Przechowywanie metody płatności dla przyszłych opłat

Po skonfigurowaniu płatności Hubspot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności możesz zapisać metody płatności kupujących przy kasie na potrzeby przyszłych opłat.

HubSpot stosuje wielopoziomowe zabezpieczenia w celu ochrony poufnych informacji dotyczących płatności. Narzędzie płatności zostało stworzone przy użyciu interfejsu API Stripe w celu zarządzania bezpiecznym gromadzeniem i przesyłaniem danych dotyczących płatności. Dane uwierzytelniające płatności kupujących są szyfrowane i tokenizowane przez Stripe, aby zapewnić, że osoby nieuprawnione nie uzyskają dostępu do poufnych informacji dotyczących płatności.

Jeśli planujesz używać tej metody płatności do nieplanowanych opłat, zalecamy skonfigurowanie zasad zwrotów lub anulowania w warunkach świadczenia usług. Dowiedz się, jak dodać zasady i warunki przy kasie.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Możesz zapisać dane karty kredytowej/debetowej lub płatności ACH. Inne metody płatności (np. BACS, SEPA) nie są obsługiwane.
• Możesz przyjmować płatności przy użyciu zapisanej metody płatności za pośrednictwem faktur i subskrypcji.

Włącz ustawienie metody płatności w sklepie

Aby włączyć ustawienie przechowywania metod płatności przy kasie do wykorzystania w przyszłych opłatach:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Płatności.
3. W zakładce Metody płatności zaznacz pole wyboru Zbieraj dane płatnicze klientów przy kasie na potrzeby przyszłych opłat, a następnie kliknij Zapisz.

Po włączeniu tego ustawienia kupujący zobaczy pole wyboru podczas wprowadzania informacji dotyczących płatności za fakturę, wycenę, link do płatności lub subskrypcję, z prośbą o wyrażenie zgody na zapisanie metody płatności i obciążenie jej w przyszłości za pomocą tej samej metody płatności. Obciążaj zapisaną metodę płatności za pomocą faktur i subskrypcji.

Proces realizacji transakcji przez kupującego

Gdy ustawienie jest włączone:

• Jeśli inne pola wyboru niesą zaznaczone dla kasy w ustawieniach płatności (np. warunki świadczenia usług), kupujący wyraża zgodę na warunki przechowywania swojej metody płatności, klikając opcję Zapłać.

• Jeśli w ustawieniach płatności są zaznaczone inne pola wyboru dotyczące realizacji transakcji (np. warunki świadczenia usług), kupujący może zaznaczyć pole wyboru , aby wyrazić zgodę na przechowywanie swojej metody płatności.

Wyświetlanie, filtrowanie i raportowanie zapisanych metod płatności

Jeśli klient wyrazi zgodę na zapisanie swoich informacji dotyczących płatności, informacje te będą widoczne w rekordach powiązanych z płatnością (np. w rekordzie kontaktu). Można również utworzyć niestandardową właściwość w rekordach (np. kontaktach, fakturach, subskrypcjach) i utworzyć przepływ pracy w celu automatycznej aktualizacji tej właściwości. Właściwość ta może być następnie wykorzystana do filtrowaniastron indeksowych, raportów isegmentów.

Wyświetlanie zapisanej metody płatności w poszczególnych rekordach

Aby sprawdzić, czy klient zapisał swoje informacje dotyczące płatności w rekordzie kontaktu lub w powiązanym rekordzie faktury lub subskrypcji:

1. Przejdź do swoich danych:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
   • Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij rekord.
3. W prawym panelu przewiń do karty Płatności. Jeśli karta Płatności nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do swojego rekordu HubSpot.
4. Wszelkie płatności, w przypadku których klient wyraził zgodę na przechowywanie swoich danych płatniczych, zostaną oznaczone jako „Przechowywane”.

Utwórz niestandardową właściwość zapisanej płatności

Utwórz niestandardową właściwość w obiekcie kontaktu, faktury lub subskrypcji, która identyfikuje, czy klient zapisał swoją metodę płatności na potrzeby przyszłych opłat. Na przykład, jeśli chcesz filtrować stronę indeksową, segment lub raport przy użyciu kontaktu, który zapisał metodę płatności, utwórz właściwość w obiekcie kontaktu, ale jeśli chcesz filtrować przy użyciu faktury, utwórz właściwość w obiekcie faktury. Następnie możesz utworzyć przepływ pracy, aby automatycznie aktualizować właściwość po każdej dokonanej płatności.

Aby utworzyć właściwość niestandardową:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz właściwości [Obiekt] ( np. właściwości kontaktu, właściwości faktury lub właściwości subskrypcji ) .
4. Kliknij opcję Utwórz właściwość.
5. W prawym panelu:
   • W polu Etykieta właściwości wprowadź Zapisana metoda płatności.
   • Kliknij menu rozwijane Typ pola i wybierz opcję Pojedyncze pole wyboru.
   • Kliknij opcję Utwórz właściwość.

Utwórz przepływ pracy, który automatycznie aktualizuje zapisaną właściwość płatności

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy.
3. Kliknij opcję Od początku.
4. W górnej części wprowadź nazwę przepływu pracy.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Wartości danych.
6. Kliknij Utworzono rekord.
7. Kliknij opcję Płatność.
8. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij Dalej.
9. Dodaj fakturę, link do płatności i subskrypcję jako czynniki wyzwalające rejestrację (ponieważ są to metody, za pomocą których można dokonać płatności i zapisać metodę płatności):
   • W sekcji „Rejestruj tylko subskrypcje spełniające te warunki (opcjonalnie) ” kliknij + Dodaj warunek.
   • Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według i wybierz opcję Faktura.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij Właściwości faktury.
   • Kliknij opcję Zapisz metodę płatności przykasie.
   • W sekcji Jest równe wybierz opcję Prawda.
   • Pod grupą, obok lub kliknij + Dodaj warunek.
     
     
     
     
     
     
   • Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według i wybierz opcję Link płatności.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij opcję Właściwości linku płatności.
   • Kliknij opcję „Metoda płatności w sklepie przy kasie”.
   • W polu „Jest równe” wybierz opcję „Prawda”.
   • Pod grupą, obok lub kliknij + Dodaj warunek.
   • Kliknij menu rozwijane Filtrowanie i wybierz opcję Subskrypcja.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij opcję Właściwości subskrypcji.
   • Kliknij opcję „Metoda płatności w sklepie przy kasie”.
   • W polu „Jest równe” wybierz opcję „Prawda”.
   • W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij Dalej.
10. Wybierz przełącznik Ponowna rejestracja, jeśli chcesz, aby rekordy mogły być ponownie rejestrowane. Dowiedz się więcej o ponownej rejestracji w przepływach pracy.
11. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij opcję Zapisz i kontynuuj.
12. Kliknij + pod wyzwalaczem, który właśnie utworzyłeś w edytorze przepływu pracy.
13. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM, a następnie wybierz opcję Edytuj rekord.
14. Kliknij menu rozwijane Typ rekordu i wybierz [Obiekt] (wybierz obiekt, dla którego utworzyłeś właściwość).
15. Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz opcję Posiada zapisaną metodę płatności ( właściwość niestandardowa utworzona przed utworzeniem przepływu pracy).
16. Kliknij menu rozwijane Zmień typ i wybierz opcję Zastąp.
17. Kliknij menu rozwijane Wybierz wartość i wybierz Tak.
18. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij Zapisz.
    
    
    
19. Aby zaktualizować właściwość Posiada zapisaną metodę płatności dla metod płatności zapisanych w przeszłości, należy je ręcznie zarejestrować.

Użyj właściwości do filtrowania stron indeksowych, raportów i segmentów.

Obciąż kupującego przy użyciu zapisanej metody płatności

Gdy kupujący wyrazi zgodę na zapisanie swojej metody płatności podczas realizacji transakcji w celu dokonywania przyszłych płatności, użyj tej samej metody płatności, aby obciążyć go opłatą za pośrednictwem:

• Faktury: podczas tworzenia faktury lub po jej utworzeniu.
• Subskrypcje: podczas tworzenia subskrypcji.

Wyświetl płatności, które zostały pobrane przy użyciu zapisanej metody płatności

Wyświetl wszystkie płatności, które zostały pobrane przy użyciu zapisanej metody płatności. Aby wyświetlić płatności:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.

2. KliknijEdytuj kolumny.

3. Zaznaczpole wyboru obok opcjiObciążono z zapisanej metody płatności i kliknij Zastosuj.

4. Wszystkie płatności, w przypadku których do obciążenia kupującego użyto zapisanej metody płatności, będą miały wartość Tak w kolumnieObciążone z zapisanej metody płatności.

Zmiana zapisanej metody płatności

Kupujący mogą zmienić swoją zapisaną metodę płatności, przechodząc ponownie przez proces realizacji transakcji przy użyciu innej metody płatności i zaznaczając pole wyboruZgadzam się zapisać moje informacje dotyczące płatności do wykorzystania przy przyszłych zakupach. Dowiedz się więcej o procesie realizacji transakcji przez kupującego.

Wyłącz ustawienie przechowywania metod płatności

Aby wyłączyć ustawienie zapisywania metod płatności podczas realizacji transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Płatności.

3. W zakładce Metody płatności usuń zaznaczenie pola wyboru Pobieraj dane płatnicze klientów przy kasie na potrzeby przyszłych opłat, a następnie kliknij Zapisz.