为将来的收费存储付款方式

将HubSpot 付款或Stripe 设置为付款处理选项后，您就可以在结账时存储买家的付款方式，并将存储的付款方式用于今后的收费。

HubSpot 采用多层安全措施保护敏感支付信息，支付工具使用 Stripe 的 API 来管理支付数据的安全收集和传输。买家的支付凭证由 Stripe 加密和标记，以确保未经授权的各方无法访问敏感的支付信息。

如果计划将付款方式用于计划外收费，建议在服务条款中设置退款或取消政策。

了解局限性和注意事项

• 您可以保存信用卡/借记卡或 ACH 付款详情。目前不支持其他付款方式。
• 您可以通过发票和订阅使用存储的付款方式进行付款。

打开商店付款方式设置

打开在结账时存储付款方式的设置，以便将来收费时使用：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至付款。
• 在 "付款方式"选项卡上，选择 "在结账时收集客户的付款详细信息以便将来收费"复选框，然后单击 "保存"。

打开该设置后，买家在输入发票、报价、付款链接或订阅的付款信息时，会看到一个复选框，要求买家同意存储其付款方式，并在今后使用相同的付款方式付款时收取费用。您可以通过发票和订阅向存储的付款方式收取费用。

买家结账体验

打开该设置后，买家会看到一个复选框，要求他们同意存储其付款方式，并在今后使用相同付款方式付款时收取费用。

查看客户存储付款方式的联系人记录、发票和付款信息

如果客户同意保存其付款信息，您就可以在与付款相关的记录（如联系人记录）或记录索引页面上查看这些信息。

查看已存储付款方式的联系人列表（仅限 Marketing Hub、Sales Hub、ServiceHub 或OpsHub Professional 和Enterprise）、 销售 集线器 、服务集线器 或 运营集线器 专业版和企业版）

您可以设置一个工作流程，将联系人记录上的 "已存储付款方式 "设置为"真"， 用于筛选联系人，或在列表等其他工具中使用。

开始之前，请在联系人对象上创建一个名为 "已存储付款方式"的自定义属性。 创建属性时，将字段类型设置 为单选框。

然后，创建工作流程：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。本地导航工作流程
• 在右上角，单击创建工作流程。
• 单击从头开始。
• 单击 "基于订阅"，然后单击右上角的 "下一步"。
• 单击中间的 "触发订阅注册"方框。
• 在左侧边栏 "发生事件时自动触发注册 "下单击 "发生事件时"。
  • 单击创建的对象。
  • 单击完成。
• 在左侧边栏中，在 "仅注册符合这些条件的订阅"下单击+ 添加标准。
  
  • 使用搜索栏搜索结账时的商店付款方式并选择，然后单击True。
  • 在OR 之后，单击+ 添加标准。
  • 单击筛选下拉菜单并选择发票。
  • 使用搜索栏搜索 "结账时的商店付款方式"并选择，然后单击 "是"。
  • 在左侧面板中单击完成，然后单击保存。

• 点击刚刚创建的触发器下方的 + 。
• 在左侧面板中单击CRM，然后选择编辑记录。

  • 单击记录类型下拉菜单，选择联系人。

  • 单击要编辑的属性下拉菜单，选择已存储付款方式 （创建工作流程前创建的自定义属性）。
  • 单击选择值下拉菜单并选择是。

• • 在左侧面板中，单击保存。

• 最终的工作流程应如下所示。

• 单击审核并发布。设置工作流程选项，然后单击打开工作流程。
• 现在，您可以在各种 HubSpot 工具（包括联系人索引页和列表）中使用 "已存储付款方式"自定义属性来筛选联系人。
• 如果要更新 "已保存付款方式"属性，请手动为过去保存过付款方式的联系人注册。

查看单个联系人记录中存储的付款方式

查看客户是否在记录中存储了付款信息：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。本地联系人
• 点击记录。
• 在右侧面板中，滚动到 "付款"。如果看不到支付关联，请学习如何将其添加到记录中。
• 客户同意存储其付款信息的任何付款都将标记为 "已存储"。

查看客户存储了付款方式的发票列表

查看在发票上存储付款信息的客户：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。本地导航发票
• 单击高级筛选器，然后设置以下筛选器：结账时的商店付款方式为 True ，发票状态为已付款中的任意一种。

• 该视图将显示客户在结账时存储了付款信息的任何发票。单击saveEditableView 保存图标 保存该视图，以便以后再次访问。

查看客户存储了付款方式的订阅列表

查看在订阅中存储了付款信息的客户：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。本地导航发票
• 单击高级筛选器，然后设置以下筛选器：结账时的商店付款方式为 True ，已完成付款次数大于 0。

• 该视图将显示客户在结账时存储了付款信息的任何订阅。单击saveEditableView 保存图标 保存该视图，以便以后再次访问。

使用存储的付款方式向买家收费

一旦买家同意在结账时存储他们的付款方式，以便将来付款，您就可以使用相同的付款方式向他们收费：

发票： 创建发票时或创建发票后。

订阅： 创建订阅时。

查看已存储支付方式的付款

您可以查看已存储支付方式的付款，还可以过滤其他 HubSpot 工具，如列表。查看付款

• 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。本地导航付款
• 单击编辑列。
• 在表格中添加 从存储的付款方式中收取的费用属性。
• 任何使用存储的付款方式向买家收费的付款都会在 "从存储的付款方式收费"属性下显示 "是"。

关闭商店付款方式设置

关闭在结账时存储付款方式的设置：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至付款。
• 在 "付款方式"选项卡上，清除 "在结账时收集客户的付款详细信息以便将来收费 "复选框，然后单击 "保存"。