Lagre en betalingsmetode for fremtidige belastninger

Når du har konfigurert HubSpot Payments eller Stripe som betalingsalternativ, kan du lagre kjøperens betalingsmåter i kassen og bruke de lagrede betalingsmåtene for fremtidige belastninger.

HubSpot bruker flere sikkerhetslag for å beskytte sensitiv betalingsinformasjon, og betalingsverktøyet er bygget ved hjelp av Stripes API for å håndtere sikker innsamling og overføring av betalingsdata. Kjøperens betalingsinformasjon krypteres og tokeniseres av Stripe for å sikre at uautoriserte parter ikke får tilgang til sensitiv betalingsinformasjon.

Det anbefales å sette opp en refusjons- eller avbestillingsregel i tjenestevilkårene dine, hvis du planlegger å bruke betalingsmåten for uforutsette kostnader.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan lagre betalingsinformasjon for kreditt-/debetkort eller ACH. Andre betalingsmåter støttes ikke for øyeblikket.
• Du kan ta betalt ved hjelp av en lagret betalingsmetode gjennom fakturaer og abonnementer.

Slå på innstillingen for butikkens betalingsmåte

For å slå på innstillingen for å lagre betalingsmåter i kassen, for bruk ved fremtidige belastninger:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Betalinger i menyen til venstre.
• I fanen Betalingsmåter merker du av for Samle inn kundens betalingsopplysninger i kassen for fremtidige belastninger, og klikker deretter på Lagre.

Når innstillingen er slått på, vil kjøperen se en avmerkingsboks når han eller hun legger inn betalingsinformasjon for en faktura, et tilbud, en betalingslenke eller et abonnement, der han eller hun blir bedt om å godta at betalingsmåten lagres og belastes for fremtidige betalinger med samme betalingsmåte. Du kan belaste en lagret betalingsmåte via fakturaer og abonnementer.

Kjøperens opplevelse i kassen

Når innstillingen er slått på, vil kjøperen se en avkrysningsboks der han eller hun blir bedt om å godta at betalingsmåten lagres og belastes for fremtidige betalinger med samme betalingsmåte.

Se kontaktopplysninger, fakturaer og betalinger der en kunde har lagret betalingsmåten sin

Hvis en kunde samtykker i å lagre betalingsinformasjonen sin, kan du se denne informasjonen på poster som er knyttet til en betaling (f.eks. en kontaktpost) eller på indekssider for poster.

Vis en liste over kontakter som har lagret en betalingsmetode(Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub eller Ops Hub Professional og Enterprise)

Du kan sette opp en arbeidsflyt for å sette Har lagret betalingsmåte på en kontaktoppføring til Sann, slik at den kan brukes til å filtrere kontakter eller brukes i andre verktøy, for eksempel lister.

Før du begynner, oppretter du en egendefinert egenskap på kontaktobjektet med navnet Har lagret betalingsmåte. Sett avkrysningsboksen Feltype som Enkelt når du oppretter egenskapen.

Deretter oppretter du arbeidsflyten:

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.
• Klikk på Fra bunnen av.
• Klikk på Abonnementsbasert, og klikk deretter på Neste øverst til høyre.
• Klikk på firkanten Utløs påmelding for abonnementer i midten.
• Klikk på Når en hendelse inn treffer i venstre sidefelt under Utløs automatisk påmelding når en hendelse inntreffer .
  • Klikk på Objekt opprettet.
  • Klikk på Ferdig.
• Klikk på + Legg til kriterier i venstre sidefelt under Bare registrer abonnementer som oppfyller disse vilkårene.
  
  • Bruk søkefeltet til å søke etter Store betalingsmåte i kassen, velg den, og klikk deretter på True.
  • Etter ELLER klikker du på + Legg til kriterier.
  • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg Faktura.
  • Bruk søkefeltet til å søke etter butikkens betalingsmåte i kassen, velg den, og klikk deretter på True.
  • Klikk på Ferdig i panelet til venstre, og klikk deretter på Lagre.

• Klikk på + under utløseren du nettopp har opprettet.
• Klikk på CRM i panelet til venstre, og velg deretter Rediger post.

  • Klikk på rullegardinmenyen Record type, og velg Contact.

  • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres, og velg Har lagret betalingsmåte (den egendefinerte egenskapen du oppretter før du oppretter arbeidsflyten).
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg en verdi, og velg Ja.

• • Klikk på Lagre i panelet til venstre.

• Den endelige arbeidsflyten skal se ut som nedenfor.

• Klikk på Gjennomgå og publiser. Angi alternativene for arbeidsflyten, og klikk deretter på Slå på arbeidsflyt.
• Du kan nå bruke den egendefinerte egenskapen Har lagret betalingsmåte for kontakter til å filtrere i ulike HubSpot-verktøy, inkludert indekssiden for kontakter og lister.
• Hvis du vil oppdatere egenskapen Har lagret betalingsmåte med kontakter som har lagret betalingen sin tidligere, må du registrere dem manuelt.

Se den lagrede betalingsmåten på en individuell kontaktoppføring

For å se om en kunde har lagret betalingsinformasjonen sin på en post:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på posten.
• Bla til Betalinger i høyre panel. Hvis du ikke kan se Payments-tilknytningen, kan du lære hvordan du legger den til i posten.
• Alle betalinger der kunden har samtykket til å lagre betalingsinformasjonen, blir merket med Stored.

Vis en liste over fakturaer der kundene har lagret en betalingsmåte

For å se kunder som har lagret betalingsinformasjon på fakturaer:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
• Klikk på Avanserte filtre, og sett deretter opp følgende filtre: Butikkbetalingsmetode i kassen er Sann og Fakturastatus er en av Betalt.

• Visningen viser alle fakturaer der en kunde har lagret betalingsinformasjon i kassen. Klikk på saveEditableView Lagre-ikonet for å lagre denne visningen for senere bruk.

Vis en liste over abonnementer der kundene har lagret en betalingsmåte

For å se kunder som har lagret betalingsinformasjonen sin på abonnementer:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
• Klikk på Avanserte filtre, og sett deretter opp følgende filtre: Lagre betalingsmåte i kassen er True og Antall fullførte betalinger er større enn 0.

• Visningen viser alle abonnementer der en kunde har lagret betalingsinformasjonen sin i kassen. Klikk på saveEditableView Lagre-ikonet for å lagre denne visningen for senere bruk.

Belaste en kjøper ved hjelp av en lagret betalingsmetode

Når en kjøper har samtykket til å lagre betalingsmåten sin i kassen for fremtidige betalinger, kan du bruke den samme betalingsmåten til å belaste dem via:

Fakturaer: når du oppretter en faktura eller etter at fakturaen er opprettet.

Abonnementer: når du oppretter et abonnement.

Vis betalinger som belastet en lagret betalingsmetode

Du kan se betalingene som har belastet en lagret betalingsmetode, samt filtrere andre HubSpot-verktøy, for eksempel lister. Slik viser du betalingene:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.
• Klikk på Rediger kolonner.
• Legg til egenskapen Belastet fra lagret betalingsmåte i tabellen.
• Alle betalinger der den lagrede betalingsmåten ble brukt til å belaste kjøperen, vil vise Ja under egenskapen Belastet fra lagret betalingsmåte.

Slå av innstillingen for butikkens betalingsmåte

Slik slår du av innstillingen for å lagre betalingsmåter i kassen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Betalinger i menyen til venstre.
• I fanen Betalingsmåter fjerner du avmerkingen for Samle inn kundens betalingsopplysninger i kassen for fremtidige belastninger, og klikker deretter på Lagre.