Memorizzare un metodo di pagamento per gli addebiti futuri

Una volta impostati i pagamenti di HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, è possibile memorizzare i metodi di pagamento dell'acquirente al momento del checkout e utilizzare i metodi di pagamento memorizzati per gli addebiti futuri.

HubSpot utilizza diversi livelli di sicurezza per proteggere le informazioni di pagamento sensibili e lo strumento di pagamento è costruito utilizzando l'API di Stripe per gestire la raccolta e la trasmissione sicura dei dati di pagamento. Le credenziali di pagamento degli acquirenti sono crittografate e tokenizzate da Stripe per garantire che le parti non autorizzate non abbiano accesso alle informazioni di pagamento sensibili.

Si consiglia di impostare una politica di rimborso o cancellazione nei termini di servizio, se si prevede di utilizzare il metodo di pagamento per spese non programmate.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È possibile salvare i dettagli del pagamento con carta di credito/debito o ACH. Altri metodi di pagamento non sono attualmente supportati.
• È possibile accettare il pagamento con un metodo di pagamento memorizzato attraverso le fatture e gli abbonamenti.

Attivare l'impostazione del metodo di pagamento in negozio

Per attivare l'impostazione che consente di memorizzare i metodi di pagamento alla cassa, per utilizzarli in caso di addebiti futuri:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
3. Nella scheda Metodi di pagamento, selezionare la casella di controllo Raccogli i dati di pagamento del cliente alla cassa per gli addebiti futuri, quindi fare clic su Salva.

Con l'impostazione attivata, l'acquirente vedrà una casella di controllo quando inserisce le informazioni di pagamento per una fattura, un preventivo, un link di pagamento o un abbonamento, chiedendogli di accettare di memorizzare il suo metodo di pagamento e di essere addebitato per i pagamenti futuri utilizzando lo stesso metodo di pagamento. È possibile addebitare un metodo di pagamento memorizzato attraverso fatture e abbonamenti.

Esperienza di checkout dell'acquirente

Quando l'impostazione è attivata:

• Se nelle impostazioni di pagamento non sono state attivate altre caselle di controllo per il checkout (ad esempio, i termini di servizio), l'acquirente accetta i termini di memorizzazione del metodo di pagamento facendo clic su Paga.

• Se nelle impostazioni di pagamento non sono state attivate altre caselle di controllo per il checkout (ad esempio, i termini di servizio), l'acquirente può selezionare la casella di controllo per accettare la memorizzazione del proprio metodo di pagamento.

Visualizzare i record di contatto, le fatture e i pagamenti in cui un cliente ha memorizzato il proprio metodo di pagamento.

Se un cliente accetta di salvare le sue informazioni di pagamento, è possibile visualizzare queste informazioni sui record con un pagamento associato (ad esempio, un record di contatto) o sulle pagine di indice dei record.

Visualizzare un elenco di contatti che hanno memorizzato un metodo di pagamento(soloMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub o Commerce Hub Professional ed Enterprise )

È possibile impostare un flusso di lavoro per impostare su Vero la voce Ha memorizzato un metodo di pagamento su un record di contatto, in modo da poterla utilizzare per filtrare i contatti o per utilizzarla in altri strumenti come gli elenchi.

Prima di iniziare, creare una proprietà personalizzata sull'oggetto contatto denominata Ha memorizzato metodo di pagamento. Impostare la casella di controllo Tipo di campo come Singolo durante la creazione della proprietà.

Quindi, per creare il flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro.
3. Fare clic su Da zero.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic su Valori dei dati.
5. Fare clic su Record creato.
6. Fare clic su Sottoscrizione.
7. In alto a destra del pannello di sinistra, fare clic su Avanti.
8. In corrispondenza di Iscrivi solo gli abbonamenti che soddisfano queste condizioni (facoltativo), fare clic su + Aggiungi condizione.
9. Fare clic su Memorizza metodo di pagamento alla cassa. In corrispondenza di È uguale a, fare clic su Vero.
10. Nella parte superiore destra del pannello di sinistra, fate clic su Avanti.
11. Selezionate la casella Reiscrizione se volete che i record possano iscriversi nuovamente.
12. In alto a destra del pannello di sinistra, fare clic su Salva e continua.
13. Fare clic sul trigger Trigger enrollment for subscriptions al centro dell'area di disegno dei flussi di lavoro.
14. Nel pannello di sinistra, in corrispondenza di Iscrivi solo gli abbonamenti che soddisfano questi criteri, fare clic su Modifica criteri.
15. Sotto la voce OR in basso, fare clic su + Aggiungi criteri.
16. Fare clic sul menu a discesa Filtraggio su e selezionare Fattura.
17. Utilizzare la barra di ricerca per cercare il metodo di pagamento Store alla cassa e selezionarlo, quindi fare clic su Vero.
18. Nella parte superiore destra del pannello di sinistra, fare clic su Salva.
19. Fare clic su + sotto il trigger appena creato.
20. Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM, quindi selezionare Modifica record.
21. Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto.
22. Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare Ha un metodo di pagamento memorizzato (la proprietà personalizzata creata prima di creare il flusso di lavoro).
23. Fare clic sul menu a discesa Scegli un valore e selezionare Sì.
24. In alto a destra del pannello di sinistra, fare clic su Salva.
    
    
    
25. Se si desidera aggiornare la proprietà Ha memorizzato il metodo di pagamento con i contatti che hanno salvato il loro pagamento in passato, iscriverli manualmente.

Visualizzare il metodo di pagamento memorizzato su un singolo record di pagamento

Per vedere se un cliente ha memorizzato le sue informazioni di pagamento in un record di pagamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Fare clic sul record.
3. Nel pannello di destra, il tag Pagamento memorizzato verrà visualizzato accanto al campo Pagato con.
   
   

Visualizzare il metodo di pagamento memorizzato su un singolo contatto o su un record di abbonamento.

Per vedere se un cliente ha memorizzato le informazioni di pagamento nel suo record di contatto o in un record di abbonamento:

1. Navigare verso i propri record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fare clic sul record.
3. Nel pannello di destra, scorrere fino a Pagamenti. Se non si vede l'associazione Pagamenti, imparare ad aggiungerla al record.
4. Tutti i pagamenti per i quali il cliente ha accettato di memorizzare le informazioni di pagamento saranno contrassegnati con Memorizzato.

Addebitare a un acquirente un metodo di pagamento memorizzato

Una volta che l'acquirente ha accettato di memorizzare il suo metodo di pagamento durante il checkout per i pagamenti futuri, è possibile utilizzare lo stesso metodo di pagamento per addebitarglielo tramite:

Fatture: quando si crea una fattura o dopo che la fattura è stata creata.

Abbonamenti: quando si crea un abbonamento.

Visualizzare i pagamenti che hanno addebitato un metodo di pagamento memorizzato

È possibile visualizzare i pagamenti che hanno addebitato un metodo di pagamento memorizzato, nonché filtrare altri strumenti di HubSpot, come le liste. Per visualizzare i pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Fare clic su Modifica colonne.
3. Aggiungere alla tabella la proprietà Addebitato da metodo di pagamento memorizzato.
4. Tutti i pagamenti in cui il metodo di pagamento memorizzato è stato utilizzato per addebitare l'acquirente verranno visualizzati sotto la proprietà Addebitato da metodo di pagamento memorizzato.

Disattivare l'impostazione del metodo di pagamento memorizzato

Per disattivare l'impostazione di memorizzazione dei metodi di pagamento al momento del checkout:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
3. Nella scheda Metodi di pagamento, deselezionare la casella di controllo Raccogli i dati di pagamento del cliente alla cassa per gli addebiti futuri, quindi fare clic su Salva.