Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności, możesz przechowywać metody płatności kupującego przy kasie i używać zapisanych metod płatności do przyszłych opłat.
HubSpot wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń w celu ochrony poufnych informacji o płatnościach, a narzędzie płatności jest zbudowane przy użyciu interfejsu API Stripe do zarządzania bezpiecznym gromadzeniem i przesyłaniem danych płatności. Dane uwierzytelniające płatności kupującego są szyfrowane i tokenizowane przez Stripe, aby zapewnić, że nieautoryzowane strony nie uzyskają dostępu do poufnych informacji o płatnościach.
Jeśli planujesz korzystać z tej metody płatności w przypadku nieplanowanych opłat, zalecamy skonfigurowanie zasad zwrotu lub anulowania w regulaminie usługi.
Zrozumienie ograniczeń i rozważań
- Możesz zapisać szczegóły płatności kartą kredytową/debetową lub ACH. Inne metody płatności nie są obecnie obsługiwane.
- Możesz przyjmować płatności przy użyciu zapisanej metody płatności za pośrednictwem faktur i subskrypcji.
Włącz ustawienie metody płatności w sklepie
Aby włączyć ustawienie przechowywania metod płatności przy kasie, do wykorzystania w przyszłych opłatach:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
- Na karcie Metody płatności zaznacz pole wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy realizacji zakupu dla przyszłych opłat, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Po włączeniu tego ustawienia kupujący zobaczy pole wyboru podczas wprowadzania informacji o płatności za fakturę, wycenę, link do płatności lub subskrypcję z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie metody płatności i naliczanie opłat za przyszłe płatności przy użyciu tej samej metody płatności. Zapisaną metodę płatności można pobierać za pośrednictwem faktur i subskrypcji.
Uwaga:
- Dla każdego kontaktu przechowywana jest jedna metoda płatności. Przechowywana będzie ostatnio używana metoda płatności, na której przechowywanie wyraził zgodę kupujący. Na przykład, jeśli kupujący dokona zakupu i wyrazi zgodę na przechowywanie swojej metody płatności, a następnie dokona drugiego zakupu i użyje innej metody płatności, wyrażając zgodę na przechowywanie tej metody płatności, druga metoda płatności zastąpi pierwszą metodę płatności jako przechowywaną metodę płatności w HubSpot.
- W przypadku przechowywania metody płatności dla przyszłych płatności mogą obowiązywać obowiązki w zakresie zgodności. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z własnymi doradcami podatkowymi i/lub prawnymi.
Sposób realizacji zakupu przez kupującego
Gdy ustawienie jest włączone:
- Jeśli w ustawieniach płatności nie włączono innych pól wyboru (np. warunków korzystania z usługi), kupujący zgadza się na warunki przechowywania jego metody płatności, klikając przycisk Zapłać.
- Jeśli w ustawieniach płatności nie włączono innych pól wyboru (np. warunków świadczenia usług), kupujący może zaznaczyć pole wyboru, aby wyrazić zgodę na przechowywanie jego metody płatności.
Wyświetlanie rekordów kontaktów, faktur i płatności, w których klient zapisał swoją metodę płatności
Jeśli klient wyrazi zgodę na zapisanie informacji o płatności, można wyświetlić te informacje w rekordach z powiązaną płatnością (np. rekord kontaktu) lub na stronach indeksu rekordów.
Wyświetlanie listy kontaktów, które zapisały metodę płatności(tylkoMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub lub Commerce Hub Professional i Enterprise )
Możesz skonfigurować przepływ pracy, aby ustawić opcję Has Stored Payment Method w rekordzie kontaktu na True, aby użyć jej do filtrowania kontaktów lub użyć w innych narzędziach, takich jak listy.
Zanim zaczniesz, utwórz właściwość niestandardową na obiekcie kontaktu o nazwie Has stored payment method. Podczas tworzenia właściwości ustaw pole wyboru Field type as Single.
Następnie utwórz przepływ pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy.
- Kliknij opcję Od podstaw.
- W lewym panelu kliknij opcję Wartości danych.
- Kliknij Utworzony rekord.
- Kliknij Subskrypcja.
- W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Dalej.
- W sekcji Tylko subskrypcje spełniające te warunki (opcjonalnie) kliknij + Dodaj warunek.
- Kliknij opcję Store payment method at checkout. W sekcji Jest równa kliknij True.
- W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Dalej.
- Zaznacz przełącznik Re-enroll, jeśli chcesz, aby rekordy mogły być ponownie rejestrowane.
- W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj.
- Kliknij wyzwalacz Trigger enrollment for subscriptions na środku kanwy przepływów pracy.
- W lewym panelu w sekcji Tylko subskrypcje spełniające te kryteria kliknij Edytuj kryteria.
- W sekcji LUB u dołu kliknij przycisk + Dodaj kryteria.
- Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według i wybierz opcję Faktura.
- Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać metodę płatności Store at checkout i wybierz ją, a następnie kliknij przycisk True.
- W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz.
Kliknij + pod właśnie utworzonym wyzwalaczem.- W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Edytuj rekord.
- Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz Contact.
- Kliknij menu rozwij ane Property to edit i wybierz Has stored payment method (właściwość niestandardowa utworzona przed utworzeniem przepływu pracy).
- Kliknij menu rozwij ane Wybierz wartość i wybierz opcję Tak.
- W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz.
- Jeśli chcesz zaktualizować właściwość Has stored payment method z kontaktami, które zapisały swoją płatność w przeszłości, zarejestruj je ręcznie.
Wyświetlanie zapisanej metody płatności w indywidualnym rekordzie płatności
Aby sprawdzić, czy klient zapisał informacje o płatności w rekordzie płatności:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności..
- Kliknij rekord.
- W prawym panelu obok pola Paid with pojawi się znacznik Stored payment.
wyświetlić zapisaną metodę płatności w indywidualnym rekordzie kontaktu lub subskrypcji
Aby sprawdzić, czy klient zapisał informacje o płatności w rekordzie kontaktu lub rekordzie subskrypcji:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
- Kliknij rekord.
- W prawym panelu przewiń do Płatności. Jeśli nie widzisz powiązania Płatności, dowiedz się , jak dodać je do rekordu.
- Wszelkie płatności, w przypadku których klient wyraził zgodę na przechowywanie informacji o płatności, zostaną oznaczone jako Zapisane.
Obciąż kupującego przy użyciu zapisanej metody płatności
Gdy kupujący wyrazi zgodę na przechowywanie swojej metody płatności podczas realizacji zakupu na potrzeby przyszłych płatności, możesz użyć tej samej metody płatności, aby obciążyć go za pośrednictwem:
Faktury : podczas tworzenia faktury lub po jej utworzeniu.
Subskrypcje: podczas tworzenia subskrypcji.
Wyświetlanie płatności, które obciążyły zapisaną metodę płatności
Możesz wyświetlać płatności, które obciążyły zapisaną metodę płatności, a także filtrować inne narzędzia HubSpot, takie jak listy. Aby wyświetlić płatności:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
- Kliknij Edytuj kolumny.
- Dodaj do tabeli właściwość Charged from stored payment method.
- Wszelkie płatności, w przypadku których do obciążenia kupującego użyto zapisanej metody płatności, będą wyświetlane jako Tak pod właściwością Pobrano z zapisanej metody płatności.
Wyłącz ustawienie przechowywania metody płatności
Aby wyłączyć ustawienie przechowywania metod płatności przy kasie:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Płatności.
- Na karcie Payment methods usuń zaznaczenie pola wyboru Collect your customer's payment details at checkout for future charges, a następnie kliknij przycisk Save.
