อัปเดตล่าสุด: 9 มิถุนายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
เมื่อคุณตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแล้วคุณสามารถจัดเก็บวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อเมื่อชำระเงินและใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้สำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต
HubSpot ใช้การรักษาความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อปกป้องข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนและเครื่องมือการชำระเงินถูกสร้างขึ้นโดยใช้ API ของ Stripe เพื่อจัดการการรวบรวมและการส่งข้อมูลการชำระเงินที่ปลอดภัยข้อมูลรับรองการชำระเงินของผู้ซื้อของคุณจะถูกเข้ารหัสและแปลงเป็นโทเค็นโดย Stripe เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนได้
ขอแนะนำให้ตั้งค่านโยบายการคืนเงินหรือยกเลิกการจองในเงื่อนไขการให้บริการของคุณหากคุณวางแผนที่จะใช้วิธีชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา
- คุณสามารถบันทึกบัตรเครดิต/เดบิตหรือรายละเอียดการชำระเงิน ACH ยังไม่รองรับวิธีชำระเงินอื่นๆในขณะนี้
- คุณสามารถรับการชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ผ่านใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก
เปิดการตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า
วิธีเปิดการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินเมื่อชำระเงินเพื่อใช้ในการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
- ในแท็บวิธีการชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตจากนั้นคลิก บันทึก
เมื่อเปิดการตั้งค่าผู้ซื้อจะเห็นช่องทำเครื่องหมายเมื่อป้อนข้อมูลการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ใบ เสนอราคา ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิกขอให้พวกเขาตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาและถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ผ่านใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก
โปรดทราบว่า:
- ระบบจะจัดเก็บวิธีการชำระเงินหนึ่งวิธีต่อการติดต่อหนึ่งครั้ง วิธีการชำระเงินที่ใช้ล่าสุดที่ผู้ซื้อตกลงที่จะจัดเก็บจะถูกจัดเก็บไว้ ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อทำการซื้อและตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาจากนั้นทำการซื้อครั้งที่สองและใช้วิธีการชำระเงินอื่นโดยตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินนั้นวิธีการชำระเงินครั้งที่สองจะแทนที่วิธีการชำระเงินแรกเป็นวิธีการชำระเงินที่เก็บไว้ใน HubSpot
- อาจมีข้อผูกพันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคต หากมีคำถามใดๆคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีและ/หรือกฎหมายของคุณเอง
ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ
เมื่อเปิดการตั้งค่า:
- หากยังไม่ได้เปิดช่องทำเครื่องหมายอื่นสำหรับการชำระเงินในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ (เช่นเงื่อนไขการให้บริการ) ผู้ซื้อยอมรับเงื่อนไขในการจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาโดยคลิกชำระเงิน
- หากคุณไม่ได้เปิดช่องทำเครื่องหมายอื่นๆสำหรับการชำระเงินในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ (เช่นเงื่อนไขการให้บริการ) ผู้ซื้อสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขา
ดูบันทึกการติดต่อใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ลูกค้าจัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้
หากลูกค้าตกลงที่จะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของพวกเขาคุณสามารถดูข้อมูลนี้ในบันทึกที่มีการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง (เช่นบันทึกการติดต่อ) หรือในหน้าดัชนีบันทึก
ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่จัดเก็บวิธีการชำระเงิน (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub หรือ Ops Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)
คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในบันทึกการติดต่อเป็น True เพื่อใช้ในการกรองผู้ติดต่อหรือใช้ในเครื่องมืออื่นๆเช่น รายการ
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นให้สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองบนออบเจ็กต์ผู้ติดต่อที่ชื่อได้จัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้แล้วตั้งค่าประเภทช่องเป็นช่องทำเครื่องหมายเดียวเมื่อสร้างที่พัก
จากนั้นเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์
- คลิกตั้งแต่เริ่มต้น
- คลิกตามการสมัครสมาชิกจากนั้นคลิกถัดไปที่ด้านบนขวา
- คลิกการลงทะเบียนทริกเกอร์สำหรับการสมัครสมาชิกสแควร์ที่อยู่ตรงกลาง
- ในแถบด้านข้างซ้ายใต้เรียกใช้การลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้คลิกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
- คลิกวัตถุที่สร้างขึ้น
- คลิกเสร็จสิ้น
- ในแถบด้านข้างซ้ายใต้ลงทะเบียนเฉพาะการสมัครสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้คลิก + เพิ่มเกณฑ์
- ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาวิธีชำระเงินของร้านค้าเมื่อชำระเงินแล้วเลือกจากนั้นคลิก จริง
- หลังจาก OR ให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์การกรองและเลือกใบแจ้งหนี้
- ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาวิธีชำระเงินของร้านค้าในหน้าชำระเงินแล้วเลือกจากนั้นคลิก จริง
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเสร็จสิ้นจากนั้นคลิก บันทึก
- คลิก + ใต้ทริกเกอร์ที่คุณเพิ่งสร้าง
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกแก้ไขระเบียน
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ประเภทระเบียนและเลือกติดต่อ
- คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกมีวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ (คุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสร้างก่อนสร้างเวิร์กโฟลว์)
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกค่าแล้วเลือกใช่
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิก
บันทึก
- เวิร์กโฟลว์สุดท้ายควรมีลักษณะดังนี้
- คลิกตรวจสอบและเผยแพร่ ตั้งค่าตัวเลือกเวิร์กโฟลว์ของคุณจากนั้นคลิกเปิดเวิร์กโฟลว์
ดูวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงินแต่ละรายการ
วิธีดูว่าลูกค้าจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในบันทึกการชำระเงินหรือไม่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน}
- คลิกที่บันทึก
- ในแผงด้านขวาแท็กการชำระเงินที่จัดเก็บไว้จะแสดงถัดจากช่องชำระเงินพร้อมช่อง
ดูวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกการสมัครใช้งานแต่ละรายการ
วิธีดูว่าลูกค้าจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในบันทึกการติดต่อหรือในบันทึกการสมัครสมาชิก:
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
- คลิกที่บันทึก
- ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่การชำระเงิน หากคุณไม่เห็นสมาคมการชำระเงินโปรดดูวิธีเพิ่มลงในบันทึก
- การชำระเงินใดๆที่ลูกค้าตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของพวกเขาจะมีป้ายกำกับว่าเก็บไว้
เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้
เมื่อผู้ซื้อตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาในระหว่างการชำระเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตคุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันเพื่อเรียกเก็บเงินผ่าน:
ใบแจ้งหนี้: เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้หรือหลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว
การสมัครสมาชิก: เมื่อสร้างการสมัครสมาชิก
ดูการชำระเงินที่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้
คุณสามารถดูการชำระเงินที่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้รวมถึงตัวกรองเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นรายการวิธีดูการชำระเงิน:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน}
- คลิกแก้ไขคอลัมน์
- เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากคุณสมบัติวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ลงในตาราง
- การชำระเงินใดๆที่ใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้เพื่อเรียกเก็บเงินผู้ซื้อจะแสดงใช่ภายใต้การเรียกเก็บเงินจากคุณสมบัติวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้
ปิดการตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า
วิธีปิดการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินเมื่อชำระเงิน:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
- ในแท็บวิธีการชำระเงินให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตจากนั้นคลิก บันทึก
