จัดเก็บวิธีชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต

เมื่อคุณตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแล้วคุณสามารถจัดเก็บวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อได้ในหน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต

HubSpot ใช้การรักษาความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อปกป้องข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อน เครื่องมือการชำระเงินถูกสร้างขึ้นโดยใช้ API ของ Stripe เพื่อจัดการการรวบรวมและการส่งข้อมูลการชำระเงินที่ปลอดภัย ข้อมูลการชำระเงินของผู้ซื้อของคุณจะถูกเข้ารหัสและแปลงเป็นโทเค็นโดย Stripe เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนได้

ขอแนะนำให้ตั้งค่านโยบายการคืนเงินหรือยกเลิกการจองในเงื่อนไขการให้บริการของคุณหากคุณวางแผนที่จะใช้วิธีชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ดูวิธีเพิ่มนโยบายและเงื่อนไขในหน้าชำระเงิน

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณสามารถบันทึกบัตรเครดิต/เดบิตหรือรายละเอียดการชำระเงิน ACH ไม่รองรับวิธีชำระเงินอื่นๆ
• คุณสามารถรับการชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ผ่านใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก

เปิดการตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า

วิธีเปิดการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินเมื่อชำระเงินเพื่อใช้ในการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ในแท็บวิธีการชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตจากนั้นคลิก บันทึก

เมื่อเปิดการตั้งค่าผู้ซื้อจะเห็นช่องทำเครื่องหมายเมื่อป้อนข้อมูลการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ใบ เสนอราคา ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิกขอให้พวกเขาตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาและถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ผ่านใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก

ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

เมื่อเปิดการตั้งค่า:

• หากช่องทำเครื่องหมายอื่นๆไม่ได้เปิดไว้สำหรับการชำระเงินในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ (เช่นเงื่อนไขการให้บริการ) ผู้ซื้อยอมรับเงื่อนไขในการจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาโดยคลิกชำระเงิน

• หากช่องทำเครื่องหมายอื่นๆเปิดอยู่สำหรับการชำระเงินในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ (เช่นเงื่อนไขการให้บริการ) ผู้ซื้อสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขา

ดูบันทึกการติดต่อใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ลูกค้าจัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้

หากลูกค้าตกลงที่จะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของพวกเขาคุณจะเห็นข้อมูลนี้ในบันทึกที่มีการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง (เช่นบันทึกการติดต่อ) หรือในหน้าดัชนีบันทึก

ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่จัดเก็บวิธีชำระเงินไว้

หากต้องการดูบันทึกที่จัดเก็บวิธีการชำระเงินให้ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในบันทึกการติดต่อเป็น True ใช้คุณสมบัติเพื่อกรองรายชื่อผู้ติดต่อหรือใช้ในเครื่องมืออื่นๆเช่นกลุ่ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นให้สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองบนออบเจ็กต์ผู้ติดต่อที่ชื่อได้จัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้แล้ว ตั้งค่าประเภทช่องเป็นช่องทำเครื่องหมายเดียวเมื่อสร้างที่พัก

จากนั้นเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์

2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์

3. คลิกตั้งแต่เริ่มต้น

4. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกค่าข้อมูล

5. คลิกบันทึกที่สร้างขึ้น

6. คลิกการสมัครสมาชิก

7. ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิกถัดไป

8. ใต้ลงทะเบียนเฉพาะการสมัครสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ (ไม่บังคับ) คลิก + เพิ่มเงื่อนไข

9. คลิกวิธีชำระเงินของร้านค้าในหน้าชำระเงิน ใต้เท่ากับการเลือกแบบเลื่อนลงให้คลิกจริง

10. ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิกถัดไป

11. เลือกปุ่มสลับการลงทะเบียนอีกครั้งหากคุณต้องการให้เรคคอร์ดสามารถลงทะเบียนอีกครั้งได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์

12. ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ

13. คลิกทริกเกอร์การลงทะเบียนสำหรับการสมัครรับข้อมูลทริกเกอร์ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์

14. ในแผงด้านซ้ายใต้ลงทะเบียนเฉพาะการสมัครสมาชิกที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ให้คลิกแก้ไขเกณฑ์

15. ใต้ OR ที่ด้านล่างให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์

16. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การกรองและเลือกใบแจ้งหนี้

17. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาวิธีการชำระเงินของร้านค้าเมื่อชำระเงินแล้วเลือกจากนั้นคลิก จริง

18. ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิก บันทึก

19. คลิก + ใต้ทริกเกอร์ที่คุณเพิ่งสร้าง

20. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกแก้ไขระเบียน

21. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ประเภทระเบียนและเลือกติดต่อ

22. คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกมีวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ (คุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสร้างก่อนสร้างเวิร์กโฟลว์)

23. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกค่าแล้วเลือกใช่

24. ที่ด้านขวาบนของแผงด้านซ้ายให้คลิก บันทึก

    .
    
    

25. หากต้องการอัปเดตคุณสมบัติวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้กับผู้ติดต่อที่บันทึกการชำระเงินไว้ในอดีตให้ลงทะเบียนด้วยตนเอง

ดูวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงินแต่ละรายการ

วิธีดูว่าลูกค้าจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในบันทึกการชำระเงินหรือไม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน

2. คลิกจำนวนเงินที่ชำระของบันทึกเพื่อโหลดรายละเอียดการชำระเงิน

3. ในแผงด้านขวาแท็กการชำระเงินที่จัดเก็บไว้จะแสดงถัดจากช่องชำระเงินพร้อมช่อง

   

ดูวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกการสมัครใช้งานแต่ละรายการ

วิธีดูว่าลูกค้าจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในบันทึกการติดต่อหรือในบันทึกการสมัครสมาชิก:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:

   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ

   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ

2. คลิกบันทึก

3. ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่บัตร ชำระเงิน หากมองไม่เห็นบัตรชำระเงินโปรดดูวิธีปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียน

4. การชำระเงินใดๆที่ลูกค้าตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของพวกเขาจะมีป้ายกำกับว่าเก็บไว้

เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

เมื่อผู้ซื้อตกลงที่จะจัดเก็บวิธีการชำระเงินของพวกเขาในระหว่างการชำระเงินสำหรับการชำระเงินในอนาคตให้ใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันเพื่อเรียกเก็บเงินผ่าน:

• ใบแจ้งหนี้: เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้หรือหลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว
• การสมัครสมาชิก: เมื่อสร้างการสมัครสมาชิก

ดูการชำระเงินที่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

ดูการชำระเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ วิธีดูการชำระเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน

2. คลิกแก้ไขคอลัมน์

3. เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากคุณสมบัติวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ลงในตาราง

4. การชำระเงินใดๆที่ใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้เพื่อเรียกเก็บเงินผู้ซื้อจะแสดงใช่ภายใต้การเรียกเก็บเงินจากคุณสมบัติวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ที่พักเพื่อกรองเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นเซกเมนต์

เปลี่ยนวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้

ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ได้โดยไปที่เช็คเอาท์อีกครั้งโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่นและเลือกช่องทำเครื่องหมายฉันตกลงที่จะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของฉันสำหรับการซื้อในอนาคต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

ปิดการตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า

วิธีปิดการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินเมื่อชำระเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ไปที่การชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย

3. ในแท็บวิธีการชำระเงินให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตจากนั้นคลิก บันทึก