Hantera betalningar, utbetalningar och tvister

När du börjar samla in betalningar i HubSpot med hjälp av fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer via HubSpot-betalningar, Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling, genom att registrera manuella betalningar på fakturor eller genom interaktioner som QuickBooks Online, lagras betalningsuppgifterna i ett betalningsregister i HubSpot.

Hantera dina Betalningsregister, inklusive att utfärda återbetalningar, skicka kvitton på nytt, ladda ner rapporter om dina betalningar och utbetalningar, exportera betalningar, hantera tvister med mera.

Vad händer efter att en betalning har behandlats

När en betalning behandlas kommer följande att ske:

• Du kommer att få ett meddelande om betalning. Om du inte vill få aviseringar om genomförda betalningar kan du stänga av e-postaviseringar om betalningar i dina aviseringsinställningar.

• Köparen kommer att få en kopia av sitt kvitto i sin e-postinkorg. Kvittot visas på det språk som angetts i köparens egenskap Önskat språk. Läs mer om köparens upplevelse av utcheckningen.

• Om betalningen gjordes mot en faktura bifogas fakturan som en PDF-fil till betalningskvittot.
• Om inställningen för att skapa fakturor är aktiverad skapas en faktura för betalningar från betalningslänkar, offerter, äldre offerter eller prenumerationer. Köparen får en kopia av kvittot i sin inkorg, med fakturan bifogad som en PDF.
• Ett Betalningsregister kommer att skapas och associeras med:
  • Relevanta kontaktregister och Företagsregister. Ett Kontaktregister skapas med hjälp av den e-postadress som köparen anger vid utcheckningen om det inte finns något matchande register. Om din HubSpot for marketers prenumeration innehåller kontakter för marknadsföring (t.ex. kontakter som du e-postar eller riktar dig till med annonser), kommer nya kontakter automatiskt att ställas in som kontakter för marknadsföring. Du kan skapa ett arbetsflöde för att ange befintliga kontakter som kontakter för marknadsföring vid betalning. Om du inte vill att kontakter som gör betalningar ska anges som marknadsföringskontakter kan du lära dig hur du anger kontakter som kontakt ej för marknadsföring, inklusive att skapa ett arbetsflöde för att automatisera den processen.
  • En Prenumerationspost , om det är en återkommande betalning.
  • En Fakturapost , om inställningen för att skapa fakturor är aktiverad. 
  • Ett Affärsregister om objektet som genererade betalningen (t.ex. faktura, Betalningslänk, Offert, Äldre offert, Prenumeration eller via API:et för betalningar) är associerat med en kvalificerad affär, eller om inställningen att skapa affärer för Betalningslänken är aktiverad.

• Ett Kontaktregister skapas med hjälp av den e-postadress som köparen anger vid utcheckningen om det inte finns något matchande register. Om din HubSpot for marketers prenumeration innehåller kontakter för marknadsföring (t.ex. kontakter som du e-postar eller riktar dig till med annonser), kommer nya kontakter automatiskt att ställas in som kontakter för marknadsföring. Du kan skapa ett arbetsflöde för att ange befintliga kontakter som kontakter för marknadsföring vid betalning. Om du inte vill att kontakter som gör betalningar ska anges som marknadsföringskontakter kan du lära dig hur du anger kontakter som kontakt ej för marknadsföring, inklusive att skapa ett arbetsflöde för att automatisera den processen.

Observera: verktyget för betalningar är avsett att användas för vanliga onlinebetalningar och stöder inte insamling av känslig betalningsinformation från dina köpare muntligen eller via telefon. Om du har skickat en betalning för en köpares räkning kan det leda till att betalningen associeras med fel kontakt, eftersom du har fyllt i ett HubSpot-formulär tidigare och skickar betalningen med ett icke-privat webbläsarfönster. Detta resulterar i att HubSpot använder dina befintliga kakor för att associera betalningen. För att korrigera felaktigt associerade betalningar, navigera till betalningsregistret och uppdatera det associerade kontaktregistret.

• När en köpare köper återkommande radobjekt med hjälp av en betalningslänk, offert eller äldre offert:
  • HubSpot kommer att skapa en Prenumerationspost när återkommande radobjekt har samma betalningsfrekvens och längd på Prenumerationsperioden. Om en köpare till exempel köper två månadsabonnemang med en löptid på ett år, kommer HubSpot att gruppera båda återkommande radobjekt i samma Prenumerationspost. Prenumerationen kommer att associeras med kontaktregistret och Affärsregistret.
  • HubSpot kommer att skapa separata Prenumerationsposter när återkommande radobjekt har olika betalningsfrekvenser eller terminslängder. Om en köpare till exempel köper en månads- och en årsabonnemang med en löptid på ett år kommer HubSpot att skapa två Prenumerationsposter. Prenumerationerna kommer att associeras med kontaktregistret och affärsregistret.
  • Köparen debiteras varje faktureringscykel enligt de villkor som anges i offerten eller betalningslänken, och de kommer att meddelas varje gång de debiteras. Du kan aktivera påminnelsemeddelanden för att meddela köparen 14 dagar före nästa betalning av prenumerationen. De associerade egenskaperna för prenumerationen kommer också att uppdateras i HubSpot. Läs mer om hur du hanterar prenumerationer.
  • En faktura skapas för varje återkommande betalning om inställningen för att skapa fakturor är aktiverad.
• När betalningsaktiviteter inträffar, till exempel att en betalning skickas eller återbetalas, visas aktiviteterna automatiskt i betalningens associerade kontaktregister, Affärsregister och Företagsregister. Läs mer om att associera betalningar till andra objekt.

Visa betalningsregister

När du tar emot en betalning i HubSpot lagras betalningsuppgifterna i ett betalningsregister på sidan Betalningsindex, där du kan se mer information om betalningen. Om det inte finns några betalningsregister på indexsidan (t.ex. inga genomförda transaktioner), kommer du att omdirigeras till betalningsinställningarna för att slutföra konfigurationen av betalningar. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Betalningsregistren visas i tabellen på indexsidan. I kolumnen Status kan du se status för betalningen:
   • Behandling: Betalningens behandlingstid beror på vilken betalningsmetod som används. När betalningen har behandlats ändras statusen antingen till Lyckades eller Misslyckades. Läs mer om handläggningstider.
   • Lyckades: betalningen samlades in.
   • Misslyckades: betalningsmetoden debiterades inte. Denna status gäller endast betalningar som görs via bankdebitering, t.ex. ACH, eller Prenumerationer.
   • Betalt återbetalat: köparen har fått tillbaka en summa som är mindre än vad de ursprungligen betalade.
   • Refunded: summan av den ursprungliga betalningen återbetalades.
   • Behandlar återbetalning: en begäran om återbetalning har lämnats in. Återbetalningar för betalningar som gjorts via bankdebitering, t.ex. ACH, kan ta fem till tio arbetsdagar att behandla.
3. Använd filtren längst upp för att segmentera dina betalningsregister efter status eller betalningsdatum. Klicka på + More för att visa fler filter.
4. För att filtrera indexsidan efter specifika egenskaper för betalningen:
   
   • Klicka på Avancerade filter ovanför tabellen.
   • I den högra panelen söker du efter och väljer den egenskap du vill filtrera efter och ställer sedan in filterkriterierna.
   • Klicka på + Lägg till filter om du vill välja en annan egenskap att lägga till i filtret.
   • Om du vill filtrera efter den egenskap du har valt, eller ett annat filter, klickar du på + Lägg till filtergrupp under OR.
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in ditt filter. Läs mer om hur du ställer in filter och sparar vyer.
5. Om du vill se mer information om betalningen klickar du på summan i kolumnen Summa för att öppna detaljerna i den högra panelen. Den innehåller en sammanfattning av summan för betalningen, betalningsdatum, köpare och betalningsmetod. Den högra panelen visar också olika kort för betalningsregister, radobjekt, prenumerationer och record associations. Klicka på ett kort för att fälla in eller fälla ut det.
6. Om du säljer i flera valutor kommer de relaterade avgifterna att visas tillsammans med den erhållna nettosumman i din avvecklingsvaluta när den skiljer sig från valutan för betalningen. Om till exempel ditt anslutna bankkonto i Stripe är i amerikanska dollar, men du samlar in en betalning i euro, ser du både bruttobeloppet, avgifterna och nettobeloppet i euro, men avgifterna och nettobeloppet visas också i amerikanska dollar. Valutakursen tillämpas av Stripe.
   
   
   

Hantera betalningar

Visa transaktionsavgifter

Visa de transaktionsavgifter som är associerade med betalningen från indexsidan för betalningar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för ett betalningsregister.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i sidofältet och välj sedan Se tillämpade avgifter.
   
   
   
4. Tillämpade avgifter (inklusive internationella avgifter om tillämpligt) visas i dialogrutan. Summorna visas i din avvecklingsvaluta.
   
   
   

Ta emot utbetalningar

Utbetalningar är de medel som sätts in på ditt konto från dina samlade betalningar varje dag, minus eventuella avgifter, återbetalningar eller chargebacks. Om du inte har fått någon utbetalning för en nyligen genomförd transaktion kan du läsa mer om de vanligaste orsakerna till utebliven utbetalning.

Observera: Om du är baserad i Storbritannien måste ditt saldo vara 1 £ eller högre innan en utbetalning påbörjas.

• Om du använder HubSpot-betalningar kan du se utbetalningar i HubSpot.
• Om du har anslutit Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling visas inte information om utbetalning på ditt HubSpot-konto. Istället kan du ladda ner och hantera rapporter om betalningar i Stripe.

HubSpot kommer att skicka ett dagligt e-postmeddelande om utbetalning som innehåller den totala utbetalningen. Handläggningstiderna varierar beroende på metod:

• För kortbetalningar är behandlingstiden två arbetsdagar. Under denna tid kommer statusen att vara Processing.
• För bankdebitering varierar behandlingstiderna. Under denna tid kommer statusen att vara Processing:
  • ACH: upp till fyra arbetsdagar för att debitera en köpares bankkonto.
  • BAC: upp till fem bankdagar för att debitera en köpares konto.
  • PAD: upp till fem arbetsdagar för att debitera en köpares konto.
  • SEPA: upp till 14 arbetsdagar för att debitera en köpares konto.

Om den dagliga utbetalningen är mindre än de återbetalningar eller chargebacks som behandlats den dagen, debiterar HubSpot ditt konto för att täcka skillnaden. På dessa dagar kommer du att få ett e-postmeddelande om utbetalning från HubSpot som innehåller summan som debiterats från ditt konto.

Läs mer om automatisk debitering och pausade utbetalningar i Stripes dokumentation. Stripe är HubSpots partner för behandling av betalningar när du använder HubSpot-betalningar.

Utfärda återbetalningar

Utfärda en återbetalning eller skicka ett kvitto från indexsidan för betalningar. Betalningen måste ha behandlats innan du kan utfärda återbetalningen.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. I kolumnen Summa brutto klickar du på summan för den betalning som ska återbetalas. 
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Återbetalning. En återbetalning påverkar inte den aktiva prenumerationen och faktureringen fortsätter som schemalagd.
   
   
   
4. I dialogrutan:
   • Ange summan för återbetalningen. Klicka på rullgardinsmenyn Motivering och välj en motivering till återbetalningen.
   • Klicka på Återbetalning. HubSpot kommer att dra av den ursprungliga transaktionens summa från dina framtida utbetalningar eller debitera det från ditt konto. Det kan ta 5-10 arbetsdagar innan återbetalningen syns på köparens kontoutdrag.

Skicka kvitton

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. I kolumnen Summa brutto klickar du på summan för den betalning som ska återbetalas.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Skicka kvitto.
4. I dialogrutan:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj kvitto och välj ett kvitto.
   • Köparens e-postadress visas som standard. Om du vill ändra eller lägga till en annan mottagareanger du e-postadressen ifältet Email address.
   • Klicka på Skicka.

Anpassa kvitton

Anpassa utseendet på kvitton i dina inställningar.

• Lär dig hur du uppdaterar namnet på företaget som visas högst upp på kvittot.
• Läs om hur du uppdaterar logotypen som visas högst upp på kvittot.
• Lär dig hur du uppdaterar färgerna i din varumärkesprofilering. En enfärgad stapel visas högst upp på kvittot.

Observera att alla ändringar som du gör i företagets namn, logotyp eller färger i inställningarna för ditt konto kommer att gälla för alla betalningslänkar, oavsett vilken användare som skapade länken. Dessa ändringar kommer även att gälla andra verktyg som använder standardvarumärkesprofileringen. Läs mer om hur du uppdaterar din logotyp och varumärkesprofilering.

Hämta en kopia av auktorisationen för bankdebiteringstransaktionen

För att hämta en kopia av en auktorisation för en bankdebiteringstransaktion, t.ex. en ACH-direktdebitering:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på betalningsbeloppet i betalningsregistret.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Hämta kopia av auktoritet.
   
   
   
4. Klicka på Skicka i dialogrutan. Auktoriteten kommer att skickas till dig via e-post.

Försök manuellt på nytt med en misslyckad betalning av en prenumeration (BETA)

Om en kortbetalning misslyckas för en prenumeration kan du manuellt försöka ta emot betalningen igen, utan att vänta på ett schemalagt betalningsförsök. Du kan manuellt försöka ta en misslyckad betalning upp till tre gånger. Vissa betalningar kan inte prövas på nytt på grund av avvisningsorsaken.

Om du är Superadmin kan du registrera ditt konto i Försök manuellt igen med en misslyckad kortbetalning beta.

För att manuellt försöka igen med en misslyckad betalning av en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Klicka på filtret Status högst upp i tabellen och välj Failed (Misslyckades). 
3. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för den misslyckade betalningen.
4. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Manuellt ompröva betalning.
   
   
   
5. Klicka på Försök på nytt med betalning i dialogrutan.
6. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för den misslyckade betalningen.
7. I den högra sidofältet visas historikkortet om den senaste betalningen lyckades.
8. Om betalningen misslyckades klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Begär ny betalningsmetod. Läs mer om hur du begär en ny betalning.

Begär ny metod för betalning

Begär en ny betalningsmetod om en betalning har misslyckats. En länk kommer att skickas till kunden för att uppdatera sin betalningsmetod.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Klicka på filtret Status högst upp i tabellen och välj Failed (Misslyckades).
3. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för den misslyckade betalningen.
4. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Begär ny betalning.
   
   
   
5. Klicka på Skicka länk i dialogrutan.

Exportera betalningsregister

Exportera Betalningsregister från sidan Betalningsindex till CSV, XLS eller XLSX. Det går inte att exportera till PDF. Du kan också ladda ner rapporter om utbetalningar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Klicka på Export längst upp till höger. I dialogrutan:
   • Ange ett namn på exporten i fältet Export name .
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett format.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och välj ett språk.
   • Klicka för att expandera avsnittet Customize (Anpassa) för att anpassa exporten ytterligare:
     • Under Egenskaper som ingår i exporten väljer du vilka egenskaper som ska ingå i exporten.
     • Under Associations included in export markerar du kryssrutan Include associated record name för att inkludera associerade postnamn (t.ex. fakturanamnet).
     • Under Associations included in export väljer du om du vill inkludera upp till 1 000 associerade register eller alla associerade register.
   • Klicka på Export. Läs mer om export av register.

Association av betalningar till andra register

Association av betalningar till andra register, t.ex. kontakter, företag, affärer och biljetter:

Observera: om du gör ändringar i befintliga Associations kommer den gamla Associationen att ersättas med den uppdaterade Associationen. Du kan bara associera ett abonnemangs-, kontakt-, affärs- och Företagsregister med ett Betalningsregister, men ett kontakt-, företags-, affärs- eller Prenumerationspost kan ha flera associerade Betalningsregister.

1. Navigera till dina register:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. Klicka på + Tillägg på kortet Betalningar i den högra sidofältet. Om du inte kan se att kortet Betalningsregister inte visas i ditt register som standard kan du lägga till kortet manuellt.
3. Markera kryssrutorna bredvid de betalningar som du vill lägga till i registret och klicka sedan på Spara.
   
   
   

4. Om det redan finns en association kan du visa detaljerna för det associerade registret genom att hålla muspekaren över det associerade registret och klicka på pview ikonen för förhandsgranskning. Eller klicka på ikonen ellipses tre vertikala prickar och välj Redigera associationsetiketter eller Ta bort association .
   
   

   

Observera: om du gör ändringar i befintliga Associations kommer den gamla Associationen att ersättas med den uppdaterade Associationen. Du kan bara associera ett abonnemangs-, kontakt-, affärs- och Företagsregister med ett Betalningsregister, men ett kontakt-, företags-, affärs- eller Prenumerationspost kan ha flera associerade Betalningsregister.

Ladda ner rapporter om betalningar

Observera: om du har anslutit Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling kommer fliken Utbetalningar inte att visas på ditt HubSpot-konto. Istället kan du ladda ner och hantera rapporter om betalningar i Stripe.

Ladda ner rapporter som innehåller information om din betalning eller utbetalning samt en rapport om betalningsavstämning till CSV, XLS eller XLSX. Det går inte att ladda ner rapporter till PDF. Du kan också exportera betalningsregister.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Konton för Betalningar i den vänstra sidomenyn.
3. Klicka på fliken Utbetalningar längst upp. Du kan se din utbetalningshistorik, inklusive enskilda betalningar och deras status.
4. Om du vill visa mer information om en utbetalning klickar du påutbetalningsdatumet för att visa detaljerna i den högra panelen.
5. Om du vill ladda ner en rapport över ditt kontos betalningar eller utbetalningar klickar du uppe till höger på download Hämta rapporter och välj sedan en av följande typer av rapporter:
   • Avstämning av betalningar: visa en lista över utbetalningar med specificerad information om betalningen. Rapporten innehåller de transaktioner som ingår i varje utbetalning, t.ex. betalningar, återbetalningar och avgifter, i fallande ordning. Rapporten innehåller ID, rapporteringskategori, kundnamn och e-post, ID för betalning, tillhörande fakturanummer , ID för utbetalning och status för utbetalning.
   • Detaljer om betalningar: se alla transaktioner som köparen har gjort, t.ex. engångs- och återkommande betalningar, återbetalningar, transaktionsavgifter och tvister. Rapporten innehåller saldotransaktionens ID, rapporteringskategori, beskrivning, kundens namn och e-post, betalningens ID och tillhörande fakturanummer .
   • Utbetalningsinformation: visa alla betalningar från köpare som ingår i din dagliga utbetalningssumma, inklusive utbetalningens ID, saldotransaktionens ID och utbetalningens förväntade ankomstdatum.
6. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett format och klickar sedan på Export. Exporten kommer att skickas till dig via e-post och du kommer att meddelas i plattformen när exporten är klar.

Tvistiga betalningar

Om några betalningar bestrids av köpare, spårar du tvisterna från att de öppnas till att de stängs i HubSpot, samtidigt som du vidtar åtgärder mot dem från betalningsregistret. Läs mer om tvistlösningsprocessen.

Hur du informeras om tvister

• Du får ett meddelande via e-post när en tvist har inletts, vunnits eller förlorats. Dessa kan stängas av i dina inställningar för meddelanden om betalningar. Klicka på Motarbeta tvist i e-postmeddelandet för att starta ett svar på en tvist.

Status för tvister

Tviststatus för en betalning kan vara:

• Disputed (action required): tvisten har inletts och måste bemötas eller accepteras.
• Disputed (awaiting decision): tvisten har bemötts och inväntar bankens beslut.
• Tvistig (vann): banken dömde till handlarens fördel.
• Disputed (förlorad): banken dömde till kortinnehavarens fördel.

Visa en lista över betalningar med omtvistade statusar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Klicka på fliken Tvister högst upp på sidan.
3. De omtvistade betalningarna kommer att visas.
   
   
   

   De kolumner som visas är:

   • Summa brutto
   • Datum för betalning
   • Betalningens associerade kontakt
   • Metod för betalning (t.ex. kort, ACH)
   • Status
   • Datum då tvisten uppstod
   • Orsak till tvisten (t.ex. bedrägeri, produkten inte mottagen)
   • Summa i tvisten
   • Tidsfrist för tvisten
   • Datum för stängning av tvisten
4. Om du vill filtrera en annan vy klickar du på Status längst upp till vänster, väljer en eller flera av tviststatusarna och sparar vyn.

   
   

   

5. Om du vill visa detaljer om tvisten klickar du på summan för en betalning i kolumnen Bruttobelopp .
6. I den högra panelen kan du se information om tvisten under Tvisteinformation.
   
   
   

Svara på tvister

Svara på tvister med statusen Tvistad (åtgärd krävs) från indexsidan för betalningar och ladda upp bevis direkt från betalningen. Att svara på en tvist:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Klicka på fliken Tvister högst upp på sidan.
   
   
   
3. Klicka på summan för betalningen för den omtvistade betalningen i kolumnen Summa.
4.  I den högra panelen, under Dispute details:
   • Klicka på Motarbeta tvist för att motarbeta tvisten.
     • Svara på frågorna om tvisten och klicka sedan på Nästa.
     • Fyll i eventuella ytterligare uppgifter och klicka sedan på Nästa.
     • Ladda upp dina bevis, ange eventuell ytterligare information och klicka på Granskning.
     • Tvisten kommer då att flyttas till statusen Disputed (i väntan på beslut).  
     • Du kan spåra tvisten i betalningsregistret.
   • Klicka på Acceptera tvist för att acceptera och stänga tvisten.
     
     
     

Spårning av tvister

Spårning av aktiviteter och tidslinjer för tvister från betalningsregistret:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
2. Klicka på fliken Tvister högst upp på sidan.
   
   
   
3. Klicka på summan för betalningen för den omtvistade betalningen i kolumnen Summa .
4. Navigera till kortet Historik för att se historiken för betalningen. Tvistinformationen och tidslinjen för betalning kommer att uppdateras med tvistens status under hela processen.
5. Navigera till kortet Dispute details för att visa information om tvisten.
   
   
   

Tvister om egenskaper

Egenskaperna för tvisten kan läggas till som kolumner på indexsidan för betalningar och användas i andra HubSpot-verktyg, t.ex. segment, rapporter och arbetsflöden. Egenskaperna för tvisten:

• Tvistens skapandedatum: det datum då tvisten skapades.
• Tvistens summa: den summa som tvisten gällde.
• Tvistens tidsfrist: tidsfristen för ett beslut om tvist.
• Orsak till tvisten: orsaken till tvisten.

Använd betalningsdata i andra HubSpot-verktyg

Använd egenskaper för betalningar i andra verktyg, t.ex. arbetsflöden och segment, för att automatisera och organisera betalningsdata i HubSpot.

Skicka ett välkomstmeddelande efter en lyckad betalning

1. Skapa ett nytt arbetsflöde med objektet Betalningar .
2. Användegenskapen Source som en utlösare för att filtrera betalningar som görs via en betalningslänk. Använd egenskapen Source ID om du vill skapa ett arbetsflöde för en specifik betalningslänk.
3. Välj åtgärden Skicka e-post och välj ett e-postmeddelande som ska skickas till alla som genomför en betalning.
   
   
   

Skapa en uppgift när en betalning av högt värde har misslyckats

1. Skapa ett nytt arbetsflöde med objektet Betalningar .
2. Använd egenskapen Status som utlösare och ställ in statusen till Misslyckades.
3. Lägg till ytterligare kriterier i utlösaren för egenskapen Summa betald och ange en summa .
4. Välj åtgärdsuppsättningen Skapa uppgift och ställ in uppgiften.
   
   
   

Skapa ett segment av kontakter som betalat med kort

1. Skapa ett segment genom att välja objektet Kontakter när du skapar segmentet.
2. Klicka på + Lägg till filter.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Visning och välj Betalningar.
   • Lägg till Betalning är något av Kort som ett filter.
     
     
     
3. Använd segmentet för att skapa rapporter om betalningsmetoder med mera.

Identifiera kunder med försenade betalningar

Skapa ett segment för betalningar som är försenade. Använd segmentet för att skapa följare, varna en kontoansvarig eller säljare och markera uteblivna intäkter i rapporter.

1. Skapa ett segment och välj objektet Betalningar när du skapar segmentet.
2. Lägg till följande följare:
   • Status är något av Failed.
   • Betalningen har skett för mer än ett visst antal dagar sedan.
   • Alternativt är brutto- eller nettosumman mer än X, om du bara vill spåra betalningar av ett visst värde.
     
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att skicka påminnelser, skapa uppgifter för ditt team och skapa rapporter som belyser uteblivna intäkter.

Nästa steg

• Läs mer om hur du analyserar betalningar i analyspaketet för handel.
• Läs mer om hur du skapar betalningslänkar. Inkassering av betalningar för produkter och tjänster med hjälp av en URL.
• Läs mer om hur du skapar offerter. Skapa varumärkesprofilering med personalisering, villkor, e-signatur eller godkännande med klick för att acceptera, fakturering och betalningar, och skicka den till köparen för granskning, godkännande och betalning.
• Läs mer om hur du skapar prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar eller skicka återkommande fakturor till dina kunder.