Dernière mise à jour: 27 mars 2026
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
-
Licences utilisateurs requises pour certaines fonctionnalités
Accédez aux workflows et modifiez-les depuis l’outil workflows. Si le workflow Lorsque les devis nécessitent une approbation est désactivé, les utilisateurs pourront publier des devis sans approbation. Il est recommandé d’ajuster les autorisations des workflows pour les utilisateurs si vous souhaitez que seuls certains utilisateurs accèdent aux workflows.
Configurer les signatures électroniques pour les devis hérités
Abonnement requis Un abonnement Sales Hub est requis pour utiliser les signatures électroniques avec des devis hérités.
Licences utilisateurs requises Une licence Sales Hub est requise pour utiliser les signatures électroniques avec des devis hérités.
Une signature électronique ou eSign est l'expression électronique de l'accord d'une personne aux conditions d'un document donné. Les signatures électroniques sont valides et légales aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays. Elles ont la même valeur juridique que les signatures manuscrites. La fonctionnalité de signature électronique de HubSpot est assurée par Dropbox Sign (anciennement HelloSign).
Avant de configurer les signatures électroniques, gardez à l’esprit les éléments suivants :
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Vous n’avez pas besoin de créer un compte Dropbox Sign pour utiliser les signatures électroniques sur les devis hérités.
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Les utilisateurs disposant d’une licence essentielle ne peuvent pas configurer un devis avec une signature électronique. Cependant, ils peuvent être définis comme expéditeurs du devis par un autre utilisateur ou comme contresignataires.
Comprendre les limites de signature électronique
Votre compte HubSpot dispose d’une limite mensuelle de signatures électroniques en fonction de l’abonnement et du nombre d’utilisateurs attribués.
Utilisez le tableau ci-dessous pour consulter des exemples de limites de signatures électroniques :
| Abonnement | Signatures électroniques disponibles par utilisateur | Nombre d’utilisateurs | Limite mensuelle de signatures électroniques pour tous les utilisateurs du compte |
| Sales HubStarter et Pro | 10 | 2 | 20 |
| Sales Hub Entreprise | 30 | 5 | 150 |
- Si un utilisateur a utilisé 15 signatures électroniques en un mois dans le compte Sales Hub Starter ou Pro , il en reste 5 et peut être utilisé par n’importe quel utilisateur du compte pendant le reste du mois. La limite était réinitialisée au début du mois suivant.
- Si un utilisateur a utilisé 50 signatures électroniques au cours d’un mois dans le compte Sales Hub Entreprise , il en restera 100 et pourrez être utilisé par n’importe quel autre utilisateur du compte pendant le reste du mois. La limite était réinitialisée au début du mois suivant.
Quand les signatures électroniques comptent pour les limites
- Une signature électronique sera prise en compte pour la limite dès que l’option de signature électronique sera activée pour un devis publié. Le devis n’a pas besoin d’être signé pour s’appliquer à la limite de signatures.
- Un devis nécessitant plusieurs signatures compte comme une signature électronique pour votre limite. Par exemple, si un devis publié avec des signatures électroniques requiert trois signatures, cela ne compte que comme une utilisation pour votre limite, quel que soit le signataire du devis.
- Si un devis comportant une demande de signature électronique expire ou fait l’objet d’un rappel, le renvoi du devis constituera une signature électronique supplémentaire dans le calcul de votre limite (une signature électronique la première fois que le devis est envoyé, une autre lorsque le devis est renvoyé ).
Vérifiez les limites de signatures électroniques pour votre abonnement dans le catalogue de produits & et services de HubSpot et en vérifiant l’utilisation de la signature électronique sur votre compte.
Suivre l’utilisation de la signature électronique
Dans les paramètres de votre devis, affichez le nombre de signatures électroniques que vous avez utilisées ce mois-ci jusqu’à présent, ainsi que votre limite mensuelle. La limite mensuelle est réinitialisée le premier de chaque mois.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
- Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
- En haut, cliquez sur l’onglet Signature électronique.
- Votre utilisation et votre limite de signatures électroniques sont affichées dans Utilisation électronique ce mois-ci.
Augmenter la limite de signatures électroniques
Pour augmenter le nombre de signatures électroniques disponibles dans votre compte, contactez votre responsable accompagnement client.
Gérer les paramètres de vérification de l'identité pour la signature électronique
Par défaut, les signatures électroniques n’exigent pas de vérification d’identité pendant le processus de signature du devis, mais vous pouvez activer cette exigence. Si vous souhaitez exiger la vérification de l’acheteur, mais que vous n’avez pas besoin de la vérification du contresignataire, activez le paramètre et demandez aux contresignataires de signer depuis HubSpot.
Pour activer la vérification d’identité :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
- Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
- Cliquez sur l'onglet Signature électronique.
- Pour activer la vérification, activez le bouton Vérification d’identité . À l'avenir, une vérification de l'identité sera requise lors de la signature d'un devis.
Découvrez comment apposer une signature électronique sur des devis hérités.
Créer des modèles de devis hérités personnalisés
Abonnement requis Un compte Sales Hub Pro et Entreprise est requis pour créer des modèles de devis hérités personnalisés.
Autorisations requises Les autorisations Super administrateur ou Gérer les modèles de devis sont requises pour créer ou gérer des modèles de devis hérités personnalisés.
Remarque : Si vousdisposez d’une licence utilisateur Commerce Hub et que le paramètre permettant la création de devis hérités est désactivé, vous perdrez l’accès aux devis hérités, y compris aux modèles de devis hérités. Pour récupérer l’accès, vous pouvez :
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Remplacez votre licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule.
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Demandez à votre super administrateur d’activer le paramètre pour autoriser la création de devis hérités. Vous devez disposer d’une licence Commerce Hub pour utiliser cette option.
HubSpot fournit trois modèles de devis hérités par défaut que vous pouvez utiliser tels quels ou servir de base à de nouveaux modèles personnalisés. Lorsque vous créez un modèle de devis personnalisé, il est enregistré en tant que nouveau modèle, laissant le modèle par défaut dans son état d’origine.
En fonction de votre abonnement HubSpot, vous pouvez personnaliser les modèles de devis hérités comme suit :
- Grâce aux modules modifiables, modifiez le design et le contenu du modèle pour répondre aux besoins de votre entreprise.
- Les thèmes enfants peuvent être créés à l’aide des outils gratuits de HubSpot. En savoir plus sur les thèmes enfants.
- À l’aide des outils gratuits de HubSpot ou du Sales Hub Starter , modifiez les paramètres de thème appliqués aux modèles de devis par défaut inclus dans le compte. Vous ne pouvez pas créer de modèles de devis personnalisés.
- Pour tous les abonnements HubSpot, utilisez le gestionnaire de conception pour créer et modifier des modèles de devis. Un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est requis pour utiliser les modèles de création de devis. Découvrez-en davantage sur le développement d’un thème de devis CMS personnalisé dans la documentation des développeurs de HubSpot.
Personnalisation sans code
Voici quelques exemples de personnalisations courantes que vous pouvez effectuer sans codage, en utilisant l’un des modèles CMS par défaut :
- Ajoutez du texte ou des jetons de personnalisation à partir d’objets de contact, d’entreprise ou de transaction (par exemple, un numéro de TVA détenu sur une fiche d’informations d’une entreprise).
- Ajoutez des conditions générales par défaut, qui peuvent être protégées contre la modification lors de la création du devis.
- Modifier le logo, les polices et les couleurs.
- Masquez certains modules.
- Ajouter ou supprimer une colonne dans le tableau des lignes de transaction.
- Supprimez les sections Total ou Sous-total du tableau des lignes de produit.
Personnalisation nécessitant l'intervention d'un développeur
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples courants de personnalisations qui ne peuvent pas être mises en œuvre avec l’éditeur de modèles sans code. Ces personnalisations sont possibles si un développeur crée un modèle CMS personnalisé pour les devis ou, pour certains cas d’utilisation, un thème enfant du thème de devis CMS :
- Créez un modèle personnalisé à partir de zéro.
- Ajouter ou supprimer des modules sur un modèle.
- Ajoutez une colonne au tableau des lignes de produit pour une propriété de produit personnalisée.
- Utilisez un jeton de personnalisation pour extraire plusieurs valeurs (par exemple, un ligne de produit jeton extraira la valeur du premier ligne de produit associé).
- Ajoutez automatiquement des lignes de produits à un devis.
- Ajoutez automatiquement des taxes, des frais ou des remises à un devis.
- Créez plusieurs tableaux de lignes de produit.
- Ajouter des sections au tableau des lignes de produit (par exemple, si vous vendez des logiciels et du matériel, avoir tous les logiciels dans une section et tout le matériel dans une section séparée).
- Personnalisez les sous-totaux ou totaux.
- Masquez le module de signature électronique.
Créez un modèle de devis personnalisé avec l'éditeur de modèle sans code
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
- Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
- En haut, cliquez sur l’onglet Modèles de devis .
- Sous Modèles de devis hérités, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Personnaliser le modèle de devis. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Continuer.
- Passez le curseur de la souris sur le modèle que vous souhaitez personnaliser et cliquez sur Choisir.
- En haut, cliquez sur l’icône Modifier et saisissez un nom pour le modèle de devis.
- Pour modifier le contenu du module, dans le panneau de gauche, cliquez sur un module et modifiez le contenu du module.
Remarque : Lorsque vous utilisez des jetons de personnalisation dans un devis, HubSpot ne les affichera pas dynamiquement. Au lieu de cela, le jeton est rendu au moment de la publication du devis et n'est pas mis à jour lors de la signature. Pour cette raison, vous ne devez pas utiliser de jetons de personnalisation pour les propriétés mises à jour après la publication d’un devis, notamment : le statut du paiement, la date de paiement, la date de signature électronique et les signatures électroniques effectuées.
- Pour modifier l’apparence du tableau des lignes de produits pour les acheteurs, cliquez sur le module Tableau des lignes de produits :
- Pour réorganiser l’ordre des propriétés des lignes de produit, cliquez sur la poignée de glissement pour faire glisser et déposer les propriétés dans une autre position.
- Si vous souhaitez ajouter des produits qui apparaîtront par défaut sur un modèle, utilisez le gestionnaire de conception . Les modèles de devis Commerce Hub permettent d’ajouter des produits au tableau des lignes de produit dans l’éditeur de modèles.
- Cliquez sur les modules dans le panneau de gauche pour apporter des modifications. L’aperçu sera mis à jour si vous apportez des modifications.
Remarque : Lorsque vous modifiez le module Commentaires ou Conditions, ne supprimez pas les jetons Conditions ou Commentaires pour les acheteurs qui apparaissent dans ces modules. Si les jetons sont supprimés, le texte que vos utilisateurs incluent dans ces modules dans l'éditeur de devis ne s'affichera pas dans le devis publié.
- En haut, cliquez sur l’onglet Paramètres .
- Pour définir un domaine par défaut pour le modèle de devis, cliquez sur le menu déroulant Domaine et sélectionnez un domaine.
- Pour sélectionner une langue par défaut pour les titres et libellés de modules dans le modèle, cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue. Gardez à l'esprit que tout contenu personnalisé que vous avez déjà inclus dans le modèle sera supprimé lors du changement de langue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le contenu.
Remarque : Le contenu ajouté au modèle de devis dans un module de texte enrichi ne sera pas traduit automatiquement. Les données d’exemple ne seront pas traduites dans l’aperçu du modèle.
- Pour formater les dates et les adresses en fonction du pays, cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un pays.
- Pour modifier les styles de couleur, de police, de bouton et de bannière, cliquez sur Modifier les paramètres du thème.
- Dans le panneau de droite :
- Pour modifier les couleurs globales utilisées dans le thème du devis, cliquez pour développer la section Couleurs globales.
- Pour modifier la police globale utilisée dans le thème du devis, cliquez pour développer la section Polices globales, puis cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une police.
- Pour modifier le texte du thème de devis, cliquez sur Texte. Cliquez sur chaque en-tête pour modifier la police et la couleur de l’en-tête. Cliquez sur Corps pour modifier la police et la couleur du corps du texte. Cliquez sur Liens pour modifier la police et la couleur du lien.
- Pour modifier le style de la bannière, cliquez sur Bannière. Cliquez sur Arrière-plan pour modifier la couleur d’arrière-plan. Cliquez sur Texte pour modifier la police et les couleurs du texte des en-têtes, des sections de référence et du corps du modèle.
- Pour modifier le bouton, cliquez sur Boutons. Cliquez sur Texte pour modifier la police et les couleurs du texte. Cliquez sur Arrière-plan pour modifier la couleur du bouton. Cliquez sur la bordure pour modifier la couleur et la largeur de la bordure. Cliquez sur Angle pour modifier le rayon d’angle du bouton. Cliquez sur Espacement pour modifier le remplissage du bouton.
- Cliquez sur Publier le thème dans l’angle supérieur droit une fois que vous avez terminé de mettre à jour le modèle.
- Dans le panneau de droite :
- Pour modifier le modèle dans le gestionnaire de conception, cliquez sur Modifier le modèle CMS. Découvrez-en davantage sur l’utilisation du gestionnaire de conception .
- Cliquez sur Enregistrer dans l’angle supérieur droit lorsque vous avez terminé.
Votre équipe peut sélectionner le modèle de devis personnalisé lors de la création d’un devis hérité.
Gérer les modèles de devis hérités
Autorisations requises Les autorisations d’un super administrateur sont requises pour gérer les modèles de devis hérités.
Si vous utilisez les outils gratuits de HubSpot ou Sales Hub Starter, vous pouvez modifier les paramètres de thème des modèles de devis hérités par défaut inclus dans le compte. Si vous utilisez Sales Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez modifier les modèles de devis hérités par défaut et les modèles de devis hérités personnalisés dans le compte :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
- Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
- Cliquez sur l'onglet Modèles de devis.
- Dans la section Modèles de devis par défaut , vous pouvez gérer les trois modèles par défaut. Pour afficher les options de modèle, passez le curseur de la souris sur le modèle par défaut, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez une option :
- Aperçu : affichez à quoi ressemblerait un devis créé à partir du modèle.
- Modifier le thème : modifiez le thème du modèle dans l’éditeur de thème. Les modèles par défaut utilisent le même thème. Ainsi, toute modification apportée affectera les trois modèles.
- Utiliser le modèle : créez un nouveau devis à partir du modèle.
- Masquer dans les devis : empêche le modèle d’apparaître comme une option lors de la création d’un nouveau devis hérité. Revenez en arrière en sélectionnant Afficher dans les modèles dans le menu déroulant.
- Gérez les modèles de devis personnalisés précédemment créés dans la section Vos modèles de devis personnalisés . Pour afficher les options de modèle, passez le curseur de la souris sur le modèle de devis personnalisé, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez une option :
- Modifier : modifiez le modèle de devis.
- Cloner : créez une copie du modèle de devis.
- Utiliser le modèle : créez un nouveau devis à partir du modèle.
- Masquer dans les devis : empêchez le modèle d'apparaître comme option lors de la création d'un nouveau devis. Revenez à cette option en sélectionnant Afficher dans les modèles dans le menu déroulant.
- Supprimer : supprimez un modèle.
Étapes suivantes
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Apprenez à créer des devis hérités et à les envoyer à vos acheteurs.
- Découvrez-en davantage sur la gestion des devis hérités, y compris la consultation, le rappel et la modification, l’archivage, la suppression et l’exportation de devis. En outre, demandez des modifications ou approuvez les devis, associez les devis à d’autres fiches d’informations et signez électroniquement les devis.
