Zapisz metodę płatności na potrzeby przyszłych opłat

Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności możesz zapisać metody płatności kupujących podczas realizacji transakcji na potrzeby przyszłych rozliczeń. Zapisz wiele metod płatności dla kupujących, aby przy każdym zakupie móc obciążyć konto odpowiednią metodą płatności.

HubSpot stosuje wielowarstwowe zabezpieczenia w celu ochrony informacji dotyczących płatności. Narzędzie do obsługi płatności wykorzystuje interfejs API Stripe do bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących płatności. Stripe stosuje szyfrowanie i tokenizację, aby chronić dane płatnicze kupujących przed nieuprawnionym dostępem.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Można zapisywać dane kart kredytowych lub debetowych oraz płatności ACH. Inne metody płatności (np. BACS, SEPA) nie są obsługiwane.
• Zaleca się ustalenie zasad dotyczących zwrotów lub anulowania w warunkach świadczenia usług, jeśli planujesz używać tej metody płatności do nieplanowanych opłat. Dowiedz się, jak dodać zasady i warunki podczas realizacji transakcji.
• Możesz przyjmować płatności przy użyciu zapisanej metody płatności za pośrednictwem faktur i subskrypcji.

Włącz ustawienie dotyczące metod płatności w sklepie

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Płatności.
3. W zakładce „Metody płatności ” zaznacz pole wyboru „Zbieraj dane płatnicze klientów podczas finalizacji zamówienia na potrzeby przyszłych opłat ”, a następnie kliknij „Zapisz”.

Uwaga: podczas zapisywania metody płatności na potrzeby przyszłych płatności mogą obowiązywać wymogi zgodności z przepisami. W razie jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z własnymi doradcami podatkowymi i/lub prawnymi.

Doświadczenie kupującego podczas realizacji transakcji

Po włączeniu tego ustawienia umowa dotycząca metod płatności w sklepie będzie wyświetlana podczas dokonywania płatności za faktury, linki płatnicze, oferty, starsze oferty lub subskrypcje. Jeśli kupujący wyrażą zgodę na zapisanie metody płatności, a następnie w przyszłości będą korzystać z różnych metod płatności, każda z nich zostanie zapisana.

Sposób, w jaki kupujący wyraża zgodę na zapisanie swojej metody płatności, zależy od ustawień procesu realizacji transakcji:

• Jeśliw ustawieniach płatności niesą zaznaczone inne pola wyborudotyczące realizacji transakcji (np. warunki korzystania z usługi), kupujący wyraża zgodę na przechowywanie swojej metody płatności, klikając przycisk „Zapłać”.

• Jeśli w ustawieniach płatności zaznaczone są inne pola wyboru dotyczące realizacji transakcji (np. warunki korzystania z usługi), kupujący może zaznaczyć to pole wyboru , aby wyrazić zgodę na zapisanie swojej metody płatności.

Przeglądanie, filtrowanie i generowanie raportów dotyczących zapisanych metod płatności

Jeśli klient wyrazi zgodę na zapisanie swoich danych płatniczych, rekordy powiązane z daną płatnością (np. rekordy kontaktów) będą zawierały informację o zapisaniu metody płatności. Można również utworzyć niestandardową właściwość w rekordach (np. kontaktach, fakturach, subskrypcjach) oraz skonfigurować przepływ pracy w celu automatycznej aktualizacji tej właściwości. Właściwość ta może być następnie wykorzystywana do filtrowania stron indeksowych, raportów isegmentów.

Wyświetlanie zapisanej metody płatności w pojedynczym rekordzie

Aby sprawdzić, czy klient zapisał swoje dane płatnicze w rekordzie kontaktu lub w powiązanym rekordzie faktury lub subskrypcji:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Subskrypcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Subskrypcje.
2. Kliknij rekord.
3. W górnej części ekranu kliknij kartę„Przychody ”. Zapisane metody płatności zostaną wyświetlone w sekcji„Rozliczenia ”.
   
   
   
   
   

   Uwaga: jeśli zakładka„Przychody” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, dowiedz się więcej o korzystaniu z nowego, zaktualizowanego domyślnego układu rekordu.

4. Możesz również sprawdzić, przy których płatnościach zapisano metodę płatności. W prawym panelu przewiń do karty „Płatności ”. Jeśli karta „Płatności” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu w HubSpot.
5. Wszelkie płatności, w przypadku których klient wyraził zgodę na zapisanie swoich danych płatniczych, będą oznaczone jako „Zapisane”.

Utwórz niestandardową właściwość dotyczącą zapisanej metody płatności

Utwórz niestandardową właściwość w obiekcie kontaktu, faktury lub subskrypcji, która określa, czy klient zapisał swoją metodę płatności na potrzeby przyszłych opłat. Na przykład, aby filtrować stronę indeksową, segment lub raport na podstawie kontaktu, w którym zapisano metodę płatności, utwórz tę właściwość w obiekcie kontaktu. Aby filtrować na podstawie faktury, utwórz tę właściwość w obiekcie faktury. Następnie możesz utworzyć przepływ pracy, który automatycznie zaktualizuje tę właściwość po każdej dokonanej płatności.

Aby utworzyć niestandardową właściwość:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Właściwości”.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz właściwości [Obiektu] ( np. właściwości kontaktu, właściwości faktury lub właściwości subskrypcji ) .
4. Kliknij „Utwórz właściwość”.
5. W prawym panelu:
   • W polu „Etykieta właściwości ” wpisz „Ma zapisaną metodę płatności”.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ pola ” i wybierz opcję „Pojedyncze pole wyboru”.
   • Kliknij „Utwórz właściwość”.

Utwórz przepływ pracy, który automatycznie aktualizuje właściwość dotyczącą zapisanej metody płatności

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz przepływ pracy”.
3. Kliknij opcję „Od zera”.
4. W górnej części wpisz nazwę przepływu pracy.
5. W panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję „Wartości danych ”.
6. Kliknij „Rekord utworzony”.
7. Kliknij opcję „Płatność”.
8. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij „Dalej”.
9. Dodaj fakturę, link do płatności i subskrypcję jako czynniki wyzwalające rejestrację (ponieważ są to metody, za pomocą których można dokonać płatności i zapisać metodę płatności):
   • W sekcji „Rejestruj tylko subskrypcje spełniające te warunki” (opcjonalnie) kliknij + Dodaj warunek.
   • Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według” i wybierz opcję „Faktura”.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij Właściwości faktury.
   • Kliknij opcję Zapisz metodę płatności przyfinalizacji transakcji.
   • W sekcji „jest równe” wybierz opcję „Prawda”.
   • Poniżej tej grupy, obok opcji lub kliknij „+ Dodaj warunek”.
     
     
     
     
     
     
   • Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według” i wybierz opcję „Link do płatności”.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij opcję Właściwości linku płatności.
   • Kliknij opcję „Zapisz metodę płatności przy finalizacji zamówienia”.
   • W polu „Jest równe” wybierz opcję „Prawda”.
   • Pod grupą, obok lub kliknij + Dodaj warunek.
   • Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według” i wybierz opcję „Subskrypcja”.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij opcję Właściwości subskrypcji.
   • Kliknij opcję „Zapisz metodę płatności przy finalizacji zamówienia”.
   • W polu „Jest równe” wybierz opcję „Prawda”.
   • W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij „Dalej”.
10. Włącz przełącznik Ponowna rejestracja, jeśli chcesz, aby rekordy mogły zostać ponownie zarejestrowane. Dowiedz się więcej o ponownej rejestracji w przepływach pracy.
11. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij „Zapisz i kontynuuj”.
12. Kliknij znak „+” pod wyzwalaczem, który właśnie utworzyłeś w edytorze przepływu pracy.
13. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM, a następnie wybierz opcję „Edytuj rekord”.
14. Kliknij menu rozwijane „Typ rekordu ” i wybierz [Obiekt] (wybierz obiekt, dla którego utworzyłeś właściwość).
15. Kliknij menu rozwijane „Właściwość do edycji ” i wybierz opcję „Ma zapisaną metodę płatności” ( właściwość niestandardowa utworzona przed utworzeniem przepływu pracy).
16. Kliknij menu rozwijane „Zmień typ ” i wybierz opcję „Zastąp”.
17. Kliknij menu rozwijane Wybierz wartość i wybierz opcję Tak.
18. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij „Zapisz”.
    
    
    
19. Aby zaktualizować właściwość „Posiada zapisaną metodę płatności ” dla metod płatności zapisanych w przeszłości, należy je ręcznie zarejestrować.

Użyj tej właściwości do filtrowania stron indeksowych, raportów i segmentów.

Pobieraj opłaty od kupującego przy użyciu zapisanej metody płatności

Gdy kupujący wyrazi zgodę na zapisanie swojej metody płatności podczas realizacji transakcji w celu wykorzystania jej w przyszłości, należy użyć tej samej metody płatności do obciążenia go poprzez:

• Faktury: podczas tworzenia faktury lub po jej utworzeniu.
• Subskrypcje: podczas tworzenia subskrypcji.

Wyświetl płatności, w których wykorzystano zapisaną metodę płatności

Wyświetl wszystkie przetworzone płatności, w których wykorzystano zapisaną metodę płatności. Aby wyświetlić płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.

2. Kliknij opcję„Edytuj kolumny”.

3. Zaznaczpole wyboru obok opcji„Obciążono z zapisanej metody płatności ” i kliknij „Zastosuj”.

4. Wszelkie płatności, w przypadku których do obciążenia kupującego wykorzystano zapisaną metodę płatności, zostaną oznaczone jako „Tak” w kolumnie„Obciążono z zapisanej metody płatności ”.

Wyłącz ustawienie dotyczące zapisywania metod płatności

Aby wyłączyć opcję zapisywania metod płatności podczas realizacji transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Przychody > Płatności.

3. W zakładce „Metody płatności ” odznacz pole wyboru „Zbieraj dane płatnicze klientów podczas realizacji transakcji na potrzeby przyszłych obciążeń”, a następnie kliknij „Zapisz”.