Tworzenie subskrypcji

Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować powtarzające się płatności lub wysyłać powtarzające się faktury do swoich klientów. W tym artykule opisano, jak działają subskrypcje i jak je tworzyć.

Przed utworzeniem subskrypcji i zarządzaniem nimi należy skonfigurować subskrypcje na swoim koncie.

Jak działają subskrypcje

Subskrypcje można skonfigurować tak, aby automatycznie pobierać płatności od klientów lub zautomatyzować rozliczenia za pomocą faktur. Faktura może być płatna przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto.

Subskrypcje mogą być tworzone ze strony indeksu subskrypcji, z innych rekordów CRM lub automatycznie tworzone, gdy kupujący kupuje cykliczną pozycję za pośrednictwem łącza płatności lub wyceny.

Aby pobierać płatności za subskrypcję online lub zautomatyzować pobieranie płatności, skonfiguruj jedną z poniższych opcji przetwarzania płatności:

• Płatności HubSpot: Wbudowana opcja przetwarzania płatności HubSpot, dostępna z subskrypcjami Starter, Professional i Enterprise .
• Przetwarzanie płatności Stripe: podłącz istniejące konto Stripe , aby używać Stripe do przetwarzania płatności, dostępne dla wszystkich subskrypcji. Jeśli używasz Stripe jako opcji przetwarzania płatności, podczas tworzenia subskrypcji w HubSpot, subskrypcje nie będą tworzone w Stripe.

Proces subskrypcji

Gdy kupujący nabywa powtarzającą się pozycję, ma miejsce następująca sytuacja:

• Kupujący i Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach na koncie otrzymają powiadomienie o płatności za pierwszą subskrypcję. Dowiedz się, jak dostosować powiadomienia.
  
  

  Paragon dla kupującego	Paragon sprzedawcy

• Rekord subskrypcji jest tworzony w HubSpot w celu śledzenia cyklicznych rozliczeń i płatności:
  • Automatyczne subskrypcje płatności z linków do płatności i wycen: Rekord subskrypcji zostanie automatycznie powiązany z kontaktem, który dokonał płatności i wszelkimi transakcjami, które są powiązane z linkami do płatności lub wycenami, które zostały opłacone.
  • Subskrypcje z ręcznym pobieraniem płatności, które są konwertowane z ofert lub transakcji: Rekord subskrypcji zostanie automatycznie powiązany z kontaktem, firmą, powiązanym kontaktem rozliczeniowym (jeśli ustawienie powiązania kontaktu rozliczeniowego jest włączone) oraz transakcją lub ofertą, z której został przekonwertowany.
  • Subskrypcje tworzone od podstaw: wybór powiązania kontaktu, firmy i kontaktu rozliczeniowego podczas tworzenia subskrypcji.

Uwaga: nowa transakcja nie zostanie utworzona dla płatności cyklicznych, nawet jeśli włączono opcję Zezwalaj łączom płatności na tworzenie nowych transakcji w ustawieniach łączy płatności. Płatności cykliczne będą rejestrowane w rekordzie subskrypcji, który jest powiązany z wszelkimi transakcjami, z którymi powiązana jest subskrypcja.

• • Pozycje z tą samą częstotliwością rozliczeń, okresem subskrypcji, datą rozpoczęcia rozliczenia i liczbą płatności są śledzone w tym samym rekordzie subskrypcji, ponieważ mogą być rozliczane razem.
  • Pozycje z różnymi częstotliwościami rozliczeń, okresami rozliczeń, datami rozpoczęcia rozliczeń i liczbą płatności są śledzone w oddzielnych rekordach subskrypcji. Na przykład, dwa rekordy subskrypcji zostaną utworzone dla łącza płatności, które zawiera dwie powtarzające się pozycje, jedną miesięczną i jedną roczną. Podobnie, jeśli łącze płatności ma dwie powtarzające się pozycje z różnymi okresami płatności (np. jedna ma stałą liczbę płatności, a druga jest ustawiona na automatyczne odnowienie do momentu anulowania), zostaną utworzone dwa rekordy subskrypcji.
  • W przypadku wybrania opcji Automatycznie odnawiaj do momentu anulowania w menu rozwijanym Okres sub skrypcji pozycji, z subskrypcją nie będzie powiązana data zakończenia. Podczas dodawania pozycji można ustawić datę końcową.

• • Jeśli płatność cykliczna jest dokonywana za pomocą metody obciążenia rachunku bankowego (np. ACH), rekord subskrypcji zostanie utworzony po autoryzacji i przesłaniu płatności, nawet jeśli płatność jest nadal przetwarzana.
• Gdy nadejdzie kolejny termin płatności, HubSpot automatycznie obciąży kupującego przy użyciu metody płatności, którą pierwotnie zakupił, lub przy użyciu zapisanej metody płatności, jeśli ta opcja została wybrana podczas tworzenia subskrypcji. Jeśli klient musi zaktualizować swoją metodę płatności, możesz wysłać link do jej aktualizacji.
• W przypadku każdej opłaty HubSpot wyśle kupującemu potwierdzenie e-mailem, a właściwości rekordu subskrypcji w HubSpot zostaną zaktualizowane. Można również włączyć wiadomości e-mail z przypomnieniem, aby powiadomić kupującego na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję. 
• HubSpot wyśle powiadomienia e-mail do administratorów konta, gdy płatność subskrypcji zostanie dokonana lub gdy się nie powiedzie. Powiadomienia te można wyłączyć w ustawieniach powiadomień. Jeśli transakcja nie powiedzie się, należy zaktualizować metodę płatności dla subskrypcji.

Tworzenie subskrypcji

Oprócz automatycznego tworzenia, gdy kupujący kupuje powtarzającą się pozycję na łączu płatności lub wycenie, subskrypcje mogą być tworzone ze strony indeksu subskrypcji lub z innych rekordów wyceny.

Tworzenie subskrypcji ze strony indeksu

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz subskrypcję.
3. Aby dodać kontakt rozliczeniowy do subskrypcji, kliknij przycisk add Dodaj kontakt. W prawym panelu wybierz istniejący kontakt lub kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy kontakt.
4. Aby dodać firmę rozliczeniową do subskrypcji, kliknij przycisk add Dodaj firmę. W prawym panelu wybierz istniejącą firmę lub kliknij kartę Utwórz nową , aby utworzyć nową firmę. Dodanie firmy jest opcjonalne, ale subskrypcja musi mieć kontakt.
5. Aby dodać adres rozliczeniowy:
   • W sekcji Adres rozliczeniowy kliknij Edytuj adres. Jeśli do subskrypcji dodano firmę, usuń zaznaczenie pola wyboru Taki sam jak adres firmy , a następnie kliknij przycisk Edytuj adres.
   • W prawym panelu wprowadź adres rozliczeniowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Adres ten pojawi się na fakturach wysyłanych do klienta i jest opcjonalny.
6. Dodaj powtarzające się pozycje.
7. Jeśli opcja wyłączenia ustawień tworzenia faktur została włączona, w sekcji Tworzenie faktur kliknij menu rozwijane i wybierz opcję.

Uwaga: nie można edytować subskrypcji z wyłączonym automatycznym tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. W takich przypadkach subskrypcja zostanie utworzona i może być zarządzana jako obiekt systemu CRM. Można na przykład ręcznie zaktualizować szczegóły subskrypcji, powiązać ją z innymi obiektami i usunąć. Użyj tej opcji dla subskrypcji zarządzanych poza HubSpot.

8. W sekcji Windykacja płatności wybierz metodę windykacji:

• • Automatycznie pobieraj subskrypcję: automatycznie pobieraj płatność za fakturę za subskrypcję. Kliknij menu rozwijane Metoda opłaty i wybierz metodę opłaty za subskrypcję:
    • Obciąż zapisaną metodę płatności: obciążenie faktury zapisaną metodą płatności kupującego. 
    • Pobieranie metody płatności przy pierwszej zapłaconej fakturze: jeśli kupujący nie ma zapisanej metody płatności, możesz pobrać jego metodę płatności podczas pierwszej płatności za fakturę przy finalizacji zamówienia.
      • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności dla pierwszej faktury i wybierz termin płatności. Pierwsza faktura zostanie wysłana w dniu rozliczenia. Następnie klient będzie automatycznie obciążany w każdym kolejnym dniu rozliczeniowym.

• • • • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają ustawienia płatności. 
      • Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Akceptowane formy płatności , aby ustawić typy płatności akceptowane dla tej subskrypcji.
      • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Windykacja adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową , aby wybrać, czy adres rozliczeniowy ma być zbierany.
      • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy adres wysyłki ma być zbierany.
      • Zaznacz pole wyboru Przechowuj metody płatności dla przyszłych opłat , aby zbierać dane płatności przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat. 

• • Ręczne pobieranie płatności za każdą fakturę: ręczne pobieranie płatności za fakturę subskrypcji.

• • • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz termin płatności.

• • • Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Akceptowane formy płatności , aby ustawić typy płatności akceptowane dla tej subskrypcji.
    • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Windykacja adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową , aby wybrać, czy adres rozliczeniowy ma być zbierany.
    • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy adres wysyłki ma być zbierany.
    • Zaznacz pole wyboru Przechowuj metody płatności dla przyszłych opłat , aby zbierać dane płatności przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat. 

Uwaga: jeśli kupujący wyrazi zgodę na zapisanie swojej metody płatności podczas płacenia za konfigurowaną subskrypcję, przyszłe opłaty za subskrypcję nie będą automatycznie pobierane z tej zapisanej metody płatności. Subskrypcje mogą być automatycznie pobierane tylko od kupującego, który wyraził już zgodę na przechowywanie swojej metody płatności przed utworzeniem subskrypcji. Jeśli chcesz automatycznie obciążyć nową zapisaną metodę płatności dla istniejącej aktywnej subskrypcji, ponownie utwórz subskrypcję i wybierz opcjęAutomatycznie obciąż subskrypcję w sekcji Proces Windykacji, a następnie anuluj poprzednią subskrypcję.

9. Kliknij, aby rozwinąć ustawienia Faktura w celu ustawienia opcji faktury dla subskrypcji.

• • Jeśli chcesz dodać uwagi dla kupującego na fakturze, dodaj je w polu Uwagi do faktury . Użyj opcji tekstowych na dole pola tekstowego, aby sformatować tekst, dodać hiperłącze lub wstawić fragmenty. Dowiedz się, jak dodać domyślny komentarz , który pojawi się na każdej fakturze.
  • W sekcji Dostarczanie faktur zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj faktury e-mailem do klienta w każdym dniu rozliczenia, aby automatycznie wysyłać faktury do klienta w dniu rozliczenia. E-maile z przypomnieniami są zarządzane poprzez ustawienia faktury.
  • W sekcji Identyfikator podatkowy faktury wybierz dowolny identyfikator podatkowy , który powinien zostać uwzględniony na fakturze. Dowiedz się, jak dodawać identyfikatory podatkowe.
  • Domyślnie język tytułów i etykiet na fakturze jest ustawiony na angielski. Aby zmienić język, kliknij menu rozwijane Język , a następnie wybierz język. Tytuły, daty i etykiety będą wyświetlane w wybranym języku.
  • Domyślnie format daty i adresu będzie używany w Stanach Zjednoczonych. Aby zaktualizować go do innego formatu, kliknij menu rozwijane Locale , a następnie wybierz region.

• • Wszelkie niestandardowe właściwości, które zostały skonfigurowane w ustawieniach subskrypcji , będą wyświetlane w sekcji Pola niestandardowe subskrypcji . Jeśli ustawienie pozwalające użytkownikom na zastępowanie tych pól zostało włączone, można wprowadzać w nich zmiany.

10. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
11. W oknie dialogowym kliknij przycisk Utwórz , aby potwierdzić subskrypcję, lub kliknij przycisk Anuluj , aby wrócić i edytować subskrypcję.

Inne sposoby tworzenia subskrypcji

Subskrypcję można również utworzyć na pasku bocznym innych obiektów lub konwertując wyceny i transakcje.

Aby utworzyć subskrypcję z innych obiektów. 

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Kliknij nazwę rekordu .
3. Aby dodać subskrypcję do karty Subskrypcje rekordu:
   • Przejdź do karty Subskrypcje na prawym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz karty Subskrypcje w prawym pasku bocznym rekordu, dowiedz się, jak dostosować rekordy.
   • Kliknij przycisk Dodaj.
   • Kliknij przycisk Dodaj nową subskrypcję , aby utworzyć nową subskrypcję.
   • Kliknij Dodaj istniejącą subskrypcję , aby dodać istniejącą subskrypcję.
     • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok subskrypcji, które chcesz dodać do rekordu.
     • Kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby przekonwertowaćopublikowaną wycenę na subskrypcję:
   • Przejdź do karty Wyceny na prawym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz karty Wyceny w prawym pasku bocznym rekordu, dowiedz się, jak dostosować rekordy.
   • Najedź kursorem na istniejącą wycenę, która zawiera powtarzające się pozycje, kliknij ikonę ellipses a następnie kliknij przycisk Konwertuj wycenę na subskrypcję. Jeśli transakcja nie zawiera powtarzających się pozycji, można kliknąć opcję Konwertuj transakcję na fakturę. Dowiedz się więcej o fakturach.
     
     
5. Aby przekształcić transakcję w subskrypcję:
   • Przejdź do karty Faktura na prawym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz karty Faktura w prawym pasku bocznym rekordu, dowiedz się, jak dostosować rekordy.
   • Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz opcję Konwertuj transakcję na subskrypcję.

Korzystanie z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot

• Tworzenie przepływów pracy opartych na subskrypcji ( tylkoProfessional i Enterprise ) w celu automatyzacji działań na podstawie informacji o subskrypcji. Można na przykład wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu, gdy status subskrypcji jest przeterminowany lub automatycznie zaktualizować właściciela subskrypcji. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach zapisu do subskrypcji.
• Śledzenie powtarzających się przychodów w narzędziu do analityki subskrypcji lub tworzenie niestandardowych raportów na podstawie danych subskrypcji( tylkoProfessional i Enterprise ). Podczas tworzenia raportu niestandardowego należy wybrać Subskrypcje jako źródło danych lub wybrać Raport pojedynczego obiektu , aby utworzyć raport pojedynczego obiektu.
  
• Organizuj kontakty lub firmy w segmenty na podstawie właściwości kontaktu. Na przykład, utwórz segment kontaktów ze znaną datą zakończenia subskrypcji, a następnie wyślij wiadomość e-mail do tego segmentu kontaktów, zachęcając ich do odnowienia.

Przykład subskrypcji

Oto przykład tego, jak subskrypcja może pomóc firmie sprzedającej ziarna kawy za pośrednictwem subskrypcji dla klientów. Proces ten można również zastosować do firmy sprzedającej swoje usługi klientom na zasadzie subskrypcji.

Konfigurowanie produktów lub usług w bibliotece produktów

Pierwszym krokiem jest dodanie sprzedawanych produktów.

Produkt 1:

• Nazwa produktu: Jeszcze tylko jedna filiżanka - Subskrypcja 1 KG
• Cena: $25.00
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Miesięcznie

Produkt 2:

• Nazwa produktu: Kawa to moje paliwo - Subskrypcja 500g
• Cena: $18.00
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Co dwa tygodnie

Produkt 3:

• Nazwa produktu: Coffee casual - Subskrypcja 250g
• Cena: 12,50 USD
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Miesięcznie

Tworząc każdą ofertę kawy jako produkt, można łatwo dodawać je do transakcji i śledzić przychody powiązane z każdym typem subskrypcji.

Konfiguracja ustawień subskrypcji

Następnie należy skonfigurować ustawienia subskrypcji.

Utwórz łącze płatności

Teraz utwórz łącze płatności. Będzie on używany przez kupujących do zakupu subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. W prawym górnym rogu kliknij łącze Utwórz płatność.
3. Nadaj swojemu łączu płatności jasną nazwę, na przykład 1 KG miesięcznej subskrypcji ziaren kawy.
4. Dodaj produkty jako pozycje do swojego łącza płatności (upewnij się, że pozycje są ustawione jako pozycje cykliczne).
5. Dodaj logo firmy, dostosuj tekst przycisku (np. Subskrybuj teraz i zapisz) i skonfiguruj wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
6. Po zakończeniu konfigurowania łącza płatności kliknij przycisk Utwórz.

Łącze płatności można następnie udostępnić klientom bezpośrednio lub połączyć się z nim z treści.

Jeśli wolisz wystawiać klientom faktury za każdą płatność za subskrypcję i pozwolić im wybrać metodę płatności lub ręcznie pobierać ich płatności, utwórz subskrypcję dla kupującego.

Zakupione subskrypcje

• Gdy kupujący zakupi subskrypcję, w HubSpot zostanie utworzony rekord subskrypcji. Subskrypcje można przeglądać i zarządzać nimi na stronie indeksu subskrypcji.
• Subskrypcja będzie rozliczana do momentu jej anulowania przez klienta lub przez użytkownika w jego imieniu.

• Każdy rekord subskrypcji będzie zawierał kluczowe szczegóły, takie jak klient, subskrybowane produkty, częstotliwość rozliczeń, data następnego rozliczenia i status subskrypcji.
• Ponieważ te subskrypcje są powiązane z rekordami kontaktu w CRM, zyskujesz cenny wgląd w swoich subskrybentów. Możesz zobaczyć ich historię zakupów, zaangażowanie w e-maile marketingowe i nie tylko. Pozwala to na spersonalizowaną komunikację i ukierunkowane oferty.

• Można skonfigurować automatyczne przepływy pracy wyzwalane przez nowe subskrypcje( tylkoProfessional i Enterprise ). Na przykład:
  • Wyślij powitalną wiadomość e-mail z informacją o pierwszej dostawie.
  • Utwórz zadanie obserwujące dla swojego zespołu, aby sprawdzać nowych subskrybentów po ich pierwszym miesiącu.
  • Zapisywanie się subskrybentów na określoną listę marketingową w celu otrzymywania ekskluzywnych treści i ofert.

Raport dotyczący subskrypcji

Teraz, gdy sprzedajesz subskrypcje, skorzystaj z pakietu analityki handlu, aby śledzić wzrost subskrypcji, współczynnik rezygnacji i inne kluczowe wskaźniki dotyczące subskrybentów.

Następne kroki

• Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcjami.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu faktur.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu fakturami.
• Dowiedz się, jak zarządzać płatnościami.