Tworzenie subskrypcji

Subskrypcje pozwalają zautomatyzować zarządzanie subskrypcjami i cyklicznymi rozliczeniami. Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować płatności cykliczne z klientami lub wysyłać cykliczne faktury z żądaniem zapłaty.

W tym artykule dowiesz się więcej o tym, jak działają subskrypcje i jak je tworzyć.

Przed utworzeniem subskrypcji i zarządzaniem nimi dowiedz się, jak skonfigurować subskrypcje na swoim koncie.

Jak działają subskrypcje

Subskrypcje można skonfigurować na dwa sposoby:

• Płatności cykliczne: zautomatyzuj pobieranie płatności. HubSpot automatycznie obciąży kupującego na podstawie częstotliwości rozliczeń ustawionej w linku do płatności lub wycenie, więc nie musisz tworzyć osobnych linków do płatności lub wycen, aby zbierać płatności za subskrypcję.
• Rozliczeniacykliczne: zautomatyzuj rozliczanie klientów. Wysyłaj faktury przy użyciu cyklicznej częstotliwości rozliczeń, aby zażądać płatności. Faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto.

Aby zbierać płatności za subskrypcje online, należy skonfigurować jedną z następujących opcji przetwarzania płatności:

• Płatności HubSpot: skonfiguruj płatności HubSpot, wbudowaną opcję przetwarzania płatności HubSpot, która jest dostępna dla kont Starter, Professional i Enterprise.
• Przetwarzanie płatności Str ipe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać Stripe do przetwarzania płatności, które jest dostępne dla wszystkich subskrypcji.

Proces subskrypcji

Gdy kupujący kupuje powtarzającą się pozycję, ma miejsce następująca sytuacja:

• Superadministratorzy na Twoim koncie oraz kupujący otrzymają powiadomienie o pierwszej płatności za subskrypcję. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień w HubSpot.
  
  

  Potwierdzenie dla kupującego	Potwierdzenie od sprzedawcy

• Tworzony jest rekord subskrypcji w celu śledzenia cyklicznych rozliczeń i płatności.
  • W przypadku subskrypcji z automatycznymi płatnościami z ofert i linków do płatności rekord subskrypcji zostanie automatycznie powiązany z kontaktem, który dokonał płatności, oraz wszelkimi transakcjami powiązanymi z ofertami lub linkami do płatności, które zostały opłacone.
  • W przypadku subskrypcji z ręcznym pobieraniem płatności, które są konwertowane z ofert lub transakcji, rekord subskrypcji zostanie automatycznie powiązany z kontaktem, firmą, powiązanym kontaktem rozliczeniowym (jeśli ustawienie powiązania kontaktu rozliczeniowego jest włączone), transakcją i ofertą, z której został przekonwertowany.
  • W przypadku subskrypcji tworzonych od podstaw użytkownik wybiera, który kontakt, firma i kontakt rozliczeniowy jest powiązany z subskrypcją.

Uwaga: nowa transakcja nie zostanie utworzona dla płatności cyklicznych, nawet jeśli włączono ustawienie Zezwalaj linkom płatności na tworzenie nowych transakcji w ustawieniach linków płatności. Płatności cykliczne będą rejestrowane w rekordzie subskrypcji, który jest powiązany ze wszystkimi transakcjami, z którymi subskrypcja jest powiązana.

• • Pozycje liniowe o tej samej częstotliwości rozliczeń, warunkach rozliczeń, dacie rozpoczęcia rozliczeń i liczbie płatności są śledzone w tym samym rekordzie subskrypcji, ponieważ mogą być rozliczane razem.
  • Pozycje liniowe o różnych częstotliwościach rozliczeń, warunkach rozliczeń, datach rozpoczęcia rozliczeń i liczbie płatności są śledzone w oddzielnych rekordach subskrypcji. Na przykład, jeśli łącze płatności zawiera dwie powtarzające się pozycje, jedną miesięczną i jedną roczną, zostaną utworzone dwa rekordy subskrypcji. Podobnie, jeśli link do płatności zawiera dwie cykliczne pozycje z różnymi warunkami rozliczeń, zostaną utworzone dwa rekordy subskrypcji.
  • Jeśli płatność cykliczna jest dokonywana za pomocą metody obciążenia rachunku bankowego, takiej jak ACH, rekord subskrypcji zostanie utworzony po autoryzacji i przesłaniu płatności, nawet jeśli płatność jest nadal w toku.

• Jeśli wybrano opcję Automatycznie odnawiaj do momentu anulowania w menu rozwijanym Warunki rozliczeń pozycji, data zakończenia subskrypcji nie będzie powiązana z subskrypcją. Datę zakończenia można ustawić podczas dodawania pozycji.

• Gdy nadejdzie kolejny termin płatności, HubSpot automatycznie obciąży kupującego przy użyciu metody płatności, którą pierwotnie zakupił, lub przy użyciu zapisanej metody płatności, jeśli ta opcja została wybrana podczas tworzenia subskrypcji. Jeśli klient musi zaktualizować tę metodę płatności, możesz wysłać mu link do jej aktualizacji.
• W przypadku każdej opłaty HubSpot wyśle kupującemu potwierdzenie e-mailem, a właściwości rekordu subskrypcji w HubSpot zostaną zaktualizowane. Możesz także włączyć przypomnienia e-mail, aby powiadomić kupującego na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję.
• HubSpot będzie wysyłać powiadomienia e-mail do administratorów kont, gdy płatność za subskrypcję zostanie dokonana lub nie powiedzie się. Powiadomienia te można wyłączyć w ustawieniach powiadomień.

Tworzenie subskrypcji

Poniżej dowiesz się, jak automatycznie pobierać opłaty od klientów za ich subskrypcje za pośrednictwem linków do płatności i ofert lub jak wysyłać faktury cykliczne w celu zbierania płatności za subskrypcje.

Dowiedz się więcej o importowaniu istniejących subskrypcji.

Zbieranie płatności cyklicznych

Subskrypcje są automatycznie konfigurowane, gdy kupujący kupuje cykliczną pozycję. Skonfiguruj link do płatności lub wycenę z powtarzającymi się pozycjami, aby pobrać płatność od kupującego. Możesz też utworzyć link do płatności bezpośrednio ze strony indeksu subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz subskrypcję.
3. Kliknij opcję Udostępnij łącze do płatności.
4. Kontynuuj tworzenie linku dopłatności, pamiętając o dodaniu powtarzających się pozycji.

Wysyłanie faktur cyklicznych

Możesz wysyłać faktury cykliczne do klientów i automatycznie lub ręcznie pobierać płatności. Aby skonfigurować automatyczne fakturowanie za pośrednictwem subskrypcji z klientami:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz subskrypcję.
3. Kliknij opcję Wyślij fakturę cykliczną.
   
   
4. Aby dodać kontakt rozliczeniowy do subskrypcji, kliknij add Add contact. W prawym panelu wybierz istniejący kontakt lub kliknij przycisk Utwórz nowy, aby utworzyć nowy kontakt.
5. Aby dodać firmę rozliczeniową do subskrypcji, kliknij add Dodaj firmę. W prawym panelu wybierz istniejącą firmę lub kliknij Utwórz nową, aby utworzyć nową firmę. Dodanie firmy jest opcjonalne, ale subskrypcja musi mieć kontakt.
6. Aby dodać adres rozliczeniowy, w sekcji Adres rozliczeniowy kliknij Edytuj. W prawym panelu wprowadź adres rozliczeniowy. Ten adres pojawi się na fakturach wysyłanych do klienta i jest opcjonalny.
7. Dodaj powtarzające się pozycje.
8. W sekcji Pobieranie płatności wybierz metodę pobierania:

• • Automatycznie obciąż subskrypcję: obciąż fakturę zapisaną metodą płatności klienta. Zarówno Ty, jak i klient otrzymacie potwierdzenie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  • Ręczne pobieranie płatności za każdą fakturę : ręczne pobieranie płatności za fakturę subskrypcji.

• • • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz termin płatności.

• • • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają to, co zostało skonfigurowane w ustawieniach płatności. Wyłącz przełącznik Akceptuj płatności online, jeśli planujesz przyjmować płatności inną metodą.
    • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru Akceptowane formy płatności, aby wybrać typy płatności, które będą akceptowane dla tej subskrypcji.
    • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy dla zakupów kartą kredytową , aby wybrać, czy zbierać adres rozliczeniowy klientów.
    • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy zbierać adres wysyłki klientów.
    • Zaznacz pole wyboru Przechowuj metody płatności dla przyszłych opłat, aby zbierać szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat.

Uwaga: jeśli kupujący zgodzi się na zapisanie swojej metody płatności podczas płacenia za subskrypcję, która jest konfigurowana, przyszłe opłaty za subskrypcję nie będą automatycznie pobierane z tej zapisanej metody płatności. Subskrypcje mogą być automatycznie pobierane tylko od kupującego, który wyraził już zgodę na przechowywanie swojej metody płatności przed utworzeniem subskrypcji. Jeśli chcesz automatycznie obciążyć nową zapisaną metodę płatności dla istniejącej aktywnej subskrypcji, utwórz ponownie subskrypcję i wybierz opcjęAutomatycznie obciąż subskrypcję, a następnie anuluj poprzednią subskrypcję.

9. Kliknijopcję Ustawienia faktury , aby zastosować ustawienia do faktur powiązanych z tą subskrypcją:

• • Jeśli chcesz dodać notatki dla kupującego na fakturze, dodaj je do pola Uwagi do faktury. Użyj opcji tekstowych u dołu pola tekstowego, aby sformatować tekst, dodać hiperłącze lub wstawić fragment tekstu. Dowiedz się, jak dodać domyślny komentarz, który pojawi się na każdej fakturze w ustawieniach faktury.
  • W sekcji Dostarczanie faktur zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj faktury e-mailem do klienta w każdym dniu rozliczenia, aby automatycznie wysyłać faktury do klienta w dniu rozliczenia. Wiadomości e-mail z przypomnieniami są zarządzane za pomocą ustawień faktury.
  • W sekcji Identyfikator podatkowy faktury wybierz wszystkie identyfikatory podatkowe, które powinny zostać uwzględnione na fakturze. Dowiedz się , jak dodać identyfikatory podatkowe w ustawieniach.
  • Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
  • Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację.
  • Wszelkie niestandardowe właściwości, które zostały skonfigurowane w ustawieniach subskrypcji, będą widoczne w sekcji Pola niestandardowe subskrypcji . Jeśli włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom zastępowanie tych pól, można wprowadzać w nich zmiany podczas tworzenia faktury.

10. Po zakończeniu kliknij opcję Utwórz w prawym górnym rogu.
11. W oknie dialogowym kliknij przycisk Utwórz, aby potwierdzić subskrypcję, lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić i edytować subskrypcję.

Inne sposoby tworzenia subskrypcji

Można również utworzyć subskrypcję:

• Na pasku bocznym innych rekordów. Jeśli nie widzisz subskrypcji na prawym pasku bocznym rekordu, dowiedz się , jak dostosować rekord.
• Konwertując opublikowaną ofertę na subskrypcję:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • Przejdź do sekcji Cytaty na prawym pasku bocznym.
  • Najedź kursorem na istniejącą ofertę, która zawiera powtarzające się pozycje, kliknij opcję Akcje, a następnie kliknij opcję Konwertuj ofertę na subskrypcję. Jeśli transakcja nie zawiera powtarzających się pozycji, wyświetlana jest opcja Konwertuj transakcję na fakturę. Dowiedz się więcej o fakturach.

Korzystanie z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot

Danych subskrypcji można używać w innych narzędziach HubSpot, w tym w przepływach pracy, listach i raportach.

• Tworzenie przepływów pracy opartych na subskrypcji ( tylkoProfessional i Enterprise ) w celu automatyzacji działań na podstawie informacji o subskrypcji. Można na przykład wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu, gdy status subskrypcji jest przeterminowany, lub automatycznie zaktualizować właściciela subskrypcji. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji subskrypcji
• Śledź powtarzające się przychody w narzędziu do analizy subskrypcji lub utwórz niestandardowy raport na podstawie danych subskrypcji. Podczas tworzenia raportu niestandardowego należy wybrać Subskrypcje jako źródło danych lub pojedynczy obiekt w przypadku tworzenia raportu niestandardowego dla pojedynczego obiektu.
  
• Podziel kontakty lub firmy na listy na podstawie właściwości subskrypcji. Na przykład utwórz listę kontaktów ze znaną datą zakończenia subskrypcji, a następnie wyślij wiadomość e-mail do listy kontaktów, zachęcając ich do odnowienia.

Przykład subskrypcji

Oto przykład tego, jak subskrypcja może pomóc firmie sprzedającej ziarna kawy za pośrednictwem subskrypcji dla klientów. Proces ten można również zastosować do firmy sprzedającej swoje usługi klientom na zasadzie subskrypcji.

Konfiguracja produktów lub usług w bibliotece produktów

Pierwszym krokiem jest dodanie sprzedawanych produktów do biblioteki produktów. Na przykład:

Produkt 1:

• Nazwa produktu: Jeszcze tylko jedna filiżanka - Subskrypcja 1 KG
• Cena: 25,00 USD
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Miesięcznie

Produkt 2:

• Nazwa produktu: Kawa to moje paliwo - Subskrypcja 500 g
• Cena: $18.00
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Co dwa tygodnie

Produkt 3:

• Nazwa produktu: Kawa na co dzień - Subskrypcja 250g
• Cena: $12.50
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Miesięcznie

Tworząc każdą ofertę kawy jako produkty, można łatwo dodawać je do transakcji i śledzić przychody związane z każdym typem subskrypcji.

Konfiguracja ustawień subskrypcji

Następnie skonfiguruj ustawienia subskrypcji.

Utwórz link do płatności

Teraz utwórz link do płatności. Będzie on używany przez kupujących do zakupu subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. Kliknij Utwórz link do płatności.
3. Nadaj swojemu linkowi do płatności jasną nazwę, na przykład 1 KG miesięcznej subskrypcji ziaren kawy.
4. Wykonaj następujące kroki, aby dodać produkty dodane wcześniej jako pozycje do linku płatności (upewnij się, że pozycje są ustawione jako pozycje cykliczne).
5. Dodaj logo swojej firmy, dostosuj tekst przycisku (np. Subskrybuj teraz i oszczędzaj) i skonfiguruj wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
6. Po zakończeniu konfigurowania linku do płatności kliknij przycisk Utwórz.

Link do płatności można następnie udostępnić klientom bezpośrednio lub połączyć się z nim w treści.

Jeśli wolisz wystawiać klientom faktury za każdą płatność za subskrypcję, utwórz subskrypcję faktury cyklicznej.

Zakupione subskrypcje

• Gdy kupujący zakupi subskrypcję, w HubSpot zostanie utworzony rekord subskrypcji. Subskrypcje można przeglądać i zarządzać nimi na stronie indeksu subskrypcji.
• Subskrypcja będzie rozliczana do momentu anulowania jej przez klienta lub przez Ciebie w jego imieniu.

• Każdy rekord subskrypcji będzie zawierał kluczowe szczegóły, takie jak klient, subskrybowane produkty, częstotliwość rozliczeń, data następnego rozliczenia i status subskrypcji.
• Ponieważ te subskrypcje są powiązane z rekordami kontaktów w CRM, zyskujesz cenny wgląd w swoich subskrybentów. Możesz zobaczyć ich historię zakupów, zaangażowanie w e-maile marketingowe i nie tylko. Pozwala to na spersonalizowaną komunikację i ukierunkowane oferty.

• Możesz skonfigurować automatyczne przepływy pracy wyzwalane przez nowe subskrypcje( tylkoProfessional i Enterprise ). Na przykład:
  • Wyślij powitalną wiadomość e-mail z informacjami o pierwszej dostawie.
  • Utwórz zadanie kontrolne dla swojego zespołu, aby skontaktować się z nowymi subskrybentami po ich pierwszym miesiącu.
  • Zapisanie subskrybentów na konkretną listę marketingową w celu otrzymywania ekskluzywnych treści i ofert.

Raportowanie subskrypcji

Teraz, gdy sprzedajesz subskrypcje, skorzystaj z pakietu analityki handlu , aby śledzić wzrost subskrypcji, wskaźnik rezygnacji i inne kluczowe wskaźniki dotyczące subskrybentów.