Hantera utbetalningar och betalningar

Visa betalningsregister

När en betalning samlas in i HubSpot lagras betalningsuppgifterna i ett betalningsregister. Alla betalningar kan ses på sidan Betalningsindex.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Betalningsregistren visas i tabellen på indexsidan. I kolumnen ”Status ” kan du utföra en granskning av betalningsstatusen:
   • Processing: Betalningen är under behandling. Hur lång tid det tar att behandla en betalning beror på vilken betalningsmetod som används. När betalningen har behandlats ändras statusen antingen till Lyckades eller Misslyckades. Läs mer om handläggningstider.
   • Lyckades: betalningen samlades in online eller manuellt. 
   • Misslyckades: betalningen gick inte igenom och betalningsmetoden debiterades inte. Denna status gäller endast för betalningar som görs via bankdebitering, t.ex. ACH, eller Prenumerationer.
   • Betalt återbetalat: köparen har fått tillbaka en summa som är mindre än vad de ursprungligen betalade.
   • Refunded: summan av den ursprungliga betalningen återbetalades.
   • Behandlar återbetalning: en begäran om återbetalning har lämnats in. Återbetalningar för betalningar som gjorts via bankdebitering, t.ex. ACH, kan ta fem till tio arbetsdagar att behandla.
   • Tvist (åtgärd krävs): En tvist har uppstått angående betalningen och kräver att du vidtar åtgärder.

   Observera: Betalningar som skapas manuellt eller registreras på fakturor har statusen Succeeded . Om du behöver spåra en väntande eller godkänd status för manuella kontroller rekommenderar vi att du skapar en anpassad egenskap, eftersom statusen för betalningen inte är redigerbar.

3. Använd filtren längst upp för att segmentera dina betalningsregister efter status eller betalningsdatum. Klicka på + More för att visa fler filter.
4. För att filtrera indexsidan efter specifika egenskaper för betalningen:
   
   • Klicka på Avancerade filter ovanför tabellen.
   • Klicka på + Lägg till filter i den högra panelen. Sök efter och välj den egenskap du vill filtrera efter och ställ sedan in filterkriterierna. Om du vill lägga till ett annat filter i filtergruppen klickar du på + Lägg till filter under och.
   • Om du vill lägga till ytterligare en filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp under eller .
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in ditt filter. Läs mer om hur du ställer in filter och sparar vyer.
5. Om du vill se mer information om betalningen klickar du på summan i kolumnen Summa för att öppna detaljerna i höger sidofält.
   • Sidofältet innehåller en sammanfattning av summan för betalningen, betalningsdatum, köpare och betalningsmetod. 
   • I det högra sidofältet visas även kort för betalningsregister, radobjekt, prenumerationer och association av poster. Klicka på ett kort för att fälla in eller fälla ut det.
6. Om du säljer i flera valutor kommer de relaterade avgifterna att visas tillsammans med den erhållna nettosumman i din avvecklingsvaluta när den skiljer sig från valutan för betalningen.
   • Om till exempel ditt anslutna bankkonto i Stripe är i amerikanska dollar, men du samlar in en betalning i euro, ser du både bruttobeloppet, avgifterna och nettobeloppet i euro, men avgifterna och nettobeloppet visas också i amerikanska dollar.
   • Valutakursen tillämpas av Stripe. Läs mer om priser och avgifter när du använder betalningar.
     
     
     

Hantera betalningar

När du har tagit emot betalningar via HubSpot kan du hantera betalningsrelaterade uppgifter från din betalningsinstrumentpanel.

Granskning av transaktionsavgifter, ta emot dagliga utbetalningar, utfärda återbetalningar, skicka kvitton, uppdatera e-postmärkesprofilering för kvitton och återbetalningar, hämta dokument för auktoritet för bankdebitering, göra om misslyckade betalningar och begära uppdaterad betalningsinformation från kunder. 

Visa transaktionsavgifter

Visa de transaktionsavgifter som är associerade med betalningen från indexsidan för betalningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för ett betalningsregister.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i sidofältet och välj sedan Se tillämpade avgifter.
   
   
   
4. Tillämpade avgifter (inklusive internationella avgifter om tillämpligt) visas i dialogrutan. Summorna visas i din avvecklingsvaluta.
   
   
   

Utfärda återbetalningar

Utfärda en återbetalning från indexsidan för betalningar.

Återbetalningar av betalningar som gjorts via bankautogiro, till exempel ACH, kan ta 5 till 10 arbetsdagar att behandla. Under denna tid kommer statusen för betalningen att vara Refund processing.

Villkor för återbetalning

Betalningar måste uppfylla följande villkor för att vara berättigade till återbetalning:

• Betalningen har genomförts i sin helhet. Läs mer om statusen för betalning.
• Betalningen hanterades via HubSpot-betalningar eller Stripe.
• Betalningen registreradesinte manuellt.
  
  • Betalningar som har registrerats manuellt kan inte återbetalas via HubSpot, eftersom det inte finns någon betalningsbehandlare som kan återföra transaktionen.
  • För att återbetala en manuellt registrerad betalning måste du hantera återbetalningen direkt med kunden utanför HubSpot.

Gör en återbetalning via HubSpot

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. I kolumnen Summa brutto klickar du på summan för den betalning som ska återbetalas. 
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Återbetalning. En återbetalning påverkar inte den aktiva prenumerationen och faktureringen fortsätter som schemalagd.
   
   
   
4. I dialogrutan:
   • Ange summan för återbetalningen. Klicka på rullgardinsmenyn Motivering och välj en motivering till återbetalningen. Lägg till anpassade skäl för återbetalning för att återspegla dina interna processer.
   • Klicka på Återbetalning.
     • HubSpot kommer att dra av den ursprungliga transaktionens summa från dina framtida utbetalningar eller debitera det från ditt konto. 
     • Det kan ta 5–10 arbetsdagar innan återbetalningen syns på köparens kontoutdrag.
     • Ett e-postmeddelande med bekräftelse på återbetalningen skickas till köparen.

• • Återbetalda betalningar har statusen Återbetalda . Se skälen till återbetalningen på flikenHistorik i betalningsregistret. Orsaker till återbetalning ingår i export av betalningar.
    
    
    

Skicka kvitton

Skicka ett kvitto från indexsidan för betalningar. Betalningen måste vara genomförd innan du kan skicka kvittot.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. I kolumnen Summa klickar du på summan för den betalning som du vill skicka kvittot för.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Skicka kvitto.
4. I dialogrutan:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj kvitto och välj ett kvitto.
   • Köparens e-postadress visas som standard. Om du vill ändra eller lägga till en annan mottagare anger du e-postadresserna i fältet Email address ( E-postadress).
   • Klicka på Skicka.

Anpassa e-postmeddelanden för kvitto och återbetalning

Anpassa utseendet på e-postmeddelanden om kvitto och återbetalning i dina inställningar.

• Uppdatera namnet på företaget som visas högst upp på kvittot.
• Uppdatera logotypen som visas högst upp på kvittot.
• Uppdatera färgerna i din varumärkesprofilering. En enfärgad stapel visas högst upp på kvittot.
• Om du använder Varumärken kommer fakturor, betalningslänkar och prenumerationer som är associerade med ett specifikt varumärke att ärva varumärkeskitet för det specifika varumärket.

Observera att ändringar av företagets namn, logotyp eller färger i inställningarna för ditt konto kommer att gälla för alla betalningslänkar, oavsett vilken användare som skapade länken. Dessa ändringar kommer även att gälla andra verktyg som använder standardvarumärkesprofileringen. Läs mer om hur du uppdaterar din logotyp och varumärkesprofilering.

Hämta en kopia av auktorisationen för bankdebiteringstransaktionen

För att hämta en kopia av en auktorisation för en bankdebiteringstransaktion, t.ex. en ACH-direktdebitering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på betalningsbeloppet i betalningsregistret.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Hämta kopia av auktoritet.
   
   
   
4. Klicka på Skicka i dialogrutan. Auktoriteten kommer att skickas till dig via e-post.

Försök manuellt på nytt med en misslyckad betalning av en prenumeration

HubSpot kommer att skicka e-postmeddelanden till kontoadministratörer när en Prenumeration betalning misslyckas. Du kan stänga av dessa meddelanden i dina inställningar för meddelanden. Om en transaktion misslyckas kommer nya försök att genomföra betalningen att göras automatiskt enligt ett fastställt schema.

Du kan manuellt försöka behandla betalningen igen, innan den schemalagda betalningen försöker igen upp till tre gånger. Vissa betalningar kan inte prövas på nytt på grund av avvisningsorsaken.

För att manuellt försöka igen med en misslyckad betalning av en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka på filtret Status högst upp i tabellen och välj Failed (Misslyckades). 
3. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för den misslyckade betalningen.
4. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Manuellt ompröva betalning.
   
   
   
5. Klicka på Försök på nytt med betalning i dialogrutan.
6. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för den misslyckade betalningen.
7. I den högra sidofältet visas historikkortet om den senaste betalningen lyckades. Om betalningen misslyckades klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Begär ny betalningsmetod. Läs mer om hur du begär en ny betalning.

Begär en ny metod för betalning

Begär en ny betalningsmetod om en betalning har misslyckats. En länk kommer att skickas till kunden för att uppdatera sin betalningsmetod.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka på filtret Status högst upp i tabellen och välj Failed (Misslyckades).
3. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för den misslyckade betalningen.
4. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i det högra fönstret och välj sedan Begär ny betalningsmetod.
5. Klicka på Skicka länk i dialogrutan.
   
   
   
   

Exportera betalningsregister

Exportera Betalningsregister från sidan Betalningsindex till CSV, XLS eller XLSX. Det går inte att exportera till PDF. Du kan också ladda ner rapporter om utbetalningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka på Export längst upp till höger. I dialogrutan:
   • Ange ett namn på exporten i fältet Export name .
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett format.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och välj ett språk.
   • Klicka för att expandera avsnittet Customize (Anpassa) för att anpassa exporten ytterligare:
     • Under Egenskaper som ingår i exporten väljer du vilka egenskaper som ska ingå i exporten.
     • Under Associations included in export markerar du kryssrutan Include associated record name för att inkludera associerade postnamn (t.ex. fakturanamnet).
     • Under Associations included in export väljer du om du vill inkludera upp till 1 000 associerade register eller alla associerade register.
   • Klicka på Export.
3. Rapporten som exporteras kommer att skickas till dig via e-post och du kommer att få ett meddelande på ditt HubSpot konto när den är klar. Läs mer om export av register.

Ladda ner rapporter om betalningar

Observera: om du har anslutit Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling kommer fliken Utbetalningar inte att visas på ditt HubSpot-konto. Istället kan du ladda ner och hantera rapporter om betalningar i Stripe.

Ladda ner rapporter som innehåller information om din betalning eller utbetalning samt en rapport om betalningsavstämning till CSV, XLS eller XLSX. Det går inte att ladda ner rapporter till PDF. Du kan också exportera betalningsregister.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Konton för Betalningar i den vänstra sidomenyn.
3. Klicka på fliken Utbetalningar längst upp. Du kan se din utbetalningshistorik, inklusive enskilda betalningar och deras status.
4. Om du vill visa mer information om en utbetalning klickar du påutbetalningsdatumet för att visa detaljerna i den högra panelen.
5. Om du vill ladda ner en rapport över ditt kontos betalningar eller utbetalningar klickar du uppe till höger på download Hämta rapporter och välj sedan en av följande typer av rapporter:
   • Avstämning av betalningar: visa en lista över utbetalningar med specificerad information om betalningen. Rapporten innehåller de transaktioner som ingår i varje utbetalning, t.ex. betalningar, återbetalningar och avgifter, i fallande ordning. Varje betalning i rapporten har ett ID, rapporteringskategori, kundnamn och e-post, betalnings-ID, tillhörande faktura-nummer, utbetalnings-ID och utbetalningsstatus.
   • Detaljer om betalningar: se alla transaktioner som köparen har gjort, t.ex. engångs- och återkommande betalningar, återbetalningar, transaktionsavgifter och tvister. Rapporten innehåller saldotransaktionens ID, rapporteringskategori, beskrivning, kundens namn och e-post, betalningens ID och tillhörande fakturanummer .
   • Utbetalningsinformation: visa alla betalningar från köpare som ingår i din dagliga utbetalningssumma, inklusive utbetalningens ID, saldotransaktionens ID och utbetalningens förväntade ankomstdatum.
6. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett format och klickar sedan på Export. Rapporten som exporteras kommer att skickas till dig via e-post och du kommer att få ett meddelande på ditt HubSpot konto när den är klar.

Nästa steg

• Läs mer om hur man tar emot och genomför betalningar.

• Läs mer omhur du använder betalningsdata i andra HubSpot-verktyg. 

• Läs mer om hur du använder analyspaketet för intäkter för att analysera dina betalningar och utföra spårning av viktiga mått.