Gem en betalingsmetode til fremtidige opkrævninger

Når du har konfigureret HubSpot-betalinger eller Stripe som en betalingsbehandlingsmulighed, kan du gemme køberens betalingsmetoder ved kassen og bruge de gemte betalingsmetoder til fremtidige opkrævninger.

HubSpot bruger flere sikkerhedslag til at beskytte følsomme betalingsoplysninger, og betalingsværktøjet er bygget ved hjælp af Stripes API til at styre den sikre indsamling og overførsel af betalingsdata. Din købers betalingsoplysninger krypteres og tokeniseres af Stripe for at hjælpe med at sikre, at uautoriserede parter ikke får adgang til følsomme betalingsoplysninger.

Det anbefales at oprette en refunderings- eller annulleringspolitik i dine servicevilkår, hvis du planlægger at bruge betalingsmetoden til uplanlagte opkrævninger.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du kan gemme betalingsoplysninger for kredit- og betalingskort eller ACH. Andre betalingsmetoder understøttes ikke på nuværende tidspunkt.
• Du kan tage imod betaling med en gemt betalingsmetode via fakturaer og abonnementer.

Slå indstillingen til at gemme betalingsmetode til

For at slå indstillingen til at gemme betalingsmetoder ved kassen til brug ved fremtidige opkrævninger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Betalinger i menuen i venstre sidepanel.
3. På fanen Betalingsmetoder skal du markere afkrydsningsfeltet Indsaml din kundes betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger og derefter klikke på Gem.

Når indstillingen er slået til, vil køberen se et afkrydsningsfelt, når han/hun indtaster betalingsoplysninger for en faktura, et tilbud, et betalingslink eller et abonnement, hvor han/hun bliver bedt om at acceptere at gemme sin betalingsmetode og blive opkrævet for fremtidige betalinger med den samme betalingsmetode. Du kan opkræve en gemt betalingsmetode via fakturaer og abonnementer.

Købers checkout-oplevelse

Når indstillingen er slået til:

• Hvis andre afkrydsningsfelter ikke er slået til ved betaling i dine betalingsindstillinger (f.eks. servicevilkår), accepterer køberen vilkårene for lagring af sin betalingsmetode ved at klikke på Betal.

• Hvis du ikke har slået andre afkrydsningsfelter til for betaling i dine betalingsindstillinger ( f.eks. servicevilkår), kan køberen markere afkrydsningsfeltet for at acceptere, at deres betalingsmetode gemmes.

Se kontaktoptegnelser, fakturaer og betalinger, hvor en kunde har gemt sin betalingsmetode

Hvis en kunde accepterer at gemme sine betalingsoplysninger, kan du se disse oplysninger på poster med en tilknyttet betaling (f.eks. en kontaktpost) eller på sider med postindeks.

Se en liste over kontakter, der har gemt en betalingsmetode (kunMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub eller Commerce Hub Professional og Enterprise )

Du kan oprette en arbejdsgang for at sætte Has Stored Payment Method på en kontaktpost til True for at bruge den til at filtrere kontakter eller bruge den i andre værktøjer som f.eks. lister.

Før du begynder, skal du oprette en brugerdefineret egenskab på kontaktobjektet med navnet Har gemt betalingsmetode. Indstil afkrydsningsfeltet Felttype som Enkelt, når du opretter egenskaben.

Derefter skal du oprette arbejdsgangen:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre.
3. Klik på Fra bunden.
4. Klik på Data values i venstre panel.
5. Klik på Record created.
6. Klik på Abonnement.
7. Klik på Næste øverst til højre i venstre panel.
8. Under Tilmeld kun abonnementer, der opfylder disse betingelser (valgfrit), skal du klikke på + Tilføj betingelse.
9. Klik på Gem betalingsmetode ved kassen. Klik på True under er lig med.
10. Klik på Næste øverst til højre i venstre panel.
11. Vælg Gentilmeld, hvis du vil have, at poster skal kunne gentilmeldes.
12. Klik på Gem og fortsæt øverst til højre i venstre panel.
13. Klik på udløseren Trigger enrollment for subscriptions i midten af workflows canvas.
14. Klik på Rediger kriterier i venstre panel under Tilmeld kun abonnementer, der opfylder disse kriterier.
15. Klik på + Tilføj kriterier under ELLER i bunden.
16. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg Faktura.
17. Brug søgefeltet til at søge efter Store payment method at checkout, og vælg den, og klik derefter på True.
18. Klik på Gem øverst til højre i venstre panel.
19. Klik på + under den trigger, du lige har oprettet.
20. Klik på CRM i venstre panel, og vælg derefter Rediger post.
21. Klik på rullemenuen Record type, og vælg Contact.
22. Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg Has stored payment method (den brugerdefinerede egenskab, du opretter, før du opretter workflowet).
23. Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælgJa.
24. Klik på Gem øverst til højre i det venstre panel.
    
    
    
25. Hvis du vil opdatere egenskaben Har gemt betalingsmetode med kontakter, der tidligere har gemt deres betaling, skal du tilmelde dem manuelt.

Se den gemte betalingsmetode på en individuel betalingspost

For at se, om en kunde har gemt sine betalingsoplysninger på en betalingspost:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Klik på posten.
3. I højre panel vises tagget Gemt betaling ved siden af feltet Betalt med.
   
   

Se den gemte betalingsmetode på en individuel kontakt- eller abonnementspost

For at se, om en kunde har gemt sine betalingsoplysninger på sin kontaktpost eller på en abonnementspost:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer. (lokale abonnementer)
2. Klik på posten.
3. Rul til Payments i højre panel. Hvis du ikke kan se Payments-associationen, kan du lære, hvordan du tilføjer den til posten.
4. Alle betalinger, hvor kunden har accepteret at gemme sine betalingsoplysninger, vil blive mærket med Stored.

Opkræv en køber ved hjælp af en gemt betalingsmetode

Når en køber har accepteret at gemme sin betalingsmetode under checkout til fremtidige betalinger, kan du bruge den samme betalingsmetode til at opkræve dem via:

Fakturaer: når du opretter en faktura, eller efter at fakturaen er blevet oprettet.

Abonnementer: når du opretter et abonnement.

Se betalinger, der opkræver en gemt betalingsmetode

Du kan se de betalinger, der har opkrævet en gemt betalingsmetode, samt filtrere andre HubSpot-værktøjer, f.eks. lister. Sådan får du vist betalingerne:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Klik på Rediger kolonner.
3. Tilføj egenskaben Opkrævet fra gemt betalingsmetode til tabellen.
4. Alle betalinger, hvor den gemte betalingsmetode blev brugt til at opkræve køberen, vil vise Ja under egenskaben Opkrævet fra gemt betalingsmetode.

Slå indstillingen for gemt betalingsmetode fra

Sådan slår du indstillingen til at gemme betalingsmetoder ved kassen fra:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Betalinger i menuen i venstre sidepanel.
3. På fanen Betalingsmetoder skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Indsaml kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger og derefter klikke på Gem.