Tallenna maksutapa tulevia maksuja varten

Kun olet määrittänyt Hubspot-maksut tai Stripe-maksut maksunkäsittelyvaihtoehdoksi, voit tallentaa ostajien maksutavat kassalle tulevia maksuja varten.

HubSpot käyttää useita turvallisuustasoja suojaamaan arkaluonteisia maksutietoja. Maksutyökalu on rakennettu Stripen API:n avulla hallitsemaan maksutietojen turvallista keräämistä ja siirtämistä. Ostajien maksutiedot salataan ja tokenisoidaan Stripen avulla, jotta varmistetaan, että luvattomat tahot eivät pääse käsiksi arkaluonteisiin maksutietoihin.

On suositeltavaa määrittää palautus- tai peruutuskäytäntö käyttöehdoissasi, jos aiot käyttää maksutapaa suunnittelemattomiin maksuihin. Opi lisäämään käytäntöjä ja ehtoja kassalla.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Voit tallentaa luotto-/debitkortin tai ACH-maksutiedot. Muita maksutapoja (esim. BACS, SEPA) ei tueta.
• Voit vastaanottaa maksuja tallennetulla maksutavalla laskujen ja tilausten kautta.

Ota kaupan maksutapa-asetus käyttöön

Voit ottaa käyttöön asetuksen, jolla maksutavat tallennetaan kassalle tulevia maksuja varten seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Maksut.
3. Valitse Maksutavat-välilehdessä Valitse asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna.

Kun asetus on käytössä, ostajalle näkyy valintaruutu, kun hän syöttää maksutietoja laskua, tarjousta, maksulinkkiä tai tilausta varten. Valintaruudussa pyydetään ostajaa hyväksymään maksutavan tallentaminen ja tulevien maksujen veloittaminen samalla maksutavalla. Veloita tallennettu maksutapa laskujen ja tilausten kautta.

Ostajan kassakokemus

Kun asetus on käytössä:

• Jos muita valintaruutuja eiole valittu kassalla maksutiedoissa (esim. käyttöehdot), ostaja hyväksyy maksutavan tallentamisen ehdot napsauttamalla Maksa.

• Jos muut valintaruudut ovat valittuna kassalla maksutiedoissa (esim. käyttöehdot), ostaja voi valita valintaruudun hyväksyäkseen maksutapansa tallentamisen.

Tallenna, suodata ja raportoi tallennetut maksutavat

Jos asiakas suostuu tallentamaan maksutietonsa, näet nämä tiedot maksuihin liittyvissä tietueissa (esim. yhteystietotietueessa). Voit myös luoda mukautetun ominaisuuden tietueisiin (esim. yhteystiedot, laskut, tilaukset) ja luoda työnkulun, joka päivittää ominaisuuden automaattisesti. Ominaisuutta voidaan sitten käyttääindeksisivujen, raporttien jasegmenttien suodattamiseen.

Tallenna tallennettu maksutapa yksittäisessä tietueessa

Voit tarkistaa, onko asiakas tallentanut maksutietonsa yhteystietorekisteriin tai siihen liittyvään lasku- tai tilausrekisteriin seuraavasti:

1. Siirry tietoihisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. N apsauta tietuetta.
3. Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Maksut-kortti in. Jos Maksut- kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
4. Kaikki maksut, joissa asiakas on suostunut tallentamaan maksutietonsa, merkitään tallennetuiksi.

Luo mukautettu tallennettu maksutapaominaisuus

Luo yhteystieto-, lasku- tai tilausobjektiin mukautettu ominaisuus, joka tunnistaa, onko asiakas tallentanut maksutapansa tulevia maksuja varten. Jos haluat esimerkiksi suodattaa hakemistosivun, segmentin tai raportin käyttämällä yhteystietoa, johon maksutapa on tallennettu, luo ominaisuus yhteystieto-objektiin, mutta jos haluat suodattaa laskun avulla, luo ominaisuus lasku-objektiin. Voit sitten luoda työnkulun, joka päivittää ominaisuuden automaattisesti aina, kun maksu suoritetaan.

Mukautetun ominaisuuden luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Ominaisuudet.
3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse [Objekti]ominaisuudet ( esim. Yhteystiedot-ominaisuudet, Lasku-ominaisuudet tai Tilaus-ominaisuudet.
4. Napsauta Luo ominaisuus.
5. Oikeassa paneelissa:
   • Kirjoita Ominaisuuden nimi -kenttään On tallennettu maksutapa.
   • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yksi valintaruutu.
   • Napsauta Luo ominaisuus.

Luo työnkulku, joka päivittää tallennetun maksutavan ominaisuuden automaattisesti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
3. Napsauta Alusta alkaen.
4. Kirjoita yläreunaan työnkulun nimi.
5. Laajenna vasemmassa paneelissa Data values (Tietojen arvot) -osio napsauttamalla.
6. Napsauta Luotu tietue.
7. Napsauta Maksu.
8. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
9. Lisää lasku, maksulinkki ja tilaus rekisteröitymisen laukaisijoiksi (koska nämä ovat menetelmiä, joilla maksu voidaan suorittaa ja maksutapa tallentaa):
   • Kohdassa Rekisteröi vain tilaukset, jotka täyttävät nämä ehdot (valinnainen) napsauta + Lisää ehto.
   • Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse Lasku.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Laskun ominaisuudet.
   • Napsauta Tallenna maksutapakassalla.
   • Valitse kohdassa on yhtä suuri kuin vaihtoehto Tosi.
   • Ryhmän alla, vieressä tai napsauta + Lisää ehto.
     
     
     
     
     
     
   • Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse Maksulinkki.
   • Napsauta Objektitiedot-kohdassa Maksulinkin ominaisuudet.
   • Napsauta Kassalla käytettävä maksutapa.
   • Valitse on yhtä suuri kuin-kohdasta True.
   • Ryhmän alla, vieressä tai napsauta + Lisää ehto.
   • Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse Tilaus.
   • Napsauta Objektitiedot-kohdassa Tilauksen ominaisuudet.
   • Napsauta Kassalla käytettävä maksutapa.
   • Valitse on yhtä suuri kuin-kohdasta True.
   • Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
10. Valitse Uudelleenkirjautuminen-kytkin, jos haluat, että tietueet voidaan kirjata uudelleen. Lisätietoja uudelleenkirjautumisesta työnkuluissa.
11. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna ja jatka.
12. Napsauta + juuri luomasi laukaisimen alla työnkulun editorissa.
13. Laajenna vasemmassa paneelissa CRM-osio napsauttamalla ja valitse sitten Muokkaa tietuetta.
14. Napsauta Tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse [Objekti] (valitse objekti, jolle olet luonut ominaisuuden).
15. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Tallennettu maksutapa ( työnkulun luomista edeltävästi luomasi mukautettu ominaisuus ).
16. Napsauta Muuta tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Korvaa.
17. Napsauta Valitse arvo -pudotusvalikkoa ja valitse Kyllä.
18. Napsauta vasemman paneelin oikeassa yläkulmassa Tallenna.
    
    
    
19. Voit päivittää Ominaisuus : Tallennettu maksutapa - ominaisuuden aiemmin tallennetuille maksutavoille rekisteröimällä ne manuaalisesti.

Käytä ominaisuutta indeksisivujen, raporttien ja segmenttien suodattamiseen.

Veloita ostajalta tallennetulla maksutavalla

Kun ostaja on suostunut tallentamaan maksutapansa kassalla tulevia maksuja varten, veloita häneltä samalla maksutavalla seuraavasti:

• Laskut: laskun luomisenyhteydessä tai laskun luomisen jälkeen.
• Tilaukset: tilausta luotaessa.

Tarkastele maksuja, jotka on veloitettu tallennetulla maksutavalla

Tarkastele kaikkia maksuja, jotka on veloitettu tallennetulla maksutavalla. Voit tarkastella maksuja seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.

2. NapsautaMuokkaa sarakkeita.

3. ValitsevalintaruutuTallennetusta maksutavasta veloitettu ja napsauta Käytä.

4. Kaikki maksut, joissa tallennettua maksutapaa on käytetty ostajan veloittamiseen, näkyvät sarakkeessaVeloitettu tallennetusta maksutavasta merkinnällä Kyllä.

Tallennetun maksutavan muuttaminen

Ostajat voivat muuttaa tallennettua maksutapaansa käymällä uudelleen kassalla eri maksutavalla ja valitsemallaValitsen tallentaa maksutietoni tulevia ostoksia varten -valintaruudun. Lisätietoja ostajan kassakokemuksesta.

Poista maksutavan tallennusasetus käytöstä

Voit poistaa käytöstä asetuksen, joka tallentaa maksutavat kassalla seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Maksut.

3. Poista Maksutavat-välilehdessä valinta Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten -valintaruudusta ja napsauta sitten Tallenna.