Lagre en betalingsmetode for fremtidige belastninger

Når du har satt opp HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsalternativ, kan du lagre kjøpernes betalingsmetoder i kassen for fremtidige belastninger.

HubSpot bruker flere sikkerhetslag for å beskytte sensitiv betalingsinformasjon. Betalingsverktøyet er bygget ved hjelp av Stripes API for å håndtere sikker innsamling og overføring av betalingsdata. Kjøpernes betalingsinformasjon krypteres og tokeniseres av Stripe for å sikre at uautoriserte parter ikke får tilgang til sensitiv betalingsinformasjon.

Det anbefales å sette opp retningslinjer for refusjon eller kansellering i tjenestevilkårene dine, hvis du planlegger å bruke betalingsmåten for uforutsette kostnader. Finn ut hvordan du legger til retningslinjer og vilkår i kassen.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan lagre betalingsinformasjon for kreditt-/debetkort eller ACH-betaling. Andre betalingsmåter støttes ikke.
• Du kan ta betalt med en lagret betalingsmåte via fakturaer og abonnementer.

Slå på innstillingen for butikkbetalingsmetode

Slik slår du på innstillingen for å lagre betalingsmåter i kassen, for bruk ved fremtidige belastninger:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Betalinger i menyen i venstre sidefelt.
3. I fanen Betalingsmåter merker du av for Samle inn kundens betalingsinformasjon i kassen for fremtidige belastninger, og klikker deretter på Lagre .

Når innstillingen er slått på, vil kjøperen se en avmerkingsboks når han eller hun legger inn betalingsinformasjon for en faktura, et tilbud, en betalingslenke eller et abonnement, der han eller hun blir bedt om å godta å lagre betalingsmåten og bli belastet for fremtidige betalinger med samme betalingsmåte. Belast en lagret betalingsmåte gjennom fakturaer og abonnementer.

Kjøperens opplevelse i kassen

Når innstillingen er slått på:

• Hvis andre avmerkingsbokser ikke er slått på for kassen i betalingsinnstillingene dine (f.eks. tjenestevilkår), godtar kjøperen vilkårene for lagring av betalingsmåten sin ved å klikke på Betal.

• Hvis andre avmerkingsbokser er slått på for betaling i betalingsinnstillingene dine(f .eks. tjenestevilkår), kan kjøperen merke av i avmerkingsboksen for å godta at betalingsmåten lagres.

Se kontaktoppføringer, fakturaer og betalinger der en kunde har lagret betalingsmåten sin

Hvis en kunde samtykker i å lagre betalingsinformasjonen sin, vil du se denne informasjonen på poster med en tilknyttet betaling (f.eks. en kontaktpost) eller på indekssider for poster.

Vis en liste over kontakter som har lagret en betalingsmåte

Hvis du vil vise poster som har lagret en betalingsmåte, kan du konfigurere en arbeidsflyt for å sette Har lagret betalingsmåte på en kontaktpost til True. Bruk egenskapen til å filtrere kontakter, eller bruk den i andre verktøy, for eksempel segmenter.

Før du begynner, oppretter du en egendefinert egenskap på kontaktobjektet med navnet Har lagret betalingsmåte. Merk av for Felttype som Enkelt når du oppretter egenskapen.

Deretter oppretter du arbeidsflyten:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.

3. Klikk på Fra bunnen av.

4. I venstre panel klikker du på Dataverdier.

5. Klikk på Opprettet post.

6. Klikk på Abonnement.

7. Klikk på Neste øverst til høyre i venstre panel.

8. Under Registrer kun abonnementer som oppfyller disse betingelsene (valgfritt) klikker du på + Legg til betingelse.

9. Klikk på Lagre betalingsmåte i kassen. Klikk på True under rullegardinmenyen Er lik.

10. Klikk på Neste øverst til høyre i venstre panel.

11. Velg vekslebryteren Registrer på nytt hvis du vil at poster skal kunne registreres på nytt. Finn ut mer om gjeninnmelding i arbeidsflyter.

12. Klikk på Lagre og fortsett øverst til høyre i panelet til venstre.

13. Klikk på utløseren Utløs innmelding for abonnementer i arbeidsflytredigeringsprogrammet.

14. Klikk på Rediger kriterier i venstre panel under Bare registrer abonnementer som oppfyller disse kriteriene.

15. Klikk på + Legg til kriterier under ELLER nederst.

16. Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg Faktura.

17. Bruk søkefeltet til å søke etter Store betalingsmåte i kassen, velg den, og klikk deretter på True.

18. Klikk på Lagre øverst til høyre i venstre panel.

19. Klikk på + under utløseren du nettopp har opprettet.

20. Klikk på CRM i venstre panel, og velg deretter Rediger post.

21. Klikk på rullegardinmenyen Record type, og velg Contact.

22. Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres, og velg Har lagret betalingsmåte (den egendefinerte egenskapen du oppretter før du oppretter arbeidsflyten).

23. Klikk på rullegardinmenyen Velg en verdi, og velgJa.

24. Klikk på Lagre øverst til høyre i venstre panel.

    .
    
    

25. Hvis du vil oppdatere egenskapen Har lagret betalingsmåte med kontakter som har lagret betalingen sin tidligere, kan du registrere dem manuelt.

Se den lagrede betalingsmåten på en individuell betalingspost

Slik ser du om en kunde har lagret betalingsinformasjonen sin på en betalingspost:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.

2. Klikk på betalingsbeløpet for en post for å laste inn betalingsdetaljene.

3. I høyre panel vises taggen Lagret betaling ved siden av feltet Betalt med.

   

Se den lagrede betalingsmåten på en individuell kontakt- eller abonnementsoppføring

Slik ser du om en kunde har lagret betalingsinformasjonen sin i kontaktoppføringen eller i en abonnementsoppføring:

1. Naviger til postene dine:

   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.

   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

2. Klikk på posten.

3. Bla til Betalingskortet i høyre panel. Hvis Payments-kortet ikke er synlig, , kan du lære hvordan du tilpasser høyre sidefelt i en post.

4. Alle betalinger der kunden har samtykket til å lagre betalingsinformasjonen sin, vil bli merket med Stored.

Belaste en kjøper ved hjelp av en lagret betalingsmåte

Når en kjøper har samtykket til å lagre betalingsmåten sin i kassen for fremtidige betalinger, kan du bruke den samme betalingsmåten til å belaste dem via:

• Fakturaer: når du oppretter en faktura eller etter at fakturaen er opprettet.
• Abonnementer: når du oppretter et abonnement.

Vis betalinger som belastet en lagret betalingsmåte

Vis alle betalinger som belastet en lagret betalingsmåte. Slik viser du betalingene:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.

2. Klikk på Rediger kolonner.

3. Legg til egenskapen Belastet fra lagret betalings måte i tabellen.

4. Alle betalinger der den lagrede betalingsmåten ble brukt til å belaste kjøperen, vil vise Ja under egenskapen Belastet fra lagret betalingsmåte.

Du kan også bruke egenskapen til å filtrere andre HubSpot-verktøy, for eksempel segmenter.

Endre den lagrede betalingsmåten

Kjøpere kan endre den lagrede betalingsmåten ved å gå gjennom kassen på nytt med en annen betalingsmåte og merke av for Jeg samtykker i å lagre betalingsinformasjonen min for fremtidige kjøp. Finn ut mer om kjøpers opplevelse i kassen.

Slå av innstillingen for å lagre betalingsmåte

Slik slår du av innstillingen for å lagre betalingsmåter i kassen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Betalinger i menyen i venstre sidefelt.

3. På fanen Betalingsmåter fjerner du avmerkingen for Samle inn kundens betalingsopplysninger i kassen for fremtidige belastninger, og klikker deretter på Lagre.