Een betalingsmethode opslaan voor toekomstige kosten

Zodra u Hubspot Payments of Stripe als betalingsoptie hebt ingesteld, kunt u de betaalmethoden van kopers bij het afrekenen opslaan voor toekomstige betalingen.

HubSpot maakt gebruik van meerdere beveiligingslagen om gevoelige betalingsgegevens te beschermen. De betalingstool is gebouwd met behulp van de API van Stripe om de veilige verzameling en overdracht van betalingsgegevens te beheren. De betalingsgegevens van uw kopers worden door Stripe versleuteld en getokeniseerd om ervoor te zorgen dat onbevoegde partijen geen toegang krijgen tot gevoelige betalingsgegevens.

Het wordt aanbevolen om een restitutie- of annuleringsbeleid op te nemen in uw servicevoorwaarden als u van plan bent de betaalmethode te gebruiken voor ongeplande kosten. Lees hoe u beleid en voorwaarden toevoegt bij het afrekenen.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• U kunt creditcard-/debetkaart- of ACH-betalingsgegevens opslaan. Andere betaalmethoden (bijv. BACS, SEPA) worden niet ondersteund.
• U kunt betalingen accepteren met een opgeslagen betaalmethode via facturen en abonnementen.

Schakel de instelling voor betaalmethoden in de winkel in

Om de instelling voor het opslaan van betaalmethoden bij het afrekenen in te schakelen, voor gebruik bij toekomstige kosten:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
3. Selecteer op het tabblad Betaalmethoden het selectievakje De betalingsgegevens van uw klant bij het afrekenen verzamelen voor toekomstige kosten en klik vervolgens op Opslaan.

Als de instelling is ingeschakeld, ziet de koper bij het invoeren van betalingsgegevens voor een factuur, offerte, betalingslink of abonnement een selectievakje waarin hem wordt gevraagd akkoord te gaan met het opslaan van zijn betaalmethode en toekomstige betalingen met dezelfde betaalmethode te laten uitvoeren. Breng kosten in rekening via facturen en abonnementen met een opgeslagen betaalmethode.

Kassa-ervaring voor kopers

Wanneer de instelling is ingeschakeld:

• Als andere selectievakjesvoor afrekenen nietzijn ingeschakeld in uw betalingsinstellingen (bijvoorbeeld servicevoorwaarden), gaat de koper akkoord met de voorwaarden voor het opslaan van zijn betaalmethode door op Betalen te klikken.

• Als andere selectievakjes zijn ingeschakeld voor afrekenen in uw betalingsinstellingen (bijvoorbeeld servicevoorwaarden), kan de koper het selectievakje selecteren om akkoord te gaan met het opslaan van zijn betaalmethode.

Bekijk, filter en rapporteer opgeslagen betaalmethoden

Als een klant akkoord gaat met het opslaan van zijn betalingsgegevens, ziet u deze gegevens in records met een gekoppelde betaling (bijvoorbeeld een contactrecord). U kunt ook een aangepaste eigenschap aanmaken in records (bijvoorbeeld contacten, facturen, abonnementen) en een workflow aanmaken om de eigenschap automatisch bij te werken. De eigenschap kan vervolgens worden gebruikt omindexpagina's, rapporten ensegmenten te filteren.

De opgeslagen betaalmethode bekijken in een individueel record

Om te bekijken of een klant zijn betalingsgegevens heeft opgeslagen in zijn contactrecord of in een bijbehorend factuur- of abonnementsrecord:

1. Ga naar uw gegevens:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Klik op het record.
3. Scroll in het rechterpaneel naar de kaart Betalingen. Als de kaart Betalingen niet standaard in uw record wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig toevoegen handmatig toevoegen aan uw HubSpot-record.
4. Alle betalingen waarbij de klant ermee heeft ingestemd om zijn betalingsgegevens op te slaan, worden gemarkeerd met Opgeslagen.

Maak een aangepaste opgeslagen betalingskenmerk

Maak een aangepaste eigenschap aan op het contact-, factuur- of abonnementsobject waarmee u kunt zien of een klant zijn betaalmethode heeft opgeslagen voor toekomstige kosten. Als u bijvoorbeeld een indexpagina, een segment of een rapport wilt filteren op basis van het contact dat de betaalmethode heeft opgeslagen, maakt u de eigenschap aan op het contactobject, maar als u wilt filteren op basis van de factuur, maakt u de eigenschap aan op het factuurobject. Vervolgens kunt u een workflow maken om de eigenschap automatisch bij te werken wanneer er een betaling wordt gedaan.

Om de aangepaste eigenschap te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer [Object] eigenschappen ( bijv. Contacteigenschappen, Factuureigenschappen of Abonnements-eigenschappen.
4. Klik op Eigenschap maken.
5. In het rechterpaneel:
   • Voer in het veld Eigenschap label de tekst Heeft opgeslagen betaalmethode in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Enkelvoudig selectievakje.
   • Klik op Eigenschap maken.

Maak een workflow die de opgeslagen betalingseigenschap automatisch bijwerkt

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik rechtsboven op Workflow maken.
3. Klik op Helemaal opnieuw beginnen.
4. Voer bovenaan een naam voor de workflow in.
5. Klik in het linkerpaneel om het gedeelte Gegevenswaarden uit te vouwen.
6. Klik op Record aangemaakt.
7. Klik op Betaling.
8. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op Volgende.
9. Voeg factuur, betalingslink en abonnement toe als triggers voor inschrijving (aangezien dit de methoden zijn waarmee een betaling kan worden uitgevoerd en een betaalmethode kan worden opgeslagen):
   • Klik onder Alleen abonnementen registreren die aan deze voorwaarden voldoen (optioneel) op + Voorwaarde toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteer Factuur.
   • Klik onder Objectinformatie op Factuureigenschappen.
   • Klik op Betaalmethode opslaan bijafrekenen.
   • Selecteer onder is gelijk aan de optie Waar.
   • Klik onder de groep naast of op + Voorwaarde toevoegen.
     
     
     
     
     
     
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Filtering on en selecteer Payment Link.
   • Klik onder Objectinformatie op Betalingslink-eigenschappen.
   • Klik op 'Winkelbetaalmethode bij het afrekenen'.
   • Selecteer Waar onder is gelijk aan.
   • Onder de groep, naast of klik op + Voorwaarde toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Filtering on en selecteer Subscription.
   • Klik onder Objectinformatie op Abonnementseigenschappen.
   • Klik op 'Betaalmethode opslaan bij het afrekenen'.
   • Selecteer Waar onder is gelijk aan.
   • Klik rechtsboven in het linkerpaneel op Volgende.
10. Selecteer de schakelaar Opnieuw inschrijven als u wilt dat records opnieuw kunnen worden ingeschreven. Meer informatie over opnieuw inschrijven in workflows.
11. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op Opslaan en doorgaan.
12. Klik op + onder de trigger die u zojuist in de workflow-editor hebt gemaakt.
13. Klik in het linkerpaneel om het CRM-gedeelte uit te vouwen en selecteer vervolgens Record bewerken.
14. Klik op het vervolgkeuzemenu Recordtype en selecteer [Object] (selecteer het object waarvoor u de eigenschap hebt gemaakt).
15. Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap om te bewerken en selecteer Heeft opgeslagen betaalmethode ( de aangepaste eigenschap die u hebt gemaakt voordat u de workflow hebt gemaakt).
16. Klik op het vervolgkeuzemenu Type wijzigen en selecteer Vervangen.
17. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een waarde en selecteer Ja.
18. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op Opslaan.
    
    
    
19. Om de eigenschap Heeft opgeslagen betaalmethode bij te werken voor betaalmethoden die in het verleden zijn opgeslagen, moet u deze handmatig registreren.

Gebruik de eigenschap om indexpagina's, rapporten en segmenten te filteren.

Breng een koper kosten in rekening met behulp van een opgeslagen betaalmethode

Zodra een koper ermee heeft ingestemd om zijn betaalmethode tijdens het afrekenen op te slaan voor toekomstige betalingen, gebruikt u dezelfde betaalmethode om hem te belasten via:

• Facturen: bij het aanmaken van een factuur of nadat de factuur is aangemaakt.
• Abonnementen: bij het aanmaken van een abonnement.

Bekijk betalingen die zijn afgeschreven via een opgeslagen betaalmethode

Bekijk alle betalingen die zijn afgeschreven via een opgeslagen betaalmethode. Om de betalingen te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.

2. Klik opKolommen bewerken.

3. Schakel hetselectievakje naastIn rekening gebracht via opgeslagen betaalmethode in en klik op Toepassen.

4. Alle betalingen waarbij de opgeslagen betaalmethode is gebruikt om de koper te belasten, worden weergegeven met Ja in de kolomIn rekening gebracht via opgeslagen betaalmethode.

De opgeslagen betaalmethode wijzigen

Kopers kunnen hun opgeslagen betaalmethode wijzigen door opnieuw af te rekenen met een andere betaalmethode en het selectievakjeIk ga akkoord met het opslaan van mijn betalingsgegevens voor toekomstige aankopen aan te vinken. Meer informatie over de afrekenervaring van kopers.

De instelling voor het opslaan van betaalmethoden uitschakelen

Om de instelling voor het opslaan van betaalmethoden bij het afrekenen uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.

3. Schakel op het tabblad Betaalmethoden het selectievakje De betalingsgegevens van uw klant bij het afrekenen verzamelen voor toekomstige afschrijvingen uit en klik vervolgens op Opslaan.