จัดเก็บวิธีชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต

เมื่อคุณตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแล้วคุณสามารถจัดเก็บวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อเมื่อชำระเงินและใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้สำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต

HubSpot ใช้การรักษาความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อปกป้องข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนและเครื่องมือการชำระเงินถูกสร้างขึ้นโดยใช้ API ของ Stripe เพื่อจัดการการรวบรวมและการส่งข้อมูลการชำระเงินที่ปลอดภัย ข้อมูลการชำระเงินของผู้ซื้อของคุณจะถูกเข้ารหัสและแปลงเป็นโทเค็นโดย Stripe เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนได้

ขอแนะนำให้ตั้งค่านโยบายการคืนเงินหรือยกเลิกการจองในเงื่อนไขการให้บริการของคุณหากคุณวางแผนที่จะใช้วิธีชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณสามารถบันทึกบัตรเครดิต/เดบิตหรือรายละเอียดการชำระเงิน ACH ยังไม่รองรับวิธีชำระเงินอื่นๆในขณะนี้
• คุณสามารถรับการชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ผ่านใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก

เปิดการตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า

วิธีเปิดการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินเมื่อชำระเงินเพื่อใช้ในการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
• ในแท็บวิธีการชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตจากนั้นคลิก บันทึก

เมื่อเปิดการตั้งค่าผู้ซื้อจะเห็นช่องทำเครื่องหมายเมื่อป้อนข้อมูลการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ใบ เสนอราคา ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิกขอให้พวกเขาตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาและถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ผ่านใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก

ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

เมื่อเปิดการตั้งค่าผู้ซื้อจะเห็นช่องทำเครื่องหมายขอให้พวกเขาตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาและจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน

ดูบันทึกการติดต่อใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ลูกค้าจัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้

หากลูกค้าตกลงที่จะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของพวกเขาคุณสามารถดูข้อมูลนี้ในบันทึกที่มีการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง (เช่นบันทึกการติดต่อ) หรือในหน้าดัชนีบันทึก

ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่จัดเก็บวิธีการชำระเงิน (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub หรือ Ops Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) 

คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในบันทึกการติดต่อเป็น True เพื่อใช้ในการกรองผู้ติดต่อหรือใช้ในเครื่องมืออื่นๆเช่น รายการ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นให้สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองบนออบเจ็กต์ผู้ติดต่อที่ชื่อได้จัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้แล้ว ตั้งค่าประเภทช่องเป็นช่องทำเครื่องหมายเดียวเมื่อสร้างที่พัก

จากนั้นเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์
• คลิกตั้งแต่เริ่มต้น
• คลิกตามการสมัครสมาชิกจากนั้นคลิกถัดไปที่ด้านบนขวา
• คลิกที่สี่เหลี่ยมการลงทะเบียนทริกเกอร์สำหรับการสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงกลาง
• ในแถบด้านข้างซ้ายใต้เรียกใช้การลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้คลิกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
  • คลิกวัตถุที่สร้างขึ้น 
  • คลิกเสร็จสิ้น
• ในแถบด้านข้างซ้ายใต้ลงทะเบียนเฉพาะการสมัครสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้คลิก + เพิ่มเกณฑ์
  
  • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาวิธีชำระเงินของร้านค้าในหน้าชำระเงินแล้วเลือกจากนั้นคลิก "จริง"
  • หลังจาก OR ให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การกรองและเลือกใบแจ้งหนี้
  • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาวิธีชำระเงินของร้านค้าเมื่อชำระเงินแล้วเลือกจากนั้นคลิก จริง
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเสร็จสิ้นจากนั้นคลิก บันทึก

• คลิก + ใต้ทริกเกอร์ที่คุณเพิ่งสร้าง
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกแก้ไขระเบียน

  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือก ติดต่อ

  • คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกมีวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ (คุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสร้างก่อนสร้างเวิร์กโฟลว์)
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกค่าแล้วเลือก ใช่

• • ในแผงด้านซ้ายให้คลิก บันทึก

• เวิร์กโฟลว์สุดท้ายควรมีลักษณะดังนี้

• คลิกตรวจสอบและเผยแพร่ ตั้งค่าตัวเลือกเวิร์กโฟลว์ของคุณจากนั้นคลิกเปิดเวิร์กโฟลว์
• ตอนนี้คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองของวิธีการชำระเงินที่เก็บไว้สำหรับผู้ติดต่อเพื่อกรองในเครื่องมือ HubSpot ต่างๆรวมถึงหน้าดัชนีผู้ติดต่อและ รายการ
• หากคุณต้องการอัพเดทคุณสมบัติวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้กับผู้ติดต่อที่บันทึกการชำระเงินไว้ในอดีตให้ลงทะเบียนด้วยตนเอง

ดูวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในบันทึกการติดต่อส่วนบุคคล

วิธีดูว่าลูกค้าจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในบันทึกหรือไม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่บันทึก
• ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่การชำระเงิน หากคุณไม่เห็นสมาคมการชำระเงินโปรดดูวิธีเพิ่มลงในบันทึก
• การชำระเงินใดๆที่ลูกค้าตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของพวกเขาจะมีป้ายกำกับว่าเก็บไว้

ดูรายการใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าจัดเก็บวิธีการชำระเงิน

วิธีดูลูกค้าที่จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินในใบแจ้งหนี้:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
• คลิกตัวกรองขั้นสูงจากนั้นตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้: วิธีการชำระเงินของร้านค้าเมื่อชำระเงินเป็นจริงและสถานะใบแจ้งหนี้เป็นแบบชำระเงิน

• มุมมองจะแสดงใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในหน้าชำระเงิน คลิกsaveEditableView คอน saveEditableView Save เพื่อบันทึกมุมมองนี้เพื่อกลับมาดูใหม่ในภายหลัง

ดูรายการการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าจัดเก็บวิธีการชำระเงิน

วิธีดูลูกค้าที่เก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในการสมัครสมาชิก:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
• คลิกตัวกรองขั้นสูงจากนั้นตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้: วิธีการชำระเงินของร้านค้าเมื่อชำระเงินเป็นจริงและจำนวนการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์มากกว่า 0

• มุมมองจะแสดงการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในหน้าชำระเงิน คลิกsaveEditableView คอน saveEditableView Save เพื่อบันทึกมุมมองนี้เพื่อกลับมาดูใหม่ในภายหลัง

เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

เมื่อผู้ซื้อตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาในระหว่างการชำระเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตคุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันเพื่อเรียกเก็บเงินผ่าน:

ใบแจ้งหนี้: เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้หรือหลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว

การสมัครสมาชิก: เมื่อสร้างการสมัครสมาชิก

ดูการชำระเงินที่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

คุณสามารถดูการชำระเงินที่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้รวมถึงตัวกรองเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่น รายการ วิธีดูการชำระเงิน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
• คลิกแก้ไขคอลัมน์
• เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากคุณสมบัติวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ลงในตาราง
• การชำระเงินใดๆที่ใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้เพื่อเรียกเก็บเงินผู้ซื้อจะแสดงใช่ภายใต้การเรียกเก็บเงินจากคุณสมบัติวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

ปิดการตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า

วิธีปิดการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินเมื่อชำระเงิน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
• ในแท็บวิธีการชำระเงินให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตจากนั้นคลิก บันทึก