Przechowywanie metody płatności dla przyszłych opłat
Data ostatniej aktualizacji: lutego 4, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności, możesz przechowywać metody płatności kupującego przy kasie i używać zapisanych metod płatności do przyszłych opłat.
HubSpot wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń w celu ochrony poufnych informacji o płatnościach, a narzędzie do płatności jest zbudowane przy użyciu interfejsu API Stripe do zarządzania bezpiecznym gromadzeniem i przesyłaniem danych płatności. Dane uwierzytelniające płatności kupującego są szyfrowane i tokenizowane przez Stripe, aby zapewnić, że nieupoważnione osoby nie uzyskają dostępu do poufnych informacji dotyczących płatności.
Zaleca się ustawienie zasad zwrotu lub anulowania w regulaminie usługi, jeśli planujesz używać tej metody płatności do nieplanowanych opłat.
Zrozumienie ograniczeń i rozważań
- Możesz zapisać szczegóły płatności kartą kredytową/debetową lub ACH. Inne metody płatności nie są obecnie obsługiwane.
- Płatności przy użyciu zapisanej metody płatności można przyjmować za pośrednictwem faktur.
Włącz ustawienie metody płatności w sklepie
Włączenie ustawienia zapamiętywania metod płatności przy kasie, do wykorzystania w przyszłych opłatach:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
- Na karcie Metody płatności zaznacz pole wyboru Windykacja szczegółów płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Po włączeniu tego ustawienia kupujący zobaczy pole wyboru podczas wprowadzania informacji o płatności za fakturę, wycenę, link do płatności lub subskrypcję, z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie metody płatności i naliczanie opłat za przyszłe płatności przy użyciu tej samej metody płatności. Zapisaną metodę płatności można pobierać za pośrednictwem faktur.
Uwaga:
- Dla każdego kontaktu przechowywana jest jedna metoda płatności. Przechowywana będzie ostatnio używana metoda płatności, na której zapisanie wyraził zgodę kupujący. Na przykład, jeśli kupujący dokona zakupu i wyrazi zgodę na przechowywanie swojej metody płatności, a następnie dokona drugiego zakupu i użyje innej metody płatności, wyrażając zgodę na przechowywanie tej metody płatności, druga metoda płatności zastąpi pierwszą metodę płatności jako przechowywaną metodę płatności w HubSpot.
- W przypadku przechowywania metody płatności na potrzeby przyszłych płatności mogą mieć zastosowanie obowiązki w zakresie zgodności. Wszelkie pytania należy kierować do własnych doradców podatkowych i/lub prawnych.
Doświadczenie kupującego przy kasie
Po włączeniu tego ustawienia kupujący zobaczy pole wyboru z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie jego metody płatności i pobieranie opłat za przyszłe płatności przy użyciu tej samej metody płatności.
Wyświetlanie płatności, w których klient zapisał swoją metodę płatności
Jeśli klient wyrazi zgodę na zapisanie informacji o płatności, można wyświetlić te informacje w rekordach z powiązaną płatnością (np. rekord kontaktu) lub na stronie indeksu faktur.
Aby sprawdzić, czy klient zapisał swoje informacje dotyczące płatności w rekordzie:
- Przejdź do rekordu i kliknij go, aby go wyświetlić.
- W prawym panelu przewiń do Płatności. Jeśli nie widzisz skojarzenia Płatności, dowiedz się, jak dodać je do rekordu.
- Wszelkie płatności, w przypadku których klient wyraził zgodę na przechowywanie informacji o płatnościach, zostaną oznaczone jako Zapisane.
Aby wyświetlić klientów, którzy zapisali informacje o płatnościach na fakturach:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
- Kliknij Zaawansowane filtry, a następnie ustaw następujące filtry: Store payment method at checkout to True , a Invoice Status to any of Płatności.
- Widok będzie teraz pokazywał wszystkie faktury, w których klient zapisał swoje informacje o płatnościach przy kasie. Kliknij ikonę saveEditableView Save, aby zapisać ten widok i wrócić do niego później.
Obciążenie kupującego przy użyciu zapisanej metody płatności
Gdy kupujący wyrazi zgodę na przechowywanie swojej metody płatności podczas realizacji zakupu na potrzeby przyszłych płatności, możesz użyć tej samej metody płatności, aby obciążyć go opłatą za fakturę podczas tworzenia faktury lub po jej utworzeniu.
Wyłącz ustawienie metody płatności w sklepie
Aby wyłączyć ustawienie przechowywania metod płatności przy kasie:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
- Na karcie Metody płatności usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat, a następnie kliknij przycisk Zapisz.