Konfigurowanie starszych wycen

Używaj starszych wycen do tworzenia i udostępniania wycen bezpośrednio z HubSpot i zbieraj płatności za pomocą Płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Ten artykuł służy do konfigurowania starszych wycen, w tym ustawiania logo, kolorów, domyślnych ustawień płatności, domyślnych dat wygaśnięcia, zatwierdzeń, konfiguracji podpisu elektronicznego i szablonów.

Przed rozpoczęciem

Ten artykuł odnosi się do starszego narzędzia do wyceny, które nie jest już dostępne dla nowych użytkowników. Narzędzie CPQ HubSpot AI oferuje rozszerzoną funkcjonalność wyceny i jest dostępne z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise . Jeśli korzystasz z konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się, jak tworzyć wyceny.

KontaProfessional lub Enterprise inne niż CommerceHub utworzone przed 3 września 2025 r. mogą mieć dostęp do starszych wycen:

• Użytkownicy konta Free: dostęp do starszych wycen, jeśli co najmniej jedna wycena została utworzona w ciągu sześciu miesięcy przed 3 września 2025 r.
• Użytkownicy na koncie Sales Hub: nadal będą mieć dostęp do starszych wycen po 3 września 2025 r.

Jeśli masz przypisane stanowiskoCommerce Hub, a ustawienie zezwalające na tworzenie starszych wycen jest wyłączone, utracisz dostęp do starszych wycen, w tym starszych szablonów wycen. Aby odzyskać dostęp, możesz

• Zmień stanowisko na podstawowe lub stanowisko w trybie tylko do odczytu.

• Poproś administratora o rozszerzonych uprawnieniach, aby włączyć ustawienie umożliwiające tworzenie starszych wycen. Aby korzystać z tej opcji, musisz posiadać stanowisko Commerce Hub.

Konfigurowanie starszych wycen

Wymagane uprawnienia Administrator o rozszerzonych uprawnieniach jest wymagany do skonfigurowania starszych wycen.

Konfiguracja ogólnych ustawień wyceny

Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia wyceny:

• Dodaj logo do zestawu marki HubSpot: Wycena automatycznie pobierze logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot. Użytkownicy kont Sales Hub Professional i Enterprise mogą dostosować logo i branding, dostosowując szablony wycen. W przypadku aktualizacji logo wszystkie wersje robocze lub nowo utworzone dotychczasowe wyceny będą zawierać nowe logo. Wyceny opublikowane wcześniej nie zostaną zaktualizowane.
• Ustaw domyślne opcje płatności: opcjonalnie ustaw, które metody płatności będą domyślnie akceptowane w ustawieniach płatności. Można to również dostosować w każdej starszej wycenie podczas jej tworzenia.
• Podłącz swoją domenę do HubSpot: domyślnie starsze wyceny są hostowane na stronie docelowej głównej domeny połączonej z kontem. Podczas tworzenia starszej wyceny można również wybrać dowolną z połączonych domen. Jeśli nie podłączyłeś domeny lub chcesz podłączyć oddzielną poddomenę do hostowania starszych wycen (np. billing.witryna.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot. 

Uwaga: Fragmenty kodu dodane do nagłówka lub stopki witryny w ustawieniach będą wyświetlane w opublikowanych starszych wycenach, jeśli nagłówek i stopka zostaną zastosowane do wszystkich domen lub zostaną zastosowane do tej samej domeny, która jest używana do starszych wycen. Aby uniknąć wyświetlania nagłówka i stopki witryny w starszych wycenach hostowanych w głównej domenie witryny internetowej, zaleca się podłączenie dedykowanej poddomeny dla starszych wycen.

Zezwolenie na płatność za niepodpisane wcześniejsze wyceny

Wymagana subskrypcja Subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise jest wymagana do włączenia ustawienia umożliwiającego płatność za niepodpisane starsze wyceny.

Przy włączonym tym ustawieniu wyceny z podpisem elektronicznym mogą zostać zapłacone, jeśli nie zostaną podpisane. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. Włącz przełącznik Allow payment of unsigned Wycena .

Wyświetlanie całkowitej kwoty umowy w starszych wycenach

Wymagana subskrypcja Subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise jest wymagana do włączenia ustawienia wyświetlania całkowitej kwoty umowy w starszych wycenach.

Domyślnie opublikowane wyceny będą wyświetlać tylko sumę pozycji, które są należne przy finalizacji zamówienia. Oznacza to, że pozycje, których termin płatności przypada w przyszłości, nie zostaną uwzględnione w sumie. Podczas tworzenia starszej wyceny można ustawić wyświetlanie pozycji z datą przyszłą. Możesz ustawić to zachowanie jako domyślne w ustawieniach starszej wyceny.

Domyślne wyświetlanie całkowitej kwoty umowy w wycenie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. Włącz przełącznik Wyświetl całkowitą kwotę umowy w wycenie .

Ustawienie domyślnego adresu e-mail do wysyłania starszych wycen (BETA)

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz wyrazić zgodę na dostęp konta do podglądu i dostosowywania wiadomości e-mail z wyceną beta. Po wyrażeniu zgody można włączyć w ustawieniach możliwość ustawienia domyślnego adresu e-mail do wysyłania wiadomości.

Domyślny adres e-mail może być adresem e-mail zespołu lub osobistym adresem e-mail. Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, starsza wycena zostanie wysłana z osobistego lub zespołowego adresu e-mail wybranego przez użytkownika podczas wysyłania wyceny. 

Aby ustawić domyślny adres e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. Kliknij menu rozwijane Domyślny z adresu i wybierz adres e-mail , którego chcesz używać jako domyślnego.
5. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na ręczne wysyłanie wycen z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp podczas tworzenia starszej wyceny, włącz przełącznik Zezwalaj na wysyłanie z innych adresów e-mail .
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienie domyślnego okresu wygaśnięcia dla starszych wycen 

Wymagana subskrypcja Subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise jest wymagana do ustawienia domyślnego okresu wygaśnięcia dla starszych wycen.

Ustawienie domyślnego okresu wygaśnięcia wyceny dla wszystkich starszych wycen utworzonych na koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu wygaśnięcia, wszystkie nowe wyceny utworzone w przyszłości będą automatycznie miały ustawioną datę wygaśnięcia.

Zachowanie wygaśnięcia dla każdej metody podpisu jest następujące:

• Brak podpisu i opcji płatności online: wycena wygasa w dniu wygaśnięcia.
• Brak podpisu przy włączonych płatnościach online: wycena nie wygaśnie, jeśli płatność zostanie otrzymana przed datą wygaśnięcia. Wycena będzie dostępna przez rok od dokonania płatności, a w tym okresie możliwe będzie złożenie kontrasygnaty.
• Pisemny podpis lub podpis elektroniczny: wycena nie wygaśnie, jeśli wszystkie strony, w tym kontrasygnujący, podpiszą lub podpiszą elektronicznie wycenę przed datą wygaśnięcia. Wycena będzie dostępna przez rok od jej podpisania i w tym okresie może zostać zapłacona.
  

Aby ustawić domyślny okres ważności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. W sekcji Ustaw domyślny okres wygaśnięcia kliknij menu rozwijane i wprowadź okres wygaśnięcia w dniach. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Domyślna wartość wyceny

Wymagana subskrypcja Subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise jest wymagana do ustawienia domyślnej wartości wyceny.

Ustaw domyślną wartość wyceny w postaci Kwoty wyceny lub Całkowitej kwoty umowy (TCV).

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. Kliknij Domyślna wartość wyceny i wybierz Kwota wyceny lub Całkowita kwota umowy (TCV).

Wycena przy usuwaniu kontaktu

Po włączeniu ustawień prywatności danych, jeśli kontakt zostanie usunięty, wszelkie wyceny powiązane z tym kontaktem nie zostaną usunięte po 30 dniach. Włącz ustawienie Usuń wyceny przy usuwaniu kontaktu , aby usunąć wyceny po 30 dniach. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy włączone są ustawienia prywatności danych.

Uwaga: wszystkie wyceny zostaną usunięte po finalizacji konta HubSpot.

Aby włączyć usuwanie wyceny po usunięciu kontaktu:

1. Włącz ustawienia prywatności danych.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
4. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
5. Włączenie przełącznika Usuń wycenę przy usuwaniu kontaktu .

Pobierz opublikowaną wycenę

Pobierz pliki PDF wszystkich opublikowanych wycena dziedzictwo.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. W sekcji Pobierz opublikowaną wycenę kliknij Pobierz. Link do pobrania zostanie wysłany pocztą elektroniczną.

Wymóg zatwierdzania starszych wycen

Wymagana subskrypcja Subskrypcja Sales Hub Enterprise jest wymagana, aby włączyć starsze zatwierdzanie wycen.

Wymagane stanowiska Stanowisko Sales Hub Enterprise jest wymagane, aby włączyć starsze zatwierdzanie wycen.

Wymagane uprawnienia Wymagane są uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach, aby włączyć starsze zatwierdzanie wycen.

Jeden użytkownik na koncie może zostać skonfigurowany jako zatwierdzający dla starszych wycen. Po jej włączeniu wszystkie dotychczasowe wyceny będą wymagały zatwierdzenia. Dowiedz się, jak oceniać i zatwierdzać wyceny.

Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie do konta trzech aktywnych przepływów pracy opartych na wycenie:

• Wyceny wymagają zatwierdzenia.
• Gdy wymagane są zmiany w wycenie.
• Wyceny są zatwierdzane.

Przepływy pracy będą tworzyć zadania i aktualizować wartości właściwości, gdy właściwość statusu zatwierdzenia Wyceny zostanie zaktualizowana. Aktualizacje zadań i wartości właściwości w oparciu o zatwierdzenia wycen będą odbywać się automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.

Uwaga: w przypadku obniżenia przypisanego stanowiska na koncie, trzy przepływy pracy zostaną usunięte. Wszelkie powiązane wyceny oczekujące na zatwierdzenie powrócą do stanu wersji roboczej po usunięciu przepływów pracy.

Każdy z przepływów pracy można dostosować, w tym dodawać działania. Na przykład można zaktualizować etap powiązanej transakcji po podpisaniu wyceny.

Aby dodać do konta przepływy pracy związane z zatwierdzaniem wyceny:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. U góry kliknij kartę Zatwierdzenia .
5. W sekcji Wymagaj zatwierdzenia wszystkich starszych wycen włącz przełącznik .
6. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Zatwierdzający i wybierz użytkownika.

Uwaga: jako osobę zatwierdzającą wycenę można wybrać tylko jednego użytkownika z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Enterprise . Wybrany użytkownik musi mieć również dostęp do edycji transakcji.

7. Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.

Dostęp i edycja przepływów pracy z poziomu narzędzia Przepływy pracy. Jeśli przepływ pracy Gdy wycena wymaga zatwierdzenia jest wyłączony, użytkownicy będą mogli publikować wyceny bez zatwierdzania. Zaleca się dostosowanie uprawnień do przepływów pracy dla użytkowników, jeśli tylko niektórzy z nich mają mieć do nich dostęp.

Konfiguracja podpisów elektronicznych dla starszych wycen

Podpis elektroniczny lub e-podpis to elektroniczne wyrażenie przez daną osobę zgody na warunki określonego dokumentu. Podpisy elektroniczne są ważne i legalne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Mają one taką samą wagę prawną jak podpisy pisemne. Funkcja podpisu elektronicznego HubSpot jest obsługiwana przez Dropbox Sign (dawniej HelloSign). 

Przed skonfigurowaniem podpisów elektronicznych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Nie musisz tworzyć konta w Dropbox Sign, aby korzystać z podpisów elektronicznych w starszych wycenach.

• Użytkownicy ze stanowiskiem podstawowym nie mogą skonfigurować wyceny z podpisem elektronicznym, ale mogą zostać ustawieni jako nadawcy wyceny przez innego użytkownika lub jako kontrasygnujący.

Zrozumienie limitów podpisów elektronicznych

Konto HubSpot ma łączny miesięczny limit e-podpisów oparty na subskrypcji i liczbie przypisanych użytkowników.

Poniższa tabela umożliwia ocenę przykładów limitów podpisu elektronicznego:

• Jeśli jeden użytkownik wykorzystałby 15 e-podpisów w miesiącu na koncie Sales Hub Starter lub Professional , 5 e-podpisów pozostałoby i mogłoby zostać wykorzystanych przez dowolnego użytkownika na koncie w pozostałej części miesiąca. Limit zostanie zresetowany na początku następnego miesiąca.
• Jeśli jeden użytkownik wykorzystałby 50 e-podpisów w miesiącu na koncie Sales Hub Enterprise , 100 e-podpisów pozostałoby i mogłoby zostać wykorzystanych przez dowolnego innego użytkownika na koncie w pozostałej części miesiąca. Limit zostanie zresetowany na początku następnego miesiąca.

Kiedy podpisy elektroniczne wliczają się do limitów

• E-podpis będzie wliczany do limitu, gdy tylko opcja e-podpisu zostanie włączona dla opublikowanej wyceny. Wycena nie musi być podpisana, aby miała zastosowanie do limitu podpisów.
• Wycena wymagająca wielu podpisów liczy się jako jeden podpis elektroniczny do limitu. Na przykład, jeśli opublikowana wycena z podpisami elektronicznymi wymaga trzech podpisów, liczy się to tylko jako jedno użycie do limitu, niezależnie od tego, kto podpisał wycenę.
• Jeśli wycena z prośbą o e-podpis wygaśnie lub zostanie odwołana, ponowne wysłanie wyceny będzie liczone jako dodatkowy e-podpis do limitu (jeden e-podpis przy pierwszym wysłaniu wyceny, drugi przy ponownym wysłaniu).

Ocena limitów e-podpisów dla subskrypcji w katalogu produktów HubSpot & Services oraz poprzez sprawdzenie wykorzystania e-podpisów na koncie.

Monitorowanie użycia podpisu elektronicznego

W ustawieniach wyceny możesz sprawdzić, ile podpisów elektronicznych wykorzystałeś do tej pory w tym miesiącu, wraz z miesięcznym limitem. Miesięczny limit jest resetowany pierwszego dnia każdego miesiąca.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. U góry kliknij kartę Podpis elektroniczny.
5. Wykorzystanie i limit podpisu elektronicznego są wyświetlane w sekcji Wykorzystanie podpisu elektronicznego w tym miesiącu.

Zwiększenie limitu podpisów elektronicznych

Aby zwiększyć liczbę e-podpisów dostępnych na koncie, skontaktuj się ze swoim Customer Success Managerem.

Zarządzanie ustawieniami weryfikacji tożsamości podpisu elektronicznego

Domyślnie podpisy elektroniczne nie wymagają weryfikacji tożsamości podczas procesu podpisywania wyceny, ale można włączyć ten wymóg. Jeśli chcesz wymagać weryfikacji kupującego, ale nie potrzebujesz weryfikacji kontrasygnującego, włącz to ustawienie i poproś kontrasygnujących o złożenie podpisu z poziomu HubSpot.

Aby włączyć weryfikację tożsamości:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. Kliknij kartę Podpis elektroniczny.
5. Aby włączyć weryfikację, włącz przełącznik Weryfikacja tożsamości . W przyszłości weryfikacja tożsamości będzie wymagana przy podpisywaniu wyceny.

Dowiedz się, jak podpisywać elektroniczne wyceny.

Tworzenie niestandardowych szablonów wyceny

HubSpot udostępnia trzy domyślne szablony wycen, których można używać w obecnej formie lub jako podstawę do tworzenia nowych, niestandardowych szablonów. Po utworzeniu niestandardowego szablonu wyceny zostanie on zapisany jako nowy szablon, pozostawiając domyślny szablon w oryginalnym stanie.

W zależności od subskrypcji HubSpot można dostosować starsze szablony wycen w następujący sposób:

• Dzięki edytowalnym modułom można modyfikować wygląd i zawartość szablonu, aby dopasować go do potrzeb biznesowych.
• Motywy podrzędne można tworzyć za pomocą bezpłatnych narzędzi HubSpot. Dowiedz się więcej o motywach podrzędnych.
• Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub Sales Hub Starter , edytuj ustawienia motywu zastosowane do domyślnych szablonów wycen zawartych na koncie. Nie można tworzyć niestandardowych szablonów wyceny.
• W ramach wszystkich planów subskrypcji HubSpot, użyj design managera do tworzenia i edytowania szablonów wycen. Subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise jest wymagana do korzystania z szablonów do tworzenia wycen. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowego motywu CMS Wycena w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.

Dostosowywanie bez użycia kodu klienta

Poniżej znajduje się kilka typowych przykładów dostosowań, które można wprowadzić bez kodowania, korzystając z jednego z domyślnych szablonów CMS:

• Dodawanie tekstu lub spersonalizowanych symboli z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji (np. numer VAT przechowywany w rekordzie firmy).
• Dodaj domyślne warunki, które mogą być chronione przed edycją podczas tworzenia Wyceny.
• Edytuj logo, czcionki i kolory.
• Ukryj niektóre moduły.
• Dodanie lub usunięcie kolumny w tabeli pozycji.
• Usuń sekcje Razem lub Suma częściowa z tabeli pozycji.

Dostosowanie wymagające dewelopera

Poniżej znajduje się kilka typowych przykładów dostosowań, których nie można wdrożyć za pomocą edytora szablonów bez kodu. Dostosowania te są możliwe, jeśli deweloper utworzy niestandardowy szablon CMS dla wyceny lub, w niektórych przypadkach użycia, motyw podrzędny motywu CMS Wyceny:

• Utwórz niestandardowy szablon od podstaw.
• Dodawanie lub usuwanie modułów w szablonie.
• Dodaje kolumnę do tabeli pozycji dla niestandardowej właściwości produktu.
• Użyj spersonalizowanego symbolu, aby pobrać wiele wartości (np. token pozycji pobierze wartość pierwszej powiązanej pozycji).
• Automatyczne dodawanie pozycji do wyceny.
• Automatycznie dodawaj podatki, opłaty lub rabaty do wyceny.
• Tworzenie wielu tabel pozycji.
• Dodaj sekcje do tabeli pozycji (np. jeśli sprzedajesz oprogramowanie i sprzęt, umieść całe oprogramowanie w jednej sekcji, a cały sprzęt w osobnej sekcji).
• Dostosuj sumy częściowe lub całkowite.
• Ukryj moduł podpisu elektronicznego.

Utwórz niestandardowy szablon wyceny za pomocą edytora szablonów bez kodu

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. U góry kliknij kartę Szablony wyceny.
5. W sekcji Dotychczasowe szablony wycen w prawym górnym rogu kliknij opcję Dostosuj szablon wyceny. W oknie dialogowym kliknij przycisk Kontynuuj.
6. Najedź kursorem na szablon, który chcesz dostosować i kliknij Wybierz.
7. U góry kliknij ikonę ediedit i wprowadź nazwę szablonu wyceny.
8. Aby edytować zawartość modułu, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.

Uwaga: w przypadku korzystania ze spersonalizowanych symboli w wycenie HubSpot nie będzie renderować ich dynamicznie. Zamiast tego token jest renderowany w momencie publikacji wyceny i nie będzie aktualizowany po podpisaniu. Z tego powodu nie należy używać spersonalizowanych symboli dla właściwości, które są aktualizowane po opublikowaniu wyceny, w tym: Status płatności, Data płatności, Data e-podpisu i Ukończone podpisy e-podpisu.

8. Aby edytować wygląd tabeli pozycji dla kupujących, kliknij moduł Tabela pozycji :
   • Aby zmienić kolejność właściwości Pozycji, kliknij przycisk dragHandle aby przeciągnąć i upuścić właściwości w inne miejsce.
   • Jeśli chcesz dodać produkty, które będą domyślnie wyświetlane na szablonie, skorzystaj z design managera. Szablony wycen Commerce Hub oferują opcję dodawania produktów do tabeli pozycji w edytorze szablonu.
9. Kliknij moduły w lewym panelu, aby wprowadzić zmiany. Podgląd będzie aktualizowany w miarę wprowadzania zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie należy usuwać tokenów Warunki lub Komentarze dla kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny zostaną usunięte, żaden tekst, który użytkownicy umieszczą w tych modułach w edytorze wyceny, nie pojawi się w opublikowanej wycenie.

10. U góry kliknij kartę Ustawienia .
11. Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu wyceny, kliknij menu rozwijane Domena i wybierz domenę.
12. Aby wybrać domyślny język dla tytułów modułów i etykiet w szablonie, kliknij menu rozwijane Język i wybierz język. Należy pamiętać, że wszelkie niestandardowe treści już zawarte w szablonie zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: treść dodana do szablonu wyceny w module tekstu sformatowanego nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane nie będą tłumaczone w podglądzie szablonu.

13. Aby sformatować daty i adresy na podstawie kraju, kliknij menu rozwijane Locale i wybierz kraj.
14. Aby edytować style kolorów, czcionek, przycisków i banerów, kliknij Edytuj ustawienia motywuk.
    • W lewym panelu:
      • Aby edytować kolory globalne używane w motywie Wycena, kliknij, aby rozwinąć sekcję Kolory globalne .
      • Aby edytować globalną czcionkę używaną w motywie Wycena, kliknij, aby rozwinąć sekcję Czcionki globalne , a następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać czcionkę.
      • Aby edytować tekst motywu Wycena, kliknij opcję Tekst. Kliknij każdy nagłówek , aby edytować jego czcionkę i kolor. Kliknij Body , aby edytować czcionkę i kolor tekstu głównego. Kliknij opcję Łącza , aby edytować czcionkę i kolor łącza.
      • Aby edytować styl banera, kliknij opcję Baner. Kliknij przycisk Tło , aby edytować kolor tła. Kliknij opcję Tekst , aby edytować czcionkę tekstu i kolory nagłówków, sekcji referencyjnych i treści szablonu. 
      • Aby edytować przycisk, kliknij przycisk Przyciski. Kliknij opcję Tekst , aby edytować czcionkę i kolory tekstu. Kliknij przycisk Tło , aby edytować kolor przycisku. Kliknij obramowanie , aby edytować kolor i szerokość obramowania. Kliknij przycisk Narożnik , aby edytować promień narożnika przycisku. Kliknij Spacing , aby edytować wypełnienie przycisku.
    • Po zakończeniu aktualizacji szablonu kliknij przycisk Opublikuj szablon w prawym górnym rogu.

13. Aby edytować szablon w Design Manager, kliknij Edytuj szablon CMS. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Design Manager.
14. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Twój zespół może wybrać niestandardowy szablon wyceny podczas tworzenia starszej wyceny.

Zarządzanie starszymi szablonami wycen

Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub Sales Hub Starter, możesz edytować ustawienia motywów domyślnych starszych szablonów wycen zawartych na koncie. Jeśli korzystasz z Sales Hub Professional lub Enterprise, możesz edytować domyślne szablony wyceny i niestandardowe szablony wyceny na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Wycena.
4. Kliknij kartęSzablony wyceny .
5. W sekcji Domyślne szablony wyceny można zarządzać trzema domyślnymi szablonami. Aby wyświetlić opcje szablonu, najedź kursorem na domyślny szablon, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję:
   • Podgląd: zobacz, jak będzie wyglądać wycena utworzona na podstawie szablonu.
   • Edytuj motyw: edycja motywu szablonu w edytorze motywów. Szablony domyślne korzystają z tego samego motywu, więc wszelkie wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wszystkie trzy szablony.
   • Użyj szablonu: utwórz nową wycenę na podstawie szablonu.
   • Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej wyceny. Przełącz się z powrotem, wybierając opcję Pokaż w szablonach w menu rozwijanym.
6. Zarządzaj wcześniej utworzonymi niestandardowymi szablonami wycen w sekcji Twoje niestandardowe szablony wycen . Aby wyświetlić opcje szablonu, najedź kursorem na niestandardowy szablon wyceny, a następnie kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję:
   • Edycja: edytuj szablon wyceny. 
   • Clone: tworzenie kopii szablonu wyceny.
   • Użyj szablonu: utwórz nową wycenę na podstawie szablonu.
   • Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej wyceny. Przełącz to z powrotem, wybierając opcję Pokaż w szablonach w menu rozwijanym.
   • Usuń: usunięcie szablonu.

Następne kroki

• Dowiedz się, jak tworzyć starsze wyceny i wysyłać je do kupujących.

• Dowiedz się więcej na temat zarządzania starszymi wycenami, w tym przeglądania, przywoływania i edytowania, archiwizowania, usuwania i eksportowania wycen. Dodatkowo można żądać zmian lub zatwierdzać wyceny, powiązać wyceny z innymi rekordami i podpisywać je elektronicznie.