Créer et utiliser des taux de taxe

Ajoutez des taxes aux produits ou services que vous vendez en créant une bibliothèque de taxes et en les appliquant à vos lignes de produits pour les transactions, les factures, les liens de paiement, les devis, les devis hérités et les abonnements. Cela permet d’accroître l’efficacité en réduisant la saisie manuelle des données pour les utilisateurs et en réduisant le risque d’erreurs lors de l’application des taux de taxe aux produits ou services. 

En dehors de la bibliothèque de taxes, vous pouvez ajouter des taxes uniques à une facture, à un lien de paiement ou au sous-total d’un devis hérité , ou appliquer automatiquement la taxe de vente lors du paiement (Commerce Hub uniquement). 

Dans cet article, découvrez comment ajouter des taux de taxe à votre bibliothèque d’impôts et les appliquer à vos lignes de produits.

Ajouter un taux d'imposition à la bibliothèque d'impôts

Avant d’appliquer des taux de taxe à vos lignes de produits, vous devez d’abord les configurer dans la bibliothèque des taux de taxe. Les taux de taxe ajoutés à la bibliothèque sont disponibles pour tous les utilisateurs. 

Pour ajouter des taux de taxe à la bibliothèque fiscale :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Produits.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Taux d’imposition .
4. Cliquez sur Créer un taux d'imposition dans l'angle supérieur droit.
5. Dans le panneau de droite :
   • Dans le champ Nom interne , saisissez le nom tel qu'il apparaîtra en interne pour les utilisateurs.
   • Dans le champ Nom , saisissez le nom tel qu'il apparaîtra aux clients.
   • Dans le champ Taux , saisissez le taux en tant que pourcentage. Les taux peuvent avoir jusqu'à quatre décimales.
   • Cliquez sur le menu déroulant Statut du taux d'imposition et sélectionnez Actif ou Inactif. Les taxes inactives ne s’afficheront pas lors de la sélection des taux de taxation. Les taxes inactives ne seront pas affichées pour la sélection, mais resteront sur les devis, les transactions, les liens de paiement, les factures et les abonnements utilisant le taux de taxe.
   • Cliquez sur Enregistrer.

Gérer les taux de taxe

Une fois créés, vous pouvez modifier les taux de taxe dans votre bibliothèque de taux de taxe, mais ils ne peuvent pas être supprimés. Pour arrêter d’utiliser un taux de taxe, définissez son statut sur Inactif.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Produits.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Taux d’imposition .
4. Dans le tableau, passez le curseur de la souris sur un taux de taxe et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
5. Dans le panneau de droite, mettez à jour les détails du taux de taxe.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une taxe à une ligne de produit

1. Naviguez vers votre devis, votre transaction, votre lien de paiement, votre facture ou votre abonnement.
   • Devis : Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Liens de paiement : Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Liens de paiement.
   • Factures : Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
   • Abonnements : Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Ajoutez une ligne de produit à votre devis, transaction, lien de paiement, facture ou abonnement.
   • Devis : découvrez comment ajouter des lignes de produits à des devis.
   • Transaction : découvrez comment ajouter des lignes de produits à des transactions.
   • Lien de paiement : découvrez comment ajouter des lignes de produits aux liens de paiement.
   • Facture : découvrez comment ajouter des lignes de produits à des factures.
   • Abonnement : découvrez comment ajouter des lignes de produits aux abonnements.
3. Si les colonnes Taux de taxe et Montant de la taxe ne sont pas affichées dans le tableau des lignes de produit, cliquez sur Modifier les colonnes.
   • Sélectionnez les cases à cocher Taux d’imposition et Montant de l’impôt . Pour réorganiser une colonne, cliquez sur la dragHandle poignée de glissement et déplacez-la à la position souhaitée.
   • Cliquez sur Enregistrer.

4. Cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe et sélectionnez le taux de taxe que vous souhaitez utiliser pour la ligne de produit. Le montant des taxes se met à jour automatiquement.
   
   
5. Sous Récapitulatif, cliquez sur la flèche à côté de Ligne de produit taxes appliquées pour voir le montant total de la taxe appliquée.
   
   
6. Si vous ajoutez un taux de taxe à une ligne de produit récurrente, le montant de la taxe s’appliquera au paiement dû maintenant et aux paiements futurs. Sous Récapitulatif, cliquez sur la flèche à côté de Ligne de produit taxes appliquées pour afficher la ligne de produit récurrente.
   
   

Vous pouvez utiliser la propriété Montant de la taxe dans d’autres outils, y compris les segments, les rapports et les workflows .

Étapes suivantes

• Découvrez comment configurer la collecte automatique de la taxe de vente.
• Apprenez à créer des produits.