Przechowywanie metody płatności dla przyszłych opłat

Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności, możesz przechowywać metody płatności kupujących przy kasie do przyszłych opłat.

HubSpot wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń, aby chronić poufne informacje dotyczące płatności. Narzędzie płatności jest zbudowane przy użyciu interfejsu API Stripe do zarządzania bezpiecznym gromadzeniem i przesyłaniem danych płatności. Dane uwierzytelniające płatności kupujących są szyfrowane i tokenizowane przez Stripe, aby zapewnić, że nieautoryzowane strony nie uzyskają dostępu do poufnych informacji o płatnościach.

Jeśli planujesz używać tej metody płatności do nieplanowanych opłat, zalecamy skonfigurowanie zasad zwrotu lub anulowania w regulaminie usługi. Dowiedz się, jak dodać zasady i warunki przy kasie.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Możesz zapisać szczegóły płatności kartą kredytową/debetową lub ACH. Inne metody płatności nie są obsługiwane.
• Możesz przyjmować płatności przy użyciu zapisanej metody płatności za pośrednictwem faktur i subskrypcji.

Włącz ustawienie metody płatności w sklepie

Aby włączyć ustawienie przechowywania metod płatności przy realizacji zakupu do wykorzystania w przyszłych opłatach:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
3. Na karcie Payment methods zaznacz pole wyboru Collect your customer's payment details at checkout for future charges, a następnie kliknij przycisk Save.

Po włączeniu tego ustawienia kupujący zobaczy pole wyboru podczas wprowadzania informacji o płatności za fakturę, wycenę, link do płatności lub subskrypcję z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie metody płatności i naliczanie opłat za przyszłe płatności przy użyciu tej samej metody płatności. Opłata za przechowywaną metodę płatności za pośrednictwem faktur i subskrypcji.

Sposób realizacji zakupu przez kupującego

Gdy ustawienie jest włączone:

• Jeśli w ustawieniach płatności nie włączono innych pól wyboru (np. warunków korzystania z usługi), kupujący zgadza się na warunki przechowywania jego metody płatności, klikając przycisk Zapłać.

• Jeśli w ustawieniach płatności włączone są inne pola wyboru (np. warunki korzystania z usługi), kupujący może zaznaczyć pole wyboru, aby wyrazić zgodę na przechowywanie jego metody płatności.

Wyświetlanie rekordów kontaktów, faktur i płatności, w których klient zapisał swoją metodę płatności.

Jeśli klient wyrazi zgodę na zapisanie informacji o płatności, zobaczysz te informacje w rekordach z powiązaną płatnością (np. rekord kontaktu) lub na stronach indeksu rekordów.

Wyświetlanie listy kontaktów, które zapisały metodę płatności

Aby wyświetlić rekordy, które zapisały metodę płatności, skonfiguruj przepływ pracy, aby ustawić opcję Has Stored Payment Method w rekordzie kontaktu na True. Użyj tej właściwości do filtrowania kontaktów lub użyj jej w innych narzędziach, takich jak segmenty.

Zanim zaczniesz, utwórz niestandardową właściwość na obiekcie kontaktu o nazwie Has stored payment method. Podczas tworzenia właściwości ustaw pole wyboru Field type as Single.

Następnie utwórz przepływ pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.

2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy.

3. Kliknij opcję Od podstaw.

4. W lewym panelu kliknij opcję Wartości danych.

5. Kliknij Utworzony rekord.

6. Kliknij opcję Subskrypcja.

7. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Dalej.

8. W sekcji Tylko subskrypcje spełniające te warunki (opcjonalnie) kliknij + Dodaj warunek.

9. Kliknij opcję Przechowuj metodę płatności przy realizacji zakupu. Pod rozwijaną opcją is equal to kliknij True.

10. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Dalej.

11. Zaznacz przełącznik Ponowna rejestracja, jeśli chcesz, aby rekordy mogły być ponownie rejestrowane. Dowiedz się więcej o ponownej rejestracji w przepływach pracy.

12. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj.

13. Kliknij wyzwalacz Trigger enrollment for subscriptions w edytorze przepływu pracy.

14. W lewym panelu, w sekcji Tylko subskrypcje spełniające te kryteria kliknij Edytuj kryteria.

15. W sekcji LUB u dołu kliknij przycisk + Dodaj kryteria.

16. Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według i wybierz opcję Faktura.

17. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać metodę płatności Store at checkout i wybierz ją, a następnie kliknij przycisk True.

18. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz.

19. Kliknij + pod właśnie utworzonym wyzwalaczem.

20. W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Edytuj rekord.

21. Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz Contact.

22. Kliknij menu rozwijane Property to edit i wybierz Has stored payment method (właściwość niestandardowa utworzona przed utworzeniem przepływu pracy).

23. Kliknij menu rozwij ane Wybierz wartość i wybierz opcję Tak.

24. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz.

    .
    
    

25. Aby zaktualizować właściwość Has stored payment method z kontaktami, które zapisały swoją płatność w przeszłości, zarejestruj je ręcznie.

Wyświetlanie zapisanej metody płatności w indywidualnym rekordzie płatności

Aby sprawdzić, czy klient zapisał informacje o płatności w rekordzie płatności:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.

2. Kliknij kwotę płatności rekordu, aby załadować szczegóły płatności.

3. W prawym panelu obok pola Zapłacono z pojawi się znacznik Zapisana płatność.

   

wyświetlić zapisaną metodę płatności w indywidualnym rekordzie kontaktu lub subskrypcji

Aby sprawdzić, czy klient zapisał informacje o płatności w rekordzie kontaktu lub rekordzie subskrypcji:

1. Przejdź do swoich rekordów:

   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

   • Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.

2. Kliknij rekord.

3. W prawym panelu przewiń do karty Płatności. Jeśli karta Płatności nie jest widoczna, dowiedz się, jak dostosować prawy pasek boczny rekordu.

4. Wszelkie płatności, w przypadku których klient wyraził zgodę na przechowywanie informacji o płatności, zostaną oznaczone jako Zapisane.

Obciąż kupującego przy użyciu zapisanej metody płatności

Gdy kupujący wyrazi zgodę na przechowywanie swojej metody płatności podczas realizacji zakupu na potrzeby przyszłych płatności, użyj tej samej metody płatności, aby obciążyć go za pośrednictwem:

• Faktury : podczas tworzenia faktury lub po jej utworzeniu.
• Subskrypcje: podczas tworzenia subskrypcji.

Wyświetlanie płatności, które obciążyły zapisaną metodę płatności

Wyświetl wszystkie płatności, które obciążyły zapisaną metodę płatności. Aby wyświetlić płatności:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności..

2. Kliknij Edytuj kolumny.

3. Dodaj do tabeli właściwość Charged from stored payment method.

4. Wszelkie płatności, w przypadku których do obciążenia kupującego użyto zapisanej metody płatności, będą wyświetlane jako Tak pod właściwością Pobrano z zapisanej metody płatności.

Można również użyć tej właściwości do filtrowania innych narzędzi HubSpot, takich jak segmenty.

Zmiana zapisanej metody płatności

Kupujący mogą zmienić zapisaną metodę płatności, przechodząc ponownie przez proces realizacji zakupu przy użyciu innej metody płatności i zaznaczając pole wyboru Zgadzam się na zapisanie moich informacji o płatności dla przyszłych zakupów. Dowiedz się więcej o sposobie realizacji zakupu przez kupującego.

Wyłączanie ustawienia metody płatności w sklepie

Aby wyłączyć ustawienie przechowywania metod płatności przy realizacji zakupu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Płatności.

3. Na karcie Metody płatności usuń zaznaczenie pola wyboru Zbierz szczegóły płatności klienta przy realizacji zakupu dla przyszłych opłat, a następnie kliknij przycisk Zapisz.