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Gerenciar leads

Ultima atualização: Fevereiro 13, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Depois de criar leads, dependendo de suas permissões, você pode gerenciar leads no resumo de leads (BETA) ou no espaço de trabalho de vendas. Você pode exibir, filtrar, editar, excluir e concluir ações para seus leads, como enviar um e-mail ou chamadas para eles.

Exibir clientes potenciais

Observe: depois que um lead Superadministrador for movido para Qualificado ou Desqualificado, somente a etapa de lead poderá ser editada.

Exibir clientes potenciais no espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um posto de Sales hub atribuído e um cargo de Superadministrador tiver acesso à guia, você poderá gerenciar leads de forma rápida e eficiente no espaço de trabalho de vendas

  • Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
  • Clique na guia Leads. Contas de destino serão rotulados. 
  • Usuários com permissões de Superadministrador ou Exibir espaço de trabalho de vendas como outro usuário podem exibir todos os clientes potenciais (incluindo clientes potenciais não atribuídos). Para exibir todos os leads, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir todos os leads.
  • Para alterar a exibição, à esquerda, clique na exibição Predefinida que deseja exibir. Por exemplo, você pode clicar em Não em sequências para exibir leads que não estão em uma sequências.

Exibir leads no resumo de leads (BETA)

Editar e excluir clientes potenciais

Editar e excluir clientes potenciais do espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um posto de Sales hub atribuído e um cargo de Superadministrador tiver acesso à guia, você poderá editar e deletar leads do espaço de trabalho de vendas.

  • Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
  • Clique na guia Leads.
  • Para excluir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Apagar. Na caixa pop-up, confirme quantos leads você deseja excluir e clique em .
  • Para reatribuir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Atribuir. Na caixa pop-up, clique na lista suspensa proprietário de Lead e selecione um proprietário de lead. Em seguida, clique em Atualizar.
  • Para inscrever o contato associado ao lead em uma sequências, marque as caixas de seleção ao lado dos clientes potenciais que deseja inscrever e clique em sequencesInscrever em uma sequências . Na caixa pop-up, selecione a sequências. Continue inscrevendo seus leads na sequências .
  • Para editar leads, clique no lead que deseja editar. No painel direito, faça as alterações. Suas alterações serão salvas automaticamente.

Editar e excluir leads do resumo de leads (BETA)

Se você tiver Superadministrador permissões, você pode editar e excluir clientes potenciais do resumo do lead.

  • CRM > Na sua conta HubSpot, navegue até a
  • Para reatribuir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Atribuir. Na caixa pop-up, clique na lista suspensa proprietário de Lead e selecione um proprietário de lead. Em seguida, clique em Atualizar.
  • Para editar leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Editar. Na caixa pop-up, clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade para editar e selecione a propriedade que deseja editar. Dependendo da propriedade, outro campo aparecerá abaixo. Informe as alterações desejadas no campo. Em seguida, clique em Atualizar.
  • Para excluir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Excluir. Na caixa pop-up, confirme quantos leads você deseja excluir e clique em Excluir.

Concluir ações para clientes potenciais

Se você tiver um assento de Sales hub e um Superadministrador lhe deu acesso à guia Clientes Potenciais, você pode concluir ações para clientes potenciais no espaço de trabalho de vendas. Você pode facilmente revisar os seus leads e o status atual, a última e a próxima atividade deles. Você também pode agendar a próxima atividade ou realizar uma atividade (por exemplo, telefonar, enviar um e-mail, inscrever-se em uma sequência etc.) a partir de um único local.

  • Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
  • Clique na guia Leads .
  • Selecione o nome de um lead na lista de leads.
  • No painel direito, é possível visualizar uma visualização do lead. Saiba como personalizar a visualização do registro .
  • Aqui você pode completar ações como enviar um e-mail, fazer uma chamada ou inscrever o lead em uma sequências clicando no ícone associado. Se você executar uma ação como enviar um e-mail ou fazer uma chamada e registrar o resultado como Conectado, o status do lead será atualizado automaticamente. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um Novo lead, após o envio da mensagem, o status dele será atualizado para Tentativa. Aqui está uma lista de todas as ações que movem um lead para um estágio Em Andamento
    • Chamada
    • E-mail
    • Conectar-se no LinkedIn
    • Mensagem registrada no LinkedIn
    • Chamada registrada
    • E-mail registrado
    • Correio postal registrado
    • SMS registrado
    • WhatsApp registrado
    • Reunião agendada
    • Tarefa criada
  • A tabela a seguir mostra quais ações resultam em uma atualização automática da fase do lead:
Fase do lead Ação ou lógica
Novo O Lead criado a partir das configurações de lead terá esse valor automaticamente.
Tentativa Quando o proprietário do lead envia um e-mail, faz uma chamada, registra uma atividade, agenda uma reunião ou cria uma tarefa para o lead. 
Conectado Quando o lead responder ao seu e-mail ou se houver atividades como o registro de uma chamada com um resultado de Conectado ou reunião concluída.
Desqualificado Deve ser atualizado manualmente.
Qualificado Deve ser atualizado manualmente.
  • Na guia Visão Geral , você também pode revisar quando entrou em contato com o lead pela última vez e quando foi o último engajamento.
  • Além disso, você pode ver a última e a próxima atividade.
  • Se o lead não tiver uma atividade programada para o futuro, você poderá programar a próxima atividade selecionando o menu suspenso Programar próxima atividade. Você também pode agendar a próxima atividade diretamente a partir da lista de leads.

  • Nas guias Sobre, Observações e Associações, você pode consultar informações adicionais, como comunicações recentes, observações, seção Sobre, negócios, tickets etc.
  • Para abrir uma fila de clientes potenciais, clique em Abrir na fila na parte inferior do painel de visualização.

    • Use a lista suspensa à esquerda para selecionar os leads que deseja exibir.
    • Para exibir mais informações sobre o lead, clique no lead.
    • Para inscrever o contato associado ao lead em uma sequências, marque as caixas de seleção ao lado dos clientes potenciais e clique no menu suspenso Selecionar ações e selecione sequencesInscrever em uma sequências. Continue inscrevendo seus leads na sequências .
    •  Para excluir um lead, marque as caixas de seleção ao lado dos clientes potenciais e clique no menu suspenso Selecionar ações e selecione deleteDeleteDeleteDelete Excluir
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