เบต้าตั้งค่าการเก็บภาษีการขายอัตโนมัติ

การคำนวณภาษีการขายด้วยตนเองอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยภาษีการขายอัตโนมัติให้คำนวณและเก็บภาษีที่ถูกต้องตามสถานที่ตั้งของผู้ซื้อเมื่อคุณใช้ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาเดิมหรือการสมัครสมาชิก 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะใช้ฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• หากต้องการใช้ภาษีการขายอัตโนมัติธุรกิจของคุณต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
• ก่อนตั้งค่าภาษีการขายอัตโนมัติคุณต้องตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน:

• • เรียนรู้วิธีตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot
  • ดูวิธีตั้งค่า Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณลักษณะนี้เป็นไปตามข้อผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณหรือไม่
• ภาษีการขายอัตโนมัติไม่สามารถใช้กับใบเสนอราคาได้เฉพาะใบเสนอราคาเดิมเท่านั้น

ตั้งค่าการเก็บภาษีการขายอัตโนมัติ

วิธีตั้งค่าการเก็บภาษีการขายอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่การชำระเงินในแถบด้านซ้าย
3. คลิกแท็บค่าธรรมเนียมภาษีและนโยบาย
4. คลิกตั้งค่าภาษี
5. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดธุรกิจของคุณจากนั้นคลิกงานถัดไป
6. ในขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีให้ป้อนสถานที่ที่ธุรกิจของคุณมีภาระผูกพันทางภาษีและได้รับการจดทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในท้องถิ่น:
   • คลิกเพิ่มการลงทะเบียน
   • คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเทศและเลือกประเทศ 
   • คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงเลือกรัฐแล้วเลือกรัฐ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับคุณแล้วเลือกภาษีการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีการขาย
   • ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเพิ่มการจดทะเบียนภาษีแต่ละรายการ
7. คลิกงานถัดไป
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ภาษีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
9. ค้นหาและเลือกหมวดหมู่ภาษีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หมวดหมู่ได้รับการจัดหมวดหมู่ย่อยตามประเภทยอดนิยมและประเภทหมวดหมู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ภาษีผลิตภัณฑ์
10. คลิกงานถัดไป
11. หากต้องการใช้ภาษีอัตโนมัติคุณจะต้องเพิ่มหมวดหมู่ภาษีลงในผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ:

• • หากคุณไม่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณให้คลิกลิงก์ไลบรารีผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างไลบรารีของคุณก่อนจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มหมวดหมู่ภาษีให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่าเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
  • หากคุณมีผลิตภัณฑ์สิบรายการหรือน้อยกว่าเพิ่มลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ:
    • หากต้องการตั้งค่าหมวดหมู่ภาษีเดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณให้คลิกนำไปใช้กับทุกผลิตภัณฑ์จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวด หมู่ภาษีและเลือกหมวดหมู่เพื่อใช้หมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
    • หากต้องการตั้งค่าหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ภาษีถัดจากผลิตภัณฑ์แล้วเลือกหมวดหมู่
    • คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่า
    • คลิกข้ามงานเพื่อตั้งค่าหมวดหมู่ในภายหลัง
  • หากคุณมีผลิตภัณฑ์มากกว่าสิบรายการเพิ่มลงในไลบรารีของคุณให้ตั้งค่าไว้ในหน้าดัชนีผลิตภัณฑ์

เพิ่มหมวดหมู่ภาษีให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าหมวดหมู่ภาษีในระหว่างการตั้งค่าคุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ในหน้าดัชนีผลิตภัณฑ์

ขอแนะนำให้ตั้งค่าหมวดหมู่สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ของคุณคุณจึงไม่ต้องเพิ่มหมวดหมู่ภาษีทุกครั้งที่คุณเพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิก 

วิธีเพิ่มหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > สินค้า
2. เพิ่มคอลัมน์หมวดหมู่ภาษี
3. คลิกเมนูดร็อปดาวน์หมวดหมู่ภาษีถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจัดหมวดหมู่แล้วเลือกหมวดหมู่คลิก บันทึก
4. หากต้องการแก้ไขผลิตภัณฑ์จำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้หมวดหมู่แล้วคลิกแก้ไข ในที่พักเพื่ออัพเดทเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกหมวดหมู่ภาษี คลิกเมนูดร็อปดาวน์หมวดหมู่ภาษีแล้วเลือกหมวดหมู่จากนั้นคลิกอัพเดท
5. เมื่อตั้งค่าประเภทที่พักแล้วให้คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่า

เพิ่มรายการจัดส่งไปยังไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ

หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิกคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่งดังนั้นระบบจะคำนวณภาษีอัตโนมัติอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างรายการสินค้าคุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณได้ 

วิธีเพิ่มการจัดส่งไปยังไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > สินค้า
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างผลิตภัณฑ์
3. ในแผงด้านขวาให้ปรับแต่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของคุณ หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน:
   • ป้อนชื่อสำหรับการจัดส่งของคุณ (เช่นการจัดส่งหรือการ  จัดส่งแบบด่วนพิเศษ)
   • เพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ภาษีแล้วเลือกการจัดส่ง
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างผลิตภัณฑ์หรือสร้างแล้วเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น

เปิดใช้ภาษีอัตโนมัติในบัญชีของคุณ

หลังจากตั้งค่าภาษีอัตโนมัติแล้วคุณต้องเปิดใช้งานในการตั้งค่า วิธีเปิดใช้งานภาษีอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. คลิกแท็บค่าธรรมเนียมภาษีและนโยบาย
4. ใต้ภาษีการขายให้เปิดใช้งานการคำนวณภาษีการขายโดยอัตโนมัติ
5. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก
6. การยืนยันจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่ามีการเปิดใช้งานภาษีอัตโนมัติสำหรับบัญชีแล้ว

การใช้ภาษีอัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่าและเปิดใช้งานภาษีอัตโนมัติแล้วภาษีจะถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใหม่ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาเดิมหรือการสมัครสมาชิกและผู้ซื้อจะดูได้เมื่อชำระเงิน คุณจะดูยอดที่เรียกเก็บสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการได้ทั้งที่มีและไม่มีภาษีในหน้าดัชนี หากใช้ QuickBooks Online และเปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลข้อมูลภาษีจะซิงค์กับ QuickBooks Online เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้พร้อมภาษีอัตโนมัติใน HubSpot 

โปรดทราบ: หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติแต่ละรายการจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่นหากคุณเพิ่มรายการสองรายการในใบแจ้งหนี้แต่ละรายการจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

เพิ่มภาษีอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้

วิธีเพิ่มหมวดหมู่ภาษีลงในรายการในใบแจ้งหนี้และคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิกสร้างใบแจ้งหนี้
3. ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้ ที่อยู่ สำหรับเรียกเก็บเงินจะใช้เพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มภาษีลงในใบแจ้งหนี้หรือไม่ หากเพิ่มที่อยู่จัดส่งลงในใบแจ้งหนี้ที่อยู่จัดส่งจะถูกใช้เป็นภาษีแทนที่อยู่เรียกเก็บเงิน
4. เพิ่มรายการของคุณ
5. หากไม่ได้ตั้งค่าหมวดหมู่ภาษีในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณในคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้

9. หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งหนี้คุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่งเพื่อคำนวณภาษีอัตโนมัติอย่างถูกต้อง หากคุณยังไม่ได้เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณคุณสามารถเพิ่มรายการที่กำหนดเองได้:
   • ที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง 
   • ป้อนชื่อสำหรับการจัดส่งของคุณ (เช่นการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ)
   • เพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์หมวดหมู่ภาษีแล้วเลือกการจัดส่ง
   • คลิก บันทึก

10. หากไม่ต้องการใช้ภาษีอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติในส่วน สรุป
11. ภาษีจะถูกคำนวณเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
12. ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ให้เสร็จตามที่กำหนดรวมถึงระบุว่าต้องการรับการชำระเงินออนไลน์หรือไม่
13. เมื่อใบแจ้งหนี้พร้อมแล้วที่มุมขวาบนให้คลิก สร้าง

โปรดทราบ: เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีการขายอัตโนมัติภาระผูกพันทางภาษีจะถูกบันทึกไว้ใน Stripe หากต้องการยกเลิกก็ยกเลิกใบแจ้งหนี้หรือคืนเงินได้

14. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือกสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ซื้อของคุณผ่านทางอีเมล คุณสามารถปิดพร้อมท์ได้โดยคลิกที่ X แล้วส่งในภายหลัง
15. วิธีดูใบแจ้งหนี้:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
    • ค้นหาใบแจ้งหนี้และคลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
    • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการที่มุมขวาบนจากนั้นคลิกดูใบแจ้งหนี้
    • ใบแจ้งหนี้จะแสดงภาษีอัตโนมัติสำหรับแต่ละรายการและภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ

เพิ่มภาษีอัตโนมัติในใบเสนอราคาเดิม

โปรดทราบ: ภาษีการขายอัตโนมัติสามารถใช้กับใบเสนอราคาเดิมเท่านั้น

วิธีเพิ่มหมวดหมู่ภาษีลงในรายการใบเสนอราคาและทำให้การคำนวณภาษีเป็นไปโดยอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. คลิกสร้างใบเสนอราคา
3. เชื่อมโยงใบเสนอราคาของคุณกับข้อเสนอใหม่หรือที่มีอยู่แล้วคลิกถัดไป
4. ในขั้นตอนข้อมูลผู้ซื้อจะต้องเลือกบริษัทและต้องมีที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มภาษีในใบเสนอราคาหรือไม่
5. ในขั้นตอนข้อมูลของคุณให้ยืนยันข้อมูลแล้วคลิกถัดไป
6. ในขั้นตอนรายการสินค้าให้เพิ่มรายการสินค้าของคุณ
   • หากคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีไม่แสดงในตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ จากนั้นใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากนั้นคลิกบันทึก

1. • หากไม่ได้ตั้งค่าหมวดหมู่ภาษีในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณในคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้

7. หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาเพื่อให้คำนวณภาษีอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่ง หากคุณยังไม่ได้เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณคุณสามารถเพิ่มรายการที่กำหนดเองได้:
   • ที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง 
   • ป้อนชื่อสำหรับการจัดส่งของคุณ (เช่นการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ)
   • กรอกรายละเอียดการจัดส่งอื่นๆ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ภาษีแล้วเลือกการจัดส่ง
   • คลิก บันทึก

8. หากไม่ต้องการใช้ภาษีอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติในส่วน สรุป
9. สร้างใบเสนอราคาให้เสร็จ จำนวนภาษีจะถูกคำนวณเมื่อคุณคลิกสร้างในขั้นตอนตรวจสอบ
10. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือกสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ซื้อของคุณผ่านทางอีเมล คุณสามารถปิดพร้อมท์ได้โดยคลิกที่ X แล้วส่งในภายหลัง
11. วิธีดูใบเสนอราคา:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
    • ค้นหาใบเสนอราคาและคลิกชื่อใบเสนอราคา
    • ใบเสนอราคาจะแสดงภาษีอัตโนมัติสำหรับแต่ละรายการและภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ

เพิ่มภาษีอัตโนมัติในลิงก์การชำระเงิน

หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่ภาษีลงในรายการในลิงก์การชำระเงินของคุณและทำให้การคำนวณภาษีเป็นไปโดยอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ลิงก์การชำระเงิน
2. คลิกสร้างลิงค์การชำระเงิน
3. เพิ่มรายการของคุณ
   • หากคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีไม่แสดงในตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ จากนั้นใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากนั้นคลิกบันทึก

1. • หากไม่ได้ตั้งค่าหมวดหมู่ภาษีในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณในคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้

4. หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของลิงก์การชำระเงินเพื่อให้คำนวณภาษีอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่ง หากคุณยังไม่ได้เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณคุณสามารถเพิ่มรายการที่กำหนดเองได้:
   • ที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง 
   • ป้อนชื่อสำหรับการจัดส่งของคุณ (เช่นการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ)
   • เพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ภาษีแล้วเลือกการจัดส่ง
   • คลิก บันทึก

5. หากไม่ต้องการใช้ภาษีอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติในส่วน สรุป
6. ตั้งค่าลิงก์การชำระเงินให้เสร็จ
7. ภาษีจะถูกคำนวณเมื่อผู้ซื้อผ่านขั้นตอนการชำระเงินและคำนวณตามรายละเอียดที่อยู่ที่ป้อนในระหว่างการชำระเงิน

โปรดทราบ: ไม่สามารถเพิ่มรหัสส่วนลดในลิงก์การชำระเงินที่เปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติได้

เพิ่มภาษีอัตโนมัติให้กับการสมัครสมาชิกใหม่

หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่ภาษีลงในรายการของการสมัครใช้งานของคุณและทำให้การคำนวณภาษีเป็นไปโดยอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกสร้างการสมัครใช้งาน
3. ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน
4. โดยค่าเริ่มต้นที่อยู่บริษัทจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มภาษีในการสมัครสมาชิกหรือไม่ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่เรียกเก็บเงินใต้ที่อยู่เรียกเก็บเงินให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับที่อยู่บริษัทคลิกแก้ไขแล้วป้อนรายละเอียดที่อยู่ในแผงด้านขวา
5. เพิ่มรายการของคุณ
6. หากไม่ได้ตั้งค่าหมวดหมู่ภาษีในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณในคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้

7. หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาเพื่อให้คำนวณภาษีอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่ง หากคุณยังไม่ได้เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณคุณสามารถเพิ่มรายการที่กำหนดเองได้:
   • ที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง 
   • ป้อนชื่อสำหรับการจัดส่งของคุณ (เช่นการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ)
   • เพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ภาษีแล้วเลือกการจัดส่ง
   • คลิก บันทึก

8. หากไม่ต้องการใช้ภาษีอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติในส่วน สรุป
9. ตั้งค่าการสมัครใช้งานให้เสร็จรวมถึงต้องการรับการชำระเงินออนไลน์หรือไม่
10. เมื่อการสมัครสมาชิกพร้อมแล้วให้คลิก สร้าง ภาษีจะถูกคำนวณเมื่อการสมัครสมาชิกถูกสร้างขึ้นและจากนั้นในวันที่ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ละครั้งในอนาคตดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในอนาคตจะได้รับการพิจารณา

เพิ่มภาษีอัตโนมัติให้กับการสมัครสมาชิกที่มีอยู่

วิธีเพิ่มหมวดหมู่ภาษีลงในรายการเมื่ออัพเดทการสมัครใช้งานและทำให้การคำนวณภาษีเป็นไปโดยอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกที่การสมัครสมาชิก
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขการสมัครใช้งาน
4. โดยค่าเริ่มต้นที่อยู่บริษัทจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มภาษีในการสมัครสมาชิกหรือไม่ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่เรียกเก็บเงินใต้ที่อยู่เรียกเก็บเงินให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับที่อยู่บริษัทคลิกแก้ไขแล้วป้อนรายละเอียดที่อยู่ในแผงด้านขวา
5. เพิ่มหรือแก้ไขรายการในบรรทัดของคุณ หากไม่ได้ตั้งค่าหมวดหมู่ภาษีในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณในคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้
6. หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาเพื่อให้คำนวณภาษีอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่ง หากคุณยังไม่ได้เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณคุณสามารถเพิ่มรายการที่กำหนดเองได้:
   • ที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง 
   • ป้อนชื่อสำหรับการจัดส่งของคุณ (เช่นการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ)
   • เพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์หมวดหมู่ภาษีแล้วเลือกการจัดส่ง
   • คลิก บันทึก
   

7. หากไม่ต้องการใช้ภาษีอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติในส่วน สรุป
8. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก
9. รายละเอียดการชำระเงินใหม่รวมถึงจำนวนภาษีจะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ป้อนบันทึกภายในจากนั้นคลิกอัปเดตการสมัครใช้งานเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
10. จากนั้นจะมีการคำนวณภาษีในวันที่ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ละครั้งในอนาคตดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในอนาคตจะได้รับการพิจารณา

ซิงค์ข้อมูลภาษีอัตโนมัติกับ QuickBooks Online

ด้วยการซิงค์ข้อมูล QuickBooks Online คุณสามารถซิงค์ข้อมูลภาษีอัตโนมัติจาก HubSpot ไปยัง QuickBooks Online เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ด้วยภาษีอัตโนมัติใน HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลภาษีของคุณมีความสอดคล้องกันในทั้งสองแพลตฟอร์มทำให้กระบวนการทางบัญชีของคุณง่ายขึ้น

วิธีซิงค์ข้อมูลภาษีอัตโนมัติจาก HubSpot ไปยัง QuickBooks Online: 

1. สร้างใบแจ้งหนี้ของคุณด้วยภาษีอัตโนมัติ 
2. เมื่อใบแจ้งหนี้พร้อมให้คลิก สร้าง 
3. การผสานรวม QuickBooks Online จะตรวจจับใบแจ้งหนี้ใหม่และตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้เทียบกับตัวกรองที่ตั้งค่าไว้ หากมีสิทธิระบบจะซิงค์ใบแจ้งหนี้กับ QuickBooks Online ระบบจะซิงค์ภาษีอัตโนมัติเป็นรายการใหม่ในใบแจ้งหนี้ QuickBooks Online

เมื่อซิงค์ข้อมูลภาษีอัตโนมัติจาก HubSpot ไปยัง QuickBooks Online เป็นครั้งแรกบริการภาษีการขายที่ต้องชำระของ HubSpot ใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน QuickBooks Online โดยอัตโนมัติ 

ฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับบริการเจ้าหนี้ภาษีการขาย HubSpot ใน QuickBooks: 

• คำอธิบาย: ฟิลด์นี้จะรวมคำอธิบายของบริการเมื่อใบแจ้งหนี้ใน HubSpot รวมภาษีอัตโนมัติ 
• ราคา/อัตราขาย: ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็น 0.00 
• บัญชีรายได้: ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็นบัญชีภาษีการขายของ HubSpot 

ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อสำหรับใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิก

หากคุณเปิดการชำระเงินออนไลน์สำหรับใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกผู้ซื้อสามารถชำระเงินโดยตรงจากใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกโดยคลิกชำระเงินตอนนี้

ในหน้าชำระเงินรายการสินค้าของใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกจะปรากฏขึ้นพร้อมจำนวนภาษีที่ต้องชำระต่อรายการสินค้าและทั้งหมด ยอดรวมที่ต้องชำระจะรวมภาษีแล้ว

ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อสำหรับลิงก์การชำระเงิน

สำหรับลิงก์การชำระเงินเมื่อผู้ซื้อถึงจุดชำระเงินการคำนวณภาษีอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นเมื่อพวกเขาป้อนรายละเอียดที่อยู่ของพวกเขา

รายการบรรทัดของลิงก์การชำระเงินจะปรากฏขึ้นพร้อมจำนวนภาษีที่ต้องชำระต่อรายการบรรทัดและทั้งหมด ยอดรวมที่ต้องชำระจะรวมภาษีแล้ว

อัพเดทการตั้งค่าภาษี

วิธีอัพเดทที่อยู่ภาษีการจดทะเบียนภาษีหรือหมวดหมู่ภาษีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่การชำระเงินในแถบด้านซ้าย
3. คลิกแท็บค่าธรรมเนียมภาษีและนโยบาย
4. คลิกจัดการการตั้งค่าภาษี

5. การยุบ Clickto ที่อยู่ภาษีการลงทะเบียนภาษีหรือหมวดหมู่ภาษีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
6. อัพเดทการตั้งค่าภาษีแล้วคลิก บันทึก

ปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติ

วิธีปิดการเก็บภาษีการขายอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่การชำระเงินในแถบด้านซ้าย
3. คลิกแท็บค่าธรรมเนียมภาษีและนโยบาย
4. ใต้ภาษีการขายให้สลับการคำนวณภาษีการขายโดยอัตโนมัติ
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกปิดเพื่อยืนยัน

ดูภาษีที่ใช้กับใบแจ้งหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. หากไม่เห็นคอลัมน์ภาษีในหน้าดัชนีให้ดูวิธีเพิ่มจำนวนเงินที่เรียกเก็บ (ก่อนหัก ภาษี) ยอดรวมภาษีและภาษีอัตโนมัติในคอลัมน์
3. คอลัมน์ภาษีจะเต็มไปด้วยข้อมูลภาษีของใบแจ้งหนี้ 
4. คุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวกรองในเซกเมนต์และ เวิร์กโฟลว์

5. นอกจากนี้คุณยังดูภาษีสำหรับรายการแต่ละรายการได้โดยคลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้แล้วเลื่อนไปที่บัตรรายการของใบแจ้งหนี้

การยื่นแบบและรายงานภาษี

การชำระเงินผ่าน HubSpot

• ดูวิธียื่นภาษี 
• วิธีรายงานภาษี:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  • ไปที่การชำระเงินในแถบด้านซ้าย
  • คลิกแท็บค่าธรรมเนียมภาษีและนโยบาย
  • ใต้ภาษีการขายถัดจากคำนวณภาษีการขายโดยอัตโนมัติให้คลิกส่งออกรายงานภาษี
  • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์และเลือกรูปแบบไฟล์
  • ใต้วันที่ให้คลิกตัวเลือกจากและถึงวันที่แล้วเลือกวันที่
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายยกเว้นธุรกรรมที่ไม่ต้องเสียภาษีเพื่อยกเว้นธุรกรรมที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีอัตโนมัติ 
  • คลิกส่งออก
  • เมื่อการส่งออกพร้อมคุณจะได้รับอีเมลและการแจ้งเตือน HubSpot ในแอป คลิกการแจ้งเตือนหรือลิงก์ในอีเมลของคุณเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
  • CSV ที่ส่งออกประกอบด้วย:
    • รหัสใบแจ้งหนี้
    • หมายเลขใบแจ้งหนี้
    • ไลน์ไอดีไอเท็ม
    • วันที่ทำธุรกรรม
    • วันที่เสียภาษี
    • ประเทศและรัฐต้นทาง
    • ประเทศและรัฐปลายทาง
    • รหัสประเทศและรัฐ
    • ชื่อและระดับเขตอำนาจศาลทางภาษีอากร
    • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า
    • จำนวน
    • รหัสภาษี
    • อัตราภาษี
    • เหตุผลทางภาษี
    • เหตุผลในการเสียภาษี
    • ชื่อภาษี
    • สกุลเงิน
    • ยอดรวมย่อย
    • จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
    • จำนวนเงินที่ไม่ต้องเสียภาษี
    • จำนวนภาษี
    • ยอดรวม
    • การยื่นสกุลเงิน
    • การยื่นอัตราแลกเปลี่ยน.
    • ยื่นภาษีจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
    • ยื่นภาษีไม่ได้
    • จำนวนภาษีที่ยื่น
    • ยอดรวมในการยื่นแบบ

หมายเหตุ: ภาษีของใบเสนอราคาเดิมที่ไม่ได้ซื้อจะไม่รวมอยู่ในรายงานภาษี ใบเสนอราคาเดิมที่ซื้อจะมีใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งบันทึกไว้ในการรายงานภาษี

Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

• ดูวิธียื่นภาษี 
• ดูวิธีรายงานภาษี