Gem en betalingsmetode til fremtidige opkrævninger

Når du har sat HubSpot Payments eller Stripe op som betalingsmetode, kan du gemme køberens betalingsmetoder ved kassen og bruge de gemte betalingsmetoder til fremtidige opkrævninger.

HubSpot bruger flere sikkerhedslag til at beskytte følsomme betalingsoplysninger, og betalingsværktøjet er bygget ved hjælp af Stripes API til at styre den sikre indsamling og overførsel af betalingsdata. Din købers betalingsoplysninger krypteres og tokeniseres af Stripe for at hjælpe med at sikre, at uautoriserede parter ikke får adgang til følsomme betalingsoplysninger.

Det anbefales, at du indfører en tilbagebetalings- eller annulleringspolitik i dine servicevilkår, hvis du planlægger at bruge betalingsmetoden til uplanlagte opkrævninger.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du kan gemme betalingsoplysninger for kredit-/debitkort eller ACH. Andre betalingsmetoder understøttes ikke på nuværende tidspunkt.
• Du kan tage imod betaling ved hjælp af en gemt betalingsmetode via fakturaer og abonnementer.

Slå indstillingen for butikkens betalingsmetode til

For at slå indstillingen til at gemme betalingsmetoder ved kassen til brug ved fremtidige opkrævninger til:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Betalinger i menuen i venstre side.
• På fanen Betalingsmetoder skal du markere afkrydsningsfeltet Indsaml din kundes betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger og derefter klikke på Gem.

Når indstillingen er slået til, vil køberen se et afkrydsningsfelt, når han indtaster betalingsoplysninger for en faktura, et tilbud, et betalingslink eller et abonnement, hvor han bliver bedt om at acceptere at gemme sin betalingsmetode og blive opkrævet for fremtidige betalinger med den samme betalingsmetode. Du kan opkræve en gemt betalingsmetode via fakturaer og abonnementer.

Købers checkout-oplevelse

Når indstillingen er slået til, vil køberen se et afkrydsningsfelt, hvor de bliver bedt om at acceptere at gemme deres betalingsmetode og blive opkrævet for fremtidige betalinger med den samme betalingsmetode.

Se kontaktoplysninger, fakturaer og betalinger, hvor en kunde har gemt sin betalingsmetode

Hvis en kunde accepterer at gemme sine betalingsoplysninger, kan du se disse oplysninger på poster med en tilknyttet betaling (f.eks. en kontaktpost) eller på indekssider for poster.

Se en liste over kontakter, der har gemt en betalingsmetode (kunMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub eller Ops Hub Professional og Enterprise)

Du kan oprette en arbejdsgang for at sætte Has Stored Payment Method på en kontaktpost til True for at bruge den til at filtrere kontakter eller bruge den i andre værktøjer som f.eks. lister.

Før du går i gang, skal du oprette en brugerdefineret egenskab på kontaktobjektet med navnet Har gemt betalingsmetode. Sæt afkrydsningsfeltet Felttype som Enkelt, når du opretter egenskaben.

Derefter skal du oprette arbejdsgangen:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange..
• Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre.
• Klik på Fra bunden.
• Klik på Abonnementsbaseret, og klik derefter på Næste øverst til højre.
• Klik på firkanten Trigger enrollment for subscriptions i midten.
• Klik på Når en begivenhed indtræffer i venstre sidepanel under Udløs automatisk tilmelding , når en begivenhed indtræffer.
  • Klik på Objekt oprettet.
  • Klik på Færdig.
• Klik på + Tilføj kriterier i venstre sidepanel under Tilmeld kun abonnementer, der opfylder disse betingelser.
  
  • Brug søgefeltet til at søge efter Store payment method at checkout, og vælg den, og klik derefter på True.
  • Klik på + Tilføj kriterier efter ELLER.
  • Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg Faktura.
  • Brug søgefeltet til at søge efter Store payment method at checkout, og vælg det, og klik derefter på True.
  • Klik på Udført i venstre panel, og klik derefter på Gem.

• Klik på + under den trigger, du lige har oprettet.
• Klik på CRM i venstre panel, og vælg derefter Rediger post.

  • Klik på rullemenuen Record type, og vælg Contact.

  • Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg Has stored payment method (den brugerdefinerede egenskab, du opretter, før du opretter workflowet).
  • Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg Ja.

• • Klik på Gem i venstre panel.

• Det endelige workflow skal se ud som nedenfor.

• Klik på Gennemgå og udgiv. Indstil dine workflow-indstillinger, og klik derefter på Slå workflow til.
• Du kan nu bruge den brugerdefinerede egenskab Has stored payment method for kontakter til at filtrere i forskellige HubSpot-værktøjer, herunder indekssiden for kontakter og lister.
• Hvis du vil opdatere egenskaben Har gemt betalingsmetode med kontakter, der tidligere har gemt deres betaling, skal du tilmelde dem manuelt.

Se den gemte betalingsmetode på en individuel kontaktpost

For at se, om en kunde har gemt sine betalingsoplysninger på en post:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på posten.
• Rul til Payments i det højre panel. Hvis du ikke kan se Payments-associationen, kan du lære, hvordan du tilføjer den til posten.
• Alle betalinger, hvor kunden har accepteret at gemme sine betalingsoplysninger, vil blive mærket med Stored.

Se en liste over fakturaer, hvor kunderne har gemt en betalingsmetode

For at se kunder, der har gemt deres betalingsoplysninger på fakturaer:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer..
• Klik på Avancerede filtre, og sæt derefter følgende filtre op: Store payment method at checkout is True og Invoice Status is any of Paid.

• Visningen viser alle fakturaer, hvor en kunde har gemt sine betalingsoplysninger ved kassen. Klik på ikonet saveEditableView Gem for at gemme denne visning til senere brug.

Se en liste over abonnementer, hvor kunderne har gemt en betalingsmetode

For at se kunder, der har gemt deres betalingsoplysninger på abonnementer:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer..
• Klik på Avancerede filtre, og opsæt derefter følgende filtre: Store payment method at checkout er True, og Number of completed payments er større end 0.

• Visningen viser alle abonnementer, hvor en kunde har gemt sine betalingsoplysninger ved kassen. Klik på ikonet saveEditableView Gem for at gemme denne visning til senere brug.

Opkræv en køber ved hjælp af en gemt betalingsmetode

Når en køber har accepteret at gemme sin betalingsmetode under checkout til fremtidige betalinger, kan du bruge den samme betalingsmetode til at opkræve dem via:

Fakturaer: når du opretter en faktura, eller efter at fakturaen er oprettet.

Abonnementer: når du opretter et abonnement.

Se betalinger, der har opkrævet en gemt betalingsmetode

Du kan se de betalinger, der har opkrævet en gemt betalingsmetode, samt filtrere andre HubSpot-værktøjer, f.eks. lister. For at se betalingerne:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger..
• Klik på Rediger kolonner.
• Tilføj egenskaben Charged from stored payment method til tabellen.
• Alle betalinger, hvor den gemte betalingsmetode blev brugt til at opkræve køberen, vil vise Ja under egenskaben Opkrævet fra gemt betalingsmetode.

Slå indstillingen for butikkens betalingsmetode fra

For at slå indstillingen til at gemme betalingsmetoder ved kassen fra:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Betalinger i menuen i venstre side.
• På fanen Betalingsmetoder skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Indsaml din kundes betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger og derefter klikke på Gem.