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Lead-ejer og vælge en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.

Sådan sletter du kundeemner:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klik på Slet øverst i tabellen.
3. I pop op-vinduet skal du bekræfte, hvor mange kundeemner du vil slette, og klikke på Slet.

Administrer leads i salgsarbejdsområdet

Bemærk: Følgende indhold gælder for konti oprettet før 27. august 2025, hvis brugere tidligere har været aktive i salgsarbejdsområdet. For konti oprettet efter 27. august 2025 (eller for konti, der er nye i salgsarbejdsområdet), kan du læse mere om, hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det opdaterede salgsarbejdsområde.

Se, rediger og slet leads i salgsarbejdsområdet. Du kan også oprette brugerdefinerede gemte visninger og administrere leads i en tavlevisning.

Se leads i salgsarbejdsområdet

Se leads, der er knyttet til en kontakt eller virksomhed i salgsarbejdsområdet, ved hjælp af forudindstillede visninger eller gemte visninger. Du kan også se og administrere leads ved hjælp af Administrer leads i en tavlevisning (BETA).

Sådan vises leads i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Potentielle kunder.
3. Klik på Leads i venstre sidepanel.
4. For at ændre visningen skal du klikke på Forudindstillet visning eller Gemt visning. Få mere at vide om brugerdefinerede gemte visninger.
   • Åbne leads:leads, der ikke er i en kvalificeret eller diskvalificeret fase.
   • Målkonti:Leads, der er knyttet til målkonti.
   • Seneste aktivitet:Leads, der har haft aktivitet for nylig.
   • Ikke i sekvens:Leads, der ikke er tilmeldt en sekvens i øjeblikket.
   • Alle:alle leads, der er tildelt brugeren i et hvilket som helst lead-stadium.
5. For atfiltrere dine leads skal du klikke påfiltrene øverst i tabellen eller klikke påAvancerede filtrefor attilpasse dine filtre yderligere. 
6. For at ændre lead-pipeline skal du klikke på rullemenuenPipelinesog vælge denpipeline, du vil se, eller vælgeAlle pipelines.
7. For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke påRediger kolonner.
8. For atse den enkelte leads optegnelse skal du klikke på leadets navn.

Sådan vises og administreres leads i en tavlevisning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Potentielle kunder.
3. Klik på Leads i venstre sidepanel.
4. Klik på ikonet gridIcon board.

Hvis du har superadministratorrettigheder eller rettighedertil at se salgsarbejdsområdet som en anden bruger, kan du se alle kundeemner. For at se alle kundeemner skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og vælge Vis alle kundeemner.

Opret og rediger en gemt visning

Du kan oprette eller redigere tilpassede visninger for dine leads. Det betyder, at du kan oprette visninger, der er skræddersyet til dine specifikke behov.

Sådan opretter du en gemt visning for dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Potentielle kunder.
3. Klik på + Opret visning i venstre sidepanel.

4. Indtast et navn for din visning i dialogboksen, og klik derefter påOpret visning. 
5. For atfiltrere dine kundeemner skal du klikke påfiltrene øverst i tabellen eller klikke påAvancerede filtrefor attilpasse dine filtre yderligere.
6. Klik påGem visning øverst til højre.

Sådan redigerer du en gemt visning for dine kundeemner i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Potentielle kunder.
3. Klik på din gemte visning i venstre sidepanel under Gemte visninger.
4. Klik påfiltrene øverst i tabellen, eller klik påAvancerede filtrefor attilpasse dine filtre yderligere.
5. Klik på Gem visning øverst til højre.

Rediger og slet kundeemner i salgsarbejdsområdet

Sådan redigerer du dine leads i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Potentielle kunder.
3. Klik på navnet på den kundeemne, du vil redigere.
4. Klik på redigeringsikonet eller værdien i højre panel for at redigere egenskaberne.
5. Klik på Gem. Få mere at vide om visning og redigering af individuelle poster.

Sådan omfordeler du kundeemner i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Potentielle kunder.
3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil omfordele, og klik på Tildel øverst i tabellen.
4. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Lead-ejer og vælge en lead-ejer. Klik derefter på Opdater.

Sådan sletter du dine kundeemner i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Potentielle kunder.
3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil slette, og klik på Slet øverst i tabellen.
4. Bekræft i pop op-vinduet, hvor mange kundeemner du vil slette. Klik derefter på Slet.

Sådan tilmelder du de kontakter, der er knyttet til dine kundeemner, til en sekvens:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospektering.
3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil tilmelde, og klikpå sekvenserTilmeld dig en sekvensøverst i tabellen.
4. Vælg sekvensen i pop op-vinduet.
5. Fortsæt med at tilmelde kontakter i sekvensen.