Skonfiguruj domyślne ustawienia linków płatniczych

Skonfiguruj domyślne ustawienia linków płatniczych, które będą miały zastosowanie za każdym razem, gdy użytkownik utworzy link płatniczy na Twoim koncie HubSpot, i ujednolicaj wygląd wszystkich linków płatniczych. Możesz na przykład skonfigurować ustawienia tak, aby automatycznie tworzyły nowe transakcje, dostosowywały tekst strony płatności oraz umożliwiały kupującym korzystanie z kodów rabatowych. Poszczególne ustawienia linków płatniczych można aktualizować podczas ich tworzenia lub edycji.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

Przed rozpoczęciem pobierania płatności za pomocą linków płatniczych musisz skonfigurować jedną z następujących opcji przetwarzania płatności:

• Płatności HubSpot: opcja przetwarzania płatności oferowana przez HubSpot, dostępna dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Wielkiej Brytanii. Dostępna w ramach kont typu Starter, Professional lub Enterprise.
• Stripe jako opcja przetwarzania płatności: korzystaj z serwisu Stripe do przetwarzania płatności w HubSpot. Dostępne na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Przetwarzanie płatności przez Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji.

Skonfiguruj domyślne ustawienia linku płatności

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Linki płatnicze.
3. Aby utworzyć nową transakcję dla każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem linku płatniczego, w sekcji Transakcje włącz przełącznik Zezwalaj linkom płatniczym na tworzenie nowych transakcji. Dowiedz się więcej o tym, jak linki płatnicze tworzą i powiązują transakcje.
   • Kliknij menu rozwijane „Pipeline transakcji ” i wybierz pipeline, do którego ma zostać dodana transakcja.
   • Kliknij menu rozwijane Etap transakcji i wybierz etap transakcji, który ma być zastosowany po zakupie linku płatności (np. Zamknięta – wygrana).
4. Aby dodać tekst poniżej sumy na stronie kasy, w sekcji Pole tekstowe:
   • Wpisz tekst. Możesz na przykład poinformować kupujących o kolejnych krokach, których powinni się spodziewać po dokonaniu płatności. Możesz wpisać do 5 000 znaków.
   • Skorzystaj z opcji formatowania tekstu u góry, aby sformatować tekst, zmienić rozmiar czcionki, wstawić linki, obrazy, emoji lub fragmenty kodu.
     
     
     

Uwaga: to ustawienie będzie miało zastosowanie wyłącznie do linków płatniczych utworzonych po jego włączeniu. Istniejące linki płatnicze nie zostaną zaktualizowane. Aby zaktualizować istniejące linki płatnicze, edytuj link płatniczy i dodaj tekst w zakładce „Ustawienia”.

5. Aby umożliwić kupującym korzystanie z kodów rabatowych w linkach płatniczych, w sekcji „Kody rabatowe” włącz przełącznik „Zezwól kupującym na korzystanie z dowolnego aktywnego kodu rabatowego ”.
6. Aby dodać pola służące do zbierania dodatkowych informacji od kupujących podczas dokonywania zakupu, w sekcji „Dane kontaktowe”:
   
   • Kliknij„ ad” ( ) „+ ” ( ) „Contact property” ( Właściwość kontaktowa), aby dodać właściwość kontaktową. Możesz dodać właściwości domyślne lub niestandardowe z grupy właściwości „Contact information” (Dane kontaktowe).
   • Kliknij menu rozwijane „Dodaj właściwość kontaktową ” i wybierz właściwość. Następnie kliknij „Zapisz”.
     
     
     
   • Kliknij „+ Właściwość firmy”, aby dodać właściwość firmy. Możesz dodać właściwości domyślne lub niestandardowe.
   • Kliknij menu rozwijane „Dodaj właściwość firmy ” i wybierz właściwość. Następnie kliknij „Zapisz”.
   • Aby edytować etykietę właściwości i tekst pomocy, kliknij ikonę edycji „ edit ” obok właściwości, zaktualizuj etykietę i tekst pomocy, a następnie kliknij „Zapisz”.
   • Aby wymagać od kupujących wprowadzenia wartości, zaznacz pole wyboru „Wymagane” obok właściwości.
   • Aby zmienić kolejność właściwości w formularzu, kliknij uchwyt przeciągania „ dragHandle ” obok danej właściwości. Przeciągnij ją i upuść w innym miejscu.
     
     
     
   • Właściwości te pojawiają się poniżej pola „Adres e-mail ” podczas finalizacji zamówienia.

7. Aby skonfigurować domyślne opcje rozliczeniowe i wysyłkowe, w sekcji „Informacje rozliczeniowe i wysyłkowe” kliknij „Ustawienia realizacji transakcji”. Domyślne metody płatności można skonfigurować w ustawieniach płatności.
8. Aby wybrać miejsce, do którego kupujący zostaną przekierowani po dokonaniu płatności, w sekcji „Strona potwierdzenia”:
   • Aby wyświetlić podsumowanie zamówienia, wybierz opcję „Pokaż standardową stronę ze szczegółami zamówienia”.
   • Aby przekierować na inną stronę, wybierz opcję „Przekieruj na inną stronę”.
     • Kliknij menu rozwijane „Wybierz lub dodaj link” i wybierz stronę z treści HubSpot.
     • Aby ustawić link zewnętrzny jako miejsce docelowe, kliknij menu rozwijane „Wybierz lub dodaj link ” i wybierz opcję „Dodaj link zewnętrzny”. W oknie dialogowym wprowadź adres URL, a następnie kliknij „Dodaj”.
9. Kliknij „Zapisz ” w lewym dolnym rogu.

Po zapisaniu zmian nowe linki płatnicze będą korzystać z ustawień domyślnych. Ustawienia poszczególnych linków płatniczych można zmienić podczas ich tworzenia lub edycji.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o tworzeniu linków płatniczych i zarządzaniu nimi, aby rozpocząć pobieranie płatności od kupujących.
• Dowiedz się więcej o dodawaniu linków do płatności do swoich treści, takich jak strony i e-maile marketingowe.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o wydawaniu zwrotów i potwierdzeń.