Lagre en betalingsmetode for fremtidige belastninger

Når du har konfigurert Hubspot Payments eller Stripe som betalingsalternativ, kan du lagre kjøpernes betalingsmetoder ved kassen for fremtidige belastninger.

HubSpot bruker flere sikkerhetslag for å beskytte sensitiv betalingsinformasjon. Betalingsverktøyet er bygget ved hjelp av Stripes API for å administrere sikker innsamling og overføring av betalingsdata. Kjøpernes betalingsopplysninger krypteres og tokeniseres av Stripe for å sikre at uautoriserte parter ikke får tilgang til sensitiv betalingsinformasjon.

Det anbefales å opprette en refusjons- eller avbestillingspolicy i vilkårene for bruk hvis du planlegger å bruke betalingsmetoden for uplanlagte belastninger. Lær hvordan du legger til policyer og vilkår i kassen.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan lagre kreditt-/debetkort- eller ACH-betalingsdetaljer. Andre betalingsmetoder (f.eks. BACS, SEPA) støttes ikke.
• Du kan ta imot betaling ved hjelp av en lagret betalingsmetode gjennom fakturaer og abonnementer.

Slå på innstillingen for betalingsmetode i butikken

Slik aktiverer du innstillingen for å lagre betalingsmetoder i kassen, for bruk ved fremtidige belastninger:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Betalinger.
3. På fanen Betalingsmetoder merker du av for Samle inn kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger, og klikker deretter på Lagre.

Når innstillingen er aktivert, vil kjøperen se en avkryssingsboks når han eller hun oppgir betalingsinformasjon for en faktura, et tilbud, en betalingslenke eller et abonnement, der han eller hun blir bedt om å godta å lagre betalingsmetoden og bli belastet for fremtidige betalinger med samme betalingsmetode. Belaste en lagret betalingsmetode gjennom fakturaer og abonnementer.

Kjøperens kasseopplevelse

Når innstillingen er aktivert:

• Hvis andre avmerkingsbokser ikkeer aktivert for kassen i betalingsinnstillingene dine (f.eks. vilkår for bruk), samtykker kjøperen til vilkårene for lagring av betalingsmetoden ved å klikke på Betal.

• Hvis andre avmerkingsbokser er aktivert for kassen i betalingsinnstillingene dine (f.eks. vilkår for bruk), kan kjøperen merke av i avmerkingsboksen for å samtykke til at betalingsmetoden lagres.

Vis, filtrer og rapporter om lagrede betalingsmetoder

Hvis en kunde samtykker i å lagre betalingsinformasjonen sin, vil du se denne informasjonen i poster med tilknyttet betaling (f.eks. en kontaktpost). Du kan også opprette en tilpasset egenskap i poster (f.eks. kontakter, fakturaer, abonnementer) og opprette en arbeidsflyt for å oppdatere egenskapen automatisk. Egenskapen kan deretter brukes til å filtrereindekssider, rapporter ogsegmenter.

Vis den lagrede betalingsmetoden på en individuell post

For å se om en kunde har lagret betalingsinformasjonen sin i kontaktoppføringen eller i en tilknyttet faktura- eller abonnementsoppføring:

1. Gå til oppføringene dine:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på posten.
3. I høyre panel, bla til kortet Betalinger. Hvis kortet Betalinger ikke vises som standard i posten din, kan du legge til kortet manuelt til HubSpot-posten din.
4. Alle betalinger der kunden har samtykket til å lagre betalingsinformasjonen sin, vil bli merket med Lagret.

Opprett en tilpasset lagret betalingsegenskap

Opprett en tilpasset egenskap på kontakt-, faktura- eller abonnementsobjektet som identifiserer om en kunde har lagret betalingsmåten sin for fremtidige belastninger. Hvis du for eksempel ønsker å filtrere en indeksside, et segment eller en rapport ved hjelp av kontakten som har lagret betalingsmåten, oppretter du egenskapen på kontaktobjektet, men hvis du ønsker å filtrere ved hjelp av fakturaen, oppretter du egenskapen på fakturaobjektet. Du kan deretter opprette en arbeidsflyt for å oppdatere egenskapen automatisk hver gang en betaling utføres.

Slik oppretter du den tilpassede egenskapen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg [Objekt]egenskaper ( f.eks. Kontakt-egenskaper, Faktura-egenskaper eller Abonnementsegenskaper.
4. Klikk på Opprett egenskap.
5. I høyre panel:
   • I feltet Egenskapsetikett skriver du inn Har lagret betalingsmåte.
   • Klikk på rullegardinmenyen Felt type og velg Enkelt avkryssingsfelt.
   • Klikk på Opprett egenskap.

Opprett en arbeidsflyt som automatisk oppdaterer den lagrede betalingsegenskapen

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre klikker du på Opprett arbeidsflyt.
3. Klikk på Fra bunnen av.
4. Skriv inn et navn på arbeidsflyten øverst.
5. Klikk på utvid Data values -delen i venstre panel.
6. Klikk på Opprett oppføring.
7. Klikk på Betaling.
8. Øverst til høyre i venstre panel klikker du på Neste.
9. Legg til faktura, betalingslenke og abonnement som utløsere for registrering (da dette er metodene som kan brukes til å foreta en betaling og lagre en betalingsmetode):
   • Under Registrer kun abonnementer som oppfyller disse betingelsene (valgfritt) klikker du på + Legg til betingelse.
   • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på og velg Faktura.
   • Under Objektinformasjon klikker du på Fakturaegenskaper.
   • Klikk på Lagre betalingsmetode vedkassen.
   • Under er lik, velg Sant.
   • Under gruppen, ved siden av eller klikk på + Legg til betingelse.
     
     
     
     
     
     
   • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på og velg Betalingslenke.
   • Under Objektinformasjon klikker du på Betalingslenkeegenskaper.
   • Klikk på Lagre betalingsmåte ved kassen.
   • Under er lik, velg Sant.
   • Under gruppen, ved siden av eller klikk på + Legg til betingelse.
   • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på og velg Abonnement.
   • Under Objektinformasjon klikker du på Abonnementsegenskaper.
   • Klikk på Lagre betalingsmetode ved kassen.
   • Under er lik, velg Sant.
   • Øverst til høyre i venstre panel klikker du på Neste.
10. Velg bryteren Registrer på nytt hvis du vil at poster skal kunne registreres på nytt. Les mer om registrering på nytt i arbeidsflyter.
11. Øverst til høyre i venstre panel klikker du på Lagre og fortsett.
12. Klikk på + under utløseren du nettopp har opprettet i arbeidsflytredigereren.
13. Klikk for å utvide CRM-delen i venstre panel, og velg deretter Rediger oppføring.
14. Klikk på rullegardinmenyen «Record type» (Posttype) og velg [Object] (Objekt) (velg objektet du opprettet egenskapen for).
15. Klikk på rullegardinmenyen «Egenskaper å redigere» og velg «Har lagret betalingsmåte» ( den tilpassede egenskapen du opprettet før du opprettet arbeidsflyten).
16. Klikk på rullegardinmenyen Endre type og velg Erstatt.
17. Klikk på rullegardinmenyen Velg en verdi og velg Ja.
18. Klikk på Lagre øverst til høyre i venstre panel.
    
    
    
19. For å oppdatere egenskapen Har lagret betalingsmåte for betalingsmåter som er lagret tidligere, må du registrere dem manuelt.

Bruk egenskapen til å filtrere indekssider, rapporter og segmenter.

Belaste en kjøper ved hjelp av en lagret betalingsmetode

Når en kjøper har samtykket til å lagre betalingsmetoden sin under kassen for fremtidige betalinger, kan du bruke samme betalingsmetode til å belaste dem via:

• Fakturaer: når du oppretter en faktura eller etter at fakturaen er opprettet.
• Abonnementer: når du oppretter et abonnement.

Vis betalinger som er belastet en lagret betalingsmetode

Vis alle betalinger som er belastet en lagret betalingsmetode. Slik viser du betalingene:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.

2. Klikk påRediger kolonner.

3. Merk av iboksen ved siden avBelastet fra lagret betalingsmetode og klikk på Bruk.

4. Alle betalinger der den lagrede betalingsmetoden ble brukt til å belaste kjøperen, vil vise Ja i kolonnenBelastet fra lagret betalingsmetode.

Endre den lagrede betalingsmetoden

Kjøpere kan endre sin lagrede betalingsmetode ved å gå gjennom kassen igjen med en annen betalingsmetode og merke av forJeg godtar å lagre betalingsinformasjonen min for fremtidige kjøp. Les mer om kjøperens opplevelse i kassen.

Deaktiver innstillingen for lagring av betalingsmetode

Slik deaktiverer du innstillingen for å lagre betalingsmetoder i kassen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Betalinger.

3. På fanen Betalingsmetoder fjerner du merket for Samle inn kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger, og klikker deretter på Lagre.