Spara en betalningsmetod för framtida debiteringar

När du har ställt in HubSpot-betalningar eller Stripe som ett betalningshanteringsalternativ kan du lagra köparens betalningsmetoder i kassan och använda de lagrade betalningsmetoderna för framtida debiteringar.

HubSpot använder flera säkerhetslager för att skydda känslig betalningsinformation, och betalningsverktyget är byggt med Stripes API för att hantera säker insamling och överföring av betalningsdata. Din köpares betalningsuppgifter krypteras och tokeniseras av Stripe för att säkerställa att obehöriga parter inte får tillgång till känslig betalningsinformation.

Vi rekommenderar att du anger en återbetalnings- eller avbeställningspolicy i dina användarvillkor om du planerar att använda betalningsmetoden för oplanerade debiteringar.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan spara betalningsuppgifter för kredit-/betalkort eller ACH. Andra betalningsmetoder stöds inte för närvarande.
• Du kan ta betalt med en lagrad betalningsmetod genom fakturor och prenumerationer.

Slå på inställningen för butikens betalningsmetod

För att aktivera inställningen att spara betalningsmetoder i kassan, för användning vid framtida debiteringar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.
• På fliken Payment methods markerar du kryssrutan Collect your customer's payment details at checkout for future charges och klickar sedan på Save.

När inställningen är aktiverad ser köparen en kryssruta när han eller hon anger betalningsinformation för en faktura, offert, betalningslänk eller prenumeration, där han eller hon ombeds att godkänna att betalningsmetoden lagras och debiteras för framtida betalningar med samma betalningsmetod. Du kan debitera en lagrad betalningsmetod via fakturor och prenumerationer.

Köparens upplevelse av kassan

När inställningen är aktiverad kommer köparen att se en kryssruta där de ombeds att godkänna att deras betalningsmetod lagras och debiteras för framtida betalningar med samma betalningsmetod.

Visa kontaktuppgifter, fakturor och betalningar där en kund har sparat sin betalningsmetod

Om en kund samtycker till att spara sin betalningsinformation kan du se denna information på poster med en betalningsanknytning (t.ex. en kontaktpost) eller på postindexsidor.

Visa en lista över kontakter som har lagrat en betalningsmetod (endastMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub eller Ops Hub Professional och Enterprise)

Du kan konfigurera ett arbetsflöde för att ställa in Has Stored Payment Method på en kontaktpost till True för att använda för att filtrera kontakter eller använda i andra verktyg som t.ex. listor.

Innan du börjar ska du skapa en anpassad egenskap på kontaktobjektet som heter Har lagrad betalningsmetod. Ställ in kryssrutan Fälttyp som singel när du skapar egenskapen.

Sedan, för att skapa arbetsflödet:

• Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger.
• Klicka på Från början.
• Klicka på Prenumerationsbaserad och sedan på Nästa längst upp till höger.
• Klicka på rutan Trigger enrollment for subscriptions i mitten.
• Klicka på När en händelse inträffar i det vänstra sidofältet under Utlösa automatiskt inskrivning när en händelse inträffar.
  • Klicka på Objekt skapat.
  • Klicka på Klar.
• Klicka på + Lägg till kriterier i vänster sidofält under Registrera endast prenumerationer som uppfyller dessa villkor.
  
  • Använd sökfältet för att söka efter Store payment method at checkout och välj den, klicka sedan på True.
  • Efter OR klickar du på + Lägg till kriterier.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj Faktura.
  • Använd sökfältet för att söka efter Butikens betalningsmetod vid utcheckning och markera den och klicka sedan på Sant.
  • Klicka på Klar i den vänstra panelen och sedan på Spara.

• Klicka på + under den trigger som du just har skapat.
• Klicka på CRM i den vänstra panelen och välj sedan Redigera post.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj Kontakt.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera och välj Har lagrad betalningsmetod (den anpassade egenskap som du skapar innan du skapar arbetsflödet).
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett värde och välj Ja.

• • Klicka på Spara i den vänstra panelen.

• Det slutliga arbetsflödet bör se ut som nedan.

• Klicka på Granska och publicera. Ställ in dina arbetsflödesalternativ och klicka sedan på Slå på arbetsflöde.
• Du kan nu använda den anpassade egenskapen Has stored payment method för kontakter för att filtrera i olika HubSpot-verktyg, inklusive indexsidan för kontakter och listor.
• Om du vill uppdatera egenskapen Har lagrat betalningsmetod med kontakter som har sparat sin betalning tidigare, registrerar du dem manuellt.

Visa den lagrade betalningsmetoden för en enskild kontaktpost

För att se om en kund har lagrat sin betalningsinformation på en post:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på posten.
• Bläddra till Payments i den högra panelen. Om du inte kan se kopplingen Betalningar kan du lära dig hur du lägger till den i posten.
• Alla betalningar där kunden har samtyckt till att lagra sin betalningsinformation kommer att märkas med Stored.

Visa en lista över fakturor där kunderna har lagrat en betalningsmetod

För att visa kunder som har sparat sin betalningsinformation på fakturor:

• Klicka på Avancerade filter och konfigurera sedan följande filter: Betalningsmetod för butik i kassan är True och Fakturastatus är något av Betald.

• Vyn visar alla fakturor där en kund har sparat sina betalningsuppgifter i kassan. Klicka på ikonen saveEditableView Spara för att spara vyn och återkomma till den senare.

Visa en lista över prenumerationer där kunderna har lagrat en betalningsmetod

För att se kunder som lagrat sin betalningsinformation på prenumerationer:

• Klicka på Avancerade filter och konfigurera sedan följande filter: Store payment method at checkout är True och Number of completed payments är större än 0.

• Vyn visar alla prenumerationer där en kund har sparat sina betalningsuppgifter i kassan. Klicka på ikonen saveEditableView Save för att spara den här vyn och återkomma till den senare.

Debitera en köpare med hjälp av en lagrad betalningsmetod

När en köpare har gått med på att lagra sin betalningsmetod i kassan för framtida betalningar kan du använda samma betalningsmetod för att debitera dem via:

Fakturor: när du skapar en faktura eller efter att fakturan har skapats.

Subscriptions: när du skapar en prenumeration.

Visa betalningar som debiterats med en lagrad betalningsmetod

Du kan visa de betalningar som debiterat en lagrad betalningsmetod samt filtrera andra HubSpot-verktyg, t.ex. listor. Så här visar du betalningarna:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
• Klicka på Redigera kolumner.
• Lägg till egenskapen Charged from stored payment method i tabellen.
• Alla betalningar där den lagrade betalningsmetoden användes för att debitera köparen kommer att visa Ja under egenskapen Debiterad från lagrad betal ningsmetod.

Stäng av inställningen för butikens betalningsmetod

För att stänga av inställningen att lagra betalningsmetoder i kassan:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.
• På fliken Betalningsmetoder avmarkerar du kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringar och klickar sedan på Spara.