上次更新時間： 2026年3月27日
從工作流程 工具存取和編輯工作流程。如果「 報價何時需要核準工作流程 已 關閉，使用者將能夠在未經核準的情況下發佈報價。如果您只希望特定使用者存取 工作流程，建議調整使用者的工作流程權限 。
設定舊版報價的電子簽名
需要訂閱 必須 訂閱 Sales Hub ，才能將電子簽名與舊版報價單一起使用。
需要席位 若要使用附有舊版報價的電子簽名，必須使用 Sales Hub 席位。
電子簽名或電子簽名是一個人以電子方式表示同意特定文件的條款。電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國和許多其他國家/地區有效且合法。它們具有與書面簽名相同的法律效力。HubSpot的電子簽署功能由Dropbox Sign （前身為HelloSign ）提供支援。
在設定電子簽名之前，請記住以下幾點：
-
您無需使用Dropbox Sign建立 帳戶，即可在舊版報價中使用電子簽名。
-
具有 核心席位 用戶無法使用電子簽名配置 報價 單，但可以由其他用戶設置為 報價 單發件人，或設置為會簽 人。
瞭解電子簽名限制
根據 訂閱 和分配的用戶數量，您的HubSpot 帳戶 具有每月匯集的電子簽名限制。
使用下表查看電子簽名限制範例：
| 訂閱 | 每位使用者可用的電子簽名 | 用戶數量 | 帳戶 戶中所有用戶的每月電子簽名限制 |
| Sales Hub Starter和 Professional | 10 | 2 | 20 |
| Sales Hub Enterprise | 30 | 5 | 150 |
- 如果一個用戶在一個月內在Sales Hub Starter 或 Professional 帳戶 中使用了15個電子簽名，則會保留5個電子簽名，並且在該月的剩餘時間內，帳戶 中的任何一個用戶都可以使用。限額將於下個月初重置。
- 如果一個用戶在一個月內在 Sales Hub Enterprise 帳戶 中使用了50個電子簽名，則將保留100個電子簽名，並且在該月的剩餘時間內，該 帳戶 戶中的任何其他用戶都可以使用這些電子簽名。限額將於下個月初重置。
當電子簽名計入限制時
- 開啟已發佈 報價 的電子簽名選項後，電子簽名將計入限制。報價 無需簽署即可適用於簽名限制。
- 需要多個簽名的 報價 將被視為您的限額 中的一個 電子簽名。例如，如果已發佈的帶有電子簽名的 報價 單需要三個簽名，則無論誰簽署了 報價 單，這都只算作一次使用量。
- 如果具有電子簽名請求的 報價 過期或被召回，則重新發送 報價 將被視為額外電子簽名計入您的限制（首次發送 報價 時一個電子簽名，重新發送 報價 時另一個電子簽名）。
在 HubSpot的產品 & 服務目錄 中查看 訂閱 的電子簽名限制，並 檢查 帳戶 的電子簽名使用情況。
監控電子簽名使用情況
在 報價 設定中，查看你本月迄今使用的電子簽名數量，以及 每月限額。每月限額會在每月1日重設。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
- 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
- 按一下頂部的「電子簽 名」索引標籤。
- 您的電子簽名使用情況和限制會在本月的電子簽名使用情況下顯示。
增加電子簽名限制
若要增加 帳戶 中提供的電子簽名數量，連絡人 您的客戶成功 經理。
管理電子簽章身分驗證設定
根據預設，電子簽章在 報價 簽署過程中不需要身分驗證，但您可以開啟此要求。如果您想要求買家驗證但不需要會簽人驗證，請開啟設定並讓會 簽人從HubSpot內簽署。
若要開啟身分驗證，請按照以下步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
- 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
- 按一下電子簽 名索引標籤。
- 如要開啟驗證，請開啟 身份驗證 開關。之後，簽署 報價 時 需要 進行身份驗證。
瞭解如何以電子方式簽 署舊版報價單。
建立自訂舊版 報價 範本
必須擁 需要訂閱 有 Sales Hub Professional 和Enterprise帳戶，才能建立自訂的舊版 報價 範本。
請注意：如果系統為您指派了 Commerce Hub 席位次，並關閉了 允許建立舊版 報價 的設定 ，您將無法存取舊版報價， 包括舊版報 報價 範本。若要重新獲得存取權，您可以：
-
將 席位 或僅 僅限檢視席位。
-
請您的 超級管理員 開啟 設定，以允許建立舊版 報價 。您必須擁有Commerce Hub 席位 次才能使用此選項。
HubSpot提供三個預設的舊版 報價 範本，您可以按現狀使用，或用作新的自訂範本的基礎。建立 報價 範本 時，系統會將其儲存為新 範本，將預設 範本 保留為原始狀態。
根據您的HubSpot 訂閱，您可以自訂舊版 報價 範本，如下所示：
- 使用可編輯的 範本 本的設計和內容，以符合您的業務需求。
- 可以使用HubSpot的免費工具建立子佈景主題。進一步了解 子佈景主題。
- 使用HubSpot的 免費 或 Sales Hub Starter 工具，編輯套用至 帳戶 中預設 報價 範本的主題設定。您無法建立 報價 範本。
- 在所有HubSpot 訂閱 方案中，使用 設計管理工具 來建立和編輯 報價 範本。必須 訂閱 Sales Hub 專 業版或企業版 ，才能使用範本建立報價。請參閱HubSpot 開發人員文件，深入瞭解如何開發自訂CMS報價主題 。
無代碼自訂
以下是使用其中一個預設內容管理系統範本，無需編寫程式碼即可進行自訂的常見範例：
- 新增來自 連絡人 人、公司或 交易 象的文字或 個人化權杖 （例如，公司記錄 中的增值稅號）。
- 新增預設條款與細則，在建立 報價 時可保護這些條款與細則不被編輯。
- 編輯標誌、字體和顏色。
- 隱藏某些模組。
- 在行項目表中新增或移除欄。
- 從 明細項目 表中刪除「 總 計」或「小計」部分。
需要開發人員的自訂
以下是無程式碼範本編輯器無法實作的一些常見自訂 範本 例。如果開發人員為報價或某些用例 為CMS報價主題的子主題建立自訂CMS 範本，則可以進行這些自訂：
- 從頭開始建立自訂 範本。
- 在範本上新增或移除 範本 組。
- 為自訂 產品屬性 明細項目 表格新增欄。
- 使用 個人化 Token 來提取多個值（例如，明細項目 Token 將提取第一個相關 明細項目 值）。
- 自動將行項目新增至 報價。
- 自動在報價中新增稅項、費 報價 或折扣。
- 建立多個 明細項目 表。
- 將部分添加到 明細項目 表（例如，如果銷售軟件和硬件，將所有軟件放在一個部分，並將所有硬件放在一個單獨的部分）。
- 自訂小計或總計。
- 隱藏電子簽章模組。
使用無代碼 範本 編輯器建立 報價 範本
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
- 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
- 在頂部按一下「 報價 標籤。
- 在右上角的「 舊版 報價 範本」下，按一下「 自訂 報價 範本」。在對話方塊中，按一下繼續。
- 將遊標暫留於要自訂的 範本 本上，然後按一下「 選擇」。
- 在頂部按一下 編輯圖示，然後輸入 報價 範本 名稱。
- 若要編輯模組內容，請在左側面板中按一下 模組並編輯模組內容。
請注意： 在 報價 中使用 個人化權杖 時， HubSpot不會動態渲染它們。相反，Token 在發佈 報價 時呈現，不會在簽署時更新。因此，您不應對 報價 發佈後更新的屬性使用個人化權杖，包括： 付款狀態、付款日期、電子簽署 日期和電子簽 署完成的簽名。
- 若要編輯 行項目 表格對買家的外觀，請按一下 行項目表格模組：
- 要重新排列行項目屬性的順序，請單擊 拖動手柄 將屬性拖放到另一個位置。
- 如果你想新增預設會顯示在 範本 本上的產品，請使用 設計管理工具。Commerce Hub 報價 範本提供在 範本 本編輯器中 將產品新增至 明細項目 表格的 選項。
- 按一下左側面板中的模 組即可進行變更。預覽會在您進行變更時更新。
請注意： 編輯 評論 或 條款模組時，請勿刪除這些模組中顯示的 條款或 對買家代幣的評論 。如果令牌被刪除，則用戶在 報價 編輯器中包含在這些模塊中的任何文本都不會填充到已發佈的 報價 中。
- 點擊頂部的「 設定 」分頁。
- 若要為 報價 範本 本設定預設 網域，請按一下「 網域 」下拉式選單，然後選取 網域。
- 要為範本中的 範本 組標題和標籤選擇默認語言，請單擊 語言 下拉菜單並選擇一種 語言。請注意，變更語言時，範本 本中已包含的任何自訂內容都會被移除。在對話框中，單擊 刪除內容。
請注意： 新增至富文字 範本 組中 報價 範本的內容不會自動翻譯。範本預覽中無法翻譯 範本 例資料。
- 若要根據國家/地區設定日期和地址的格式，請按一下 地區設定下拉式選單，然後選擇 國家/地區。
- 要編輯顏色、字體、按鈕和橫幅樣式，請單擊 編輯主題設置。
- 在左側面板中：
- 若要編輯 報價 主題中使用的全域顏色，請按一下以展開「全域顏色」部分。
- 要編輯 報價 用主題中使用的全局字體，請單擊以展開全局字體部分，然後單擊下拉菜單以選擇字體。
- 若要編輯 報價 主題的文字，請按一下文字。單擊每個標題 以編輯標題字體和顏色。單擊正文 以編輯正文文本字體和顏色。單擊連結 以編輯連結字體和顏色。
- 若要編輯橫幅樣式，請按一下橫幅。單擊背景 以編輯背景顏色。單擊文本以編輯標題、參考部分和 範本 正文的文本字體和顏色。
- 若要編輯按鈕，請按一下 按鈕。單擊文本以編輯文本字體和顏色。單擊 背景 以編輯按鈕顏色。單擊邊框 以編輯邊框顏色和寬度。單擊角 以編輯按鈕角半徑。單擊間距 以編輯按鈕填充。
- 完成 範本 本更新後，按一下右上角的「發佈佈景主題 」。
- 在左側面板中：
- 若要在 設計管理工具 中編輯 範本 本，請按一下 編輯內容管理系統 範本。進一步了解如何 使用 設計管理工具。
- 完成後，按一下右上角的「 儲存 」。
您的團隊可以在建立舊版 報價 訂 報價 範本 本。
管理舊版 報價 範本
需要權限 管理舊版 報價 範本需要 超級管理員 權限。
如果使用 HubSpot的免費工具或 Sales Hub Starter ，您可以編輯 帳戶 中預設舊版 報價 範本的主題設定。如果使用 Sales Hub Professional 或 Enterprise ，您可以在 帳戶 中編輯預設的舊版 報價 範本和自訂的舊版 報價 範本：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側欄選單的「 資料管理 」區段中，按一下 物件。
- 在「 物件 」頁面上，按一下 選取 物件 下拉式選單，然後選取 引號。
- 按一下 Q uote範本索引標籤。
- 在「 預設 報價 範 本」區段中，您可以管理三個預設範本。若要檢視 範本 選項，請將滑鼠遊標懸停在 預設 範本本上，然後按一下 操作 下拉式功能表，然後選擇一個選項：
- 預覽： 查看從 範本 本建立的 報價。
- 編輯主題： 在主題 編輯器中編輯 範本 主題。預設範本使用相同的佈景主題，因此所做的任何變更都會影響這三個範本。
- 使用 範本： 從範本建立新 報價 。
- 在引號中隱藏： 建立新的舊版引號時，防止 範本 本顯示為選項。在下拉式選單中選取「 在範本中顯示 」，即可切換回上一步。
- 在「您的 報價 範本」區段中管理先前建立 的自訂 報價 範 本。若要檢視 範本 選項，請將遊標暫留於 報價 範本上，然後按一下「 動作」下拉式選單，然後選取一個選項：
- 編輯： 編輯 報價 範本。
- 複製： 建立 報價 範本 本的副本。
- 使用 範本： 從範本建立新 報價 。
- 在引號中隱藏： 建立新 報價 號時，防止 範本 本顯示為選項。在下拉式選單中選取「 在範本中顯示 」，即可切換回上一步。
- 刪除： 刪除 範本。
後續步驟
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