上次更新時間： 四月 2, 2025
一旦您設定HubSpot 付款或Stripe 為付款處理選項，您就可以在結帳時儲存買家的付款方式，並在日後的收費中使用儲存的付款方式。
HubSpot 使用多層安全機制來保護敏感的付款資訊，付款工具是使用 Stripe 的 API 來管理付款資料的安全收集與傳輸。您買家的付款憑證由 Stripe 進行加密和令牌化，以幫助確保未經授權的各方無法存取敏感的付款資訊。
如果您打算將付款方式用於不定期收費，建議在服務條款中設定退款或取消政策。
瞭解限制與注意事項
- 您可以儲存信用卡/借記卡或 ACH 付款詳細資料。目前不支援其他付款方式。
- 您可以透過發票和訂閱，使用儲存的付款方式接受付款。
開啟商店付款方式設定
開啟在結帳時儲存付款方式的設定，以便在未來收費時使用：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至付款。
- 在「付款方式」標籤上，選擇「在結帳時收集客戶的付款詳細資料，以便日後收費」核取方塊，然後按一下「儲存」。
開啟此設定後，買家在輸入發票、報價、付款連結或訂閱的付款資訊時，會看到一個核取方塊，要求買家同意儲存其付款方式，並在未來使用相同的付款方式付款時收取費用。您可以透過發票和訂閱收取儲存的付款方式。
請注意
- 每個聯絡人儲存一種付款方式。買家同意儲存的最近使用的付款方式將會被儲存。例如，如果買家購物並同意儲存其付款方式，然後第二次購物並使用不同的付款方式，並同意儲存該付款方式，則第二次付款方式將取代第一次付款方式，成為 HubSpot 中的儲存付款方式。
- 當儲存未來付款的付款方式時，可能會適用合規義務。如有任何疑問，您應諮詢自己的稅務和/或法律顧問。
買家結帳體驗
當此設定開啟時，買家會看到一個核取方塊，要求他們同意儲存其付款方式，並在未來使用相同付款方式付款時收取費用。
檢視客戶儲存付款方式的聯絡人記錄、發票及付款記錄
如果客戶同意儲存其付款資訊，您可以在與付款相關的記錄（例如聯絡人記錄）或記錄索引頁面上檢視此資訊。
檢視已儲存付款方式的聯絡人清單（Marketing Hub、 銷售 集線器、服務集線器 或 作業集線器 專業版和企業版)
您可以設定工作流程，將聯絡人記錄上的Has Stored Payment Method 設定為True， 以用於篩選聯絡人，或在清單等其他工具中使用。
開始之前，請在聯絡人物件上建立自訂屬性，名稱為已儲存付款方式。 建立屬性時，請將欄位類型設定 為單一核取方塊 。
然後，建立工作流程：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 在右上方，按一下建立工作流程。
- 按一下從頭開始。
- 按一下Subscription-based（基於訂閱），然後按一下右上方的Next（下一步）。
- 按一下中間的Trigger enrollment for Subscriptions方塊。
- 在左側欄中，在發生事件時自動觸發註冊 下，按一下發生事件時。
- 按一下建立的物件。
- 按一下完成。
- 在左側欄中，在「僅註冊符合這些條件的訂閱」下，按一下+ 新增條件。
- 在結帳時使用搜尋列搜尋商店付款方式並選取，然後按一下True。
- 在OR 之後，按一下+ Add criteria。
- 按一下篩選在下拉式功能表，然後選擇發票。
- 使用搜尋列搜尋結帳時的商店付款方式，並選取它，然後按一下True。
- 在左側面板中，按一下完成，然後按一下儲存。
- 按一下剛建立的觸發器下方的 + 。
- 在左側面板中，按一下CRM，然後選擇「編輯記錄」。
-
按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇聯絡人。
- 按一下Property to edit（要編輯的屬性）下拉式功能表，然後選擇Has stored payment method （已儲存付款方式 ）（您在建立工作流程前建立的自訂屬性）。
- 按一下Choose a value（選擇一個值）下拉式功能表，然後選擇Yes（是）。
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-
- 在左側面板中，按一下儲存。
- 最終的工作流程應如下所示。
- 按一下審閱並發佈。設定您的工作流程選項，然後按一下開啟工作流程。
- 現在您可以使用已儲存的聯絡人付款方式自訂屬性，在各種 HubSpot 工具中進行篩選，包括聯絡人索引頁和清單。
- 如果您要更新已儲存付款方式屬性，請手動加入過去已儲存付款方式的聯絡人。
檢視個別聯絡人記錄中儲存的付款方式
檢視客戶是否在記錄中儲存付款資訊：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。本地聯絡人
- 按一下記錄。
- 在右側面板中，捲動到Payments。如果您看不到「付款」關聯，請學習如何將其新增至記錄。
- 任何客戶同意儲存其付款資訊的付款，將標示為已儲存。
檢視客戶儲存付款方式的發票清單
檢視在發票上儲存付款資訊的客戶：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
- 按一下進階篩選器，然後設定下列篩選器：結帳時的商店付款方式為 True ，且Invoice Status（發票狀態）為 Paid（已付）中的任一種。
- 該檢視會顯示客戶在結帳時儲存付款資訊的任何發票。按一下 Save 圖示 儲存此檢視，以便稍後再檢視。
檢視客戶儲存付款方式的訂閱清單
檢視在訂閱時儲存付款資訊的客戶：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
- 按一下進階篩選條件，然後設定下列篩選條件：結帳時的商店付款方式為 True ，已完成付款的筆數大於 0。
- 該檢視會顯示客戶在結帳時儲存付款資訊的任何訂閱。按一下 Save 圖示 儲存此檢視，以便稍後再檢視。
使用儲存的付款方式向買家收費
一旦買家同意在結帳時儲存他們的付款方式，以供日後付款之用，您就可以使用相同的付款方式向他們收取費用：
訂閱： 建立訂閱時。
檢視已儲存付款方式的付款
您可以檢視收取儲存付款方式的付款，以及過濾其他 HubSpot 工具，例如清單。若要檢視付款
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
- 按一下Edit columns（編輯欄位）。
- 在表格中加入 Charged from 儲存的付款方式屬性。
- 任何使用儲存的付款方式向買家收費的付款，都會在儲存的付款方式屬性下顯示「是」。
關閉商店付款方式設定
關閉結帳時儲存付款方式的設定：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至付款。
- 在「付款方式」標籤上，清除「結帳時收集客戶的付款詳細資料，以便日後收費」核取方塊，然後按一下「儲存」。
