今後の請求に備えて支払い方法を保存

決済処理のオプションとして HubSpotの決済機能 またはStripeを設定すると、購入者の支払い方法を決済時に保存して、以降の請求に使用できます。

HubSpotでは、複数のセキュリティーレイヤーを使用して機密性の高い決済情報を保護しています。決済ツールはStripeのAPIを使って構築されており、決済データの安全な収集と送信を管理します。購入者の支払い情報はStripeによって暗号化およびトークン化され、不正なユーザーが支払いに関する機密情報にアクセスできないようにします。

予定外の請求に支払い方法を使用する場合は、利用規約で払い戻しまたはキャンセルポリシーを設定することをお勧めします。ご注文の確認時にポリシーと条件を追加する方法について詳細をご確認ください。

制限事項と考慮事項を理解する

• クレジットカード／デビットカードまたはACH支払いの詳細を保存できます。その他の支払い方法(BACS、SEPA)はサポートされていません。
• 請求書やサブスクリプションを通じて、保存された支払い方法を使用して支払いを受け取ることができます。

支払い方法の保存設定をオンにする

今後の請求に使用するために、注文手続き時に支払い方法を保存する設定を有効にするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［支払い］に移動します。
3. ［支払い方法］タブで、［今後の請求に備えて注文手続き時に顧客の支払い詳細を収集します］チェックボックスをオンにして、［保存］をクリックします。

この設定をオンにすると、 請求書、 見積もり、 支払いリンク、 またはサブスクリプションの支払い情報を入力するときに、支払い方法を保存して、今後の決済に対して同じ支払い方法を使用して請求が行われることに同意する チェックボックスが購入者に表示されます 。請求書とサブスクリプションを使用して、保存済みの支払い方法に請求します。

購入者注文手続き体験

設定をオンにすると、次のようになります。

• 支払い設定でチェックアウトについて他のチェックボックス(利用規約など)がオンになっていない場合、購入者は [支払い]をクリックして支払い方法を保存する条件に同意します。

• 支払い設定でチェックアウトについて他のチェックボックス(利用規約など)がオンになっている場合、購入者は そのチェックボックス をオンにして支払い方法の保存に同意できます。

支払い方法の保存、絞り込み、レポート

顧客が支払い情報を保存することに同意した場合、支払い情報が関連付けられているレコード(コンタクトレコードなど)にこの情報が表示されます。また、レコード(例:コンタクト、請求書、サブスクリプション)にカスタムプロパティーを作成し、プロパティーを自動的に更新するワークフローを作成することもできます。このプロパティーを使用して、インデックスページ、 レポート、セグメントを絞り込むことができます。

個々のレコードに保存されている支払い方法を表示する

顧客が支払い情報をコンタクトレコードに保存済みかどうか、または関連付けられた請求書またはサブスクリプションレコードに保存済みかどうかを表示するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. レコードをクリックします。
3. 右側のパネルで、[ 支払い ]カードまでスクロールします。決済 カードがデフォルトでレコードに表示されていない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます 。
4. 顧客が支払い情報の保存に同意した支払いには、「保存済み」というラベルが付けられます。

カスタムの保存済み支払いプロパティーを作成

コンタクト、請求書、またはサブスクリプションオブジェクトにカスタムプロパティーを作成して、以降の請求に備えて顧客が支払い方法を保存しているかどうかを識別します。例えば、支払い方法を保存したコンタクトを使用してインデックスページ、セグメント、またはレポートを絞り込む場合はコンタクトオブジェクトでプロパティーを作成し、請求書を使用して絞り込む場合は請求書オブジェクトでプロパティーを作成します。その後、支払いが行われるたびにプロパティーを自動的に更新する ワークフローを作成できます 。

カスタムプロパティーを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. [ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ (オブジェクト)プロパティー ]( コンタクトプロパティー、 請求書プロパティー、 サブスクリプションプロパティーなど)を選択します。
4. ［プロパティーを作成］をクリックします。
5. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • [プロパティーラベル ]フィールドに、「 支払い方法が保存されている」と入力します。
   • [フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 単一チェックボックス]を選択します。
   • ［プロパティーを作成］をクリックします。

保存されている支払いプロパティーを自動的に更新するワークフローを作成

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 右上の［ワークフローを作成］をクリックします。
3. [ 最初から作成] をクリックします。
4. 一番上に ワークフローの名前を入力します。
5. 左側のパネルで、[ データ値 ]セクションをクリックして展開します。
6. [レコードが作成されました]をクリックします。
7. [支払い]をクリックします。
8. 左側のパネルの右上にある[ 次へ]をクリックします。
9. 請求書、支払いリンク、サブスクリプションを登録トリガーとして追加します(これらは支払いを行う方法であり、支払い方法は保存されるため)。
   • [ Only enroll subscriptions that meet these conditions (optional)(次の条件を満たすサブスクリプションのみを登録(任意) )]にて、[ +Add condition(条件を追加)]をクリックします。
   • [絞り込み条件] ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
   • [オブジェクト情報]で[ 請求書のプロパティー]をクリックします。
   • [ Check up tで支払い方法を保存]をクリックします。
   • [ 次の値と等しい]で、[ True]を選択します。
   • グループの下で、[ +条件を追加]の横にあるか [条件を追加]をクリックします。
     
     
     
     
     
     
   • [絞り込み条件]ドロップダウンメニュー をクリックし、[ 支払いリンク]を選択します。
   • [オブジェクト情報]で、[ 支払いリンクのプロパティー]をクリックします。
   • [ チェックアウト時に支払い方法を保存]をクリックします。
   • [ 次の値と等しい]で、[ True]を選択します。
   • グループの下で、[ +条件を追加]の横にあるか [条件を追加]をクリックします。
   • [絞り込み条件]の ドロップダウンメニューをクリックし、[ 配信登録]を選択します。
   • [オブジェクト情報]で、[ サブスクリプションプロパティー]をクリックします。
   • [チェックアウト時に支払い方法を保存]をクリックします。
   • [ 次の値と等しい]で、[ True]を選択します。
   • 左側のパネルの右上にある[ 次へ]をクリックします。
10. レコードを再登録できるようにする場合は、[ 再登録 ]スイッチを選択します。ワークフローへの再登録の詳細をご確認ください。
11. 左側のパネルの右上にある[ 保存して続行]をクリックします。
12. ワークフローエディターで作成したトリガーの下にある [+]をクリックします。
13. 左側のパネルで、[ CRM ]セクションをクリックして展開し、[ レコードを編集]を選択します。
14. [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ [オブジェクト] ]を選択します( プロパティーを作成したオブジェクトを選択します)。
15. [ 編集するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 支払い方法がある](ワークフローの作成前に 作成したカスタムプロパティー )を選択します。
16. [タイプを変更 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 置換]を選択します。
17. [値を選択] ドロップダウンメニューをクリックし、[ はい]を選択します。
18. 左側のパネルの右上にある[ 保存]をクリックします。
    
    
    
19. 過去に保存された支払い方法について[ 支払い方法が保存されている] プロパティーを更新するには、 手動で登録します。

このプロパティーを使用して、 インデックスページ、 レポート、 セグメントを絞り込みます。

保存済みの支払い方法を使用して購入者に請求する

購入者が今後の決済のためにチェックアウト中に支払い方法を保存することに同意したら、同じ支払い方法を使用して以下を介して請求します。

• 請求書: 請求書の作成 時または 作成後。
• サブスクリプション: サブスクリプションを作成するとき。

保存された支払い方法を請求した決済を表示する

保存済みの支払い方法に請求した全ての支払いを表示します。決済を表示するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。

2. 「列を編集」をクリックします。

3. [支払い方法の保存元から請求] の横にあるチェックボックス を選択し、[ 適用]をクリックします。

4. 購入者への請求に保存された支払い方法が使用された支払いでは、[支払い方法の保存元から請求 ]列に [はい ]と表示されます。

保存済みの支払い方法を変更する

購入者は、別の支払い方法を使用して再度チェックアウトを行い、[今後の購入のために支払い情報を保存することに同意し ます]チェックボックスを選択することで、保存されている支払い方法を変更できます。購入者のご注文の確認について詳細をご確認ください。

支払い方法の保存設定をオフにする

注文手続き時に支払い方法を保存する設定をオフにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［支払い］に移動します。

3. ［払い方法］タブで、［今後の請求に備えて注文手続き時に顧客の支払い詳細を収集します。］チェックボックスをオフにし、［保存］をクリックします。