今後の請求に備えて支払い方法を保存

決済処理のオプションとして HubSpotの決済機能 またはStripeを設定すると、決済時に購入者の支払い方法を保存して、以降の請求に使用できます。

HubSpotでは、複数のセキュリティーレイヤーを使用して機密性の高い決済情報を保護しています。決済ツールはStripeのAPIを使って構築されており、決済データの安全な収集と送信を管理します。購入者の支払い情報はStripeによって暗号化およびトークン化され、不正なユーザーが支払いに関する機密情報にアクセスできないようにします。

予定外の請求に支払い方法を使用する場合は、利用規約で払い戻しまたはキャンセルポリシーを設定することをお勧めします。ご注文の確認時にポリシーと条件を追加する方法について詳細をご確認ください。

制限事項と考慮事項を理解する

• クレジットカード／デビットカードまたはACH支払いの詳細を保存できます。他の支払い方法はサポートされていません。
• 請求書やサブスクリプションを通じて、保存された支払い方法を使用して支払いを受け取ることができます。

支払い方法の保存設定をオンにする

今後の請求に使用するために、注文手続き時に支払い方法を保存する設定を有効にするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［支払い］に移動します。
3. ［支払い方法］タブで、［今後の請求に備えて注文手続き時に顧客の支払い詳細を収集します］チェックボックスをオンにして、［保存］をクリックします。

この設定をオンにすると、 請求書、 見積もり、 支払いリンク、 またはサブスクリプションの支払い情報を入力するときに、支払い方法を保存して、今後の決済に対して同じ支払い方法を使用して請求が行われることに同意する チェックボックスが購入者に表示されます 。請求書とサブスクリプションを使用して、保存済みの支払い方法に請求します。

購入者注文手続き体験

設定をオンにすると、次のようになります。

• 支払い設定でチェックアウトについて他のチェックボックス(利用規約など)がオンになっていない場合、購入者は [支払い]をクリックして支払い方法を保存する条件に同意します。

• 支払い設定でチェックアウトについて他のチェックボックス(利用規約など)がオンになっている場合、購入者は そのチェックボックス をオンにして支払い方法の保存に同意できます。

コンタクトを表示レコード、請求書、決済 顧客が支払い方法を保存した場所

顧客が支払い情報を保存することに同意した場合、この情報が支払いが関連付けられたレコード(例:コンタクトレコード)またはレコードのインデックスページに表示されます。

支払い方法を保存したコンタクトのリストを表示

支払い方法が保存されたレコードを表示するには、コンタクトレコード の[支払い方法が保存済み]をTrueに設定する ワークフロー を設定します。このプロパティーを使用してコンタクト 絞り込んだり、 セグメントなどの他のツールで使用したりできます。

始める前に、 コンタクトオブジェクトに 「Has stored payment method(支払い方法を保存した)」という名前のカスタムプロパティーを作成します。プロパティーを作成するときに [フィールドタイプ ] チェックボックスを [単一] に設定します 。

次に、ワークフローを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。

2. 右上の［ワークフローを作成］をクリックします。

3. [ 最初から作成] をクリックします。

4. 左側のパネルで[データ値]をクリックします。

5. [レコードが作成されました]をクリックします。

6. 「サブスクリプション」をクリックします。

7. 左側のパネルの右上にある[ 次へ]をクリックします。

8. [Only enroll subscriptions that meet these conditions (optional)(次の条件を満たすサブスクリプションのみを登録(任意) )]にて、[+Add condition(条件を追加)]をクリックします。

9. [チェックアウト時に支払い方法を保存]をクリックします。[次の値と等しい ]ドロップダウンの選択で、[True]をクリックします。

10. 左側のパネルの右上にある[ 次へ]をクリックします。

11. レコードを再登録できるようにする場合は、[再登録 ]スイッチを選択します。ワークフローへの再登録の詳細をご確認ください。

12. 左側のパネルの右上にある[保存して続行]をクリックします。

13. ワークフローエディターで、[配信登録の登録をトリガー ]トリガーをクリックします。

14. 左側のパネルの[ Only enroll subscriptions that meets these criteria(条件を満たすサブスクリプションのみを登録)]で、[ Edit criteria(条件を編集)]をクリックします。

15. 下部の[OR ]の下にある[+条件を追加]をクリックします。

16. [絞り込みの基準]ドロップダウンメニューをクリックし、[請求書]を選択します。

17. 検索バーを使用して、チェックアウト時にストアの支払い方法 を検索して選択し、[True]をクリックします。

18. 左側のパネルの右上にある[保存]をクリックします。

19. 作成したトリガーの下にある [+]をクリックします。

20. 左側のパネルで[ CRM]をクリックし、[レコードを編集]を選択します。

21. [レコードタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]を選択します。

22. [編集するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[支払い方法が保存されている](ワークフローを作成する前に作成したカスタムプロパティー)を選択します。

23. [値を選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[はい]を選択します。

24. 左パネルの右上にある[保存]をクリックします

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25. 過去に支払いを保存したコンタクトで[ 支払い方法が保存されている]プロパティーを更新するには、手動で登録します。

保存された支払い方法を個々の支払いレコードで表示

顧客が支払いレコードに支払い情報を保存したかどうかを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。

2. レコード の支払い金額 をクリックすると、支払いの詳細が読み込まれます。

3. 右側のパネルで、[支払い済み] フィールドの横に[保存済みの支払い タグ]が表示されます。

   

保存されている支払い方法を個々のコンタクトレコードまたはサブスクリプションレコードで表示する

顧客が支払い情報をコンタクトレコードまたはサブスクリプションレコードのどちらに保存したかを表示するには、次の手順を実行します。

1. レコードに移動します。

   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。

   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。

2. レコードをクリックします。

3. 右側のパネルで、[ 支払い ]カードまでスクロールします。支払い カードが表示されていない場合は、 レコードの右側のサイドバーをカスタマイズする方法について ご確認ください。

4. 顧客が支払い情報の保存に同意した支払いには、「保存済み」というラベルが付けられます。

保存済みの支払い方法を使用して購入者に請求する

購入者が今後の決済のためにチェックアウト中に支払い方法を保存することに同意したら、同じ支払い方法を使用して以下を介して請求します。

• 請求書: 請求書の作成 時または 作成後。
• サブスクリプション: サブスクリプションを作成するとき。

保存された支払い方法を請求した決済を表示する

保存済みの支払い方法に請求した全ての支払いを表示します。決済を表示するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。

2. 「列を編集」をクリックします。

3. [保存済みから請求] 支払方法 プロパティーをテーブルに追加します 。

4. 保存された支払い方法が購入者への請求に使用された決済は、保存された支払い方法から請求プロパティー の下に はい と表示されます。

このプロパティーを使用して、 セグメントなどの他のHubSpotツールを絞り込むこともできます。

保存済みの支払い方法を変更する

購入者は、別の支払い方法を使用して再度チェックアウトを行い、[今後の購入のために支払い情報を保存することに同意します チェックボックスを選択することにより、保存されている支払い方法を変更できます。購入者のご注文の確認について詳細をご確認ください。

支払い方法の保存設定をオフにする

注文手続き時に支払い方法を保存する設定をオフにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［支払い］に移動します。

3. ［払い方法］タブで、［今後の請求に備えて注文手続き時に顧客の支払い詳細を収集します。］チェックボックスをオフにし、［保存］をクリックします。