Como armazenar um método de pagamento para cobranças futuras.

Depois de configurar o HubSpot pagamentos ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento, você pode armazenar os métodos de pagamento do comprador na finalização da compra e usar os métodos de pagamento armazenados para encargos futuros.

A HubSpot utiliza várias camadas de segurança para proteger informações sensíveis de pagamento, e a ferramenta de pagamentos é desenvolvida com a API do Stripe para gerenciar a coleta e transmissão segura dos dados de pagamento. As credenciais de pagamento do seu comprador são criptografadas e tokenizadas para ajudar a garantir que partes não autorizadas não tenham acesso a informações confidenciais de pagamento.

Recomenda-se configurar uma política de reembolso ou cancelamento nos seus termos de serviço, caso pretenda usar o método de pagamento para cobranças não programadas.

Compreender limitações e considerações

• Você pode armazenar detalhes de pagamento via cartão de crédito/débito ou ACH. Não há suporte para outros métodos de pagamento no momento.
• Você pode fazer o pagamento usando um método de pagamento armazenado por meio de faturas e assinaturas.

Como ativar a configuração Armazenar método de pagamento.

Para ativar a configuração de armazenar métodos de pagamento no checkout para uso em cobranças futuras:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
3. Na guia Métodos de pagamento, selecione a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente no checkout para cobranças futuras e clique em Salvar.

Com a configuração ativada, o comprador verá uma caixa de seleção ao inserir informações de pagamento para uma fatura, orçamento , pagamentos , Você pode cobrar um método de pagamento armazenado por meio de faturas e assinaturas.

Experiência de checkout do comprador

Quando a configuração estiver ativada:

• Se outras caixas de seleção não tiverem sido ativadas para finalização da compra em suas configurações de pagamento (por exemplo, termos de serviço), o comprador concorda com os termos de armazenamento do método de pagamento clicando em Pagar.

• Se você não tiver outras caixas de seleção ativadas para check-out em suas configurações de pagamento (por exemplo, termos de serviço), o comprador poderá marcar a caixa de seleção para concordar em ter seu método de pagamento armazenado.

Exibir registros de contato, faturas e pagamentos onde um cliente armazenou seu método de pagamento

Se um cliente concordar em salvar suas informações de pagamento, você poderá exibir essas informações nos registros associados a um pagamento (por exemplo, um registro do contato) ou nas páginas de índice do registro.

Exibir uma lista de contatos que armazenaram um método de pagamento (Marketing hub , Sales hub , Service hub , Data Hub ou hub de dados)

Você pode configurar um fluxo de trabalho para definir o Método de Pagamento Armazenado em um registro do contato para o filtro de contatos ou para o uso em outras ferramentas, como, por exemplo,

Antes de começar, crie uma propriedade personalizada no objeto de contato chamado Possui método de pagamento armazenado. Defina o Tipo de campo como Caixa de seleção Única ao criar a propriedade.

Em seguida, para criar o fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
3. Clique do zero.
4. No painel esquerdo, clique em Valores de dados.
5. Clique em Registro criado.
6. Clique em Assinatura.
7. No canto superior direito do painel esquerdo, clique em Avançar.
8. Em Somente assinaturas que atendam a essas condições (opcional) clique em + Adicionar condição.
9. Clique em Método de pagamento da Loja na finalização da compra. Em é igual a, clique em True.
10. No canto superior direito do painel esquerdo, clique em Avançar.
11. Selecione a alternância Reinscrever se desejar que os registros possam ser reinscritos.
12. No canto superior direito do painel esquerdo, clique em Salvar e continue.
13. Clique no inscrevo de Gatilho para inscrições gatilho no meio da tela fluxos de trabalho.
14. No painel esquerdo, em Somente assinaturas que atendam a esses critérios, clique em Editar critérios.
15. Em OU na parte inferior, clique em + Adicionar critérios.
16. Clique no menu suspenso Filtragem e selecione Fatura.
17. Use a barra de pesquisa para procurar o método de pagamento Loja na finalização da compra e selecione-o, depois clique em Verdadeiro.
18. No canto superior direito do painel esquerdo, clique em Salvar.
19. Clique em + abaixo do gatilho recém-criado.
20. No painel esquerdo, clique em Edit registro ( Editar CRM)
21. Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Contato .
22. Clique na Propriedade para editar o menu suspenso e selecione Com método de pagamento armazenado (a propriedade personalizada que você cria antes de criar o fluxo de trabalho).
23. Clique no menu suspenso Escolher um valor e selecione Sim.
24. No canto superior direito do painel esquerdo, clique em Salvar.
    
    
    
25. Se você quiser atualizar a propriedade Com método de pagamento armazenado com contatos que salvaram seu pagamento no passado, inscreva-os manualmente.

Exibir o método de pagamento armazenado em um registro de pagamento individual

Para verificar se um cliente armazenou suas informações de pagamento em um registro de pagamento:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
2. Clique no registro .
3. No painel direito, a etiqueta de pagamento Armazenado será exibida ao lado do campo Pago com .
   
   

Exibir o método de pagamento armazenado em um registro de contato ou de subscrição individual

Para verificar se um cliente armazenou suas informações de pagamento em seu registro do contato ou em um registro de assinatura:

1. Acesse seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no registro .
3. No painel direito, role até Pagamentos. Se você não conseguir visualizar a associação Pagamentos, saiba como adicioná-la ao registro.
4. Todos os pagamentos em que o cliente concordou em armazenar suas informações de pagamento serão marcados com o rótulo Armazenado.

Cobrar de um comprador usando um método de pagamento armazenado

Depois que um comprador tiver concordado em armazenar seu método de pagamento durante a finalização da compra para um pagamentos futuro, você poderá usar o mesmo método de pagamento para debitá-lo por meio de:

NFFs: ao criar uma NFF ou depois que a NFF tiver sido criada.

Assinaturas: ao criar uma assinatura.

Exibir pagamentos que cobrou uma forma de pagamento armazenada

Você pode exibir o pagamentos que cobrou um método de pagamento armazenado, bem como filtrar outras ferramentas HubSpot, como listas. Para exibir o pagamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
2. Clique em Editar colunas.
3. Adicione à tabela a propriedade Cobrado do método de pagamento armazenado .
4. Qualquer pagamentos em que o método de pagamento armazenado tenha sido usado para cobrar o comprador exibirá Sim no Método de pagamento cobrado do armazenado propriedade.

Como desativar a configuração do método de pagamento

Para desativar a configuração de armazenar métodos de pagamento no checkout:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
3. Na guia Métodos de pagamento, desmarque a opção Coletar os detalhes de pagamento do cliente no checkout para cobranças futuras e clique em Salvar.