Erfeniskoersen instellen

Gebruik legacy quotes om direct vanuit HubSpot offertes te maken en te delen, en verzamel betalingen met HubSpot payments of Stripe als betalingsverwerkingsoptie.

Gebruik dit artikel om oude offertes te configureren, inclusief het instellen van logo's, kleuren, standaard betalingsinstellingen, standaard vervaldatums, goedkeuringen, configuraties voor e-handtekeningen en sjablonen.

Voordat je begint

Dit artikel verwijst naar de oude citeertool, die niet langer beschikbaar is voor nieuwe gebruikers. HubSpot's AI-aangedreven CPQ biedt verbeterde offertefunctionaliteit en is beschikbaar met een Commerce Hub Professional of Enterprise account. Als je een Commerce Hub Professional of Enterprise-account gebruikt, lees je hoe je offertes maakt.

Niet-CommerceHub Professional of Enterprise accounts die zijn aangemaakt voor 3 september 2025 kunnen toegang hebben tot oude offertes:

• Gebruikers met een gratis account: toegang tot oude koersen als een of meer koersen zijn gemaakt in de zes maanden voorafgaand aan 3 september 2025.
• Gebruikers met een Sales Hub-account: blijven ook na 3 september 2025 toegang houden tot oude offertes.

Als u een Commerce Hub-account hebt en de instelling voor het maken van oude offertes is uitgeschakeld, verliest u toegang tot oude offertes, inclusief oude offertesjablonen. Om weer toegang te krijgen, kunt u

• Verander je zitplaats in een kernzitplaats of een zitplaats met alleen uitzicht.

• Vraag je Super Admin om de instelling aan te zetten die het maken van oude offertes toestaat. U moet een Commerce Hub-vestiging hebben om deze optie te kunnen gebruiken.

Erfeniskoersen instellen

Machtigingen vereist Superbeheerdersrechten zijn nodig om oude koersen in te stellen.

Algemene offerte-instellingen configureren

Configureer om te beginnen de volgende offerte-instellingen:

• Voeg een logo toe aan je HubSpot-merkkit: offertes halen automatisch het logo op dat is ingesteld in de standaardinstellingen van je HubSpot-merk. Gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise accounts kunnen het logo en de branding aanpassen door offertesjablonen aan te passen. Als je je logo bijwerkt, worden alle concept- of nieuw gemaakte legacy quotes voorzien van het nieuwe logo. Eerder gepubliceerde oude koersen worden niet bijgewerkt.
• Standaard betalingsopties instellen: stel optioneel in welke betalingsmethoden je oude offertes standaard accepteren in je betalingsinstellingen. Je kunt dit ook aanpassen op elke bestaande offerte tijdens het maken.
• Verbind je domein met HubSpot: standaard worden oude offertes gehost op het primaire domein van de landingspagina dat is verbonden met het account. Bij het maken van een oude offerte kun je ook kiezen uit een van de aangesloten domeinen. Als je nog geen domein hebt gekoppeld, of een apart subdomein wilt koppelen voor het hosten van oude offertes (bijvoorbeeld billing.website.com), lees dan hoe je een domein kunt koppelen aan HubSpot. 

Let op: codefragmenten die zijn toegevoegd aan de koptekst of voettekst van de site in de instellingen worden weergegeven op gepubliceerde oude offertes, als de koptekst en voettekst is toegepast op alle domeinen of is toegepast op hetzelfde domein als wordt gebruikt voor oude offertes. Om te voorkomen dat de header en footer van de site worden weergegeven op oude koersen die worden gehost op het domein van je primaire website, is het aan te raden om een speciaal subdomein aan te sluiten voor oude koersen.

Betaling van niet-ondertekende erfeniskoersen toestaan

Abonnement vereist Een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist om de instelling aan te zetten die betaling van niet-ondertekende oude offertes toestaat.

Als deze instelling is ingeschakeld, kunnen offertes met e-handtekeningen worden betaald als ze niet zijn ondertekend. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Schakel de schakelaar Betaling van niet-ondertekende offertes toestaan in.

Totale contractwaarde weergeven op oude offertes

Abonnement vereist Een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist om de instelling aan te zetten om de totale contractwaarde weer te geven op oude offertes.

Standaard wordt bij gepubliceerde offertes alleen het totaal weergegeven van de regelitems die bij het afrekenen moeten worden betaald. Dit betekent dat regelitems die op een toekomstige datum verschuldigd zijn, niet in het totaal worden opgenomen. Wanneer je een oude offerte maakt, kun je de offerte zo instellen dat toekomstige regelitems worden weergegeven. Je kunt dit gedrag als standaard instellen in je oude offerte-instellingen.

De totale contractwaarde standaard weergeven op offertes:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Schakel de schakelaar Weergeven totale contractwaarde op offertes in.

Standaard e-mailadres instellen voor het versturen van oude koersen (BETA)

Als je een Super Admin bent, kun je je account aanmelden voor de bèta Preview and Customize Quote Emails . Als je je eenmaal hebt aangemeld, kun je in de instellingen de mogelijkheid inschakelen om een standaard e-mailadres voor verzending in te stellen.

Het standaard e-mailadres kan een e-mailadres van het team of een persoonlijk e-mailadres zijn. Als er geen standaard e-mailadres is ingesteld, wordt de oude offerte verzonden vanaf het persoonlijke of team e-mailadres dat de gebruiker kiest bij het verzenden van de offerte. 

Een standaard e-mailadres instellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaard van adres en selecteer het e-mailadres dat je als standaard wilt gebruiken.
5. Als je gebruikers wilt toestaan handmatig offertes te versturen vanaf hun persoonlijke e-mailadres of andere e-mailadressen van het team waartoe ze toegang hebben bij het maken van een oude offerte, schakel dan de schakelaar Verzenden vanaf andere e-mailadressen toestaan in.
6. Klik op Opslaan.

Een standaard verlooptijd instellen voor oude koersen 

Abonnement vereist Een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist om een standaard vervalperiode in te stellen voor oude offertes.

Stel een standaardkoersvervalperiode in voor alle oude koersen die zijn aangemaakt in de account. Na het bijwerken van de standaard vervaldatum, zullen alle nieuwe koersen die je aanmaakt automatisch de ingestelde vervaldatum hebben.

Het vervalgedrag voor elke handtekeningmethode is als volgt:

• Geen handtekening en geen online betaaloptie: de offerte vervalt op de vervaldatum.
• Geen handtekening met online betalingen ingeschakeld: de offerte vervalt niet als de betaling is ontvangen voor de vervaldatum. De offerte blijft toegankelijk tot één jaar na betaling en de offerte kan tijdens deze periode worden gecontrasigneerd.
• Schriftelijke handtekening of e-handtekening: de offerte vervalt niet als alle partijen, inclusief medeondertekenaars, de offerte hebben ondertekend of e-handtekend voor de vervaldatum. De offerte blijft toegankelijk tot één jaar na ondertekening en de offerte kan tijdens deze periode worden betaald.
  

Om een standaard verlooptijd in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik onder Standaard verlooptijd instellen op het vervolgkeuzemenu en voer een verlooptijd in dagen in. Klik op Bijwerken.

Standaard noteringswaarde

Abonnement vereist Een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist om een standaard offertewaarde in te stellen.

Stel een standaard koerswaarde in van ofwel Koersbedrag of Totale contractwaarde (TCV).

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik op de Standaard koerswaarde en selecteer Koersbedrag of Totale contractwaarde (TCV).

Citaten verwijderen bij verwijderen contact

Als de privacy-instellingen voor gegevens zijn ingeschakeld, worden citaten die aan een contact zijn gekoppeld na 30 dagen niet verwijderd als een contact wordt verwijderd. Schakel de instelling Citaten wissen bij verwijderen contactpersoon in om de citaten na 30 dagen te verwijderen. Deze instelling is alleen beschikbaar als de instellingen voor gegevensprivacy zijn ingeschakeld.

Let op: alle offertes worden verwijderd wanneer je HubSpot-account wordt afgesloten.

Om het verwijderen van offertes bij het verwijderen van contactpersonen in te schakelen:

1. Schakel de instellingen voor gegevensprivacy in.
2. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
3. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
4. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
5. Schakel de schakelaar Offerte verwijderen bij verwijderen contact in.

Gepubliceerde citaten downloaden

Download PDF's van alle gepubliceerde legacy quotes.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik onder Download gepubliceerde offertes op Download. Je ontvangt per e-mail een downloadlink.

Goedkeuringen vereisen voor oude offertes

Abonnement vereist Een Sales Hub Enterprise abonnement is vereist om legacy offerte goedkeuringen in te schakelen.

Vereiste seats Een Sales Hub Enterprise seat is vereist om legacy goedkeuringen van offertes in te schakelen.

Machtigingen vereist Super Admin rechten zijn vereist om oude offerte goedkeuringen aan te zetten.

Eén gebruiker in de account kan worden ingesteld als goedkeurder voor oude offertes. Als deze optie is ingeschakeld, moeten alle oude offertes worden goedgekeurd. Leer hoe je offertes bekijkt en goedkeurt.

Als je de instelling inschakelt, worden er drie actieve, offertegebaseerde workflows aan de account toegevoegd:

• Wanneer offertes goedkeuring vereisen.
• Wanneer wijzigingen in een offerte worden aangevraagd.
• Wanneer de offertes zijn goedgekeurd.

De workflows maken taken aan en werken de waarden van de eigenschappen bij wanneer de eigenschap Offerte goedkeuringsstatus wordt bijgewerkt. Updates van taken en waarden van eigendommen op basis van goedkeuringen van offertes gebeuren automatisch via deze workflows.

Let op: als je een toegewezen stoel in de account downgradet , worden de drie workflows verwijderd. Alle gekoppelde offertes in afwachting van goedkeuring worden na het verwijderen van de workflows teruggezet naar een conceptstatus.

Je kunt elk van de workflows aanpassen, inclusief het toevoegen van acties. Je kunt bijvoorbeeld het stadium van de bijbehorende deal bijwerken wanneer een offerte wordt ondertekend.

Om de offerte-goedkeuringsworkflows aan je account toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik bovenaan op het tabblad Goedkeuringen .
5. Zet de schakelaar aan onder Goedkeuringen vereisen voor alle oude offertes.
6. Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Approver en selecteer een gebruiker.

Let op: je kunt maar één gebruiker met een toegewezen Sales Hub Enterprise seat selecteren als de offerte goedkeurder. De geselecteerde gebruiker moet ook bewerkingstoegang hebben voor deals.

7. Klik op Goedkeurder instellen en workflows maken.

Open en bewerk de workflows vanuit de workflows tool. Als de workflow Wanneer offertes goedkeuring vereisen is uitgeschakeld, kunnen gebruikers offertes publiceren zonder goedkeuring. Het is aan te raden om de workflowmachtigingen voor gebruikers aan te passen als je wilt dat alleen bepaalde gebruikers toegang hebben tot de workflows.

E-handtekeningen configureren voor oude offertes

Een elektronische handtekening, of e-handtekening, is een elektronische uiting van instemming van een persoon met de voorwaarden van een bepaald document. E-handtekeningen zijn geldig en legaal in de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en vele andere landen. Ze hebben hetzelfde juridische gewicht als schriftelijke handtekeningen. De functie voor e-handtekeningen van HubSpot wordt aangestuurd door Dropbox Sign (voorheen HelloSign). 

Houd rekening met het volgende voordat je e-handtekeningen configureert:

• Je hoeft geen account aan te maken bij Dropbox Sign om e-handtekeningen te gebruiken op oudere offertes.

• Gebruikers met een core seat kunnen geen offerte configureren met een e-handtekening, maar kunnen door een andere gebruiker worden ingesteld als verzender van de offerte of als medeondertekenaar.

Limieten voor elektronische handtekeningen begrijpen

Je HubSpot-account heeft een gebundelde maandelijkse limiet voor e-handtekeningen op basis van het abonnement en het aantal toegewezen gebruikers.

Gebruik de onderstaande tabel om voorbeelden van limieten voor e-handtekeningen te bekijken:

In de bovenstaande tabel:

• Als een gebruiker in een maand 15 e-handtekeningen heeft gebruikt in het Sales Hub Starter of Professional account, blijven er 5 e-handtekeningen over die de rest van de maand door elke gebruiker in het account kunnen worden gebruikt. De limiet zou opnieuw worden ingesteld aan het begin van de volgende maand.
• Als één gebruiker in een maand 50 e-handtekeningen heeft gebruikt in het Sales Hub Enterprise account, dan blijven er 100 e-handtekeningen over die de rest van de maand door alle andere gebruikers in het account kunnen worden gebruikt. De limiet zou opnieuw worden ingesteld aan het begin van de volgende maand.

Wanneer e-handtekeningen meetellen voor limieten

• Een e-handtekening telt mee voor de limiet zodra de optie e-handtekening is ingeschakeld voor een gepubliceerde offerte. De offerte hoeft niet ondertekend te zijn om van toepassing te zijn op de handtekeninglimiet.
• Een offerte die meerdere handtekeningen vereist, telt als één e-handtekening voor je limiet. Als een gepubliceerde offerte met e-handtekeningen bijvoorbeeld drie handtekeningen vereist, telt dit slechts als één gebruik voor je limiet, ongeacht wie de offerte heeft ondertekend.
• Als een offerte met een verzoek voor een e-handtekening verloopt of wordt teruggeroepen, telt het opnieuw verzenden van de offerte als een extra e-handtekening voor je limiet (één e-handtekening voor de eerste keer dat de offerte wordt verzonden, een tweede wanneer de offerte opnieuw wordt verzonden).

Controleer de limieten voor e-handtekeningen voor jouw abonnement in de HubSpot Producten & Dienstencatalogus en door het e-handtekeninggebruik van je account te controleren.

Het gebruik van e-handtekeningen controleren

Bekijk in je offerte-instellingen hoeveel e-handtekeningen je deze maand tot nu toe hebt gebruikt, naast je maandelijkse limiet. De maandelijkse limiet wordt op de eerste van elke maand opnieuw ingesteld.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik bovenaan op het tabblad E-handtekening.
5. Je e-handtekeninggebruik en -limiet wordt weergegeven onder E-handtekeninggebruik deze maand.

Limiet voor elektronische handtekeningen verhogen

Als je het aantal beschikbare e-handtekeningen in je account wilt verhogen, neem je contact op met je customer success manager.

Instellingen voor identiteitsverificatie van e-handtekeningen beheren

Standaard vereisen e-handtekeningen geen identiteitsverificatie tijdens het ondertekeningsproces van de offerte, maar je kunt deze vereiste inschakelen. Als je kopersverificatie wilt vereisen, maar geen verificatie van de medeondertekenaar nodig hebt, schakel dan de instelling in en laat medeondertekenaars tekenen vanuit HubSpot.

Identiteitscontrole inschakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik op het tabblad E-handtekening.
5. Schakel de schakelaar Identiteitsverificatie in om verificatie in te schakelen. In de toekomst zal identiteitsverificatie vereist zijn bij het ondertekenen van een offerte.

Leer hoe je een erfenisofferte elektronisch kunt ondertekenen.

Maak aangepaste sjablonen voor legacyoffertes

HubSpot biedt drie standaard offerte sjablonen die je kunt gebruiken zoals ze zijn, of gebruiken als basis voor nieuwe, aangepaste sjablonen. Wanneer je een aangepaste offertesjabloon maakt, wordt deze opgeslagen als een nieuwe sjabloon en blijft de standaardsjabloon in zijn oorspronkelijke staat.

Afhankelijk van je HubSpot abonnement kun je oude offertesjablonen als volgt aanpassen:

• Met bewerkbare modules kunt u het ontwerp en de inhoud van de sjabloon aanpassen aan uw zakelijke behoeften.
• Kinderthema's kunnen worden gemaakt met de gratis tools van HubSpot. Meer informatie over kinderthema's.
• Bewerk met de gratis tools van HubSpot of Sales Hub Starter de thema-instellingen die worden toegepast op de standaardoffertesjablonen in het account. Je kunt geen aangepaste offertesjablonen maken.
• Binnen alle HubSpot abonnementen kun je de ontwerpmanager gebruiken om offertesjablonen te maken en te bewerken. Een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist om de sjablonen te gebruiken voor het maken van offertes. Lees meer over het ontwikkelen van een aangepast CMS citeerthema in de HubSpot documentatie voor ontwikkelaars.

Aanpassing zonder code

Hieronder vindt u enkele veelvoorkomende voorbeelden van aanpassingen die u kunt maken zonder codering, met behulp van een van de standaard CMS sjablonen:

• Voeg tekst of personalisatietokens toe van contact-, bedrijfs- of dealobjecten (bijvoorbeeld een btw-nummer in een bedrijfsrecord).
• Voeg standaardvoorwaarden toe, die kunnen worden beschermd tegen bewerken tijdens het maken van een offerte.
• Wijzig logo, lettertypen en kleuren.
• Bepaalde modules verbergen.
• Een kolom toevoegen of verwijderen in de tabel met regelitems.
• Verwijder de secties Totaal of Subtotaal uit de regelartikeltabel.

Aanpassing waarvoor een ontwikkelaar nodig is

Hieronder staan enkele veelvoorkomende voorbeelden van aanpassingen die niet mogelijk zijn met de no-code template editor. Deze aanpassingen zijn mogelijk als een ontwikkelaar een aangepast CMS sjabloon maakt voor offertes, of voor sommige gebruikssituaties, een child thema van het CMS Citaten Thema:

• Maak een aangepaste sjabloon vanaf nul.
• Modules toevoegen aan of verwijderen uit een sjabloon.
• Voeg een kolom toe aan de regelartikeltabel voor een aangepaste producteigenschap.
• Gebruik een personalisatietoken om meerdere waarden op te halen (een token voor een regelitem zal bijvoorbeeld de waarde van het eerste gekoppelde regelitem ophalen).
• Voeg automatisch regelitems toe aan een offerte.
• Voeg automatisch belastingen, toeslagen of kortingen toe aan een offerte.
• Maak meerdere line item tabellen.
• Voeg secties toe aan de posttabel (bijvoorbeeld, als je software en hardware verkoopt, alle software in één sectie en alle hardware in een aparte sectie).
• Pas de subtotalen of totalen aan.
• De e-tekenmodule verbergen.

Maak een aangepaste offertesjabloon met de sjablooneditor zonder code

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik bovenaan op het tabblad Offertesjablonen .
5. Klik rechtsboven onder Offertesjablonen op Offertesjabloon aanpassen. Klik in het dialoogvenster op Doorgaan.
6. Beweeg de muis over de sjabloon die je wilt aanpassen en klik op Kies.
7. Klik bovenaan op het ediedit bewerken en voer een naam in voor de offertesjabloon.
8. Om de module-inhoud te bewerken, klikt u in het linkerpaneel op een module en bewerkt u de module-inhoud.

Let op: wanneer je personalisatietokens in een offerte gebruikt, zal HubSpot deze niet dynamisch weergeven. In plaats daarvan wordt het token weergegeven op het moment dat de offerte wordt gepubliceerd en wordt het niet bijgewerkt bij ondertekening. Om deze reden moet u geen personalisatietokens gebruiken voor eigenschappen die worden bijgewerkt nadat een offerte is gepubliceerd, zoals: Betalingsstatus, Betalingsdatum, Datum e-handtekening en Handtekeningen e-handtekening voltooid.

8. Als je wilt bewerken hoe de regelartikeltabel eruitziet voor kopers, klik je op de module Regelartikeltabel :
   • Om de volgorde van de eigenschappen van de lijnitems te wijzigen, klik je op de dragHandle om de eigenschappen naar een andere positie te slepen .
   • Als je producten wilt toevoegen die standaard op een sjabloon staan, gebruik dan de ontwerpmanager. Offertesjablonen van Commerce Hub bieden de optie om producten toe te voegen aan de regelartikeltabel in de sjablooneditor.
9. Klik op de modules in het linkerpaneel om wijzigingen aan te brengen. Het voorbeeld wordt bijgewerkt wanneer je wijzigingen aanbrengt.

Let op: verwijder bij het bewerken van de module Opmerkingen of Voorwaarden niet de Voorwaarden of Opmerkingen aan kopers tokens die in deze modules worden weergegeven. Als de tokens worden verwijderd, zal de tekst die uw gebruikers in deze modules in de offerte-editor invoegen niet worden ingevuld op de gepubliceerde offerte.

10. Klik bovenaan op het tabblad Instellingen .
11. Om een standaard domein in te stellen voor de offertesjabloon, klik je op het keuzemenu Domein en selecteer je een domein.
12. Om een standaardtaal te selecteren voor moduletitels en labels in de sjabloon, klikt u op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteert u een taal. Houd er rekening mee dat alle aangepaste inhoud die je al in de sjabloon hebt opgenomen, wordt verwijderd wanneer je de taal wijzigt. Klik in het dialoogvenster op Inhoud verwijderen.

Let op: inhoud die wordt toegevoegd aan de offertesjabloon in een rijke tekstmodule wordt niet automatisch vertaald. Voorbeeldgegevens worden niet vertaald in de voorbeeldsjabloon.

13. Om datums en adressen op te maken op basis van land, klik je op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteer je een land.
14. Klik op Thema-instellingen bewerkenk om de kleur-, lettertype-, knop- en bannerstijlen te bewerken.
    • In het linkerpaneel:
      • Om de globale kleuren te bewerken die worden gebruikt in het citeerthema, klik je op om de sectie Globale kleuren uit te vouwen.
      • Om het globale lettertype te bewerken dat in het citeerthema wordt gebruikt, klik je op om de sectie Globale lettertypes uit te vouwen en klik je vervolgens op de vervolgkeuzemenu's om een lettertype te selecteren.
      • Klik op Tekst om de tekst van het citeerthema te bewerken. Klik op elke koptekst om het lettertype en de kleur van de koptekst te bewerken. Klik op Body om het lettertype en de kleur van de bodytekst te bewerken. Klik op Links om het lettertype en de kleur van de link te bewerken.
      • Klik op Banner om de bannerstijl te bewerken. Klik op Achtergrond om de achtergrondkleur te bewerken. Klik op Tekst om het lettertype en de kleuren voor kopteksten, referentiesecties en de hoofdtekst van de sjabloon te bewerken. 
      • Klik op Knoppen om de knop te bewerken. Klik op Tekst om het lettertype en de kleuren van de tekst te bewerken. Klik op Achtergrond om de kleur van de knop te bewerken. Klik op rand om de randkleur en -breedte te bewerken. Klik op Hoek om de hoekradius van de knop te bewerken. Klik op Spatie om de vulling van de knop te bewerken.
    • Klik op Thema publiceren in de rechterbovenhoek wanneer u klaar bent met het bijwerken van de sjabloon.

13. Om de sjabloon te bewerken in de design manager, klik op CMS sjabloon bewerken. Meer informatie over het gebruik van de design manager.
14. Klik rechtsboven op Opslaan als je klaar bent.

Je team kan de aangepaste offertesjabloon selecteren bij het maken van een bestaande offerte.

Oude offertesjablonen beheren

Als je de gratis tools van HubSpot of Sales Hub Starter gebruikt, kun je de thema-instellingen bewerken van de standaard oude offertesjablonen die zijn opgenomen in het account. Als je Sales Hub Professional of Enterprise gebruikt, kun je de standaard oude offertesjablonen en de aangepaste oude offertesjablonen in de account bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik op het tabbladOffertesjablonen .
5. In het gedeelte Standaard offertesjablonen kunt u de drie standaardsjablonen beheren. Als u de sjabloonopties wilt bekijken, gaat u met de muis over de standaardsjabloon, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u een optie:
   • Voorbeeld: bekijk hoe een offerte gemaakt op basis van de sjabloon eruit zou zien.
   • Thema bewerken: bewerk het thema van de sjabloon in de thema-editor. De standaardsjablonen gebruiken hetzelfde thema, dus alle wijzigingen hebben invloed op alle drie de sjablonen.
   • Gebruik sjabloon: maak een nieuwe offerte op basis van de sjabloon.
   • Verberg tussen aanhalingstekens: voorkom dat de sjabloon verschijnt als optie bij het maken van een nieuwe oude offerte. Schakel terug door Toon in sjablonen te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
6. Beheer eerder gemaakte aangepaste offertesjablonen in de sectie Uw aangepaste offertesjablonen . Om de sjabloonopties te bekijken, ga met de muis over de aangepaste offertesjabloon, klik dan op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een optie:
   • Bewerken: de offertesjabloon bewerken. 
   • Kloon: maak een kopie van de offertesjabloon.
   • Gebruik sjabloon: maak een nieuwe offerte op basis van de sjabloon.
   • Verberg tussen aanhalingstekens: voorkom dat de sjabloon verschijnt als optie bij het maken van een nieuwe offerte. Schakel dit terug door Toon in sjablonen te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
   • Verwijderen: verwijder de sjabloon.

Volgende stappen

• Leer hoe je legacyoffertes kunt maken en naar je kopers kunt sturen.

• Meer informatie over het beheren van oude offertes, inclusief het bekijken, oproepen en bewerken, archiveren, verwijderen en exporteren van offertes. Daarnaast kunt u wijzigingen aanvragen of offertes goedkeuren, offertes koppelen aan andere records en offertes elektronisch ondertekenen.