Tallenna maksutapa tulevia maksuja varten

Kun olet määrittänyt HubSpot paymentsin tai Stripen maksujen käsittelyvaihtoehdoksi, voit tallentaa ostajien maksutavat kassalla tulevia veloituksia varten.

HubSpot käyttää useita turvakerroksia arkaluonteisten maksutietojen suojaamiseen. Maksutyökalu on rakennettu Stripen API:n avulla, jotta maksutietojen turvallinen kerääminen ja siirtäminen onnistuu. Stripe salaa ostajiesi maksutiedot ja tokenisoi ne, jotta luvattomat osapuolet eivät pääse käsiksi arkaluonteisiin maksutietoihin.

On suositeltavaa määrittää palautus- tai peruutuskäytäntö käyttöehdoissasi, jos aiot käyttää maksutapaa suunnittelemattomiin veloituksiin. Lue, miten voit lisätä käytäntöjä ja ehtoja kassalla.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Voit tallentaa luotto-/pankkikortti- tai ACH-maksutiedot. Muita maksutapoja ei tueta.
• Voit ottaa maksun tallennetulla maksutavalla laskujen ja tilausten kautta.

Ota käyttöön myymälän maksutapa-asetus

Voit ottaa käyttöön asetuksen maksutapojen tallentamisesta kassalla käytettäväksi tulevissa veloituksissa:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
3. Valitse Maksutavat-välilehdeltä Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna.

Kun asetus on käytössä, ostajalla näkyy laskun, tarjouksen, maksulinkin tai tilauksen maksutietoja syöttäessään valintaruutu, jossa häntä pyydetään hyväksymään maksutapansa tallentaminen ja veloittamaan tulevista maksuista samaa maksutapaa käyttäen. Tallennetun maksutavan veloittaminen laskujen ja tilausten kautta.

Ostajan kassakokemus

Kun asetus on käytössä:

• Jos muita valintaruutuja ei ole kytketty päälle maksuasetuksissasi (esim. käyttöehdot), ostaja hyväksyy maksutapansa tallentamisen ehdot napsauttamalla Maksa.

• Jos maksuasetuksissasi (esim. palveluehdot) on otettu käyttöön muita valintaruutuja kassalle, ostaja voi valita valintaruudun, jolla hän hyväksyy maksutapansa tallentamisen.

Näytä yhteystietueet, laskut ja maksut, joissa asiakas on tallentanut maksutapansa.

Jos asiakas suostuu tallentamaan maksutietonsa, näet nämä tiedot tietueissa, joihin liittyy maksu (esim. yhteystietue), tai tietueiden indeksisivuilla.

Näytä luettelo yhteystiedoista, jotka ovat tallentaneet maksutavan

Jos haluat tarkastella tietueita, jotka ovat tallentaneet maksutavan, määritä työnkulku, jolla yhteyshenkilötietueen Has Stored Payment Method (On tallentanut maksutavan ) -kentän arvoksi asetetaan True. Käytä ominaisuutta yhteystietojen suodattamiseen tai käytä sitä muissa työkaluissa, kuten segmenteissä.

Ennen kuin aloitat, luo yhteystieto-objektille mukautettu ominaisuus nimeltä On tallennettu maksutapa. Aseta kentän tyypiksi Yksittäinen-valintaruutu ominaisuutta luodessasi.

Luo sitten työnkulku:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.

3. Napsauta From scratch (tyhjästä).

4. Valitse vasemmassa paneelissa Data values.

5. Napsauta Tietue luotu.

6. Napsauta Tilaus.

7. Valitse vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.

8. Napsauta Vain nämä ehdot täyttävien tilausten rekisteröinti (valinnainen) -kohdassa + Lisää ehto.

9. Valitse Tallenna maksutapa kassalla. Valitse pudotusvalikosta is equal to (on yhtä suuri kuin ) True (totta).

10. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.

11. Valitse Uudelleenrekisteröinti-vaihtoehto, jos haluat, että tietueet voidaan rekisteröidä uudelleen. Lisätietoja uudelleenkirjautumisesta työnkuluissa.

12. Valitse vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna ja jatka.

13. Napsauta Työnkulkueditorissa Trigger enrollment for subscriptions -laukaisinta.

14. Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Vain nämä kriteerit täyttävät tilaukset -kohdassa Muokkaa kriteerejä.

15. Napsauta alareunan OR-kohdassa + Lisää kriteerit.

16. Napsauta Filtering on -pudotusvalikkoa ja valitse Invoice (Lasku).

17. Etsi hakupalkin avulla Store-maksutapa kassalla ja valitse se ja napsauta sitten True.

18. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna.

19. Napsauta + äsken luomasi liipaisimen alapuolella.

20. Valitse vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Muokkaa tietuetta.

21. Napsauta tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö.

22. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse On tallennettu maksutapa (mukautettu ominaisuus, jonka luot ennen työnkulun luomista).

23. Napsauta Choose a value ( Valitse arvo) -pudotusvalikkoa ja valitse Yes (Kyllä).

24. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna.

    .
    
    

25. Jos haluat päivittää Has stored payment method -ominaisuuden yhteystiedoilla, jotka ovat tallentaneet maksunsa aiemmin, rekisteröi ne manuaalisesti.

Näytä tallennettu maksutapa yksittäisessä maksutietueessa.

Voit tarkastella, onko asiakas tallentanut maksutietonsa yksittäiseen maksutietueeseen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.

2. Lataa maksun tiedot napsauttamalla tietueen maksusummaa.

3. Oikeassa paneelissa näkyy Tallennettu maksu -tunniste Paid with -kentän vieressä.

   

Näytä tallennettu maksutapa yksittäisessä yhteyshenkilö- tai tilaustietueessa.

Voit tarkastella, onko asiakas tallentanut maksutietonsa yhteystietueeseen tai tilaustietueeseen:

1. Siirry tietueisiin:

   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.

   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

2. Napsauta tietuetta.

3. Selaa oikeassa paneelissa Maksut-kortin kohdalle. Jos Maksut-kortti ei ole näkyvissä, tutustu tietueen oikean sivupalkin mukauttamiseen.

4. Kaikki maksut, joissa asiakas suostui tallentamaan maksutietonsa, merkitään merkinnällä Tallennettu.

Veloita ostaja tallennetun maksutavan avulla

Kun ostaja on suostunut tallentamaan maksutapansa kassalla tulevia maksuja varten, voit veloittaa häntä saman maksutavan avulla:

• Laskut: laskua luotaessa tai laskun luomisen jälkeen.
• Tilaukset: kun luodaan tilaus.

Näytä maksut, joista veloitettiin tallennettu maksutapa

Näytä kaikki maksut, jotka ovat veloittaneet tallennetun maksutavan. Maksujen tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.

2. Napsauta Muokkaa sarakkeita.

3. Lisää taulukkoon Charged from stored payment method -ominaisuus.

4. Kaikki maksut, joissa tallennettua maksutapaa käytettiin ostajan veloittamiseen, näkyvät Kyllä-merkinnällä ominaisuuden Charged from stored payment method (veloitettu tallennetusta maksutavasta ) alla.

Voit käyttää ominaisuutta myös muiden HubSpot-työkalujen, kuten segmenttien, suodattamiseen.

Tallennetun maksutavan muuttaminen

Ostajat voivat muuttaa tallennettua maksutapaa käymällä kassan läpi uudelleen käyttämällä eri maksutapaa ja valitsemalla Hyväksyn maksutietojeni tallentamisen tulevia ostoksia varten -valintaruudun. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.

Ota tallennettu maksutapa-asetus pois käytöstä

Voit poistaa asetuksen maksutapojen tallentamisesta kassalla käytöstä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.

3. Poista Maksutavat-välilehdeltä Poimi Poimi asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna.