Data ostatniej aktualizacji: 9 czerwca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności, możesz przechowywać metody płatności kupującego podczas finalizacji zamówienia i używać zapisanych metod płatności do przyszłych opłat.
Płatności HubSpot wykorzystują wiele warstw zabezpieczeń w celu ochrony wrażliwych danych dotyczących płatności, a narzędzie płatności jest zbudowane przy użyciu API Stripe do zarządzania bezpiecznym gromadzeniem i przesyłaniem danych dotyczących płatności. Dane uwierzytelniające płatności kupującego są szyfrowane i tokenizowane przez Stripe, aby zapewnić, że nieupoważnione osoby nie uzyskają dostępu do poufnych informacji dotyczących płatności.
Zaleca się ustawienie zasad zwrotu lub anulowania w warunkach świadczenia usług, jeśli planujesz używać tej metody płatności do nieplanowanych opłat.
Zrozumienie ograniczeń i rozważań
- Możesz zapisać szczegóły płatności kartą kredytową/debetową lub ACH. Inne metody płatności nie są obecnie obsługiwane.
- Możesz przyjmować płatności przy użyciu zapisanej metody płatności za pośrednictwem faktur i subskrypcji.
Włącz ustawienie metody płatności w sklepie
Włączenie ustawienia zapamiętywania metod płatności przy finalizacji zamówienia, do wykorzystania w przyszłych opłatach:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
- Na karcie Metody płatności zaznacz pole wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat, a następnie kliknij Zapisz.
Po włączeniu tego ustawienia kupujący zobaczy pole wyboru podczas wprowadzania informacji o płatności za fakturę, wycenę, łącze płatności lub subskrypcję, z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie metody płatności i naliczanie opłat za przyszłe płatności przy użyciu tej samej metody płatności. Zapisaną metodę płatności można pobierać za pośrednictwem faktur i subskrypcji.
Uwaga:
- Dla każdego kontaktu zapisywana jest jedna metoda płatności. Przechowywana będzie ostatnio używana metoda płatności, na której zapisanie wyraził zgodę kupujący. Na przykład, jeśli kupujący dokona zakupu i wyrazi zgodę na przechowywanie swojej metody płatności, a następnie dokona drugiego zakupu i użyje innej metody płatności, wyrażając zgodę na przechowywanie tej metody płatności, druga metoda płatności zastąpi pierwszą metodę płatności jako przechowywaną metodę płatności w HubSpot.
- W przypadku przechowywania metody płatności na potrzeby przyszłych płatności mogą mieć zastosowanie obowiązki w zakresie zgodności. Wszelkie pytania należy kierować do własnych doradców podatkowych i/lub prawnych.
Finalizacja zamówienia dla kupującego
Gdy ustawienie jest włączone:
- Jeśli inne pola wyboru nie zostały włączone dla finalizacji zamówienia w ustawieniach płatności (np. warunki świadczenia usług), kupujący zgadza się na warunki przechowywania jego metody płatności, klikając przycisk Zapłać.
- Jeśli nie masz włączonych innych pól wyboru dla finalizacji zamówienia w ustawieniach płatności (np. w warunkach świadczenia usług), kupujący może zaznaczyć pole wyboru, aby wyrazić zgodę na przechowywanie jego metody płatności.
Wyświetl rekordy kontaktu, faktury i płatności, w których klient zapisał swoją metodę płatności
Jeśli klient wyrazi zgodę na zapisanie informacji o płatności, można wyświetlić te informacje w rekordach z powiązaniem płatności (np. rekord kontaktu) lub na stronach indeksu rekordów.
Wyświetl listę kontaktów, które zapisały metodę płatności( tylkoMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub lub Ops Hub Professional i Enterprise)
Można skonfigurować przepływ pracy, aby ustawić opcję Has Stored Payment Method w rekordzie kontaktu na True, aby używać jej do filtrowania kontaktów lub w innych narzędziach, takich jak listy.
Zanim zaczniesz, utwórz właściwość niestandardową na obiekcie kontaktu o nazwie Has stored payment method. Podczas tworzenia właściwości ustaw pole wyboru Field type as Single.
Następnie, aby utworzyć przepływ pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy.
- Kliknij opcję Od podstaw.
- Kliknij opcję Subskrypcje, a następnie kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu.
- Kliknij kwadrat Wyzwalacz zapisu dla subskrypcji pośrodku.
- Na lewym pasku bocznym, w sekcji Automatycznie wyzwalaj zapisy, gdy wystąpi zd arzenie kliknij opcję Gdy wystąpi zdarzenie.
- Kliknij opcję Obiekt utworzony.
- Kliknij przycisk Gotowe.
- Na lewym pasku bocznym w obszarze Tylko zapisuj się do subskrypcji, które spełniają te warunki kliknij + Dodaj kryteria.
- Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać metodę płatności Store at checkout i wybierz ją, a następnie kliknij True.
- Po OR kliknij + Dodaj kryteria.
- Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według i wybierz opcję Faktura.
- Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać metodę płatności Store at check out i zaznacz ją, a następnie kliknij True.
- W lewym panelu kliknij przycisk Gotowe, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij + pod właśnie utworzonym wyzwalaczem.
- W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Edytuj rekord.
- Kliknij menu rozwij ane Typ rekordu i wybierzKontakt.
- Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz opcjęMa zapisaną metodę płatności (właściwość niestandardowa utworzona przed utworzeniem przepływu pracy).
- Kliknij menu rozwij ane Wybierz wartość i wybierz opcjęTak.
- W lewym panelu kliknij przycisk Zapisz.
- Ostateczny przepływ pracy powinien wyglądać jak poniżej.
- Kliknij przycisk Ocena i opublikuj. Ustaw opcje przepływu pracy, a następnie kliknij Włącz przepływ pracy.
Wyświetlanie zapisanej metody płatności w indywidualnym rekordzie płatności
Aby sprawdzić, czy klient zapisał informacje o płatności w rekordzie płatności:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
- Kliknij rekord.
- W prawym panelu obok pola Zapłacone z zostanie wyświetlony tag Zapamiętana płatność.
Wyświetlanie zapisanej metody płatności w indywidualnym rekordzie kontaktu lub subskrypcji
Aby sprawdzić, czy klient zapisał informacje o płatności w rekordzie kontaktu lub w rekordzie subskrypcji:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
- Kliknij rekord.
- W prawym panelu przewiń do Płatności. Jeśli nie widzisz powiązania Płatności, dowiedz się, jak dodać je do rekordu.
- Wszelkie płatności, w przypadku których klient wyraził zgodę na przechowywanie informacji o płatnościach, zostaną oznaczone etykietą Przechowywane.
Obciążenie kupującego przy użyciu zapisanej metody płatności
Gdy kupujący wyrazi zgodę na zapisanie swojej metody płatności podczas finalizacji zamówienia na potrzeby przyszłych płatności, możesz użyć tej samej metody płatności, aby obciążyć go opłatą:
Faktury: podczas tworzenia faktury lub po utworzeniu faktury.
Subskrypcje: podczas tworzenia subskrypcji.
Wyświetlanie płatności, które obciążyły zapisaną metodę płatności
Możesz przeglądać płatności, które obciążyły zapisaną metodę płatności, a także filtrować inne narzędzia HubSpot, takie jak listy. Aby wyświetlić płatności:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
- Kliknij Edytuj kolumny.
- Dodaj właściwość Charged from stored payment method do tabeli.
- Wszelkie płatności, w przypadku których do obciążenia kupującego użyto zapisanej metody płatności, będą wyświetlane jako Tak pod właściwością Pobrano z zapis anej metody płatności.
Wyłącz ustawienie metody płatności w sklepie
Aby wyłączyć ustawienie zapisywania metod płatności przy finalizacji zamówienia:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
- Na karcie Metody płatności usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
