sequenties maken en bewerken

Met de sequenties-tool kunt u een reeks gerichte, getimede e-mailsjablonen versturen om contacten in de loop van de tijd te koesteren. U kunt ook automatisch taken aanmaken om u eraan te herinneren om uw contacten op te volgen.

Wanneer contacten op de e-mail reageren of een afspraak boeken, worden ze automatisch uitgeschreven uit de sequentie. Nadat u sequenties hebt ingesteld en gebruikt, kunt u uw contacten segmenteren met sequentie-inschrijvingskenmerken.

Workflows zijn een ander automatiseringstool dat u kunt gebruiken om records automatisch in te schrijven voor een reeks acties. Wanneer u uw sequentie aanmaakt, kunt u ook workflows aanmaken vanuit het tabblad Automatisering om contacten automatisch in te schrijven voor deze sequentie. Meer informatie over het gebruik van workflows.

Voordat u begint

Om sequenties te maken en uit te voeren, moet het HubSpot-gebruikersaccount aan de volgende vereisten voldoen:

• Het gebruikersaccount heeft een toegewezen Sales Hub Professional- of Enterprise- of Service Hub Professional- of Enterprise -licentie.
• Het gebruikersaccount heeft een gekoppeld persoonlijk e-mailadres. Eenteam-e-mailadres dat is gekoppeld aan de inbox voor gesprekken kan niet worden gebruikt om sequentie-e-mails te verzenden.
• Het gebruikersaccount heeft sequentierechten .

Houd bij het gebruik van sequenties rekening met het volgende: 

• Er geldt een limiet voor het aantal sequenties dat door alle gebruikers in uw account kan worden aangemaakt. U kunt het totale aantal sequenties dat in uw account is aangemaakt, bekijken in de rechterbovenhoek van het sequentiesdashboard. Lees meer over deze limieten in de product- en dienstencatalogus van HubSpot.
• Alle taken in een reeks worden toegewezen aan de gebruiker die het contact in de reeks heeft ingeschreven.

Sequenties maken

Maak een reeks met e-mailsjablonen en taakherinneringen, die aan de contactpersoon worden gekoppeld. U kunt ook de vertraging tussen de stappen in de reeks aanpassen, zodat e-mails en taken worden uitgevoerd wanneer u dat wilt.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties.
2. Klik rechtsboven op 'Sequentie maken'.
3. Selecteer in het linkerpaneel 'Beginhelemaal opnieuw' of selecteer een vooraf gemaakte sequentiesjabloon.
4. Klik rechtsboven op Reeks maken.
5. Klik in de reekseditor op hetpotloodpictogram en voer een naam in voor uw reeks.

Stappen toevoegen aan uw reeks

1. Klik op hetplusteken (+ ) om een stap toe te voegen.
2. Selecteer een actie in het rechterpaneel. U kunt geautomatiseerde e-mails toevoegen of herinneringen voor e-mails, telefoontjes of algemene taken maken.

3. Om een geautomatiseerde e-mail toe te voegen, klikt u op Geautomatiseerde e-mail.
   • Kies uw e-mailtype om een nieuwe thread te starten of op een eerdere e-mail te reageren.
   • Om een nieuw sjabloon te maken, klikt u op Sjabloon maken.
   • Om uw bestaande sjablonen te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bestaande e-mailsjablonen of gebruikt u de zoekbalk om een sjabloon te vinden. Selecteer vervolgens een sjabloon uit de lijst.

• • Als de geautomatiseerde e-mail niet de eerste stap in de reeks is, klikt u op [aantal] werkdagen naast Vertraging om het aantal dagen in te stellen voordat de e-mail wordt verzonden. U kunt een e-mail maximaal 90 werkdagen uitstellen.

4. Om een taakherinnering toe te voegen:
   • Klik in het rechterpaneel op Handmatige e-mailtaak, Beltaak of Algemene taak.
   • Klik onder Taakdetails op hetvinkje om de reeks te pauzeren totdat de taak is voltooid.
   • Voer een titel voor de taak in. Om personalisatietokens aan de titel toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Personaliseren.
   • Om de prioriteit van de taak in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Prioriteit .
   • Om de taak aan een wachtrij toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Wachtrij.
   • Voer de taakdetails in het veld Notities in. Gebruik de werkbalk onderaan om de tekst op te maken, een link in te voegen, een fragment in te voegen of personalisatietokens toe te voegen.
   • Als u een e-mailtaakherinnering maakt, kunt u een e-mailsjabloon toevoegen aan de vervolgtaak. Wanneer u de taak in het contactrecord voltooit, wordt het e-mailsjabloon automatisch in het e-mailvenster ingevuld.
     • Klik op E-mailsjabloon toevoegen.
     • Om uw bestaande sjablonen te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bestaande e-mailsjablonen of gebruikt u de zoekbalk om een sjabloon te zoeken. Selecteer vervolgens een sjabloon uit de lijst.

4. • Klik op Toevoegen.
   • Om te configureren wanneer de taak wordt uitgevoerd:
     • • Om een vertraging in te stellen, klikt u op [aantal] werkdagen naast Vertraging om het aantal dagen in te stellen voordat de taak wordt uitgevoerd. Om direct na de vorige stap een taak aan te maken, stelt u [aantal] werkdagen in opnul.
5. Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, kunt u een taakherinnering aanmaken om een InMail te versturen of een connectieverzoek te verzenden. Wanneer u de taak in een wachtrij voltooit, wordt LinkedIn Sales Navigator geopend in het record van de contactpersoon, zodat u de InMail of het connectieverzoek kunt versturen.
   • Klik in het rechterpaneel op Sales Navigator - InMail-taak of Sales Navigator - Verbindingsverzoektaak.
   • Klik onder Taakdetails op hetvinkje om de reeks te pauzeren totdat de taak is voltooid.
   • Voer een titel voor de taak in. Om personalisatietokens aan de titel toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Personaliseren.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Prioriteit om de prioriteit van de taak in te stellen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Wachtrij om de taak aan een wachtrij toe te voegen.
   • Voer de taakdetails in het veld Notities in. U kunt dit veld gebruiken om het bericht in te voeren dat u in uw InMail of verbindingsverzoek wilt opnemen. Dit bericht wordt niet automatisch in het pop-upvenster van LinkedIn Sales Navigator weergegeven wanneer u de taak voltooit. Gebruik de werkbalk onderaan om de tekst op te maken, een link in te voegen, een fragment in te voegen of personalisatietokens toe te voegen.
   • Voeg stappen toe totdat uw reeks voltooid is en klik op Opslaan. Elke reeks is beperkt tot 10 e-mailsjablonen, maar u kunt zoveel taakherinneringen toevoegen als u nodig hebt.
   • Selecteer in het rechterpaneel het keuzerondje naast de gewenste instelling voor delen. Standaard worden nieuwe of gekloonde reeksen ingesteld op Alleen ik. Meer informatie over het delen van verkoopcontent en het in bulk delen van reeksen.
     
     
6. Klik opOpslaan.

Sequentie-instellingen bewerken

Nadat u stappen aan uw reeks hebt toegevoegd, kunt u de reeksinstellingen bewerken, waaronder de verzendtijden voor vervolgmails en de standaardtijden voor het aanmaken van taken. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de e-mails en taken die worden uitgevoerd na de eerste stap in uw reeks. 

Let op: wanneer uw reeks is ingesteld om alleen op werkdagen e-mails te verzenden, tellen de worden alleen de werkdagen tussen elke stap meegeteld. Als een e-mail bijvoorbeeld op donderdag om 17.00 uur wordt verzonden en de volgende e-mail drie dagen later moet worden verzonden, wordt de e-mail op dinsdag om 17.00 uur verzonden. Houd er rekening mee dat het tijdstip van de vervolg-e-mail afhankelijk is van uw automatische e-mailverzendvenster. 

Om uw sequentie-instellingen te configureren:

1. Klik bovenaan de sequentie-editor op het tabblad Instellingen .
2. Standaard worden follow-up-e-mails in een reeks alleen op werkdagen verzonden. Als u e-mails op zaterdag en zondag wilt verzenden, schakelt u de optie Alleen stappen op werkdagen uitvoeren uit.
3. Om de timing van elke follow-up-e-mail aan te passen, stelt u een tijdsbereik in met behulp van de tijdkiezers in het venster Geautomatiseerde e-mail verzenden . HubSpot bekijkt eerdere geopende e-mails en de ingestelde tijdzone om automatisch het beste tijdstip voor verzending binnen dit bereik te bepalen. 
4. Sequentietaken worden aangemaakt aan het begin van de kalenderdag van uw account, die is gebaseerd op de tijdzone die is geselecteerd bij het registreren van contacten. Deze taken worden opgenomen in de dagelijkse overzichtse-mail met taken . Om elke keer dat er een taak in een reeks wordt aangemaakt een extra e-mailherinnering te ontvangen:
   • Klik om de E-mailherinneringen in te schakelen. 
   • Gebruik de tijdkiezer om de standaardtijd te selecteren waarop u de taakherinnering wilt ontvangen. De taak moet om 17.00 uur op die kalenderdag worden voltooid in de tijdzone die is geselecteerd bij het registreren van de contactpersoon in de sequentie.
5. Als u een Marketing Hub Professional- of Enterprise-abonnement hebt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Toevoegen aan marketingcampagne om uw reeks aan een campagne te koppelen en selecteert u een campagne. 
   
   • Contacten die zijn ingeschreven voor de reeks worden beschouwd als beïnvloede contacten. Meer informatie over beïnvloede contacten in campagnes. 
   • De omzetattributie van de reeks is gebaseerd op inschrijving en uitschrijving voor de reeks, geboekte vergaderingen en beantwoordde e-mails. 
6. Nadat u uw sequentie-instellingen hebt bewerkt, klikt u op Opslaan.

Bewerk de automatisering van de reeksinschrijving

Bewerk de triggers voor automatische uitschrijving of stel ingebedde workflows in om contacten automatisch in te schrijven of uit te schrijven voor de reeks. Standaard worden contacten automatisch uitgeschreven wanneer ze reageren op een e-mail in de reeks of een vergadering boeken via een vergaderlink die in een stap van de reeks is opgenomen. Deze triggers kunnen niet worden uitgeschakeld. 

1. Klik bovenaan de sequentie-editor op het tabblad Automatisering .
2. Om alle contacten bij hetzelfde bedrijf uit deze reeks uit te schrijven wanneer een contactpersoon op een e-mail in de reeks reageert, klikt u op de schakelaar Wanneer een contactpersoon op een e-mail reageert of een vergadering boekt → Alle contacten bij hetzelfde bedrijf uit deze reeks uitschrijven.
   
3. Nadat u de automatisering voor inschrijving voor de reeks hebt bewerkt, klikt u op Opslaan.
4. U kunt ook workflows maken vanuit het tabblad Automatisering om contacten automatisch in te schrijven of uit te schrijven voor deze reeks op basis van andere triggers. Deze workflows kunnen worden in- en uitgeschakeld vanuit hettabblad Automatiseringof worden beheerd in de workflowtool. Een workflow maken: 
   • Klik in het gedeelte Aangepaste automatisering op Automatisering maken. 
   • Om een workflow te activeren op basis van het indienen van een formulier:
     • Selecteer in het rechterpaneel Formulierinzending om een contactpersoon in de workflowop te nemen wanneer deze een formulier indient.
     • SelecteerContactpersoon verzendt een willekeurig formulierom contactpersonen in te schrijven die een willekeurig formulier op uw website verzenden, ofContactpersoon verzendt een specifiek formulier en selecteer een formulier in het vervolgkeuzemenu.
       
       

• • Om een workflow te activeren op basis van paginaweergaven:
    • Selecteer in het rechterpaneel Paginaweergave om een contactpersoon in de workflow op te nemen wanneer dezeeen paginaop uw websitebekijkt.
    • Selecteer eenpaginaweergaveoptie omde criteria voor paginaweergaven te verfijnen op basis van URL. Een jokerteken (*) werkt niet. 

5. Klik opVolgende: Workflowactie instellen. 
6. Selecteer in hetgedeelte Volgordeactieseen actie die moet worden uitgevoerd wanneer contactpersonen aan de triggercriteria voldoen:
   • Om een contactpersoon uit te schrijven uit de reeks wanneer deze voldoet aan de criteria voor inschrijving in de workflow, selecteert u Contactpersoon uitschrijven uit deze reeks.
   • Om een contactpersoon in te schrijven voor de reeks wanneer deze voldoet aan de inschrijvingscriteria van de workflow, selecteert u Contactpersoon inschrijven voor deze reeks. Gebruik het veld Optionele vertraging toevoegen vóór inschrijvingom aan te geven hoeveel minuten u wilt wachten voordat u de contactpersonen inschrijft. Gebruik de vervolgkeuzemenu's Afzender en E-mailadres van afzender om een e-mailafzender te selecteren. 

7. Klik linksonder opMaken.
8. Klik in het dialoogvensterop Inschakelen omde workflow onmiddellijk in te schakelen ofop Opslaan als concept. De nieuwe workflow verschijnt in de lijst met triggers op het tabblad Automatisering .
9. Om de workflow in de workflowtool te bewerken, een trigger te bewerken, een actie te bewerken of een workflow te verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer naast de workflow en klikt u op het vervolgkeuzemenuActies.

U kunt uw automatiseringen voor reeksinschrijving ook beheren vanaf de reeksoverzichtspagina. Om dit te doen, Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties. Klik vervolgens op het tabblad Automatiseren. 

Gebruikers in een Sales of Service Hub Enterprise- account kunnen ook contacten inschrijven voor een reeks met behulp van workflows. Meer informatie over het inschrijven van contacten voor een reeks met behulp van workflows.

Sequenties bewerken

U kunt uw sequentiesjablonen bewerken, de taken in uw sequentie bijwerken en uw sequentie-instellingen aanpassen. Terwijl u uw sequentie bewerkt, kunt u de analyses uit hetprestatierapport voor elke stap bekijken. Als u contacten hebt die momenteel actief zijn in een sequentie, lees dan meer over hoe wijzigingen in een actieve sequentie van invloed kunnen zijn op uw contacten. 

1. Om de stappen in de reeks opnieuw te ordenen, klikt u in de rechterbovenhoek van de reeksstap op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Omhoog of Omlaag.

2. U kunt ook e-mailthreading, geautomatiseerde e-mails of handmatige e-mailsjablonen rechtstreeks vanuit de reeks bewerken:
   • Lees hoe u e-mailthreading kunt bewerken.
   • Om een geautomatiseerde e-mail te bewerken, klikt u op het pictogram met de drie puntjes voor de stap Geautomatiseerde e-mail in de reeks en vervolgens op E-mail bewerken. U kunt vervolgens de tekst van de e-mail bewerken en deze opslaan als een nieuw sjabloon.

• • Om een handmatig e-mailsjabloon te bewerken, klikt u op het pictogram met de drie puntjes voor de stap Handmatige e-mailtaak in de reeks en vervolgens op Taak bewerken. Klik op denaam van het e-mailsjabloon en vervolgens opBewerken in het vervolgkeuzemenu.

2. • Om alle andere taken te bewerken, klikt u in de rechterbovenhoek van de sequentiestap op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Taak bewerken.
   • Om een stap uit uw reeks te verwijderen, klikt u rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Actiesen vervolgens opVerwijderen.
3. Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw sequentiestappen:
   • Om de wijzigingen die u zojuist hebt aangebracht toe te passen op de bestaande reeks, klikt u rechtsboven op Bestaande opslaan.
   • Om een geheel nieuwe reeks te maken met de wijzigingen die u zojuist hebt aangebracht:
     • Klik rechtsboven op Kopie maken.
     • Voer in het dialoogvenster een naam in voor de nieuwe reeks en selecteer desgewenst een map.
     • Klik op Opslaan.

Lees hoe u uw contactpersonen in een reeks kunt inschrijven.