Impostazione di preventivi di eredità

Utilizzate i preventivi legacy per creare e condividere i preventivi direttamente da HubSpot, e raccogliete gli strumenti per i pagamenti HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Utilizzate questo articolo per configurare i preventivi legacy, compresa l'impostazione di loghi, colori, impostazioni di pagamento predefinite, date di scadenza predefinite, approvazioni, configurazioni di firma elettronica e modelli.

Prima di iniziare

Questo articolo fa riferimento allo strumento Preventivo, che non è più disponibile per i nuovi utenti. IA HubSpot offre un CPQ potenziato con funzionalità di preventivo ed è disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise . Se si utilizza un account Commerce Hub Professional o Enterprise , imparare a creare preventivi.

Gli account non CommerceHub Professional o Enterprise creati prima del 3 settembre 2025 possono avere accesso ai preventivi precedenti:

• Account gratuito: accesso ai preventivi precedenti se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti il 3 settembre 2025.
• Gli utenti di un account Sales Hub: continueranno ad avere accesso ai preventivi precedenti dopo il 3 settembre 2025.

Se vi viene assegnata una postazioneCommerce Hub e l' impostazione per consentire la creazione di preventivi legacy è disattivata, perderete l'accesso ai preventivi legacy, compresi i modelli di preventivo legacy. Per riottenere l'accesso, è possibile

• Cambiate la vostra postazione in una postazione di base o in una postazione in sola visualizzazione.

• Chiedete al vostro Super amministratore di attivare l' impostazione per consentire la creazione di preventivi legacy. Per utilizzare questa opzione è necessario disporre di una postazione Commerce Hub.

Impostazione di preventivi di eredità

Autorizzazioni richieste Per configurare i preventivi legacy sono necessari i permessi di super amministratore .

Configurazione delle impostazioni generali del preventivo

Per iniziare, configurare le seguenti impostazioni di preventivo:

• Aggiungere un logo al kit del brand HubSpot: Preventivo inserirà automaticamente il logo impostato nelle impostazioni predefinite del brand HubSpot. Gli utenti degli account Sales Hub Professional ed Enterprise possono regolare il logo e il branding personalizzando i modelli di preventivo. Se si aggiorna il logo, tutti i preventivi in bozza o creati di recente presenteranno il nuovo logo. I preventivi pubblicati in precedenza non saranno aggiornati.
• Impostare le opzioni di pagamento predefinite: nelle impostazioni dei pagamenti è possibile impostare i metodi di pagamento che i preventivi accettano per impostazione predefinita. È inoltre possibile personalizzare questo aspetto su ogni preventivo legacy durante la creazione.
• Entrare in contatto con il proprio dominio con HubSpot: per impostazione predefinita, i preventivi legacy sono ospitati sul dominio primario della landing page collegata all'account. Quando si crea un preventivo legacy, è anche possibile selezionare uno dei domini collegati. Se non avete collegato un dominio o volete collegare un sottodominio separato per ospitare i preventivi (ad esempio, billing.website.com), imparate come collegare un dominio a HubSpot. 

Nota bene: i frammenti di codice aggiunti all'intestazione o al piè di pagina del sito nelle impostazioni verranno visualizzati sui preventivi legacy pubblicati, se l'intestazione e il piè di pagina sono applicati a tutti i domini o allo stesso dominio utilizzato per i preventivi legacy. Per evitare di visualizzare l'intestazione e il piè di pagina del sito sui preventivi ospitati sul dominio principale del sito web, si consiglia di entrare in contatto con un sottodominio dedicato ai preventivi.

Consentire il pagamento di preventivi non firmati

Abbonamento richiesto Per attivare l'impostazione che consente il pagamento di preventivi legacy non firmati è necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise .

Con questa impostazione attivata, i preventivi con firma elettronica possono essere a pagamento anche se non sono firmati. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Attivare l'interruttore Consentire il pagamento di preventivi non firmati .

Visualizzazione del valore contrattuale totale sui preventivi legacy

Abbonamento richiesto È necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise per attivare l'impostazione che consente di visualizzare il valore contrattuale totale sui preventivi precedenti.

Per impostazione predefinita, i preventivi pubblicati visualizzano solo il totale delle voci dovute al checkout. Ciò significa che le voci con scadenza futura non saranno incluse nel totale. Quando si crea un preventivo legacy, è possibile impostare il preventivo in modo che visualizzi voci con data futura. È possibile impostare questo comportamento come predefinito nelle impostazioni del preventivo.

Per visualizzare il valore contrattuale totale sui preventivi per impostazione predefinita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Attivare l'interruttore Visualizza valore contrattuale totale sui preventivi .

Impostazione di un indirizzo e-mail predefinito per l'invio di preventivi (BETA)

Se siete un Super amministratore, potete iscrivere il vostro account alla beta di Anteprima e personalizzazione delle e-mail di preventivo . Una volta effettuata l'iscrizione, è possibile attivare la possibilità di impostare un indirizzo e-mail di invio predefinito nelle impostazioni.

L'indirizzo e-mail predefinito può essere un indirizzo e-mail del team o un indirizzo e-mail personale. Se non è stata impostata un'e-mail predefinita, il preventivo sarà inviato dall'indirizzo e-mail personale o del team scelto dall'utente al momento dell' invio del preventivo. 

Per impostare un indirizzo e-mail predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Fare clic sul menu a discesa Predefinito da indirizzo e selezionare l' indirizzo e-mail che si desidera utilizzare come predefinito.
5. Se si desidera consentire agli utenti di inviare manualmente i preventivi dal proprio indirizzo e-mail personale o da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso quando creano un preventivo, attivare l'interruttore Consenti invio da altri indirizzi e-mail .
6. Fare clic su Salva.

Impostate un periodo di scadenza predefinito per i preventivi legacy 

Abbonamento richiesto Per impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi precedenti è necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise .

Impostare un periodo di scadenza predefinito per tutti i preventivi creati nell'account. Dopo aver aggiornato il periodo di scadenza predefinito, tutti i nuovi preventivi creati in futuro avranno automaticamente la data di scadenza impostata.

Il comportamento di scadenza per ciascun metodo di firma è il seguente:

• Senza firma e senza opzione di pagamento online: il preventivo scade alla data di scadenza.
• Nessuna firma con i pagamenti online abilitati: il preventivo non scade se il pagamento viene ricevuto prima della data di scadenza. Il preventivo rimarrà accessibile per un anno dal pagamento e potrà essere controfirmato durante questo periodo.
• Firma scritta o firma elettronica: il preventivo non scade se tutte le parti, compresi i controfirmatari, hanno firmato o firmato elettronicamente il preventivo prima della data di scadenza. Il preventivo rimarrà accessibile per un anno dalla firma e potrà essere pagato durante questo periodo.
  

Per impostare un periodo di scadenza predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. In Imposta un periodo di scadenza predefinito, fare clic sul menu a discesa e inserire un periodo di scadenza in giorni. Fare clic su Aggiorna.

Valore predefinito del preventivo

Abbonamento richiesto Per impostare un valore di preventivo predefinito è necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise .

Impostare un valore di quotazione predefinito, che può essere Importo preventivo o Valore contrattuale totale (TCV).

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Cliccare su Valore contrattuale predefinito e selezionare Importo preventivo o Valore contrattuale totale (TCV).

Eliminazione dei preventivi alla cancellazione del contatto

Quando le impostazioni di privacy dei dati sono attivate, se un contatto viene eliminato, i preventivi ad esso associati non vengono rimossi dopo 30 giorni. Attivare l'impostazione Elimina preventivi alla cancellazione del contatto per eliminare i preventivi dopo 30 giorni. Questa impostazione è disponibile solo se le impostazioni di privacy dei dati sono attivate.

Attenzione: tutti i preventivi verranno cancellati quando il vostro account HubSpot verrà chiuso.

Per attivare la cancellazione del preventivo quando si elimina un contatto:

1. Attivare le impostazioni di privacy dei dati.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
4. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
5. Attivare l'interruttore Elimina preventivo per l'eliminazione del contatto .

Scaricare i preventivi pubblicati

Scarica i PDF di tutti i preventivi pubblicati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Alla voce Download dei preventivi pubblicati, fare clic su Download. Un link per il download vi sarà inviato via e-mail.

Richiedete l'approvazione dei preventivi legacy

Abbonamento richiesto Per attivare le approvazioni dei preventivi legacy è necessario un abbonamento a Sales Hub Enterprise .

Postazioni richieste Per attivare le approvazioni dei preventivi legacy è necessaria una postazione Sales Hub Enterprise .

Autorizzazioni richieste Le autorizzazioni di super amministratore sono necessarie per attivare le approvazioni di preventivi legacy.

Un utente dell'account può essere impostato come approvatore di preventivi legacy. Se attivata, tutti i preventivi dovranno essere approvati. Imparate a recensire e approvare i preventivi.

Attivando l'impostazione si aggiungono all'account tre flussi di lavoro attivi basati su preventivi:

• Quando i preventivi richiedono l'approvazione.
• Quando vengono richieste modifiche a un preventivo.
• Quando i preventivi vengono approvati.

I flussi di lavoro creano attività e aggiornano i valori delle proprietà quando la proprietà Stato di approvazione del preventivo viene aggiornata. Gli aggiornamenti delle attività e dei valori delle proprietà, basati sulle approvazioni dei preventivi, avverranno automaticamente tramite questi flussi di lavoro.

Nota bene: se si declassa una postazione assegnata all'account, i tre flussi di lavoro verranno eliminati. I preventivi associati in attesa di approvazione torneranno allo stato di bozza dopo l'eliminazione dei flussi di lavoro.

È possibile personalizzare ciascuno dei flussi di lavoro , anche aggiungendo azioni. Ad esempio, è possibile aggiornare la fase della trattativa associata quando viene firmato un preventivo.

Per aggiungere i flussi di lavoro di approvazione dei preventivi al vostro account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. In alto, fare clic sulla scheda Approvazioni .
5. In Richieste di approvazione per tutti i preventivi precedenti, attivare l' interruttore .
6. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Approver e selezionare un utente.

Nota bene: è possibile selezionare come approvatore di preventivi solo un utente con una postazione Sales Hub Enterprise assegnata . L'utente selezionato deve avere accesso a Modifica trattative.

7. Fate clic su Imposta approvatore e crea flussi di lavoro.

Accedere e modificare i flussi di lavoro dallo strumento Flussi di lavoro. Se il flusso di lavoro Quando i preventivi richiedono l'approvazione è disattivato, gli utenti potranno pubblicare preventivi senza approvazione. Si consiglia di regolare le autorizzazioni dei flussi di lavoro per gli utenti se si desidera che solo determinati utenti accedano ai flussi di lavoro.

Configurare le firme elettroniche per i preventivi tradizionali

La firma elettronica, o firma elettronica, è l'espressione elettronica del consenso di una persona ai termini di un determinato documento. Le firme elettroniche sono valide e legali negli Stati Uniti, in Canada, nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in molti altri Paesi. Hanno lo stesso peso legale delle firme scritte. La funzione di firma elettronica di HubSpot è gestita da Dropbox Sign (ex HelloSign). 

Prima di configurare le firme elettroniche, tenete presente quanto segue:

• Non è necessario creare un account con Dropbox Sign per utilizzare le firme elettroniche sui preventivi.

• Gli utenti con una postazione di base non possono configurare un preventivo con firma elettronica, ma possono essere impostati come mittenti del preventivo da un altro utente o come controfirmatari.

Comprendere i limiti della firma elettronica

Il vostro account HubSpot ha un limite mensile di firme elettroniche in comune, basato sull'abbonamento e sul numero di utenti assegnati.

Utilizzate la tabella seguente per recensire esempi di limiti di firma elettronica:

• Se un utente utilizza 15 firme elettroniche in un mese nell'account Sales Hub Starter o Professional , rimangono 5 firme elettroniche che possono essere utilizzate da entrambi gli utenti dell'account durante il resto del mese. Il limite verrebbe ripristinato all'inizio del mese successivo.
• Se un utente utilizza 50 firme elettroniche in un mese nell'account Sales Hub Enterprise , ne rimangono 100 che possono essere utilizzate da qualsiasi altro utente dell'account durante il resto del mese. Il limite verrebbe ripristinato all'inizio del mese successivo.

Quando le firme elettroniche contano per i limiti

• La firma elettronica viene conteggiata nel limite non appena viene attivata l'opzione di firma elettronica per un preventivo pubblicato. Non è necessario che il preventivo sia firmato per rientrare nel limite di firma.
• Un preventivo che richiede più firme viene conteggiato come una firma elettronica ai fini del limite. Ad esempio, se un preventivo pubblicato con firma elettronica richiede tre firme, questo conta come un solo utilizzo ai fini del limite, indipendentemente da chi ha firmato il preventivo.
• Se un preventivo con richiesta di firma elettronica scade o viene richiamato, il reinvio del preventivo conterà come firma elettronica aggiuntiva ai fini del limite (una firma elettronica per il primo invio del preventivo, un'altra quando il preventivo viene reinviato).

Recensione dei limiti di firma elettronica per il proprio abbonamento nel catalogo Prodotti di HubSpot & e controllando l'utilizzo delle firme elettroniche del proprio account.

Monitoraggio dell'utilizzo della firma elettronica

Nelle impostazioni del preventivo, è possibile visualizzare il numero di firme elettroniche utilizzate finora nel mese e il limite mensile. Il limite mensile si azzera il primo di ogni mese.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. In alto, fare clic sulla scheda Firma elettronica.
5. L'utilizzo della firma elettronica e il suo limite sono visualizzati alla voce Utilizzo della firma elettronica nel mese.

Aumentare il limite di firma elettronica

Per aumentare il numero di firme elettroniche disponibili nel vostro account, contattate il vostro Customer success manager.

Gestione delle impostazioni di verifica dell'identità della firma elettronica

Per impostazione predefinita, le firme elettroniche non richiedono la verifica dell'identità durante il processo di firma del preventivo, ma è possibile attivare questo requisito. Se volete richiedere la verifica dell'acquirente ma non quella del controfirmatario, attivate l'impostazione e fate firmare i controfirmatari dall'interno di HubSpot.

Per attivare la verifica dell'identità:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Fare clic sulla scheda Firma elettronica.
5. Per attivare la verifica, attivare l'interruttore Verifica identità . In futuro, la verifica dell'identità sarà richiesta al momento della firma del preventivo.

Scoprite come firmare elettronicamente i preventivi di eredità.

Creazione di modelli di preventivo personalizzati e legacy

HubSpot fornisce tre modelli di preventivo predefiniti che possono essere utilizzati così come sono o come base per nuovi modelli personalizzati. Quando si crea un modello di preventivo personalizzato, questo viene salvato come nuovo modello, lasciando il modello predefinito nel suo stato originale.

A seconda del vostro abbonamento a HubSpot, potete personalizzare i modelli di preventivo legacy come segue:

• Grazie ai moduli modificabili, è possibile modificare il design e il contenuto del modello in base alle proprie esigenze aziendali.
• I temi figlio possono essere creati utilizzando gli strumenti gratuiti di HubSpot. Per saperne di più sui temi figlio.
• Utilizzando gli strumenti gratuiti di HubSpot o Sales Hub Starter , modificate le impostazioni del tema applicate ai modelli di preventivo predefiniti inclusi nell'account. Non è possibile creare modelli di preventivo personalizzati.
• All'interno di tutti i piani di abbonamento di HubSpot, utilizzate il Design Manager per creare e modificare i modelli di preventivo. Per utilizzare i modelli per la creazione di preventivi è necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise . Per saperne di più sullo sviluppo di un tema preventivo CMS personalizzato , consultare la documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Personalizzazione senza codice

Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di personalizzazioni che si possono effettuare senza codifica, utilizzando uno dei modelli predefiniti del CMS:

• Aggiungere testo o Token di personalizzazione da record del contatto, dell'azienda o della trattativa (ad esempio, un numero di partita IVA presente in un record dell'azienda).
• Aggiungere termini e condizioni predefiniti, che possono essere protetti dalla modifica durante la creazione del preventivo.
• Modifica del logo, dei caratteri e dei colori.
• Nascondere alcuni moduli.
• Aggiungere o rimuovere una colonna nella tabella delle voci.
• Rimuovere le sezioni Totale o Subtotale dalla tabella delle voci.

Personalizzazione che richiede uno sviluppatore

Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di personalizzazioni che non è possibile implementare con l'editor di modelli senza codice. Queste personalizzazioni sono possibili se uno sviluppatore crea un modello CMS personalizzato per i preventivi o, per alcuni casi d'uso, un tema figlio del tema CMS Preventivo:

• Creare un modello personalizzato da zero.
• Aggiungere o rimuovere moduli da un modello.
• Aggiungere una colonna alla tabella delle voci per una proprietà del prodotto personalizzata.
• Usare un token di personalizzazione per inserire più valori (ad esempio, un token per la voce di bilancio inserirà il valore della prima voce associata).
• Aggiungere automaticamente voci a un preventivo.
• Aggiungere automaticamente tasse, tariffe o sconti a un preventivo.
• Creare più tabelle di voci.
• Aggiungere sezioni alla tabella delle voci (ad esempio, se si vendono software e hardware, inserire tutto il software in una sezione e tutto l'hardware in una sezione separata).
• Personalizzare i subtotali o i totali.
• Nascondere il modulo di firma elettronica.

Creare un modello di preventivo personalizzato con l'editor di modelli senza codice

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. In alto, fare clic sulla scheda Modelli di preventivo .
5. In corrispondenza dei modelli di preventivo Legacy, in alto a destra, fare clic su Personalizza modello preventivo. Nella finestra di dialogo, fare clic su Continua.
6. Passare il mouse sul modello che si desidera personalizzare e fare clic su Scegli.
7. In alto, fare clic sull'icona ediedit e inserire un nome per il modello di preventivo.
8. Per modificare il contenuto del modulo, nel pannello di sinistra fare clic su un modulo e modificarne il contenuto.

Nota bene: quando si utilizzano token di personalizzazione in un preventivo, HubSpot non li renderà dinamicamente. Il token viene invece reso al momento della pubblicazione del preventivo e non viene aggiornato al momento della firma. Per questo motivo, non si dovrebbero utilizzare i token di personalizzazione per le proprietà che vengono aggiornate dopo la pubblicazione di un preventivo, tra cui: Stato del pagamento, Data di pagamento, Data di firma elettronica e Firma elettronica completata.

8. Per modificare l'aspetto della tabella delle voci per gli acquirenti, fare clic sul modulo Tabella voci :
   • Per riorganizzare l'ordine delle proprietà delle voci, fare clic sulla maniglia di trascinamento per trascinare le proprietà in un'altra posizione dragHandle per trascinare le proprietà in un'altra posizione.
   • Se si desidera aggiungere prodotti che appariranno di default su un modello, utilizzare il Design Manager. I modelli di preventivo di Commerce Hub offrono la possibilità di aggiungere prodotti alla tabella delle voci nell' editor del modello.
9. Fare clic sui moduli nel pannello di sinistra per apportare le modifiche. L'anteprima si aggiorna man mano che si apportano le modifiche.

Nota bene: quando si modifica il modulo Commenti o Termini , non eliminare i token Termini o Commenti agli acquirenti che compaiono in questi moduli. Se i token vengono eliminati, il testo che gli utenti inseriscono in questi moduli nell'editor dei preventivi non verrà visualizzato nel preventivo pubblicato.

10. In alto, fare clic sulla scheda Impostazioni .
11. Per impostare un dominio predefinito per il modello preventivo, fare clic sul menu a discesa Dominio e selezionare un dominio.
12. Per selezionare una lingua predefinita per i titoli e le etichette dei moduli nel modello, fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua. Tenete presente che qualsiasi contenuto personalizzato già incluso nel modello verrà rimosso quando si cambia la lingua. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi contenuto.

Nota bene: il contenuto aggiunto al modello di preventivo in un modulo di testo ricco non verrà tradotto automaticamente. I dati del modello non vengono tradotti nell'anteprima del modello.

13. Per formattare date e indirizzi in base al Paese, fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un Paese.
14. Per modificare gli stili di colori, caratteri, pulsanti e banner, fare clic su Modifica impostazioni temak.
    • Nel pannello di sinistra:
      • Per modificare i colori globali utilizzati nel tema preventivo, fare clic per espandere la sezione Colori globali .
      • Per modificare il carattere globale utilizzato nel tema preventivo, fare clic per espandere la sezione Caratteri globali , quindi fare clic sui menu a discesa per selezionare un carattere.
      • Per modificare il testo del tema preventivo, fare clic su Testo. Fare clic su ciascuna intestazione per modificarne il carattere e il colore. Fare clic su Corpo per modificare il carattere e il colore del testo del corpo. Fare clic su Link per modificare il carattere e il colore del link.
      • Per modificare lo stile del banner, fare clic su Banner. Fare clic su Sfondo per modificare il colore di sfondo. Fare clic su Testo per modificare il carattere e i colori del testo per le intestazioni, le sezioni di riferimento e il corpo del modello. 
      • Per modificare il pulsante, fare clic su Pulsanti. Fare clic su Testo per modificare il carattere e i colori del testo. Fare clic su Sfondo per modificare il colore del pulsante. Fare clic su bordo per modificare il colore e la larghezza del bordo. Fare clic su Angolo per modificare il raggio dell'angolo del pulsante. Fare clic su Spaziatura per modificare il padding del pulsante.
    • Al termine dell'aggiornamento del modello, fare clic su Pubblica tema in alto a destra.

13. Per modificare il modello nel Design Manager, fare clic su Modifica modello CMS. Per saperne di più sull' uso del Design Manager.
14. Al termine, fare clic su Salva in alto a destra.

Il vostro team può selezionare il modello di preventivo personalizzato quando crea un preventivo legacy.

Gestione dei modelli di preventivo legacy

Se si utilizzano gli strumenti gratuiti di HubSpot o Sales Hub Starter, è possibile modificare le impostazioni del tema dei modelli di preventivo predefiniti inclusi nell'account. Se si utilizza Sales Hub Professional o Enterprise, è possibile modificare i modelli di preventivo legacy predefiniti e i modelli di preventivo legacy personalizzati nell'account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Fare clic sulla schedaModelli di preventivo .
5. Nella sezione Modelli di preventivo predefiniti è possibile gestire i tre modelli predefiniti. Per visualizzare le opzioni del modello, passare il mouse sul modello predefinito, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare un'opzione:
   • Preventivo: visualizza l'aspetto di un preventivo creato dal modello.
   • Modifica tema: modifica il tema del modello nell' editor dei temi. I modelli predefiniti utilizzano lo stesso tema, quindi qualsiasi modifica apportata avrà effetto su tutti e tre i modelli.
   • Usa modello: crea un nuovo preventivo dal modello.
   • Nascondi tra virgolette: impedisce che il modello appaia come opzione quando si crea un nuovo preventivo. Tornare indietro selezionando Mostra nei modelli nel menu a discesa.
6. Gestite i modelli di preventivo personalizzati creati in precedenza nella sezione I vostri modelli di preventivo personalizzati . Per visualizzare le opzioni del modello, passare il mouse sul modello di preventivo personalizzato, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare un'opzione:
   • Preventivo: modifica del modello di preventivo. 
   • Clona: crea una copia del modello di preventivo.
   • Usa modello: crea un nuovo preventivo dal modello.
   • Nascondi tra virgolette: impedisce che il modello appaia come opzione quando si crea un nuovo preventivo. Per ripristinare questa funzione, selezionare Mostra nei modelli nel menu a discesa.
   • Elimina: elimina il modello.

Le prossime tappe

• Imparate a creare preventivi legacy e a inviarli ai vostri acquirenti.

• Per saperne di più sulla gestione dei preventivi precedenti, tra cui la visualizzazione, il richiamo e la modifica, l'archiviazione, l'eliminazione e l'esportazione dei preventivi. Inoltre, è possibile richiedere modifiche o approvare preventivi, associare i preventivi ad altri record e firmare elettronicamente i preventivi.