Hantera betalningar

Observera: HubSpot Betalningar är HubSpots inbyggda betalningsbehandlingsalternativ, utformat för att sömlöst integreras med din kundplattform. HubSpot Betalningar är endast tillgängligt för företag baserade i USA med Starter, Professional och Enterprise customer platforms. Stripe-betalningsbehandling är tillgänglig för alla prenumerationer och tillgänglig internationellt, med vissa undantag. Du kan också <a href="/payment-processing/connect-your-stripe-account-as-a-payment-processor-in-hubspot\" rel="noopener" target="_blank">ansluta ditt befintliga Stripe-konto</a>.</p> </div> </div>

Inkassering av betalningar

När en betalning behandlas kommer följande att inträffa:

• Du kommer att få ett meddelande om betalning. Om du inte vill få ett meddelande om en genomförd betalning kan du stänga av e-postmeddelanden om betalningar i dina inställningar för meddelanden.

Observera: för återkommande betalningar får köparen ett kvitto varje gång de debiteras, men du får bara en avisering för den första betalningen som görs. Du kan använda arbetsflöden för att skicka interna aviseringar för efterföljande betalningar.

• Köparen får en kopia av sitt kvitto i sin e-postinkorg. Läs mer om köparens upplevelse av utcheckningen.

Observera: meddelanden och kvitton skickas endast för betalningar som samlas in via HubSpot Betalningar eller Stripe-betalningsbehandling, inte andra integrationskällor, till exempel QuickBooks Online.

• En faktura skapas för betalningen.
• Ett Betalningsregister skapas och associeras med relevant Kontaktregister, Företagsregister, Prenumerationspost, Fakturapost och Affärsregister. Du kan också komma åt dina betalningsregister på indexsidan för betalningar.
• Ett Kontaktregister skapas med hjälp av den e-postadress som köparen angav på Kassasidan, om det inte redan finns ett register med den e-postadressen.
  • Om din prenumeration inkluderar kontakter för marknadsföring kommer nya kontakter automatiskt att anges som kontakter för marknadsföring. Du kan skapa ett arbetsflöde för att ange befintliga kontakter som kontakter för marknadsföring vid betalning.
  • Om du inte vill att kontakter som gör Betalningar ska anges som kontakter för marknadsföring kan du lära dig hur du anger kontakter som kontakter ej för marknadsföring, inklusive att skapa ett Arbetsflöde för automatisering av den processen.

Observera: verktyget för betalningar är avsett att användas för vanliga onlinebetalningar och stöder inte insamling av känslig betalningsinformation från dina köpare muntligen eller via telefon. Om du har skickat en betalning på uppdrag av en köpare kan det leda till att betalningen associeras med fel kontakt. Detta beror på att du har fyllt i ett HubSpot-formulär tidigare och skickar in betalningen med ett icke-privat Browse-fönster, vilket resulterar i att HubSpot använder dina befintliga kakor för att associera betalningen. För att åtgärda felaktigt associerade betalningar, navigera till betalningsregistret och uppdatera det associerade kontaktregistret.

• Ett Affärsregister kommer att skapas i ditt HubSpot konto och Affärssumman kommer att uppdateras till betalningssumman, inklusive eventuella tillämpade rabatter. För återkommande betalningar skapas inte ett nytt Affärsregister varje gång återkommande betalningar behandlas, men dessa betalningar kommer att visas på Prenumerationsposten.
• När en köpare köper återkommande radobjekt med hjälp av en betalningslänk eller offert:
  • HubSpot kommer att skapa en Prenumerationspost när återkommande radobjekt har samma betalningsfrekvens och löptid. Om en köpare till exempel köper två månadsabonnemang med en löptid på ett år kommer HubSpot att gruppera båda radobjekten i samma Prenumerationspost. Prenumerationen kommer att associeras med kontaktregistret och Affärsregistret.
  • HubSpot kommer att skapa separata Prenumerationsposter när återkommande radobjekt har olika betalningsfrekvenser eller löptider. Om en köpare till exempel köper en månatlig och en årlig prenumeration med en löptid på ett år kommer HubSpot att skapa två prenumerationsposter. Prenumerationerna kommer att associeras med kontaktregistret och Affärsregistret.
  • Köparen debiteras varje faktureringscykel enligt de villkor som anges i offerten eller betalningslänken, och de kommer att meddelas varje gång de debiteras. Du kan också aktivera påminnelse-e-postmeddelanden för att meddela köparen 14 dagar före nästa betalning av prenumerationen. De associerade egenskaperna för prenumerationen kommer också att uppdateras i HubSpot. Läs mer om hur du hanterar Prenumerationer.
  • En faktura kommer att skapas för varje återkommande betalning.
• När betalningsaktiviteter inträffar, till exempel att en betalning skickas eller återbetalas, visas aktiviteterna automatiskt i betalningens associerade kontakt-, affärs- och företagsregister.

Ta emot utbetalningar

Utbetalningar är de medel som sätts in på ditt konto från dina betalningar varje dag, minus eventuella avgifter, återbetalningar eller chargebacks. Om du använder HubSpot för hantering av betalningar kan du se utbetalningar i HubSpot. Om du har anslutit Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling kommer information om utbetalningar inte att visas på ditt HubSpot-konto, och istället måste du ladda ner och hantera betalningsrapporter i Stripe.

HubSpot kommer att skicka en daglig e-post med meddelande om utbetalning som inkluderar den totala utbetalningen. Du kan förvänta dig att medel från utbetalningar sätts in på ditt konto inom två arbetsdagar för betalningar med kort och inom tre arbetsdagar för betalningar med ACH-autogiro.

Om det finns dagar då den dagliga utbetalningen är mindre än de återbetalningar eller chargebacks som behandlats den dagen kommer HubSpot att debitera ditt konto för att täcka skillnaden. På dessa dagar får du ett e-postmeddelande om utbetalning från HubSpot som innehåller summan som debiterats från ditt konto.

Läs mer om automatisk debitering och pausade utbetalningar i Stripes dokumentation, HubSpots partner för behandling av betalningar.

Hämta rapporter om betalningar

Observera: om du har anslutit Stripe som betalningsbehandlare kommer fliken Utbetalningar inte att visas på ditt HubSpot-konto. Istället måste du ladda ner och hantera rapporter om betalningar i Stripe.

Du kan ladda ner rapporter som innehåller information om din betalning eller utbetalning samt en rapport om avstämning av betalningen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.
3. På fliken Utbetalningar kan du se din utbetalningshistorik, inklusive enskilda betalningar och deras status. Om du vill visa mer information om en utbetalning klickar du påutbetalningsdatumet och visar sedan detaljerna i höger sidofält.
4. Om du vill ladda ner en rapport om ditt kontos betalningar eller utbetalningar klickar du på Ladda ner rapporter uppe till höger och väljer sedan någon av följande typer av rapporter:
   • Avstämning av utbetalningar: visa en lista över utbetalningar med specificerade uppgifter om betalningen. Rapporten innehåller de transaktioner som ingår i varje utbetalning, t.ex. betalningar, återbetalningar och avgifter, i fallande ordning.
   • Detaljer om betalning: visa alla transaktioner som köparen har gjort, t.ex. engångs- och återkommande betalningar, återbetalningar, transaktionsavgifter och tvister.
   • Detaljer om utbetalning: visa alla köparens betalningar som ingår i din dagliga utbetalningssumma.
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett format och klickar sedan på Export.

Visa betalningsregister

När du tar emot en betalning i HubSpot lagras betalningsuppgifterna i ett betalningsregister på sidan med betalningsindex.

Observera: Om det inte finns några betalningsregister (t.ex. inga genomförda transaktioner) kommer du att omdirigeras till inställningarna för betalningar för att slutföra dina betalningar när du navigerar till sidan med betalningsindex.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Dina betalningsregister kommer att visas i tabellen på indexsidan. I kolumnen Status kan du se status för betalningen:
   • Behandling: Betalningens behandlingstid beror på vilken betalningsmetod som används. När betalningen har behandlats ändras statusen antingen till Lyckades eller Misslyckades. Läs mer om behandlingstider.
   • Genomförd: betalningen har tagits emot från köparen.
   • Misslyckades: köparens betalningsmetod debiterades inte. Denna status gäller endast betalningar som görs via bankdebitering, t.ex. ACH eller prenumerationer.
   • Delvis åter betald: betalningen återbetalades med en summa som var lägre än vad köparen ursprungligen betalade.
   • Återbetalad: den totala summan av den ursprungliga betalningen återbetalades.
   • Behandlar återbetalning: en begäran om återbetalning har skickats in. Återbetalningar för betalningar som gjorts via bankdebitering, till exempel ACH, kan ta fem till tio arbetsdagar att behandla.
     
     
   • 
3. Använd filtren högst upp för att segmentera dina betalningsregister efter egenskaper som status, betalningsmetod eller summa. Läs mer om att visa och filtrera register på indexsidan.
4. Klicka på summan förbetalningen i kolumnen Bruttobelopp.
5. Betalningsregistret öppnas i den högra panelen. Den innehåller en sammanfattning av betalningens summa, betalningsdatum, köpare och betalningsmetod.
6. Registret innehåller också olika avsnitt för betalningshistorik, radobjekt, prenumerationer och associationer till poster. Klicka på namnet på ett avsnitt för att fälla in eller expanderadet.
   
   

• • Om du använder Stripe som betalningsbehandlingsalternativ och säljer i flera valutor visas de relaterade avgifterna tillsammans med den mottagna nettosumman i din avräkningsvaluta, när den skiljer sig från betalningsvalutan. Om till exempel ditt anslutna konto i Stripe är i amerikanska dollar, men du tar emot en betalning i euro, kommer du att se både bruttobeloppet, avgifterna och nettobeloppet i euro, men avgifterna och nettobeloppet kommer också att visas i amerikanska dollar. FX-kursen tillämpas av Stripe.

7. Om det redan finns en association kan du visa detaljer om det associerade registret genom att hålla muspekaren över det associerade registret och klicka på Förhandsgranska. Eller så klickar du på rullgardinsmenyn Mer och väljer Redigera associationsetiketter eller Ta bort association.
   
   
   
8. Du kan också redigera associationerna om det behövs. Om du vill associera betalningen med ett befintligtkontaktregister, Företagsregister eller Affärsregister klickar du på Lägg tillbredvid avsnittet för relevant registertyp .

Observera: Om du gör ändringar i befintliga Associations kommer den gamla Associationen att ersättas med den uppdaterade Associationen. Du kan bara associera ett abonnemangs-, kontakt-, affärs- och Företagsregister med ett Betalningsregister, men ett kontakt-, företags-, affärs- eller Prenumerationspost kan ha flera associerade Betalningsregister.

Utfärda återbetalningar eller skicka kvitton

Du kan göra en återbetalning eller skicka ett kvitto till köparen från indexsidan för betalningar. Betalningen måste ha behandlats framgångsrikt innan du kan utfärda återbetalningen.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Klicka på summan för betalningen. Betalningsregistret öppnas i den högra panelen.
3. Om du vill göra en återbetalning klickar du på Åtgärder och väljer sedan Återbetalning. En återbetalning påverkar inte den aktiva prenumerationen och faktureringen fortsätter som schemalagt.

• • Ange summan för återbetalningen i dialogrutan, klicka sedan på rullgardinsmenyn Orsak och välj en orsak till återbetalningen.
  • Klicka på Återbetalning. HubSpot drar av den ursprungliga summan från dina framtida utbetalningar eller debiterar den från ditt konto. Tänk på att det kan ta 5-10 arbetsdagar innan återbetalningen visas på en köpares kontoutdrag.

3. Om du vill skicka ett kvitto till din köpare klickar du på Åtgärder och väljer sedan Skicka kvitto.
4. I dialogrutan visas köparens e-postadress som standard. Om du vill ändra eller lägga till en annan mottagare anger du en annan e-postadress ifältet E-post .
5. Klicka på Skicka.
6. Om du vill hämta en kopia av en auktorisation för en bankdebiteringstransaktion, till exempel ACH-direktdebitering, klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Hämta kopia av auktorisation. Du får ett e-postmeddelande med information om medgivandet i brödtexten.
   
   
   
7. För att återgå till indexsidan för betalningar klickar du på Stäng.

Du kan använda filtren på indexsidan för att segmentera dina betalningar i anpassade vyer. Du kan t.ex. skapa en vy över återbetalda betalningar, betalningar som gjorts med en viss betalningsmetod (t.ex. ACH autogiro) eller misslyckade betalningar.

Anpassa kvitton

Du kan anpassa utseendet på kvitton i ditt kontos inställningar för varumärkesprofilering, inklusive företagets namn, logotyp och det färgade fältet högst upp i e-posten.

Observera att alla ändringar som du gör i företagets namn, logotyp eller färger i inställningarna för varumärkesprofilering för ditt konto kommer att gälla för alla betalningslänkar, oavsett vilken användare som skapade länken. Dessa ändringar kommer också att gälla för alla verktyg som använder standardvarumärkesprofileringen, inklusive schemaläggningssidor, dokument för försäljning, offerter och chattflöden.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I den vänstra sidomenyn väljer du Standardinställningar för konto.
   • Om du vill uppdatera företagsnamnet som visas på kvittot anger du ditt företagsnamn i fältet Information om företag.
   • För att uppdatera logotypen och färgerna klickar du på fliken Varumärkesprofilering och lär dig sedan hur du laddar upp en ny logotyp eller väljer en ny primärfärg.
3. Klicka på Spara.

Läs mer om rapportering av dina betalningar med hjälp av rapporter för enskilda objekt och anpassade objekt.

Betalningar som bestridits

Om några betalningar bestrids av köpare kan du spåra tvisterna från början till slut. Läs mer om tvistlösningsprocessen i vår FAQ om chargeback och bankretur.

Hur tvister anmäls och spåras

• Du får ett meddelande via e-post när en tvist har öppnats, vunnits eller förlorats. Dessa kan stängas av i dina inställningar för meddelanden om betalningar.

• Tviststatusen kommer attvisas på statusen för betalningen.

• Tidslinjen för betalningen uppdateras med tvistens status under hela tvistprocessen.
  
  
  
• Egenskaperna för tvisten kan användas för att få mer information om en viss tvist.

Visa en lista över betalningar med omtvistade statusar

För att visa betalningar med tvistiga statusar:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Klicka på Status längst upp till vänster och välj en eller flera av tviststatusarna. Tviststatusen för en betalning kan vara:
   • Disputed (action required): tvisten har öppnats och måste bemötas eller accepteras.
   • Disputed(awaiting decision): tvisten har bestridits och inväntar bankens beslut.
   • Disputed(won): banken har avgjort ärendet till säljarens fördel.
   • Tvistig(förlorad): banken har dömt till kortinnehavarens fördel.
     
     
3. Betalningarna med den valda tviststatusen visas.

Tvister om egenskaper

Egenskaperna för tvisten kan läggas till som kolumner på indexsidan för betalningar och användas i andra HubSpot-verktyg, t.ex. listor, Rapporter och Arbetsflöden. Egenskaperna för tvister är:

• Tvistensskapandedatum : det datum då tvisten skapades.
• Summa: den summa som tvisten gällde.
• Tvistens tidsfrist:tidsfristen för ett beslut om tvist.
• Tvistens orsak: orsaken till tvisten.

Använd betalningar i andra HubSpot-verktyg

Du kan använda uppgifter om betalningar i andra verktyg, t.ex. arbetsflöden och listor.

• Skapa ett arbetsflöde baserat på betalningar för att automatiskt skicka ett välkomstmeddelande till köpare så snart en betalning har gjorts, eller skapa betalda fakturor med hjälp av QuickBooks arbetsflödesåtgärder. Ett exempel:
  • Användegenskapen Källa eller Käll-ID för att utlösa ett arbetsflöde när en betalning görs med en betalningslänk eller en specifik betalningslänk.
    
    
    
  • Använd egenskapen Status för att utlösa ett arbetsflöde när en betalning har misslyckats.
    
    
• Skapa en lista över kontakter som har gjort betalningar med kreditkort eller en lista över kontakter som har köpt en produkt eller tjänst via en specifik betalningslänk.