Sequences

Sequenties aanmaken en bewerken

Laatst bijgewerkt: oktober 22, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Met de sequentietool kunt u een reeks gerichte, getimede e-mailsjablonen versturen om de contacten in de loop van de tijd te voeden. U kunt ook automatisch taken aanmaken om u eraan te herinneren dat u uw contacten moet opvolgen. Wanneer contactpersonen de e-mail beantwoorden of een vergadering boeken, worden ze automatisch uit de reeks verwijderd

.

Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator

gebruikt, kunt u taken maken om u eraan te herinneren een InMail- of verbindingsverzoek te versturen.

Workflows zijn een andere automatiseringstool die u kunt gebruiken om de triggers voor het automatisch aanmelden van contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of offertes in een reeks van acties in te stellen. Gebruik workflows om uw marketing-, verkoop- en serviceprocessen te automatiseren, zoals het uitvoeren van een marketing-e-mailcampagne of het bijwerken van de waarde van eigendommen. Lees meer over het gebruik van workflows

.

Let op: de sequentietool is alleen beschikbaar voor gebruikers met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise seats en die een persoonlijk e-mailadres hebben verbonden met HubSpot. U kunt geen e-mailadres van een team gebruiken dat is verbonden met de inbox van de gesprekken om sequenties te versturen. Om sequenties aan te maken en te bewerken, moet uw gebruiker ook Sequence-rechten

hebben.

Sequenties aanmaken

Maak een reeks aan met behulp van een mix van e-mailsjablonen en taakherinneringen. U kunt ook de vertraging tussen de sequentiestappen aanpassen, zodat e-mails en taken worden uitgevoerd wanneer u dat wilt.

Let op: er is een limiet aan het aantal sequenties dat u kunt aanmaken in uw account. U kunt het totale aantal sequenties dat al is aangemaakt in uw account bekijken in de rechterbovenhoek op het dashboard van de sequenties. Meer informatie over deze limieten vindt u in de Product & Services-catalogus van HubSpot.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Sequenties.
  • Klik op Sequence (Volgorde creëren).
  • Selecteer in het linkerpaneel Startvanuit het niets of selecteer een vooraf gemaakt sequentiesjabloon. Klik vervolgens op Volgorde maken.
  • Klik in de sequentie-editor op hetedit-potlood-icoon en voer een naam in voor uw sequentie.

Stappen toevoegen aan uw sequentie

  • Om een stap toe te voegen, klikt u op het + plus-icoontje .
  • Selecteer in het rechterpaneel een actie. U kunt geautomatiseerde e-mails toevoegen of taakherinneringen maken.
  • Om een geautomatiseerde e-mail te versturen, klikt u op Geautomatiseerde e-mail.
    • Om een nieuw sjabloon te maken, klikt u op Nieuw e-mailsjabloon maken.
    • Om uw bestaande sjablonen te filteren, klikt u op het keuzemenu Bestaande e-mailsjablonen of gebruikt u de zoekbalk om een sjabloon op te zoeken. Selecteer vervolgens een sjabloon uit de lijst. sequences-add-email-template
    • Nadat u de geautomatiseerde e-mail aan uw reeks hebt toegevoegd, gebruikt u de vervolgkeuzelijsten om het aantal dagen of weken in te stellen dat moet verstrijken voordat de eerste e-mail wordt verzonden.update-date-of-sequence-email-send
  • Om een taakherinnering te maken, klikt u op E-mail, Bel of To-do.
    • Voer een titel in voor de taak.
    • Om de taak als hoge prioriteit te markeren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Prioriteit .
    • Om de taak aan een wachtrij toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Wachtrij.
    • Voer de details van de taak in het veld Notities in. Gebruik de werkbalk onderaan om de tekst op te maken, een link in te voegen of een fragment in te voegen.
    • Als u een herinnering aan een e-mailtaak maakt, kunt u een e-mailsjabloon aan de vervolgtaak toevoegen. Wanneer u de taak op het contactformulier voltooit, wordt de e-mailsjabloon automatisch ingevuld in het venster van de e-mailcomponist.
      • Klik op E-mailsjabloon toevoegen.
      • Om uw bestaande sjablonen te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bestaande e-mailsjablonen of gebruikt u de zoekbalk om een sjabloon op te zoeken. Selecteer vervolgens een sjabloon uit de lijst.
      click-add-email-template-to-task

Let op: om het venster van de e-mailcomponist automatisch te openen op een contactrecord en het te vullen met het sjabloon dat is geselecteerd in de volgorde e-mailtaak, moet u de e-mailtaak toevoegen aan een taakwachtrij. Anders moet u de e-mail van het contactpersonenrecord handmatig bekijken en verzenden nadat de taak is gemaakt

.
    • Klik op Toevoegen.
    • Om het aantal dagen of weken in te stellen dat moet verstrijken voordat de taak wordt uitgevoerd, gebruikt u na het toevoegen van de taakstap de dropdown-menu's om een vertraging in te stellen. Als u wilt dat een taak onmiddellijk na het verzenden van een e-mail wordt uitgevoerd, selecteert u Taak onmiddellijk aanmaken.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Standaard zal een sequentie worden gepauzeerd tot de taak voltooid is. Het pauzeren van een sequentie zorgt ervoor dat als u meer tijd nodig heeft om een taak te voltooien, de sequentie niet wordt voortgezet. Als u de volgorde wilt voortzetten als de taak onvolledig is, selecteert u de optie Doorgaan zonder de taak te voltooien selectievakje.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, kunt u een taakherinnering maken om een InMail te sturen of een verbindingsverzoek te versturen. Als u de taak in een wachtrij hebt voltooid, wordt de LinkedIn Sales Navigator geopend in het record van de contactpersoon, zodat u de InMail of het verbindingsverzoek kunt verzenden.

Let op:

LinkedIn Sales Navigator-taken worden niet automatisch uitgevoerd.
    • Klik in het rechterpaneel op Sales Navigator - Verzenden van InMail of Sales Navigator - Verbindingsverzoek.
    • Voer een titel in voor de taak.
    • Om de taak als hoge prioriteit te markeren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Prioriteit .
    • Om de taak aan een wachtrij toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Wachtrij.
    • Voer de details van de taak in het veld Notities in. U kunt dit veld gebruiken om het bericht in te voeren dat u in uw InMail- of verbindingsaanvraag zou opnemen. Houd er rekening mee dat het bericht niet automatisch wordt ingevuld in het pop-upvenster van LinkedIn Sales Navigator bij het voltooien van de taak. Gebruik de werkbalk onderaan om de tekst op te maken, een link in te voegen of een fragment in te voegen.
      send-inmail-task
  • Voeg stappen toe totdat uw reeks is voltooid. Elke reeks is beperkt tot vijf e-mailsjablonen, hoewel u zoveel taakherinneringen kunt toevoegen als nodig is.

Let op:

alle taken in de reeks worden toegewezen aan de gebruiker die de contactpersoon in de reeks heeft ingeschreven.

Volgorde-instellingen bewerken

Nadat u stappen aan uw sequentie hebt toegevoegd, bewerkt u de sequentie-instellingen.

  • Klik op het tabblad Instellingen .
  • Standaard worden sequentie-e-mails alleen op werkdagen verzonden. Als u wilt dat e-mails op zaterdag en zondag worden verzonden, klikt u op de knop Verzenden van e-mails en maakt u taken aan die alleen op werkdagen worden verzonden.

Let op: Wanneer uw volgorde is ingesteld om alleen op werkdagen e-mails te versturen, wordt de vertragingen zullen alleen de werkdagen tussen elke stap tellen. Bijvoorbeeld, als een e-mail wordt verzonden op een donderdag om 17.00 uur en de volgende e-mail is gepland om drie dagen later te verzenden, zal de e-mail worden verzonden op dinsdag om 17.00 uur (drie werkdagen na de vorige e-mail).

  • Als u wilt dat elke e-mail in de volgorde aan elkaar wordt geregen in de inbox van de ontvanger, klikt u op om de Thread follow-up e-mails als antwoorden in te schakelen. Meer informatie over de volgorde van de e-mail threads.
  • Om de timing van elke follow-up-e-mail die in de volgorde wordt verzonden aan te passen, klikt u op use de Send automated emails between time pickers om een tijdsbereik in te stellen. HubSpot zal dan gebruik maken van machine learning data om de beste tijd te bepalen om de e-mail binnen het opgegeven tijdsbereik te versturen. Zo zal HubSpot bijvoorbeeld bekijken wanneer vorige e-mails werden geopend en welke tijdzone werd geselecteerd bij het inschrijven van het contact in de reeks om te bepalen wat de beste tijd is om te verzenden. Lees meer over hoe HubSpot de beste tijd voor het verzenden van e-mails bepaalt.

Let op: de instelling Automatisch verzenden van e-mails tussen de instellingen geldt alleen voor vervolgmails in een bepaalde volgorde. Dit geldt niet voor de eerste e-mail die als eerste stap in een reeks wordt verzonden.

  • Om vervolgtaken in de reeks op een standaardtijdstip aan te maken, klikt u in de sectie Taken op de knop Taken op tijd aanmaken en selecteert u een nieuw tijdstip in het vervolgkeuzemenu.
  • Wanneer een contactpersoon antwoordt op een sequentie-e-mail, kunt u alle contactpersonen met hetzelfde bedrijfs-e-mailadres uit de sequentie verwijderen. Klik op om de contactpersonen van hetzelfde bedrijf uit te schakelen.

updated-sequences-settings-page

  • Klik rechtsboven op Opslaan.

Na het opslaan kunt u beginnen met het inschrijven van contactpersonen in de reeks

, of leren hoe u de onderstaande sequentiestappen kunt bewerken.

Volgorde bewerken

U kunt uw volgordesjablonen bewerken, de taken in uw volgordesjabloon bijwerken en de volgorde-instellingen aanpassen. Als u contactpersonen hebt die momenteel actief zijn in een reeks, kunt u meer te weten komen over hoe wijzigingen in een actieve reeks van invloed kunnen zijn op uw contactpersonen.

  • Om de volgorde van de stappen in de reeks te wijzigen, klikt u in de bovenhoek op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Verplaatsen naar boven of Verplaatsen naar beneden.

re-order-sequence-steps

  • U kunt het e-mailsjabloon of de taak ook direct vanuit de reeks bewerken.
    • Klik naast de naam van het sjabloon op het pictogram bewerken. edit-template-in-sequence
    • Bewerk het e-mailsjabloon en klik vervolgens op Bestaand sjabloon bijwerken om uw bewerkingen aan het huidige sjabloon toe te voegen, of klik op Opslaan als nieuw sjabloon om een nieuw sjabloon te maken.
  • Om de taak te bewerken, klikt u in de rechterbovenhoek op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Taak bewerken.
  • Om een stap uit uw reeks te verwijderen, klikt u in de rechterbovenhoek op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Verwijderen.
  • Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw sequentiestappen:
    • Om de wijzigingen die u zojuist hebt aangebracht toe te passen op de bestaande reeks, klikt u op Bestaande opslaan.
    • Om een geheel nieuwe reeks te maken met de wijzigingen die u zojuist hebt aangebracht, klikt u op Kopiëren. Voer een naam in voor de nieuwe reeks en klik vervolgens op Opslaan.
Leer hoe u uw contacten in een volgorde kunt inschrijven.