Hantera betalningar

När du har konfigurerat betalningsverktyget och börjat samla in betalningar kan du hantera dina befintliga betalningar i HubSpot. Du kan utfärda en återbetalning, skicka ett kvitto på nytt eller hämta en rapport över dina betalningar och utbetalningar.

Om du har skapat en betalningslänk för att samla in återkommande betalningar eller lagt till återkommande poster i offerten skapas en prenumerationspost som kopplas till kontakt- och affärsposten.

Hantera betalningar

Du kan få tillgång till en lista över de senaste betalningarna och ladda ner en rapport över dina betalningar och utbetalningar. Detta inkluderar betalningar som gjorts med hjälp av en betalningslänk eller en offert. För kortbetalningar visar instrumentpanelen för betalningar statusen omedelbart efter att betalningen har slutförts. ACH-betalningar visas först som pågående och det kan ta upp till fem arbetsdagar innan statusen uppdateras om betalningen misslyckas.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.
• PåflikenTransaktionshistorik kan du få tillgång till en lista över de senaste betalningsaktiviteterna på ditt konto. Om du vill hämta en rapport om kontots betalningar eller utbetalningar:
  • Klicka på Ladda ner rapporter uppe till höger och välj sedan Betalningar eller Utbetalning.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn File format och väljer ett format och klickar sedan på Export.
• Omdu vill få tillgång till mer information om betalningen, utfärda en återbetalning eller skicka kvittot på nytt, håller du muspekaren över betalningen och klickar på Visa detaljer.

• • Om du vill göra en återbetalning klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i panelen Betalningsuppgifter och väljer Återbetalning. Att utfärda en återbetalning påverkarinte den aktiva prenumerationen och faktureringen fortsätter som planerat.

• • • I dialogrutan anger du återbetalningsbeloppet och klickar sedan på rullgardinsmenyn Reason och väljer en orsak till återbetalningen.
    • Klicka på Återbetalning. Tänk på att det kan ta 5-10 arbetsdagar innan återbetalningen visas på kundens kontoutdrag.
  • Om du vill skicka ett kvitto till kunden igen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Skicka kvitto. I dialogrutan visas kundens e-postadress som standard. Om du vill ändra eller lägga till en annan mottagare anger du i fältet E-postadress en annan e-postadress och klickar sedan på Skicka.
• För att återgå tillflikenTransaktionshistorik klickar du på Stäng.

Visa prenumerationer på en post

Om du har skapat en betalningslänk för att samla in återkommande betalningar eller lagt till återkommande poster i offerten skapas en prenumerationspost som kopplas till kontakt- och affärsposten.

Observera att de abonnemang som skapas för återkommande betalningar skiljer sig från de typer av e-postabonnemang som utgör den lagliga grunden för att kommunicera med dina kontakter. Läs mer om hur du hanterar e-postprenumerationstyper.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Klicka på namnet på den post som är kopplad till prenumerationen.
• I den högra sidofältet i kortet Prenumerationer kan du komma åt den prenumeration som skapats för kunden. En prenumeration har något av följande tillstånd:
  • Aktiv: alla planerade betalningar har behandlats framgångsrikt.
  • Förfallet: Den planerade betalningen för den aktuella faktureringscykeln har misslyckats.
  • Obetald: alla betalningsförsök för abonnemanget misslyckades.
  • Avbokad: abonnemanget har avbrutits före löptiden. Kunderna debiteras inte för avbrutna abonnemang.
  • Utgått: Kunden har debiterats enligt den ursprungliga faktureringsperioden och inga ytterligare avgifter förväntas. Kunder kommer inte att debiteras för abonnemang som löpt ut.
• Håll muspekaren över prenumerationen och klicka på Förhandsgranska.

• I den högra panelen kan du komma åt prenumerationens detaljer och redigera prenumerationsnamnet eller den associerade kontakten.
• Om du vill säga upp en prenumeration kan du antingen vänta till slutet av faktureringsperioden för att säga upp prenumerationen eller säga upp prenumerationen omedelbart och ge en återbetalning. Tänk på att abonnemanget kommer att annulleras omedelbart, så om du inte har någon återbetalningspolicy rekommenderas att du annullerar närmare faktureringsdatumet. Om du har en återbetalningspolicy kan du säga upp abonnemanget när som helst och sedan behandla återbetalningen. Så här startar du avbokningsprocessen:
  
  • Klicka på Avbryt prenumeration längst upp till höger i panelen.

• • I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag förstår att kunden inte kommer att debiteras igen .
  • Klicka på Avbryt prenumeration.
• Klicka på Spara när du har gjort eventuella ändringar.

Tänk på att prenumerationer inte kan skapas manuellt från en post utan måste skapas via en betalningslänk eller offert med återkommande poster.

Observera: Om du behöver pausa eller uppdatera en prenumeration måste du först avbryta prenumerationen och sedan skapa en ny betalningslänk eller offert för den uppdaterade eller återupptagna prenumerationen.