今後の請求に備えて支払い方法を保存
更新日時 2025年 4月 2日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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決済処理オプションとしてHubSpot決済機能またはStripeを設定すると、ご注文の確認時に購入者の支払い方法を保存し、保存された支払い方法を今後の請求に使用できます。
HubSpotでは、多層化されたセキュリティーを使用して機密性の高い決済情報を保護しています。決済ツールはStripeのAPIを使用して構築されており、決済データの安全な収集と送信を管理しています。購入者の決済情報はStripeによって暗号化およびトークン化され、権限のない第三者が機密性の高い支払い情報にアクセスできないようになっています。
予定外の請求に支払い方法を使用する場合は、利用規約で払い戻しまたはキャンセルポリシーを設定することをお勧めします。
制限事項と考慮事項を理解する
- クレジットカード/デビットカードまたはACH支払いの詳細を保存できます。その他の支払い方法は現在サポートされていません。
- 請求書やサブスクリプションを通じて、保存された支払い方法を使用して支払いを受け取ることができます。
支払い方法の保存設定をオンにする
今後の請求に使用するために、注文手続き時に支払い方法を保存する設定を有効にするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[決済機能]に移動します。
- [支払い方法]タブで、[今後の請求に備えて注文手続き時に顧客の支払い詳細を収集します]チェックボックスをオンにして、[保存]をクリックします。
この設定をオンにすると、 請求書、 見積もり、 支払いリンク、 またはサブスクリプションの支払い情報を入力するときに、支払い方法を保存して、今後の決済に対して同じ支払い方法を使用して請求が行われることに同意するチェックボックスが購入者に表示されます 。請求書およびサブスクリプションを通じて、保存された支払い方法を請求できます。
注:
- 1件のコンタクトにつき1つの支払い方法が保存されます。最後に使用された支払い方法のうち、購入者が保存に同意したものが保存されます。例えば、購入者が購入後に支払い方法を保存することに同意し、その後2回目の購入を行い、別の支払い方法を使用して、その支払い方法を保存することに同意した場合は、HubSpotの保存済み支払い方法として最初の支払い方法が2回目の支払い方法によって置き換えられます。
- 今後の支払いのために支払い方法を保存する際には、順守義務が適用される場合があります。ご不明な点がありましたら、ご自身の税理士または法律顧問にご相談ください。
購入者側の注文手続き
この設定をオンにすると、支払い方法を保存することと、今後の支払いに対して同じ支払い方法を使用して請求が行われることに同意するチェックボックスが購入者に表示されます。
コンタクトを表示レコード、請求書、決済 顧客が支払い方法を保存した場所
顧客が支払い情報の保存に同意した場合、支払いが関連付けられているレコード(コンタクトレコードなど)またはレコードインデックスページでこの情報を確認できます。
支払い方法を保存しているコンタクトのリストを表示する( Marketing Hub 、 セールス ハブ 、 Service Hub 、 またはOperations Hub Professional および Enterprise のみ)
コンタクトレコードの[ 保存済みの支払い方法]を[True]に設定して、コンタクトの絞り込みに使用したり、 リストなどの他のツールで使用するようにワークフローを設定できます。
始める前に、 コンタクトオブジェクトに 「Has stored payment method(支払い方法を保存した)」という名前のカスタムプロパティーを作成します。 プロパティーを作成するときは、フィールドタイプを [単一] チェックボックスに設定します。
次に、ワークフローを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 右上の[ワークフローを作成]をクリックします。
- [ 最初から作成] をクリックします。
- [サブスクリプションベース]をクリックし、右上の[次へ ]をクリックします。
- 中央の四角にある[サブスクリプションの登録をトリガー ]をクリックします。
- 左側のサイドバーの[ イベントが発生したときに自動的に登録をトリガー]の下で[ イベントが発生したとき]をクリックします。
- [オブジェクトの作成 をクリックします。
- [完了]をクリックします。
- 左側のサイドバーの[これらの条件を満たすサブスクリプションのみを登録] で、[+条件を追加]をクリックします。
- 検索バーを使用して、チェックアウト時にストアの支払い方法 を検索して選択し、[True]をクリックします。
- 「OR」が表示されたら、[+条件を追加]をクリックします。
- [絞り込みの基準]ドロップダウンメニューをクリックし、[請求書]を選択します。
- 検索バーを使用して、チェックアウト時にストアの支払い方法 を検索して選択し、[True]をクリックします。
- 左側のパネルで[完了]をクリックし、[保存]をクリックします。
- 作成したトリガーの下にある [+] をクリックします。
- 左側のパネルで [CRM] をクリックし、[レコードを編集] を選択します。
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[レコードタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクト]を選択します。
- [ 編集するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 支払い方法が保存されている](ワークフローを作成する前に作成したカスタムプロパティー)を選択します。
- [値を選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[ はい]を選択します。
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- 左側のパネルで[保存]をクリックします。
- 最終的なワークフローは次のようになります。
- [確認と公開 をクリックします。ワークフローオプションを設定し、[オンにする ワークフロー]をクリックします。
- コンタクト の 保存済み支払方法 カスタム プロパティー を使用して、 コンタクト 一覧ページ や リストなど、さまざまな HubSpot ツールでフィルター処理できるようになりました。
- 過去に支払いを保存したことがあるコンタクトで[ 支払い方法を保存した] プロパティーを更新する場合は、 手動で登録します。
保存されている支払い方法を個々のコンタクトレコードで表示
顧客が支払い情報をレコードに保存したかどうかを表示するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- レコードをクリックします。
- 右側のパネルで、[支払い]までスクロールします。支払いの関連付けが表示されない場合は、 レコードに追加する方法を参照してください。
- 顧客が支払い情報の保存に同意した支払いには、「保存済み」というラベルが付けられます。
顧客が支払い方法を保存した請求書のリストを表示
請求書に支払い情報を保存した顧客を表示するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[コマース]>[請求書]の順に進みます。
- [詳細フィルター]をクリックして、次のフィルターを設定します。 [注文確認時に支払い方法を保存が次の値と等しい:True]および[請求書ステータスが次のいずれかである:支払い済み]
- このビューには、顧客がチェックアウト時に支払い情報を保存した請求書が表示されます。saveEditableView 保存アイコンをクリックし、後でアクセスできるようにこのビューを保存します 。
顧客が支払い方法を保存したサブスクリプションのリストを表示する
サブスクリプションに支払い情報を保存した顧客を表示するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、[コマース]>[請求書]の順に進みます。
- [ 詳細フィルター ] をクリックし、次の フィルターを設定します。 [ チェックアウト時に支払い方法を保存] が True で、[ 完了した決済数] が 0 より大きい。
- このビューには、顧客がチェックアウト時に支払い情報を保存したサブスクリプションが表示されます。saveEditableView 保存アイコンをクリックし、後でアクセスできるようにこのビューを保存します 。
保存済みの支払い方法を使用して購入者に請求する
購入者が今後の決済のためにチェックアウト中に支払い方法を保存することに同意したら、同じ支払い方法を使用して次の方法で請求できます。
サブスクリプション: サブスクリプションの作成時。
保存された支払い方法を請求した決済を表示する
保存された支払い方法に請求した決済を表示したり、 リストなどの他のHubSpotツールをフィルタリングしたりできます。決済を表示するには:
- HubSpotアカウントにて、[コマース]>[決済]の順に進みます。
- 「列を編集」をクリックします。
- [保存済みから請求] 支払方法 プロパティーをテーブルに追加します 。
- 保存された支払い方法が購入者への請求に使用された決済は、保存された支払い方法から請求プロパティー の下に はい と表示されます。
支払い方法の保存設定をオフにする
注文手続き時に支払い方法を保存する設定をオフにするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[決済機能]に移動します。
- [払い方法]タブで、[今後の請求に備えて注文手続き時に顧客の支払い詳細を収集します。]チェックボックスをオフにし、[保存]をクリックします。