Ultima atualização: 27 de Março de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Licenças necessárias para determinados recursos
Acesse e edite os fluxos de trabalho na ferramenta de fluxos de trabalho. É recomendado ajustar as permissões de fluxo de trabalho para os usuários se você quiser que apenas eles acessem os fluxos de trabalho.
Assinatura necessária Uma assinatura Sales hub é necessária para usar assinaturas eletrônicas com cotações herdadas.
Licenças necessárias Um lugar de Sales hub é necessário para usar assinaturas eletrônicas com cotações herdadas.
Uma assinatura eletrônica, ou e-signature, é uma expressão de acordo de uma pessoa aos termos de um documento específico. Assinaturas eletrônicas são válidas e legais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e em muitos outros países. Elas têm o mesmo peso jurídico que as assinaturas por escrito. O recurso de assinatura eletrônica do HubSpot usa a tecnologia Dropbox Sign (antigo HelloSign).
Entenda os limites de assinaturas eletrônicas
Sua conta da HubSpot tem um limite mensal de assinaturas eletrônicas com base na assinatura e no número de usuários atribuídos.
Use a tabela abaixo para revisar os exemplos de limite de assinatura eletrônica:
| Assinatura | Assinaturas eletrônicas disponíveis por usuário | Número de usuários | Limite de assinatura eletrônica mensal para todos os usuários na conta |
| Sales HubStarter e Professional | 10 | 2 | 20 |
| Sales Hub Enterprise | 30 | 5 | 150 |
- Se um usuário usou 50 assinaturas eletrônicas em um mês na conta do Sales Hub Enterprise , 100 assinaturas eletrônicas permanecerão e poderão ser usadas por qualquer um dos outros usuários na conta durante o resto do mês. O limite seria redefinido no início do próximo mês.
- Uma assinatura eletrônica contará para o limite assim que a opção de assinatura eletrônica for ativada para um orçamento publicado. O orçamento não precisa ser assinado para se aplicar ao limite de assinatura.
- Se um orçamento com uma solicitação de assinatura eletrônica expirar ou for cancelado, o reenvio do orçamento contará como uma assinatura eletrônica adicional próximo ao seu limite (uma assinatura eletrônica pela primeira vez em que o orçamento é enviado, outra quando o orçamento é reenviado).
Monitorar o uso de assinaturas eletrônicas
O limite mensal é redefinido no primeiro dia de cada mês.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
- Na parte superior, clique na guia Assinatura eletrônica.
Aumentar limite de assinaturas eletrônicas
Para aumentar o número de assinaturas eletrônicas disponíveis na sua conta, entre em contato com o gerente de sucesso do cliente.
Gerenciar configurações de verificação de identidade para assinatura eletrônica
Por padrão, as assinaturas eletrônicas não exigem verificação de identidade durante o processo de assinatura de orçamento, mas você pode ativar esse requisito.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
- Clique na guia Assinatura eletrônica.
- A partir de agora, a verificação de identidade será obrigatória ao assinar um orçamento.
Assinatura necessária Uma conta do Sales HubProfessional e Enterprise é necessária para criar modelos de orçamento antigos personalizados.
Dependendo da sua assinatura do HubSpot, você pode personalizar modelos de orçamento herdados da seguinte maneira:
- Com módulos editáveis, modifique o design e o conteúdo do modelo para atender às necessidades da sua empresa.
- Temas filhos podem ser criados usando as ferramentas gratuitas do HubSpot. Saiba mais sobre temas filhos.
- Em todos os planos de assinatura do HubSpot, use o gerenciador de design para criar e editar modelos de orçamento. Saiba mais sobre o desenvolvimento de um tema de orçamento de CMS personalizado na documentação para desenvolvedores da HubSpot.
Personalização sem código
Personalização que requer um desenvolvedor
Criar um modelo de orçamento personalizado com o editor de modelo sem código
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
- Na parte superior, clique na guia Modelos de Orçamento .
- Em Modelos de orçamento antigos, no canto superior direito, clique em Personalizar modelo de orçamento.
- Para editar o conteúdo dos módulos, no painel esquerdo, clique em um módulo e edite o conteúdo dele.
Observe: ao usar tokens de personalização em um orçamento, o HubSpot não os renderizará dinamicamente. Em vez disso, o token será processado no momento da publicação do orçamento e não será atualizado ao assinar. Por esse motivo, você não deve usar tokens de personalização para propriedades que são atualizadas após a publicação de um orçamento, incluindo: status de pagamento, data de pagamento, data de assinatura eletrônica e assinaturas eletrônicas concluídas.
- Para editar a aparência da tabela de itens de linha para compradores, clique no módulo da tabela de itens de linha:
- Para reorganizar a ordem das propriedades dos itens de linha, clique na alça para arrastar e soltar as propriedades em outra posição.
- Se desejar adicionar produtos que aparecerão por padrão em um modelo, use o gerenciador de design . Commerce Hub orçamento modelos oferecem a opção de adicionar produtos à tabela item de linha no editor de modelos.
Observação: ao editar o módulo Comentários ou Termos, não exclua os tokens Termos ou Comentários para os compradores que aparecem nesses módulos. Se esses tokens forem excluídos, o texto que os usuários incluírem nesses módulos no editor de orçamento não será preenchido no orçamento publicado.
- Na parte superior, clique na guia Configurações .
- Observe que qualquer conteúdo personalizado que você já tenha incluído no modelo será removido ao alterar o idioma. Na caixa de diálogo, clique em Remover conteúdo.
Observação: o conteúdo adicionado ao modelo do orçamento em um módulo de rich text não será traduzido automaticamente.
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- Para editar as cores globais usadas no tema de orçamento, clique para expandir a seção Cores globais.
- Para editar a fonte global usada no tema de orçamento, clique para expandir a seção Fontes globais e clique nos menus suspensos para selecionar uma fonte.
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Gerenciar modelos de orçamento herdados
Permissões necessárias São necessárias permissões de superadministrador para gerenciar modelos de orçamentos antigos.
Se estiver usando as ferramentas gratuitas da HubSpot ou o Sales Hub Starter, você poderá editar as configurações de tema dos modelos de orçamento padrão antigos incluídos na conta.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
- Clique na guia Modelos de orçamento.
- Para exibir opções de modelo, passe o mouse sobre o modelo padrão, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção:
- Visualizar: veja como seria um orçamento criado a partir do modelo.
- Os modelos padrão usam o mesmo tema, portanto, as alterações feitas afetarão os três modelos.
- Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
- Volte selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.
- Para ver as opções de modelo, passe o mouse sobre o modelo de orçamento personalizado, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção:
- Editar: edite o modelo de orçamento.
- Clonar: crie uma cópia do modelo de orçamento.
- Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
- Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Alterne isso de volta selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.
- Excluir: exclua o modelo.
