Créer des abonnements

Les abonnements vous permettent d'automatiser la gestion des abonnements et la facturation récurrente. Utilisez les abonnements pour automatiser les paiements récurrents avec vos clients ou envoyer des factures récurrentes avec demande de paiement. 

Dans cet article, découvrez-en davantage sur le fonctionnement et la création d'abonnements. 

Avant de créer et de gérer des abonnements, découvrez comment les configurer dans votre compte.

Fonctionnement des abonnements

Il existe deux manières de créer des abonnements :

• Paiements récurrents : automatisez la collecte des paiements. HubSpot facturera automatiquement l'acheteur en fonction de la fréquence de facturation définie dans le lien de paiement ou le devis. Ainsi, vous n'avez pas besoin de créer des liens de paiement ou des devis distincts pour collecter les paiements d'abonnements.
• Facturation récurrente : automatisez la facturation des clients. Envoyez des factures en utilisant une fréquence de facturation récurrente pour demander un paiement. Les factures peuvent être exigibles à réception ou avoir des conditions de paiement net.

Pour collecter des paiements d'abonnement en ligne, vous devez configurer l'une des options de traitement des paiements suivantes :

• Paiements HubSpot : configurez les paiements, l'option de traitement des paiements intégrée à HubSpot, disponible pour les comptes Starter, Pro et Entreprise.
• Traitement des paiements Stripe : connectez votre compte Stripe existant pour utiliser Stripe pour le traitement des paiements, qui est disponible pour tous les abonnements.

Processus d'abonnement

Lorsqu'un acheteur achète une ligne de produit récurrente, voici ce qui se produit :

• Les super administrateurs de votre compte et l'acheteur recevront une notification de paiement pour le premier paiement d'abonnement. Découvrez-en davantage sur la configuration de vos notifications dans HubSpot.
  
  

  Reçu de l'acheteur	Reçu du commerçant

• Une fiche d'informations d'abonnement est créée pour suivre la facturation et les paiements récurrents.
  • Pour les abonnements avec paiement automatique à partir de devis et de liens de paiement, la fiche d'informations d'abonnement sera automatiquement associée au contact qui a payé ainsi qu'à toutes les transactions associées aux devis ou liens de paiement payés.
  • Pour les abonnements avec collecte manuelle des paiements convertis à partir de devis ou de transactions, la fiche d'informations d'abonnement sera automatiquement associée au contact, à l'entreprise, au contact de facturation associé (si le paramètre d'association des contacts de facturation est activé), à la transaction et au devis à partir duquel elle a été convertie.
  • Pour les abonnements créés à partir de zéro, vous sélectionnez le contact, l'entreprise et le contact de facturation associés à l'abonnement.

Remarque : Aucune nouvelle transaction ne sera créée pour les paiements récurrents, même si vous avez activé le paramètre Autoriser les liens de paiement à créer de nouvelles transactions dans les paramètres des liens de paiement. Les paiements récurrents seront enregistrés dans la fiche d'informations de l'abonnement, qui est associée à toutes les transactions auxquelles l'abonnement est associé.

• • Les lignes de produit ayant la même fréquence de facturation, les mêmes conditions de facturation, la même date de début de facturation et le même nombre de paiements sont suivies sur la même fiche d'informations d'abonnement, car elles peuvent être facturées ensemble.
  • Les lignes de produit ayant des fréquences de facturation, des conditions de facturation, des dates de début de facturation et un nombre de paiements différents sont suivies sur des fiches d'informations d'abonnement distinctes. Par exemple, si un lien de paiement comprend deux lignes de produit récurrentes, l'une mensuelle et l'autre annuelle, deux fiches d'informations d'abonnement seront créées. De même, si un lien de paiement comporte deux lignes de produit récurrentes avec des conditions de facturation différentes, deux fiches d'informations d'abonnement seront créées.
  • Si un paiement récurrent est effectué par virement bancaire, comme la méthode ACH, une fiche d'informations d'abonnement sera créée une fois le paiement autorisé et soumis, même si le paiement est toujours en attente.

• Si vous avez sélectionné Renouveler automatiquement jusqu'à annulation dans le menu déroulant Conditions de facturation de votre ligne de produit, aucune date de fin ne sera associée à l'abonnement. Vous pouvez définir une date de fin lors de l'ajout de vos lignes de produit.

• Lorsque la date d'échéance du paiement suivant arrive, HubSpot facture automatiquement l'acheteur en utilisant le mode de paiement initial ou le mode de paiement stocké, si cette option a été sélectionnée lors de la création de l'abonnement. Si le client a besoin de mettre à jour ce mode de paiement, vous pouvez lui envoyer un lien pour le mettre à jour.
• HubSpot envoie un reçu par e-mail à l'acheteur pour chaque paiement et les propriétés de la fiche d'informations relative à l'abonnement dans HubSpot sont mises à jour. Vous pouvez également activer les e-mails de rappel pour avertir l'acheteur 14 jours avant le prochain paiement de son abonnement. 
• HubSpot enverra des notifications par e-mail aux administrateurs de compte en cas de réussite ou d'échec du paiement d'un abonnement. Vous pouvez désactiver ces notifications dans vos paramètres de notification.

Créer des abonnements

Découvrez ci-dessous comment facturer automatiquement les abonnements des clients via des liens de paiement et des devis ou comment envoyer des factures récurrentes pour collecter les paiements d'abonnements.

Si vous souhaitez importer des abonnements existants, consultez cet article de la base de connaissances.

Collecter des paiements récurrents

Les abonnements sont automatiquement configurés lorsqu'un acheteur achète une ligne de produit récurrente. Configurez un lien de paiement ou un devis avec des lignes de produit récurrentes pour collecter les paiements de votre acheteur. Vous pouvez également créer un lien de paiement directement à partir de la page index des abonnements :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. En haut à droite, cliquez sur Créer un abonnement.
3. Cliquez sur Partager un lien de paiement.
4. Continuez à créer le lien de paiement en veillant à ajouter des lignes de produit récurrentes.

Envoyer une facture récurrente

Vous pouvez envoyer des factures récurrentes aux clients et collecter des paiements automatiquement ou manuellement. Pour configurer la facturation automatique via les abonnements avec vos clients :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. En haut à droite, cliquez sur Créer un abonnement.
3. Cliquez sur Envoyer une facture récurrente.
   
   
4. Pour ajouter un contact de facturation à l'abonnement, cliquez sur Ajouter un contact add. Dans le panneau de droite, sélectionnez un contact existant ou cliquez sur Créer pour créer un nouveau contact.
5. Pour ajouter une entreprise de facturation à l'abonnement, cliquez sur Ajouter une entreprise add. Dans le panneau de droite, sélectionnez une entreprise existante ou cliquez sur Créer pour créer une nouvelle entreprise. Si l'ajout d'une entreprise est facultatif, l'abonnement doit avoir un contact.
6. Pour ajouter une adresse de facturation, sous Adresse de facturation, cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, saisissez l'adresse de facturation. Cette adresse facultative apparaîtra sur les factures envoyées au client.
7. Ajoutez vos lignes de produit récurrentes.
8. Sous Collecte des paiements, sélectionnez votre méthode de collecte :

• • Facturer automatiquement l'abonnement : imputez la facture sur le moyen de paiement enregistré du client. Le client et vous recevrez un reçu par e-mail.
  • Collecter manuellement les paiements pour chaque facture :  collectez manuellement le paiement de la facture d'abonnement.

• • • Cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement et sélectionnez la date d'échéance du paiement.

• • • Le bouton Accepter les paiements en ligne sera activé par défaut. Les choix préremplis sur cet écran reflètent la configuration dans les paramètres de paiement. Désactivez l'option Accepter les paiements en ligne si vous prévoyez d'utiliser une autre méthode.
    • Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher Modes de paiement acceptés pour choisir les types de paiement que vous accepterez pour cet abonnement.
    • Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Collecter une adresse de facturation pour les achats payés avec une carte bancaire pour choisir de collecter ou non l'adresse de facturation de vos clients.
    • Sélectionnez ou désélectionnez la case Recueillir l'adresse de livraison pour choisir de collecter ou non l'adresse de livraison de vos clients.
    • Sélectionnez la case à cocher Stocker les détails de paiement de vos clients au moment de payer pour des frais futurs pour collecter les détails de paiement de votre client lors du paiement pour les frais futurs. 

Remarque : Si un acheteur accepte de stocker son mode de paiement lors du paiement de l'abonnement que vous configurez, les frais d'abonnement futurs ne seront pas automatiquement facturés sur ce mode de paiement enregistré. Les abonnements ne peuvent être automatiquement facturés qu'à un acheteur qui a déjà accepté de stocker son mode de paiement, préalablement à la création de l'abonnement. Si vous souhaitez utiliser automatiquement un nouveau mode de paiement enregistré pour un abonnement actif existant, recréez l'abonnement et sélectionnez l'option Facturer automatiquement l'abonnement, puis annulez l'abonnement précédent.

9. Cliquez sur l'option Paramètres de facturation pour appliquer les paramètres aux factures associées à cet abonnement :

• • Si vous souhaitez ajouter des notes pour votre acheteur sur la facture, ajoutez-les au champ Commentaires de facture. Utilisez les options de texte en bas du champ de texte pour formater votre texte, ajouter un lien hypertexte ou insérer un bloc de texte prédéfini. Découvrez comment ajouter un commentaire par défaut qui apparaîtra sur chaque facture dans les paramètres de facture.
  • Sous Livraison de la facture, cochez la case Envoi automatique de factures par e-mail au client à chaque date de facturation pour envoyer automatiquement les factures au client à la date de facturation. Les e-mails de rappel sont gérés via vos paramètres de facturation.
  • Sous ID de facture fiscale, sélectionnez les ID fiscaux qui doivent être inclus dans la facture. Découvrez comment ajouter des identifiants fiscaux dans les paramètres.
  • Cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue.
  • Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional.
  • Toutes les propriétés personnalisées qui ont été configurées dans les paramètres d'abonnement s'affichent sous Champs personnalisés d'abonnement. Si le paramètre permettant aux utilisateurs de remplacer ces champs a été activé, vous pouvez y apporter des modifications lors de la création de la facture.

10. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer dans l'angle supérieur droit.
11. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Créer pour confirmer l'abonnement, ou cliquez sur Annuler pour revenir en arrière et modifier l'abonnement.

Autres façons de créer des abonnements

Vous pouvez également créer un abonnement :

• Dans la barre latérale d'autres fiches d'informations. Si vous ne voyez pasAbonnements dans la barre latérale droite d'une fiche d'informations, découvrez comment personnaliser la fiche d'informations.
• En convertissant un devis publié en abonnement :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une transaction.
  • Accédez à la section Devis dans la barre latérale de droite.
  • Passez le curseur sur un devis existant comportant des lignes de produit récurrentes, cliquez sur Actions, puis sur Convertir le devis en abonnement. Si la transaction ne comporte pas de lignes de produit récurrentes, l'option affichée est Convertir la transaction en facture. Découvrez-en davantage sur les factures.

Utilisation des abonnements dans d'autres outils HubSpot

Vous pouvez utiliser les données d'abonnement dans d'autres outils HubSpot, y compris les workflows, les listes et les rapports.

• Créez des workflows basés sur des abonnements (Pro et Entreprise uniquement) pour automatiser des actions basées sur les informations relatives à l'abonnement. Par exemple, vous pouvez envoyer une notification interne à votre équipe lorsque le statut d'un abonnement est dépassé ou mettre automatiquement à jour le propriétaire de l'abonnement. Découvrez-en davantage sur les critères d'inscription aux abonnements.
• Suivez le chiffre d'affaires récurrent dans l'outil d'analytics des abonnements ou créez un rapport personnalisé basé sur les données relatives aux abonnements. Lors de la création d'un rapport personnalisé, veillez à sélectionner Abonnements comme source de données ou l'objet unique si vous créez un rapport personnalisé d'objet unique.
  
• Segmentez vos contacts ou entreprises dans des listes en fonction des propriétés d'abonnement. Par exemple, créez une liste de contacts avec une date de fin d'abonnement connue, puis envoyez un e-mail à la liste de contacts les incitant à renouveler leur abonnement.

Exemple d'abonnement

Voici un exemple d'utilisation d'un abonnement pour une entreprise qui vend du café en grains par le biais d'un abonnement à ses clients. Ce processus peut également s'appliquer à une entreprise qui vend ses services à des clients sur la base d'un abonnement.

Configurer vos produits ou services dans la bibliothèque de produits

La première étape consiste à ajouter les produits que vous vendez dans la bibliothèque de produits. Par exemple :

Produit 1 :

• Nom du produit : Encore une tasse – Abonnement 1 kg
• Tarif : 25 €
• Fréquence de facturation récurrente : mensuelle

Produit 2 :

• Nom du produit : Le café est mon carburant – Abonnement 500 g
• Tarif : 18 €
• Fréquence de facturation récurrente : toutes les deux semaines

Produit 3 :

• Nom du produit : Café décontracté – Abonnement 250 g
• Tarif : 12,50 €
• Fréquence de facturation récurrente : mensuelle

En créant chaque offre de café en tant que produit, vous pouvez facilement les ajouter aux transactions et suivre les revenus associés à chaque type d'abonnement.

Configurer les paramètres d'abonnement

Ensuite, configurez vos paramètres d'abonnement.

Créer un lien de paiement

Créez maintenant un lien de paiement. Celui-ci sera utilisé pour que vos acheteurs achètent leurs abonnements. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Liens de paiement.
2. Cliquez sur Créer un lien de paiement.
3. Donnez à votre lien de paiement un nom clair, comme Abonnement mensuel à 1 kg de café en grains.
4. Suivez ces étapes pour ajouter les produits que vous avez ajoutés précédemment en tant que lignes de produit à votre lien de paiement (assurez-vous que les lignes de produit sont définies comme des lignes de produit récurrentes). 
5. Ajoutez le logo de votre entreprise, personnalisez le texte du bouton (par exemple, S'abonner dès maintenant et Enregistrer) et configurez les e-mails de confirmation.
6. Une fois que vous avez terminé de configurer votre lien de paiement, cliquez sur Créer.

Votre lien de paiement peut ensuite être partagé directement avec les clients ou lié à partir de votre contenu.

Si vous préférez facturer les clients pour chaque paiement d'abonnement, créez un abonnement aux factures récurrentes.

Abonnements achetés

• Lorsqu'un acheteur achète un abonnement, une fiche d'informations d'abonnement sera créée dans HubSpot. Vous pouvez afficher et gérer les abonnements à partir de la page index des abonnements.
• La facturation de l'abonnement se poursuivra jusqu'à ce que le client annule ou que vous annuliez en son nom.

• Chaque fiche d'informations d'abonnement présentera des détails clés tels que le client, les produits souscrits, la fréquence de facturation, la prochaine date de facturation et le statut de l'abonnement.
• Ces abonnements étant liés aux fiches d'informations de contact dans votre CRM, vous obtenez des informations précieuses sur vos abonnés. Vous pouvez voir leur historique d'achat, leur engagement avec vos e-mails marketing et bien plus encore. Cela permet une communication personnalisée et des offres ciblées.

• Vous pouvez configurer des workflows automatisés déclenchés par les nouveaux abonnements (Pro et Entreprise uniquement). Par exemple :
  • Envoyez un e-mail de bienvenue contenant des informations sur leur première livraison.
  • Créez une tâche de suivi pour que votre équipe puisse suivre les nouveaux abonnés après leur premier mois.
  • Inscrivez les abonnés dans une liste marketing spécifique pour recevoir du contenu et des offres exclusives.

Rapports sur les abonnements

Maintenant que vous vendez des abonnements, utilisez la d'analytics de commerce pour suivre la croissance des abonnements, le taux d'attrition et d'autres indicateurs clés concernant vos abonnés.