Een betalingsmethode opslaan voor toekomstige kosten

Zodra je HubSpot payments of Stripe hebt ingesteld als optie voor het verwerken van betalingen, kun je de betaalmethoden van de koper opslaan bij het afrekenen en de opgeslagen betaalmethoden gebruiken voor toekomstige kosten.

HubSpot gebruikt meerdere beveiligingslagen om gevoelige betalingsgegevens te beschermen, en de betalingstool is gebouwd met behulp van Stripe's API om het veilig verzamelen en verzenden van betalingsgegevens te beheren. De betalingsgegevens van je koper worden versleuteld en getoken door Stripe om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot gevoelige betalingsgegevens.

Het is aan te raden om een restitutie- of annuleringsbeleid op te nemen in je servicevoorwaarden als je van plan bent om de betaalmethode te gebruiken voor ongeplande kosten.

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• Je kunt creditcard-/debetkaart- of ACH-betalingsgegevens opslaan. Andere betalingsmethoden worden op dit moment niet ondersteund.
• Je kunt betalingen uitvoeren met een opgeslagen betaalmethode via facturen en abonnementen.

De betaalmethode-instelling van de winkel inschakelen

Om de instelling aan te zetten om betaalmethoden op te slaan bij het afrekenen, voor gebruik bij toekomstige kosten:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
• Schakel op het tabblad Betaalmethoden het selectievakje Verzamel de betalingsgegevens van uw klant bij het afrekenen voor toekomstige kosten in en klik vervolgens op Opslaan.

Als de instelling is ingeschakeld, ziet de koper bij het invoeren van de betalingsgegevens voor een factuur, offerte, betaallink of abonnement een selectievakje waarin hij wordt gevraagd of hij akkoord gaat met het opslaan van zijn betalingsmethode en toekomstige betalingen via dezelfde betalingsmethode in rekening worden gebracht. Je kunt een opgeslagen betaalmethode in rekening brengen via facturen en abonnementen.

Afrekenervaring voor kopers

Als de instelling is ingeschakeld, ziet de koper een selectievakje waarin hij wordt gevraagd om akkoord te gaan met het opslaan van zijn betaalmethode en om toekomstige betalingen via dezelfde betaalmethode in rekening te brengen.

Contactrecords, facturen en betalingen bekijken waarbij een klant zijn betaalmethode heeft opgeslagen

Als een klant akkoord gaat met het opslaan van zijn betalingsgegevens, kun je deze informatie bekijken op records waaraan een betaling is gekoppeld (bijvoorbeeld een contactrecord) of op recordindexpagina's.

Bekijk een lijst met contactpersonen die een betaalmethode hebben opgeslagen(alleen Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub of Ops Hub Professional en Enterprise)

Je kunt een workflow instellen om de Heeft opgeslagen betaalmethode op een contactpersoonrecord in te stellen op Waar om te gebruiken om contactpersonen te filteren of te gebruiken in andere tools zoals lijsten.

Maak voordat je begint een aangepaste eigenschap aan op het contactobject met de naam Heeft opgeslagen betalingsmethode. Stel het veldtype in als Enkel selectievakje bij het maken van de eigenschap.

Maak vervolgens de workflow:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik rechtsboven op Workflow maken.
• Klik op From scratch.
• Klik op Abonnementsbasis en klik vervolgens rechtsboven op Volgende.
• Klik in het midden op het vakje Inschrijving voor abonnementen activeren.
• Klik in de linkerzijbalk onder Inschrijving automatisch triggeren wanneer zich een gebeurtenis voordoet op Wanneer zich een gebeurtenis voordoet.
  • Klik op Object gemaakt.
  • Klik op Gereed.
• Klik in de linkerzijbalk onder Alleen abonnementen registreren die aan deze voorwaarden voldoen op + Criteria toevoegen.
  
  • Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar Store payment method bij het afrekenen en selecteer deze, klik vervolgens op True.
  • Klik na de OF op + Criteria toevoegen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteer Factuur.
  • Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar Betalingsmethode winkel bij afrekenen en selecteer deze, klik vervolgens op Waar.
  • Klik in het linkerpaneel op Gereed en vervolgens op Opslaan.

• Klik op + onder de trigger die je zojuist hebt gemaakt.
• Klik in het linkerpaneel op CRM en selecteer vervolgens Record bewerken.

  • Klik op het keuzemenu Opnametype en selecteer Contactpersoon.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap om te bewerken en selecteer Heeft opgeslagen betalingsmethode (de aangepaste eigenschap die u maakt voordat u de workflow maakt).
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een waarde en selecteer Ja.

• • Klik in het linkerpaneel op Opslaan.

• De uiteindelijke workflow zou er als volgt uit moeten zien.

• Klik op Controleren en publiceren. Stel uw workflowopties in en klik vervolgens op Zet workflow aan.
• Je kunt nu de aangepaste eigenschap Heeft opgeslagen betalingsmethode voor contactpersonen gebruiken om te filteren in verschillende HubSpot-tools, waaronder de indexpagina voor contactpersonen en lijsten.
• Als je de eigenschap Heeft opgeslagen betaalmethode wilt bijwerken met contactpersonen die hun betaling in het verleden hebben opgeslagen, registreer ze dan handmatig.

De opgeslagen betalingsmethode voor een individuele contactpersoon bekijken

Om te zien of een klant zijn betalingsgegevens heeft opgeslagen in een record:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op het record.
• Blader in het rechterpaneel naar Betalingen. Als je de koppeling Betalingen niet ziet, lees dan hoe je deze aan het record kunt toevoegen.
• Alle betalingen waarbij de klant heeft ingestemd met het opslaan van zijn betalingsgegevens, worden gelabeld met Opgeslagen.

Een lijst met facturen bekijken waarop klanten een betaalmethode hebben opgeslagen

Om klanten te bekijken die hun betalingsgegevens op facturen hebben opgeslagen:

• Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
• Klik op Geavanceerde filters en stel de volgende filters in: Store betaalmethode bij afrekenen is Waar en Factuurstatus is een van Betaald.

• De weergave toont alle facturen waarop een klant zijn betalingsgegevens heeft opgeslagen bij het afrekenen. Klik op het pictogram saveEditableView Opslaan om deze weergave op te slaan en later opnieuw te bekijken.

Een lijst met abonnementen bekijken waarbij klanten een betaalmethode hebben opgeslagen

Om klanten te bekijken die hun betalingsgegevens hebben opgeslagen bij abonnementen:

• Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
• Klik op Geavanceerde filters en stel de volgende filters in: Store payment method at checkout is True en Number of completed payments is greater than 0.

• De weergave toont alle abonnementen waarbij een klant zijn betalingsgegevens heeft opgeslagen bij het afrekenen. Klik op het pictogram saveEditableView Opslaan om deze weergave op te slaan en later opnieuw te bekijken.

Een koper belasten met een opgeslagen betaalmethode

Zodra een koper er tijdens het afrekenen mee heeft ingestemd om zijn betaalmethode op te slaan voor toekomstige betalingen, kun je dezelfde betaalmethode gebruiken om hem via af te rekenen:

Facturen: bij het maken van een factuur of nadat de factuur is gemaakt.

Abonnementen: bij het maken van een abonnement.

Betalingen bekijken die een opgeslagen betaalmethode in rekening hebben gebracht

Je kunt de betalingen bekijken die een opgeslagen betaalmethode in rekening hebben gebracht, maar ook andere HubSpot-tools filteren, zoals lijsten. Om de betalingen te bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
• Klik op Kolommen bewerken.
• Voeg de eigenschap Charged from stored payment methodtoe aan de tabel.
• Alle betalingen waarbij de opgeslagen betaalmethode werd gebruikt om de koper te belasten, worden weergegeven als Ja onder de eigenschap Belast van opgeslagen betaalmethode.

De instelling voor de winkelbetaalmethode uitschakelen

De instelling om betaalmethoden op te slaan bij het afrekenen uitschakelen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
• Schakel op het tabblad Betaalmethoden het selectievakje Verzamel de betalingsgegevens van uw klant bij het afrekenen voor toekomstige kosten uit en klik vervolgens op Opslaan.