Spara en betalningsmetod för framtida debiteringar

När du har ställt in HubSpot-betalningar eller Stripe som ett betalningshanteringsalternativ kan du lagra köparnas betalningsmetoder i kassan för framtida debiteringar.

HubSpot använder flera lager av säkerhet för att skydda känslig betalningsinformation. Betalningsverktyget är byggt med hjälp av Stripes API för att hantera säker insamling och överföring av betalningsdata. Dina köpares betalningsuppgifter krypteras och tokeniseras av Stripe för att säkerställa att obehöriga parter inte får tillgång till känslig betalningsinformation.

Vi rekommenderar att du anger en återbetalnings- eller avbokningspolicy i dina användarvillkor om du planerar att använda betalningsmetoden för oplanerade debiteringar. Läs om hur du lägger till policyer och villkor i kassan.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan spara betalningsuppgifter för kredit- eller betalkort eller ACH. Andra betalningsmetoder stöds inte.
• Du kan ta betalt med en lagrad betalningsmetod via fakturor och prenumerationer.

Aktivera inställningen för betalningsmetod för butik

Så här aktiverar du inställningen för att lagra betalningsmetoder i kassan för användning vid framtida debiteringar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.
3. På fliken Betalningsmetoder markerar du kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringar och klickar sedan på Spara.

När inställningen är aktiverad ser köparen en kryssruta när han eller hon anger betalningsinformation för en faktura, offert, betalningslänk eller prenumeration, där han eller hon ombeds att godkänna att betalningsmetoden lagras och debiteras för framtida betalningar med samma betalningsmetod. Debitera en lagrad betalningsmetod via fakturor och prenumerationer.

Köparens kassaupplevelse

När inställningen är aktiverad:

• Om andra kryssrutor inte är aktiverade för utcheckning i dina betalningsinställningar (t.ex. användarvillkor) godkänner köparen villkoren för lagring av sin betalningsmetod genom att klicka på Betala.

• Om andra kryssrutor är aktiverade för utcheckning i dina betalningsinställningar ( t.ex. användarvillkor) kan köparen markera kryssrutan för att godkänna att deras betalningsmetod lagras.

Visa kontaktposter, fakturor och betalningar där en kund har lagrat sin betalningsmetod

Om en kund samtycker till att spara sin betalningsinformation ser du den här informationen på poster med en betalning kopplad (t.ex. en kontaktpost) eller på postindexsidor.

Visa en lista över kontakter som har lagrat en betalningsmetod

Om du vill visa poster som har lagrat en betalningsmetod konfigurerar du ett arbetsflöde för att ställa in Has Stored Payment Method på en kontaktpost till True. Använd egenskapen för att filtrera kontakter eller använda den i andra verktyg, t.ex. segment.

Innan du börjar skapar du en anpassad egenskap på kontaktobjektet med namnet Har lagrat betalningsmetod. Markera kryssrutan Fälttyp som singel när du skapar egenskapen.

Skapa sedan arbetsflödet:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.

2. Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger.

3. Klicka på Från början.

4. Klicka på Datavärden i den vänstra panelen.

5. Klicka på Post skapad.

6. Klicka på Subscription.

7. Klicka på Nästa längst upp till höger i den vänstra panelen.

8. Under Registrera endast prenumerationer som uppfyller dessa villkor (valfritt) klickar du på + Lägg till villkor.

9. Klicka på Lagra betalningsmetod i kassan. Under rullgardinsmenyn är lika med klickar du på True.

10. Klicka på Nästa i den övre högra delen av den vänstra panelen.

11. Välj växlingsrutan Återinskrivning om du vill att poster ska kunna återinskrivas. Läs mer om återinskrivning i arbetsflöden.

12. Klicka på Spara och fortsätt uppe till höger i den vänstra panelen.

13. Klicka på utlösaren Utlösa registrering för prenumerationer i arbetsflödesredigeraren.

14. Klicka på Redigera kriterier i den vänstra panelen under Registrera endast prenumerationer som uppfyller dessa kriterier.

15. Klicka på + Lägg till kriterier under OR längst ned.

16. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj Faktura.

17. Använd sökfältet för att söka efter Store payment method at checkout och markera den, klicka sedan på True.

18. Klicka på Spara längst upp till höger i den vänstra panelen.

19. Klicka på + under den trigger som du just har skapat.

20. Klicka på CRM i den vänstra panelen och välj sedan Redigera post.

21. Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj Kontakt.

22. Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera och välj Har lagrad betalningsmetod (den anpassade egenskapen som du skapar innan du skapar arbetsflödet).

23. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett värde och väljJa.

24. Klicka på Spara längst upp till höger i den vänstra panelen

    .
    
    

25. Om du vill uppdatera egenskapen Har lagrat betalningsmetod med kontakter som har sparat sin betalning tidigare registrerar du dem manuellt.

Visa den lagrade betalningsmetoden på en enskild betalningspost

Så här visar du om en kund har lagrat sin betalningsinformation på en betalningspost:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.

2. Klicka på betalningsbeloppet för en post för att ladda betalningsuppgifterna.

3. I den högra panelen visas taggen Stored payment bredvid fältet Paid with.

   

Visa den lagrade betalningsmetoden på en enskild kontakt- eller prenumerationspost

För att se om en kund har lagrat sin betalningsinformation på sin kontaktpost eller på en prenumerationspost:

1. Navigera till dina poster:

   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.

2. Klicka på posten.

3. Bläddra till kortet Betalningar i den högra panelen. Om kortet Betalningar inte är synligt kan du läsa på om hur du anpassar den högra sidofältet för en post.

4. Alla betalningar där kunden har samtyckt till att lagra sin betalningsinformation kommer att märkas med Stored.

Debitera en köpare med en lagrad betalningsmetod

När en köpare har gått med på att lagra sin betalningsmetod i kassan för framtida betalningar kan du använda samma betalningsmetod för att debitera dem via:

• Fakturor: när du skapar en faktura eller efter att fakturan har skapats.
• Prenumerationer: när du skapar en prenumeration.

Visa betalningar som debiterade en lagrad betalningsmetod

Visa alla betalningar som debiterade en lagrad betalningsmetod. Så här visar du betalningarna:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.

2. Klicka på Redigera kolumner.

3. Lägg till egenskapen Debiterad från lagrad betalningsmetod i tabellen.

4. Alla betalningar där den lagrade betalningsmetoden användes för att debitera köparen kommer att visa Ja under egenskapen Debiterad från lagrad betalningsmetod.

Du kan också använda egenskapen för att filtrera andra HubSpot-verktyg, t.ex. segment.

Ändra den lagrade betalningsmetoden

Köpare kan ändra sin lagrade betalningsmetod genom att gå igenom kassan igen med en annan betalningsmetod och markera kryssrutan Jag samtycker till att spara min betalningsinformation för framtida köp. Läs mer om köparens kassaupplevelse.

Stäng av inställningen för att lagra betalningsmetod

Så här stänger du av inställningen för att lagra betalningsmetoder i kassan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.

3. På fliken Betalningsmetoder avmarkerar du kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringar och klickar sedan på Spara.