Spara en betalningsmetod för framtida debiteringar

När du har konfigurerat Hubspot Payments eller Stripe som betalningsalternativ kan du spara köparnas betalningsmetoder i kassan för framtida debiteringar.

HubSpot använder flera säkerhetslager för att skydda känslig betalningsinformation. Betalningsverktyget är byggt med Stripes API för att hantera säker insamling och överföring av betalningsdata. Dina köpares betalningsuppgifter krypteras och tokeniseras av Stripe för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till känslig betalningsinformation.

Vi rekommenderar att du anger en policy för återbetalning eller avbokning i dina användarvillkor om du planerar att använda betalningsmetoden för oplanerade debiteringar. Läs om hur du lägger till policyer och villkor i kassan.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan spara kredit-/betalkorts- eller ACH-betalningsuppgifter. Andra betalningsmetoder (t.ex. BACS, SEPA) stöds inte.
• Du kan ta emot betalningar med en sparad betalningsmetod via fakturor och prenumerationer.

Aktivera inställningen för butikens betalningsmetod

Så här aktiverar du inställningen för att lagra betalningsmetoder i kassan, för användning vid framtida debiteringar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Betalningar.
3. På fliken Betalningsmetoder markerar du kryssrutan Samla in dina kunders betalningsuppgifter vid kassan för framtida debiteringar och klickar sedan på Spara.

När inställningen är aktiverad visas en kryssruta när köparen anger betalningsinformation för en faktura, offert, betalningslänk eller prenumeration, där de ombeds att godkänna att deras betalningsmetod sparas och att framtida betalningar debiteras med samma betalningsmetod. Debitera en sparad betalningsmetod via fakturor och prenumerationer.

Köparens kassaupplevelse

När inställningen är aktiverad:

• Om inga andra kryssrutorär aktiverade för kassan i dina betalningsinställningar (t.ex. användarvillkor) godkänner köparen villkoren för lagring av sin betalningsmetod genom att klicka på Betala.

• Om andra kryssrutor är markerade för kassan i dina betalningsinställningar (t.ex. användarvillkor) kan köparen markera kryssrutan för att godkänna att deras betalningsmetod lagras.

Visa, filtrera och rapportera om lagrade betalningsmetoder

Om en kund samtycker till att spara sin betalningsinformation kommer du att se denna information i poster med en kopplad betalning (t.ex. en kontaktpost). Du kan också skapa en anpassad egenskap i poster (t.ex. kontakter, fakturor, prenumerationer) och skapa ett arbetsflöde för att automatiskt uppdatera egenskapen. Egenskapen kan sedan användas för att filtreraindexsidor, rapporter ochsegment.

Visa den lagrade betalningsmetoden på en enskild post

Så här ser du om en kund har lagrat sin betalningsinformation i sin kontaktpost eller i en associerad faktura- eller prenumerationspost:

1. Gå till dina register:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på posten.
3. I den högra panelen bläddrar du till kortet Betalningar. Om kortet Betalningar inte visas som standard i din post kan du lägga till kortet manuellt till din HubSpot-post.
4. Alla betalningar där kunden har samtyckt till att lagra sina betalningsuppgifter kommer att märkas med Lagrad.

Skapa en anpassad lagrad betalningsegenskap

Skapa en anpassad egenskap på kontakt-, faktura- eller prenumerationsobjektet som identifierar om en kund har lagrat sin betalningsmetod för framtida debiteringar. Om du till exempel vill filtrera en indexsida, ett segment eller en rapport med hjälp av kontakten som lagrat betalningsmetoden, skapar du egenskapen på kontaktsobjektet, men om du vill filtrera med hjälp av fakturan skapar du egenskapen på fakturaobjektet. Du kan sedan skapa ett arbetsflöde för att automatiskt uppdatera egenskapen varje gång en betalning görs.

Så här skapar du den anpassade egenskapen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Egenskaper.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj [Objekt]egenskaper ( t.ex. Kontakt-egenskaper, Faktura-egenskaper eller Prenumerations-egenskaper.
4. Klicka på Skapa egenskap.
5. I den högra panelen:
   • I fältet Egenskapsetikett anger du Har lagrad betalningsmetod.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Enkel kryssruta.
   • Klicka på Skapa egenskap.

Skapa ett arbetsflöde som automatiskt uppdaterar den lagrade betalningsegenskapen

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger.
3. Klicka på Från början.
4. Ange ett namn på arbetsflödet längst upp.
5. Klicka på i vänster panel för att expandera avsnittet Datavärden.
6. Klicka på Skapad post.
7. Klicka på Betalning.
8. Klicka på Nästa längst upp till höger i den vänstra panelen.
9. Lägg till faktura, betalningslänk och prenumeration som registreringsutlösare (eftersom det är dessa metoder som används för att göra en betalning och spara en betalningsmetod):
   • Under Registrera endast prenumerationer som uppfyller dessa villkor (valfritt) klickar du på + Lägg till villkor.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj Faktura.
   • Under Objektinformation klickar du på Fakturaegenskaper.
   • Klicka på Spara betalningsmetod vidkassan.
   • Under är lika med väljer du Sant.
   • Under gruppen, bredvid eller klicka på + Lägg till villkor.
     
     
     
     
     
     
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj Betalningslänk.
   • Under Objektinformation klickar du på Betalningslänksegenskaper.
   • Klicka på Butikens betalningsmetod vid kassan.
   • Under är lika med, välj Sant.
   • Under gruppen, bredvid eller klicka på + Lägg till villkor.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj Prenumeration.
   • Under Objektinformation klickar du på Prenumerationsegenskaper.
   • Klicka på Butikens betalningsmetod vid kassan.
   • Under är lika med, välj Sant.
   • Klicka på Nästa längst upp till höger i det vänstra fönstret.
10. Välj alternativet Återregistrera om du vill att poster ska kunna återregistreras. Läs mer om återregistrering i arbetsflöden.
11. Klicka på Spara och fortsätt längst upp till höger i den vänstra panelen.
12. Klicka på + under den utlösare du just har skapat i arbetsflödesredigeraren.
13. Klicka på för att expandera CRM-sektionen i den vänstra panelen och välj sedan Redigera post.
14. Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj [Objekt] (välj det objekt som du skapade egenskapen för).
15. Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera och välj Har lagrad betalningsmetod ( den anpassade egenskapen som du skapade innan du skapade arbetsflödet).
16. Klicka på rullgardinsmenyn Ändra typ och välj Ersätt.
17. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett värde och välj Ja.
18. Klicka på Spara längst upp till höger i den vänstra panelen.
    
    
    
19. För att uppdatera egenskapen Har lagrad betalningsmetod för betalningsmetoder som sparats tidigare, registrera dem manuellt.

Använd egenskapen för att filtrera indexsidor, rapporter och segment.

Debitera en köpare med hjälp av en lagrad betalningsmetod

När en köpare har godkänt att lagra sin betalningsmetod vid kassan för framtida betalningar, använd samma betalningsmetod för att debitera dem via:

• Fakturor: när du skapar en faktura eller efter att fakturan har skapats.
• Prenumerationer: när du skapar en prenumeration.

Visa betalningar som debiterats en lagrad betalningsmetod

Visa alla betalningar som debiterats en lagrad betalningsmetod. Så här visar du betalningarna:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.

2. Klicka påRedigera kolumner.

3. Markerakryssrutan bredvidDebiterad från lagrad betalningsmetod och klicka på Tillämpa.

4. Alla betalningar där den lagrade betalningsmetoden användes för att debitera köparen visas med Ja i kolumnenDebiterad från lagrad betalningsmetod.

Ändra den lagrade betalningsmetoden

Köpare kan ändra sin lagrade betalningsmetod genom att gå igenom kassan igen med en annan betalningsmetod och markera kryssrutanJag godkänner att spara min betalningsinformation för framtida köp. Läs mer om köparens upplevelse i kassan.

Inaktivera inställningen för att spara betalningsmetod

Så här inaktiverar du inställningen för att spara betalningsmetoder i kassan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Betalningar.

3. På fliken Betalningsmetoder avmarkerar du kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter vid kassan för framtida debiteringar och klickar sedan på Spara.