Créer des abonnements

Utilisez les abonnements pour automatiser la gestion des abonnements et la facturation récurrente. Utilisez les abonnements pour automatiser les paiements récurrents avec vos clients ou envoyez des factures récurrentes pour demander un paiement. 

Dans cet article, découvrez-en davantage sur le fonctionnement et la création d'abonnements. 

Avant de créer et de gérer des abonnements, découvrez comment configurer les abonnements dans votre compte.

Fonctionnement des abonnements

Les abonnements peuvent être configurés pour collecter automatiquement les paiements des clients ou pour automatiser la facturation avec des factures. Les factures peuvent être exigibles à réception ou avoir des conditions de paiement net.

Les abonnements peuvent être créés à partir de la page index des abonnements, automatiquement créés lorsqu’un acheteur achète une ligne de produit récurrente via un lien de paiement ou un devis, ou à partir d’autres fiches d’informations du CRM.

Pour collecter les paiements d’abonnements en ligne ou automatiser la collecte de paiements, vous devez configurer l’une des options de traitement des paiements suivantes :

• Outil de paiement de HubSpot : configurez l’outil de paiement de HubSpot, l’option de traitement des paiements intégrée de HubSpot, disponible pour les comptes Starter, Pro et Entreprise .
• traitement des paiements Stripe : connectez votre compte Stripe existant pour utiliser Stripe pour le traitement des paiements, qui est disponible pour tous les abonnements.

Processus d'abonnement

Lorsqu'un acheteur achète une ligne de produit récurrente, voici ce qui se produit :

• Les super administrateurs de votre compte et l'acheteur recevront une notification de paiement pour le premier paiement d'abonnement. Découvrez-en davantage sur la configuration de vos notifications dans HubSpot.
  
  

  Reçu de l'acheteur	Reçu du commerçant

• Une fiche d'informations d'abonnement est créée pour suivre la facturation et les paiements récurrents.
  • Pour les abonnements avec paiement automatique à partir de devis et de liens de paiement, la fiche d'informations d'abonnement sera automatiquement associée au contact qui a payé ainsi qu'à toutes les transactions associées aux devis ou liens de paiement payés.
  • Pour les abonnements avec collecte manuelle des paiements convertis à partir de devis ou de transactions, la fiche d'informations d'abonnement sera automatiquement associée au contact, à l'entreprise, au contact de facturation associé (si le paramètre d'association des contacts de facturation est activé), à la transaction et au devis à partir duquel elle a été convertie.
  • Pour les abonnements créés à partir de zéro, vous sélectionnez le contact, l'entreprise et le contact de facturation associés à l'abonnement.

Remarque : Aucune nouvelle transaction ne sera créée pour les paiements récurrents, même si vous avez activé le paramètre Autoriser les liens de paiement à créer de nouvelles transactions dans les paramètres des liens de paiement. Les paiements récurrents seront enregistrés dans la fiche d'informations de l'abonnement, qui est associée à toutes les transactions auxquelles l'abonnement est associé.

• • Les lignes de produit ayant la même fréquence de facturation, les mêmes conditions de facturation, la même date de début de facturation et le même nombre de paiements sont suivies sur la même fiche d'informations d'abonnement, car elles peuvent être facturées ensemble.
  • Les lignes de produit ayant des fréquences de facturation, des conditions de facturation, des dates de début de facturation et un nombre de paiements différents sont suivies sur des fiches d'informations d'abonnement distinctes. Par exemple, si un lien de paiement comprend deux lignes de produit récurrentes, l'une mensuelle et l'autre annuelle, deux fiches d'informations d'abonnement seront créées. De même, si un lien de paiement comporte deux lignes de produit récurrentes avec des conditions de facturation différentes, deux fiches d'informations d'abonnement seront créées.
  • Si un paiement récurrent est effectué par virement bancaire, comme la méthode ACH, une fiche d'informations d'abonnement sera créée une fois le paiement autorisé et soumis, même si le paiement est toujours en attente.

• Si vous avez sélectionné Renouveler automatiquement jusqu’à annulation dans le menu déroulant Conditions de facturation de votre ligne de produit, aucune date de fin ne sera associée à l’abonnement. Vous pouvez définir une date de fin lorsque vous ajoutez vos lignes de transaction.

• À cette date, HubSpot débite automatiquement l’acheteur en utilisant le mode de paiement initialement acheté, ou avec le mode de paiement enregistré, si cette option a été sélectionnée lors de la création de l’abonnement. Si le client a besoin de mettre à jour ce mode de paiement, vous pouvez lui envoyer un lien pour le mettre à jour.
• Pour chaque paiement, HubSpot enverra un reçu par e-mail à l’acheteur et les propriétés de la fiche d’informations de l’abonnement dans HubSpot seront mises à jour. Vous pouvez également activer les e-mails de rappel pour avertir l’acheteur 14 jours avant le prochain paiement de son abonnement. 
• HubSpot enverra des notifications par e-mail aux administrateurs de compte en cas de réussite ou d'échec du paiement d'un abonnement. Vous pouvez désactiver ces notifications dans vos paramètres de notification. Si une transaction échoue, de nouvelles tentatives seront automatiquement tentées selon un calendrier défini.

Créer des abonnements

Outre le fait que les abonnements sont créés automatiquement lorsqu’un acheteur achète une ligne de produit récurrente sur un lien de paiement ou un devis, les abonnements peuvent être créés à partir de la page index des abonnements ou à partir d’autres fiches d’informations.

Créer des abonnements à partir de la page d’index

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. En haut à droite, cliquez sur Créer un abonnement.

1. Pour ajouter un contact de facturation à l'abonnement, cliquez sur Ajouter un contact add. Dans le panneau de droite, sélectionnez un contact existant ou cliquez sur Créer pour créer un nouveau contact.
2. Pour ajouter une entreprise de facturation à l'abonnement, cliquez sur Ajouter une entreprise add. Dans le panneau de droite, sélectionnez une entreprise existante ou cliquez sur Créer pour créer une nouvelle entreprise. Si l'ajout d'une entreprise est facultatif, l'abonnement doit avoir un contact.
3. Pour ajouter une adresse de facturation, sous Adresse de facturation, cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, saisissez l'adresse de facturation. Cette adresse facultative apparaîtra sur les factures envoyées au client.
4. Ajoutez vos lignes de produit récurrentes.
5. Si le paramètre Option d’affichage permettant de désactiver les factures a été activé, sous Création de facture, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez si les factures doivent être créées automatiquement à chaque date de facturation ou si les factures ne doivent pas être créées et les paiements non collectés.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les abonnements pour lesquels la création de facture automatisée est désactivée.

4. Sous Collecte des paiements, sélectionnez votre méthode de collecte :

• • Facturer automatiquement l’abonnement : collectez automatiquement le paiement de la facture d’abonnement. Cliquez sur le menu déroulant Mode de prélèvement et sélectionnez le mode de prélèvement correspondant à l’abonnement :
    • Débiter le mode de paiement enregistré : débitez la facture du mode de paiement enregistré d’un client. 
    • Collecter le moyen de paiement sur la première facture réglée : si votre client n’a pas de mode de paiement enregistré, vous pouvez collecter son mode de paiement lors du premier paiement de sa facture lors du paiement.
      • Cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement pour la première facture et sélectionnez les conditions de paiement. La première facture sera envoyée à la date de facturation, puis le client sera automatiquement facturé à chaque date de facturation suivante.

• • • • Le bouton Accepter les paiements en ligne sera activé par défaut. Les choix préremplis sur cet écran reflètent la configuration dans les paramètres de paiement. 
      • Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher Modes de paiement acceptés pour choisir les types de paiement que vous accepterez pour cet abonnement.
      • Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Collecter une adresse de facturation pour les achats payés avec une carte bancaire pour choisir de collecter ou non l'adresse de facturation de vos clients.
      • Sélectionnez ou désélectionnez la case Recueillir l'adresse de livraison pour choisir de collecter ou non l'adresse de livraison de vos clients.
      • Sélectionnez la case à cocher Stocker les détails de paiement de vos clients au moment de payer pour des frais futurs pour collecter les détails de paiement de votre client lors du paiement pour les frais futurs. 

• • Collecter manuellement les paiements pour chaque facture :  collectez manuellement le paiement de la facture d'abonnement.

• • • Cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement et sélectionnez la date d'échéance du paiement.

• • • Le bouton Accepter les paiements en ligne sera activé par défaut. Les choix préremplis sur cet écran reflètent la configuration dans les paramètres de paiement. Désactivez l’option Accepter les paiements en ligne si vous prévoyez d’accepter les paiements via une autre méthode.
    • Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher Modes de paiement acceptés pour choisir les types de paiement que vous accepterez pour cet abonnement.
    • Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Collecter une adresse de facturation pour les achats payés avec une carte bancaire pour choisir de collecter ou non l'adresse de facturation de vos clients.
    • Sélectionnez ou désélectionnez la case Recueillir l'adresse de livraison pour choisir de collecter ou non l'adresse de livraison de vos clients.
    • Sélectionnez la case à cocher Stocker les détails de paiement de vos clients au moment de payer pour des frais futurs pour collecter les détails de paiement de votre client lors du paiement pour les frais futurs. 

Remarque : Si un acheteur accepte de stocker son mode de paiement lors du paiement de l'abonnement que vous configurez, les frais d'abonnement futurs ne seront pas automatiquement facturés sur ce mode de paiement enregistré. Les abonnements ne peuvent être automatiquement facturés qu'à un acheteur qui a déjà accepté de stocker son mode de paiement, préalablement à la création de l'abonnement. Si vous souhaitez utiliser automatiquement un nouveau mode de paiement enregistré pour un abonnement actif existant, recréez l'abonnement et sélectionnez l'option Facturer automatiquement l'abonnement, puis annulez l'abonnement précédent.

9. Cliquez sur l’option Paramètres de la facture pour appliquer les paramètres aux factures associées à cet abonnement :

• • Si vous souhaitez ajouter des notes pour votre acheteur sur la facture, ajoutez-les au champ Commentaires de facture. Utilisez les options de texte en bas du champ de texte pour formater votre texte, ajouter un lien hypertexte ou insérer un bloc de texte prédéfini. Découvrez comment ajouter un commentaire par défaut qui apparaîtra sur chaque facture dans les paramètres de facture.
  • Sous Livraison de la facture, cochez la case Envoi automatique de factures par e-mail au client à chaque date de facturation pour envoyer automatiquement les factures au client à la date de facturation. Les e-mails de rappel sont gérés via vos paramètres de facturation.
  • Sous ID de facture fiscale, sélectionnez les ID fiscaux qui doivent être inclus dans la facture. Découvrez comment ajouter des identifiants fiscaux dans les paramètres.
  • Par défaut, la langue utilisée pour les intitulés et les libellés de la page est l'anglais. Pour modifier la langue, cliquez sur le menu déroulant Langue, puis sélectionnez une langue. Les titres, les dates et les libellés seront affichés dans la langue sélectionnée.
  • Par défaut, le format de la date et de l'adresse est celui des États-Unis. Pour passer à un autre format, cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux, puis sélectionnez Paramètres régionaux.

• • Toutes les propriétés personnalisées qui ont été configurées dans les paramètres d'abonnement s'affichent sous Champs personnalisés d'abonnement. Si le paramètre permettant aux utilisateurs de remplacer ces champs a été activé, vous pouvez y apporter des modifications lors de la création de la facture.

10. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer dans l'angle supérieur droit.
11. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Créer pour confirmer l'abonnement, ou cliquez sur Annuler pour revenir en arrière et modifier l'abonnement.

Autres façons de créer des abonnements

Vous pouvez également créer un abonnement :

1. Dans la barre latérale des autres fiches d’informations (si vous ne voyez pas Abonnements dans la barre latérale droite d’une fiche d’informations, découvrez comment la personnaliser) :
   • Accédez à vos fiches d'informations :
     • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
     • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
     • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
     • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
   • Accédez à la section Abonnements dans la barre latérale de droite.
   • Cliquez sur Ajouter.
   • Cliquez sur Ajouter un nouvel abonnement pour créer un nouvel abonnement.
   • Cliquez sur Ajouter un abonnement existant pour ajouter un abonnement existant.
     • Dans la barre latérale de droite, sélectionnez les cases à cocher à côté des abonnements que vous souhaitez ajouter à la fiche d’informations.
     • Cliquez sur Enregistrer.
2. En convertissant un devis publié en abonnement :

1. • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Cliquez sur le nom d'une transaction.
   • Accédez à la carte Devis dans la barre latérale de droite.
   • Passez le curseur sur un devis existant comportant des lignes de produit récurrentes, cliquez sur Actions, puis sur Convertir le devis en abonnement. Si la transaction ne comporte pas de lignes de produit récurrentes, l'option affichée est Convertir la transaction en facture. En savoir plus sur les factures.
2. En convertissant une transaction en abonnement :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans la barre latérale droite, sur la carte Factures , cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Convertir la transaction en abonnement.

Utilisation des abonnements dans d'autres outils HubSpot

• Créez des workflows basés sur des abonnements (Pro et Entreprise uniquement) pour automatiser des actions basées sur les informations relatives à l'abonnement. Par exemple, vous pouvez envoyer une notification interne à votre équipe lorsque le statut d'un abonnement est dépassé ou mettre automatiquement à jour le propriétaire de l'abonnement. Découvrez-en davantage sur les critères d'inscription aux abonnements.
• Suivez les revenus récurrents dans l’outil d’analyse des abonnements ou créez un rapport personnalisé basé sur les données des abonnements. Lorsque vous créez un rapport personnalisé, assurez-vous de sélectionner Abonnements comme source de données ou l’objet unique si vous créez un rapport personnalisé à objet unique.
  
• Organisez vos contacts ou entreprises en segments basés sur des propriétés d’abonnement. Par exemple, créez un segment de contacts avec une date de fin d’abonnement connue, puis envoyez un e-mail au segment de contacts pour les inciter à renouveler.

Exemple d'abonnement

Voici un exemple d'utilisation d'un abonnement pour une entreprise qui vend du café en grains par le biais d'un abonnement à ses clients. Ce processus peut également s'appliquer à une entreprise qui vend ses services à des clients sur la base d'un abonnement.

Configurer vos produits ou services dans la bibliothèque de produits

La première étape consiste à ajouter les produits que vous vendez dans la bibliothèque de produits. Par exemple :

Produit 1 :

• Nom du produit : Encore une tasse – Abonnement 1 kg
• Tarif : 25 €
• Fréquence de facturation récurrente : mensuelle

Produit 2 :

• Nom du produit : Le café est mon carburant – Abonnement 500 g
• Tarif : 18 €
• Fréquence de facturation récurrente : toutes les deux semaines

Produit 3 :

• Nom du produit : Café décontracté – Abonnement 250 g
• Tarif : 12,50 €
• Fréquence de facturation récurrente : mensuelle

En créant chaque offre de café en tant que produit, vous pouvez facilement les ajouter aux transactions et suivre les revenus associés à chaque type d'abonnement.

Configurer les paramètres d'abonnement

Ensuite, configurez vos paramètres d'abonnement.

Créer un lien de paiement

Créez maintenant un lien de paiement. Celui-ci sera utilisé pour que vos acheteurs achètent leurs abonnements. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Liens de paiement.
2. Cliquez sur Créer un lien de paiement.
3. Donnez à votre lien de paiement un nom clair, comme Abonnement mensuel à 1 kg de café en grains.
4. Suivez ces étapes pour ajouter les produits que vous avez ajoutés précédemment comme lignes de produits à votre lien de paiement (assurez-vous que les lignes de produits sont définies comme des lignes de produits récurrentes). 
5. Ajoutez le logo de votre entreprise, personnalisez le texte du bouton (par exemple, S'abonner dès maintenant et Enregistrer) et configurez les e-mails de confirmation.
6. Une fois que vous avez terminé de configurer votre lien de paiement, cliquez sur Créer.

Votre lien de paiement peut ensuite être partagé directement avec les clients, ou lié à votre contenu.

Si vous préférez facturer les clients pour chaque paiement d’abonnement et leur permettre de choisir un mode de paiement ou collecter manuellement leurs paiements, créez un abonnement pour l’acheteur.

Abonnements achetés

• Lorsqu'un acheteur achète un abonnement, une fiche d'informations d'abonnement sera créée dans HubSpot. Vous pouvez afficher et gérer les abonnements à partir de la page index des abonnements.
• La facturation de l'abonnement se poursuivra jusqu'à ce que le client annule ou que vous annuliez en son nom.

• Chaque fiche d'informations d'abonnement présentera des détails clés tels que le client, les produits souscrits, la fréquence de facturation, la prochaine date de facturation et le statut de l'abonnement.
• Ces abonnements étant liés aux fiches d'informations de contact dans votre CRM, vous obtenez des informations précieuses sur vos abonnés. Vous pouvez voir leur historique d'achat, leur engagement avec vos e-mails marketing et bien plus encore. Cela permet une communication personnalisée et des offres ciblées.

• Vous pouvez configurer des workflows automatisés déclenchés par de nouveaux abonnements (Pro et Entreprise uniquement). Par exemple :
  • Envoyez un e-mail de bienvenue contenant des informations sur leur première livraison.
  • Créez une tâche de suivi pour que votre équipe puisse suivre les nouveaux abonnés après leur premier mois.
  • Inscrivez les abonnés dans une liste marketing spécifique pour recevoir du contenu et des offres exclusives.

Rapports sur les abonnements

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