จัดการการชำระเงิน

หลังจาก ตั้งค่าการชำระเงินของ HubSpot หรือ เชื่อมต่อบัญชี Stripe เพื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วคุณจะเริ่ม เก็บเงิน ใน HubSpot ได้โดยใช้ใบ แจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินและใบ เสนอราคา โดยตรงภายในแพลตฟอร์มลูกค้าของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถ บันทึกการชำระเงินด้วยตนเองในใบแจ้งหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อผู้ประมวลผลการชำระเงินในขณะที่การผสานรวมเช่น QuickBooks Online จะบันทึกการชำระเงินหากมี

เมื่อคุณเรียกเก็บเงินผ่านวิธีเหล่านั้นรายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงินที่เรียกเก็บใน HubSpot รวมถึงวิธีคืนเงินส่งใบเสร็จอีกครั้งและดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงิน

หากต้องการวัดประสิทธิภาพการชำระเงินของคุณโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงิน

เก็บเงิน

เมื่อมีการประมวลผลการชำระเงินสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงิน หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ก็ปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการชำระเงิน ได้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือน

• ผู้ซื้อจะได้รับ สำเนาใบเสร็จรับเงิน ในกล่องจดหมายอีเมล ใบเสร็จรับเงินจะแสดงเป็นภาษาที่ตั้งไว้ใน คุณสมบัติภาษาที่ต้องการ ของผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

• หากการชำระเงินขัดกับใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้จะแนบเป็น PDF ไปกับใบเสร็จรับเงิน
• หากเปิดใช้งานการ ตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ใบ แจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นในบัญชีของคุณสำหรับการชำระเงินจากลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิก ผู้ซื้อจะได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงินในกล่องจดหมายพร้อมแนบใบแจ้งหนี้เป็น PDF
• บันทึกการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อบริษัทการสมัครสมาชิกใบแจ้งหนี้และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกการชำระเงินของคุณได้ใน หน้าดัชนีการชำระเงิน
• บันทึกการติดต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อป้อนในหน้าชำระเงินหากบันทึกที่มีที่อยู่อีเมลนั้นไม่มีอยู่แล้ว
  • หากการสมัครสมาชิกของคุณมีรายชื่อ ติดต่อทางการตลาด (รายชื่อติดต่อที่คุณจะติดต่อด้วยผ่านเครื่องมือทางการตลาดของ HubSpot ในแต่ละเดือน (เช่นอีเมลการตลาดโฆษณา)) รายชื่อติดต่อใหม่จะถูกตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อ ตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเมื่อชำระเงิน
  • หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ติดต่อที่ชำระเงินถูกตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดให้เรียนรู้วิธี ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาดรวมถึงการสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ

  โปรดทราบ: เครื่องมือการชำระเงินมีไว้สำหรับใช้ในธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์มาตรฐานและไม่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนจากผู้ซื้อของคุณด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ หากคุณส่งการชำระเงินในนามของผู้ซื้ออาจส่งผลให้มีการเชื่อมโยงการชำระเงินกับการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคุณได้กรอกแบบฟอร์ม HubSpot ก่อนหน้านี้และกำลังส่งการชำระเงินโดยใช้หน้าต่างเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่แบบส่วนตัวซึ่งส่งผลให้ HubSpot ใช้ คุกกี้ ที่มีอยู่ของคุณเพื่อเชื่อมโยงการชำระเงิน หากต้องการแก้ไขการชำระเงินที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้องให้ไปที่บันทึกการชำระเงินและอัปเดตบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้อง

• บันทึกข้อตกลงจะถูกสร้างขึ้นในบัญชี HubSpot ของคุณและจำนวนข้อตกลงจะได้รับการอัปเดตเป็นยอดรวมการชำระเงินรวมถึงส่วนลดที่ใช้ด้วย สำหรับการชำระเงินที่เกิดซ้ำจะ ไม่ มีการสร้างบันทึกข้อตกลงใหม่ทุกครั้งที่มีการประมวลผลการชำระเงินที่เกิดซ้ำแต่การชำระเงินเหล่านั้นจะปรากฏใน บันทึกการสมัครสมาชิก
• เมื่อผู้ซื้อซื้อรายการที่เกิดซ้ำโดยใช้ลิง ก์การชำระเงิน หรือ ใบเสนอราคา:
  • HubSpot จะสร้าง บันทึกการสมัครสมาชิก หนึ่งรายการเมื่อรายการที่เกิดซ้ำใช้ความถี่ในการชำระเงินและระยะเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อซื้อการสมัครสมาชิกรายเดือนสองรายการที่มีระยะเวลาหนึ่งปี HubSpot จะจัดกลุ่มรายการที่เกิดซ้ำทั้งสองรายการในบันทึกการสมัครสมาชิกเดียวกัน การสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อและข้อตกลง
  • HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกแยกต่างหากเมื่อรายการที่เกิดซ้ำมีความถี่ในการชำระเงินที่แตกต่างกันหรือความยาวของระยะเวลา ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อซื้อการสมัครสมาชิกราย เดือนและราย ปี ที่มีระยะเวลาหนึ่งปี HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกสองรายการ การสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อและข้อตกลง
  • ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินทุกรอบการเรียกเก็บเงินตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงินและพวกเขาจะได้รับแจ้งทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถ เปิดอีเมลแจ้งเตือน เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ 14 วันก่อนการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งต่อไป คุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตใน HubSpot ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการสมัครสมาชิก
  • ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำทุกครั้งหากเปิด การตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ในการตั้งค่า
• เมื่อมีกิจกรรมการชำระเงินเกิดขึ้นเช่นมีการส่งหรือคืนเงินกิจกรรมจะปรากฏในรายชื่อติดต่อข้อตกลงและบันทึกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

รับเงิน

การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน

• หากใช้การ ชำระเงินของ HubSpot ก็ ดูการรับเงินใน HubSpot ได้
• หาก เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินข้อมูลการรับเงินจะไม่ปรากฏในบัญชี HubSpot และคุณจะต้อง ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

HubSpot จะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันซึ่งรวมยอดการรับเงินทั้งหมด เวลาในการประมวลผลแตกต่างกันไปตามวิธีการ:

• สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรจะใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ ในช่วงเวลานี้ สถานะ จะเป็นการ ประมวลผล
• สำหรับวิธีการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH เวลาในการประมวลผลจะแตกต่างกันไป ในช่วงเวลานี้ สถานะ จะถูก ประมวลผล:
  • ACH: ไม่เกินสี่วันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • BACs: ไม่เกินห้าวันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • PAD: ไม่เกินห้าวันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • SEPA: ไม่เกิน 14 วันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ

หากมีวันที่ยอดการรับเงินรายวันน้อยกว่ายอดการ คืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงินที่ดำเนินการ ในวันนั้น HubSpot จะหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณเพื่อชดเชยส่วนต่าง ในวันดังกล่าวคุณจะได้รับอีเมลแจ้งการรับเงินจาก HubSpot ซึ่งรวมยอดเงินที่หักจากบัญชีของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ หักบัญชี อัตโนมัติและการ รับเงินชั่วคราว ได้ในเอกสารของ Stripe ซึ่ง เป็นพาร์ทเนอร์ของ HubSpot ในการประมวลผลการชำระเงิน เมื่อใช้การ ชำระเงินของ HubSpot

ดาวน์โหลดรายงานการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระ เงินแท็บการรับเงิน จะไม่แสดงในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

ดาวน์โหลดรายงานที่มีรายละเอียดการชำระเงินหรือการรับเงินรวมถึงรายงานการกระทบยอดการชำระเงินได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่ บัญชีการชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ การรับเงิน ดูประวัติการรับเงินรวมถึงสถานะและการชำระเงินแต่ละรายการได้
4. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินให้คลิกวันที่ รับเงินเพื่อดูรายละเอียดในแถบด้านขวา
5. หากต้องการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินหรือการรับเงินในบัญชีของคุณที่มุมขวาบนให้คลิกdownload ดาวน์โหลดรายงานจากนั้นเลือกรายงานประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:
   • การพิสูจน์ยอดการชำระเงิน: ดูรายการการรับเงินพร้อมรายละเอียดการชำระเงินแบบแยกรายการ รายงานนี้รวมธุรกรรมที่รวมอยู่ในการรับเงินแต่ละครั้งเช่นการชำระเงินการคืนเงินและค่าธรรมเนียมตามลำดับจากมากไปน้อย
   • รายละเอียดการชำระเงิน: ดูธุรกรรมของผู้ซื้อทั้งหมดเช่นการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและข้อพิพาท
   • รายละเอียดการจ่ายเงิน: ดูการชำระเงินทั้งหมดของผู้ซื้อที่รวมอยู่ในยอดการจ่ายเงินรายวันของคุณ
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบไฟล์แล้วเลือก รูปแบบจากนั้นคลิก ส่งออก การส่งออกจะถูกส่งอีเมลถึงคุณและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์มเมื่อการส่งออกพร้อม

ดูและส่งออกบันทึกการชำระเงิน

เมื่อคุณเรียกเก็บเงินใน HubSpot รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงินใน หน้าดัชนีการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากไม่มีบันทึกการชำระเงินใดๆในหน้าดัชนี (เช่นไม่มีธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์) คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังการตั้งค่าการชำระเงินเพื่อตั้งค่าการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

ดูบันทึกการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. บันทึกการชำระเงินของคุณจะปรากฏในตารางในหน้าดัชนี ในคอ ลัมน์สถานะให้ดูสถานะการชำระเงิน:
   • การประมวลผล: เวลาในการประมวลผลการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ เมื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ หรือ ล้มเหลว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดำเนินการ
   • ประสบความสำเร็จ: การชำระเงินถูกเรียกเก็บจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
   • ล้มเหลว: เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อไม่สำเร็จ สถานะนี้ใช้กับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเท่านั้นเช่น ACH หรือการชำระเงินแบบสมัครสมาชิก
   • ได้รับเงินคืนบางส่วน: การชำระเงินได้รับเงินคืนในจำนวนที่น้อยกว่าที่ผู้ซื้อจ่ายในตอนแรก
   • คืนเงินแล้ว: ยอดรวมของการชำระเงินเดิมได้รับเงินคืนแล้ว
   • กำลังดำเนินการคืนเงิน: ส่งคำขอคืนเงินแล้ว การคืนเงินสำหรับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH อาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 -10 วันทำการ

   

3. ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อแบ่งบันทึกการชำระเงินตามสถานะหรือวันที่ชำระเงิน คลิก + เพิ่มเติม เพื่อดูตัวกรองเพิ่มเติม
4. วิธี กรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติการชำระเงินเฉพาะ:
   
   • คลิก ตัวกรองขั้นสูง  advancedFilters เหนือตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกที่ พัก ที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง
   • หากต้องการเลือกคุณสมบัติอื่นเพื่อเพิ่มลงในตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการกรองตามคุณสมบัติที่คุณเลือกหรือตัวกรองอื่นภายใต้ OR ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
5. ในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงินที่ชำระ บันทึกการชำระเงินจะเปิดขึ้นที่แผงด้านขวา ซึ่งจะรวมถึงสรุปยอดชำระเงินวันที่ชำระเงินผู้ซื้อและวิธีการชำระเงิน แผงด้านขวาจะแสดงบัตรที่แตกต่างกันสำหรับประวัติการชำระเงินรายการบรรทัดการสมัครสมาชิกและการเชื่อมโยงระเบียน คลิก การ์ดเพื่อ ยุบหรือขยาย
6. หากคุณขายในหลายสกุลเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะแสดงพร้อมกับจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับในสกุลเงินการชำระเงินของคุณเมื่อแตกต่างจากสกุลเงินการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อใน Stripe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่คุณเรียกเก็บเงินเป็นยูโรคุณจะเห็นทั้งจำนวนเงินรวมค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิเป็นยูโรแต่ค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิจะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกนำไปใช้โดย Stripe
   
   
7. หากมีสมาคมอยู่แล้วหากต้องการดูรายละเอียดของระเบียนที่เกี่ยวข้องให้วางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ดูตัวอย่าง หรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มเติมและเลือก แก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยง หรือ ลบการเชื่อมโยง
   
   
8. หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่ถัดจากส่วนประเภทบันทึกที่เกี่ยวข้องให้คลิก + เพิ่ม

โปรดทราบ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงสมาคมที่มีอยู่สมาคมเก่าจะถูกแทนที่ด้วยสมาคมที่อัปเดตแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกรายชื่อผู้ติดต่อข้อตกลงและบันทึกบริษัทกับบันทึกการชำระเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกการสมัครสมาชิกสามารถมีบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้หลายรายการ

ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

คุณสามารถส่งออกบันทึกการชำระเงินได้จาก หน้าดัชนีการชำระเงิน ส่งออกเป็น CSV, XLS หรือ XLSX

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิก ส่งออก ที่ด้านขวาบนเพื่อส่งออกบันทึกการชำระเงิน ในกล่องโต้ตอบ:
   • ป้อน ชื่อการส่งออก ในกล่องข้อความชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์ แล้วเลือกรูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ และเลือกภาษา
   • คลิกปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
     • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก ให้เลือก คุณสมบัติที่ จะรวมไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียน ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่า จะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิกส่งออก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งออกบันทึก

ออกเงินคืนหรือส่งใบเสร็จ

คุณสามารถออกเงินคืนหรือส่งใบเสร็จให้ผู้ซื้อได้จาก หน้าดัชนีการชำระเงิน การชำระเงินจะต้องได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณจะสามารถคืนเงินได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกที่ จำนวนเงินที่ชำระ บันทึกการชำระเงินจะเปิดขึ้นที่แผงด้านขวา
3. ที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการแล้วเลือก การคืนเงิน การออกเงินคืน ไม่ ส่งผลกระทบต่อการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่และการเรียกเก็บเงินจะดำเนินต่อไปตามกำหนดเวลา
   
   

   

   • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน จำนวนเงินคืนจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง เหตุผลและเลือก เหตุผล สำหรับการคืนเงิน
   • คลิก คืนเงิน HubSpot จะหักยอดธุรกรรมเดิมจากการรับเงินในอนาคตของคุณหรือ หักออกจากบัญชีธนาคารของคุณ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลา 5 -10 วันทำการกว่าการคืนเงินจะปรากฏในใบแจ้งยอดของผู้ซื้อ

4. หากต้องการส่งใบเสร็จไปยังผู้ซื้อของคุณที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ส่งใบเสร็จ
5. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิ กเมนูดร็อปดาวน์เลือกใบเสร็จ และเลือก ใบเสร็จ 
   • ที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับรายอื่นในช่อง ที่อยู่อีเมลให้ป้อน ที่อยู่ อีเมลอื่น
   • คลิกส่ง

รับสำเนาการอนุมัติการทำธุรกรรมเดบิตของธนาคาร

ในการเรียกดูสำเนาการอนุมัติธุรกรรมการหักบัญชีธนาคารเช่นการหักบัญชีโดยตรงของ ACH:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกที่ จำนวนเงินที่ชำระ บันทึกการชำระเงินจะเปิดขึ้นที่แผงด้านขวา
3. ที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกรับสำเนาการอนุญาต
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกส่ง ระบบจะส่งการกันวงเงินให้คุณทางอีเมล

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบเสร็จได้ในการตั้งค่า

1. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอัพเดทชื่อบริษัท ที่แสดงที่ด้านบนของใบเสร็จ
2. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ อัปเดตโลโก้ที่ แสดงที่ด้านบนของใบเสร็จ
3. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอัปเดตสีแบรนด์ของคุณ แถบสีเดียวจะปรากฏที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำกับชื่อบริษัทโลโก้หรือสีในการตั้งค่าบัญชีของคุณจะมีผลกับทุกลิงก์การชำระเงินไม่ว่าผู้ใช้จะสร้างลิงก์ใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเครื่องมืออื่นๆที่ใช้การสร้างแบรนด์เริ่มต้นด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอัพเดทโลโก้และสีของแบรนด์

การชำระเงินที่มีข้อพิพาท

หากการชำระเงินใดๆถูกโต้แย้งโดยผู้ซื้อคุณสามารถติดตามข้อพิพาทได้ตั้งแต่เปิดจนถึงปิดและดำเนินการกับข้อพิพาทภายใน HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการระงับข้อพิพาท

วิธีรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาท

• คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการเปิดการโต้แย้งชนะหรือแพ้ ซึ่งสามารถปิดได้ในการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินของคุณ คลิกโต้แย้งข้อพิพาท ในอีเมลเพื่อเริ่มการ ตอบสนองต่อข้อพิพาท

ด้านล่างเรียนรู้วิธี:

• ดูสถานะข้อพิพาทในบันทึกการชำระเงิน
• ดำเนินการกับข้อพิพาทแบบเปิด ที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ)
• ติดตามข้อพิพาท ในบันทึกการชำระเงิน
• ใช้คุณสมบัติข้อพิพาท เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทเฉพาะ

ดูรายการการชำระเงินที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท

สถานะข้อพิพาทของการชำระเงินสามารถ:

• ข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ): ข้อพิพาทได้รับการเปิดและจะต้องมีการตอบโต้หรือยอมรับ
• ข้อพิพาท (รอการตัดสินใจ): ข้อพิพาทได้รับการโต้แย้งและกำลังรอการตัดสินใจของธนาคาร
• โต้แย้ง (ชนะ): ธนาคารปกครองในความโปรดปรานของผู้ขาย
• มีข้อพิพาท (ขาดทุน): ธนาคารตัดสินในความโปรดปรานของผู้ถือบัตร

วิธีดูการชำระเงินที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแท็บ ข้อพิพาท
3. การชำระเงินที่มีข้อพิพาทจะปรากฏขึ้น
   
   

   

   คอลัมน์ที่แสดงคือ:

   • จำนวนรวม
   • วันที่ชำระเงิน
   • การติดต่อที่เกี่ยวข้องของการชำระเงิน
   • วิธีการชำระเงิน (เช่นบัตร ACH)
   • สถานะ
   • วันที่สร้างข้อพิพาท
   • เหตุผลข้อพิพาท (เช่นการฉ้อโกงไม่ได้รับผลิตภัณฑ์)
   • จำนวนข้อพิพาท
   • กำหนดเวลาข้อพิพาท
   • วันที่ปิดข้อพิพาท
4. หากต้องการกรองมุมมองอื่นที่มุมซ้ายบนให้คลิก สถานะเลือกสถานะ ข้อพิพาทอย่างน้อยหนึ่งสถานะแล้ว บันทึกมุมมอง

   
   

5. หากต้องการดูรายละเอียดข้อพิพาทให้คลิก จำนวนเงินรวม ของการชำระเงิน
   ในแผงด้านขวาให้ดูข้อมูลข้อพิพาทภายใต้รายละเอียดข้อพิพาท
   
   

ตอบข้อพิพาท

คุณสามารถตอบข้อพิพาทที่มีสถานะเป็นข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ) จาก หน้าดัชนีการชำระเงินและอัปโหลดหลักฐานโดยตรงจากการชำระเงิน วิธีตอบข้อพิพาท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแท็บ ข้อพิพาท
   
   
3. คลิกจำนวนเงินรวมของการชำระเงินที่มีข้อพิพาท
4.  ในแผงด้านขวาใต้รายละเอียดข้อพิพาท:
   • คลิกโต้แย้งข้อพิพาท เพื่อโต้แย้งข้อพิพาท
     • ตอบคำ ถามข้อพิพาทแล้วคลิกถัดไป
     • กรอกราย ละเอียดเพิ่มเติมแล้วคลิกถัดไป
     • อัพโหลดหลักฐานกรอก ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วคลิกตรวจสอบ
     • จากนั้นข้อพิพาทจะถูกย้ายไปอยู่ในสถานะข้อพิพาท (รอการตัดสินใจ) 
     • คุณสามารถ ติดตามข้อพิพาท ได้ในบันทึกการชำระเงิน
   • คลิกยอมรับข้อพิพาท เพื่อยอมรับและปิดข้อพิพาท
     
     

ติดตามข้อพิพาท

คุณสามารถติดตามกิจกรรมข้อพิพาทและไทม์ไลน์ได้จากบันทึกการชำระเงิน วิธีดูกิจกรรม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแท็บ ข้อพิพาท
   
   
3. คลิกจำนวนเงินรวมของการชำระเงินที่มีข้อพิพาท
4. คลิก รายละเอียดข้อพิพาท เพื่อยุบบัตรและดูข้อมูลข้อพิพาท คลิก ประวัติ เพื่อยุบบัตรและดูประวัติรายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียดข้อพิพาทและระยะเวลาการชำระเงินจะได้รับการอัปเดตด้วยสถานะข้อพิพาทตลอดกระบวนการข้อพิพาท
   
   

   

ที่พักที่มีข้อพิพาท

คุณสมบัติข้อพิพาทสามารถเพิ่มเป็นคอลัมน์ใน หน้าดัชนีการชำระเงินและใช้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่น เซกเมนต์ รายงานและ เวิร์กโฟลว์ คุณสมบัติของข้อพิพาทคือ:

• วันที่สร้างข้อพิพาท: วันที่สร้างข้อพิพาท
• จำนวนข้อพิพาท: จำนวนเงินที่มีข้อพิพาท
• กำหนดเวลาข้อพิพาท: กำหนดเวลาของการตัดสินข้อพิพาท
• เหตุผลข้อพิพาท: เหตุผลของข้อพิพาท

ใช้การชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

คุณสามารถใช้ ข้อมูลการชำระเงิน ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์และรายการ

1. สร้าง เวิร์กโฟลว์ตาม การชำระเงินเพื่อส่งอีเมลต้อนรับไปยังผู้ซื้อโดยอัตโนมัติทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ:
   • สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ โดยใช้ออบเจ็กต์การชำระเงิน
   • ใช้ คุณสมบัติ แหล่งที่มาเป็นตัวกระตุ้นเมื่อมีการชำระเงินโดยใช้ลิงก์การชำระเงินใดๆ ใช้คุณสมบัติ รหัสแหล่งที่มาหากต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับลิงก์การชำระเงินเฉพาะ
   • เลือกการดำเนินการส่งอีเมล และเลือกอี เมลที่จะส่งไปยังทุกคนที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
     
     
2. สร้าง เวิร์กโฟลว์ตาม การชำระเงินเพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อการชำระเงินเกินจำนวนที่กำหนดล้มเหลว:
   • สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ โดยใช้ออบเจ็กต์การชำระเงิน
   • ใช้คุณสมบัติสถานะ เป็นทริกเกอร์และตั้งค่าสถานะเป็นล้มเหลว
   • เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมในทริกเกอร์สำหรับจำนวนเงินที่จ่าย ให้ที่พักและกำหนดจำนวนเงิน
   • เลือกการดำเนินการ สร้างงานและตั้งค่างาน
     
     
3. สร้าง กลุ่ม ของผู้ติดต่อที่ชำระเงินโดยใช้การชำระเงินผ่านบัตร:
   • สร้างเซกเมนต์ใหม่
   • เลือกผู้ติดต่อ แล้วคลิกถัดไป

1. • คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการ ดู และเลือกการชำระเงิน
   • คลิกคุณสมบัติวิธีชำระเงิน
   •  คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก บัตร
   • คลิกถัดไป เพื่อตรวจสอบและบันทึกกลุ่มของคุณ