Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 2, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Kun olet määrittänyt HubSpot paymentsin tai Stripen maksujen käsittelyvaihtoehdoksi, voit tallentaa ostajan maksutavat kassalla ja käyttää tallennettuja maksutapoja tuleviin veloituksiin.
HubSpot suojaa arkaluonteisia maksutietoja useilla eri suojaustasoilla, ja maksutyökalu on rakennettu Stripen API:n avulla, jotta maksutietojen turvallinen kerääminen ja siirtäminen onnistuu. Stripe salaa ostajasi maksutiedot ja tokenisoi ne, jotta varmistetaan, että asiattomat osapuolet eivät pääse käsiksi arkaluonteisiin maksutietoihin.
Jos aiot käyttää maksutapaa odottamattomiin veloituksiin, on suositeltavaa määrittää palautus- tai peruutuskäytäntö käyttöehdoissasi, jos aiot käyttää maksutapaa odottamattomiin veloituksiin.
Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen
- Voit tallentaa luotto-/pankkikortti- tai ACH-maksutiedot. Muita maksutapoja ei tällä hetkellä tueta.
- Voit ottaa maksun tallennetulla maksutavalla laskujen ja tilausten kautta.
Ota kaupan maksutapa-asetus käyttöön
Voit ottaa käyttöön asetuksen, jonka mukaan maksutavat tallennetaan kassalla käytettäväksi tulevissa veloituksissa:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
- Valitse Maksutavat-välilehdeltä Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna.
Kun asetus on käytössä, ostaja näkee laskun, tarjouksen, maksulinkin tai tilauksen maksutietoja syöttäessään valintaruudun, jossa häntä pyydetään suostumaan maksutavan tallentamiseen ja veloittamaan tulevista maksuista samaa maksutapaa käyttäen. Voit veloittaa tallennetun maksutavan laskujen ja tilausten kautta.
Huom:
- Yhteyttä kohden tallennetaan yksi maksutapa. Viimeksi käytetty maksutapa, jonka ostaja suostuu tallentamaan, tallennetaan. Jos ostaja esimerkiksi tekee ostoksen ja suostuu maksutapansa tallentamiseen, tekee sitten toisen ostoksen ja käyttää eri maksutapaa ja suostuu tallentamaan kyseisen maksutavan, toinen maksutapa korvaa ensimmäisen maksutavan HubSpotissa tallennettuna maksutapana.
- Kun maksutapa tallennetaan tulevia maksuja varten, voidaan soveltaa noudattamisvelvoitteita. Mahdollisissa kysymyksissä sinun tulee kääntyä omien vero- ja/tai lakineuvojiesi puoleen.
Ostajan kassakokemus
Kun asetus on otettu käyttöön, ostajalla näkyy valintaruutu, jossa häntä pyydetään hyväksymään maksutapansa tallentaminen ja veloittamaan tulevista maksuista samaa maksutapaa käyttäen.
Tarkastele yhteystietoja, laskuja ja maksuja, joihin asiakas on tallentanut maksutapansa.
Jos asiakas suostuu tallentamaan maksutietonsa, voit tarkastella näitä tietoja tietueissa, joihin liittyy maksu (esim. yhteystietue), tai tietueiden indeksisivuilla.
Näytä luettelo yhteystiedoista, jotka ovat tallentaneet maksutavan(Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub tai Ops Hub Professional ja Enterprise).
Voit määrittää työnkulun, jonka avulla voit asettaa yhteystietueessa olevan Maksutapa on tallennettu -asetuksen arvoksi Tosi, jotta voit suodattaa yhteystietoja tai käyttää niitä muissa työkaluissa, kuten luetteloissa.
Ennen kuin aloitat, luo yhteystieto-objektille mukautettu ominaisuus nimeltä On tallennettu maksutapa. Aseta kenttätyypiksi Single-valintaruutu ominaisuutta luodessasi.
Luo sitten työnkulku:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
- Valitse From scratch.
- Valitse Tilauspohjainen ja valitse sitten oikeassa yläkulmassa Seuraava.
- Napsauta keskellä olevaa ruutua Trigger enrollment for subscriptions.
- Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin kohdassa Käynnistä ilmoittautuminen automaattisesti tapahtuman yhteydessä napsauttamalla Kun tapahtuma tapahtuu.
- Napsauta Object created.
- Napsauta Valmis.
- Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin kohdassa Vain nämä ehdot täyttävät tilaukset + Lisää kriteerit.
- Etsi hakupalkin avulla Store-maksutapa kassalla ja valitse se ja napsauta sitten True.
- Valitse TAI:n jälkeen + Lisää kriteerit.
- Napsauta avattavaa suodatusvalikkoa ja valitse Lasku.
- Etsi hakupalkin avulla Store payment method at checkout (Kaupan maksutapa kassalla ) ja valitse se ja napsauta sitten True.
- Napsauta vasemmassa paneelissa Valmis ja napsauta sitten Tallenna.
- Napsauta + äsken luomasi liipaisimen alapuolella .
- Valitse vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Muokkaa tietuetta.
-
Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö.
- Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse On tallennettu maksutapa (mukautettu ominaisuus, jonka luot ennen työnkulun luomista).
- Napsauta Choose a value (Valitse arvo ) -pudotusvalikkoa ja valitse Yes (Kyllä).
-
-
- Valitse vasemmassa paneelissa Tallenna.
- Lopullisen työnkulun pitäisi näyttää seuraavalta.
- Napsauta Review ja julkaise. Määritä työnkulun asetukset ja valitse sitten Ota työnkulku käyttöön.
- Voit nyt käyttää Has stored payment method -ominaisuutta yhteystietojen suodattamiseen eri HubSpot-työkaluissa, kuten yhteystietojen hakusivulla ja luetteloissa.
- Jos haluat päivittää On tallennettu maksutapa -ominaisuuden yhteystietoihin, jotka ovat tallentaneet maksunsa aiemmin, rekisteröi heidät manuaalisesti.
Tarkastele yksittäisen yhteystietueen tallennettua maksutapaa.
Voit tarkastella, onko asiakas tallentanut maksutietonsa tietueeseen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta tietuetta.
- Siirry oikeassa paneelissa kohtaan Maksut. Jos et näe Maksut-assosiaatiota, opettele lisäämään se tietueeseen.
- Kaikki maksut, joissa asiakas on suostunut tallentamaan maksutietonsa, merkitään merkinnällä Tallennettu.
Näytä luettelo laskuista, joihin asiakkaat ovat tallentaneet maksutavan.
Voit tarkastella asiakkaita, jotka ovat tallentaneet maksutietonsa laskuihin:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
- Valitse Lisäsuodattimet ja määritä sitten seuraavat suodattimet: Store payment method at checkout on True ja Invoice Status on jokin seuraavista: Paid.
- Näkymä näyttää kaikki laskut, joihin asiakas on tallentanut maksutietonsa kassalla. Tallenna tämä näkymä myöhemmin uudelleen napsauttamalla Tallenna-kuvaketta.
Näytä luettelo tilauksista, joihin asiakkaat tallensivat maksutavan.
Voit tarkastella asiakkaita, jotka ovat tallentaneet maksutietonsa tilauksiin:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
- Valitse Lisäsuodattimet ja määritä sitten seuraavat suodattimet: Store payment method at checkout is True ja Number of completed payments is larger than 0.
- Näkymä näyttää kaikki tilaukset, joihin asiakas on tallentanut maksutietonsa kassalla. Tallenna tämä näkymä myöhemmin uudelleen napsauttamalla Tallenna-kuvaketta.
Veloita ostajaa tallennetulla maksutavalla
Kun ostaja on suostunut tallentamaan maksutapansa kassalla tulevia maksuja varten, voit käyttää samaa maksutapaa veloittaaksesi häntä kautta:
Laskut: laskua luotaessa tai laskun luomisen jälkeen.
Tilaukset: kun luodaan tilaus.
Tarkastele maksuja, joista on veloitettu tallennettu maksutapa
Voit tarkastella maksuja, jotka veloittavat tallennetun maksutavan, sekä suodattaa muita HubSpot-työkaluja, kuten luetteloita. Maksujen tarkasteleminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
- Valitse Muokkaa sarakkeita.
- Lisää taulukkoon ominaisuus Charged from stored payment method.
- Kaikki maksut, joissa ostajalta veloitettiin tallennettua maksutapaa käyttäen, näkyvät Kyllä kohdassa Veloitettu tallennetusta maksutavasta -ominaisuus.
Poista myymälän maksutapa-asetus käytöstä
Voit poistaa asetuksen maksutapojen tallentamisesta kassalla käytöstä:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
- Poista Maksutavat-välilehdeltä Poimi valintaruutu Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten ja napsauta sitten Tallenna.
