Przechowywanie metody płatności dla przyszłych opłat

Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności, możesz przechowywać metody płatności kupującego przy kasie i używać zapisanych metod płatności do przyszłych opłat.

HubSpot wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń w celu ochrony poufnych informacji o płatnościach, a narzędzie do płatności jest zbudowane przy użyciu interfejsu API Stripe do zarządzania bezpiecznym gromadzeniem i przesyłaniem danych płatności. Dane uwierzytelniające płatności kupującego są szyfrowane i tokenizowane przez Stripe, aby zapewnić, że nieupoważnione osoby nie uzyskają dostępu do poufnych informacji o płatnościach.

Zaleca się skonfigurowanie zasad zwrotu lub anulowania w regulaminie usługi, jeśli planujesz używać tej metody płatności do nieplanowanych opłat.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Możesz zapisać szczegóły płatności kartą kredytową/debetową lub ACH. Inne metody płatności nie są obecnie obsługiwane.
• Możesz przyjmować płatności przy użyciu zapisanej metody płatności za pośrednictwem faktur i subskrypcji.

Włącz ustawienie metody płatności w sklepie

Aby włączyć ustawienie przechowywania metod płatności przy kasie, do wykorzystania w przyszłych opłatach:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
• Na karcie Metody płatności zaznacz pole wyboru Zbierz szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Po włączeniu tego ustawienia kupujący zobaczy pole wyboru podczas wprowadzania informacji o płatności za fakturę, wycenę, link do płatności lub subskrypcję, z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie metody płatności i naliczanie opłat za przyszłe płatności przy użyciu tej samej metody płatności. Zapisane metody płatności można pobierać za pośrednictwem faktur i subskrypcji.

Doświadczenie kupującego przy kasie

Gdy ustawienie jest włączone, kupujący zobaczy pole wyboru z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie jego metody płatności i pobieranie opłat za przyszłe płatności przy użyciu tej samej metody płatności.

Wyświetlanie rekordów kontaktów, faktur i płatności, w których klient zapisał swoją metodę płatności.

Jeśli klient wyrazi zgodę na zapisanie informacji o płatności, można wyświetlić te informacje w rekordach z powiązaną płatnością (np. rekord kontaktu) lub na stronach indeksu rekordów.

Wyświetlanie listy kontaktów, które zapisały metodę płatności(Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub lub Ops Hub tylko w wersji Professional i Enterprise)

Możesz skonfigurować przepływ pracy, aby ustawić opcję Has Stored Payment Method w rekordzie kontaktu na True, aby użyć jej do filtrowania kontaktów lub użyć w innych narzędziach, takich jak listy.

Zanim zaczniesz, utwórz niestandardową właściwość w obiekcie kontaktu o nazwie Has stored payment method. Podczas tworzenia właściwości ustaw pole wyboru Field type jako Single.

Następnie należy utworzyć przepływ pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
• Kliknij opcję Od zera.
• Kliknij opcję Oparte na subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu.
• Kliknij kwadrat Trigger enrollment for subscriptions znajdujący się pośrodku.
• Na lewym pasku bocznym w sekcji Automatycznie wyzwalaj rejestrację po wystąpieniu zdarzenia kliknij opcję Po wystąpieniu zdarzenia.
  • Kliknij Utworzony obiekt.
  • Kliknij przycisk Gotowe.
• Na lewym pasku bocznym, w sekcji Tylko subskrypcje spełniające te warunki kliknij + Dodaj kryteria.
  
  • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać metodę płatności Store przy kasie i wybierz ją, a następnie kliknij przycisk True.
  • Po OR kliknij + Dodaj kryteria.
  • Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według i wybierz opcję Faktura.
  • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać metodę płatności w sklepie przy realizacji zakupu i zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk True.
  • W lewym panelu kliknij przycisk Gotowe, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij + pod właśnie utworzonym wyzwalaczem.
• W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Edytuj rekord.

  • Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz Contact.

  • Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz opcję Ma zapisaną metodę płatności (właściwość niestandardowa utworzona przed utworzeniem przepływu pracy).
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz wartość i wybierz opcję Tak.

• • W lewym panelu kliknij przycisk Zapisz.

• Ostateczny przepływ pracy powinien wyglądać jak poniżej.

• Kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj. Ustaw opcje przepływu pracy, a następnie kliknij Włącz przepływ pracy.
• Możesz teraz używać niestandardowej właściwości Has stored payment method dla kontaktów, aby filtrować je w różnych narzędziach HubSpot, w tym na stronie indeksu kontaktów i listach.
• Jeśli chcesz zaktualizować właściwość Has stored payment method z kontaktami, które zapisały swoją płatność w przeszłości, zarejestruj je ręcznie.

Wyświetlanie zapisanej metody płatności w indywidualnym rekordzie kontaktu

Aby sprawdzić, czy klient zapisał informacje o płatności w rekordzie:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij rekord.
• W prawym panelu przewiń do pozycji Płatności. Jeśli nie widzisz powiązania Płatności, dowiedz się , jak dodać je do rekordu.
• Wszelkie płatności, w przypadku których klient wyraził zgodę na przechowywanie informacji o płatności, będą oznaczone jako Przechowywane.

Wyświetl listę faktur, w których klienci zapisali metodę płatności.

Aby wyświetlić klientów, którzy zapisali informacje o płatnościach na fakturach:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
• Kliknij opcję Zaawansowane filtry, a następnie skonfiguruj następujące filtry: Store payment method at checkout to True , a Invoice Status to any of Paid.

• Widok pokaże wszystkie faktury, na których klient zapisał informacje o płatności podczas realizacji zakupu. Kliknij ikonę saveEditableView Save, aby zapisać ten widok i wrócić do niego później.

Wyświetl listę subskrypcji, w których klienci zapisali metodę płatności.

Aby wyświetlić klientów, którzy zapisali swoje informacje o płatnościach w subskrypcjach:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
• Kliknij opcję Zaawansowane filtry, a następnie skonfiguruj następujące filtry: Store payment method at checkout ma wartość True i Number of completed payments ma wartość większą niż 0.

• Widok pokaże wszystkie subskrypcje, w których klient zapisał informacje o płatności podczas realizacji zakupu. Kliknij ikonę saveEditableView Save, aby zapisać ten widok i wrócić do niego później.

Obciążenie kupującego przy użyciu zapisanej metody płatności

Gdy kupujący wyrazi zgodę na przechowywanie swojej metody płatności podczas realizacji zakupu na potrzeby przyszłych płatności, możesz użyć tej samej metody płatności, aby obciążyć go opłatą:

Faktury: podczas tworzenia faktury lub po jej utworzeniu.

Subskrypcje: podczas tworzenia subskrypcji.

Wyświetlanie płatności, które obciążyły zapisaną metodę płatności

Możesz przeglądać płatności, które obciążyły zapisaną metodę płatności, a także filtrować inne narzędzia HubSpot, takie jak listy. Aby wyświetlić płatności:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• Kliknij Edytuj kolumny.
• Dodaj do tabeli właściwość Charged from stored payment method.
• Wszelkie płatności, w przypadku których do obciążenia kupującego użyto zapisanej metody płatności, będą wyświetlane jako Tak we właściwości Pobrano z zapisanej metody płatności.

Wyłącz ustawienie metody płatności w sklepie

Aby wyłączyć ustawienie przechowywania metod płatności przy kasie:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
• Na karcie Metody płatności usuń zaznaczenie pola wyboru Zbierz szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat, a następnie kliknij przycisk Zapisz.