จัดการการชำระเงินการรับเงินและข้อพิพาท

หลังจากที่คุณเริ่ม เก็บเงิน ใน HubSpot โดยใช้ใบ แจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาใบเสนอ ราคาเดิมและการ สมัครสมาชิก ผ่านการ ชำระเงินของ HubSpot Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินโดยการบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองในใบแจ้งหนี้ หรือผ่านการโต้ตอบเช่น QuickBooks Online รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงินใน HubSpot

จัดการบันทึกการชำระเงินของคุณรวมถึงการคืนเงินการส่งใบเสร็จอีกครั้งการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินการส่งออกการชำระเงินการจัดการข้อพิพาทและอื่นๆ

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากประมวลผลการชำระเงิน

เมื่อมีการประมวลผลการชำระเงินสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงิน หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ก็ปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการชำระเงิน ได้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือน

• ผู้ซื้อจะได้รับ สำเนาใบเสร็จรับเงิน ในกล่องจดหมายอีเมล ใบเสร็จรับเงินจะแสดงเป็นภาษาที่ตั้งไว้ใน คุณสมบัติภาษาที่ผู้ซื้อต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

• หากการชำระเงินขัดกับใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้จะแนบเป็น PDF ไปกับใบเสร็จรับเงิน
• หากเปิดใช้งานการ ตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ใบ แจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการชำระเงินจาก ลิงก์การชำระเงินใบ เสนอราคาใบ เสนอราคาเดิมหรือการสมัครสมาชิก ผู้ซื้อจะได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงินในกล่องจดหมายพร้อมแนบใบแจ้งหนี้เป็น PDF
• บันทึกการชำระเงิน จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับ:
  • รายชื่อผู้ติดต่อและบันทึกบริษัทที่เกี่ยวข้อง บันทึกการติดต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อป้อนเมื่อ ชำระเงิน หากไม่มีบันทึกที่ตรงกัน หากการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณมี รายชื่อติดต่อทางการตลาด (เช่นรายชื่อติดต่อที่คุณส่งอีเมลหรือกำหนดเป้าหมายด้วยโฆษณา) รายชื่อติดต่อใหม่จะถูกตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อ ตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเมื่อชำระเงิน หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ติดต่อที่ชำระเงินถูกตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดให้เรียนรู้วิธี ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาดรวมถึงการสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • บันทึก การสมัครสมาชิก หากเป็นการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
  • บันทึก ใบแจ้งหนี้ หากเปิด การตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ 
  • บันทึกข้อตกลง หากวัตถุที่สร้างการชำระเงิน (เช่น ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบ เสนอราคาใบ เสนอราคาเดิมการ สมัครสมาชิกหรือผ่าน API การชำระเงิน) เชื่อมโยงกับข้อตกลงที่มีสิทธิ์หรือหากเปิดการ ตั้งค่าเพื่อสร้างข้อเสนอสำหรับลิงก์การชำระเงิน

• บันทึกการติดต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อป้อนเมื่อ ชำระเงิน หากไม่มีบันทึกที่ตรงกัน หากการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณมี รายชื่อติดต่อทางการตลาด (เช่นรายชื่อติดต่อที่คุณส่งอีเมลหรือกำหนดเป้าหมายด้วยโฆษณา) รายชื่อติดต่อใหม่จะถูกตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อ ตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเมื่อชำระเงิน หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ติดต่อที่ชำระเงินถูกตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดให้เรียนรู้วิธี ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาดรวมถึงการสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ: เครื่องมือการชำระเงินมีไว้สำหรับใช้ในธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์มาตรฐานและไม่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนจากผู้ซื้อของคุณด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ หากคุณส่งการชำระเงินในนามของผู้ซื้ออาจส่งผลให้มีการเชื่อมโยงการชำระเงินกับผู้ติดต่อที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากคุณได้กรอกแบบฟอร์ม HubSpot ก่อนหน้านี้และกำลังส่งการชำระเงินโดยใช้หน้าต่างเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่ส่วนตัว ซึ่งส่งผลให้ HubSpot ใช้ คุกกี้ ที่มีอยู่ของคุณเพื่อเชื่อมโยงการชำระเงิน หากต้องการแก้ไขการชำระเงินที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้องให้ไปที่ บันทึกการชำระเงิน และอัปเดตบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้อง

• เมื่อผู้ซื้อซื้อรายการที่เกิดซ้ำโดยใช้ลิง ก์การชำระเงิน ใบเสนอราคาหรือใบ เสนอราคาเดิม:
  • HubSpot จะสร้าง บันทึกการสมัครสมาชิก หนึ่งรายการเมื่อรายการที่เกิดซ้ำใช้ความถี่ในการชำระเงินและระยะเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อซื้อการสมัครสมาชิกรายเดือนสองรายการที่มีระยะเวลาหนึ่งปี HubSpot จะจัดกลุ่มรายการที่เกิดซ้ำทั้งสองรายการในบันทึกการสมัครสมาชิกเดียวกัน การสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อและข้อตกลง
  • HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกแยกต่างหากเมื่อรายการที่เกิดซ้ำมีความถี่ในการชำระเงินที่แตกต่างกันหรือความยาวของระยะเวลา ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อซื้อการสมัครสมาชิกราย เดือนและราย ปี ที่มีระยะเวลาหนึ่งปี HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกสองรายการ การสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อและข้อตกลง
  • ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินทุกรอบการเรียกเก็บเงินตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงินและพวกเขาจะได้รับแจ้งทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเปิดอีเมลแจ้งเตือน เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ 14 วันก่อนการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งต่อไป คุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตใน HubSpot ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการสมัครสมาชิก
  • ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำทุกครั้งหากเปิด การตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• เมื่อมีกิจกรรมการชำระเงินเกิดขึ้นเช่นมีการส่งหรือคืนเงินกิจกรรมจะปรากฏในรายชื่อติดต่อข้อตกลงและบันทึกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงการชำระเงินกับออบเจ็กต์อื่นๆ

ดูบันทึกการชำระเงิน

เมื่อคุณเรียกเก็บเงินใน HubSpot รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงินใน หน้าดัชนีการชำระเงินซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินได้ หากไม่มีบันทึกการชำระเงินในหน้าดัชนี (เช่นไม่มีธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์) ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการชำระเงินเพื่อตั้งค่าการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. บันทึกการชำระเงินจะแสดงในตารางในหน้าดัชนี ในคอ ลัมน์สถานะให้ดูสถานะการชำระเงิน:
   • การประมวลผล: เวลาในการประมวลผลการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ เมื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ หรือ ล้มเหลว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดำเนินการ
   • ประสบความสำเร็จ: การชำระเงินถูกเรียกเก็บแล้ว
   • ล้มเหลว: ไม่มีการเรียกเก็บเงินจากวิธีชำระเงิน สถานะนี้ใช้กับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเท่านั้นเช่น ACH หรือการชำระเงินแบบสมัครสมาชิก
   • คืนเงินบางส่วน: ผู้ซื้อได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่จ่ายไปตอนแรก
   • คืนเงินแล้ว: ยอดรวมของการชำระเงินเดิมได้รับเงินคืนแล้ว
   • กำลังดำเนินการคืนเงิน: ส่งคำขอคืนเงินแล้ว การคืนเงินสำหรับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH อาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 -10 วันทำการ
3. ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อแบ่งบันทึกการชำระเงินตามสถานะหรือวันที่ชำระเงิน คลิก + เพิ่มเติม เพื่อดูตัวกรองเพิ่มเติม
4. วิธี กรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติการชำระเงินเฉพาะ:
   
   • คลิก ตัวกรองขั้นสูง เหนือตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกที่ พัก ที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง
   • หากต้องการเลือกคุณสมบัติอื่นเพื่อเพิ่มลงในตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการกรองตามคุณสมบัติที่คุณเลือกหรือตัวกรองอื่นภายใต้ OR ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
5. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงินที่ชำระ เพื่อเปิดรายละเอียดในแผงด้านขวา ซึ่งจะรวมถึงสรุปยอดชำระเงินวันที่ชำระเงินผู้ซื้อและวิธีการชำระเงิน แผงด้านขวาจะแสดงบัตรที่แตกต่างกันสำหรับประวัติการชำระเงินรายการบรรทัดการสมัครสมาชิกและการเชื่อมโยงระเบียน คลิก การ์ดเพื่อ ยุบหรือขยาย
6. หากคุณขายในหลายสกุลเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะแสดงพร้อมกับจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับในสกุลเงินการชำระเงินของคุณเมื่อแตกต่างจากสกุลเงินการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อใน Stripe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่คุณเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินยูโรคุณจะเห็นทั้งจำนวนเงินขั้นต้นค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิเป็นสกุลเงินยูโรแต่ค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิจะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกนำไปใช้โดย Stripe
   
   
   

จัดการการชำระเงิน

ดูค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ดู ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระของบันทึกการชำระเงิน
3. ในแถบด้านข้างขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ดูค่าธรรมเนียมที่ใช้
   
   
   
4. ค่าธรรมเนียมที่ใช้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศหากมี) จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ จำนวนค่าธรรมเนียมจะแสดงในสกุลเงินการชำระเงินของคุณ
   
   
   

รับเงิน

การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน หากยังไม่ได้รับเงินสำหรับธุรกรรมล่าสุดโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุทั่วไปที่ทำให้ไม่ได้รับเงิน

โปรดทราบ: หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรต้องมียอดคงเหลือตั้งแต่ £ 1 ขึ้นไปก่อนจึงจะรับเงินได้

• หากใช้การ ชำระเงินของ HubSpot ก็ ดูการรับเงินใน HubSpot ได้
• หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินข้อมูลการรับเงินจะไม่ปรากฏในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

HubSpot จะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันซึ่งรวมยอดการรับเงินทั้งหมด เวลาในการประมวลผลแตกต่างกันไปตามวิธีการ:

• สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรจะใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ ในช่วงเวลานี้ สถานะ จะเป็นการ ประมวลผล
• สำหรับวิธีการหักบัญชีธนาคารเวลาในการประมวลผลจะแตกต่างกันไป ในช่วงเวลานี้ สถานะ จะถูก ประมวลผล:
  • ACH: ไม่เกินสี่วันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • BACs: ไม่เกินห้าวันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • PAD: ไม่เกินห้าวันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • SEPA: ไม่เกิน 14 วันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ

หากยอดการรับเงินรายวันน้อยกว่ายอดการ คืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงินที่ดำเนินการ ในวันนั้น HubSpot จะหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณเพื่อให้ครอบคลุมส่วนต่าง ในวันดังกล่าวคุณจะได้รับอีเมลแจ้งการรับเงินจาก HubSpot ซึ่งรวมยอดเงินที่หักจากบัญชีของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ หักบัญชี อัตโนมัติและ การรับเงินที่ถูกระงับชั่วคราว ได้ในเอกสารของ Stripe Stripe เป็น พาร์ทเนอร์ของ HubSpot ในการประมวลผลการชำระเงิน เมื่อใช้การ ชำระเงินของ HubSpot

ออกเงินคืน

ออกเงินคืนหรือส่งใบเสร็จรับเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน การชำระเงินจะต้องได้รับ การดำเนิน การก่อนที่คุณจะสามารถออกเงินคืนได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระเพื่อรับเงินคืน 
3. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกการ คืนเงิน การออกเงินคืน ไม่ ส่งผลกระทบต่อการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่และการเรียกเก็บเงินจะดำเนินต่อไปตามกำหนดเวลา
   
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • กรอกยอด เงินคืน คลิ กเมนูดร็อปดาวน์เหตุผลแล้วเลือก เหตุผล ในการคืนเงิน
   • คลิก คืนเงิน HubSpot จะหักยอดธุรกรรมเดิมจากการรับเงินในอนาคตของคุณหรือ หักออกจากบัญชีธนาคารของคุณ อาจใช้เวลา 5 -10 วันทำการกว่าการคืนเงินจะปรากฏในใบแจ้งยอดของผู้ซื้อ

ส่งใบเสร็จ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระเพื่อรับเงินคืน
3. ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งใบเสร็จ
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิ กเมนูดร็อปดาวน์เลือกใบเสร็จและเลือกใบเสร็จ
   • ที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับรายอื่นในช่อง ที่อยู่อีเมลให้ป้อนที่ อยู่อีเมล
   • คลิก ส่ง

ปรับแต่งใบเสร็จ

ปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบเสร็จในการตั้งค่า

• ดูวิธี อัพเดทชื่อบริษัท ที่แสดงอยู่ด้านบนของใบเสร็จ
• เรียนรู้วิธี อัปเดตโลโก้ที่ แสดงที่ด้านบนของใบเสร็จ
• เรียนรู้วิธี อัพเดทสีแบรนด์ของคุณ แถบสีเดียวจะปรากฏที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำกับชื่อบริษัทโลโก้หรือสีในการตั้งค่าบัญชีของคุณจะมีผลกับทุกลิงก์การชำระเงินไม่ว่าผู้ใช้จะสร้างลิงก์ใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเครื่องมืออื่นๆที่ใช้การสร้างแบรนด์เริ่มต้นด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอัพเดทโลโก้และสีของแบรนด์

รับสำเนาการอนุมัติการทำธุรกรรมเดบิตของธนาคาร

ในการเรียกสำเนาการอนุมัติธุรกรรมการหักบัญชีธนาคารเช่นการหักบัญชีโดยตรงของ ACH:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระของบันทึกการชำระเงิน
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก รับสำเนาการอนุญาต
   
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ส่ง ระบบจะส่งการกันวงเงินให้คุณทางอีเมล

ลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลวอีกครั้งด้วยตนเอง (เบต้า)

หากการชำระเงินด้วยบัตรล้มเหลวสำหรับการ สมัครสมาชิกคุณสามารถลองรับการชำระเงินด้วยตนเองอีกครั้งโดยไม่ต้องรอการชำระเงินตามกำหนดเวลาอีกครั้ง คุณสามารถลองรับการชำระเงินที่ล้มเหลวด้วยตนเองได้สูงสุด 3 ครั้ง การชำระเงินบางรายการไม่สามารถลองใหม่ได้เนื่องจากเหตุผลในการปฏิเสธ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ เบต้าการชำระเงินด้วยบัตรที่ล้มเหลวได้ด้วยตนเองอีกครั้ง

หากต้องการลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกด้วยตนเองอีกครั้ง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกตัวกรองสถานะ ที่ด้านบนของตารางแล้วเลือกล้มเหลว 
3. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิกจำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
4. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือกการ ชำระเงินด้วยตนเองอีกครั้ง
   
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลองชำระเงินอีกครั้ง
6. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
7. ในแถบด้านขวาบัตรประวัติ จะปรากฏขึ้นหากพยายามชำระเงินครั้งล่าสุดสำเร็จ
8. หากการชำระเงินไม่สำเร็จที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกขอวิธีชำระเงินใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขอวิธีชำระเงินใหม่

ขอวิธีชำระเงินใหม่

ขอวิธีชำระเงินใหม่หากชำระเงินไม่สำเร็จ ลิงก์จะถูกส่งไปยังลูกค้าเพื่ออัพเดทวิธีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกตัวกรอง สถานะ ที่ด้านบนของตารางแล้วเลือก ล้มเหลว
3. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
4. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ขอวิธีชำระเงินใหม่
   
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ส่งลิงก์

ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

ส่งออกบันทึกการ ชำระเงินจากหน้าดัชนี การชำระเงินเป็น CSV, XLS หรือ XLSX ไม่สามารถส่งออกเป็น PDF ได้ คุณยัง ดาวน์โหลดรายงานการรับเงินได้ด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิก ส่งออก ที่มุมขวาบน ในกล่องโต้ตอบ:
   • ในช่อง ชื่อการส่งออก ให้ป้อน ชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบไฟล์ แล้วเลือก รูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ และเลือก ภาษา
   • คลิกเพื่อขยายส่วน ปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
     • ใต้ คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก ให้เลือก คุณสมบัติที่ จะรวมไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อม โยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียน ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อม โยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่า จะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิก ส่งออก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งออกบันทึก

เชื่อมโยงการชำระเงินกับบันทึกอื่นๆ

เชื่อมโยงการชำระเงินไปยังบันทึกอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋ว:

โปรดทราบ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงสมาคมที่มีอยู่สมาคมเก่าจะถูกแทนที่ด้วยสมาคมที่อัปเดตแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกรายชื่อผู้ติดต่อข้อตกลงและบันทึกบริษัทกับบันทึกการชำระเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกการสมัครสมาชิกสามารถมีบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้หลายรายการ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. ในแถบด้านขวาบนบัตร การชำระเงินให้คลิก + เพิ่ม หากคุณไม่เห็นบัตร ชำระเงิน ที่ไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถ เพิ่มบัตรด้วยตนเองได้
3. เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการเพิ่มลงในบันทึกแล้วคลิก บันทึก
   
   
   

4. หากมีสมาคมอยู่แล้วหากต้องการดูรายละเอียดของระเบียนที่เกี่ยวข้องให้วางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ไอคอนแสดงตัวอย่าง pview หรือคลิกไอ คอนจุดแนวตั้งสามจุด  ellipses แล้วเลือก แก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยง หรือ ลบการเชื่อมโยง
   
   

   

โปรดทราบ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงสมาคมที่มีอยู่สมาคมเก่าจะถูกแทนที่ด้วยสมาคมที่อัปเดตแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกรายชื่อผู้ติดต่อข้อตกลงและบันทึกบริษัทกับบันทึกการชำระเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกการสมัครสมาชิกสามารถมีบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้หลายรายการ

ดาวน์โหลดรายงานการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระ เงินแท็บการรับเงิน จะไม่แสดงในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

ดาวน์โหลดรายงานที่มีรายละเอียดการชำระเงินหรือการรับเงินของคุณรวมถึงรายงานการกระทบยอดการชำระเงินไปยัง CSV, XLS หรือ XLSX ดาวน์โหลดรายงานเป็น PDF ไม่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่ บัญชีการชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ การรับเงิน ดูประวัติการรับเงินรวมถึงสถานะและการชำระเงินแต่ละรายการได้
4. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินให้คลิกวันที่ รับเงินเพื่อดูรายละเอียดในแผงด้านขวา
5. หากต้องการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินหรือการรับเงินในบัญชีของคุณที่มุมขวาบนให้คลิกdownload ดาวน์โหลดรายงานจากนั้นเลือกรายงานประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:
   • การพิสูจน์ยอดการชำระเงิน: ดูรายการการรับเงินพร้อมรายละเอียดการชำระเงินแบบแยกรายการ รายงานนี้รวมธุรกรรมที่รวมอยู่ในการรับเงินแต่ละครั้งเช่นการชำระเงินการคืนเงินและค่าธรรมเนียมตามลำดับจากมากไปน้อย รายงานประกอบด้วย ID หมวดหมู่การรายงานชื่อลูกค้าและอีเมล ID การชำระเงินหมายเลข ใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้อง ID การรับเงินและสถานะการรับเงิน
   • รายละเอียดการชำระเงิน: ดูธุรกรรมของผู้ซื้อทั้งหมดเช่นการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและข้อพิพาท รายงานประกอบด้วย ID ธุรกรรมยอดคงเหลือหมวดหมู่การรายงานคำอธิบายชื่อลูกค้าและอีเมล ID การชำระเงินและหมายเลข ใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้อง
   • รายละเอียดการรับชำระเงิน: ดูการชำระเงินทั้งหมดของผู้ซื้อที่รวมอยู่ในยอดการรับชำระเงินรายวันของคุณรวมถึง ID การรับชำระเงิน ID ธุรกรรมยอดคงเหลือและวันที่รับชำระเงินที่คาดว่าจะมาถึง
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบไฟล์แล้วเลือก รูปแบบจากนั้นคลิก ส่งออก การส่งออกจะถูกส่งอีเมลถึงคุณและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์มเมื่อการส่งออกพร้อม

การชำระเงินที่มีข้อพิพาท

หากการชำระเงินใดๆถูกโต้แย้งโดยผู้ซื้อให้ติดตามข้อพิพาทตั้งแต่เปิดจนถึงปิดใน HubSpot ในขณะที่ดำเนินการกับพวกเขาจากบันทึกการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการระงับข้อพิพาท

วิธีรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาท

• คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการเปิดการโต้แย้งชนะหรือแพ้ ซึ่งสามารถปิดได้ในการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินของคุณ คลิกโต้แย้งข้อพิพาท ในอีเมลเพื่อเริ่มการ ตอบสนองต่อข้อพิพาท

สถานะข้อพิพาท

สถานะข้อพิพาทของการชำระเงินสามารถ:

• ข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ): ข้อพิพาทได้รับการเปิดและจะต้องมีการตอบโต้หรือยอมรับ
• ข้อพิพาท (รอการตัดสินใจ): ข้อพิพาทได้รับการโต้แย้งและกำลังรอการตัดสินใจของธนาคาร
• โต้แย้ง (ชนะ): ธนาคารปกครองในความโปรดปรานของผู้ขาย
• มีข้อพิพาท (ขาดทุน): ธนาคารตัดสินในความโปรดปรานของผู้ถือบัตร

ดูรายการการชำระเงินที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ข้อพิพาท
3. การชำระเงินที่มีข้อพิพาทจะปรากฏขึ้น
   
   
   

   คอลัมน์ที่แสดงคือ:

   • จำนวนเงินรวม
   • วันที่ชำระเงิน
   • การติดต่อที่เกี่ยวข้องของการชำระเงิน
   • วิธีการชำระเงิน (เช่นบัตร ACH)
   • สถานะ
   • วันที่สร้างข้อพิพาท
   • เหตุผลข้อพิพาท (เช่นฉ้อโกงไม่ได้รับผลิตภัณฑ์)
   • จำนวนเงินที่มีข้อพิพาท
   • กำหนดเวลาข้อพิพาท
   • วันที่ปิดข้อพิพาท
4. หากต้องการกรองมุมมองอื่นที่มุมซ้ายบนให้คลิก สถานะเลือกสถานะ ข้อพิพาทอย่างน้อยหนึ่งสถานะแล้ว บันทึกมุมมอง

   
   

   

5. หากต้องการดูรายละเอียดข้อพิพาทในคอ ลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระ
6. ในแผงด้านขวาให้ดูข้อมูลข้อพิพาทภายใต้รายละเอียดข้อพิพาท
   
   
   

ตอบข้อพิพาท

ตอบข้อพิพาทที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ) จาก หน้าดัชนีการชำระเงินและอัปโหลดหลักฐานจากการชำระเงินโดยตรง วิธีตอบข้อพิพาท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ข้อพิพาท
   
   
   
3. ในคอ ลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงินที่ชำระ ของการชำระเงินที่มีข้อพิพาท
4.  ในแผงด้านขวาใต้รายละเอียดข้อพิพาท:
   • คลิกโต้แย้งข้อพิพาท เพื่อโต้แย้งข้อพิพาท
     • ตอบคำ ถามข้อพิพาทแล้วคลิกถัดไป
     • กรอกราย ละเอียดเพิ่มเติมแล้วคลิกถัดไป
     • อัพโหลดหลักฐานกรอกข้อมูลเพิ่มเติม แล้วคลิกตรวจสอบ
     • จากนั้นข้อพิพาทจะถูกย้ายไปอยู่ในสถานะข้อพิพาท (รอการตัดสินใจ) 
     • คุณสามารถ ติดตามข้อพิพาท ได้ในบันทึกการชำระเงิน
   • คลิกยอมรับข้อพิพาท เพื่อยอมรับและปิดข้อพิพาท
     
     
     

ติดตามข้อพิพาท

ติดตามกิจกรรมข้อพิพาทและไทม์ไลน์จากบันทึกการชำระเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ข้อพิพาท
   
   
   
3. ในคอ ลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงินที่ชำระ ของการชำระเงินที่มีข้อพิพาท
4. ไปที่บัตร ประวัติ เพื่อดูประวัติรายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียดข้อพิพาทและระยะเวลาการชำระเงินจะได้รับการอัปเดตด้วยสถานะข้อพิพาทตลอดกระบวนการข้อพิพาท
5. ไปที่บัตร รายละเอียดข้อพิพาท เพื่อดูข้อมูลข้อพิพาท
   
   
   

ที่พักที่มีข้อพิพาท

คุณสมบัติข้อพิพาทสามารถเพิ่มเป็นคอลัมน์ใน หน้าดัชนีการชำระเงินและใช้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่น เซกเมนต์ รายงานและ เวิร์กโฟลว์ คุณสมบัติข้อพิพาท:

• วันที่สร้างข้อพิพาท: วันที่สร้างข้อพิพาท
• จำนวนข้อพิพาท: จำนวนเงินที่มีข้อพิพาท
• กำหนดเวลาข้อพิพาท: กำหนดเวลาของการตัดสินข้อพิพาท
• เหตุผลข้อพิพาท: เหตุผลของข้อพิพาท

ใช้ข้อมูลการชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

ใช้ คุณสมบัติการชำระเงิน ในเครื่องมืออื่นๆเช่น เวิร์กโฟลว์และ เซกเมนต์เพื่อทำให้ข้อมูลการชำระเงินทั่ว HubSpot เป็นแบบอัตโนมัติและจัดระเบียบ

ส่งอีเมลต้อนรับหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ โดยใช้ออบเจ็กต์การชำระเงิน
2. ใช้ คุณสมบัติ แหล่งที่มาเป็นทริกเกอร์เพื่อกรองการชำระเงินที่ทำโดยลิงก์การชำระเงินใดๆ ใช้คุณสมบัติ รหัสแหล่งที่มาหากต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับลิงก์การชำระเงินเฉพาะ
3. เลือกการดำเนินการ ส่งอีเมล และเลือกอี เมลที่จะส่งไปยังทุกคนที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
   
   
   

สร้างงานเมื่อการชำระเงินมูลค่าสูงล้มเหลว

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ โดยใช้ออบเจ็กต์การชำระเงิน
2. ใช้คุณสมบัติสถานะ เป็นทริกเกอร์และตั้งค่าสถานะเป็นล้มเหลว
3. เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมในทริกเกอร์สำหรับจำนวนเงินที่จ่าย ให้ที่พักและกำหนดจำนวนเงิน
4. เลือกการดำเนินการ สร้างงานและตั้งค่างาน
   
   
   

สร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่ชำระเงินด้วยบัตร

1. สร้างเซกเมนต์เลือกออบเจ็กต์ผู้ ติดต่อ เมื่อสร้างเซกเมนต์
2. คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการ ดู และเลือกการชำระเงิน
   • เพิ่มวิธีชำระเงิน คือใช้บัตร ใดก็ได้เป็นตัวกรอง
     
     
     
3. ใช้เซกเมนต์เพื่อ สร้างรายงาน เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินและอื่นๆอีกมากมาย

ระบุลูกค้าที่มีการชำระเงินเกินกำหนด

สร้างเซกเมนต์สำหรับการชำระเงินที่ค้างชำระ ใช้กลุ่มเพื่อสร้างการติดตามผลแจ้งเตือนผู้จัดการบัญชีหรือตัวแทนฝ่ายขายและเน้นรายได้ที่ขาดหายไปในรายงาน

1. สร้างเซกเมนต์โดยเลือกออบ เจ็กต์การชำระเงิน เมื่อสร้างเซกเมนต์
2. เพิ่มตัวกรองต่อไปนี้:
   • สถานะใดๆที่ล้มเหลว
   • วันที่ชำระเงินมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้
   • หรือยอดรวมหรือยอดสุทธิมากกว่า X หากคุณต้องการติดตามการชำระเงินตามมูลค่าที่กำหนดเท่านั้น
     
     
     
3. ใช้เซกเมนต์ใน เวิร์กโฟลว์เพื่อ ส่งการแจ้งเตือนสร้าง งาน ให้ทีมของคุณและสร้างรายงาน ที่เน้นรายได้ที่หายไป

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์การชำระเงินในชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างลิงค์การชำระเงิน เรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้ URL
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบเสนอราคา สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้ารวมถึงการตั้งค่าส่วนบุคคลข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการยอมรับการคลิกเพื่อยอมรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินและส่งไปยังผู้ซื้อของคุณเพื่อตรวจสอบยอมรับและชำระเงิน
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการสมัครสมาชิก เพื่อทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำให้กับลูกค้าของคุณ