จัดการการชำระเงิน

หลังจาก ตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot (ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแบบเนทีฟของ HubSpot) หรือ เชื่อมต่อบัญชี Stripe ของคุณเพื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วคุณสามารถเริ่ม เก็บเงิน ใน HubSpot โดยใช้ใบ แจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินและใบ เสนอราคา โดยตรงภายในแพลตฟอร์มลูกค้าแบบครบวงจรของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถ บันทึกการชำระเงินด้วยตนเองในใบแจ้งหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อผู้ประมวลผลการชำระเงินในขณะที่การผสานรวมเช่น QuickBooks Online จะบันทึกการชำระเงินหากมี

เมื่อคุณเรียกเก็บเงินผ่านวิธีเหล่านั้นรายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงิน คุณสามารถจัดการการชำระเงินที่เรียกเก็บใน HubSpot ได้โดยการคืนเงินส่งใบเสร็จอีกครั้งและดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินของคุณ

ในการจัดการการชำระเงินคุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ ดูแลระบบ ขั้นสูงหรือ จัดการการเข้าถึงการชำระเงินและการสมัครสมาชิก ผู้ใช้ที่มีสิทธิ จัดการการชำระเงินและการสมัครสมาชิก สามารถดูประวัติการทำธุรกรรมและการรับเงินดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินส่งใบเสร็จอีกครั้งยกเลิกการสมัครสมาชิกและคืนเงินได้

ดูวิธีสร้าง แดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงินเพื่อวัดประสิทธิภาพการชำระเงินของคุณ

เก็บเงิน

เมื่อมีการประมวลผลการชำระเงินสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงิน หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ก็ปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการชำระเงินได้ใน การตั้งค่าการแจ้งเตือน

โปรดทราบ: สำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บเงินแต่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงิน ครั้งแรก เท่านั้น คุณสามารถใช้ เวิร์ก โฟลว์เพื่อ ส่งการแจ้งเตือนภายในสำหรับการ ชำระเงินครั้งต่อไปได้

• ผู้ซื้อจะได้รับ สำเนาใบเสร็จรับเงิน ในกล่องจดหมายอีเมล ใบเสร็จรับเงินจะแสดงเป็นภาษาที่ตั้งไว้ใน คุณสมบัติภาษาที่ต้องการ ของผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

โปรดทราบ: การแจ้งเตือนและใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งสำหรับการชำระเงินที่เรียกเก็บผ่าน การชำระเงินของ HubSpot หรือการ ประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe เท่านั้นไม่ใช่แหล่งการผสานรวมอื่นๆเช่น QuickBooks Online

• หากการชำระเงินขัดกับใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้จะแนบเป็น PDF ไปกับใบเสร็จรับเงิน
• หาก เปิดการตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นในบัญชีของคุณสำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการ สมัครสมาชิกที่รวบรวมการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำและผู้ซื้อจะได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงินในกล่องจดหมายของพวกเขาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่แนบมาเป็น PDF
• บันทึกการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อบริษัทการ สมัครสมาชิกใบแจ้งหนี้และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกการชำระเงินของคุณได้ใน หน้าดัชนีการชำระเงิน
• บันทึกการติดต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อป้อนในหน้าชำระเงินหากบันทึกที่มีที่อยู่อีเมลนั้นไม่มีอยู่แล้ว
  • หากการสมัครสมาชิกของคุณมี รายชื่อติดต่อทางการตลาดรายชื่อติดต่อใหม่จะถูกตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อ ตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเมื่อชำระเงิน
  • หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ติดต่อที่ชำระเงินถูกตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดให้เรียนรู้วิธี ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาดรวมถึงการสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ

  โปรดทราบ: เครื่องมือการชำระเงินมีไว้สำหรับใช้ในธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์มาตรฐานและไม่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนจากผู้ซื้อของคุณด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ หากคุณส่งการชำระเงินในนามของผู้ซื้ออาจส่งผลให้มีการเชื่อมโยงการชำระเงินกับการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคุณได้กรอกแบบฟอร์ม HubSpot ก่อนหน้านี้และกำลังส่งการชำระเงินโดยใช้หน้าต่างเรียกดูที่ไม่ใช่แบบส่วนตัวซึ่งส่งผลให้ HubSpot ใช้ คุกกี้ ที่มีอยู่ของคุณเพื่อเชื่อมโยงการชำระเงิน หากต้องการแก้ไขการชำระเงินที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้องให้ไปที่บันทึกการชำระเงินและอัปเดตบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้อง

• บันทึกข้อตกลงจะถูกสร้างขึ้นในบัญชี HubSpot ของคุณและจำนวนข้อตกลงจะได้รับการอัปเดตเป็นยอดรวมการชำระเงินรวมถึงส่วนลดที่ใช้ด้วย สำหรับการชำระเงินที่เกิดซ้ำจะ ไม่ มีการสร้างบันทึกข้อตกลงใหม่ทุกครั้งที่มีการประมวลผลการชำระเงินที่เกิดซ้ำแต่การชำระเงินเหล่านั้นจะปรากฏใน บันทึกการสมัครใช้งาน
• เมื่อผู้ซื้อซื้อรายการที่เกิดซ้ำโดยใช้ลิง ก์การชำระเงิน หรือ ใบเสนอราคา:
  • HubSpot จะสร้าง บันทึกการสมัครสมาชิก หนึ่งรายการเมื่อรายการที่เกิดซ้ำใช้ความถี่ในการชำระเงินและระยะเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อซื้อการสมัครสมาชิกรายเดือนสองรายการที่มีระยะเวลาหนึ่งปี HubSpot จะจัดกลุ่มรายการที่เกิดซ้ำทั้งสองรายการในบันทึกการสมัครสมาชิกเดียวกัน การสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อและข้อตกลง
  • HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกแยกต่างหากเมื่อรายการที่เกิดซ้ำมีความถี่ในการชำระเงินที่แตกต่างกันหรือความยาวของระยะเวลา ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อซื้อการสมัครสมาชิกราย เดือนและราย ปี ที่มีระยะเวลาหนึ่งปี HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกสองรายการ การสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อและข้อตกลง
  • ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินทุกรอบการเรียกเก็บเงินตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงินและพวกเขาจะได้รับแจ้งทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถ เปิดอีเมลแจ้งเตือน เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ 14 วันก่อนการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งต่อไป คุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตใน HubSpot ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการสมัครสมาชิก
  • ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำทุกครั้งหาก เปิดการตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ในการตั้งค่า
• เมื่อมีกิจกรรมการชำระเงินเกิดขึ้นเช่นมีการส่งหรือคืนเงินกิจกรรมจะปรากฏในรายชื่อติดต่อข้อตกลงและบันทึกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

รับเงิน

การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน หากใช้การประมวลผลการชำระเงินของ HubSpot ก็ ดูการรับเงินใน HubSpot ได้ หาก เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินข้อมูลการรับเงินจะไม่ปรากฏในบัญชี HubSpot และคุณจะต้อง ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

HubSpot จะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันซึ่งรวมยอดการรับเงินทั้งหมด คุณจะได้รับเงินจากการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 2 วันทำการสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรและภายใน 3 วันทำการสำหรับการชำระเงินด้วยการหักบัญชี ACH โดยตรง

หากมีวันที่ยอดการรับเงินรายวันน้อยกว่ายอดการ คืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงินที่ดำเนินการ ในวันนั้น HubSpot จะหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณเพื่อชดเชยส่วนต่าง ในวันดังกล่าวคุณจะได้รับอีเมลแจ้งการรับเงินจาก HubSpot ซึ่งรวมยอดเงินที่หักจากบัญชีของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ หักบัญชี อัตโนมัติและการ รับเงินที่ถูกระงับชั่วคราว ได้ในเอกสารของ Stripe ซึ่ง เป็นพาร์ทเนอร์ของ HubSpot ในการประมวลผลการชำระเงิน

ดาวน์โหลดรายงานการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe ในฐานะผู้ประมวลผลการชำระ เงินแท็บการรับเงิน จะไม่ปรากฏในบัญชี HubSpot ของคุณ แต่คุณจะต้อง ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe

ดาวน์โหลดรายงานที่มีรายละเอียดการชำระเงินหรือการรับเงินรวมถึงรายงานการกระทบยอดการชำระเงินได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่ บัญชีการชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ในแท็บการ รับเงิน คุณจะดูประวัติการรับเงินรวมถึงการชำระเงินส่วนบุคคลและสถานะได้ หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินให้คลิกวันที่ รับเงินแล้วดูรายละเอียดในแถบด้านขวา
4. หากต้องการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินหรือการรับเงินในบัญชีของคุณที่มุมขวาบนให้คลิก ดาวน์โหลดรายงานจากนั้นเลือกรายงานประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:
   • การพิสูจน์ยอดการชำระเงิน: ดูรายการการรับเงินพร้อมรายละเอียดการชำระเงินแบบแยกรายการ รายงานนี้รวมธุรกรรมที่รวมอยู่ในการรับเงินแต่ละครั้งเช่นการชำระเงินการคืนเงินและค่าธรรมเนียมตามลำดับจากมากไปน้อย
   • รายละเอียดการชำระเงิน: ดูธุรกรรมของผู้ซื้อทั้งหมดเช่นการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและข้อพิพาท
   • รายละเอียดการจ่ายเงิน: ดูการชำระเงินทั้งหมดของผู้ซื้อที่รวมอยู่ในยอดการจ่ายเงินรายวันของคุณ
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบไฟล์แล้วเลือก รูปแบบจากนั้นคลิก ส่งออก

ดูและส่งออกบันทึกการชำระเงิน

เมื่อคุณเรียกเก็บเงินใน HubSpot รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงินใน หน้าดัชนีการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากไม่มีบันทึกการชำระเงิน (เช่นไม่มีธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์) คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังการตั้งค่าการชำระเงินเพื่อตั้งค่าการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไปที่หน้าดัชนีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. บันทึกการชำระเงินของคุณจะปรากฏในตารางในหน้าดัชนี ในคอ ลัมน์สถานะให้ดูสถานะการชำระเงิน:
   • การประมวลผล: เวลาในการประมวลผลการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ เมื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ หรือ ล้มเหลว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาดำเนินการ
   • ประสบความสำเร็จ: การชำระเงินถูกเรียกเก็บจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
   • ล้มเหลว: เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อไม่สำเร็จ สถานะนี้ใช้กับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเท่านั้นเช่น ACH หรือการชำระเงินแบบสมัครสมาชิก
   • ได้รับเงินคืนบางส่วน: การชำระเงินได้รับเงินคืนในจำนวนที่น้อยกว่าที่ผู้ซื้อจ่ายในตอนแรก
   • คืนเงินแล้ว: ยอดรวมของการชำระเงินเดิมได้รับเงินคืนแล้ว
   • กำลังดำเนินการคืนเงิน: ส่งคำขอคืนเงินแล้ว การคืนเงินสำหรับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH อาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 -10 วันทำการ

   

3. ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อแบ่งบันทึกการชำระเงินตามที่พักเช่นสถานะวิธีชำระเงินหรือจำนวนเงิน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ดูและกรองระเบียน ในหน้าดัชนี
4. คลิก ส่งออก ที่ด้านขวาบนเพื่อส่งออกบันทึกการชำระเงิน
   • ป้อน ชื่อ สำหรับการส่งออกของคุณ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูป แบบไฟล์ และเลือก รูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ และเลือก ภาษา
   • คลิก กำหนดเอง เพื่อกำหนดคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่ควรรวมไว้ในการส่งออก
   • คลิก ส่งออก
   • การส่งออกการชำระเงิน รวมถึง ID ระเบียนจำนวนเงินรวม วันที่ชำระเงิน สถานะ ลูกค้า วิธีการชำระเงินการ สมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ภาษีทั้งหมดและ ID การสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
5. ในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงินที่ชำระ
6. บันทึกการชำระเงินจะเปิดขึ้นที่แผงด้านขวา ซึ่งจะรวมถึงสรุปยอดชำระเงินวันที่ชำระเงินผู้ซื้อและวิธีการชำระเงิน
7. ระเบียนนี้ยังรวมถึงส่วนต่างๆสำหรับประวัติการชำระเงินรายการบรรทัดการสมัครสมาชิกและการเชื่อมโยงระเบียน หากต้องการยุบหรือขยายส่วนให้คลิก ชื่อส่วน

   
   

   • หากคุณใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินของคุณและขายในหลายสกุลเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะปรากฏพร้อมกับจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับในสกุลเงินการชำระเงินของคุณเมื่อแตกต่างจากสกุลเงินการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อใน Stripe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่คุณเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินยูโรคุณจะเห็นทั้งจำนวนเงินรวมค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิเป็นสกุลเงินยูโรแต่ค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิจะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน อัตรา fx ถูกนำไปใช้โดย Stripe

   

8. หากมีสมาคมอยู่แล้วหากต้องการดูรายละเอียดของระเบียนที่เกี่ยวข้องให้วางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ดูตัวอย่าง หรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มเติมและเลือก แก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยง หรือ ลบการเชื่อมโยง

   
   

9. นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขสมาคมได้หากจำเป็น หากต้องการเชื่อมโยงการชำระเงินกับรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่ถัดจากส่วนประเภทบันทึกที่เกี่ยวข้องให้คลิก เพิ่ม

โปรดทราบ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงสมาคมที่มีอยู่สมาคมเก่าจะถูกแทนที่ด้วยสมาคมที่อัปเดตแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกรายชื่อผู้ติดต่อข้อตกลงและบันทึกบริษัทกับบันทึกการชำระเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกการสมัครสมาชิกสามารถมีบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้หลายรายการ

ออกเงินคืนหรือส่งใบเสร็จ

คุณสามารถออกเงินคืนหรือส่งใบเสร็จให้ผู้ซื้อได้จากหน้าดัชนีการชำระเงิน การชำระเงินจะต้องได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณจะสามารถคืนเงินได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกที่ จำนวนเงินที่ชำระ บันทึกการชำระเงินจะเปิดขึ้นที่แผงด้านขวา
3. หากต้องการคืนเงินให้คลิก การดำเนินการแล้วเลือก คืนเงิน การออกเงินคืน ไม่ ส่งผลกระทบต่อการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่และการเรียกเก็บเงินจะดำเนินต่อไปตามกำหนดเวลา
   
   

   

   • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนเงินคืนจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง เหตุผลและเลือก เหตุผล สำหรับการคืนเงิน
   • คลิก คืนเงิน HubSpot จะหักยอดธุรกรรมเดิมจากการรับเงินในอนาคตของคุณหรือ หักออกจากบัญชีธนาคารของคุณ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลา 5 -10 วันทำการกว่าการคืนเงินจะปรากฏในใบแจ้งยอดของผู้ซื้อ

4. หากต้องการส่งใบเสร็จไปยังผู้ซื้อของคุณให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ส่งใบเสร็จ
5. ในกล่องโต้ตอบที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับรายอื่นในช่อง ที่อยู่อีเมลให้ป้อน ที่อยู่ อีเมลอื่น
6. คลิก ส่ง
7. หากต้องการรับสำเนาการอนุมัติธุรกรรมการหักบัญชีธนาคารเช่นการหักบัญชีโดยตรงของ ACH ให้คลิกเม นูแบบเลื่อนลงการดำเนินการ และเลือก รับสำเนาการอนุมัติ คุณจะได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดการกันวงเงินที่รวมอยู่ในเนื้อหาอีเมล
   
   

   

8. หากต้องการกลับไปที่หน้าดัชนีการชำระเงินให้คลิก ปิด

คุณสามารถใช้ตัวกรองในหน้าดัชนีเพื่อแบ่งการชำระเงินของคุณเป็นมุมมองที่กำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างมุมมองของการชำระเงินที่ได้รับเงินคืนการชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินเฉพาะ (เช่นการหักบัญชีโดยตรงของ ACH หรือการชำระเงินที่ล้มเหลว

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบเสร็จได้ในการ ตั้งค่าการสร้างแบรนด์ของบัญชีรวมถึงชื่อบริษัทโลโก้และแถบสีที่ด้านบนของอีเมล

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำกับชื่อบริษัทโลโก้หรือสีในการตั้งค่าการสร้างแบรนด์ของบัญชีของคุณจะมีผลกับทุกลิงก์การชำระเงินไม่ว่าผู้ใช้จะสร้างลิงก์ใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้การสร้างแบรนด์เริ่มต้นรวมถึงหน้ากำหนดการเอกสารการขายใบเสนอราคาและแชทโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้เลือก ค่าเริ่มต้นของบัญชี
   • หากต้องการอัปเดตชื่อบริษัทที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินใน ช่องข้อมูลบริษัทให้ป้อน ชื่อบริษัทของคุณ
   • หากต้องการอัปเดตโลโก้และสีให้คลิกแท็บการ สร้างแบรนด์จากนั้นเรียนรู้วิธี อัปโหลดโลโก้ใหม่หรือเลือกสีหลักใหม่
3. คลิก บันทึก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานการชำระเงินของคุณโดย ใช้รายงาน วัตถุเดียวและ รายงานที่กำหนดเอง

การชำระเงินที่มีข้อพิพาท

หากการชำระเงินใดๆถูกโต้แย้งโดยผู้ซื้อคุณสามารถติดตามข้อพิพาทได้ตั้งแต่เปิดจนถึงปิดและดำเนินการกับข้อพิพาทภายใน Hubspot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการระงับข้อพิพาทในคำถามที่ พบบ่อยเกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงินและการคืนเงินผ่านธนาคาร

วิธีรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาท

• คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการเปิดการโต้แย้งชนะหรือแพ้ ซึ่งสามารถปิดได้ในการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินของคุณ คลิกโต้แย้งข้อพิพาทเพื่อเริ่มการ ตอบสนองต่อข้อพิพาท

• สถานะข้อพิพาทจะปรากฏในบันทึกการชำระเงิน
• คุณสามารถ ดำเนินการกับข้อพิพาทแบบเปิดที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ)
• คุณสามารถ ติดตามข้อพิพาทผ่านบันทึกการชำระเงิน
• คุณสมบัติข้อพิพาท สามารถใช้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทเฉพาะ

ดูรายการการชำระเงินที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท

สถานะข้อพิพาทของการชำระเงินสามารถ:

• ข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ): ข้อพิพาทได้รับการเปิดและจะต้องมีการตอบโต้หรือยอมรับ
• ข้อพิพาท (รอการตัดสินใจ): ข้อพิพาทได้รับการโต้แย้งและกำลังรอการตัดสินใจของธนาคาร
• โต้แย้ง (ชนะ): ธนาคารปกครองในความโปรดปรานของผู้ขาย
• มีข้อพิพาท (ขาดทุน): ธนาคารตัดสินในความโปรดปรานของผู้ถือบัตร

วิธีดูการชำระเงินที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกแท็บ ข้อพิพาท
3. การชำระเงินที่มีข้อพิพาทจะปรากฏขึ้น
   
   

   

   คอลัมน์ที่แสดงคือ:

   • จำนวนรวม
   • วันที่ชำระเงิน
   • การติดต่อที่เกี่ยวข้องของการชำระเงิน
   • วิธีการชำระเงิน (เช่นบัตร ACH)
   • สถานะ
   • วันที่สร้างข้อพิพาท
   • เหตุผลข้อพิพาท (เช่นการฉ้อโกงไม่ได้รับผลิตภัณฑ์)
   • จำนวนข้อพิพาท
   • กำหนดเวลาข้อพิพาท
   • วันที่ปิดข้อพิพาท
4. หากต้องการกรองมุมมองอื่นที่มุมซ้ายบนให้คลิก สถานะแล้วเลือกสถานะ ข้อพิพาทอย่างน้อยหนึ่งสถานะ แล้ว บันทึกมุมมอง

   
   

5. หากต้องการดูรายละเอียดข้อพิพาทให้คลิก จำนวนเงินรวม ของการชำระเงิน
6. ในแผงด้านขวาให้ดูข้อมูลข้อพิพาทภายใต้รายละเอียดข้อพิพาท
   
   

ตอบข้อพิพาท

คุณสามารถตอบข้อพิพาทที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ) จากหน้าดัชนีการชำระเงินและอัปโหลดหลักฐานโดยตรงจากการชำระเงิน วิธีตอบข้อพิพาท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกแท็บข้อพิพาท
3. คลิกจำนวนเงินรวมของการชำระเงินที่มีข้อพิพาท
4.  ในแผงด้านขวาใต้รายละเอียดข้อพิพาท:
   • คลิกโต้แย้งข้อพิพาท เพื่อโต้แย้งข้อพิพาท
     • ตอบคำ ถามข้อพิพาทแล้วคลิกถัดไป
     • กรอกราย ละเอียดเพิ่มเติมแล้วคลิกถัดไป
     • อัพโหลดหลักฐานกรอก ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วคลิกตรวจสอบ
     • จากนั้นข้อพิพาทจะถูกย้ายไปอยู่ในสถานะข้อพิพาท (รอการตัดสินใจ) 
     • คุณสามารถ ติดตามข้อพิพาทได้ในบันทึกการชำระเงิน
   • คลิกยอมรับข้อพิพาท เพื่อยอมรับและปิดข้อพิพาท
     
     

ติดตามข้อพิพาท

ติดตามกิจกรรมข้อพิพาทและไทม์ไลน์จากบันทึกการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกแท็บข้อพิพาท
3. คลิกจำนวนเงินรวมของการชำระเงินที่มีข้อพิพาท
4. รายละเอียดข้อพิพาทและระยะเวลาการชำระเงินจะได้รับการอัปเดตด้วยสถานะข้อพิพาทตลอดกระบวนการข้อพิพาท
   
   

   

ที่พักที่มีข้อพิพาท

คุณสมบัติข้อพิพาทสามารถเพิ่มเป็นคอลัมน์ใน หน้าดัชนีการชำระเงินและใช้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่น รายการ รายงานและ เวิร์กโฟลว์ คุณสมบัติของข้อพิพาทคือ:

• วันที่สร้างข้อพิพาท: วันที่สร้างข้อพิพาท
• จำนวนข้อพิพาท: จำนวนเงินที่มีข้อพิพาท
• กำหนดเวลาข้อพิพาท: กำหนดเวลาของการตัดสินข้อพิพาท
• เหตุผลข้อพิพาท: เหตุผลของข้อพิพาท

ใช้การชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

คุณสามารถใช้ ข้อมูลการชำระเงิน ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์และรายการ

1. สร้าง เวิร์กโฟลว์ตามการ ชำระเงินเพื่อส่งอีเมลต้อนรับไปยังผู้ซื้อโดยอัตโนมัติทันทีที่ชำระเงินสำเร็จหรือสร้างใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินโดยใช้การ ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของ QuickBooks ตัวอย่างเช่น:
   • ใช้คุณสมบัติ Source หรือ Source ID เพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์เมื่อมีการชำระเงินโดยใช้ลิงก์การชำระเงินใดๆหรือลิงก์เฉพาะ
     
     
   • ใช้ คุณสมบัติ  สถานะ เพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์เมื่อการชำระเงินล้มเหลว
     
     
2. สร้าง กลุ่ม ผู้ติดต่อที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือรายชื่อผู้ติดต่อที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้ลิงก์การชำระเงินเฉพาะ