Ultimo aggiornamento: aprile 2, 2025
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Una volta configurato HubSpot payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, è possibile memorizzare i metodi di pagamento dell'acquirente al momento del checkout e utilizzare i metodi di pagamento memorizzati per gli addebiti futuri.
HubSpot utilizza diversi livelli di sicurezza per proteggere le informazioni di pagamento sensibili e lo strumento di pagamento è costruito utilizzando l'API di Stripe per gestire la raccolta e la trasmissione sicura dei dati di pagamento. Le credenziali di pagamento degli acquirenti vengono crittografate e tokenizzate da Stripe per garantire che le parti non autorizzate non abbiano accesso alle informazioni di pagamento sensibili.
Si consiglia di definire una politica di rimborso o cancellazione nei termini di servizio, se si intende utilizzare il metodo di pagamento per spese non programmate.
Comprendere limiti e considerazioni
- È possibile salvare i dettagli del pagamento con carta di credito/debito o ACH. Altri metodi di pagamento non sono attualmente supportati.
- È possibile ricevere il pagamento tramite un metodo di pagamento memorizzato attraverso fatture e abbonamenti.
Attivare l'impostazione del metodo di pagamento del negozio
Per attivare l'impostazione che consente di memorizzare i metodi di pagamento alla cassa, per utilizzarli in caso di addebiti futuri:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
- Nella scheda Metodi di pagamento, selezionare la casella di controllo Raccogli i dati di pagamento del cliente alla cassa per gli addebiti futuri, quindi fare clic su Salva.
Con l'impostazione attivata, l'acquirente vedrà una casella di controllo quando inserisce le informazioni di pagamento per una fattura, un preventivo, un link di pagamento o un abbonamento, chiedendogli di accettare di memorizzare il suo metodo di pagamento e di essere addebitato per i pagamenti futuri utilizzando lo stesso metodo di pagamento. È possibile addebitare un metodo di pagamento memorizzato attraverso fatture e abbonamenti.
Si prega di notare:
- Per ogni contatto viene memorizzato un metodo di pagamento. Verrà memorizzato il metodo di pagamento utilizzato più di recente e che l'acquirente ha accettato di memorizzare. Ad esempio, se un acquirente effettua un acquisto e accetta di memorizzare il suo metodo di pagamento, poi effettua un secondo acquisto e utilizza un metodo di pagamento diverso, accettando di memorizzarlo, il secondo metodo di pagamento sostituirà il primo come metodo di pagamento memorizzato in HubSpot.
- Gli obblighi di conformità possono essere applicati quando si memorizza un metodo di pagamento per pagamenti futuri. Per qualsiasi domanda, si consiglia di consultare i propri consulenti fiscali e/o legali.
Esperienza di checkout dell'acquirente
Quando l'impostazione è attivata, l'acquirente vedrà una casella di controllo che gli chiederà di accettare di memorizzare il suo metodo di pagamento e di essere addebitato per i pagamenti futuri utilizzando lo stesso metodo di pagamento.
Visualizzare i record di contatto, le fatture e i pagamenti in cui un cliente ha memorizzato il proprio metodo di pagamento
Se un cliente accetta di salvare le sue informazioni di pagamento, è possibile visualizzare queste informazioni sui record con un pagamento associato (ad esempio, un record di contatto) o sulle pagine di indice dei record.
Visualizzare un elenco di contatti che hanno memorizzato un metodo di pagamento(Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub o Ops Hub Professional ed Enterprise)
È possibile impostare un flusso di lavoro per impostare su Vero il metodo di pagamento memorizzato su un record di contatto, in modo da utilizzarlo per filtrare i contatti o per utilizzarlo in altri strumenti come gli elenchi.
Prima di iniziare, creare una proprietà personalizzata sull'oggetto contatto denominata Ha memorizzato il metodo di pagamento. Impostare il tipo di campo come casella di controllo Singolo durante la creazione della proprietà.
Poi, per creare il flusso di lavoro:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
- In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro.
- Fare clic su Da zero.
- Fate clic su Subscription-based, quindi su Next in alto a destra.
- Fate clic sul riquadro Attiva iscrizione per le sottoscrizioni al centro.
- Nella barra laterale sinistra, alla voce Attiva automaticamente l'iscrizione quando si verifica un evento , fare clic su Quando si verifica un evento.
- Fare clic su Oggetto creato.
- Fare clic su Fatto.
- Nella barra laterale sinistra, in corrispondenza di Iscrivi solo gli abbonamenti che soddisfano queste condizioni, fate clic su + Aggiungi criteri.
- Utilizzare la barra di ricerca per cercare il metodo di pagamento Store alla cassa e selezionarlo, quindi fare clic su True.
- Dopo OR, fare clic su + Aggiungi criteri.
- Fare clic sul menu a discesa Filtraggio su e selezionare Fattura.
- Utilizzare la barra di ricerca per cercare il metodo di pagamento del negozio alla cassa e selezionarlo, quindi fare clic su Vero.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Fatto, quindi su Salva.
- Fate clic su + sotto il trigger appena creato.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM, quindi selezionare Modifica record.
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Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare Ha un metodo di pagamento memorizzato (la proprietà personalizzata creata prima della creazione del flusso di lavoro).
- Fare clic sul menu a discesa Scegli un valore e selezionare Sì.
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- Nel pannello di sinistra, fare clic su Salva.
- Il flusso di lavoro finale dovrebbe assomigliare al seguente.
- Fare clic su Rivedi e pubblica. Impostare le opzioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva flusso di lavoro.
- È ora possibile utilizzare la proprietà personalizzata Has stored payment method per i contatti, per filtrare in vari strumenti di HubSpot, tra cui la pagina indice dei contatti e le liste.
- Se si desidera aggiornare la proprietà Ha memorizzato il metodo di pagamento con i contatti che hanno salvato il loro pagamento in passato, è necessario iscriverli manualmente.
Visualizzare il metodo di pagamento memorizzato su un singolo record di contatto
Per vedere se un cliente ha memorizzato le proprie informazioni di pagamento in un record:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Fare clic sul record.
- Nel pannello di destra, scorrere fino a Pagamenti. Se non si vede l'associazione Pagamenti, imparare ad aggiungerla al record.
- Tutti i pagamenti per i quali il cliente ha acconsentito alla memorizzazione delle informazioni di pagamento saranno contrassegnati con Stored.
Visualizzare un elenco di fatture in cui i clienti hanno memorizzato un metodo di pagamento
Per visualizzare i clienti che hanno memorizzato le informazioni di pagamento sulle fatture:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
- Fare clic su Filtri avanzati, quindi impostare i seguenti filtri: Il metodo di pagamento in negozio alla cassa è Vero e lo Stato della fattura è uno qualsiasi di Pagato.
- La vista mostrerà tutte le fatture in cui il cliente ha memorizzato le informazioni di pagamento al momento del pagamento. Fare clic sull'icona Salva per salvare questa vista e rivederla in seguito.
Visualizzare un elenco di abbonamenti in cui i clienti hanno memorizzato un metodo di pagamento
Per visualizzare i clienti che hanno memorizzato le informazioni di pagamento sugli abbonamenti:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
- Fare clic su Filtri avanzati, quindi impostare i seguenti filtri: Memorizza il metodo di pagamento alla cassa è Vero e Numero di pagamenti completati è superiore a 0.
- La vista mostrerà tutti gli abbonamenti in cui il cliente ha memorizzato le informazioni di pagamento al momento del pagamento. Fare clic sull'icona per salvare questa vista e rivederla in seguito.
Addebitare un acquirente utilizzando un metodo di pagamento memorizzato
Una volta che l'acquirente ha accettato di memorizzare il suo metodo di pagamento durante il checkout per i pagamenti futuri, è possibile utilizzare lo stesso metodo di pagamento per addebitarglielo:
Fatture: quando si crea una fattura o dopo che la fattura è stata creata.
Abbonamenti: quando si crea un abbonamento.
Visualizzare i pagamenti che hanno addebitato un metodo di pagamento memorizzato
È possibile visualizzare i pagamenti che hanno addebitato un metodo di pagamento memorizzato, nonché filtrare altri strumenti di HubSpot, come le liste. Per visualizzare i pagamenti:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
- Fare clic su Modifica colonne.
- Aggiungere alla tabella la proprietà Charged from stored payment method.
- Tutti i pagamenti per i quali il metodo di pagamento memorizzato è stato utilizzato per addebitare l'acquirente verranno visualizzati come Sì nella proprietà Addebitato dal metodo di pagamento memorizzato.
Disattivare l'impostazione del metodo di pagamento del negozio
Per disattivare l'impostazione di memorizzazione dei metodi di pagamento alla cassa:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
- Nella scheda Metodi di pagamento, deselezionare la casella di controllo Raccogli i dati di pagamento del cliente alla cassa per gli addebiti futuri, quindi fare clic su Salva.
