Tworzenie subskrypcji

Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cyklicznymi rozliczeniami. Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować płatności cykliczne z klientami lub wysyłać cykliczne faktury z żądaniem zapłaty.

W tym artykule dowiesz się więcej o tym, jak działają subskrypcje i jak je tworzyć.

Przed utworzeniem subskrypcji i zarządzaniem nimi dowiedz się, jak skonfigurować subskrypcje na swoim koncie.

Jak działają subskrypcje

Subskrypcje można skonfigurować w celu automatycznego pobierania płatności od klientów lub automatyzacji rozliczeń za pomocą faktur. Faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto.

Subskrypcje mogą być tworzone ze strony indeksu subskrypcji, automatycznie tworzone, gdy kupujący kupuje cykliczną pozycję za pośrednictwem linku do płatności lub wyceny, lub z innych rekordów CRM.

Aby zbierać płatności za subskrypcje online lub zautomatyzować zbieranie płatności, należy skonfigurować jedną z poniższych opcji przetwarzania płatności:

• Płatności HubSpot: skonfiguruj płatności HubSpot, wbudowaną opcję przetwarzania płatności HubSpot, która jest dostępna dla kont Starter, Professional i Enterprise.
• Przetwarzanie płatności Str ipe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać Stripe do przetwarzania płatności, które jest dostępne dla wszystkich subskrypcji.

Proces subskrypcji

Gdy kupujący kupuje powtarzającą się pozycję, ma miejsce następująca sytuacja:

• Superadministratorzy na Twoim koncie oraz kupujący otrzymają powiadomienie o pierwszej płatności za subskrypcję. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień w HubSpot.
  
  

  Potwierdzenie dla kupującego	Potwierdzenie od sprzedawcy

• Tworzony jest rekord subskrypcji w celu śledzenia cyklicznych rozliczeń i płatności.
  • W przypadku subskrypcji z płatnościami automatycznymi z ofert i linków do płatności rekord subskrypcji zostanie automatycznie powiązany z kontaktem, który dokonał płatności, oraz wszelkimi transakcjami powiązanymi z ofertami lub linkami do płatności, które zostały opłacone.
  • W przypadku subskrypcji z ręcznym pobieraniem płatności, które są konwertowane z ofert lub transakcji, rekord subskrypcji zostanie automatycznie powiązany z kontaktem, firmą, powiązanym kontaktem rozliczeniowym (jeśli ustawienie powiązania kontaktu rozliczeniowego jest włączone), transakcją i ofertą, z której został przekonwertowany.
  • W przypadku subskrypcji tworzonych od podstaw użytkownik wybiera, który kontakt, firma i kontakt rozliczeniowy jest powiązany z subskrypcją.

Uwaga: nowa transakcja nie zostanie utworzona dla płatności cyklicznych, nawet jeśli włączono ustawienie Zezwalaj linkom płatności na tworzenie nowych transakcji w ustawieniach linków płatności. Płatności cykliczne będą rejestrowane w rekordzie subskrypcji, który jest powiązany ze wszystkimi transakcjami, z którymi subskrypcja jest powiązana.

• • Pozycje liniowe o tej samej częstotliwości rozliczeń, warunkach rozliczeń, dacie rozpoczęcia rozliczeń i liczbie płatności są śledzone w tym samym rekordzie subskrypcji, ponieważ mogą być rozliczane razem.
  • Pozycje liniowe o różnych częstotliwościach rozliczeń, warunkach rozliczeń, datach rozpoczęcia rozliczeń i liczbie płatności są śledzone w oddzielnych rekordach subskrypcji. Na przykład, jeśli łącze płatności zawiera dwie powtarzające się pozycje, jedną miesięczną i jedną roczną, zostaną utworzone dwa rekordy subskrypcji. Podobnie, jeśli link do płatności zawiera dwie cykliczne pozycje z różnymi warunkami rozliczeń, zostaną utworzone dwa rekordy subskrypcji.
  • Jeśli płatność cykliczna jest dokonywana za pomocą metody obciążenia rachunku bankowego, takiej jak ACH, rekord subskrypcji zostanie utworzony po autoryzacji i przesłaniu płatności, nawet jeśli płatność jest nadal w toku.

• Jeśli wybrano opcję Automatycznie odnawiaj do momentu anulowania w menu rozwijanym Warunki rozliczeń pozycji, data zakończenia subskrypcji nie będzie powiązana z subskrypcją. Datę zakończenia można ustawić podczas dodawania pozycji.

• Gdy nadejdzie kolejny termin płatności, HubSpot automatycznie obciąży kupującego przy użyciu metody płatności, którą pierwotnie zakupił, lub przy użyciu zapisanej metody płatności, jeśli ta opcja została wybrana podczas tworzenia subskrypcji. Jeśli klient musi zaktualizować tę metodę płatności, możesz wysłać mu link do jej aktualizacji.
• W przypadku każdej opłaty HubSpot wyśle kupującemu potwierdzenie e-mailem, a właściwości rekordu subskrypcji w HubSpot zostaną zaktualizowane. Możesz także włączyć przypomnienia e-mail, aby powiadomić kupującego na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję.
• HubSpot będzie wysyłać powiadomienia e-mail do administratorów kont, gdy płatność za subskrypcję zostanie dokonana lub nie powiedzie się. Powiadomienia te można wyłączyć w ustawieniach powiadomień. Jeśli transakcja nie powiedzie się, próby ponowienia będą podejmowane automatycznie na podstawie ustalonego harmonogramu.

Tworzenie subskrypcji

Poza subskrypcjami tworzonymi automatycznie, gdy kupujący kupuje cykliczną pozycję w linku do płatności lub wycenie, subskrypcje można tworzyć ze strony indeksu subskrypcji lub z innych rekordów.

Tworzenie subskrypcji ze strony indeksu

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz subskrypcję.

1. Aby dodać kontakt rozliczeniowy do subskrypcji, kliknij add Add contact. W prawym panelu wybierz istniejący kontakt lub kliknij przycisk Utwórz nowy, aby utworzyć nowy kontakt.
2. Aby dodać firmę rozliczeniową do subskrypcji, kliknij add Add company. W prawym panelu wybierz istniejącą firmę lub kliknij Utwórz nową, aby utworzyć nową firmę. Dodanie firmy jest opcjonalne, ale subskrypcja musi mieć kontakt.
3. Aby dodać adres rozliczeniowy, w sekcji Adres rozliczeniowy kliknij Edytuj. W prawym panelu wprowadź adres rozliczeniowy. Ten adres pojawi się na fakturach wysyłanych do klienta i jest opcjonalny.
4. Dodaj powtarzające się pozycje.
5. Jeśli opcja wyświetlania, aby wyłączyć ustawienie faktur została włączona, w sekcji Tworzenie faktur kliknij menu rozwijane i wybierz, czy faktury powinny być automatycznie tworzone w każdej dacie rozliczenia, czy też faktury nie powinny być tworzone, a płatności nie powinny być pobierane.

Uwaga: nie można edytować subskrypcji z wyłączonym automatycznym tworzeniem faktur.

4. W sekcji Pobieranie płatności wybierz metodę pobierania płatności:

• • Automatycznie obciąż subskrypcję: automatyczne pobieranie płatności za fakturę subskrypcji. Kliknij menu rozwijane Metoda obciążenia i wybierz metodę obciążenia dla subskrypcji:
    • Obciążzapisaną metodę płatności: obciążenie faktury zapisaną metodą płatności klienta.
    • Zbierz metodę płatności przy pierwszej opłaconej fakturze: jeśli klient nie ma zapisanej metody płatności, możesz pobrać jego metodę płatności podczas pierwszej płatności za fakturę przy kasie.
      • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności dla pierwszej faktury i wybierz termin płatności. Pierwsza faktura zostanie wysłana w dniu rozliczenia, a następnie klient będzie automatycznie obciążany w każdym kolejnym dniu rozliczenia.

• • • • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają ustawienia płatności.
      • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru Akceptowane formy płatności, aby wybrać typy płatności, które będą akceptowane dla tej subskrypcji.
      • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieranie adresu rozliczeniowego dla zakupów kartą kredytową , aby wybrać, czy zbierać adres rozliczeniowy klientów.
      • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy zbierać adres wysyłki klientów.
      • Zaznacz pole wyboru Przechowuj metody płatności dla przyszłych opłat, aby zbierać szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat.

• • Ręcznie pobierz płatność za każdą fakturę : ręcznie pobierz płatność za fakturę subskrypcyjną.

• • • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz termin płatności.

• • • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają to, co zostało skonfigurowane w ustawieniach płatności. Wyłącz przełącznik Akceptuj płatności online, jeśli planujesz przyjmować płatności inną metodą.
    • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru Akceptowane formy płatności, aby wybrać typy płatności, które będą akceptowane dla tej subskrypcji.
    • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy dla zakupów kartą kredytową , aby wybrać, czy zbierać adres rozliczeniowy klientów.
    • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy zbierać adres wysyłki klientów.
    • Zaznacz pole wyboru Zapisz metody płatności dla przyszłych opłat, aby zbierać szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat.

Uwaga: jeśli kupujący wyrazi zgodę na przechowywanie swojej metody płatności podczas płacenia za konfigurowaną subskrypcję, przyszłe opłaty za subskrypcję nie będą automatycznie pobierane z tej zapisanej metody płatności. Subskrypcje mogą być automatycznie pobierane tylko od kupującego, który wyraził już zgodę na przechowywanie swojej metody płatności przed utworzeniem subskrypcji. Jeśli chcesz automatycznie obciążyć nową zapisaną metodę płatności dla istniejącej aktywnej subskrypcji, utwórz ponownie subskrypcję i wybierz opcjęAutomatycznie obciąż subskrypcję, a następnie anuluj poprzednią subskrypcję.

9. Kliknijopcję Ustawienia faktury , aby zastosować ustawienia do faktur powiązanych z tą subskrypcją:

• • Jeśli chcesz dodać notatki dla kupującego na fakturze, dodaj je w polu Uwagi do faktury. Użyj opcji tekstowych u dołu pola tekstowego, aby sformatować tekst, dodać hiperłącze lub wstawić fragment tekstu. Dowiedz się, jak dodać domyślny komentarz, który pojawi się na każdej fakturze w ustawieniach faktury.
  • W sekcji Dostarczanie faktur zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj faktury e-mailem do klienta w każdym dniu rozliczenia, aby automatycznie wysyłać faktury do klienta w dniu rozliczenia. Wiadomości e-mail z przypomnieniami są zarządzane za pomocą ustawień faktury.
  • W sekcji Identyfikator podatkowy faktury wybierz wszystkie identyfikatory podatkowe, które powinny zostać uwzględnione na fakturze. Dowiedz się, jak dodać identyfikatory podatkowe w ustawieniach.
  • Domyślnie język używany w tytułach i etykietach na stronie jest ustawiony na angielski. Aby zmienić język, kliknij menu rozwijane Język , a następnie wybierz język. Tytuły, daty i etykiety będą wyświetlane w wybranym języku.
  • Domyślnie format daty i adresu jest ustawiony na Stany Zjednoczone. Aby zmienić ten format na inny, kliknij menu rozwijane Locale, a następnie wybierz ustawienia regionalne.

• • Wszelkie niestandardowe właściwości, które zostały skonfigurowane w ustawieniach subskrypcji, będą wyświetlane w sekcji Pola niestandardowe subskrypcji . Jeśli włączono ustawienie zezwalające użytkownikom na zastępowanie tych pól, można wprowadzać w nich zmiany podczas tworzenia faktury.

10. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
11. W oknie dialogowym kliknij przycisk Utwórz, aby potwierdzić subskrypcję, lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić i edytować subskrypcję.

Inne sposoby tworzenia subskrypcji

Można również utworzyć subskrypcję:

1. Na pasku bocznym innych rekordów (jeśli nie widzisz Subskrypcji na prawym pasku bocznym rekordu, dowiedz się, jak dostosować rekord):
   • Przejdź do swoich rekordów:
     • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
     • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
     • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
     • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Przejdź do sekcji Subskrypcje na prawym pasku bocznym.
   • Kliknij przycisk Dodaj.
   • Kliknij Dodaj nową subskrypcję, aby utworzyć nową subskrypcję.
   • Kliknij Dodaj istniejącą subskrypcję, aby dodać istniejącą subskrypcję.
     • Na prawym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok subskrypcji, które chcesz dodać do rekordu.
     • Kliknij przycisk Zapisz.
2. Konwertując opublikowaną ofertę na subskrypcję:

1. • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Kliknij nazwę transakcji.
   • Przejdź do karty Oferty na prawym pasku bocznym.
   • Najedź kursorem na istniejącą ofertę, która zawiera powtarzające się pozycje, kliknij opcję Akcje, a następnie kliknij opcję Konwertuj ofertę na subskrypcję. Jeśli transakcja nie zawiera cyklicznych pozycji, wyświetlana opcja to Konwertuj transakcję na fakturę. Dowiedz się więcej o fakturach.
2. Konwertując ofertę na subskrypcję:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
   • Na prawym pasku bocznym, na karcie Faktury kliknij Dodaj, a następnie wybierz Konwertuj ofertę na subskrypcję.

Korzystanie z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot

• Tworzenie przepływów pracy opartych na subskrypcji ( tylkoProfessional i Enterprise ) w celu automatyzacji działań na podstawie informacji o subskrypcji. Można na przykład wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu, gdy status subskrypcji jest przeterminowany, lub automatycznie zaktualizować właściciela subskrypcji. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji subskrypcji
• Śledź powtarzające się przychody w narzędziu do analizy subskrypcji lub utwórz niestandardowy raport na podstawie danych subskrypcji. Podczas tworzenia raportu niestandardowego należy wybrać Subskrypcje jako źródło danych lub pojedynczy obiekt w przypadku tworzenia raportu niestandardowego dla pojedynczego obiektu.
  
• Uporządkuj kontakty lub firmy w segmenty na podstawie właściwości subskrypcji. Na przykład utwórz segment kontaktów ze znaną datą zakończenia subskrypcji, a następnie wyślij wiadomość e-mail do segmentu kontaktów, zachęcając ich do odnowienia.

Przykład subskrypcji

Oto przykład tego, jak subskrypcja może pomóc firmie sprzedającej ziarna kawy za pośrednictwem subskrypcji dla klientów. Proces ten można również zastosować do firmy sprzedającej swoje usługi klientom na zasadzie subskrypcji.

Konfiguracja produktów lub usług w bibliotece produktów

Pierwszym krokiem jest dodanie sprzedawanych produktów do biblioteki produktów. Na przykład:

Produkt 1:

• Nazwa produktu: Jeszcze tylko jedna filiżanka - Subskrypcja 1 KG
• Cena: 25,00 USD
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Miesięcznie

Produkt 2:

• Nazwa produktu: Kawa to moje paliwo - Subskrypcja 500 g
• Cena: $18.00
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Co dwa tygodnie

Produkt 3:

• Nazwa produktu: Kawa na co dzień - Subskrypcja 250g
• Cena: $12.50
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Miesięcznie

Tworząc każdą ofertę kawy jako produkty, można łatwo dodawać je do transakcji i śledzić przychody związane z każdym typem subskrypcji.

Konfiguracja ustawień subskrypcji

Następnie skonfiguruj ustawienia subskrypcji.

Utwórz link do płatności

Teraz utwórz link do płatności. Będzie on używany przez kupujących do zakupu subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. Kliknij Utwórz link do płatności.
3. Nadaj swojemu linkowi do płatności jasną nazwę, na przykład 1 KG miesięcznej subskrypcji ziaren kawy.
4. Wykonaj następujące kroki, aby dodać produkty dodane wcześniej jako pozycje do linku płatności (upewnij się, że pozycje są ustawione jako pozycje cykliczne).
5. Dodaj logo swojej firmy, dostosuj tekst przycisku (np. Subskrybuj teraz i oszczędzaj) i skonfiguruj wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
6. Po zakończeniu konfigurowania linku do płatności kliknij przycisk Utwórz.

Link do płatności można następnie udostępnić klientom bezpośrednio lub połączyć się z nim z poziomu treści.

Jeśli wolisz wystawiać klientom faktury za każdą płatność za subskrypcję i pozwolić im wybrać metodę płatności lub ręcznie pobierać płatności, utwórz subskrypcję dla kupującego.

Zakupione subskrypcje

• Gdy kupujący zakupi subskrypcję, w HubSpot zostanie utworzony rekord subskrypcji. Subskrypcje można przeglądać i zarządzać nimi na stronie indeksu subskrypcji.
• Subskrypcja będzie rozliczana do momentu anulowania jej przez klienta lub przez Ciebie w jego imieniu.

• Każdy rekord subskrypcji będzie zawierał kluczowe szczegóły, takie jak klient, subskrybowane produkty, częstotliwość rozliczeń, data następnego rozliczenia i status subskrypcji.
• Ponieważ te subskrypcje są powiązane z rekordami kontaktów w CRM, zyskujesz cenny wgląd w swoich subskrybentów. Możesz zobaczyć ich historię zakupów, zaangażowanie w e-maile marketingowe i nie tylko. Pozwala to na spersonalizowaną komunikację i ukierunkowane oferty.

• Możesz skonfigurować automatyczne przepływy pracy wyzwalane przez nowe subskrypcje( tylkoProfessional i Enterprise ). Na przykład:
  • Wyślij powitalną wiadomość e-mail z informacjami o pierwszej dostawie.
  • Utwórz zadanie kontrolne dla swojego zespołu, aby skontaktować się z nowymi subskrybentami po ich pierwszym miesiącu.
  • Zapisanie subskrybentów na konkretną listę marketingową w celu otrzymywania ekskluzywnych treści i ofert.

Raportowanie subskrypcji

Teraz, gdy sprzedajesz subskrypcje, skorzystaj z pakietu analityki handlu, aby śledzić wzrost subskrypcji, wskaźnik rezygnacji i inne kluczowe wskaźniki dotyczące subskrybentów.