Lagre en betalingsmåte for fremtidige belastninger

Når du har konfigurert HubSpot Payments eller Stripe som betalingsløsning, kan du lagre kjøpernes betalingsmåter ved kassen for fremtidige belastninger. Lagre flere betalingsmåter for kjøperne, slik at du kan belaste den riktige betalingsmåten for hvert kjøp.

HubSpot bruker flere sikkerhetslag for å beskytte betalingsinformasjon. Betalingsverktøyet bruker Stripes API til å samle inn og behandle betalingsdata på en sikker måte. Stripe benytter kryptering og tokenisering for å beskytte kjøpernes betalingsopplysninger mot uautorisert tilgang.

Forstå begrensninger og hensyn

• Betalingsopplysninger for kreditt- eller debetkort og ACH kan lagres. Andre betalingsmåter (f.eks. BACS, SEPA) støttes ikke.
• Det anbefales å opprette retur- eller avbestillingsregler i bruksvilkårene dine hvis du planlegger å bruke betalingsmetoden til uplanlagte belastninger. Lær hvordan du legger til retningslinjer og vilkår ved kassen.
• Du kan motta betaling ved hjelp av en lagret betalingsmetode gjennom fakturaer og abonnementer.

Slå på innstillingen for butikkens betalingsmetode

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Betalinger i menyen i venstre sidefelt.
3. På fanen Betalingsmetoder merker du av for Samle inn kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger, og klikker deretter på Lagre.

Merk: Det kan gjelde krav til samsvar når du lagrer en betalingsmetode for fremtidige betalinger. Hvis du har spørsmål, bør du rådføre deg med dine egne skatte- og/eller juridiske rådgivere.

Kjøperens opplevelse ved kassen

Når innstillingen er aktivert, vises butikkens avtale om betalingsmåter når det foretas betalinger på fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud eller abonnementer. Hvis kjøpere samtykker til å lagre en betalingsmåte og deretter bruker andre betalingsmåter i fremtiden, lagres hver enkelt betalingsmåte.

Hvordan kjøperen samtykker til å lagre sin betalingsmåte, avhenger av innstillingene dine for kassen:

• Hvis ingen andre avmerkingsbokserer aktivert for kassen i betalingsinnstillingene dine (f.eks. bruksvilkår), samtykker kjøperen til vilkårene for lagring av betalingsmåten ved å klikke på «Betal».

• Hvis andre avmerkingsbokser er aktivert for kassen i betalingsinnstillingene dine (f.eks. vilkår for bruk), kan kjøperen merke av i avmerkingsboksen for å samtykke til at betalingsmåten lagres.

Vis, filtrer og rapporter om lagrede betalingsmåter

Hvis en kunde samtykker i å lagre betalingsinformasjonen sin, vil poster med tilknyttet betaling (f.eks. en kontaktpost) vise at betalingsmåten er lagret. Du kan også opprette en tilpasset egenskap på poster (f.eks. kontakter, fakturaer, abonnementer) og opprette en arbeidsflyt for å oppdatere egenskapen automatisk. Egenskapen kan deretter brukes til å filtrere indekssider, rapporter ogsegmenter.

Vis den lagrede betalingsmåten på en enkelt post

Slik ser du om en kunde har lagret betalingsinformasjonen sin i kontaktposten sin, eller i en tilknyttet faktura- eller abonnementsoppføring:

1. Gå til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Abonnementer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Abonnementer.
2. Klikk på posten.
3. Klikk på fanenInntekter øverst. Lagrede betalingsmåter vises i delenFakturering.
   
   
   
   
   

   Merk: Hvis fanen«Inntekter» ikke vises som standard i posten din,kan du lese mer om hvordan du bruker det nye, oppdaterte standardoppsettet for poster.

4. Du kan også se hvilke betalinger som har lagret en betalingsmetode. I panelet til høyre blar du ned til «Betalinger»- kortet. Hvis «Betalinger»- kortet ikke vises som standard i posten din, kan du legge til kortet manuelt til HubSpot-posten din.
5. Alle betalinger der kunden har samtykket til å lagre betalingsinformasjonen sin, vil være merket med «Lagret».

Opprett en tilpasset egenskap for lagrede betalinger

Opprett en tilpasset egenskap på kontakt-, faktura- eller abonnementsobjektet som angir om en kunde har lagret sin betalingsmetode for fremtidige belastninger. Hvis du for eksempel vil filtrere en indeksside, et segment eller en rapport ved hjelp av kontakten som har lagret betalingsmetoden, oppretter du egenskapen på kontakt-objektet. Hvis du vil filtrere ved hjelp av en faktura, oppretter du egenskapen på faktura-objektet. Du kan deretter opprette en arbeidsflyt for å oppdatere egenskapen automatisk hver gang en betaling utføres.

Slik oppretter du den tilpassede egenskapen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg [Objekt]-egenskaper ( f.eks. Kontaktegenskaper, Fakturaegenskaper eller Abonnementeegenskaper).
4. Klikk på Opprett egenskap.
5. I panelet til høyre:
   • I feltet «Egenskapsetikett » skriver du inn «Har lagret betalingsmåte».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Felttype» og velg «Enkelt avkryssingsfelt».
   • Klikk på Opprett egenskap.

Opprett en arbeidsflyt som automatisk oppdaterer egenskapen for lagret betalingsmetode

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.
3. Klikk på Fra bunnen av.
4. Skriv inn et navn på arbeidsflyten øverst.
5. I panelet til venstre klikker du for å utvide delen «Dataverdier ».
6. Klikk på «Oppføring opprettet».
7. Klikk på «Betaling».
8. Klikk på «Neste» øverst til høyre i venstre panel.
9. Legg til faktura, betalingslenke og abonnement som registreringsutløsere (siden dette er metodene som kan brukes til å foreta en betaling og lagre en betalingsmetode):
   • Under «Kun registrer abonnementer som oppfyller disse vilkårene» (valgfritt) klikker du på «+ Legg til vilkår».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Filtrering etter » og velg «Faktura».
   • Under Objektinformasjon klikker du på Fakturaegenskaper.
   • Klikk på «Lagre betalingsmåte vedkassen».
   • Under «er lik» velger du «Sant».
   • Under gruppen, ved siden av, eller klikk på + Legg til betingelse.
     
     
     
     
     
     
   • Klikk på rullegardinmenyen «Filtrering etter » og velg «Betalingslenke».
   • Under Objektinformasjon klikker du på Egenskaper for betalingslenke.
   • Klikk på «Lagre betalingsmetode ved kassen».
   • Under «er lik», velg «Sant».
   • Under gruppen, ved siden av eller klikk på + Legg til betingelse.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Filtrering etter » og velg «Abonnement».
   • Under Objektinformasjon klikker du på Abonnementsinnstillinger.
   • Klikk på «Lagre betalingsmåte ved kassen».
   • Under «er lik», velg «Sant».
   • Klikk på «Neste» øverst til høyre i venstre panel.
10. Velg bryteren «Gjenregistrer» hvis du vil at poster skal kunne gjenregistreres. Les mer om gjenregistrering i arbeidsflyter.
11. Klikk på «Lagre og fortsett» øverst til høyre i venstre panel.
12. Klikk på + under utløseren du nettopp har opprettet i arbeidsflytredigereren.
13. I venstre panel klikker du for å utvide CRM -delen, og velger deretter «Rediger post».
14. Klikk på rullegardinmenyen «Posttype» og velg [Objekt] (velg objektet du opprettet egenskapen for).
15. Klikk på rullegardinmenyen «Egenskap å redigere» og velg «Har lagret betalingsmåte» ( den tilpassede egenskapen du opprettet før du opprettet arbeidsflyten).
16. Klikk på rullegardinmenyen «Endre type » og velg «Erstatt».
17. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en verdi » og velg «Ja».
18. Klikk på «Lagre» øverst til høyre i venstre panel.
    
    
    
19. For å oppdatere egenskapen «Har lagret betalingsmåte» for betalingsmåter som er lagret tidligere, må du registrere dem manuelt.

Bruk egenskapen til å filtrere indekssider, rapporter og segmenter.

Belast en kjøper ved hjelp av en lagret betalingsmetode

Når en kjøper har samtykket til å lagre betalingsmetoden sin under kassen for fremtidige betalinger, bruker du den samme betalingsmetoden til å belaste dem via:

• Fakturaer: når du oppretter en faktura eller etter at fakturaen er opprettet.
• Abonnementer: når du oppretter et abonnement.

Vis betalinger som er belastet en lagret betalingsmetode

Vis alle behandlede betalinger som har brukt en lagret betalingsmetode. Slik viser du betalinger:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.

2. Klikk påRediger kolonner.

3. Merk av iboksen ved siden av«Belastet fra lagret betalingsmåte » og klikk på «Bruk».

4. Alle betalinger der den lagrede betalingsmetoden ble brukt til å belaste kjøperen, vil bli merket med «Ja» i kolonnen«Belastet fra lagret betalingsmetode ».

Fjern en lagret betalingsmetode fra en kontakt- eller bedriftsoppføring (BETA)

Fjern en lagret betalingsmetode for en kontakt fra en kontakt- eller bedriftsoppføring, for eksempel et kreditt- eller debetkort eller en bankdebet-betalingsmetode. 

1. Gå til oppføringene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk pånavnet på en post.
3. Klikk påfanen Inntekterøverst.
4. Hold musepekeren over en betalingsmetode, klikk på ikonet medtre horisontale prikker (ellipses ) og klikk deretter på Fjern betalingsmetode.
   
   
   
5. I dialogboksen klikker du på«Fjern lagret betalingsmåte » for å bekrefte.

Deaktiver innstillingen for butikkens betalingsmåte

Slik deaktiverer du innstillingen for å lagre betalingsmetoder ved kassen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Betalinger.

3. På fanen Betalingsmetoder fjerner du merket for Samle inn kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger, og klikker deretter på Lagre.