Sett opp tilbud for eldre tilbud

Bruk eldre tilbud til å opprette og dele tilbud direkte fra HubSpot, og samle inn betalinger ved hjelp av HubSpot-betalinger eller Stripe-betalingsbehandling.

Bruk denne artikkelen til å konfigurere eldre tilbud, inkludert oppsett av logoer, farger, standard betalingsinnstillinger, standard utløpsdatoer, godkjenninger, e-signaturkonfigurasjoner og maler.

Før du setter i gang

Denne artikkelen refererer til det gamle verktøyet for tilbud, som ikke lenger er tilgjengelig for nye brukere. HubSpots AI-drevne Konfigurere-pris-tilbud tilbyr forbedret tilbudsfunksjonalitet og er tilgjengelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto . Hvis du bruker en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du lære hvordan du oppretter tilbud.

Kontoer som ikke er CommerceHub Professional- eller Enterprise-kontoer opprettet før 3. september 2025, kan ha tilgang til eldre tilbud:

• Brukere med en gratis konto: tilgang til eldre tilbud hvis ett eller flere tilbud ble opprettet i løpet av de seks månedene før 3. september 2025.
• Brukere på en Sales Hub-konto: fortsetter å ha tilgang til eldre tilbud etter 3. september 2025.

Hvis du er tildelt et Commerce Hub-sete og innstillingen for å tillate oppretting av eldre tilbud er slått av, mister du tilgangen til eldre tilbud, inkludert eldre maler for tilbud. For å få tilgang igjen kan du enten:

• Bytt sete til et kjernesete eller et Visningssete.

• Be Super Admin om å slå på innstillingen for å tillate oppretting av eldre tilbud. Du må ha et Commerce Hub-sete for å bruke dette alternativet.

Sett opp tilbud for eldre tilbud

Tillatelser påkrevd Super Admin-tillatelser kreves for å sette opp eldre tilbud.

Konfigurere generelle innstillinger for tilbud

For å komme i gang konfigurerer du følgende innstillinger for tilbud:

• Legg til en logo i merkevare-kit: Tilbud vil automatisk hente inn logoen som er angitt i standardinnstillingene for merkevareprofileringen i HubSpot. Brukere med Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan justere logo og varemerkeprofilering ved å tilpasse malene for tilbud. Hvis du oppdaterer logoen din, vil alle utkast eller nyopprettede tilbud inneholde den nye logoen. Tidligere publiserte tilbud vil ikke bli oppdatert.
• Angi standard betalingsalternativer : Angi eventuelt hvilke betalingsmetoder de eldre tilbudene dine skal godta som standard i betalingsinnstillingene dine. Du kan også tilpasse dette på hvert enkelt tilbud under opprettelsen.
• Tilkoble domenet ditt til HubSpot: Som standard ligger eldre tilbud på landingssidens primære domene som er tilkoblet kontoen. Når du oppretter et eldre tilbud, kan du også velge fra alle dine tilkoblede domener. Hvis du ikke har tilkoblet et domene, eller hvis du ønsker å koble til et separat underdomene for å være vert for eldre tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du lære hvordan du kobler et domene til HubSpot. 

Merk: Kodeutdrag som er lagt til i sidetoppteksten eller sidefoten i innstillingene, vises på publiserte eldre tilbud hvis topp- og bunnteksten brukes på alle domener eller på samme domene som brukes for eldre tilbud. For å unngå å vise sidetopp- og bunntekst på eldre tilbud som ligger på det primære domenet på nettsiden, anbefaler vi at du tilkobler et eget underdomene for eldre tilbud.

Tillat betaling av usignerte tilbud

Abonnement påkrevd Du må ha et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å aktivere innstillingen for å tillate betaling av usignerte eldre tilbud.

Med denne innstillingen på, kan tilbud som bruker e-signaturer betales selv om de ikke er signert. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Slå på bryteren Tillat betaling av usignerte tilbud .

Vis total kontraktverdi på eldre tilbud

Abonnement påkrevd Det kreves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å aktivere innstillingen for å vise total kontraktverdi på eldre tilbud.

Som standard vil publiserte tilbud bare vise summen av linjeelementene som skal betales ved betaling. Dette betyr at linjeelementer som forfaller på en fremtidig dato, ikke vil bli inkludert i totalsummen. Når du oppretter et eldre tilbud, kan du angi at tilbudet skal vise linjeelementer med fremtidig dato. Du kan angi denne atferden som standard i innstillingene for eldre tilbud.

For å vise total kontraktverdi på tilbud som standard:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Slå på bryteren Vis total kontraktverdi på tilbud .

Angi en standard e-postadresse for å sende eldre tilbud fra (BETA)

Hvis du er Super Admin, kan du velge kontoen din til forhåndsvisning og tilpasning av e-poster med tilbud betaversjon. Når du har meldt deg på, kan du slå på muligheten til å angi en standard e-postadresse i innstillingene.

Standard e-postadressen kan være en e-postadresse for team eller en personlig e-postadresse. Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, sendes det eldre tilbudet fra den personlige e-postadressen eller e-postadressen for teamet som brukeren velger når han/hun sender tilbudet. 

Slik angir du en standard e-postadresse:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på rullegardinmenyen Standard fra adresse , og velg e-postadressen du vil bruke som standard.
5. Hvis du vil tillate brukere å sende tilbud manuelt fra sin personlige e-postadresse eller andre e-postadresser for teamet de har tilgang til når de oppretter et eldre tilbud, slår du på bryteren Tillat sending fra andre e-postadresser .
6. Klikk på Lagre.

Angi en standard utløpsperiode for eldre tilbud 

Abonnement påkrevd Det kreves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å angi en standard utløpsperiode for eldre tilbud.

Angi en standard utløpsperiode for tilbud for alle eldre tilbud som er opprettet på kontoen. Etter at du har oppdatert standard utløpsperiode, vil alle nye tilbud som du oppretter fremover, automatisk ha den angitte utløpsdatoen.

Utløpsatferden for hver signaturmetode er som følger:

• Ingen signatur og ingen mulighet for nettbetaling: Tilbudet utløper på utløpsdatoen.
• Ingen signatur med nettbetaling aktivert: Tilbudet utløper ikke hvis betalingen er mottatt før utløpsdatoen. Tilbudet vil være tilgjengelig i ett år fra betaling, og tilbudet kan kontrasigneres i løpet av denne perioden.
• Skriftlig signatur eller e-signatur: Tilbudet utløper ikke hvis alle parter, inkludert medunderskrivere, har signert eller e-signert tilbudet før utløpsdatoen. Tilbudet vil være tilgjengelig i ett år fra signering, og tilbudet kan betales i løpet av denne perioden.
  

Slik angir du en standard utløpsperiode:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Under Angi en standard utløpsperiode klikker du på rullegardinmenyen og angir en utløpsperiode i dager. Klikk på Oppdater.

Standard verdi for tilbud

Abonnement påkrevd Det kreves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å angi en standardverdi for tilbud.

Angi en standard tilbudsverdi på enten Beløp for tilbud eller Total kontraktverdi (TCV).

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på Standard tilbudsverdi og velg Tilbudsbeløp eller Total kontraktverdi (TCV).

Slett tilbud ved sletting av kontakt

Når personverninnstillingene er slått på, vil eventuelle tilbud som er tilknyttet en kontakt, ikke bli fjernet etter 30 dager hvis kontakten slettes. Slå på innstillingen Slett tilbud ved sletting av kontakt for å slette tilbudene etter 30 dager. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når personverninnstillingene er slått på.

Merk: Alle tilbud vil bli slettet når HubSpot-kontoen din lukkes.

For å slå på sletting av tilbud ved sletting av kontakt:

1. Slå på personverninnstillinger for data.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
3. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
4. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
5. Slå på bryteren Slett tilbud ved sletting av kontakt.

Last ned tilbud som er publisert

Last ned PDF-filer av alle tilbud som er publisert.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på Last ned under Last ned publiserte tilbud. En nedlastingslenke vil bli sendt til deg via e-post.

Krev godkjenninger på eldre tilbud

Abonnement påkrevd Et Sales Hub Enterprise abonnement er påkrevd for å slå på eldre tilbudsgodkjenninger.

Seter påkrevd Det kreves et Sales Hub Enterprise-sete for å aktivere godkjenning av eldre tilbud.

Tillatelser påkrevd Super Admin-tillatelser kreves for å slå på godkjenninger av eldre tilbud.

Én bruker på kontoen kan settes opp som godkjenner for eldre tilbud. Når den er slått på, må alle eldre tilbud godkjennes. Lær hvordan du gjennomgår og godkjenner tilbud.

Når du slår på innstillingen, legges det til tre aktive, tilbudsbaserte arbeidsflyter på kontoen:

• Når tilbud krever godkjenning.
• Når det bes om endringer i et tilbud.
• Når tilbud er godkjent.

Arbeidsflytene oppretter oppgaver og oppdaterer egenskapene når egenskapen Status for godkjenning av tilbud oppdateres. Oppdateringer av oppgaver og egenskaper, basert på godkjenninger av tilbud, vil skje automatisk via disse arbeidsflytene.

Merk: Hvis du nedgraderer et tildelt sete på kontoen, vil de tre arbeidsflytene bli slettet. Tilknyttede tilbud som er under godkjenning, vil gå tilbake til utkaststatus etter at arbeidsflyten er slettet.

Du kan tilpasse hver av arbeidsflytene , blant annet ved å legge til handlinger. Du kan for eksempel oppdatere stadiet for den tilknyttede avtalen når et tilbud signeres.

Slik legger du til arbeidsflyter for tilbudsgodkjenning på kontoen din:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på fanen Godkjennelser øverst.
5. Slå på bryteren under Krev godkjenning av alle eldre tilbud.
6. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Approver og velger en bruker.

Merk: Du kan bare velge én bruker med et tildelt Sales Hub Enterprise-sete som godkjenner av tilbud. Den valgte brukeren må også ha redigeringstilgang for avtaler.

7. Klikk på Angi godkjenner og opprett arbeidsflyter.

Få tilgang til og rediger arbeidsflytene fra arbeidsflytverktøyet. Hvis arbeidsflyten Når tilbud krever godkjenning er slått av, vil brukerne kunne publisere tilbud uten godkjenning. Det anbefales å justere arbeidsflyt-rettighetene for brukere hvis du ønsker at bare visse brukere skal ha tilgang til arbeidsflytene.

Konfigurere e-signaturer for eldre tilbud

En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en persons elektroniske samtykke til vilkårene i et bestemt dokument. E-signaturer er gyldige og lovlige i USA, Canada, EU, Storbritannia og mange andre land. De har samme juridiske tyngde som skriftlige underskrifter. HubSpots e-signaturfunksjon drives av Dropbox Sign (tidligere HelloSign). 

Før du konfigurerer e-signaturer, må du huske på følgende:

• Du trenger ikke å opprette en konto med Dropbox Sign for å bruke e-signaturer på eldre tilbud.

• Brukere med et Kjernesete kan ikke konfigurere et tilbud med e-signatur, men kan settes som avsender av tilbud av en annen bruker, eller som kontrasignerer.

Forstå grensene for e-signatur

HubSpot-kontoen din har en samlet månedlig e-signaturgrense basert på abonnementet og antall tilordnede brukere.

Bruk tabellen nedenfor for å gjennomgå eksempler på grenser for e-signatur:

• Hvis en bruker bruker 15 e-signaturer i løpet av en måned i Sales Hub Starter- eller Professional-kontoen , vil 5 e-signaturer være igjen, og kan brukes av begge brukerne på kontoen resten av måneden. Grensen tilbakestilles i begynnelsen av neste måned.
• Hvis en bruker bruker 50 e-signaturer i løpet av en måned på Sales Hub Enterprise-kontoen , gjenstår det 100 e-signaturer som kan brukes av alle de andre brukerne på kontoen resten av måneden. Grensen tilbakestilles i begynnelsen av neste måned.

Når e-signaturer teller mot grensene

• En e-signatur vil telle med i beregningen av grensen så snart e-signaturalternativet er slått på for et publisert tilbud. Tilbudet trenger ikke å være signert for å gjelde signaturgrensen.
• Et tilbud som krever flere signaturer, teller som én e-signatur i forhold til grensen din. Hvis for eksempel et publisert tilbud med e-signaturer krever tre signaturer, teller dette bare som én bruk i forhold til grensen din, uavhengig av hvem som har signert tilbudet.
• Hvis et tilbud med en forespørsel om e-signatur utløper eller tilbakekalles, vil det å sende tilbudet på nytt telle som en ekstra e-signatur i forhold til grensen din (én e-signatur for første gang tilbudet sendes, og en annen når tilbudet sendes på nytt).

Gjennomgå grensene for e-signaturer for abonnementet ditt i HubSpots katalog over produkter & Tjenester og ved å sjekke bruken av e-signaturer på kontoen din.

Overvåk bruken av e-signaturer

I innstillingene for tilbudet ditt kan du se hvor mange e-signaturer du har brukt denne måneden så langt, sammen med den månedlige grensen din. Den månedlige grensen nullstilles den første i hver måned.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på fanen E-signatur øverst.
5. Bruken og grensen for e-signaturer vises under Bruk av e-signaturer denne måneden.

Øke grensen for e-signatur

Hvis du vil øke antallet e-signaturer som er tilgjengelige på kontoen din, kan du ta kontakt med Customer success manager.

Administrer innstillinger for identitetsbekreftelse av e-signaturer

Som standard krever ikke e-signaturer identitetsbekreftelse under signeringen av tilbudet, men du kan slå på dette kravet. Hvis du ønsker å kreve kjøperverifisering, men ikke trenger bekreftelse av kontrasignerer, kan du slå på innstillingen og la kontrasignerere signere fra HubSpot.

Slik slår du på identitetsbekreftelse:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på fanen E-signatur.
5. For å slå på verifisering slår du på Identity verification -bryteren. Fremover vil det kreves identitetsbekreftelse ved signering av et tilbud.

Lær hvordan du e-signerer eldre tilbud.

Lag tilpassede maler for eldre tilbud

HubSpot tilbyr tre standardmaler for tilbud som du kan bruke som de er, eller bruke som grunnlag for nye, tilpassede maler. Når du oppretter en mal for et tilpasset tilbud, lagres den som en ny mal, slik at standardmalen beholdes i sin opprinnelige tilstand.

Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt kan du tilpasse malene for eldre tilbud på følgende måte:

• Med redigerbare moduler kan du endre malens design og innhold slik at det passer til bedriftens behov.
• Child themes kan opprettes ved hjelp av HubSpots gratisverktøy. Finn ut mer om underordnede temaer.
• Bruk HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter-verktøyene til å redigere temainnstillingene som brukes på standardmalene for tilbud som er inkludert i kontoen. Du kan ikke opprette tilpassede maler for tilbud.
• I alle HubSpot-abonnementer kan du bruke design manager til å opprette og redigere maler for tilbud. Du må ha et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å kunne bruke malene til å opprette tilbud. Finn ut mer om hvordan du utvikler et tilpasset CMS-tilbudstema i HubSpots utviklerdokumentasjon.

Tilpasning uten kode

Nedenfor finner du noen vanlige eksempler på tilpasninger du kan gjøre uten å kode, ved hjelp av en av standardmalene i CMS:

• Legg til tekst eller personaliseringstoken fra kontaktoppføringer, selskaper eller avtaleoppføringer (f.eks. et momsnummer i en foretaksoppføring).
• Legg til standardvilkår, som kan beskyttes mot redigering under oppretting av tilbud.
• Rediger logo, skrifttyper og farger.
• Skjul visse moduler.
• Legg til eller fjern en kolonne i tabellen med linjeelementer.
• Fjern Total- eller Delsum-seksjonene fra tabellen med linjeelementer.

Tilpasning som krever en utvikler

Nedenfor finner du noen vanlige eksempler på tilpasninger som ikke er mulig å implementere med redigeringsprogrammet for maler uten kode. Disse tilpasningene er mulige hvis en utvikler oppretter en egendefinert CMS mal for tilbud, eller for noen brukstilfeller, et underordnet tema av CMS Tilbud tema:

• Opprett en tilpasset mal fra bunnen av.
• Legg til eller fjern moduler i en mal.
• Legg til en kolonne i tabellen med linjeelementer for en egendefinert produktinformasjon.
• Bruk en personaliseringstoken til å hente inn flere verdier (f.eks. vil en token for et Linjeelement hente inn verdien for det første tilknyttede linjeelementet).
• Legg automatisk til linjeelementer i et tilbud.
• Legg automatisk til skatter, avgifter eller rabatter i et tilbud.
• Opprett flere tabeller med linjeelementer.
• Legg til seksjoner i tabellen med linjeelementer (f.eks. hvis du selger programvare og maskinvare, kan du ha all programvare i én seksjon og all maskinvare i en egen seksjon).
• Tilpass delsummene eller totalsummene.
• Skjul e-signeringsmodulen.

Opprett en tilpasset mal for tilbud med redigeringsprogrammet for mal uten kode

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på fanen Mal for tilbud øverst.
5. Klikk på Tilpass mal for tilbud øverst til høyre under Eldre maler for tilbud. Klikk på Fortsett i dialogboksen.
6. Hold musepekeren over malen du vil tilpasse, og klikk på Velg.
7. Øverst klikker du på ediedit rediger-ikonet og skriv inn et navn på malen for tilbudet.
8. Hvis du vil redigere modulinnholdet, klikker du på en modul i panelet til venstre og redigerer innholdet i modulen.

Merk: Når du bruker personaliseringstoken i et tilbud, vil HubSpot ikke gjengi dem dynamisk. I stedet blir token gjengitt på tidspunktet for publisering av tilbudet, og oppdateres ikke ved signering. Av denne grunn bør du ikke bruke personaliseringstoken for egenskaper som oppdateres etter at et tilbud er publisert, inkludert: Betalingsstatus, betalingsdato, e-signeringsdato og e-signering av fullførte signaturer.

8. For å redigere hvordan tabellen med linjeelementer skal se ut for kjøperne, klikker du på modulen Tabell med linjeelementer :
   • Hvis du vil endre rekkefølgen på egenskapene til linjeelementene, klikker du på dragHandle drahåndtaket for å dra og slippe egenskapene til en annen posisjon.
   • Hvis du vil legge til produkter som skal vises som standard i en mal, kan du bruke design manager. Commerce Hubs tilbudsmaler gir mulighet til å legge til produkter i tabellen med linjeelementer i malens redigeringsprogram.
9. Klikk på modulene i panelet til venstre for å gjøre endringer. Forhåndsvisningen oppdateres etter hvert som du gjør endringer.

Merk: Når du redigerer modulen Kommentarer eller Vilkår , må du ikke slette Tokens for Vilkår eller Kommentarer til kjøpere som vises i disse modulene. Hvis tokens slettes, vil ikke tekst som brukerne skriver inn i disse modulene i tilbudsredigeringen, vises i det publiserte tilbudet.

10. Klikk på fanen Innstillinger øverst.
11. Hvis du vil angi et standard domene for malen for tilbud, klikker du på rullegardinmenyen Domene og velger et domene.
12. Hvis du vil velge et standardspråk for modultitler og etiketter i malen, klikker du på nedtrekksmenyen Språk og velger et språk. Husk at alt tilpasset innhold du allerede har lagt inn i malen, vil bli fjernet når du endrer språk. Klikk på Fjern innhold i dialogboksen.

Merk: Innhold som legges til i malen for tilbud i en rik tekst-modul, blir ikke automatisk oversatt. Eksempeldata blir ikke oversatt i forhåndsvisningen av malen.

13. Hvis du vil formatere datoer og adresser basert på land, klikker du på rullegardinmenyen Locale og velger et land.
14. Klikk på Rediger temainnstillingerk for å redigere farger, skrifttyper, knapper og bannere.
    • I det venstre panelet:
      • Hvis du vil redigere de globale fargene som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvide delen Globale farger.
      • Hvis du vil redigere den globale skrifttypen som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvide delen Globale skrifttyper, og deretter klikker du på rullegardinmenyene for å velge en skrifttype.
      • Klikk på Tekst for å redigere teksten i tilbudstemaet. Klikk på hver overskrift for å redigere skrifttype og farge. Klikk på Brødtekst for å redigere skrifttype og farge for brødteksten. Klikk på Koblinger for å redigere skrifttype og farge på koblingen.
      • Klikk på Banner for å redigere bannerets stil. Klikk på Bakgrunn for å redigere bakgrunnsfargen. Klikk på Tekst for å redigere skrifttype og farger for overskrifter, referansedeler og brødteksten i malen. 
      • Klikk på Knapper for å redigere knappen. Klikk på Tekst for å redigere tekstens skrifttype og farger. Klikk på Bakgrunn for å redigere knappens farge. Klikk på ramme for å redigere fargen og bredden på rammen. Klikk på Hjørne for å redigere knappens hjørneradius. Klikk på Avstand for å redigere knappens utfylling.
    • Klikk på Publiser tema øverst til høyre når du er ferdig med å oppdatere malen.

13. Klikk på Rediger CMS-mal for å redigere malen i design manager. Finn ut mer om hvordan du bruker Design manager.
14. Klikk på Lagre øverst til høyre når du er ferdig.

Teamet ditt kan velge den tilpassede malen for tilbud når du oppretter et eldre tilbud.

Administrere gamle maler for tilbud

Hvis du bruker HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter, kan du redigere temainnstillingene for standardmalene for eldre tilbud som er inkludert i kontoen. Hvis du bruker Sales Hub Professional eller Enterprise, kan du redigere standardmalene for eldre tilbud og de tilpassede malene for eldre tilbud på kontoen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i delen Datahåndtering .
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på fanenMal fortilbud .
5. I delen Mal for standard tilbud kan du administrere de tre standardmalene. Hvis du vil vise alternativer for mal, holder du musepekeren over standardmalen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger et alternativ:
   • Forhåndsvisning: Se hvordan et tilbud som er opprettet fra malen, vil se ut.
   • Rediger tema: Rediger malens tema i temaredigeringsprogrammet. Standardmalene bruker samme mal, så alle endringer som gjøres, vil påvirke alle tre malene.
   • Bruk mal: Opprett et nytt tilbud fra malen.
   • Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt eldre tilbud. Bytt tilbake ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.
6. Administrer tidligere opprettede maler for tilpassede tilbud i delen Dine tilpassede maler for tilbud. Hvis du vil vise alternativer for malene, holder du musepekeren over malen for det tilpassede tilbudet, klikker på nedtrekksmenyen Handlinger og velger et alternativ:
   • Rediger: Rediger mal for tilbud. 
   • Klone: Opprett en kopi av malen for tilbud.
   • Bruk mal: Opprett et nytt tilbud fra malen.
   • Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Slå dette tilbake ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.
   • Slett: Slett malen.

Neste skritt

• Lær hvordan du oppretter eldre tilbud og sender dem til kjøperne dine.

• Finn ut mer om hvordan du administrerer eldre tilbud, inkludert visning, tilbakekalling og redigering, arkivering, sletting og eksport av tilbud. I tillegg kan du be om endringer eller godkjenne tilbud, tilknytte tilbud til andre oppføringer og e-signere tilbud.