Gerenciar leads

Depois de criar leads, dependendo de suas permissões, você pode gerenciar leads no resumo de leads (BETA) ou no espaço de trabalho de vendas. Você pode exibir, filtrar, editar, excluir e concluir ações para seus leads, como enviar um e-mail ou chamadas para eles.

Exibir uma página de lead

Você pode exibir leads associados a um contato ou empresa no espaço de trabalho de vendas ou no sumário de leads (BETA).

Exibir clientes potenciais no espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um posto de Sales hub atribuído e um cargo de Superadministrador tiver acesso à guia, você poderá gerenciar leads de forma rápida e eficiente no espaço de trabalho de vendas. 

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique na guia Leads.
• Contas de destino serão rotulados. 
• Usuários com permissões de Superadministrador ou Exibir espaço de trabalho de vendas como outro usuário podem exibir todos os clientes potenciais (incluindo clientes potenciais não atribuídos). Para exibir todos os leads, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir todos os leads.
• À esquerda, clique na guia sidebarCollapse Expandir ícone para exibir uma barra lateral de exibições predefinidas. Para alterar a exibição, clique na exibição Predefinida que deseja exibir. Por exemplo, você pode clicar em Não em sequências para exibir leads que não estão em uma sequências.

• Para alterar as pipelines, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines que deseja exibir ou selecione GerenciarTodos os pipelines.
• Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
• Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
• Clique no nome do lead para exibir o lead .

Exibir leads no resumo de leads (BETA)

• CRM > Na sua conta HubSpot, navegue até a
• Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
• Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
• Os usuários com permissões de Superadministrador podem clicar no nome do lead para visualizar o lead .

Editar e excluir clientes potenciais

Dependendo de suas permissões, você pode editar e excluir clientes potenciais. Depois que um lead é movido para Qualificado ou Desqualificado, somente um Superadministrador pode editar o estágio de lead.

Editar e excluir clientes potenciais do espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um posto de Sales hub atribuído e um cargo de Superadministrador tiver acesso à guia, você poderá editar e deletar leads do espaço de trabalho de vendas. Para excluir clientes potenciais, você também precisa de permissões de exclusão em massa.

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique na guia Leads.
• Para excluir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Apagar. Na caixa pop-up, confirme quantos leads você deseja excluir e clique em Excluir.
• Para reatribuir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Atribuir. Na caixa pop-up, clique na lista suspensa proprietário de Lead e selecione um proprietário de lead. Em seguida, clique em Atualizar.
• Para inscrever o contato associado ao lead em uma sequências, marque as caixas de seleção ao lado dos clientes potenciais que deseja inscrever e clique em sequencesInscrever em uma sequências . Na caixa pop-up, selecione a sequências. Continue inscrevendo seus leads na sequências .
• Para editar leads, clique no lead que deseja editar. No painel direito, faça as alterações e clique em Salvar. Saiba mais sobre a exibição e edição de registros individuais.

Editar e excluir leads do resumo de leads (BETA)

Se você tiver Superadministrador permissões, você pode editar e excluir clientes potenciais do resumo do lead.

• CRM > Na sua conta HubSpot, navegue até a
• Para reatribuir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Atribuir. Na caixa pop-up, clique na lista suspensa proprietário de Lead e selecione um proprietário de lead. Em seguida, clique em Atualizar.
• Para editar leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja editar e clique em Editar. Na caixa pop-up, clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade para editar e selecione a propriedade que deseja editar. Dependendo da propriedade, outro campo aparecerá abaixo. Informe as alterações desejadas no campo. Em seguida, clique em Atualizar. Também é possível editar as propriedades do lead no painel direito. Saiba mais sobre a exibição e edição de registros individuais.
• Para excluir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Excluir. Na caixa pop-up, confirme quantos leads você deseja excluir e clique em Excluir.