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为将来的收费存储付款方式

上次更新时间: 2025年9月3日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

一旦将HubSpot 付款Stripe 设置为付款处理选项,您就可以在结账时存储买家的付款方式,并将存储的付款方式用于未来的收费。

HubSpot 使用多层安全措施保护敏感的付款信息,付款工具使用 Stripe 的 API 来管理付款数据的安全收集和传输。买家的付款凭证由 Stripe 进行加密和标记,以确保未经授权者无法访问敏感付款信息。

如果您计划将付款方式用于计划外收费,建议在服务条款中设置退款或取消政策。

了解限制和注意事项

打开存储支付方式设置

打开在结账时存储付款方式的设置,以便在以后的收费中使用:

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单中,导航至付款
  3. 在 "付款方式"选项卡上,选择 "在结账时收集客户的付款详细信息,以便将来收费"复选框,然后单击 "保存"

store-payment-method-setting-on-1

打开该设置后,买家在输入发票报价付款链接订阅的付款信息时会看到一个复选框,要求买家同意存储其付款方式,并在今后使用相同付款方式付款时收取费用。您可以通过发票和订阅向存储的付款方式收取费用

请注意

  • 每个联系人只存储一种付款方式。买家同意存储的最近使用的付款方式将被存储。例如,如果买家购买并同意存储其付款方式,然后再次购买并使用不同的付款方式,并同意存储该付款方式,则第二种付款方式将取代第一种付款方式,成为 HubSpot 存储的付款方式。
  • 在为未来付款存储付款方式时,可能需要履行合规义务。如有任何疑问,请咨询您自己的税务和/或法律顾问。

买家结账体验

当设置打开时:

Checkout page showing a message that clicking 'Pay' saves the customer's payment method for future use.

Checkout page showing a checkbox option to 'Save this payment method for future use'.

查看客户保存付款方式的联系人记录、发票和付款记录

如果客户同意保存其付款信息,则可以在与付款相关联的记录(如联系人记录)或记录索引页面上查看此信息。

查看已存储付款方式的联系人列表仅限营销集线器销售集线器服务集线器数据 集线器商务集线器 专业版 企业版)

你可以设置一个工作流程,将联系人记录上的 "已存储付款方式 "设置为"真实",以用于筛选联系人,或在列表等其他工具中使用。

在开始之前,请在联系人对象上创建一个名为 "已存储付款方式"的自定义属性。创建属性时,将字段类型设为单复选框

然后,创建工作流程:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。 工作流程
  2. 在右上角,单击创建工作流程
  3. 单击从头开始
  4. 在左侧面板中,单击数据值
  5. 单击创建的记录
  6. 单击订阅
  7. 在左侧面板的右上角,单击下一步
  8. 在 "仅注册符合这些条件的订阅(可选)"下单击+ 添加条件
  9. 单击结账时存储付款方式。在等于下单击True
  10. 在左侧面板的右上方,单击下一步
  11. 如果希望记录能够重新注册,请选择重新注册切换。
  12. 在左侧面板右上方,单击保存并继续
  13. 单击工作流画布中间的 "触发订阅注册"触发器。
  14. 在左侧面板中,在仅注册符合这些条件的订阅单击编辑条件
  15. 在底部的OR下,单击+ 添加标准
  16. 单击筛选下拉菜单并选择发票
  17. 使用搜索栏搜索结账时的商店付款方式并选择,然后单击True
  18. 在左侧面板的右上角,单击保存
  19. store-payment-method-workflow-enrollment-triggers-3单击刚刚创建的触发器下方的 +。
  20. 在左侧面板中单击CRM,然后选择 编辑记录
  21. 单击记录类型 下拉菜单,然后选择 联系人
  22. 单击要编辑的属性 下拉菜单,选择 已存储付款方式 (创建工作流程前创建的自定义属性)
  23. 单击选择值 下拉菜单并选择
  24. 在左侧面板的右上角,单击保存

    store-payment-method-workflow-edit-record-1
  25. 如果要更新 "已存储付款方式" 属性中过去保存过付款 方式 联系人,请 手动为他们注册

查看单个付款记录上的存储付款方式

查看客户是否在付款记录中存储了付款信息:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款
  2. 单击记录
  3. 在右侧面板中,"已存储 支付"标签将显示在 "已支付"字段旁边。

    stored-payment-payment-record-1

查看单个联系人或订阅记录中存储的付款方式

查看客户是否在联系人记录或订阅记录中存储了付款信息:

  1. 导航至您的记录:
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅。 本地订阅
  2. 单击记录
  3. 在右侧面板中,滚动到 "付款"。如果看不到支付关联,请学习如何将其添加到记录中
  4. 客户同意存储其付款信息的任何付款都将标记为 "已存储"。

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使用存储的付款方式向买家收费

一旦买家同意在结账时存储其付款方式以便将来付款,您就可以使用相同的付款方式向他们收取费用:

发票: 创建发票时或创建发票后

订阅: 创建订阅时

查看从存储的付款方式中扣款的付款

您可以查看以存储的付款方式支付的款项,也可以过滤其他 HubSpot 工具,如列表。查看付款

      1. 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款
      2. 单击编辑列
      3. 在表中添加 从存储的支付方式中扣款属性。
      4. 任何使用存储的付款方式向买家收费的付款都将在 "从存储的付款方式收费 "属性下显示 ""。

关闭存储支付方式设置

关闭结账时存储支付方式的设置:

      1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
      2. 在左侧边栏菜单中,导航至付款
      3. 在 "付款方式"选项卡上,清除 "在结账时收集客户的付款详细信息以便将来收费 "复选框,然后单击 "保存"。

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