จัดเก็บวิธีชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต

เมื่อคุณตั้งค่าการชำระเงิน Hubspot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแล้วคุณสามารถจัดเก็บวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อได้ที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต

HubSpot ใช้การรักษาความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อปกป้องข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อน เครื่องมือการชำระเงินถูกสร้างขึ้นโดยใช้ API ของ Stripe เพื่อจัดการการรวบรวมและการส่งข้อมูลการชำระเงินที่ปลอดภัย ข้อมูลการชำระเงินของผู้ซื้อของคุณจะถูกเข้ารหัสและแปลงเป็นโทเค็นโดย Stripe เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนได้

ขอแนะนำให้ตั้งค่านโยบายการคืนเงินหรือยกเลิกการจองในเงื่อนไขการให้บริการของคุณหากคุณวางแผนที่จะใช้วิธีชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ดูวิธีเพิ่มนโยบายและเงื่อนไขในหน้าชำระเงิน

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณสามารถบันทึกบัตรเครดิต/เดบิตหรือรายละเอียดการชำระเงิน ACH ไม่รองรับวิธีการชำระเงินอื่นๆ (เช่น BACS, SEPA)
• คุณสามารถรับการชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ผ่านใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก

เปิดการตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า

วิธีเปิดการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินเมื่อชำระเงินเพื่อใช้ในการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ในแท็บวิธีการชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตจากนั้นคลิก บันทึก

เมื่อเปิดการตั้งค่าผู้ซื้อจะเห็นช่องทำเครื่องหมายเมื่อป้อนข้อมูลการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ใบ เสนอราคา ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิกขอให้พวกเขาตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาและถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ผ่านใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก

ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

เมื่อเปิดการตั้งค่า:

• หากช่องทำเครื่องหมายอื่นๆไม่ได้เปิดไว้สำหรับการชำระเงินในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ (เช่นเงื่อนไขการให้บริการ) ผู้ซื้อยอมรับเงื่อนไขในการจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาโดยคลิกชำระเงิน

• หากช่องทำเครื่องหมายอื่นๆเปิดอยู่สำหรับการชำระเงินในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ (เช่นเงื่อนไขการให้บริการ) ผู้ซื้อสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขา

ดูกรองและรายงานวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

หากลูกค้าตกลงที่จะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของพวกเขาคุณจะเห็นข้อมูลนี้ในบันทึกที่มีการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง (เช่นบันทึกการติดต่อ) นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างที่พักแบบกำหนดเองในบันทึก (เช่นรายชื่อติดต่อใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิก) และสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่ออัพเดทที่พักโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสมบัติสามารถใช้เพื่อกรองหน้าดัชนี รายงานและเซกเมนต์

ดูวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในบันทึกส่วนบุคคล

วิธีดูว่าลูกค้าได้จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในบันทึกการติดต่อหรือในใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องหรือไม่:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกบันทึก
3. ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่บัตรชำระเงิน หากบัตรชำระเงินไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ได้ด้วยตนเอง
4. การชำระเงินใดๆที่ลูกค้าตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของพวกเขาจะมีป้ายกำกับว่าเก็บไว้

สร้างคุณสมบัติการชำระเงินที่จัดเก็บแบบกำหนดเอง

สร้างทรัพย์สินที่กำหนดเองบนรายชื่อติดต่อใบแจ้งหนี้หรืออ็อบเจ็กต์การสมัครสมาชิกที่ระบุว่าลูกค้าได้จัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้สำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตหรือไม่ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการกรองหน้าดัชนีเซกเมนต์หรือรายงานโดยใช้รายชื่อติดต่อที่จัดเก็บวิธีชำระเงินคุณจะต้องสร้างคุณสมบัติในอ็อบเจกต์รายชื่อติดต่อแต่หากคุณต้องการกรองโดยใช้ใบแจ้งหนี้คุณจะต้องสร้างคุณสมบัติในอ็อบเจกต์ใบแจ้งหนี้ จากนั้นคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่ออัพเดทที่พักโดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงิน

วิธีสร้างที่พักแบบกำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกคุณสมบัติ [Object] (เช่นคุณสมบัติการติดต่อคุณสมบัติ ใบแจ้งหนี้หรือคุณสมบัติ การสมัครใช้งาน
4. คลิกสร้างที่พัก
5. ในแผงด้านขวา:
   • ในช่องป้ายกำกับที่พักให้ป้อนวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทฟิลด์แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายเดียว
   • คลิกสร้างที่พัก

สร้างเวิร์กโฟลว์ที่อัปเดตคุณสมบัติการชำระเงินที่จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์
3. คลิกตั้งแต่เริ่มต้น
4. ที่ด้านบนให้ป้อนชื่อเวิร์กโฟลว์
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วนค่าข้อมูล
6. คลิกบันทึกที่สร้างขึ้น
7. คลิกการชำระเงิน
8. ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิกถัดไป
9. เพิ่มใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและการสมัครเป็นทริกเกอร์การลงทะเบียน (เนื่องจากเป็นวิธีการชำระเงินและวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้):
   • ใต้ลงทะเบียนเฉพาะการสมัครสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ (ไม่บังคับ) คลิก + เพิ่มเงื่อนไข
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การกรองและเลือกใบแจ้งหนี้
   • ใต้ข้อมูลวัตถุให้คลิกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้
   • คลิกวิธีชำระเงินของร้านค้าที่ checkou t.
   • ใต้เท่ากับให้เลือก True
   • ใต้กลุ่มถัดจากหรือคลิก + เพิ่มเงื่อนไข
     
     
     
     
     
     
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การกรองและเลือกลิงก์การชำระเงิน
   • ใต้ข้อมูลออบเจ็กต์ให้คลิกคุณสมบัติลิงก์การชำระเงิน
   • คลิกวิธีชำระเงินของร้านค้าเมื่อชำระเงิน
   • ใต้เท่ากับให้เลือก True
   • ใต้กลุ่มถัดจากหรือคลิก + เพิ่มเงื่อนไข
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองและเลือกการสมัครสมาชิก
   • ใต้ข้อมูลออบเจ็กต์ให้คลิกคุณสมบัติการสมัครใช้งาน
   • คลิกวิธีชำระเงินของร้านค้าในหน้าชำระเงิน
   • ใต้เท่ากับให้เลือก True
   • ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิกถัดไป
10. เลือกปุ่มสลับการลงทะเบียนอีกครั้งหากคุณต้องการให้เรคคอร์ดสามารถลงทะเบียนอีกครั้งได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์
11. ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
12. คลิก + ใต้ทริกเกอร์ที่คุณเพิ่งสร้างในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์
13. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นเลือกแก้ไขระเบียน
14. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือก [Object] (เลือกวัตถุที่คุณสร้างคุณสมบัติ)
15. คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกมีวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ (คุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นก่อนสร้างเวิร์กโฟลว์)
16. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปลี่ยนประเภทแล้วเลือกแทนที่
17. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกค่าแล้วเลือก ใช่
18. ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิก บันทึก
    
    
    
19. หากต้องการอัปเดตคุณสมบัติวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้สำหรับวิธีชำระเงินที่บันทึกไว้ในอดีตให้ลงทะเบียนด้วยตนเอง

ใช้พร็อพเพอร์ตี้เพื่อกรองหน้าดัชนี รายงานและเซกเมนต์

เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

เมื่อผู้ซื้อตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาในระหว่างการชำระเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตให้ใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันเพื่อเรียกเก็บเงินผ่าน:

• ใบแจ้งหนี้: เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้หรือหลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว
• การสมัครสมาชิก: เมื่อสร้างการสมัครสมาชิก

ดูการชำระเงินที่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

ดูการชำระเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ วิธีดูการชำระเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน

2. คลิกแก้ไขคอลัมน์

3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้แล้วคลิก ใช้

4. การชำระเงินใดๆที่ใช้วิธีการชำระเงินที่เก็บไว้เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อจะแสดงใช่ในคอลัมน์วิธีการชำระเงินที่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่เก็บไว้

เปลี่ยนวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้

ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ได้โดยไปที่เช็คเอาท์อีกครั้งโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่นและเลือกช่องทำเครื่องหมายฉันตกลงที่จะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของฉันสำหรับการซื้อในอนาคต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

ปิดการตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า

วิธีปิดการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินเมื่อชำระเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย

3. ในแท็บวิธีการชำระเงินให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตจากนั้นคลิก บันทึก