Conserver un mode de paiement pour des frais futurs

Une fois que vous avez configuré les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements, vous pouvez stocker les méthodes de paiement de l’acheteur au moment du paiement et utiliser les méthodes de paiement stockées pour des frais futurs.

HubSpot utilise plusieurs couches de sécurité pour protéger les informations de paiement sensibles. L'outil de paiement s'appuie sur l'API de Stripe afin de gérer la collecte et la transmission sécurisées des données de paiement. Les informations de paiement de votre acheteur sont cryptées et codées par Stripe afin de garantir que des parties non autorisées n'aient pas accès à des informations de paiement sensibles.

Il est recommandé de configurer une politique de remboursement ou d'annulation dans vos conditions d'utilisation si vous prévoyez d'utiliser le mode de paiement pour des frais non planifiés.

Comprendre les limites et les considérations

• Vous pouvez enregistrer les détails de la carte de crédit/débit ou du paiement ACH. Les autres modes de paiement ne sont pas pris en charge pour le moment.
• Vous pouvez accepter des paiements en utilisant un mode de paiement enregistré via des factures et des abonnements.

Activer le paramètre des modes de paiement stockés

Pour activer le paramètre afin de stocker les modes de paiement lors du paiement, afin de les utiliser dans des frais futurs :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
• Dans l'onglet Modes de paiement, cochez la case Stocker les détails de paiement de vos clients au moment de payer pour des frais futurs, puis cliquez sur Enregistrer.

Lorsque le paramètre est activé, l’acheteur verra une case à cocher lors de la saisie des informations de paiement pour une facture, un devis, un lien de paiement ou un abonnement, lui demandant d’accepter de stocker son mode de paiement et d’être facturé pour ses futurs paiements utilisant le même mode de paiement. Vous pouvez utiliser un mode de paiement enregistré par le biais de factures et d’abonnements.

Expérience de paiement de l'acheteur

Lorsque le paramètre est activé, l'acheteur voit apparaître une case à cocher lui demandant d'accepter d'enregistrer son mode de paiement et d'être facturé pour les paiements futurs utilisant le même mode de paiement.

Consultez les fiches d’informations de contact, les factures et les paiements où un client a enregistré son mode de paiement

Si un client accepte d’enregistrer ses informations de paiement, vous pouvez afficher ces informations sur des fiches d’informations associées à un paiement (par exemple, une fiche d’informations d’un contact) ou sur des pages index de fiches d’informations.

Consultez la liste des contacts ayant stocké un mode de paiement (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub ouOperations Hub Pro et Entreprise uniquement)  

Vous pouvez configurer un workflow pour définir A enregistré la méthode de paiement sur une fiche d’informations d’un contact sur Vrai à utiliser pour filtrer les contacts ou utiliser dans d’autres outils tels que les listes.

Avant de commencer, créez une propriété personnalisée sur l’objet de contact intitulé A enregistré un mode de paiement. Définissez la case à cocher Type de champ sur Unique lors de la création de la propriété.

Ensuite, pour créer le workflow :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
• Cliquez sur À partir de zéro.
• Cliquez sur Basé sur l’abonnement, puis sur Suivant dans l’angle supérieur droit.
• Cliquez sur le carré Déclencher l’inscription pour les abonnements au milieu.
• Dans le menu latéral de gauche, sous Déclencher automatiquement l’inscription lorsqu’un événement se produit, cliquez sur Quand un événement se produit.
  • Cliquez sur Objet créé. 
  • Cliquez sur Terminé.
• Dans le menu latéral de gauche, sous Inscrire uniquement les abonnements répondant à ces conditions , cliquez sur + Ajouter des critères.
  
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher le mode de paiement Stocker le paiement lors du paiement et sélectionnez-le, puis cliquez sur Vrai.
  • Après OU, cliquez sur + Ajouter des critères.
  • Cliquez sur le menu déroulant Filtrage et sélectionnez Facture.
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher le mode de paiement Stocker le paiement lors du paiement et sélectionnez-le, puis cliquez sur Vrai.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Terminé, puis sur Enregistrer.

• Cliquez sur + en dessous du déclencheur que vous venez de créer.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur CRM , puis sélectionnez Modifier les fiches d’informations .

  • Cliquez sur le menu déroulant Type d’enregistrement et sélectionnez Contact.

  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété à modifier et sélectionnez A enregistré la méthode de paiement (la propriété personnalisée que vous créez avant de créer le workflow).
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une valeur et sélectionnez Oui.

• • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Enregistrer.

• Le workflow final devrait ressembler à ce qui suit.

• Cliquez sur Vérifier et publier. Définissez vos options de workflow, puis cliquez sur Activer le workflow .
• Vous pouvez utiliser l’propriété personnalisée A enregistré un mode de paiement pour les contacts afin de filtrer dans différents outils HubSpot, notamment la page index des contacts et les listes.
• Si vous souhaitez mettre à jour la propriété A enregistré un mode de paiement avec des contacts qui ont enregistré leur paiement dans le passé, inscrivez-les manuellement.

Consultez le mode de paiement enregistré sur une fiche d’informations d’un contact individuelle

Pour voir si un client a stocké ses informations de paiement sur une fiche d'informations :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Cliquez sur la fiche d’informations .
• Dans le panneau de droite, faites défiler jusqu'à Paiements. Si vous ne voyez pas l'association Paiements, découvrez comment l'ajouter à la fiche d'informations.
• Tous les paiements pour lesquels le client a accepté de stocker ses informations de paiement seront marqués comme Stocké.

Afficher la liste des factures pour lesquelles les clients ont enregistré un mode de paiement

Pour afficher les clients ayant stocké leurs informations de paiement sur des factures :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
• Cliquez sur Filtres avancés, puis configurez les filtres suivants : Enregistrer le mode de paiement lors du paiement est défini sur Vrai et Statut de la facture est l'un des Facture réglée.

• La vue affichera toutes les factures pour lesquelles un client a stocké ses informations de paiement lors du paiement. Cliquez sur l'icône saveEditableView Enregistrer pour enregistrer cette vue et la consulter à nouveau plus tard.

Afficher la liste des abonnements pour lesquels les clients ont enregistré un mode de paiement

Pour afficher les clients ayant stocké leurs informations de paiement sur les abonnements :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
• Cliquez sur Filtres avancés, puis configurez les filtres suivants : Store payment method at checkout is True et Number of completed payments is superior 0.

• La vue affiche tous les abonnements pour lesquels un client a stocké ses informations de paiement lors du paiement. Cliquez sur l'icône saveEditableView Enregistrer pour enregistrer cette vue et la consulter à nouveau plus tard.

Facturer un acheteur en utilisant un mode de paiement enregistré

Une fois qu’un acheteur a accepté d’enregistrer son mode de paiement lors du paiement pour de futurs paiements, vous pouvez utiliser le même mode de paiement pour le facturer via :

Factures : lors de la création d’une facture ou après sa création.

Abonnements : lors de la création d’un abonnement.

Afficher les paiements qui ont facturé un mode de paiement enregistré

Vous pouvez afficher le paiements qui a débité un mode de paiement enregistré ainsi que filtrer d’autres outils HubSpot, tels que les listes. Pour afficher les paiements :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
• Cliquez sur Modifier les colonnes.
• Ajoutez la propriété Facturé à partir du mode de paiement stocké au tableau.
• Tout paiements où le mode de paiement enregistré a été utilisé pour débiter l’acheteur affichera Oui sous la propriété Paiement à partir du mode de paiement stocké .

Désactiver le paramètre des modes de paiement stockés

Pour désactiver le paramètre d'enregistrement des modes de paiement lors du paiement :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
• Dans l'onglet Modes de paiement, décochez la case Stocker les détails de paiement de vos clients au moment de payer pour des frais futurs, puis cliquez sur Enregistrer.