Eine Zahlungsmethode für zukünftige Belastungen speichern

Sobald Sie das Payments-Tool von hubspot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung eingerichtet haben, können Sie die Zahlungsmethoden der Käufer beim Checkout für zukünftige Belastungen speichern.

HubSpot verwendet mehrere Sicherheitsebenen, um sensible Zahlungsinformationen zu schützen. Das Payments-Tool von HubSpot nutzt die API von Stripe, um Zahlungsdaten sicher zu erfassen und zu übertragen. Die Zahlungsdaten Ihrer Kaufenden werden verschlüsselt und von Stripe mit Token versehen, um sicherzustellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf sensible Zahlungsdaten erhalten.

Es wird empfohlen, in Ihren Nutzungsbedingungen eine Rückerstattungs- oder Stornierungsrichtlinie einzurichten, wenn Sie die Zahlungsmethode für außerplanmäßige Zahlungen nutzen möchten. Erfahren Sie, wie Sie Richtlinien und Bedingungen beim Checkout hinzufügen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Es lassen sich Kredit-/Debitkarten- und ACH-Zahlungsdetails speichern. Andere Zahlungsmethoden (z. B. BACS, SMI) werden nicht unterstützt.
• Sie können Zahlung einem gespeicherten Zahlung Methode über Rechnungen und Abonnements nutzen.

Die Einstellung „Zahlungsmethode speichern“ aktivieren

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren möchten, um für zukünftige Zahlungen die jeweilige Zahlungsmethode beim Checkout zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Zahlungen.
3. Markieren Sie auf der Registerkarte Zahlungsmethoden die Option Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen und klicken Sie dann auf Speichern.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erscheint ein Kontrollkästchen , sobald der Käufer seine Zahlungsinformationen für eine Rechnung, ein Angebot, einen Zahlungslink oder ein Abonnement eingibt, und er wird aufgefordert, der Speicherung seiner Zahlungsmethode und deren Verwendung für zukünftige Zahlungen zuzustimmen Zahlungsmethode. Belasten Sie eine gespeicherte Zahlung über Rechnungen und Abonnements.

Checkout-Erlebnis des Käufers

Wenn die Einstellung aktiviert ist:

• Wenn andere Kontrollkästchen für den Checkout in Ihren Zahlungseinstellungen nicht aktiviert sind (z. B. die Nutzungsbedingungen), stimmt der Käufer den Bedingungen für die Speicherung seiner Zahlung zu, indem er auf "Bezahlen" klickt.

• Wenn andere Kontrollkästchen für den Checkout in Ihren Zahlungseinstellungen aktiviert sind (z. B. Nutzungsbedingungen), kann der Käufer durch Aktivieren des Kontrollkästchens zustimmen, dass seine Zahlung gespeichert wird.

Gespeicherte Zahlungsmethoden anzeigen, filtern und Berichte dazu erstellen

Wenn ein Kunde dem Speichern seiner Zahlungsinformationen zustimmt, werden diese Informationen in Datensätzen angezeigt, denen Zahlungen zugeordnet sind (z. B. in einem Kontaktdatensatz ). Sie können auch eine benutzerdefinierte Eigenschaft in Datensätzen (z. B. Kontakte, Rechnungen, Abonnements) erstellen und einen Workflow erstellen, um die Eigenschaft automatisch zu aktualisieren. Die Eigenschaft kann dann zum Filtern von Indexseiten, Berichten und Segmenten verwendet werden.

Die gespeicherte Zahlungsmethode in einem einzelnen Datensatz anzeigen

So zeigen Sie an, ob ein Kunde seine Zahlungsinformationen in seinem Kontaktdatensatz oder in einem zugehörigen Rechnungs- oder Abonnementdatensatz gespeichert hat:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf den Datensatz.
3. Scrollen Sie im rechten Bereich zur Karte Zahlungen . Wenn die Karte "Zahlungen " nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
4. Alle Zahlungen, bei denen der Kunde der Speicherung seiner Zahlungsinformationen zustimmt, werden mit dem Label Gespeichert versehen.

Eine benutzerdefinierte gespeicherte Zahlungs-Eigenschaft erstellen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft für das Kontakt-, Rechnungs- oder Abonnementobjekt, die festlegt, ob ein Kunde seine Zahlungsmethode für zukünftige Belastungen gespeichert hat. Wenn Sie beispielsweise eine Indexseite, ein Segment oder einen Bericht anhand des Kontakts filtern möchten, der die Zahlungsmethode gespeichert hat, erstellen Sie die Eigenschaft im Kontaktobjekt, aber wenn Sie anhand der Rechnung filtern möchten, erstellen Sie die Eigenschaft des Rechnungsobjekts. Sie können dann einen Workflow erstellen , um die Eigenschaft automatisch zu aktualisieren, wenn eine Zahlung getätigt wird.

So erstellen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie [Objekt]-Eigenschaften aus (z. B. Kontakteigenschaften, Rechnungseigenschaften oder Abonnementeigenschaften).
4. Klicken Sie auf Eigenschaft erstellen.
5. Im rechten Bereich:
   • Geben Sie im Feld Eigenschaftslabel Hat Zahlungsmethode gespeichert ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Einfaches Kontrollkästchen aus.
   • Klicken Sie auf Eigenschaft erstellen.

Einen Workflow erstellen, der die gespeicherte Zahlungs-Eigenschaft automatisch aktualisiert

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“.
3. Klicken Sie auf Von Grund auf.
4. Geben Sie oben einen Workflow-Namen ein.
5. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt Datenwerte , um ihn zu erweitern.
6. Klicken Sie auf Datensatz erstellt.
7. Klicken Sie auf Zahlung.
8. Klicken Sie oben rechts im linken Bereich auf Weiter.
9. Fügen Sie Rechnung, Zahlungslink und Abonnement als Aufnahme-Trigger hinzu (da dies die Methoden sind, über die eine Zahlung getätigt und eine Zahlungsmethode gespeichert werden kann):
   • Klicken Sie unter Nur Abonnements aufnehmen, die diese Bedingungen erfüllen (optional) auf + Bedingung hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern für und wählen Sie Rechnung aus.
   • Klicken Sie unter Objektinformationen auf Rechnungseigenschaften.
   • Klicken Sie auf "Zahlungsmethode speichern".
   • Wählen Sie unter ist gleich die Option Wahr aus.
   • Klicken Sie unter der Gruppe neben oder auf + Bedingung hinzufügen.
     
     
     
     
     
     
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern für und wählen Sie Zahlungslink aus.
   • Klicken Sie unter Objektinformationen auf Zahlungslink-Eigenschaften.
   • Klicken Sie beim Checkout auf Zahlungsmethode speichern.
   • Wählen Sie unter ist gleich die Option Wahr aus.
   • Klicken Sie unter der Gruppe neben oder auf + Bedingung hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern für und wählen Sie Abonnement aus.
   • Klicken Sie unter Objektinformationen auf Abonnementeigenschaften.
   • Klicken Sie beim Checkout auf Zahlungsmethode speichern.
   • Wählen Sie unter ist gleich die Option Wahr aus.
   • Klicken Sie oben rechts im linken Bereich auf Weiter.
10. Wählen Sie den Schalter Wiederaufnehmen , wenn Datensätze wiederaufgenommen werden können sollen. Erfahren Sie mehr über Wiederaufnahme in Workflows .
11. Klicken Sie oben rechts im linken Bereich auf Speichern und fortfahren.
12. Klicken Sie auf + unter dem Trigger, den Sie gerade im Workflow-Editor erstellt haben.
13. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt CRM, um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann Datensatz bearbeiten aus.
14. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datensatztyp und wählen Sie [Objekt] aus (wählen Sie das Objekt aus, für das Sie die Eigenschaft erstellt haben).
15. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zu bearbeitende Eigenschaft und wählen Sie Hat Zahlungsmethode gespeichert aus (die benutzerdefinierte Eigenschaft , die Sie vor dem Erstellen des Workflows erstellt haben).
16. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Änderungstyp und wählen Sie Ersetzen aus.
17. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wert auswählen und wählen Sie Ja aus.
18. Klicken Sie oben rechts im linken Bereich auf Speichern.
    
    
    
19. Um die Eigenschaft Hat Zahlungsmethode gespeichert für in der Vergangenheit gespeicherte Zahlungsmethoden zu aktualisieren, nehmen Sie sie manuell auf.

Verwenden Sie die Eigenschaft, um Indexseiten, Berichte und Segmente zu filtern.

Einen Käufer mit einer gespeicherten Zahlungsmethode belasten

Sobald ein Käufer beim Checkout zugestimmt hat, seine Zahlungsmethode für zukünftige Zahlungen zu speichern, verwenden Sie dieselbe Zahlungsmethode, um ihn zu belasten über:

• Rechnungen: beim Erstellen einer Rechnung oder nachdem die Rechnung erstellt wurde.
• Abonnements: beim Erstellen eines Abonnements.

Zahlungen anzeigen, die eine gespeicherte Zahlung Methode belastet haben

Zeigen Sie alle Zahlungen an, mit denen eine gespeicherte Zahlung belastet wurde. So zeigen Sie die Zahlungen an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.

2. Klicken Sie auf Spalten bearbeiten.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Von gespeicherter Zahlungsmethode belastet und klicken Sie auf Übernehmen.

4. Bei allen Zahlungen, bei denen die gespeicherte Zahlungsmethode zur Belastung des Käufers verwendet wurde, wird in der Spalte Von gespeicherter Zahlungsmethode belastet Ja angezeigt.

Ändern Sie die gespeicherte Zahlungsmethode

Käufer können ihre gespeicherte Zahlungsmethode ändern, indem sie den Checkout erneut mit einer anderen Zahlungsmethode durchlaufen und das Kontrollkästchen Ich stimme zu, meine Zahlungsinformationen für zukünftige Käufe zu speichern aktivieren. Erfahren Sie mehr über das Checkout-Erlebnis von Käufern.

Einstellung zum Speichern der Zahlungsmethode deaktivieren

Deaktivieren Sie die Einstellung zum „Speichern von Zahlungsmethoden beim Checkout“ auf diese Weise:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Zahlungen.

3. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Zahlungsmethoden das Kontrollkästchen „Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen“ und klicken Sie dann auf Speichern.