Gem en betalingsmetode til fremtidige opkrævninger

Når du har konfigureret Hubspot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed, kan du gemme købernes betalingsmetoder ved kassen til fremtidige betalinger.

HubSpot bruger flere sikkerhedslag til at beskytte følsomme betalingsoplysninger. Betalingsværktøjet er bygget ved hjælp af Stripes API til at administrere sikker indsamling og overførsel af betalingsdata. Dine købers betalingsoplysninger krypteres og tokeniseres af Stripe for at sikre, at uautoriserede parter ikke får adgang til følsomme betalingsoplysninger.

Det anbefales at oprette en refusions- eller annulleringspolitik i dine servicevilkår, hvis du planlægger at bruge betalingsmetoden til uplanlagte opkrævninger. Lær, hvordan du tilføjer politikker og vilkår ved kassen.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du kan gemme kredit-/betalingskort- eller ACH-betalingsoplysninger. Andre betalingsmetoder (f.eks. BACS, SEPA) understøttes ikke.
• Du kan modtage betaling ved hjælp af en gemt betalingsmetode via fakturaer og abonnementer.

Aktivér indstillingen for betalingsmetode i butikken

Sådan aktiverer du indstillingen for at gemme betalingsmetoder ved kassen til brug ved fremtidige opkrævninger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Betalinger i menuen i venstre sidepanel.
3. På fanen Betalingsmetoder skal du markere afkrydsningsfeltet Indsaml dine kunders betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger og derefter klikke på Gem.

Når indstillingen er aktiveret, vil køberen se et afkrydsningsfelt, når han indtaster betalingsoplysninger for en faktura, et tilbud, et betalingslink eller et abonnement, hvor han bliver bedt om at acceptere at gemme sin betalingsmetode og blive opkrævet for fremtidige betalinger ved hjælp af den samme betalingsmetode. Opkræv en gemt betalingsmetode via fakturaer og abonnementer.

Købers oplevelse ved kassen

Når indstillingen er aktiveret:

• Hvis andre afkrydsningsfelter ikkeer aktiveret for kassen i dine betalingsindstillinger (f.eks. servicevilkår), accepterer køberen vilkårene for opbevaring af deres betalingsmetode ved at klikke på Betal.

• Hvis andre afkrydsningsfelter er markeret for kassen i dine betalingsindstillinger (f.eks. servicevilkår), kan køberen markere afkrydsningsfeltet for at acceptere, at deres betalingsmetode gemmes.

Se, filtrer og rapporter om gemte betalingsmetoder

Hvis en kunde accepterer at gemme sine betalingsoplysninger, vil du se disse oplysninger på poster med en tilknyttet betaling (f.eks. en kontaktpost). Du kan også oprette en brugerdefineret egenskab på poster (f.eks. kontakter, fakturaer, abonnementer) og oprette en arbejdsgang til automatisk at opdatere egenskaben. Egenskaben kan derefter bruges til at filtrereindekssider, rapporter ogsegmenter.

Se den gemte betalingsmetode på en individuel post

Sådan ser du, om en kunde har gemt sine betalingsoplysninger på sin kontaktpost eller på en tilknyttet faktura- eller abonnementspost:

1. Gå til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på posten.
3. I højre panel skal du rulle ned til kortet Betalinger. Hvis kortet Betalinger ikke vises som standard på din post, kan du tilføje kortet manuelt til din HubSpot-post.
4. Alle betalinger, hvor kunden har accepteret at gemme sine betalingsoplysninger, vil blive mærket med Gemt.

Opret en brugerdefineret egenskab for gemte betalinger

Opret en brugerdefineret egenskab på kontakt-, faktura- eller abonnementsobjektet, der identificerer, om en kunde har gemt sin betalingsmetode til fremtidige opkrævninger. Hvis du f.eks. vil filtrere en indeksside, et segment eller en rapport ved hjælp af den kontakt, der har gemt betalingsmetoden, skal du oprette egenskaben på kontakt-objektet, men hvis du vil filtrere ved hjælp af fakturaen, skal du oprette egenskaben på faktura-objektet. Du kan derefter oprette en arbejdsgang, der automatisk opdaterer egenskaben, hver gang der foretages en betaling.

Sådan opretter du den brugerdefinerede egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg [Objekt]egenskaber ( f.eks. Kontaktoplysninger, Fakturaoplysninger eller Abonnementsoplysninger.
4. Klik på Opret egenskab.
5. I højre panel:
   • I feltet Egenskabsbetegnelse skal du indtaste Har gemt betalingsmetode.
   • Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Enkelt afkrydsningsfelt.
   • Klik på Opret egenskab.

Opret en arbejdsgang, der automatisk opdaterer den gemte betalingsegenskab

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre.
3. Klik på Fra bunden.
4. Indtast et navn på arbejdsgangen øverst.
5. Klik på Data-værdier i venstre panel for at udvide sektionen.
6. Klik på Oprettet post.
7. Klik på Betaling.
8. Klik på Næste øverst til højre i venstre panel.
9. Tilføj faktura, betalingslink og abonnement som udløsere for tilmelding (da dette er de metoder, hvorigennem en betaling kan foretages, og en betalingsmetode gemmes):
   • Under Tilmeld kun abonnementer, der opfylder disse betingelser (valgfrit) skal du klikke på + Tilføj betingelse.
   • Klik på rullemenuen Filtrering på og vælg Faktura.
   • Klik på Fakturaegenskaber under Objektoplysninger.
   • Klik på Gem betalingsmetode vedkassen.
   • Under Er lig med skal du vælge Sand.
   • Under gruppen, ved siden af eller klik på + Tilføj betingelse.
     
     
     
     
     
     
   • Klik på rullemenuen Filtrering og vælg Betalingslink.
   • Under Objektoplysninger skal du klikke på Betalingslinkegenskaber.
   • Klik på Gem betalingsmetode ved kassen.
   • Under er lig med skal du vælge Sand.
   • Under gruppen, ved siden af eller klik på + Tilføj betingelse.
   • Klik på rullemenuen Filtrering og vælg Abonnement.
   • Under Objektoplysninger skal du klikke på Abonnementsegenskaber.
   • Klik på" Betalingsmetode i butikken ved kassen".
   • Under er lig med skal du vælge Sand.
   • Klik på Næste øverst til højre i venstre panel.
10. Vælg knappen Genindskriv, hvis du ønsker, at poster skal kunne genindskrives. Få mere at vide om genindskrivning i arbejdsgange.
11. Klik på Gem og fortsæt øverst til højre i venstre panel.
12. Klik på + under den trigger, du lige har oprettet i workflow-editoren.
13. Klik på venstre panel for at udvide CRM- sektionen, og vælg derefter Rediger post.
14. Klik på rullemenuen Record type (Recordtype) og vælg [Object] (Objekt) (vælg det objekt, du oprettede egenskaben til).
15. Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres, og vælg Har gemt betalingsmetode ( den brugerdefinerede egenskab, du oprettede, før du oprettede arbejdsgangen).
16. Klik på rullemenuen Skift type, og vælg Erstat.
17. Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg Ja.
18. Klik på Gem øverst til højre i venstre panel.
    
    
    
19. For at opdatere egenskaben Har gemt betalingsmetode for tidligere gemte betalingsmetoder skal du tilmelde dem manuelt.

Brug egenskaben til at filtrere indekssider, rapporter og segmenter.

Opkræv en køber ved hjælp af en gemt betalingsmetode

Når en køber har accepteret at gemme sin betalingsmetode under checkout til fremtidige betalinger, skal du bruge den samme betalingsmetode til at opkræve betaling via:

• Fakturaer: når du opretter en faktura, eller efter at fakturaen er oprettet.
• Abonnementer: når du opretter et abonnement.

Se betalinger, der er opkrævet via en gemt betalingsmetode

Se alle betalinger, der er opkrævet via en gemt betalingsmetode. Sådan vises betalingerne:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.

2. Klik påRediger kolonner.

3. Markérafkrydsningsfeltet ud forOpkrævet fra gemt betalingsmetode, og klik på Anvend.

4. Alle betalinger, hvor den gemte betalingsmetode blev brugt til at opkræve køberen, vises med Ja i kolonnenOpkrævet fra gemt betalingsmetode.

Ændre den gemte betalingsmetode

Købere kan ændre deres gemte betalingsmetode ved at gennemføre betalingen igen med en anden betalingsmetode og markere afkrydsningsfeltetJeg accepterer at gemme mine betalingsoplysninger til fremtidige køb. Få mere at vide om købers betalingsoplevelse.

Deaktiver indstillingen for opbevaring af betalingsmetode

Sådan deaktiverer du indstillingen til at gemme betalingsmetoder ved kassen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Betalinger i menuen i venstre sidepanel.

3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indhent dine kunders betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger på fanen Betalingsmetoder, og klik derefter på Gem.