Como armazenar um método de pagamento para cobranças futuras.

Depois de configurar os pagamentos HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento, você pode armazenar os métodos de pagamento do comprador na finalização da compra e usar os métodos de pagamento armazenados para encargos futuros.

A HubSpot utiliza várias camadas de segurança para proteger informações sensíveis de pagamento, e a ferramenta de pagamentos é desenvolvida com a API do Stripe para gerenciar a coleta e transmissão segura dos dados de pagamento. As credenciais de pagamento do seu comprador são criptografadas e tokenizadas pelo Stripe para garantir que partes não autorizadas não tenham acesso a informações sensíveis de pagamento.

Recomenda-se configurar uma política de reembolso ou cancelamento nos seus termos de serviço, caso pretenda usar o método de pagamento para cobranças não programadas.

Entenda as limitações e considerações

• Você pode armazenar detalhes de pagamento via cartão de crédito/débito ou ACH. Não há suporte para outros métodos de pagamento no momento.
• Você pode fazer o pagamento usando um método de pagamento armazenado por meio de faturas e assinaturas.

Como ativar a configuração Armazenar método de pagamento.

Para ativar a configuração de armazenar métodos de pagamento no checkout para uso em cobranças futuras:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
• Na guia Métodos de pagamento, selecione a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente no checkout para cobranças futuras e clique em Salvar.

Com a configuração ativada, o comprador verá uma caixa de seleção ao inserir informações de pagamento para uma fatura, orçamento , pagamentos , Você pode cobrar um método de pagamento armazenado por meio de faturas e assinaturas.

Experiência de checkout do comprador

Quando a configuração estiver ativada, o comprador verá uma caixa de seleção, solicitando que concorde em armazenar seu método de pagamento e ser cobrado por pagamentos futuros usando o mesmo método.

Exibir registros de contato, faturas e pagamentos onde um cliente armazenou seu método de pagamento

Se um cliente concordar em salvar suas informações de pagamento, você poderá exibir essas informações nos registros associados a um pagamento (por exemplo, um registro do contato) ou nas páginas de índice do registro.

Exibir uma lista de contatos que armazenaram uma forma de pagamento (Marketing hub , Hub de Vendas, Service hub , 

Você pode configurar um fluxo de trabalho para definir o Método de Pagamento Armazenado em um registro do contato para o filtro de contatos ou para o uso em outras ferramentas, como, por exemplo,

Antes de começar, crie uma propriedade personalizada no objeto de contato chamado Possui método de pagamento armazenado. Defina o Tipo de campo como Caixa de seleção Única ao criar a propriedade.

Em seguida, para criar o fluxo de trabalho:

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
• Clique do zero.
• Clique em Baseado em assinatura e em Avançar no canto superior direito.
• Clique no quadrado inscrevo de Gatilho para assinaturas no meio.
• Na barra lateral esquerda, em inscrevo de gatilho automático quando ocorrer um evento, clique em Quando ocorrer um evento.
  • Clique em Objeto criado. 
  • Clique em Concluído.
• inscrever Na barra lateral esquerda, em Somente assinaturas que atendam a essas condições , clique em + Adicionar critérios.
  
  • Use a barra de pesquisa para procurar o método de pagamento Loja na finalização da compra e selecione-o, depois clique em Verdadeiro.
  • Depois de OR, clique em + Adicionar critérios.
  • Clique no menu suspenso Filtragem e selecione Fatura.
  • Use a barra de pesquisa para procurar o método de pagamento Loja na finalização da compra e selecione-o, depois clique em Verdadeiro.
  • No painel esquerdo, clique em Concluído e, em seguida, clique em Salvar.

• Clique em + abaixo do gatilho recém-criado.
• No painel esquerdo, clique em Edit registro (Editar CRM)

  • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato .

  • Clique na Propriedade para editar o menu suspenso e selecione Com método de pagamento armazenado (a propriedade personalizada que você cria antes de criar o fluxo de trabalho).
  • Clique no menu suspenso Escolher um valor e selecione Sim.

• • No painel esquerdo, clique em Salvar.

• O fluxo de trabalho final deve se parecer com o descrito abaixo.

• Clique em Revisar e publicar. Defina suas opções de fluxo de trabalho e clique em Ativar fluxo de trabalho .
• Agora você pode usar a propriedade personalizada Possui método de pagamento armazenado para contatos, para filtrar em várias ferramentas HubSpot, incluindo a página de índice de contatos, e a página de índice de contatos.
• Se você quiser atualizar a propriedade Com método de pagamento armazenado com contatos que salvaram seu pagamento no passado, inscreva-os manualmente.

Exibir o método de pagamento armazenado em um registro do contato individual

Para verificar se um cliente armazenou suas informações de pagamento em um registro:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Clique no registro .
• No painel direito, role até Pagamentos. Se você não conseguir visualizar a associação Pagamentos, saiba como adicioná-la ao registro.
• Todos os pagamentos em que o cliente concordou em armazenar suas informações de pagamento serão marcados com o rótulo Armazenado.

Exibir uma lista de faturas em que os clientes armazenaram um método de pagamento

Para visualizar os clientes que armazenaram suas informações de pagamento em faturas:

• Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
• Clique em Filtros avançados e configure os seguintes filtros: Armazenar método de pagamento no checkout é Verdadeiro e Status da fatura é qualquer um dos pagos.

• A exibição mostrará todas as faturas em que um cliente armazenou suas informações de pagamento na finalização da compra. Clique no saveEditableView Ícone Salvar para salvar esta exibição e acessá-la posteriormente.

Exibir uma lista de assinaturas em que os clientes armazenaram uma forma de pagamento

Para exibir os clientes que armazenaram suas informações de pagamento em assinaturas:

• Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
• pagamentos Clique em Filtros avançados e configure os seguintes filtros:

• A exibição mostrará todas as assinaturas em que um cliente armazenou suas informações de pagamento na finalização da compra. Clique no saveEditableView Ícone Salvar para salvar esta exibição e acessá-la posteriormente.

Cobrar de um comprador usando um método de pagamento armazenado

Depois que um comprador tiver concordado em armazenar seu método de pagamento durante a finalização da compra para um pagamentos futuro, você poderá usar o mesmo método de pagamento para debitá-lo por meio de:

NFFs: ao criar uma NFF ou depois que a NFF tiver sido criada.

Assinaturas: ao criar uma assinatura.

Exibir pagamentos que cobrou uma forma de pagamento armazenada

Você pode exibir o pagamentos que cobrou um método de pagamento armazenado, bem como filtrar outras ferramentas HubSpot, como listas. Para exibir o pagamentos:

• Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
• Clique em Editar colunas.
• Adicione à tabela a propriedade Cobrado do método de pagamento armazenado .
• Qualquer pagamentos em que o método de pagamento armazenado tenha sido usado para cobrar o comprador exibirá Sim no Método de pagamento cobrado do armazenado propriedade.

Como desativar a configuração do método de pagamento

Para desativar a configuração de armazenar métodos de pagamento no checkout:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
• Na guia Métodos de pagamento, desmarque a opção Coletar os detalhes de pagamento do cliente no checkout para cobranças futuras e clique em Salvar.