Tallenna maksutapa tulevia maksuja varten

Kun olet määrittänyt HubSpot Paymentsin tai Stripen maksunkäsittelyvaihtoehdoksi, voit tallentaa ostajien maksutavat kassalla tulevia veloituksia varten. Tallenna ostajille useita maksutapoja, jotta voit veloittaa kunkin ostoksen oikealta maksutavalta.

HubSpot käyttää useita turvatasoja maksutietojen suojaamiseen. Maksutyökalu käyttää Stripen sovellusliittymää (API) maksutietojen turvalliseen keräämiseen ja käsittelyyn. Stripe käyttää salausta ja tokenisointia suojatakseen ostajien maksutietoja luvattomalta käytöltä.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Luotto- tai pankkikortin sekä ACH-maksun tiedot voidaan tallentaa. Muita maksutapoja (esim. BACS, SEPA) ei tueta.
• On suositeltavaa määrittää palautus- tai peruutusehdot käyttöehdoissasi, jos aiot käyttää maksutapaa suunnittelemattomiin veloituksiin. Lue, miten voit lisätä ehtoja ja sääntöjä kassalla.
• Voit vastaanottaa maksuja tallennetulla maksutavalla laskujen ja tilausten kautta.

Ota käyttöön kaupan maksutapa-asetus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Maksut.
3. Valitse Maksutavat-väl ilehdessä valintaruutu Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: maksutavan tallentamiseen tulevia maksuja varten voi liittyä sääntelyvelvoitteita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä omaan vero- ja/tai lakineuvojaasi.

Ostajan kassakokemus

Kun asetus on käytössä, kaupan maksutapaa koskeva sopimus näkyy, kun maksuja suoritetaan laskuista, maksulinkkeistä, tarjouksista, vanhoista tarjouksista tai tilauksista. Jos ostajat suostuvat maksutavan tallentamiseen ja käyttävät myöhemmin eri maksutapoja, jokainen maksutapa tallennetaan.

Se, miten ostaja suostuu maksutapansa tallentamiseen, riippuu kassasivun asetuksistasi:

• Jos muita valintaruutuja eiole valittu kassalle maksuasetuksissasi (esim. käyttöehdot), ostaja hyväksyy maksutavan tallentamisen ehdot napsauttamalla Maksa.

• Jos maksuasetuksissasi on valittuna muita valintaruutuja kassalle (esim. käyttöehdot), ostaja voi valita valintaruudun suostuakseen maksutapansa tallentamiseen.

Tallennettujen maksutapojen tarkastelu, suodatus ja raportointi

Jos asiakas suostuu tallentamaan maksutietonsa, maksutietoihin liitetyissä tietueissa (esim. yhteystietueissa) näkyy, että maksutapa on tallennettu. Voit myös luoda mukautetun ominaisuuden tietueisiin (esim. yhteystiedot, laskut, tilaukset) ja luoda työnkulun, joka päivittää ominaisuuden automaattisesti. Ominaisuutta voidaan sitten käyttää hakusivujen, raporttien jasegmenttien suodattamiseen.

Tallennetun maksutavan tarkastelu yksittäisessä tietueessa

Voit tarkistaa, onko asiakas tallentanut maksutietonsa yhteystietotietueeseensa tai siihen liittyvään lasku- tai tilaustietueeseen seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. N apsauta tietuetta.
3. Napsauta yläreunassaTulot -välilehteä. Tallennetut maksutavat näkyvätLaskutus -osiossa.
   
   
   
   
   

   Huomaa: josTulot-välilehti ei näy tietueessasi oletuksena, lue lisää uuden päivitetyn tietueen oletusasettelun käytöstä.

4. Voit myös tarkastella, mihin maksuihin on tallennettu maksutapa. Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Maksut- korttiin. Jos Maksut-kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
5. Kaikki maksut, joissa asiakas on suostunut maksutietojensa tallentamiseen, merkitään merkinnällä Tallennettu.

Luo mukautettu tallennettu maksutapa-ominaisuus

Luo yhteystieto-, lasku- tai tilausobjektiin mukautettu ominaisuus, joka ilmaisee, onko asiakas tallentanut maksutapansa tulevia veloituksia varten. Jos haluat esimerkiksi suodattaa hakusivua, segmenttiä tai raporttia sen yhteystiedon perusteella, johon maksutapa on tallennettu, luo ominaisuus yhteystieto-objektiin. Jos haluat suodattaa laskun perusteella, luo ominaisuus laskuobjektiin. Voit sitten luoda työnkulun, joka päivittää ominaisuuden automaattisesti aina, kun maksu suoritetaan.

Mukautetun ominaisuuden luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Ominaisuudet.
3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse [Objekti]-ominaisuudet ( esim. Yhteystiedot-ominaisuudet, Lasku-ominaisuudet tai Tilaus-ominaisuudet ) .
4. Napsauta Luo ominaisuus.
5. Oikeassa paneelissa:
   • Kirjoita Ominaisuuden nimi -kenttään On tallennettu maksutapa.
   • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yksittäinen valintaruutu.
   • Napsauta Luo ominaisuus.

Luo työnkulku, joka päivittää tallennetun maksutavan ominaisuuden automaattisesti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
3. Napsauta Aloita alusta.
4. Kirjoita yläosaan työnkulun nimi.
5. Laajenna vasemmassa paneelissa Data values -osio napsauttamalla sitä.
6. Napsauta Tietue luotu.
7. Napsauta Maksu.
8. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
9. Lisää lasku, maksulinkki ja tilaus rekisteröitymisen laukaisijoiksi (koska nämä ovat tapoja, joilla maksu voidaan suorittaa ja maksutapa tallentaa):
   • Napsauta kohdassa Ilmoita vain tilaukset, jotka täyttävät nämä ehdot (valinnainen) + Lisää ehto.
   • Napsauta Suodatus -pudotusvalikkoa ja valitse Lasku.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Laskun ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapakass alla.
   • Valitse kohdassa on yhtä suuri kuin vaihtoehto Tosi.
   • Ryhmän alapuolella, kohdan vieressä, napsauta + Lisää ehto.
     
     
     
     
     
     
   • Napsauta Suodatus -pudotusvalikkoa ja valitse Maksulinkki.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Maksulinkin ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapa kassalla.
   • Valitse kohdassa on yhtä suuri kuin vaihtoehto Tosi.
   • Napsauta ryhmän alapuolella olevan + Lisää ehto-painikkeen vieressä tai napsauta sitä.
   • Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse Tilaus.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tilauksen ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapa kassalla.
   • Valitse Kohdassa " on yhtä suuri kuin" vaihtoehto " Tosi".
   • Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
10. Valitse Uudelleenkirjautuminen-kytkin, jos haluat, että tietueet voivat kirjautua uudelleen. Lue lisää uudelleenkirjautumisesta työnkuluissa.
11. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna ja jatka.
12. Napsauta +-merkkiä juuri luomasi laukaisimen alla työnkulun muokkausohjelmassa.
13. Laajenna vasemmassa paneelissa CRM-osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Muokkaa tietuetta.
14. Napsauta Tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse [Objekti] (valitse objekti, jolle olet luonut ominaisuuden).
15. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Tallennettu maksutapa ( mukautettu ominaisuus, jonka loit ennen työnkulun luomista).
16. Napsauta Muuta tyyppiä -pudotusvalikkoa ja valitse Korvaa.
17. Napsauta Valitse arvo -pudotusvalikkoa ja valitse Kyllä.
18. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna.
    
    
    
19. Jos haluat päivittää Has stored payment method -ominaisuuden aiemmin tallennetuille maksutavoille, rekisteröi ne manuaalisesti.

Käytä ominaisuutta indeksisivujen, raporttien ja segmenttien suodattamiseen.

Veloita ostajalta tallennetulla maksutavalla

Kun ostaja on suostunut tallentamaan maksutapansa kassalla tulevia maksuja varten, veloita häneltä samalla maksutavalla seuraavasti:

• Laskut: kun luot laskun tai sen jälkeen, kun lasku on luotu.
• Tilaukset: tilauksen luomisen yhteydessä.

Tarkastele maksuja, joissa on veloitettu tallennetulla maksutavalla

Tarkastele kaikkia käsiteltyjä maksuja, joissa on käytetty tallennettua maksutapaa. Voit tarkastella maksuja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.

2. NapsautaMuokkaa sarakkeita.

3. ValitseValitse tallennetusta maksutavasta-valintaruutu ja napsauta Käytä.

4. Kaikki maksut, joissa ostajalta on veloitettu tallennetulla maksutavalla, merkitään ”Kyllä ”-merkinnällä sarakkeeseen”Veloitettu tallennetulla maksutavalla ”.

Poista maksutavan tallennusasetus käytöstä

Voit poistaa käytöstä asetuksen, jolla maksutavat tallennetaan kassalla seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Tulot > Maksut.

3. Poista Maksutavat- välilehdessä valinta ruudusta Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten ja napsauta sitten Tallenna.