Hantera betalningar

När du har konfigurerat betalningsverktyget kan du börja samla in betalningar i HubSpot med hjälp av betalningslänkar, offerter eller schemaläggningssidor. När du samlar in en betalning via någon av dessa metoder lagras betalningsuppgifterna i HubSpot. Du kan sedan hantera dina insamlade betalningar genom att utfärda återbetalningar, skicka tillbaka kvitton och ladda ner rapporter om dina betalningar och utbetalningar.

För att hantera betalningar måste du vara en användare medsuperadministratörsbehörigheteller behörighet för Hantera betalningar och prenumerationer. Alla användare medåtkomst till Hantera betalningar och prenumerationerkan visa transaktions- och utbetalningshistorik, hämta betalnings- och utbetalningsrapporter, skicka om kvitton, avbryta prenumerationer och utfärda återbetalningar.

Samla in betalningar

När en betalning har behandlats framgångsrikt med en betalningslänk eller en offert som är ansluten till betalningsverktyget, kommer följande att inträffa:

• Du kommer att få ett betalningsmeddelande. Om du inte vill få ett meddelande om en genomförd betalning kan du stänga av e-postmeddelanden för betalningar i inställningarna för meddelanden.

Observera: för återkommande betalningar kommer köparen att få ett kvitto varje gång de debiteras, men men du får bara ett meddelande för den första betalningen. Du kan använda arbetsflöden för att skicka interna meddelanden för efterföljande betalningar.

• Köparen får en kopia av kvittot i sin e-postinkorg. Läs mer om köparens kassaupplevelse.
• En kontaktpost skapas med den e-postadress som köparen angav på kassasidan, om det inte redan finns en post med den e-postadressen.
• En affärspost kommer att skapas i ditt HubSpot-konto och affärsbeloppet kommer att uppdateras till betalningssumman, inklusive eventuella tillämpade rabatter. För återkommande betalningar skapas inteen ny avtalspost varje gång återkommande betalningar behandlas, utan betalningarna visas i prenumerationsposten.

• Om köparen gjorde ett köp med hjälp av antingen en betalningslänk som är konfigurerad för att samla in återkommande betalningar eller en offert som är ansluten till betalningsverktyget och som innehåller återkommande poster, kommer HubSpot att skapa en prenumerationspost.och kopplar den till kontakt- och affärsposten. I fortsättningen kommer köparen att debiteras varje faktureringscykel enligt de villkor som anges i offerten eller betalningslänken, och de kommer att meddelas varje gång de debiteras. De associerade prenumerationsegenskaperna kommer också att uppdateras i HubSpot. Läs mer om att hantera prenumerationer.

Ta emot utbetalningar

Utbetalningar är de pengar som sätts in på ditt bankkonto från dina insamlade betalningar varje dag, minus eventuella avgifter, återbetalningar eller återkrav.

HubSpot kommer att skicka ett e-postmeddelande om daglig utbetalning som innehåller den totala utbetalningen. Du kan förvänta dig att pengar från utbetalningar sätts in på ditt bankkonto inom två arbetsdagar för kortbetalningar och inom tre arbetsdagar för ACH-betalningar.

Om det finns dagar då den dagliga utbetalningen är mindre än de återbetalningar eller återkrav som har behandlats den dagen kommer HubSpot att debitera ditt bankkonto för att täcka skillnaden. Under dessa dagar får du ett utbetalningsmejl från HubSpot som innehåller det belopp som debiterats från ditt konto.

Läs mer om automatisk debitering och pausade utbetalningar i dokumentationen från Stripe, HubSpot-partner för hantering av betalningar.

Visa och ladda ner betalningar och utbetalningar

Du kan se en lista över de senaste betalningarna och ladda ner rapporter om dina betalningar och utbetalningar.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.
• På flikenTransaktionshistorik kan du se en lista över senaste betalningsaktivitet på ditt konto, inklusive alla betalningar som gjorts via betalningslänk eller offert. För kortbetalningar visas betalningsstatusen omedelbart efter att betalningen har slutförts. ACH-betalningar visas först som pågående och det kan ta upp till fem arbetsdagar innan statusen uppdateras om betalningen misslyckas.
• Om du vill hämta en rapport om kontots betalningar eller utbetalningar klickar du högst upp till höger på Ladda ner rapporter och väljer sedan en av följande rapporttyper:
  • Betalning: Få tillgång till alla kundtransaktioner, t.ex. engångsbetalningar och återkommande betalningar, återbetalningar, transaktionsavgifter och tvister.
  • Utbetalningsrapport: Se alla kundbetalningar som ingår i din dagliga utbetalningssumma.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ettformat och klickar sedan på Exportera.

Utfärda återbetalningar eller skicka kvitton

Du kan utfärda en återbetalning eller skicka ett nytt kvitto till köparen från flikenTransaktionshistorik. Betalningen måste ha behandlats framgångsrikt innan du kan utfärda återbetalningen.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.

• Håll muspekaren över betalningen och klicka på Visa detaljer.
• Om du vill göra en återbetalning klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i panelen Betalningsuppgifter och väljer Återbetalning. Att utfärda en återbetalning påverkarinte den aktiva prenumerationen och faktureringen fortsätter som planerat.

• • I dialogrutan anger du återbetalningsbeloppet och klickar sedan på rullgardinsmenyn Reason och väljer en orsak till återbetalningen.
  • Klicka på Återbetalning. HubSpot drar av det ursprungliga transaktionsbeloppet från dina framtida utbetalningar eller debiterar det från ditt bankkonto. Tänk på att det kan ta 5-10 arbetsdagar innan återbetalningen visas på kundens utdrag.
• Om du vill skicka ett kvitto på nytt till kunden klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Skicka kvitto.
  • I dialogrutan visas kundens e-postadress som standard. Om du vill ändra eller lägga till en annan mottagare anger du en annan e-postadress i fältet E-postadress .
  • Klicka på Skicka.
• Om du vill hämta en kopia av ett tillstånd för en ACH-transaktionklickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Hämta kopia av tillstånd. Du kommer att få ett e-postmeddelande med uppgifter om ACH-auktorisationen i e-postmeddelandet.

• För att återgå tillflikenTransaktionshistorik klickar du på Stäng.

Anpassa kvitton

Du kan anpassa utseendet på kvitton i kontots varumärkesinställningar:

Observera att alla ändringar som du gör i företagets namn, logotyp eller färger i inställningarna för varumärkesprofilering på ditt konto kommer att gälla för alla betalningslänkar, oavsett vilken användare som skapade länken. De här ändringarna kommer också att gälla för alla verktyg som använder standardvarumärket, inklusive schemaläggningssidor, försäljningsdokument, offerter och chattflöden.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn väljer du Kontostandardinställningar.
  • Om du vill uppdatera det företagsnamn som visas på kvittot anger du ditt företagsnamn i fältet Företagsinformation.
  • Om du vill uppdatera logotypen och färgerna som visas på kassasidan klickar du på fliken Branding och lär dig sedan hur du laddar upp en ny logotyp eller väljer en ny primärfärg.
• Klicka på Spara.