Gerenciar leads

Depois de criar leads, você pode gerenciá-los na página de índice de leads ou no espaço de trabalho de vendas. Crie exibições filtradas personalizadas de clientes potenciais para organizar seus esforços de atividades de vendas. Você pode criar novos clientes potenciais, editar clientes potenciais existentes ou excluir clientes potenciais à medida que trabalha com seus clientes potenciais de vendas. Para desativar ou renomear o objeto de leads, saiba como gerenciar seu modelo de dados de objeto do CRM.

Antes de começar

• Usuários com permissões de Superadministrador ou para Exibir atividades de vendas como outro usuário podem exibir todos os leads na área de trabalho de vendas.
• Para que um lead seja exibido no espaço de trabalho de vendas, ele deve ter um proprietário atribuído. Clientes potenciais não atribuídos ainda aparecerão na página de índice de clientes potenciais e no contato ou registro de empresa associado.

Gerenciar leads na página de índice de leads

Exibir registros de lead individuais na página de índice de clientes potenciais. Você também pode editar e excluir leads com permissões Editar e Excluir.

Exibir leads na página de índice de leads

1. Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
2. Para filtrar clientes potenciais, clique nos filtros na parte superior da tabela ou clique em Filtros avançados para personalizar seus filtros . 
3. Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
4. Para exibir o registro individual do cliente potencial, clique no nome do lead .

Editar e excluir leads da página de índice de leads

Para editar leads na página de índice de leads:

1. Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja editar e clique em Editar na parte superior da tabela.
3. Na caixa pop-up, clique no menu suspenso Propriedade para atualizar e selecione a propriedade que deseja editar. Escolha os valores desejados e clique em Atualizar.
4. Também é possível editar as propriedades do lead no painel direito. Saiba mais sobre a exibição e edição de propriedades individuais de registro de lead.

Para reatribuir clientes potenciais:

1. Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Atribuir na parte superior da tabela.
3. Na caixa pop-up, clique no menu suspenso proprietário de Lead e selecione um proprietário de lead . Em seguida, clique em Atualizar.

Para excluir leads:

1. Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos clientes potenciais que deseja excluir e clique em Excluir na parte superior da tabela.
3. Na caixa pop-up, confirme quantos leads você deseja excluir e clique em Excluir.

Gerenciar clientes potenciais no espaço de trabalho de vendas

Observe que o conteúdo a seguir se aplica às contas criadas antes de 27 de agosto de 2025, cujos usuários estavam anteriormente ativos no espaço de trabalho de vendas. Para contas criadas após 27 de agosto de 2025 (ou para contas que estão usando recentemente o espaço de trabalho de vendas), saiba como gerenciar atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas atualizado.

Exibir, editar e excluir clientes potenciais no espaço de trabalho de vendas. Você também pode criar exibições salvas personalizadas e gerenciar leads em uma exibição de quadro.

Exibir leads no espaço de trabalho de vendas

Exibir clientes potenciais associados a um contato ou empresa no espaço de trabalho de vendas usando exibições predefinidas ou exibições salvas. Você também pode exibir e gerenciar leads usando a opção Gerenciar leads em uma exibição de quadro (BETA).

Para exibir leads no espaço de trabalho de vendas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Clientes potenciais .
3. Na barra lateral esquerda, clique em Clientes Potenciais.
4. Para alterar a exibição, clique na exibição Predefinida ou Exibição salva. Saiba mais sobre exibições salvas personalizadas.
   • Clientes potenciais abertos: Clientes potenciais que não estão em um estágio qualificado ou desqualificado.
   • Contas de Destino: leads associados a contas de Destino.
   • Atividade Recente: leads que tiveram atividade recente.
   • Não em Sequências: leads que não estão atualmente matriculados em uma sequências.
   • Todos: todos os leads atribuídos ao usuário em qualquer estágio do lead.
5. Para filtrar clientes potenciais, clique nos filtros na parte superior da tabela ou clique em Filtros avançados para personalizar seus filtros . 
6. Para alterar as pipelines de lead, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines que deseja exibir ou selecione GerenciarTodos os pipelines.
7. Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
8. Para exibir o registro individual do cliente potencial, clique no nome do lead .

Para exibir e gerenciar leads em uma exibição de quadro:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Clientes potenciais .
3. Na barra lateral esquerda, clique em Clientes Potenciais.
4. Clique no botão gridIcon ícone da placa .

Se você tiver permissões de Superadministrador ou Exibir espaço de trabalho de vendas como outro usuário permissões , poderá exibir todos os clientes potenciais. Para exibir todos os clientes potenciais, clique no menu suspenso Ações , no canto superior direito, e selecione Exibir todos os clientes potenciais.

Criar e editar uma exibição salva

Você pode criar ou editar modos de exibição personalizados para seus clientes potenciais. Isso significa que você pode criar exibições adaptadas às suas necessidades específicas.

Para criar uma exibição salva para seus leads no espaço de trabalho de vendas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Clientes potenciais.
3. Na barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição.

4. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição e clique em Criar exibição. 
5. Para filtrar clientes potenciais, clique nos filtros na parte superior da tabela ou clique em Filtros avançados para personalizar seus filtros .
6. Clique em Salvar exibição no canto superior direito.

Para editar uma exibição salva para seus leads no espaço de trabalho de vendas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Clientes potenciais.
3. Na barra lateral esquerda, em Exibições salvas, clique na exibição salva.
4. Clique nos filtros na parte superior da tabela ou clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
5. Clique em Salvar exibição no canto superior direito.

Editar e excluir clientes potenciais no espaço de trabalho de vendas

Para editar seus leads no espaço de trabalho de vendas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Clientes potenciais .
3. Clique no nome do lead que deseja editar.
4. No painel direito, clique na guia edit ícone de lápis ou valor para editar propriedades.
5. Clique em Salvar. Saiba mais sobre a exibição e edição de registros individuais.

Para reatribuir leads em massa no espaço de trabalho de vendas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Clientes potenciais .
3. Marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Atribuir na parte superior da tabela.
4. Na caixa pop-up, clique no menu suspenso proprietário de Lead e selecione um proprietário de lead . Em seguida, clique em Atualizar.

Para deletar seus leads no espaço de trabalho de vendas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Clientes potenciais.
3. Marque as caixas de seleção ao lado dos clientes potenciais que deseja excluir e clique em delete Excluir na parte superior da tabela.
4. Na caixa pop-up, confirme quantos leads você deseja excluir. Em seguida, clique em Excluir.

Para inscrever os contatos associados a seus leads em uma sequências:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Atividades de vendas .
3. Marque as caixas de seleção ao lado dos clientes potenciais que deseja inscrever e clique em sequencesInscrever em uma sequências no topo da mesa.
4. Na caixa pop-up, selecione a sequências .
5. Continue registrando contatos na sequências .